Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Borçlanma tavanı ABD’de ana gündem maddesi olarak kalmaya
devam ederken iyimser açıklamalara karşın henüz somut bir adım
atılabilmiş değil. Pazartesi günü ABD’de Memorial Day tatili
olduğunu düşünürsek yakın olduğu tahmin edilen anlaşmaya
varılması halinde bunun oylanması Hazine Bakanı Yellen’ın sıklıkla
dile getirdiği 1 Haziran tarihine saatler kala bile gerçekleşebilir. Öyle
ki olası bir uzlaşmanın değerlendirilmesi için meclise 3 gün süre
verilebileceği belirtiliyor. Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy’nin
uzun hafta sonu tatilinde Washington’dan uzaklaşılmamasını
istemesi ise iyimser beklentileri canlı tutuyor. Kongre geçmişte
borçlanma tavanını onlarca kez yükseltmişti. Ancak bu kez aynı adım
atılmazsa ne olacağı tam olarak öngörülemezken bu tablo
yatırımcıları temkinli kalmaya itiyor. Endekslerde dün yaşanan
iyimserlik ise tamamen NVDA’nın bilançosunun ve beklentilerinin
piyasa beklentisine kıyasla çok daha güçlü olmasından kaynaklandı.

 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Federal Reserve'in bankalara verdiği acil durum kredileri, geçtiğimiz hafta
bankacılık sektörünün Mart ayında sorun yaşamasından bu yana en düşük
seviyesine geriledi.

 Fed'in Perşembe günü yayınladığı verilere göre, mevduat kabul eden bankalara
likidite sağlamaya yönelik ana araç olan merkez bankasının iskonto penceresi
aracılığıyla bankalara sağlanan borçlar, 17 Mayıs'taki 9 milyar dolardan
Çarşamba günü 4,2 milyar dolara indi.

 Üç program aracılığıyla sağlanan toplam borç verme, 17 Mayıs'taki 304,5 milyar
dolara kıyasla 288,7 milyar dolara geriledi. Fed'in bilançosunun toplam büyüklüğü
geçen hafta 8,51 trilyon dolardan 8,49 trilyon dolara indi.

25 Mayıs 2023 Çarşamba günü majör Avrupa endekslerinde gerileme izlenirken ABD endeksleri günün genelinde alımların etkisiyle primli seyrederken özellikle de Nvidia bilançosu etkisiyle Nasdaq endeksi 1.71% değer kazandı. Dün yayınlanan FED toplantı tutanaklarında faiz artışlarında zirvenin görüldüğüne dair net bir ifadenin yer almadığını ve açıklanacak olan ekonomik veri, bankacılık sektörünün seyri ve borç tavanı gibi konuların yansımaları takip edilerek hamle yapılacağı görüşü baskındı. Politik risk içeren ve 1 Haziran’a kadar demokrat ve cumhuriyetçilerin uzlaşmaya varıp riskin ortadan kalkmasını beklenilen borç tavanı konusunda görüşmelere devam ederken Cumhuriyetçi cepheden Kevin Hern Cuma günü öğleden sonra bir anlaşmaya varılması beklendiğini açıkladı.Piyasa, FED’in 14 Haziran’da 60% olasılıkla faiz artışına gitmeyeceğini ve yine bekleme modunda kalacağını fiyatladı. Kasım ayında yapılacak toplantıda ise 0,25%’lik faiz indiriminin 62% olasılıkla fiyatlandığı görülmekte. S&P 500 için teknik olarak ilk direnç seviyesi 4185 olduğu için buranın kırılması durumunda 4200 bollinger üst bandı olan direnç karşımıza çıkacak ve ana trend için hala 4300/4320 en önemli seviye olarak karşımıza çıkmakta. Destek seviyesi olarak 50 gho’nun bulunduğu 4095’in aşağı kırılması durumunda hareket 200 gho’nın bulunduğu 3975’ye kadar devam edebilir. Bullish ve Bearish hissiyatı yansıtan ve hisseler üzerine yapılan opsiyon aktivitesi üzerinden yön tayini için kullanılan CBOE Put/Call rasyosu olumlu gelişmeler eşliğinde bu hafta 0,77 seviyesine ulaşarak PUT lehine dönmeye başladığı görülüyor.

ABD tarafında bugün önemli ekonomik veri açıklaması olarak 1.Çeyrek GDP verisi revizyonunda 1,1% olarak açıklanan önceki veri 1,3% olarak açıklandı. Core PCE-Kişisel tüketim harcamaları ise 4,9% olarak beklenirken 5% olarak gerçekleşti. Bekleyen konut satışları verisi ise aylık olarak 1% beklenirken 0% ile değişim göstermedi.

S&P 500 endeksinde 11 sektörden 5’i pozitif alanda kapatırken, IT ve Telekom en çok değer kazananalar arsındaydı. Enerji ve Altyapı düşüş sergileyen sektörler oldu. S&P 500 endeksinde işlem hacimleri 30 günlük ortalamanın 20% üzerinde gerçekleşti ABD tarafında borç tavanında henüz netleşme olmaması risk iştihanı baskılasa da teknoloj/çip sektörü cephesinde Nvidia’nın bilanço detayında ileriki dönemde yüksek talep ve potansiyel eşliğinde AI gelirlerinin büyüme beklentisi hem şirketin 24.37% değer kazanmasına hem de sektörde bulunan AMD’nin de 11.16% primle pozitif etkilenmesini sağlarken Intel hisselerinde -5.5% civarında kayıplar yaşandı. Volatilite endeksi VIX de -5,14% geriledi ve 19’a ulaştı. FAANG hisselerine baktığımızda; Meta/Facebook 1,4%, Apple 0,67%, Amazon -1,5%, Netflix -1,61% ve Google 2,13% performans ile günü sonlandırdı.

Avrupa tarafında ABD borç tavanı sorununun teknoloji sektörünün iyimserliğine gölge düşürmesiyle beraber özellikle Enerji ve Telekom sektörü önceliğinde kayıplar izlendi. Yatırımcı iyimserliğinde değişimin göstergesi olan işlem hacimleri son 30 günlük ortalamanın yaklaşık -2,7% altında gerçekleşti. DAX endeksi 0,31%’e yakın kayıpla kapatırken, Sanayi hisseleri en fazla değer kazananlar arasında başı çekerken, Telekom sektörü en çok kaybettiren sektör konumundaydı. Endekste sadece 15 hisse değer kazanırken 25 hisse de değer kaybetti.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/05/25/uluslararasi-piyasalar-kapanis-raporu-25-05-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin
Uzatılması hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

  Cumhurbaşkanı Kararına göre; devlete olan borçların yapılandırılması için başvuru
süresi 6 Haziran'a kadar uzatıldı.

 Borçların ilk taksit ödeme süresi de 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.

13.00- Prizma Pres Matbaacılık Olağan Genel Kurul Toplantısı
14.00- Birlik Mensucat Olağan Genel Kurul
TRGYO Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,200 29.05.2023
MGROS Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 2,6069536 30.05.2023
ALARK Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,33 31.05.2023
SISE Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 0,6855544 31.05.2023
CEMTS Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 395,16873 31.05.2023 Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
0,500 29.05.2023
Sabancı Holding ile birleşecek Exsa’nın herhangi önemli bir yükümlülüğü bulunmayıp aktifinde nakdin
yanı sıra iştirakleri üzerinden gayrimenkul varlığı ile Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları (%50.0), ve
Temsa Motorlu Araçlar (%100.0) hissesi bulunmaktadır. Exsa’nın ortalık yapısı aşağıdaki gibidir; Sabancı
Holding: %28.8 Çimsa: %32.9 Diğer: %38.3. Sabancı Holding’e geçecek olan nakit daha önce
kamuoyuyla da paylaşılan stratejik planları ve sermaye kullanım kriterleri dahilinde değerlendirilecektir.
Exsa ile Sabancı Holding’in birleşmesinin ardından Temsa Skoda Sabancı Ulaşım Araçları ve Temsa
Motorlu Araçlar doğrudan Sabancı Holding’in iştiraki haline gelecektir.
ASELS 9.456.866 ABD Doları tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır.
1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) ISMEN 2,1267605 VBTYZ 0,75 26.05.2023
E-DATA TEKNOLOJİ EDATA Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 200,00 26.05.2023
KAYSE Entegrasyon ve Modernizasyon Yatırımları toplam tahmini maliyeti 1.250.000 EUR
KGYO KORAY GAYRİMENKUL. 31.03.2023 Net Dönem Karı veya Zararı -16.591.651
BRYAT Borusan Araç Pazarlama Ticaret Ltd. Şti. nezdinde sahip olduğu paylarının satışı
SERVET GAYRİMENKUL SRVGY 31.03.2023 Net Dönem Karı veya Zararı 37.547.398
DİRİTEKS DİRİLİŞ TEKSTİL 31.03.2023 Net Dönem Karı veya Zararı 386.854
BURCE.E ve CANTE.E 26/05/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 23/06/2023 tarihli işlemlere
(seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
GWIND İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) 0,97393

Teknik Bakış
BIST-100 günü %0,07 yükseliş ile 4427 puandan tamamladı. İşlem hacmi 35,3 milyar TL
Destek 4311 %161.8 4003 3715
Sa 4224 - 3930
Direnç 4561 4700 4795 gap 4982 5105 5138 M-M 5198

  ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler
   https://www.icbcyatirim.com.tr/tr/

                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Borsa İstanbul: Ayın başından bu yana anlamlı bir destek bulmakta
zorlanan BIST-100 endeksi geri çekilmeleri 4400 puanın üzerinde
karşılama gayretini sürdürüyor. Son dönemde en çok baskı altında
kalan sektörlerden biri olan bankacılık sektörünün ise dün göreceli
olarak daha iyimser bir performans sergilemesi dikkat çekti. Sıklıkla
dile getirdiğimiz gibi endeks içindeki toplam ağırlığı göz önünde
bulundurulduğunda bankacılık sektörü kilit bir konumda yer alıyor.
Teknik açıdan baktığımızda ise 4400 desteğine oldukça yaklaşan
endeksin haftayı bu seviyenin üzerinde noktalamayı başarıp
başaramayacağını izleyeceğiz.

 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) para politikası faizi olan bir haftalık repo faizini piyasa beklentisine paralel olarak değiştirmeyerek %8,5 seviyesinde sabit tuttu. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; Fed’in Mayıs ayına dair toplantı tutanakları faiz artırım sürecinin devamına yönelik üyelerin farklı görüşlere sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bazı üyeler, enflasyonun %2’ye düşürülmesi yolunda gelecek toplantılarda ek politika sıkılaşmasının muhtemelen gerekli olacağı yorumunu yaparken, bazı yetkililer ise daha fazla sıkılaşmanın gerekli olmayabileceğini belirtiyor. Fed’in ekonomik verilerinin seyrini değerlendirip adımlarını ona göre attığını belirtelim. Bir sonraki toplantı 14 Haziran’da olduğundan bu süre zarfında ABD’de açıklanacak ekonomik göstergelerin seyri Fed’in faiz artırım konusundaki kararını şekillendirecektir. Buna paralel bugünkü ABD’de Nisan ayına dair kişisel tüketim harcamaları enflasyonu öne çıkıyor. Çekirdek tüketim harcamaları enflasyonunun yıllık bazda %4,6’dan seviyesinde kalması bekleniyor. Fed tüketim harcamaları verilerini tahminlerinde kullandığından dolayı, rakamlar yakından takip edilecek. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, borç tavanı kriziyle ilgili hala çözüme ulaşması gereken birkaç konu olduğunu ve müzakerecilerin anlaşmayı vaktinde yetiştirmesi için çalışmaları gerektiğini belirtti. Borç limitinin artırılması konusu ABD’de varlığını sürdürüyor. İçeride ise Pazar günü yapılacak olan seçimlerin ikinci turu öncesinde son işlem gününe girmiş bulunuyoruz. Buna paralel hareketli bir gün geçirebiliriz. Endeks son durumda kısa vadeli sıkışma içerisindeki seyrine devam ediyor. BIST bankacılık endeksi dün günü %2,8 oranında yukarı tepki ile tamamladı. Bankacılık endeksinin son durumda 3790 desteğinin üzerinde kalabilmesi kısa vadeli dip oluşumu için izlenebilir. Endekse banka ve BIST 30 hisselerinin desteğinin gelmesi direnç seviyelerinin aşılması ve görünümün güçlenmesi adına önem arz ediyor. Endeksin kısa vadede 4311 olan ana destek ve dip seviyesinin üzerinde kalabilmesi takip edilebilir. 4557 direnci ise yükselişin hız kazanması için öne çıkıyor. Endekste bugün olası dalgalanmaya karşı temkinli olmakta yarar olduğunu hatırlatalım.

   BIST 100 Endeksi kısa vadeli bant hareketi içerisindeki seyrini koruyor. Endeksin güne yukarı yönlü bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Gün içerisinde volatil bir seyir yaşanabilir. Endekste 4557 direnci korunuyor. Bu seviyenin üzerinde ise 4700 önemli direnç seviyesi olarak geçerli. 4405 ilk planda destek iken, bu seviyenin üzeri tepki açısından izlenebilir. Aksi halde 4311 ana desteği bir önceki dip olup, endeksin bu seviyenin üzerinde kalabilmesi önemli. 4311’in üzerinde trade pozisyonları korunabilir.

   İçeride tahvil-bono faizleri dün günü sakin bir seyirle tamamladı. Gösterge tahvil faizi son durumda %10,11, 10 yıllık tahvil ise %9,09 seviyesinde bulunuyor. ABD tahvil faizleri kısa vadeli yükselen trend içerisindeki hareketine devam ediyor. Son ayların en yüksek seviyelerinde işlem görüyor. Gösterge tahvil faizinde %11, 10 yıllık tahvilde %9,80 destek seviyesi olarak takip edilebilir. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi 668 seviyesinde bulunuyor.

   Dolar son dönemde gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı güçlenme eğilimi gösteriyor. ABD’de artan reel faizler dolar lehine görünümü destekliyor. Buna bağlı olarak EUR/USD kısa vadeli destek seviyelerinin altına yönelirken, zayıf bir seyir izliyor. Son durumda 1,07’nin üzerinde tutunma eğilimi gösteren paritede bu seviye kısa vadeli destek olarak takip edilebilir. Paritenin bu seviyenin üzerinde kalabilmesi geri çekilme eğiliminin ileri taşınmaması için öne çıkıyor. 1,08 ise artık direnç seviyesidir. 1,07’nin altında ise 1,0630-1,06 destek bölgesi konumunda. Dolar kurunda yukarı yönlü baskı korunuyor. Kurda 20,00’nin üzerinde 20,10 direnç iken, 19,90 seviyesi destek olarak izlenebilir.

  Petrol fiyatları kısa vadeli direnç seviyelerine doğru güç kaybına uğradı. Brent petrolde 74 dolar destek, 78,50 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları 1950 doların altına yönelim sonrasında geri çekilme eğilimini sürdürdü. ABD’de artan reel faizler emtia fiyatlarına olumsuz yansıyor. Altın onsun kısa vadede 1935 dolar desteğini savunması dip oluşumu açısından önemli. 1950 doların aşılması halinde ise 1965 dolar seviyesi hedef direnç olarak karşımıza çıkabilir. Gram altında dolar kurunun desteği sürüyor. 1242 TL desteği kısa vadeli dip haline geldi; bu seviyenin üzerinde genel görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz. 1274 TL ise direnç seviyesi olarak izlenebilir.

   BIST 100 Endeksi’nde 4311 seviyesi ana destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir.

  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TCMB, politika faizini %8,5’ta sabit bıraktı.

TCMB, politika faizini medyan beklentilere paralel %8,5’te sabit tutu. Piyasadaki ortak beklenti de politika faizinin sabit tutulmasıydı.

TCMB deprem sonrası ekonomik aktivitedeki toparlanmanın daha belirginleştiğini düşünüyor. TCMB önceki aylara benzer şekilde, sanayi üretiminde yakalanan ivmenin ve istihdamdaki artış trendinin sürdürülmesi açısından finansal koşulların destekleyici olmasının “deprem sonrasında” daha da önemli hale geldiğini belirterek politika faizinin sabit tutulduğunu açıklıyor. TCMB aynı zamanda para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşünü yineliyor. TCMB’nin açıklamasındaki tek küçük farklılık ise, deprem bölgesinde ekonomik faaliyetin beklenenden hızlı toparlandığını ve orta vadede depremin Türkiye ekonomisinin performansı üzerinde kalıcı bir etkide bulunmayacağının belirginleştiğini belirtmesi. Buna göre, TCMB’nin mevcut para politikası stratejisine bağlı kalma eğiliminde olduğu söylenebilir. Bununla beraber, brüt döviz rezervlerinde sene başından bu yana yaşanan düşüşün 30 milyar $’a yaklaştığı bir ortamda, mevcut politikaların sürdürülebilirliği belirsizliğini koruyor.

Serkan Gönençler
Baş Ekonomist

 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.