Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/40166

Bugün Ne Bekliyoruz? Bu sabah beklenenden zayıf gelen Japonya sanayi üretimi ve Çin PMI verilerinin ardından Asya hisse senedi piyasalarında karışık bir fiyatlama görmekteyiz. Japonya sanayi üretimi öncü verilere göre nisanda aylık %0,4 azaldı. Bugün otuz üç yılın zirvesinden geri çekilen Nikkei225 Endeksi %1,37, Topix Endeksi %1,27 ekside seyretmekte. Çin’de imalat PMI verisinin sürpriz bir şekilde sektörün mayıs ayında küçüldüğünü işaret etmesinin ardından Şanghay Bileşik Endeksi %0,73, Shenzhen Bileşik Endeksi %0,80 düştü. Hong Kong Hang Seng Endeksi %2,70 düşüşle Asya’daki kayba öncülük etmektedir. Ocak zirvesinden bu yana %20 düşüş kaydeden endeks ayı piyasasına girdi. Hang Seng Teknoloji Endeksi’nde günlük düşüş %3,32 civarında seyretmektedir. Çin imalat sektörü resmi verilere göre art arda iki aydır daralıyor. Güney Kore Kospi Endeksi erken işlemlerdeki kazancını geri vermesinin ardından %0,17 düştü. Kosdaq Bileşik Endeksi ise %0,54 primli bir seyir izliyor. MSCI Japonya dışı Asya Endeksi bugün %0,10 yükseldi. ABD hisse endekslerinde karışık bir kapanışın ardından vadeli kontratlar satıcılı bir açılışı işaret etmektedir.
Veri takviminde bugün Almanya’nın mayıs ayı TÜFE rakamları ve ABD’de JOLTs nisan ayı Açık İş Sayısı verileri ile Fed’in Bej Kitap raporu takip edilecek. ABD’de JOLTs verisinin mart ayındaki 9,6 milyondan 9,2 milyon ile iki yılın en düşük seviyesine gerilemesi beklenmektedir. İşsiz başına düşen açık iş sayısı pandemide sıçrama yapmasından beri düşüş eğiliminde olsa da hala pandemi öncesi seviyelerin üzerinde seyrediyor. JOLTs verisi iş gücü piyasasında sıkılığın sürdüğüne ilişkin sinyalleri desteklemektedir. Yurt içinde bugün TÜİK ilk çeyrek GSYİH gerçekleşmelerini açıklayacak. Türkiye geçen yılın son üç aylık döneminde yıllık %3,5 büyüdü. 2022 yılında büyüme %5,6 olarak gerçekleşmişti. TÜİK, ayrıca, bugün nisan ayı hizmet sektörü ÜFE rakamlarını açıklayacak. Hizmet ÜFE martta aylık %2,30, yıllık %73,55 artmıştı. Hizmet sektöründe yıllık ÜFE artışı Ekim 2022’den beri yavaşlama eğiliminde.
Borsa İstanbul tarafında; Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun ardından alıcılı seyrin kısa vadede devam etmesi beklenebilir. Seçim belirsizliğinin sona ermesiyle birlikte işlem hacimlerinde kademeli artış, yüksek volatilite ile sektör ve hisse senedi bazında ayrışma sürebilir. Kısa vadeli alıcılı seyrin devamı açısından teknik seviyeler önem arz etmektedir. BIST100 Endeksi’nde yükselişin devamında teknik olarak 5.000 psikolojik direnç seviyesi takip edilebilir. Endeksin güne pozitif başlamasını beklemekteyiz.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Dün Avrupa hisse endekslerinde negatif kapanışlar gerçekleşti. FTSE 100 Endeksi %1,38, CAC 40 Endeksi %1,29 ve DAX Endeksi %0,27 düştü. ABD hisse endekslerinde karışık bir görünüm hâkim oldu. Nasdaq Bileşik Endeksi %0,32 artarken Dow Jones Endeksi 33.042 puanda yatay satıcılı fiyatlandı. S&P 500 Endeksi ise 4.205 puanda stabil kaldı. Dolar Endeksi (DXY) 104,1 puana gerilerken EUR/USD paritesi %0,25 artışla 1,074 seviyesine yükseldi. ABD Hazine tahvili faizleri geriledi; 10 yıllıkların faizi 7,7bp düşerek %3,69’a ve 2 yıllıkların faizi 14,2bp düşerek %4,46’ya indi. Ons altın %0,84 değerlenerek 1.960USD’ye ulaştı. Emtia grubundan Brent petrol %4’ten fazla düştü ve mayıs ayı başından bu yana ilk defa varil başına 74USD’den günü tamamladı. ABD’de S&P Case Shiller (CS) 20 kent konut fiyat endeksi (mevsimsellikten arındırılmış) martta aylık %1,5 artarken yıllık %1,1 düştü. Ülkedeki Consumer Board tüketici güven endeksi bu ay 103,7’den 102,3’e geriledi. CB tüketici güveni, yüksek seyreden enflasyon ve yüksek borçlanma maliyetlerinin etkisiyle hâlâ pandemi öncesi seviyelerin oldukça altında seyrediyor.
BIST 100 Endeksi gün boyunca yukarı yönlü hareketini koruyarak %3,83 arttı ve 4.951 puana ulaştı. Endeks’in işlem hacmi 91,25 milyar TL olarak gerçekleşti. Banka Endeksi dün %9,16’lık artışla Borsa İstanbul’daki yükselişe öncülük etti. USD/TRY ve EUR/TRY kurlarında %2’ye yakın artış gerçekleşti ve sırasıyla 20,47-21,95 TL’ye yükseldi. Gram altın ise 36 TL değerlenerek 1.291 TL’ye ulaştı. TÜİK verilerine göre dış ticaret açığı nisanda yıllık bazda %42,1 artışla 8,74 milyar USD’ye yükseldi. Ocak-Nisan dönemi dış ticaret açığı ise yıllık %32,9 artışla 43,44 milyar USD’ye çıktı.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün Ne Oldu…
Güne %1,51 artışla başlayan ve bankacılık hisseleri önceliğinde gelen alımlarla alıcılı seyrini sürdüren BİST100 Endeksi, %3,83 kazançla 4.951,35 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %9,16 ve Sınai Endeks %2,90 değer kazandı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 85 baz puan artarak %11,28 seviyesine yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi değişmeyerek %9,09 seviyesinden günü tamamladı. Dün Dolar/TL, 20,50 sınırını test ederken Euro/TL 22,10 sınırını aştı. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 619,5 seviyesinden işlem gördü.
TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre Nisan ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %17,1 azalarak 19,3 milyar dolar, ithalat %4,8 azalarak 28,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece dış ticaret açığı %42,1 artarak 8,7 milyar dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %68,9 oldu. Ocak-Nisan döneminde dış ticaret açığı ise %32,9 artarak 43,4 milyar dolara yükseldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan TOBB Genel Kurulu'ndaki konuşmasında vatandaşı enflasyona ezdirmeme politikasına sıkı sıkıya bağlı olduklarını, fiyat artışlarının yol açtığı refah kayıplarını telafi edecek adımların atılmasında kararlı olduklarını dile getirdi. Erdoğan, önümüzdeki dönemde ülkenin karşılaştığı sorunlara ortak akılla çözüm arayacaklarını belirtti.
ABD Borsaları pozitif başladıkları günü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,15 azalarak 33.043 seviyesine gerilerken, S&P500 Endeksi yatay 4.205,5 puana ve Nasdaq Endeks, %0,32 artarak 13.017 puana yükseldi. Avrupa Borsaları ise günü düşüşle tamamladı.
ABD’de Conference Board verilerine göre tüketici güveni Mayıs ayında 103,7'den 102,3'e geriledi. ABD'de S&P Case-Shiller ulusal konut fiyat endeksi, Mart’ta aylık %0,4 ve yıllık %0,7 arttı.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya Borsalarında satıcılı bir seyir izleniyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,52 ekside. Sabah saatlerinde 21,00 ile rekor tazeleyen Dolar/TL 20,66 ve Euro/TL 22,26 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 104,4 seviyesinde bulunurken, Euro/Dolar paritesi 1,0690 sınırında. Brent tipi petrol 73,6 dolardan, altının onsu 1.961,8 dolardan ve gramı ise 1.303,4 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde büyüme yurt dışında ise Almanya’da işsizlik oranı ve enflasyon verileri takip edilecek. Ayrıca ABD’de "Bej Kitap" raporu açıklanacak.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
5,04x olan BİST100 cari F/K çarpanı 7,6x olan 5 yıllık ortalamasına göre %33,4 iskontolu. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son dönemde önemli bir ralli yaparak rekor tazelemesine rağmen koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler nedeniyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından beri en düşük seviyelerini de gördü. Mevcut çarpandaki ıskontoya rağmen önümüzdeki dönem için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı yönlü riskleri artırabilir.
Nisan ayında %2,39 artan TÜFE’nin Mayıs 2023 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Mayıs ayında %2,41, Haziran ayında %2,49, 2023 yılı sonunda %37,17 ve 12 ay sonrasında %29,84 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2023 sonunda 23,09, 12 ay sonrasında ise 24,61 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2023 sonunda 38,4 milyar dolar, 2024 yılında ise 26,1 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2023 ve 2024’te sırasıyla %3,7 ve %4,6 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %8,50, 3 ay sonrasında %8,50 ve 12 ay sonrasında ise %11,11 olması beklenmektedir.

Şirket Haberleri
Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS; Haberin etkisi: Pozitif)
Meiller Fahrzeug&Maschinenfabrik - GMBH&Co KG ile Şirket arasında; "Meiller" marka "yarı römork damper ürünleri"nin Türkiye'deki satış ve servis hizmetlerinin, Şirket tarafından yerine getirilmesinin esaslarına ilişkin sözleşme imzalanmıştır.

Aygaz A.Ş. (AYGAZ; Haberin etkisi: Sınırlı Pozitif)
Koç Topluluğu nezdindeki şirketlerin daha etkin faaliyet göstermelerine imkân tanıyabilecek nitelikteki yapılandırma alternatiflerinin değerlendirilmesi sonucunda, Aygaz A.Ş. (Aygaz)'nin aktifinde yer alan ve borsada işlem görmeyen Koç Finansal Hizmetler A.Ş. ("KFS") sermayesinin 3,93'üne denk gelen 15.001.230,08-TL nominal değerli KFS paylarının tamamının ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme yoluyla, külli halefiyet ilkesi gereği bütün hak ve borçlarıyla, Koç Holding A.Ş. ("Koç Holding")'ye devredilmesine karar verilmiştir. Koç Holding'in çıkarılmış sermayesi 6.504.705 TL artırılacak olup, ihraç edilen paylar ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme gerçekleştirecek olan Aygaz'ın diğer pay sahiplerine verilecektir. Aygaz'ın çıkarılmış sermayesi ise 13.895.148 TL azaltılacaktır. İşlem sonucunda sermaye azaltımı kapsamında iptal edilen 1 Aygaz payı karşılığında Aygaz'ın diğer ortaklarına 0,78922 adet Koç Holding payı verilecektir.


 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
 bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bir Bakışta Yurt Dışı
Yapay zeka isimlerine olan ilgi ABD hisse senedi piyasalarını güçlü tutmaya devam ediyor. Dow Jones
endeksi yaklaşık 50 puan kaybederken, Nasdaq Composite %0.3 oranında yükseldi. Borç tavanına
yönelik pozitif gelişmelerin de etkisiyle güne oldukça kuvvetli başlayan hisse senedi piyasaları, gün
içinde görülen yüksek seviyelerin uzağında kapanışlar gerçekleştirdi. İspanya'da enflasyon,
neredeyse iki yılın en düşük seviyesine gerileyerek, fiyat baskılarının bölge genelinde hızla
azalacağına dair umutları artırdı. Ekonomistler, beklenenden daha büyük düşüşün Avrupa Merkez
Bankası için iyi haber olduğunu belirtti. Bununla birlikte, İspanya zaten en son rakamlardan önce bile
Avrupa'daki en düşük enflasyon oranlarından birine sahipti.
Mayıs ayının son işlem gününe girerken, Nasdaq Composite endeksi ayda yaklaşık %6,5 oranında
primlendi. Ancak, S&P 500 endeksi sadece %0,9 oranında yükselirken Dow Jones ise %3,1 düştü.
Teknoloji ağırlıklı Nasdaq'ın üstün performansı, büyük ölçüde, Nvidia'nın piyasa değerini $1 trilyonun
üzerine çıkaran yapay zekanın yarattığı heyecandan kaynaklanıyor. Ancak birçok yatırımcı ve Wall
Street stratejisti, piyasanın gücünün çok dar olmasından endişe ediyor. Dolasıyla piyasalarda
görülebilecek potansiyel rotasyonlara hazırlıklı olunması gereken bir dönemde olunduğunu
düşünüyoruz.
Petrol fiyatları Çarşamba gününün erken saatlerinde kayıplarını artırdı. Beklenenden zayıf
ekonomik verilerin açıklanmasının ardından en büyük petrol ithalatçısı Çin'den gelen talebin
yavaşlayacağı endişeleri ABD'deki bazı olumlu ilerlemelere ağır bastı. Çin'in imalat faaliyeti,
Nisan'daki 49,2'den 48,8'e düşerek 49.4 beklentisinin de altında kaldı. Bu sabah ABD vadeli endeks
kontraları üzerinde de büyüme kaynaklı korkular hakim ve satıcılı.
Cuma günü açıklanacak Mayıs ayı tarım dışı istihdam raporu öncesinde bugün paylaşılacak olan iş
olanakları (JOLTS) raporu öne çıkıyor. Almanya, Fransa ve İtalya gibi önemli ülkelerin güncel
enflasyon rakamları da paylaşılacak.

 Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

Zayıf Çin PMI verisi sonrası Asya borsalarında ve emtia piyasalarında satışlarla güne başlıyoruz. Aralık ayından beri gördüğü en düşük seviyeye gerileyen veri imalat sanayinde sert yavaşlamaya işaret ediyor. Batı ile ilişkilerin gerilmesinin de etkisiyle Çin hisseleri yıl içinde gördüğü tepe seviyeye göre %20 aşağıda.
Türkiye piyasalarında dünyadan bağımsız sert bir alış dalgası görüyoruz. Mehmet Şimşek’in ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak göreve geleceği beklentisi ile bankalar %10, uzun vadeli Türkiye eurobondu %3 yukarıda. Açık pozisyonu olanların zarar durdur emirleri tepki alışını sertleştiriyor. Kur üzerinde baskının kalkması ile Türk lirası değer kaybederken Merkez Bankası ile Kapalı Çarşı arasındaki makas büyük ölçüde kapanıyor.
Borsa İstanbul’da pozitif havanın devam etmesini bekliyoruz. Endeks için kısa vadeli destek ve direnç seviyeleri 4.900 ve 5.000. Dünkü alışların gücü ekonomi politikalarda makule dönülmesi durumunda 5.700’e kar devam eden bir yükseliş görebiliriz. Bankalar endeksin üzerinde getiri sağlamaya devam edebilir.
Koç Holding’in Aygaz’ın elindeki KFS hisselerini sermaye artırımı yoluyla devralması haberine Aygaz hisseleri pozitif tepki verir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/05/31/piyasalarda-bugun-31-05-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün Ajandası

Türkiye GSYİH (1. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. Türkiye, yılın 4. Çeyreğinde, yıllık %3.5 büyüme kaydetti. Birinci çeyreğe ilişkin verinin yıllık %3 büyümeye işaret etmesi bekleniyor. (10:00)

Almanya İşsizlik Oranı (Mayıs): Nisan ayında açıklanan veri %5.6 olarak açıklanmıştı. Mayıs ayını yansıtacak verinin piyasada oluşan beklentisi %5.6 oranında bulunuyor. (10:55)

Almanya TÜFE (Mayıs): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Mayıs ayı öncü verisinin aylık %0.8, yıllık %7.8 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da sınırlı hareketlilik gözlenebilir. (15:00)

ECB Başkanı Lagarde Konuşması: Konuşma sonrası Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın piyasaya vereceği mesajlar yakından takip edilmeli. (15:30)

Fed Bej Kitap Raporu: Fed’e bağlı 12 bölgeye dair açıklanacak ekonomik rapor, güncel ekonomik durum hakkında bilgi vermektedir. ABD ekonomisinin mevcut görünümü hakkında bilgi verebilir. Bu nedenle takip edilmesi faydalı olabilir. (21:00)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Borsa İstanbul, bankacılık endeksindeki hızlı yükselişin etkisiyle 5 bin puan sınırına dayandı.

Rabobank Kıdemli FX Stratejisti Jane Foley, seçim sonrası yatırımcıların ortodoks politikalara dönüşle ilgili işaretleri takip ettiğini ve yeni ekonomik yönetiminin kimlerden oluşacağının büyük önem taşıyacağını söyledi. Foley daha bağımsız bir TCMB'nin TL'nin değer kazanmasını sağlayabileceğini belirtti.

ABD
ABD eski Hazine Bakanı Lawrence Summers, kısa vadede faiz oranlarının daha yukarı gitmesini, uzun vadede ise vergilerin ciddi şekilde artırılmasını beklediğini söyledi.

ABD'de Kongre Bütçe Ofisi (CBO) tarafından yapılan projeksiyonlara göre, Başkan Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy'nın üzerinde anlaştıkları borçlanma tavanı tasarısı Kongre'den geçer ise, federal bütçe açığı 2023-2033 döneminde 1,5 trilyon dolar civarında azalacak.

ABD Temsilciler Meclisi Kurallar Komitesi 31,4 trilyon dolarlık federal borçlanma tavanını askıya alınmasını öngören tasarıyı onay verdi.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Financial Times'a yaptığı açıklamada, yeni faiz artırımları uygulanması için beklemeyi gerektirecek "ikna edici bir neden" görmediğini söyledi.

Tüketici güveni Mayıs'ta borç tavanı anlaşması öncesi oluşan karamsarlıkla geriledi.

Avrupa
Avrupa'da gaz fiyatları, Almanya'da hafta sonu güneş enerjisinde rekor kırılması ve bölgede depoların normalin oldukça üstünde doluluğa ulaşmasıyla gerilemeyi sürdürdü.

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Litvanya Merkez Bankası Başkanı Gediminas Simkus, ECB'nin Haziran ayında yapacağı faiz artırımının son artırım olmayacağına inanan politika yapıcılar arasında olduğunu söyledi.

Avrupa Merkez Bankası Üyesi ve İspanya Merkez Bankası Başkanı Pablo Hernandez de Cos borçlanma maliyetlerindeki artış döngüsünün sonuna yaklaşıldığını belirterek "Ancak hala gidilecek yol var" dedi.

Asya
Japonya'nın Nisan ayındaki perakende satışları tahminlerin altında kaldı.

Japonya'nın sanayi üretimi Nisan ayında beklenmedik şekilde düşüş gösterdi. Makina üretim siparişlerinin zayıflayan küresel talebin etkisi ile yavaşlaması üretimin azalmasında etkili oldu.

Ulusal İstatistik Bürosu tarafından hazırlanan resmi imalat PMI Mayıs ayında Nisan ayındaki 49,2'den son 5 ayın en düşük seviyesi olan 48,8'e geriledi.

Forex Yorumları
Ons altında tepki alımı
Ons altın 1932 seviyesinden gelen tepki alımı ile işlem görüyor. Dün ABD Temsilciler Meclisi Kurallar Komitesi 31,4 trilyon dolarlık federal borçlanma tavanını askıya alınmasını öngören tasarıyı onay verdi. Diğer taraftan Fed yetkililerinden mesajlar geldi. ABD eski Hazine Bakanı Lawrence Summers, kısa vadede faiz oranlarının daha yukarı gitmesini, uzun vadede ise vergilerin ciddi şekilde artırılmasını beklediğini söyledi. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ise Financial Times'a yaptığı açıklamada, yeni faiz artırımları uygulanması için beklemeyi gerektirecek "ikna edici bir neden" görmediğini söyledi. Tüketici güveni Mayıs'ta borç tavanı anlaşması öncesi oluşan karamsarlıkla geriledi. Tüm bu gelişmeler ışığından ons altın doların bir mikta geri çekilmesi ile yukarı yönlü tepki hareketini bu sabah da sürdürüyor. Bugün FOMC üyesi Bowman'ın Konuşması, Harker'ın Konuşması ve Jefferson'ın Konuşmasını takip ediyor olacağız.

Teknik Analiz: Ons Altın 1932 seviyesinden gelen tepki alımı ile yukarı yönlü hareketliliğini sürdürüyor. 1980 seviyesine doğru yükselen fiyat hareketinin devamının 2000 seviyelerine doğru gelebileceği ihtimalini güçlendirebilir. Buna karşın Dolar endeksinde güçlenme hareketinin devamı halinde 1932 seviyesine doğru bir baskı oluşabilir.

Destekler:1932/1920/1906
Dirençler: 1970/1980/1990
Petrol yatay bandın altında

Petrol fiyatlamasında ABD Borç Tavanı çıkmazı etkili oluyor. Senato bugün toplanacak olup borç tavanının artırılması konusunda oylamaya gidecek. Oylama sonucuna ilişkin herhangi bir beklentinin tam olarak oluşmaması piyasadaki baskıyı artıran temel sebeplerden biri. Borç tavanı anlaşmazlığının sürmesiyle birlikte Dolar Endeksindeki artışlar devam ederken bu süreç petrol fiyatlarında baskıya neden oluyor. 4 Haziranda toplanacak olan OPEC+ grubunun ise kesinlikle arz kesintisi kararı alacağını söylemek şuan için zor. Özellikle Rusya’dan gelen açıklamalar arzın olduğu gibi devam etmesi ve herhangi bir arz kesintisi kararının alınmaması yönünde. Piyasa bugün ABD’den gelecek Chicago PMI verisinin yanı sıra Fed Üyelerinin konuşmalarını ve Fed Bej Kitap Raporunu takip ediyor olacak.

WTI Teknik Analiz: Kısa vadeli yükselen trendi aşağı yönlü kıran ham petrol içinde bulunduğu yatay bandı da aşağı yönlü kırdı. 71,24 seviyesi yukarı yönlü hareketlerde direnç seviyesi olabilir. Geri çekilme hareketlerinin yaşanması halinde ise 68,10 destek görevi görebilir.

Destekler: 68,10 / 65,51 / 63,69
Dirençler: 71,24 / 73,68 / 79,66

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol 73$ üzerinde işlem görüyor. 73,30 seviyesinden bulduğu desteğin ardından yatay bir seyir izleyen Brent Petrolde direnç seviyesi olarak 75,73 takip edilebilir. Destek seviyesi olarak ise 72,40 göze çarpıyor.
 
Destekler: 73,16 / 72,40 / 71,58
Dirençler: 75,73 / 77,38 / 78,75
EURUSD Güçlü Kalamıyor

EURUSD paritesi analiz yazılırken 1.069 seviyesinde bulunuyor. Paritede bir süredir takip edilen ABD Borçlanma Tavanı hikayesi sonlanmaya çok yakın görünüyor. Bugün yapılacak oylama sonrası tasarının kabul edilmesi halinde ABD temerrüde düşmeden borçlanma tavanını esnetebilecek. Geçtiğimiz gün açıklanan ABD Tüketici Güven Endeksi verisi beklentinin üzerinde gerçekleşti. Veride beklenti 99 seviyesindeyken, veri 102,3 olarak gerçekleşti. Ancak, veri detaylarına bakıldığında işlerin "bol" olduğunu bildiren tüketicilerin oranının nisanda yüzde 47,5 olan seviyeden 4 puan gerilediğini bildirdi”. Gün içerisinde, Euro bölgesinde Almanya TÜFE ve İşsizlik Oranı verileri açıklanacak. Ayrıca, ECB başkanı Lagarde’ın konuşması takip edilecek. ABD’de ise Fed Bej Kitap Raporu yayımlanacak.

Teknik Analiz: EURUSD düşen trend içerisindeki hareketini sürdürürken, 1.071 seviyesi üzerinde yapacağı saatlik kapanışlar paritede alım yönlü tepkileri hızlandırabilir. Bu seviyenin aşılması halinde 1.075 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketin devamı halinde kademeli olarak 1.066-1.06 seviyeleri izlenebilir.

Destekler: 1.0660 / 1.06/ 1.055
Dirençler: 1.071 / 1.075 / 1.082
DolarTL pozitif seyrini sürdürüyor
DolarTL pozitif hareketini sürdürmeye devam ediyor. Haftasonu gerçekleştirilen seçim ile birlikte siyasi belirsizlik son bulmuş oldu. Önümüzdeki süreçte özellikle yeni ekonomi kadrosu ve politikaları ana gündem maddesi olarak takip edilecektir. Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Kurul politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 8,5 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir. Beklenti yüzde 8,5 kalması yönündeydi. Yapılan açıklamada asrın felaketi öncesindeki öncü göstergeler 2023 yılının ilk çeyreğinde iç talebin dış talebe kıyasla daha canlı olduğuna ve büyüme eğiliminde artışa işaret etmekteydi. Güncel veriler deprem bölgesinde ekonomik faaliyetin beklenenden hızlı toparlandığını göstermekte olduğunu ifade etti. bugün Türkiye büyüme oranı açıklanacak. Küresel tarafta ise Çin imalat PMI ekonomik aktivitede zayıflamaya işaret etti, Asya-Pasifik hisseleri değer kaybetti. ABD’de borç tavanı anlaşması bir yasal engeli daha aştı ve ABD varlıkları kritik Temsilciler Meclisi oylaması öncesi yatay seyrini sürdürüyor.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 20.10 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 20,20 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 19,75 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 20.50 \ 20.25 \ 20.00
Dirençler: 20.75 \ 21.00 \ 21.20

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 22.00 \ 21.85 \ 21.60
Dirençler: 22.20 \ 22.50 \ 22.70
Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksinden pozitif ayrışarak günü yüzde 4,9 yükselişle tamamladı. Bugün kontratta, spot BIST30 endeksindeki 5500 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksi dün deneyip geçemediği ve aynı zamanda önemli bir direnç bölgesi olan 5500 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın 3 günlük yükselişin ardından kontratta görülebilecek kar satışlarında ise spot BIST30 endeksindeki 5400 seviyesi ilk güçlü destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 5550/ 5600 / 5700
Destekler: 5400 / 5300 / 5200


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 20.25 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 20.75 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 20.50 \ 20.25 \ 20.00
Dirençler: 20.75 \ 21.00 \ 20.20


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında uzun pozisyonlar korunabilir. 1970 seviyesi üzerindeki kapanışlarda stop loss kullanılarak ilave uzun pozisyonlar eklenebilir. 1932 seviyesi altındaki kapanışlarda stop loss kullanılarak kısa pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler:1932/1920/1906
Dirençler:1970/1980/1990


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD endeks vadelilerinde satıcılı bir seyir izleniyor.

Dow Jones vadelileri yüzde 0.5, S&P 500 vadelileri yüzde 0.4, Nasdaq vadelileri yüzde 0.4 düşüşle seyrediyor.

• The BIST closed yesterday 3.83% higher to 4951, with a strong turnover of TRY 91.3bn, thanks to the 9% gains in the Banks, on the back of reports that former finance minister Mr. Mehmet Simsek will take control over the economy.
• As such, the top performers among the blue-chips were the privately listed stocks, followed by SAHOL and ARCLK, whereas THYAO, KOZAA and HEKTS lagged their peers, and among the BIST100 stocks, 95 stocks closed positively, and 4 in the negative territory, with GESAN shares being unchanged.
• Today, we expect the positive momentum to continue.
• As of yesterday’s close, the TRY is trading weaker against the USD at 20.68, and weaker against the Euro at 22.09, whereas the DXY has risen to 104.37. The Debt Ceiling bill managed to pass the House Floor yesterday and is expected to be voted on today.
• On the Bonds’ side, whereas the 2yr yields rose by 85bps to 11.28%, whereas the 10yr rates were unchanged at 9.09%.
• Looking at the commodities, Brent has fallen to USD trading at USD 73.52, and ounce and gram GOLD are trading higher at USD 1962 and TRY 1303, respectively.
• Türkiye April foreign trade deficit was recorded at USD 8.7bn.
• The MSCI Index changes will be made today, please recall that TOASO will be included.
• The Cabinet Meeting will be held today at 13:30 GMT, and all eyes will be perked to the announcement of the new economy team.
NEWS FLOW:
• AYGAZ: Disclosed the transfer of its subsidiary Koc Finansal to parent company KCHOL.
• ZOREN: Disclosed that it expects sales to be around TRY 38-422bn and the EBITDA at 10-12bn for 2023.
• SISE and ALARK will distribute gross TRY 0.68 and TRY 0.33 cash dividends today.
AGENDA:
• 1Q23 GDP figures will be released on the local front, whereas on the international front, US and Eurozone PMI figures will be monitored, as well as the Fed Beige Beige, Germany’s inflation figures, and ECB Chairman Lagarde will be speaking today

 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Dünya’nın ikinci büyük ekonomisi konumundaki Çin Halk Cumhuriyeti’nde 5-10 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan Çin Uluslararası İthalat Fuarı, Çin’in yıllık 2,7 trilyon dolarlık ithalatından daha fazla pay almak isteyen firmalara büyük fırsatlar sunuyor.
 
 
Çin’de 400 milyon orta ve yüksek gelir seviyesinde insanın yaşadığını, Türkiye’den Çin’in 7 şehrine direk uçak seferleri olduğunu, Çin’in yıllık 2,7 trilyon dolarlık ithalatıyla, Amerika Birleşik Devletleri’nden sonra dünyanın en çok ithalat yapan ikinci ülkesi konumunda bulunduğu bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, pandemi sonrasında ilk kez fiziki katılımın olacağı Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na Çin pazarında büyümek isteyen Türk ihracatçılarını davet etti.
 
 
Çin’e dış ticaret açığını azaltmak istiyoruz
 
 
Ticaret Bakanlığı’nın Uzak Ülkeler Stratejisiyle örtüşen ve Ticaret Bakanlığı’nca desteklenen Çin Uluslararası Ticaret Fuarı sayesinde Çin’e, Türkiye’den yapılan ihracatı artırmak için uygun bir zemin oluştuğu bilgisini veren Eskinazi, “Çin’de karantina şartları ortadan kalktı. Vize süreci normale döndü. Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na 4. Kez Türkiye Milli Katılım Organizasyonu yapacağız. Türkiye ile Çin arasındaki dış ticaret Türkiye aleyhine bir seyir izliyor. Çin’den ithalatımız 2022 yılında 41,3 milyar dolar iken, ihracatımız 3 milyar dolar seviyesinde. 2022 yılındaki toplam 109 milyar dolarlık dış ticaret açığımızın 38 milyar dolarlık kısmı Çin’e karşı verilmiş durumda. Çin’e ihracatımızı artırarak bu dış ticaret açığını azaltmak istiyoruz” diye konuştu.
 
 
Fuarda “Hizmetler, Otomobil, Akıllı Endüstri ve Bilgi Teknolojileri, Tüketici Ürünleri, Medikal Ekipmanlar ve Sağlık Ürünleri, Gıda ve Tarımsal Ürünler adlarında ayrı holler bulunduğunu aktaran Eskinazi, gıda, dayanıklı tüketim ürünleri, kozmetik, bebek mamaları, şarap, organiz kimyasallar, işlenmiş doğal taş sektörlerinin Çin’e ihracat için avantajlı sektörler olduğunun altını çizdi.
 
 
Ege İhracatçı Birlikleri’nin 2019 yılını “Çin Yılı” ilan ettiğini, Çin ile ilgili çalışan bir ekip oluşturduklarını anlatan Eskinazi sözlerini şöyle sürdürdü; “İki ülke arasında iki ülke yerel paraları ile karşılıklı ticaret hacminin artırılması için girişimlerimiz devam ediyor. Ülkemize bir ilk olan kurumsal internet sitemizin Çince versiyonu hizmete girdi. Aynı zamanda 2019 yılından itibaren Ticaret Müşavirleri, ICBC Bank yetkilileri ve Çin'den ithalatçıların katılımıyla webinarlar düzenledik. ICBC ile Şanghay şubesinde Birliğimizin hesabını açmak için görüşmelerimiz devam ediyor. Uzun yıllardır Çin’in Şanghay’da düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarı’nın ve dünyanın en büyük doğaltaş fuarı Xiamen’in Türkiye Milli Katılım Organizasyonunu gerçekleştiriyoruz.”
 
 
Turkish Tastes Çin’e uzanacak
 
 
Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle Türk gıda ürünlerinin ihracatını artırmak için “Turkish Tastes” isimli bir TURQUALITY Projesi yürüttüklerini hatırlatan Eskinazi, “Turkish Tastes projemiz kapsamında ABD’de yoğun bir tanıtım programı sürdürüyoruz. Bu projenin benzer bir ayağının Çin’de olmasını planlıyoruz. Bu projede Türk mutfağı Las Vegas Üniversitesi’nde ders olarak okutulurken, Sosyal medya fenomenleri ve ünlü şefler Türk lezzetlerini Amerikalılara tanıttı. Bu tanıtım çalışmaları sonucunda ABD’ye gıda ihracatımız yüzde 100’lük artışla 700 milyon dolardan 1,4 milyar dolara çıktı. Türk gıda ürünlerinin Çin’de de bilinirliğini ve tercih edilirliğini artıracak bir proje hazırlığı içindeyiz. Çin Uluslararası İthalat Fuarı’da Çin’e ihracatımızı artırmak için önemli bir fırsat. Türk ihracatçılarımızı bu fırsatı değerlendirmeye davet ediyoruz” dedi.
 
 
Çin Uluslararası İthalat Fuarı, 2022 yılında toplam 360.000 m2’lik sergi alanında gerçekleşti. 128 ülkeden 2.800 firma ve 460.000’den fazla profesyonel ziyaretçi katıldı. Fuarda “Hizmetler, Otomobil, Akıllı Endüstri ve Bilgi Teknolojileri, Tüketici Ürünleri, Medikal Ekipmanlar ve Sağlık Ürünleri, Gıda ve Tarımsal Ürünler adlarında ayrı holler bulunuyor. Çin pazarında networkünü geliştirmek isteyen ihracatçı firmalarımıza büyük fırsatlar sunuyor.”
            
 
Fuar katılımını Ticaret Bakanlığı destekliyor
 
 
Çin Uluslararası İthalat Fuarı, Ticaret Bakanlığı’nın desteklediği fuarlar arasında yer alıyor. Fuarın desteksiz m2 katılım bedeli nakliye dahil 1.150 USD/m2, nakliye hariç 1.050 USD/m2’dir.
 
Fuara katılmak isteyen firmalar, 2 Haziran 2023 Cuma günü mesai bitimine kadar Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’yle 02324886000 no.lu telefon ya da [email protected] e-posta adresi aracılığıyla iletişe geçebilirler.
 
Fotolu: