Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

 Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile
yürütülen tüketici eğilim anketi TemmuzXX ayı sonuçları açıklandı.

 TÜİK'in konuya iliskin haber bulteni asağıda bulunuyor:

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Haziran ayında 85,1 iken Temmuz ayında %5,9 oranında azalarak 80,1 oldu.

Açılış öncesi
ürkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında, 8.5 milyarABD$'ı
deprem için ihraç edilecek tahvillerden oluşmak üzere 50.7
milyarABD$ büyüklüğünde anlaşma imzalandı. Bu haber
akışını BİST açısından kısmen olumlu karşılıyoruz. Yurt içi
gündemin öncelikli konusu TCMB PPK toplantısı (14:00).
Bloomberg konsensus beklenti anketi 350 bp, Reuters
beklenti anketi 500bp'lık faiz arttırımına işaret ediyor
(beklentiler 200bp-650bp artırım aralığında).
Yeni günde vadeli Dow Jones endeksi -%0.1 ve vadeli MSCI
GOP endeksi -%0.2 ile zayıf eğilime sahip.

 Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

 
 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Haziran ayı yurt dışı üretici fiyat
endeksi rakamlarını açıkladı:

 TÜİK'in konuya ilişkin haber bülteni aşağıda bulunuyor:

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık %39,92, aylık %15,62 arttı

YD-ÜFE (2010=100) 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %15,62, bir önceki yılın Aralık ayına göre %26,29, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,92 ve on iki aylık ortalamalara göre %61,58 arttı.

İmalat yıllık %40,03 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %33,47, imalatta %40,03 artış olarak gerçekleşti.
 
Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında %37,10 artış, dayanıklı tüketim malında %45,02 artış, dayanıksız tüketim malında %45,04 artış, enerjide %12,17 azalış, sermaye malında %48,82 artış olarak gerçekleşti.


İmalat aylık %15,65 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %13,70, imalatta %15,65 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında %14,72, dayanıklı tüketim malında %13,33, dayanıksız tüketim malında %14,46, enerjide %27,15, sermaye malında %16,11 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık YD-ÜFE'ye göre 5 alt sektör daha düşük, 20 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık azalış gösteren tek alt sektör %12,17 ile kok ve rafine petrol ürünleri oldu. Buna karşılık bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler %60,62, b.y.s. makine ve ekipmanlar %59,14, içecekler %59,14 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık YD-ÜFE'ye göre 20 alt sektör daha düşük, 5 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

YD-ÜFE sektörlerinden ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) %10,94, diğer mamul eşyalar %11,26, basım ve kayıt hizmetleri %11,51 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri %27,15, bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler %20,41, diğer ulaşım araçları %17,23 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

BAE ile iş birliği anlaşmaları imzalandı
İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye
ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında enerji, ulaştırma,
altyapı, e-ticaret, yapay zeka ve savunma sanayii gibi
farklı alanlarda iş birliğini derinleştirmek amacıyla 13
belge imzalandı. Bu anlaşmaların toplam tutarının 50,7
milyar dolar olduğu ifade edildi.
Türkiye’de e-ticaret hacmi 800 milyar lirayı aştı
Türkiye E-Ticaret Ekosistemi Raporu’na göre e-ticaret
işlem sayıları 2020’den bu yana ikiye katlanarak 4,8
milyar adede çıktı. Özellikle pandemi döneminde
küresel bazda da payını arttıran sektör, Türkiye’de 2022
GSYH’sinin yüzde 6’sında karşılık gelen 801 milyar liralık
hacme ulaştı. E-ticaretin GSYH’den aldığı pay ise yüzde
2,8’e yükseldi.

 Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.
  https://banknot.albaraka.com.tr/
                        
***
                                Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

…
“
GÜNÜN YORUMU
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ile BAE
arasında enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık,
gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayii, yapay zeka ve ileri
teknolojiler gibi alanlarda 13 belgenin imzalandığı, anlaşmaların
toplam tutarının 50,7 milyar dolar olduğu duyuruldu. Çin Merkez
Bankası, piyasa beklentilerine paralel olarak 1 yıl vade için faiz
oranını %3,55’te sabit tuttu. Bugün Türkiye’de PPK toplantısı kararı
açıklanacak. Yurt içinde ayrıca tüketici güven endeksi
yayımlanacak. Yurt dışında ABD ikinci el konut satışları takip
edilecek. Bu sabah Asya endeksleri karışık bir görünüm
sergilerken, ABD vadelileri yatay işlem görüyor. Borsa İstanbul’un
alıcılı başlamasını öngörüyoruz

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİYASALARA ANALİTİK BAKIŞ
Dün Ne Oldu…
Güne hafif alıcılı başlayan ve seans genelinde pozitif bir seyir izleyen BİST100 Endeksi, %3,24 kazançla 6.571,28 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %4,28 ve Sınai Endeks %2,35 değer kazandı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 15 baz puan artarak %16,15 ve 10 yıllık tahvil faizi 147 baz puan artarak %18,49 seviyesinden günü tamamladı. Dün sabah saatlerinde Dolar/TL 27,2740 ve Euro/TL 30,7522 ile rekor kırdı. Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 449,7 seviyesinden işlem gördü.
Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında 50,7 milyar dolarlık anlaşma imzalandı. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki ülke arasında enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayii, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda 13 belgenin imzalandığı, anlaşmaların toplam tutarının 50,7 milyar dolar olduğu duyuruldu.
ABD Borsaları günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones Endeksi %0,31 kazançla 35.061 puana, S&P500 Endeksi %0,24 artarak 4.566 puana ve Nasdaq Endeksi, %0,03 artışla 14.358 puana yükseldi. Avrupa Borsaları ise günü karışık seyirle tamamladı.
ABD'de konut başlangıçları Haziran ayında %8 azalarak yıllıklandırılmış bazda 1 milyon 434 bin oldu. Mayıs ayında artan konut başlangıçlarının Haziran'da düşmesi, konut sektöründeki sıkıntıların devam ettiğini gösterdi.
İngiltere'de tüketici fiyat endeksi, Haziran ayında beklentilerin altında aylık %0,1 arttı. Beklenti %0,4 artış olması yönündeydi. Mayıs ayında %8,7 olan yıllık enflasyon ise Haziran ayında %7,9'a geriledi. Enflasyon böylece Mart 2022'den beri en düşük seviyeye indi. Çekirdek enflasyon %6,9'a geriledi.
Euro Bölgesi'nde tüketici fiyat endeksi, Haziran ayında aylık %0,3 artarken, yıllık enflasyon beklentilere paralel %5,5'e geriledi.
Rusya Devlet Başkanı Putin, tahıl anlaşmasının mevcut haliyle devam etmesinin Rusya için anlamsız hale geldiğini belirterek, anlaşmanın devamı için gıda ve gübre tedariki hizmeti veren Rus bankaları ve finans kurumlarının önündeki tüm engellerin kaldırılması ve Rus gemilerinin sigorta sorunun çözülmesi gerektiğini belirtti.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasalarında karışık bir seyir izleniyor. Dow Jones vadeli endeksi yatay. Dolar/TL 26,90 ve Euro/TL, 30,19 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 100,2 seviyesinde bulunurken Euro/Dolar paritesi 1,1210 sınırında. Brent tipi petrol 79,4 dolardan, altının onsu 1.982 dolardan ve gramı ise 1.715 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde TCMB'nin açıklayacağı faiz kararı ön plana çıkıyor. Yurt dışında ise Euro Bölgesi cari işlemler dengesi ile ABD'de işsizlik başvuruları ve ikinci el konut satışları verileri takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
6,72x olan BİST100 cari F/K çarpanı 7,5x olan 5 yıllık ortalamasına göre %10,5 iskontolu. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son dönemde önemli bir ralli yaparak rekor tazelemesine rağmen koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler nedeniyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından beri en düşük seviyelerini de gördü. Mevcut çarpandaki ıskontoya rağmen önümüzdeki dönem için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı yönlü riskleri artırabilir.
Haziran ayında %3,92 artan TÜFE'nin Temmuz 2023 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Temmuz ayında %3,76, Ağustos ayında %3,10, 2023 yılı sonunda %43,82 ve 12 ay sonrasında %33,21 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL'nin 2023 sonunda 28,46, 12 ay sonrasında ise 31,42 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2023 sonunda 41,6 milyar dolar, 2024 yılında ise 28,6 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2023 ve 2024'te sırasıyla %3,7 ve %4,3 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %19,17, 3 ay sonrasında %24,79 ve 12 ay sonrasında ise %21,48 olması beklenmektedir.

Rapor için tıklayınız.
https://www.bmd.com.tr/application/files/8616/8983/5821/Piyasalara_Analitik_Bakis_20.07.2023.pdf


 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
 bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Market Watch - Thursday, July 20, 2023
Outlook:
The BIST100 Index started Wednesday on a slightly positive trend, closing the day at 6,571.28, up 3.24%. While THYAO, AKBNK, KCHOL, TCELL, TUPRS made the highest contribution to the index on a point basis, the Banking Index rose 4.28% and the Industrial Index gained 2.35%. Factors such as the preference for gradual normalization post election, continuation of the negative real interest rate policy, and foreign inflows support the BIST. Yet it is quite normal to experience occasional profit realizations. In the medium term market direction will become clear once the steps to be taken and the economic program are known. Locally, we think that the interest rate decision and supporting text to be issued after today's CBRT meeting will increase volatility in the BIST and other TRY-based assets. The market expectation is that the policy rate will be increased to 20% by 500 bps. We expect the policy rate to rise by 350 bps to 18.5% while maintaining our expectation of a gradual and moderate rise in interest rates. The signals to be given on monetary policy implementations in the next period and the discourse on macro/micro precautionary measures will be followed as closely as the interest rate decision. In major global stock markets while risk taking appetite remains, the balance sheet season is also awaited. Yesterday, Indices in the USA, Europe and Asia closed with limited rises. U.S. futures and Asian Stocks are mixed this morning, with German DAX futures trading somewhat negatively. The VIX is hovering around 13, continuing to point to low volatility and selling pressure in the U.S. Stock Markets. Despite short-term profit sales in major global stock markets, we expect the uptrend in risky assets to continue, with declines presenting buying opportunities unless macro data points to a recession, or weak earnings reports emerge. The VIOP-30 Index closed the evening session up 0.98%. We expect the Benchmark Index to start Thursday with a rise. And while the uptrend continues throughout the day, a fluctuating course may be observed with profit-taking in evidence. SUPPORT: 6,480 - 6,430 RESISTANCE: 6,662 - 6,763.
Money Market:
The Lira was positive yesterday, gaining 0.16% compared to the USD to close to 26.8876. In addition, the currency appreciated by 0.32% against the basket composed of $0.50 and €0.50. Meanwhile, the local fixed income markets were negative. The ten-year benchmark bond was traded within a range of 18.24%-18.57%, ending at the 18.49%, 25 bps above its previous closing.
Headlines:
On the macroeconomic data agenda, the Central Bank's interest rate decision will be announced today. The market expectation is that the policy rate will be raised to 20% with an increase of 500 basis points. As Seker Investment, we maintain our expectation of a gradual and moderate increase in interest rates. Our expectation that the policy rate will increase by 350 basis points to 18.5% continues. The signals to be given about the monetary policy implementations in the next period and the discourses on macro/micro prudential measures will be followed as closely as the interest rate decision. We will publish our detailed analysis after the decision within the day.
Sector News:
The ceiling price to be applied on domestic flights has been increased by 43% from TRY 1,150 to TRY 1,650 (Positive for aviation sector companies).
Company News:
Aksa Energy (AKSEN.TI;OP): The company and the Cyprus Turkish Electricity Authority (KIB-TEK) have signed a 15-year, USD-based lease and operating agreement for the Northern Cyprus Kalecik Combined Cycle HFO Power Plant, owned by Aksa Energy and located in the Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC), with KIB-TEK. The Aksa Energy has stated that within the scope of the signed contract a 35 MW capacity increase would be made at the aforementioned plant, owned by the company. With the capacity increase the installed power of Aksa Energy in the TRNC will reach 188 MW (Positive).
Sabanci Holding (SAHOL.TI; OP) has bought back 25,000 of its own shares (0.0012% of its paid-in capital) within a TRY 50,50/share price as part of its share buyback program of up to TRY 102mn nominal shares and TRY 3,250mn value (Neutral).
TSKB (TSKB.TI; OP) has received a dual-currency sustainability-linked syndication for USD17.5mn and EUR94mn (Total amount: USD123mn) with a 105% rollover rate and 367-day maturity (Positive).

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bir Bakışta Yurt Dışı
Yatırımcılar, Goldman Sachs'ın ikinci çeyrekteki zayıf kârlılığına ağırlık vermeyerek bankacılık
sektöründeki daha küçük oyuncuların güçlü kârlarına odaklandı ve hisse senedi piyasaları kuvvetini
korudu. Citizens Financial ve M&T Bank, Fed'in hızlı faiz artırımlarından yararlanarak Wall Street'in
ikinci çeyrek karı tahminlerini aştı. KBW banka endeksi, Mayıs ayının en düşük seviyesinden %25
artışla üst üste üçüncü kazanç gününde %2.61 primlendi. İngiltere enflasyonundaki sürpriz bir
düşüşün ardından dolar endeksi güçlendi. GBPUSD paritesi %0,74 düşüşle 1,2938 $ oldu. ABD 10
yıllık tahvil getirisi 4,5 baz puan düşerek %3,744 oldu. Ons altın fiyatları Salı günü sekiz haftanın
zirvesine ulaştı.
Netflix ve Tesla’nın seans sonrası bilançolarının ardından Nasdaq 100 vadeli endeks kontratları bu
sabah itibari ile %0.4 civarında satıcılı. Netflix hisseleri, ikinci çeyrek kazanç raporu ile birlikte seans
sonrası işlemlerde %8 oranında düştü. Şirket, sıkı önlemlerinin şifre paylaşımı ve reklam destekli
modelinden elde ettiği gelir üzerindeki etkilerini değerlendirmek için henüz çok erken olduğunu
söyledi. Paylaşılan rakamlar beklentilerden uzak değildi. Hollywood’da devam eden oyuncu grevi
olumsuz fiyatlamada etkenlerden biri. CEO Elon Musk ve diğer yöneticilerin bilanço sonrası yatırımcı
konferansında fabrika iyileştirmeleri nedeniyle araç üretiminin üçüncü çeyrekte yavaşlayacağını
söylemesiyle, Tesla hisseleri seans sonrası piyasada %5 civarında değer kaybetti. Johnson &
Johnson, Travellers, American Airlines ve Blackstone seans öncesinde kazançlarını bildirecek.
Haftalık işsizlik başvuruları ve mevcut konut satış verileri ABD’de öne çıkan ekonomik veriler.



 Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.