Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

TEKNİK BAKIŞ
Güne güçlü yükselişle başlangıç yapan BIST-100 endeksi tepki
yükselişini güçlendirerek günü %4,10 yükselişle 4.768,56’dan
tamamladı. Endeks kısa vadede 4.860 altında kaldıkça tepki
yükselişleri oluşsa da satış fırsatı olarak kullanılması ve 4.700
altında 4.580 - 4.605 aralığına doğru yeniden satış baskısı oluşması
beklenmektedir. Endeks 50 GHO’nın geçtiği 4.770 üzerinde
tutunarak 4.860 seviyesini yukarı kırması durumunda kısa vadeli
negatif eğilimden çıkarak tepki yükselişini kısa vadeli düşüş trendi
direncinin geçtiği 5.200-5.220 aralığına doğru devam ettirmesi
beklenir. Gün içinde 4.680 ve altına geri çekilme trade amaçlı alım
fırsatı, 4.850 ve üzerine düşük hacimli yükseliş ise satış fırsatı
olarak takip edilebilir. Teknik göstergelerdeki genel pozitif eğilim geri
çekilmeler yaşansa da alım fırsatı olacağına ve tepki yükselişinin
devam edeceğine işaret ediyor. Ancak kısa periyotta (60-180 dk)
göstergelerin aşırı alıma gelmesi tepki yükselişi devam etse de
yükselişlerin kar satışı fırsatı olarak kullanılabileceğine işaret ediyor.
Endeksin güne yükselişle başlaması ve geri çekilmeler yaşansa da
tepki yükselişinin devam etmesi beklenmektedir

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EUR/USD
EURUSD paritesi dar bantta fiyatlanıyor. Euro Bölgesi'nde dün veri takvimi sakindi. Avrupa'da enflasyonun hala kontrol altına alınamaması yatırımcılarda sıkılaşma beklentisini gündeme getiriyor. ECB'den yıl sonuna kadar en az 50 baz puanlık faiz artırımı beklenirken ECB yetkililerinin şahin konuşmaları da bu beklentileri destekliyor. ABD tarafında da son verilere göre enflasyonun hala yavaşlama göstermemesi 14 Haziran'da gerçekleşecek Fed toplantısında 25 baz puanlık faiz artırım ihtimalini destekliyor. Öte yandan haftasonu prensipte anlaşıldığı bildirilen ABD borç tavanı krizinin resmi olarak çözümlenmesi küresel piyasaları rahatlatabilir.
Destekler: 1.0704 - 1.0648 - 1.0598
Dirençler: 1.0749 - 1.0798 - 1.0849
 
USD/TRY
Dolar/TL'de güçlü seyir korunuyor. Yurt içi piyasalarda seçim belirsizliğinin geride kalması hisse senedi piyasasını rahatlatırken yeni kabineye ve para politikalarına ilişkin belirsizlikler Dolar/TL kurunda hareketliliğe neden oluyor. Yeni Kabine'nin 2 Haziran'da açıklanması bekleniyor. Makroekonoik tarafta ise dün açıklanan Mayıs ayı Ekonomik Güven Endeksi 102,2'den 103,7'ye yükseldi. ABD'de ise dün piyasalar işleme kapalıyken veri takvimi sakindi. Haftasonu ABD borç tavanı krizinde prensipte anlaşmaya varıldığı haberleri küresel risk iştahını desteklerken resmi olarak anlaşmanın açıklanması piyasaları rahatlatabilir. Bugün yurt içinde ticaret açığı ve ABD'de CB tüketici güveni verileri yakında takip edilecek.
Destekler: 20.14 - 20.08 - 20.02
Dirençler: 20.20 - 20.26 - 20.34
 
XAU/USD
Ons altında temkinli seyir izleniyor. Küresel piyasalarda ABD borç tavanının çözümleneceğine dair haberler yatırımcıların rahat nefes almasını sağlarken küresel risk iştahında artış takip ediliyor. Diğer yandan ABD’de açıklanan son verileri enflasyonun beklendiği kadar yavaşlamadığına işaret ederken Fed’in 14 Haziran’da gerçekleştireceği toplantısında 25 baz puanlık faiz artırabileceği beklentisi risk iştahını baskılıyor. Anketler tarafında 25 baz puanlık artırım ihtimali %60’a yükselmiş durumda. Bu hafta açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisi ons altının seyrinde belirleyici olabilir. Bugün ise veri takvimi sakin.
Destekler: 1936 - 1913 - 1893
Dirençler: 1956 - 1969 - 1983
 
BRENT
Brent petrol dar bantta fiyatlanıyor. Bir süredir küresel piyasaların baskılanmasına neden olan ABD borç tavanı krizine ilişkin olumlu gelişmeler yatırımcıları rahatlatıyor. ABD Başkanı Biden ile Temsilciler Meclisi’nin prensipte anlaştıklarını bildirmesi küresel risk iştahını desteklerken ekonomik aktivitenin artabileceği beklentisiyle petrol fiyatları yükseliyor. Bunun yanı sıra ABD’de son takip edilen makroekonomik veriler enflasyonun beklenem soğumayı gerçekleştirmemesi nedeniyle 14 Haziran’da gerçekleşecek Fed toplantısında faiz artırıma beklentisini gündeme getiriyor. Anketlere bakıldığında Fed’in 25 baz puan artırım ihtimali %60’a yükselmiş durumda. Bugün piyasalarda veri takvimi sakin.
Destekler: 76.33 - 75.50 - 74.54
Dirençler: 77.41 - 78.31 - 79.22


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• The BIST opened the week, but perhaps more importantly, the day after the Presidential elections, on a gain of 4.10% to close at 4769, with a relatively higher-than usual turnover of TRY 70.9bn, with the government contracted stocks outperforming their peers. All blue-chip stocks managed to close in the positive territory, whereas on the BIST100 side, there were 99 stocks that closed positively, and just 1 stock in the negative territory, that being the beer producer AEFES.
• Today, we expect yesterday’s celebratory gains to continue at the opening fuelled by Simsek-backed optimism as well as weaker TRY, which is set to benefit exporters and the stocks with FX income streams.
• As of yesterday’s close, the TRY is trading weaker against both the USD and the Euro at 20.23 and 21.62, respectively, and the DXY is has risen to 104.45.
• President Recep Tayyip Erdogan met with Mehmet Simsek, the former Minister of Economy, yesterday. Reportedly Mehmet Simsek finally accepted Erdogan’s offer. We know from Erdogan’s recent speeches that he will not be allowing orthodox policies. We believe that instead of the 8.5% policy rate, interest rates on TRY time deposit could be actively utilised as the new policy tool to curb down consumer demand as well as the inflation and going forward. Erdogan is expected to announce his cabinet as soon as Friday.
• Türkiye’s National Statistics Agency disclosed that due to the 1 month free usage of natural gas, the Agency will price May’s natural gas usage as “0,” thus the May inflation reading is expected to fall drastically due to this pricing. Please recall that for June 2023-May 2024 period, natural gas usage up to 25m3 will be free, and thus, inflation is expected to rise again towards the end of the year. Lower headline inflation may have downbeat impact on return on CPI linkers for banks.
• Stock market details from yesterday: The Industrial, Mining and Energy stocks managed to outpace the benchmark, whereas the Banks rose by a mere 2.13%, as widely expected. ASELS closed limit-up, and was followed by AKSEN and KRDMD, whereas ISCTR, GUBRF, and KCHOL lagged behind the gains among their peers.
• On the Bonds’ side, whereas the 2yr yields fell by 69bps to 10.43%, the 10yr rates were unchanged at 9.09%.
• Looking at the commodities, Brent has fallen as of yesterday to USD 76.43, and whereas ounce GOLD has fallen to USD 1936, as a consequence of the rise in the USD/TRY parity, gram GOLD is slightly higher at and TRY 1260.
• The Economic Confidence level in May rose by 1.4pts to 103.7.
NEWS FLOW:
• AKSGY: Disclosed that it has managed to record TRY 214mn profit from the 1270 sqm sale of its land in Caddebostan/Istanbul for TRY 335mn. Slightly positive for the stock price.
• MGROS: Will distribute gross TRY 2.60/share dividends today.
AGENDA:
• April Trade Balance will be disclosed on the local front, whereas on the international side, US May consumer confidence levels will be disclosed. Today, we welcome back our colleagues from the US and the UK.

 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 
 
*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
 
Ön anlaşmaya varılan ABD borç tavanı konusu dışında piyasaları hareketlendirebilecek önemli bir gelişme gözlenmezken, dün kapalı olan ABD borsalarının bugüne artı bölgede başlaması öngörülüyor. Diğer yandan, Avrupa vadelileri ve Asya'da ise bu sabah net bir yön yok. ABD on yıllık tahvil faizindeki gerilemeye karşın Dolar ise dirençli durmaya devam ediyor. Yurtiçi tarafa bakıldığında, seçim belirsizliğinin bitmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonrası verdiği mesajlarda ekonomi başlığının gündemde önemli yer tutması Borsa İstanbul'da güçlü bir fiyatlanmaya neden oldu. Artan işlem hacmi ile birlikte BIST100 endeksi günü %4,1 primle tamamladı. Yükselişin genele yayıldığı gözlendi. BIST100'ün bugüne de alıcılı bir görüntüyle başlamasını ve gün içerisinde de alım iştahını sürdürmesini bekliyoruz.

 
 
 
MAKROEKONOMİ

 
Yurt içinde, TÜİK tarafından mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verisi yayınlandı. Buna göre, ekonomik güven endeksi mayıs ayında %1,4 artışla 102,24'ten 103,70 seviyesine yükselerek 100 iyimserlik eşik değerinin üzerindeki seyrini ikinci aya taşıdı ve böylece Eylül 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Mayısta ekonomik güven endeksinin artışında; hizmet sektörü güven endeksinde %0,6 oranında düşüşe ve reel kesim (imalat sanayi) güven endeksinde yatay seyre karşın, tüketici güven endeksinde aylık %4, perakende ticaret sektörü güven endeksinde %0,4 ve inşaat sektörü güven endeksinde %4,3 oranındaki artışlar belirleyici oldu.

Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,

ABD tarafında, konut piyasası verilerinden, mart ayı S&P/Case-Shiller 20 Kent Konut Fiyat Endeksi TSİ 16'da takip edilecek. S&P/Case-Shiller 20 Kent Konut Fiyat Endeksi, yedi aylık düşüşün ardından şubatta aylık %0,2 oranında sınırlı artarken, yıllık artış hızı ise %2,6'dan %0,4'e gerileyerek yavaşlamayı sürdürmüştü ve böylece 2012'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşmişti. Özellikle Fed'in, enflasyonu düşürme hedefine odaklanmaya devam etmesinin, mortgage faiz oranlarının yakın vadede yüksek seviyelerde seyredeceğine işaret etmesiyle konut fiyatlarındaki zayıflamanın sürmesi beklenmekte. Bu kapsamda, konut fiyat endeksinin martta aylık %0 artışla durağan seyretmesi ve yıllık bazda ise %1,7 oranında düşüş sergilemesi bekleniyor.

Ayrıca ABD'de tüketici güveni göstergelerinden mayıs ayına ilişkin Conference Board tüketici güveni endeksi verisi TSİ 17'de takip edilecek. Nisan ayına ilişkin Conference Board tüketici güveni endeksi, tüketicilerin beklentilerindeki bozulmanın etkisiyle 104'ten 101,3 seviyesine beklentilerin üzerinde gerilemişti. Detaylara bakıldığında, nisanda tüketicilerin mevcut iş ve iş gücü piyasası koşullarına ilişkin değerlendirmelerini yansıtan cari koşullar endeksi, 148,9'dan 151,1 seviyesine yükselirken, geleceğe yönelik kısa dönemli değerlendirmelerini yansıtan beklentiler endeksi ise 70,4'ten 68,1 seviyesine gerilemişti. Bu kapsamda nisanda bir önceki aya göre önümüzdeki altı ayda daha az sayıda anket katılımcısı tüketicinin iş koşullarının iyileşmesini ve ayrıca daha fazla katılımcının da daha az iş bulunmasını bekledikleri gözlenmişti. Bunun yanında, ankette tüketicilerin konut, taşıt, ev aletleri ve tatil paketleri için genel satın alma planlarının tümünün nisan ayında gerilediği ve bu durumun da tüketicilerin artan karamsarlığın ortasında tasarrufa yöneldiğinin bir işareti olabileceği değerlendirilmekteydi. Ayrıca tüketicilerin önümüzdeki 12 aya yönelik yıllık enflasyon beklentilerinin %6,2 seviyesinde önceki aya göre yatay ancak yüksek seviyelerde seyrettiği gözlenmişti. Tüketici güveni endeksinin mayıs ayında ise 99 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Bunun yanında, Euro Bölgesi'nde mayıs ayına ilişkin tüketici güveni nihai verisi TSİ 12'de takip edilecek. Bölgede mayıs ayına ilişkin tüketici güveni öncü verisi, -17,5'ten -17,4 seviyesine hafif yükselerek toparlanmayı sürdürmüştü ve böylece Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyelerde seyretmişti. Avrupa'da tüketici güveninin, kısmi toparlanmakla birlikte ECB'nin faiz artışlarına devam etmesinin etkisiyle negatif bölgedeki zayıf seyrini sürdürmesi bekleniyor.

Öte yandan, TSİ 20'de Richmond Fed Başkanı Barkin'in, TSİ 16'da ECB Yönetim Konseyi Üyesi Holzmann'ın ve TSİ 18.45'te ECB Yönetim Konseyi Üyesi Villeroy'un konuşmaları, Fed'in ve ECB'nin para politikasına ilişkin olası yeni sinyaller bakımından yakından izlenecek.

Yurt içinde ise, TSİ 10 'da TÜİK tarafından nisan ayına ilişkin dış ticaret dengesi verisi yayınlanacak. Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan nisan ayına ilişkin öncü dış ticaret verilerine göre, ihracat martta aylık %26,8 oranında artışla 23,6 milyar USD seviyesine yükselerek rekor seviyede gerçekleşmesinin ardından nisanda aylık %18,1 oranında gerileyerek 19,3 milyar USD seviyesinde gerçekleşmişti (ocak ayında 19,4 milyar USD, şubat ayında 18,6 milyar USD ve 2022 yılı ortalaması 21,2 milyar USD seviyesindeydi). İthalat ise martta aylık %4 artışla 31,9 milyar USD seviyesine kısmi yükselmesinin ardından nisanda aylık %11,8 gerileyerek 28,2 milyar USD seviyesinde gerçekleşmişti (ocak ayında 33,6 milyar USD ile rekor seviyeye ulaşmıştı ve 2022 yılı ortalaması 30,3 milyar USD seviyesindeydi). Nisanda ithalattaki düşüşte, enerji ve altın ithalatının gerilemesinin belirleyici olduğu gözlenmekteydi. Nisanda dış ticaret açığı ise aylık %6,1 oranında artışla 8,8 milyar USD seviyesine yükselmişti, 2022 yılında aylık ortalama dış ticaret açığı 9,1 milyar USD seviyesindeydi, aylık dış ticaret açığı rekor seviyeye ise 14,3 milyar USD ile ocak ayında ulaşmıştı. Dış ticaret verilerine 12 aylık kümülatif bazda bakıldığında ise, ihracat 255,7 milyar USD'den 251,7 milyar USD seviyesine gerilerken (kümülatif ihracat rekor seviyeye 256 milyar USD seviyesiyle ocak ayında ulaşmıştı), ithalat ise mart ayında ulaşılan rekor seviye olan 373,4 milyar USD'den nisanda 372 milyar USD seviyesine gerilemişti. Dış ticaret açığı da 120,4 milyar USD olmuştu.

TCMB Analitik Bilanço verilerine göre, 26 Mayıs haftasında toplam ve net rezervin azaldığını hesaplamaktayız. İlgili haftada toplam rezervin 3 milyar USD azalışla 98,6 milyar USD seviyesine gerilediğini, net uluslararası rezervin ise 2,2 milyar USD azalışla -2,4 milyar USD'ye geldiğini ve son iki haftada negatif bölgede seyrettiğini öngörmekteyiz.
 
ŞİRKET HABERLERİ
 
Aksa Enerji (AKSEN, Nötr): Şirket'in JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından gerçekleştirilen kredi derecelendirme süreci kapsamında, Uzun Vadeli Ulusal Notu geçen seneye göre sabit kalarak "AA (tr) / Stabil Görünüm); Kısa Vadeli Ulusal Notu ise geçen seneye göre sabit kalarak "J1+ (tr) / (Stabil Görünüm) " ile en yüksek notasyon olan yatırım yapılabilir seviyede belirlenmiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Notu ise "BB / (Negatif Görünüm)" olarak Türkiye Cumhuriyeti ülke tavanı ile aynı olacak şekilde belirlenmiştir.

Kardemir Karabük Demir Çelik (KRDMA, KRDMB, KRDMD, Nötr): Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notu'nu yüksek yatırım düzeyi kategorisinde yer alarak AA+(Tr) ve Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Notu'nu "J1+ (Tr) olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi not görünümü ise "Stabil" olarak belirlenmiştir. Diğer taraftan, Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Kurum Kredi Notları, Türkiye'nin uluslararası not ve görünümlerine paralel olarak BB / Negatif olarak belirlenmiştir.

Ziraat GYO (ZRGYO, Pozitif): Şirket'in İzmir - Bayraklı portföyünde bulunan; yüzölçümü 165,6 m² olan, yüzölçümü 1.682,35 m² olan ve yüzölçümü 42.069,51 m² olan, toplam 2,2 milyar TL ekspertiz değerindeki arsa nitelikli taşınmazların %50 hissesi, Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda 29.05.2023 tarihinde 1,1milyar TL (KDV Hariç) bedel üzerinden T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve T. Halk Bankası A.Ş Mensupları Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı'na satılmıştır. Satış bedelinin 550mnTL'lik kısmı peşin olarak alınmış olup, kalan bölümü bir ay içerisinde tahsil edilecektir.

SEKTÖR HABERLERİ

Sigorta: Sigorta sektörünün üç aylık teknik kârları açıklandı. Sektör bu dönemde 5 milyar 94 milyon liralık teknik kâr elde ederken en yüksek kâra kaskoda ulaşıldı. Zorunlu trafikte ise 2,7 milyar liralık zarar yazıldı. Kaynak: Dünya

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Akiş GYO (AKSGY): Şirket, İstanbul - Kadıköy İlçesi, Erenköy Mahallesi'nde bulunan taşınmazın Birgen İnşaat'a devredilmesi ve bu nedenle taşınmazın tamamının satışının Şirket ve Birgen İnşaat arasında Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi akdedilmiş olup, Birgen İnşaat tarafından en geç 26.06.2023 tarihine kadar 37mn TL tutarındaki bakiye satış bedelinin ödenmesini ve ayrıca KDV borcunu ödeme yükümlülüğünün teminatını teşkil etmek üzere KDV tutarında 23.08.2023 tarihine kadar geçerli, kayıtsız, şartsız ve kesin banka teminat mektubunun teslim edilmesini müteakiben en geç 7 iş günü içerisinde tapu satış ve devir işlemi tamamlanacaktır.

Graintürk Tarım (GRTRK): Şirket'in bağlı ortaklığı Plantinyum Tarım Ürünleri A.Ş.'ye ait depolama tesisinin, bir diğer bağlı ortaklığı Grain Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. tarafından lisanslı depo olarak işletilmesi amacı ile, Plantinyum Tarım Ürünleri A.Ş.'nin TMO kira sözleşmesinin feshi ve tesisin işletmesinin devir alınması için Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvuru sonucu tesis, tüm bakımları yapılmış ve eksiksiz halde devir edilmiştir.
 
FAİZ PİYASALARI

Pazartesi günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %9,09'dan %8,99 seviyesine geriledi. TCMB dün 77,8 milyar TL'lik (%8,50'den, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Ayrıca BİST'te kotasyon yoluyla 192,9 milyar TL (%10'dan, 1 gün vadeli) kullandırdı. Toplam fonlama tutarı ise 399,8 milyar TL oldu.
 

Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde faizlerde düşüşler görüldü. Buna göre, kısa vadeli tarafta 75 baz puana varan düşüşler görülürken, orta ve uzun vadeli tarafta 125 baz puana yaklaşan düşüşler gözlendi.

 



Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

FED FAİZ ARTIŞ OLASILIĞI ABD DOLARINI DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYOR

Bu sabah yazının yazıldığı sıralarda Asya piyasaları Nikkei endeksi dışında negatif seyrederken, Avrupa piyasaları karışık seyrediyor. Borç tavanı sorununun çözüme kavuşması ise ABD piyasalarında yükselişe destek sağlıyor.

ABD’de borç tavanı limiti krizinin aşılması ile birlikte ABD verilerinin hala güçlü enflasyona işaret etmesi Fed’in Haziran ayında gerçekleştireceği toplantıda faiz artırım döngüsüne devam edilebileceği beklentilerini yeniden gündeme getirdi. Faiz artış beklentisi doların hem diğer ülkelerin para birimleri karşısında hem de ons altın tarafında baskı yaratmasına neden oldu. Dolar endeksi 104,4 seviyesinde Mart ortasından itibaren gördüğü en yüksek seviyelerini test etmeye devam ediyor. ABD'de, dün borç tavanına ilişkin haber akışında ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçi çoğunluktan bazı üyelerin, 31,4 trilyon dolarlık borçlanma tavanının artırılması konusunda Biden ile McCarthy arasında varılan anlaşmaya karşı çıktıkları belirtildi. Bugün ABD’de güven Conference Board (CB) Tüketici Güveninin beklentilere göre düşüş göstermesi bekleniyor.

Avrupa Bölgesinde önemli bir veri akışı bulunmazken, genel olarak küresel piyasalarda yön beklentisi bulunmuyor. Dün Dax Endeksi negatif kapanış gerçekleştirirken, İngiltere tarafında ise piyasalar kapalıydı. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,20 düşerek 15.952,73 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,21 değer kaybıyla 7.301,03 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,36 gerileyerek 26.617,35 puana indi.

Dün piyasa açılış saatinde açıklanan Türkiye Ekonomik Güven Endeksi Mayıs verisi 103,70 puan olarak son 5 yılın en yüksek seviyesinde açıklandı. 100’ün üzerinde ekonomik iyimserlik gösteren veri için hafif pozitif geldi. Hesaplamada tüketici, reel kesim, hizmetler, perakende ticaret ve inşaat sektörleri için toplam 20 güven endeksi kullanılan veri için Nisan verisi 102,20 puan olarak açıklanmıştı. Aynı zamanda yurtiçinde TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre Mayıs ayı TÜFE hesaplamasında doğal gaz için ‘’sıfır fiyat’’ yöntemi uygulanacak. Ücretsiz doğal gaz tüketiminin TÜFE’ye etkisine ilişkin yapılan açıklama sonrası piyasalarda enflasyon beklentileri de revize edildi. Açıklamada ayrıca, TÜFE kapsamında doğal gaz fiyatının hesaplanmasına dair sözü edilen uygulamaların, doğal gazın TÜFE madde sepetindeki ağırlığı da dikkate alındığında genel endeks üzerinde 2023 Mayıs ayında aşağı yönlü kuvvetli bir etki yaratacağı, ancak doğal gaz tüketim miktarının artmasına paralel olarak özellikle yıl sonuna doğru bu etkinin kuvvetli ve yukarı yönlü olacağının öngörüldüğü kaydedildi.



USDTRY
Dün yurtiçinde seçimlerin ardından kurda yükselişlerin kaydedildiği bir seyir gözlendi. Mevcut mali politikaların kısa vadede devam etmesi beklenirken Türk Lirası’ndaki değer kaybı derinleşti ve dolar tüm zamanların en yüksek seviyesi 20,10TL seviyesine yakın seyretti. Bugün yurtiçinde dış ticaret dengesi takip edilirken, yarın açıklanacak büyüme verisi ise önemle bekleniyor. ABD’de CB tüketici güven endeksi açıklanacak. Gün içerisinde kurda 20,10TL üzerinde yükseliş hareketlerinin devamında 20,20TL ve 20,30TL direnç bölgelerini izliyor olacağız. Geri çekilmelerde ise, 20,10TL ilk destek bölgesi olarak takip edilecek. Bu seviye altında fiyatlama için 20,00TL diğer destek seviyesi olarak izlenebilir.

EURTRY
Parite yataya yakın negatif görünüm sergilerken TL’deki değer kaybının artması ile birlikte yükselişler çaprazda fiyatlama için belirleyici oldu. Dün gün içerisinde en yüksek 21,66TL seviyesini test eden çapraz 15 günlük üssel ortalaması 21,40TL seviyesinin üzerinde fiyatlama görüyor. Euro Bölgesi’nde bugün Tüketici Güven Endeksi rakamları açıklanırken, yurtiçinde dış ticaret dengesi takip edilecek. Teknik açıdan 21,60TL altı fiyatlamalarda destek bölgeleri olarak 21,50TL ve 21,40TL seviyeleri takip edilecek. Yükselişin devam etmesi halinde 21,70TL ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye üzerinde ise 21,80TL ve 21,90TL direnç bölgeleri takip edilebilir.

EURUSD
Geçen Cuma borç tavanı krizinin çözülememesi ile birlikte nispeten pozitif seyreden parite belirsizliğin ortadan kalkması ile birlikte tekrar geri çekildi. ABD dolar endeksi 104,1 seviyesinde seyrederken parite tekrar 1,0705 seviyesine kadar düştü. Euro Bölgesi’nde bugün Tüketici Güven Endeksi, ABD’de CB Tüketici Güven Endeksi açıklanacak. Yarın ise Almanya enflasyon rakamları ve işsizlik oranı takip edilecek. Teknik olarak 1,0690 seviyesini ve üzeri fiyatlama için 1,0710 ve 1,0730 direnç bölgelerini takip ediyor olacağız. İlk destek bölgesi olarak ise 1,0680 bölgesi takip edilirken, aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 1,0670 ile 1,0660 seviyelerinin destek bölgeleri olarak izlenmesi gerekebilir.


ONS ALTIN
ABD borç tavanı krizinin aşılması ile birlikte ABD’de açıklanan PCE verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi güçlü enflasyonu işaret edince Fed’in faiz artırımına gitme ihtimalleri piyasa tarafından fiyatlanmaya başladı. Dolar yükselişe geçerken ons altın tarafında kayıplar derinleşti. Sarı metal dün 1940 dolar seviyesine kadar geri çekildikten sonra buradan aldığı destek ile kısmen toparlanmaya çalışsa da prim kaybetti. Gün içi destek seviyesi olarak 1935 dolar ve bu seviye altında fiyatlama için 1930 ile 1925 dolar seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Direnç seviyeleri olarak 1940 dolar ve yükseliş hareketlerinin devamında ise 1945 ve 1950 dolar seviyeleri takibimizde olacak.

GBPUSD
Geçtiğimiz hafta yükselen dolara karşın Sterlin yüksek enflasyon ile birlikte geri çekilmişti. Haftanın ilk işlem gününde ABD Doları para birimleri karşısında karışık seyrederken, parite dün 1,2335 ile 1,2375 arası dar bantta yataya yakın pozitif fiyatlama gördü. ABD’de tüketici duyarlılığını takip edeceğimiz yeni günde Sterlin tarafından veri akışı bulunmuyor. Gün içerisinde 1,2330 üstünde fiyatlama için 1,2350 ve 1,2370 seviyeleri direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1,2330 seviyesi ilk destek bölgesi olarak takip edilecek. Bu seviye altında fiyatlama için ise 1,2320 ve 1,2300 destek bölgelerini takip ediyor olacağız.

GRAM ALTIN
Yurtiçinde gram altın fiyatları ons altın tarafında kayıpların son 2 ayın en düşük seviyelerine ulaşmasına karşın, özellikle seçimler sonrası yükselen grafiğinde ivme kazanması beklenen DolarTL’deki kazançlar ile birlikte 1250TL destek seviyesinin üzerinde kalmayı başardı. Ons altın tarafında Fed faiz artışı beklentisi baskı yaratmaya devam ederken, yurt içinde ise kur hareketi takip edilecek. Teknik olarak 1260TL direnç seviyesi olarak takip edilecek. Yükseliş hareketlerinde 1265TL ve 1270TL seviyeleri diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1255TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için ise 1250TL ve 1244TL destek bölgeleri takibimizde olacak.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Seçim belirsizliğinin bitmesi ile risk iştahının arttığını ve borsaya ilginin oluşmaya başladığını izliyoruz. Bist 100 endeksinde uzun süredir 40-50 milyar TL olarak gerçekleşen hacimler dün 70 milyar TL olarak gerçekleşti. Dünü güçlü bir yükselişle kapatan endeks akşam seansında da yükselişini sürdürdü. Dolayısıyla bugün pozitif bir başlangıç sürpriz olmayacaktır. Önümüzdeki süreçte özellikle yeni ekonomi kadrosu ve politikaları ana gündem maddesi olarak takip edilecektir. Kalıcı bir trend hareketi için hem hacimler hem de izlenecek politikalar önemli olacaktır. Sektörel olarak verilerin iyi olduğu şirketler bu dönemde tercih edilebilir. Özellikle döviz tarafında başlayan hareket ile döviz pozisyonu fazlası ve ihracatçı şirketlere ilginin olacağını düşünmekteyiz. Yine bu dönemde havacılık, otomotiv ve inşaat sektöründeki şirketler takip edilebilir. Açıklanan 1.çeyrek bilançolarda maliyetlerdeki artışların kârlara tam yansıtılamadığı, sabit kalan döviz tarafı ile marjların düşük gerçekleştiğini görülmektedir. Önümüzdeki dönemde ise özellikle nakit akışını iyi yöneten şirketlerin ön plana çıkacağını düşünmekteyiz. Teknik olarak baktığımızda ise üst tarafta 50 günlük ortalama yakın direnç 4820 ve 4900 seviyeleri direnç olarak izlemekteyiz, aşağı yönlü harekette ise 4650 seviyesini destek olarak takip ediyoruz. Küresel tarafta ise ABD'de borçlanma tavanı krizi sona erdi. Haziran ayında kalan son paraların da biteceğine yönelik açıklamaların ardından ABD Başkanı Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy yaptıkları toplantıda federal borçlanma tavanının artırılması konusunda nihai anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Biden "İyi haberlerimiz var, Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy ile konuştum. Partiler üstü bir bütçe anlaşmasına vardık" ifadelerini kullandı. Bugün veri takviminde Türkiye dış ticaret dengesi, Euro Bölgesi tüketici güveni ve ABD konut fiyat endeksi takip edilecek.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler : DOAS, ALARK, PGSUS, AKSA, FROTO
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi bir işlem gününü %4,1 yükselişle 4768,56 seviyesinde tamamladı. Açılışla birlikte gelen alımlar sonrası, hacminde desteğiyle üçüncü direnç seviyesi olarak verdiğimiz 4800 seviyesine doğru yükselen endeks, 4800 seviyesini aşamaması sonrası günü 4800 seviyesinin sınırlı altında kapattı. Endekste bugün güçlü destek ve direnç seviyesi olarak çalışan 4700 seviyesi takip ediliyor olacak. Momentum'un güçlü seyrettiği endeks, 4700 seviyesinin üzerinde tutunabilirse yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Kar satışlarıyla birlikte oluşabilecek satış baskısında ise 4700 ve 4600 seviyeleri güçlü destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor.
Dirençler: 4800 / 4900 / 5000
Destekler: 4700 / 4600 / 4550
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST30 endeksi bir önceki işlem gününü %4,08 yükselişle 5263,69 seviyesinde tamamladı. Ara direnç seviyesi olarak verdiğimiz 5200 seviyesinin hemen altında açılış yapan endeks, gün içinde ilk direnç seviyesi olarak verdiğimiz 5100 seviyesine kadar geri çekilse de günü üçüncü direnç seviyesi olarak verdiğimiz 5300 seviyesinin hemen altında kapattı. Endekste bugün 5300 seviyesi takip ediliyor olacak. Teknik göstergelerin pozitife döndüğü endeks, 5300 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Risk iştahının azalmasıyla birlikte oluşabilecek geri çekilmelerde ise 5200 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.

30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksindeki sert yükselişe paralel, haftanın ilk gününde de yükselişini sürdürdü. Bugün kontratta spot BIST30 endeksindeki 5300 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksi dün deneyip geçemediği 5300 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın spot BIST30 endeksinde risk iştahının azalmasıyla birlikte oluşabilecek 5200 seviyesi altındaki fiyatlamalarda ise kontratta kar satışları hızlanabilir.

Dirençler: 5300/ 5400 / 5550
Destekler: 5200 / 5100 / 5050



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yurt İçinde Ticaret Dengesi Takip Edilecek

Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününde ABD’de Memorial Day tatili sebebiyle sakin seyir hakimdi. ABD piyasaları kapalıyken Avrupa endeksleri günü karışık seyir ile tamamladı. Küresel piyasalarda gözler olumlu seyreden ABD borçlanma tavanı krizi görüşmelerinde olacak. Borsa İstanbul ise haftanın ilk işlem gününe güçlü yükseliş ile başladı. BIST100 endeksi kayıplarının bir kısmını telafi ederek günü %4,10 yükseliş ile 4768 puanda tamamladı.

Sektörel görünümde ise haftanın ilk işlem gününde teknoloji sektörü %7,36 , çimento (taş toprak) %6,18 , ana metal sanayi %5,42 ve madencilik %4,78 yükseliş kaydetti. Bankacılık %2,13 yükseliş kaydederken sınai endeksi %4,57 yükseldi. Senet bazında BIST100 endeksini SASA, SISE ve ASELS ağırlıklı pozitif yönde etkilerken AEFES ağırlıklı negatif yönde etkiledi.

Türkiye gösterge tahvil faizi %10,43 seviyesine gerilerken uzun vadeli tahvil getirileri %9,10 seviyelerinde yatay seyretti.

TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi Nisan ayında 102,2 iken, Mayıs ayında %1,4 oranında artarak 103,7 değerini aldı .Bir önceki aya göre Mayıs ayında tüketici güven endeksi %4,0 oranında artarak 91,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi aynı seviyede kalarak 105,1 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %0,6 oranında azalarak 117,4 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,4 oranında artarak 116,7 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %4,3 oranında artarak 92,2 değerini aldı.

TÜİK, Mayıs ayı TÜFE hesaplanmasında doğalgaz için "sıfır fiyat" yöntemi uygulanacağını açıkladı. 2023 Haziran ve 2024 Mayıs arasındaki TÜFE hesaplamasında ise 25 metreküpe kadar doğalgaz tüketimi için yapılacak indirim dikkate alınacak. TÜFE hesaplaması, 25 metreküp üstündeki doğalgaz için ödenen fiyat dikkate alınacak.

Yurt içinde bugün Nisan ayı ticaret dengesi takip edilecek. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre Mart ayında Türkiye'nin dış ticaret açığı 8,6 milyar dolara yükselmişti. Mart ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 73,4 olmuştu. Geçen yılın aynı döneminde bu oran yüzde 73,2 seviyesindeydi. Ekonomik takvimde yurt dışında ise Euro Bölgesi ve ABD tüketici güveni takip edilecek.

KAP Haberleri
ZRGYO: Ziraat GYO, İzmir/Bayraklı'da bulunan arsanın %50 hissesini sattı.
BMSTL: BMS Birleşik Metal'in geri alım programı süresinde sonlandı.
KUYAS: Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Ana Pazar'da "KUYAS" koduyla işlem gören paylarımızın, Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Yıldız Pazar'a geçişi için uygun koşulların oluştuğu tespit edilmiştir. Buna istinaden Üst Pazar'a çıkmak için gerekli başvuru işlemlerinin başlatılmasına Yönetim Kurulu tarafından 29.05.2023 tarihinde karar verilmiştir.

Pay Alım Satım Bildirimleri
MPARK (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 29.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 61,31 TL fiyattan toplam 38.361 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır.
ULUUN (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 29.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 22,44-22,90 TL fiyattan toplam 63.558 TL nominal değerli ULUUN payları geri alınmıştır.

 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.