Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Borsa İstanbul’da Bilanço Dönemi Sona Eriyor
Yurt içinde 8-12 Mayıs haftasında Mart ayı cari işlemler dengesi, sanayi üretimi, işsizlik ve perakende satışlar verileri takip edilecek. TCMB verilerine göre cari denge Şubat ayında beklentilerin üzerinde 8,78 milyar dolar açık vermişti. Şubat ayında 12 aylık cari açık da 55,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mart ayında cari işlemler dengesinin 5,30 milyar dolar açık vermesi bekleniyor.
Sanayi üretimi yıllık bazda Şubat ayında %0,9 artış beklentilerine karşı deprem etkisiyle %8,23 azalma gösterdi. Mart ayında ise medyan beklentilere göre sanayi üretiminin yıllık bazda %2,5 daralması bekleniyor.

Borsa İstanbul’da bilanço dönemi konsolide olan şirketler için 10 Mayıs’ta sona erecek. Borsa’da işlem gören bankalar ve katılım bankaları için ise finansalların son gönderimi 22 Mayıs olacak.
8-12 Mayıs Bilanço Takvimi ;

8 Mayıs ; ALARK, DOAS, MPARK
9 Mayıs ; ULKER, ENKAI, MPARK, SOKM, ISCTR
10 Mayıs; Konsolide olan şirketler için son tarih

Ekonomik takvimde 8-12 Mayıs haftasında yurt dışında ise ABD TÜFE ve ÜFE, Almanya TÜFE, İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı ve Çin TÜFE takip edilecek. İngiltere Merkez Bankası’nın FED ve ECB’e paralel 25 baz puan faiz arttırması bekleniyor.

Merkez bankalarının faiz artışlarına devam ettiği 1-5 Mayıs haftasında küresel piyasalarda risk iştahında azalma izlendi. FED beklentilere paralel 25 baz puan faiz artırımının ardından verilere göre hareket edileceğini ifade edileceğinin sinyallerini verirken ECB’de paralel bir görünüm çizdi. ABD endeksleri haftalık performansta %1,5-2 bandında değer kaybederken Avrupa endeksleri %0,50 civarında değer kaybetti. Borsa İstanbul’da ise 1.Çeyrek bilanço döneminin devam ettiği haftada %4’ün üzerinde değer kaybı izlendi.

Türkiye 5 yıllık CDS risk primi 20 baz puan yükseliş ile 553 bps seviyesinde haftayı tamamlıyor. Haftalık görünümde gelişmekte olan ülkelerin 5 Yıllık CDS risk primlerinde ise yükseliş izleniyor. Türkiye 2 yıllık gösterge tahvil faiz oranı %10,24 ve uzun vadeli tahvil getirileri ise %12,78 seviyesinde haftayı tamamlıyor.

Haftalık Sektörel Görünüm
Borsa İstanbul’da haftalık sektörel görünümde spor endeksi %2,29 yükseliş ile pozitif ayrışan tek sektör oldu. Madencilik %12,54 inşaat %11,89 orman kağıt basım %10,07 ve metal ana sanayi %9,82 düşüş göstererek ilk sıralarda yer aldı.

Haftalık Global Sektörel Görünüm
MSCI Dünya Bankacılık Endeksinde %4,45 düşüş izlenirken MSCI Gelişmekte Olan Ülkeler Bankacılık endeksi %0,48 yükseldi. BIST Bankacılık endeksi ise haftalık performansta %3,85 geriledi.
Bloomberg dünya havacılık endeksi haftalık görünümde %1,85 düşüş izlenirken Bloomberg gelişmekte olan havacılık endeksi %3,40 geriledi. BIST ulaştırma endeksi ise haftalık görünümde %2,68 düşüş gösterdi.
MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar endeksinde haftalık performansta %0,10 düşüş izlenirken MSCI Dünya endeksi %1,90 geriledi. MSCI Türkiye (USD) endeksi ise %3 düşüş gösterdi.

-Çin Dalian Emtia Borsasında işlem gören Demir Cevherinde gerileme devam ediyor. Demir cevheri haftayı 818 CNY seviyesinden tamamlıyor.
-Etilen/Nafta makasında tekrar düşüş izleniyor. Makas 28 Nisan haftasında 399,2 USD/Ton seviyesinden 358,2 USD/Ton seviyesine geriledi.
-USD karşısında haftalık performansta Arjantin Peso ’su %1,56 kayıpla ilk sırada yer alırken Dolar karışında Rus Rublesi %3,65 değer kazandı. Türk Lirası ise Dolar karşısında haftayı %0,25 değer kaybıyla kapatıyor.
-Aksa Akrilik için elyaf hammaddesi olarak izlenen petrol türevi olan Akrilonitil (ACN) fiyatlarında yatay seyir izleniyor. ACN, 28 Nisan haftasını 1510 USD/Ton seviyesinde yatay kapattı.

 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EURUSD
Haftanın son işlem gününde takip ettiğimiz ABD Tarım Dışı İstihdam Raporu beklentilerin oldukça üzerinde geldi. Hem işsizlik oranı, hem istihdam değişimi ve hem de ortalama saatlik kazançlar oldukça yüksek geldi. Bu veri aynı zamanda enflasyon trendini de besleyici bir veri olması açısından önemlidir. Bu veri sonrası FED’in Haziran ayında faiz artışına devam etmeme ihtimali halen güçlü ve bir değişik olmadı. Ancak ileriki zamanlarda FOMC üyelerinin açıklamaları ve enflasyon verileri kritik olacak.

EURUSD paritesi bu güçlü verinin ardından 1.10’un altına geriledi ve akşam saatlerine yaklaşırken 1.10 seviyesinin altına geriledi. Gün içi ara destek olan 1.0980’in hemen yakınında. Ana destek ise 1.0920

Yukarıda ana direncimiz 1.1065’dir.

Destekler: 1.0980 - 1.0920 - 1.0835

Dirençler: 1.1065 - 1.1107 - 1.1180


 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

•Booking, dün açıkladığı 2023 yılının 1. çeyreğine ilişkin bilançosunda gelirleri 3.74 milyar dolarlık
beklentiye karşılık % 0.94 artarak 3.78 milyar dolar olarak açıklanırken, şirketin hisse başına karı da 10.57
dolarlık beklentinin üzerinde 11.60 dolar olarak gerçekleşti. Şirket 586 milyon dolarlık düzeltilmiş FAVÖK
açıkladı. Şirket, bir önceki yıla göre oda gecesi sayısında %38’lik artışla 274 milyon ve %44’lük artışla 39.4
milyar dolarlık brüt rezervasyon tutarı açıklayarak rekor kırdığını bildirdi.
•Apple, dün açıkladığı 2023 yılının 2. çeyreğine ilişkin bilançosunda gelirleri 92.90 milyar dolarlık beklentiye
karşılık % 2.08 artarak 94.83 milyar dolar olarak açıklanırken, şirketin hisse başına karı da 1.43 dolarlık
beklentinin üzerinde 1.52 dolar olarak gerçekleşti. Şirketin geçen yılın aynı döneminde 25 milyar dolar olan
net karı ise % 3,4 azalarak 24,2 milyar dolara geriledi. Bu dönemde Apple'ın akıllı telefon satışları artış
gösterirken, tablet ve bilgisayar satışları düştü. iPhone satışlarının tutarı, 2023’ün 1. çeyreğinde geçen yılın
aynı dönemine kıyasla % 1,5 artarak 51,3 milyar dolara yükselirken iPad satışları % 12,8 azalarak 6,7 milyar
dolara, Mac satışlarının tutarı ise % 31,3 düşerek 7,2 milyar dolara indi. Apple'ın Apple TV+ ve iCloud dahil
olmak üzere hizmet işinden elde ettiği gelir, bir yıl önceki 19,8 milyar dolardan 20,91 milyar dolara yükseldi.
Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, şirketin finansal sonuçlarına ilişkin, zorlu makroekonomik koşullara
rağmen hizmet gelirlerinde rekor kırdıklarını belirtti. Apple ayrıca 90 milyar dolarlık hisse geri alım planı
uygulayacağını duyurdu.
•Apple, hisse başına 3 aylık temettü getirisini 0,23 dolardan %4,3 artırarak 0.24 dolara çıkardı.
Temettülerin 18 Mayıs'ta ödeneceği bildirildi.
•Adidas, bugün açıkladığı 2023 yılının 1. çeyreğine ilişkin bilançosunda gelirleri 5.02 milyar euroluk
beklentiye karşılık %4.87 artarak 5.27 milyar dolar olarak açıklanırken, şirketin hisse başına karı da -0.50
euroluk beklentinin üzerinde -0.18 euro olarak gerçekleşti. Adidas, tedarik zinciri maliyetleri ve artan
iskontolar nedeniyle 60 milyon Euro gibi küçük bir faaliyet karı ve %44.8'lik daha düşük bir brüt kar marjı
bildirdi. Adidas’ın Çin’deki ilk çeyrek satışları kurdan bağımsız olarak geçen yılın aynı dönemine göre %9,4
düşerken şirket benzer şirketlere göre Çin’deki satışlarda en çok düşüş gösteren firma oldu. 2019'dan bu
yana Çin'deki pazar payının %19'dan %11'e düştüğü izlendi. Kanye West ile bağlarını kopardığı için Alman
spor giyim devi satılamayan bu ayakkabılardan yaklaşık 500 milyon euro zarar yazdığı belirtildi. Adidas’ın
genel satışlarının %1 düştüğü ifade edilirken beklentiler satışların %4 düşeceği şeklinde olduğundan
iyimser algılandı.
•Pepsi, hisse başına 3 aylık temettü getirisini 1.15 dolardan %10 artırarak 1.265 dolara çıkardı.
Temettülerin 30 Haziran’da ödeneceği bildirildi.
•Bugün AB antitröst uygulayıcılarının rekabeti engellediği için Broadcom’a açtığı dava görüşülecek.
Bradcom daha önce bulut bilişim ve yazılım şirketi Vmware firmasını 61 milyar dolarllık bir teklifle satın
almıştı ve bunun sonucunda Avrupa Birliği rekabet soruşturması başlatmıştı.

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

New York borsası yüzde 1'in üzerinde yükselişle seyrediyor.

Dow Jones endeksi yüzde 1.4, S&P 500 endeksi yüzde 1.3, Nasdaq endeksi yüzde 1.2 yükseliş yönünde haraket ediyor.

Merkez Bankası açıklamaları, istihdam verisi ve ABD bankalarına dair haberlerin piyasalara yön verdiği haftada ABD hazine tahvilleri bir süredir işlem gördüğü bantların içinde kalarak inişli çıkışlı seyir izledi. Fed ve ECB’nin 25 baz puan artışları beklenti dahilinde olurken, başkanların açıklamaları sonrasında da varlık sınıflarında oynaklık sınırlı kaldı. Türk hazine eurotahvillerinde haftalık bazda değer kaybı olurken, ülke risk primi geçtiğimiz haftaya göre 15 baz puan yükselerek tekrar 550 seviyesinin üzerine çıktı.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/05/05/turk-sirketleri-eurotahvil-fiyatlamalari-5-5-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD'den gelen tarım dışı istihdam ve işsizlik verisi iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdi.
Verinin ardından ABD tahvil faizlerinde yükseliş ve altın başta olmak üzere değerli metallerde aşağı yönlü hareket gözlemliyoruz


Deniz Yatırım
www.denizyatirim.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD: Nisan tarım dışı istihdam 253 bin arttı…

Tarım dışı istihdam önceki ayda gerçekleşen 165K’ya kıyasla Nsain ayında 253K (beklenti: 185K) arttı. Şubat ve Mart aylarındaki toplam iki aylık istihdam, daha önce bildirilenden nette 149K daha düşük revize edildi. İşsizlik oranı %3,4’e (beklenti: %3,6, önceki %3,5) düşerken, katılım oranı %62,6’da sabit kaldı. Manşet verilerin genel eğilimi hafta içinde ADP verilerinin de işaret ettiği gibi halen güçlü istihdam piyasasına işaret ediyor. Bu açıdan bakıldığında güncel verilerde banka kaynaklı kredi piyasası sorunları ve teknoloji işten çıkarmalarına rağmen gerileme yok gibi görünse de, önceki ayların net revizyonları bankacılık krizi yansımalarının netleşmesi nedeniyle çok fazla aşağı yönde gerçekleştirilmiştir.

 

Alt kalemlere bakacak olursak; İstihdam, profesyonel ve ticari hizmetler, sağlık hizmetleri, eğlence ve konaklama ve sosyal yardım sektörlerinde artmaya devam etti. Tarım dışı özel sektör istihdamı önceki 123K’ya (189K’dan revize) kıyasla 230K arttı (beklenti: 160K). Hanehalkı istihdamındaki değişim 139K olarak gerçekleşti (önceki: 577K). Geniş anlamda işsizlik oranı da %6,7’den %6,6’ya düştü.

Eğlence sektörlerindeki istihdam, büyük ölçüde yiyecek hizmetleri ve içki mekanlarında (+25.000) olmak üzere Nisan ayında artmaya devam etti (+31.000). Sağlık hizmetlerinde istihdam, önceki 6 aydaki aylık ortalama 47.000 artışa kıyasla Nisan ayında 40.000 arttı. İmalat istihdamı önceki ay 8K düştükten sonra 11K arttı (beklenti: -5K). İstihdam, inşaat, toptan ticaret, perakende, ulaştırma, teknoloji ve diğer hizmetler dahil olmak üzere diğer büyük sektörlerde ay boyunca çok az değişti.

Nisan ayında ortalama saatlik kazanç %0,5 arttı (beklenti: %0,3). Son 12 ayda ortalama saatlik kazançlar %4,4 (beklenti: %4,2, önceki: %4,3) arttı. Ücret enflasyonu halen yüksek kalmaya devam ediyor ve çeyreklik İstihdam Maliyet Endeksi (ECI) gerçekleşmeleriyle kıyas edildiğinde de yükselen eğilim sürüyor. ECI daha geniş bir ölçüt olarak para politikası ve ekonomi yönetimi ile ilgili karar alma süreçlerinde kilit bir girdi görevi görmekte. Bu, çalışanların yeterli harcama gücüne sahip olduğunu ve bu da tüketimin artmasına neden olabileceğini göstermektedir.

Özel tarım dışı bordrolu tüm çalışanlar için ortalama çalışma süresi Nisan ayında 34,4 saat olarak değişmedi. İmalatta, ortalama çalışma süresi 40,2 saat ile çok az değişti ve fazla mesai 2,9 saat olarak kaldı.

Fed açısından bakacak olursak; devam eden banka krizi nedeniyle Fed'in Haziran ayında faiz artırımına gitmesi pek mümkün görünmüyor. Fed müdahalesine gerek kalmadan yumuşak iniş senaryosunu destekleyen veriler olsa da faiz indirimleri nedeniyle uzun gidenler için bu beklentiyi desteklemeyen veriler de var. Haftaya açıklanacak olan TÜFE’de, özellikle ücret baskısının bir göstergesi olarak görülen konut dışı hizmetler endeksi yakından izlenecek. Genel olarak, istihdam verileri güçlü bir pazara işaret ediyor, ancak devam eden banka krizi ve çelişkili veriler piyasada belirsizlik yaratabilir.


Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-30.. Seçim tarihine doğru geri sayım devam ederken 4800 üzerinde dengelenme çabası devam ediyor. Hafta
boyunca devam eden satıcılı seyir dün gelen tepki yükselişleri ile yataylaşma sinyallerini a rtırdı. Ancak he nüz 4748’de
bulunan 200g hareketli ort. üzerinde alışları destekleyecek yeterli para girişi oluşmuş değil. Alış fırsatları korunsa da 5000
üzerinde kalınabilmesi için tepki yükselişlerinin kalıcı hale gelmesi gerekiyor. Aksi takdirde 4800-5000 çevresindeki fiyat
oluşumu devam edebilir.
 Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.