Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

New York borsası güne alıcılı başladı.

Açılışın ardından, Dow Jones endeksi yüzde 0.5, S&P 500 endeksi yüzde 0.2 ve Nasdaq endeksi yüzde 0.2 yükselişle açıldı.

ALTIN
Ons Altın’da 1954.95 desteği saatlik periyotta 5.kez test ediliyor. Bu seviyenin kırılması ve altı fiyatlamalarda geri çekilmeler görebiliriz. Bu durumda 1954.95 ve 1949.75 destek olarak izlenebilir. 1954.75 desteği üzerinde kalındığı sürece ise yeniden yükselişler görülebilir. Bu durumda da 1960.30 ve 1966.85 direnç oluşturabilir.

Destekler:1954.95-1949.75-1941.35

Dirençler:1960.30-1966.85-1974.15

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel endekslerde, enflasyon verilerinin ardından görülen pozitif momentum banka bilançoları öncesinde yerini temkinli bir seyre bıraktı. JPMorgan öncülüğünde gelen bilançolarda Citi hariç yıllık bazda gelirlerde artış görüldü. ABD vadelileri açılış öncesinde yatay pozitif. Dolar endeksindeki zayıflığın sürmesi de hisse fiyatlamalarını destekliyor. Pre-market fiyatlamalarında bankalardaki yükselişe teknoloji şirketleri de eşlik ediyor. Seans açılışının ardından Haziran ayı Michigan Tüketici Güveni (17:00) verisi takip edilebilir.

Pre - Market'ta En Hareketli Hisseler

JPMorgan (NYSE:JPM) - 434,04 milyar $ piyasa değerine sahip bankacılık devi piyasa açılışı öncesinde 2Ç23 finansallarını açıkladı. Konsensüs beklentisi bankanın, 39,34 milyar $ gelir üzerinden 3,83 $ hisse başına kâr açıklaması yönündeydi. Banka, yıllık bazda %67 artışla 42,40 milyar $ gelir üzerinden 4,75 $ hisse başına kâr bildirdi. Net kâr ise beklentilerin %25,70 üzerinde 14,50 milyar $ olarak açıklandı. Neredeyse tüm iş kollarında büyüme görülürken JPMorgan'ın özel bankacılık bölümü, bu çeyrekte ana güç kaynağı oldu. Segment kârı gelirde %37?lik bir paya sahip olurken; %71 artışla 5,3 milyar $'a ulaştı. JPMorgan, 2023 net faiz geliri beklentisini Mayıs ayındaki tahmininden 3 milyar $ artışla 87 milyar $?a çıkardı . JPM hisse senedi, piyasa açılışı öncesinde %2,44 artıda.

Wells Fargo (NYSE: WFC) - 164,01 milyar $ piyasa değerine sahip banka piyasa açılışı öncesinde 2Ç23 finansallarını açıkladı. Konsensüs beklentisi bankanın, 20,13 milyar $ gelir üzerinden 1,16 $ hisse başına kâr açıklaması yönündeydi. Banka, yıllık bazda %20 artışla 20,53 milyar $ gelir üzerinden 1,25 $ hisse başına kâr bildirdi. Net kâr ise beklentilerin %11,76 üzerinde 4,94 milyar $ olarak açıklandı. Artan kazançlar, Wells Fargo'nun kredi zararları için 1,7 milyar $ karşılık ayırmasına rağmen geldi. WFC hisse senedi, piyasa açılışı öncesinde %3,75 artıda.

CitiGroup (NYSE:C) - 92,8 milyar $ piyasa değerine sahip Citi Group piyasa açılışı öncesinde 2Ç23 finansallarını açıkladı. Konsensüs beklentisi bankanın, 19,28 milyar $ gelir üzerinden 1,31 $ hisse başına kâr açıklaması yönündeydi. Banka, cari beklentilerin üzerinde 19,43 milyar $ gelir üzerinden 1,33 $ hisse başına kâr bildirse de gelir yıllık bazda %1 düşüşe işaret etti. Citi, yatırım bankacılığı gelirinde halen beklenen toparlanmanın gerçekleşmediğini bildirdi. Net kâr ise beklentilerin %2,76 üzerinde 2,61 milyar $ olarak açıklandı. C hisse senedi, piyasa açılışı öncesinde %1,53 artıda.

BlackRock (NYSE:BLK) - 110,79 milyar $ piyasa değerine sahip BlacRock piyasa açılışı öncesinde 2Ç23 finansallarını açıkladı. Konsensüs beklentisi şirketin, 4,45 milyar $ gelir üzerinden 8,45 $ hisse başına kâr açıklaması yönündeydi. Şirket, 4,46 milyar $ gelir üzerinden 9,28 $ hisse başına kâr bildirdi. Net kâr ise beklentilerin %10,16 üzerinde 1,40 milyar $ olarak açıklandı. BlackRock, ikinci çeyrekteki 80 milyar $ dahil olmak üzere, 2023'ün ilk yarısında 190 milyar $'lık toplam net para girişi sağladı. BLK hisse senedi, piyasa açılışı öncesinde %0,65 ekside.

Microsoft Corp (NASDAQ:MSFT) - Microsoft, UBS'nin derecelendirmesini nötrden satın al olarak yükseltmesinin ardından %1,8 değer kazandı. UBS, yapay zekâ trendinin hisseleri desteklemeye devam etmesini beklerken, hisse senedindeki son zayıflığın bir alım fırsatı olduğunu vurguladı. UBS ayrıca fiyat hedefini 400$'a yükseltti bu da %16'dan fazla potansiyel getiriye işaret ediyor.

American Electric Power (NASDAQ:AEP) - 44,93 milyar $ piyasa değerine sahip şirket Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 eyalette beş milyondan fazla müşteriye elektrik sağlamaktadır. AEP, 1.89 PD/DD rasyosu ile 2.39 sektör çarpanının altında işlem görmektedir. %8,37 özkaynak kârlılığına sahiptir. Hisse için terminalden alınan hedef fiyat beklentisi 97,53 $ ile %11,7 potansiyel getiriye işaret etmektedir. Son zamanlarda şirket için Wall Street kurumlarının 'portföyde ağırlık artır' tavsiyesinin arttığı görülüyor. Nisan zirvelerinden başlayan düşüş trendinin ardından 81,32 $ desteği üzerinde konsolide olma çabası öne çıkıyor. 50 - g ortalamasından destek alan hissede 93,40 -96,25 $ bandı direnç olarak hedeflenebilir. 85,25 $ ilk destek olarak izlenebilir.

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BRENT
Brent Petrol'de 4 saatlik periyotta izlediğimiz yükselen fiyat kanalının üst bandında karşılaşılan direncin etkisiyle geri çekilmeler oldu. Geri çekilmenin devamında 80.90 ve 79.90 destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü işlemlerde ise 81.60 ve kanalın üst bandı direnç oluşturabilir.

Destekler:80.90-79.90-79.18

Dirençler:81.60-82.99-84.10

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Takasbank Para Piyasası’nda bugün 45,927,362,000-TL'lik işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise bu 1,758,355,328 oldu.

SP500 CFD
SP500 endeksinde işlemler saatlik periyotta izlediğimiz yükselen takoz formasyonu içerisinde gerçekleşiyor. Formasyon içinde 4560 ve formasyonun üst bandı direnç olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 4544 ve formasyonun alt bandı destek oluşturabilir. Formasyondan aşağı yönlü çıkılması halinde de düşüşler momentum kazanabilir.

Destekler:4544-4519.75-4485.50

Dirençler:4560-4600-4625


Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Matriks Haber Servisinin TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına
ilişkin beklenti anketi 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

TCMB'nin bu ayki toplantısına ilişkin tahmin veren ekonomistlerin medyan beklentisi politika faizinin 500 baz puan artırılarak %15,00'ten %20,00'ye çıkarılması yönünde oluştu.

Ankete katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin yükseltileceği öngörüsünde bulundu.

Ankette en düşük faiz seviyesi tahmini %17,50, en yüksek %21,50 olarak ortaya çıktı.

Ekonomistlerin yıl sonu faiz tahminlerinin medyan beklentisi ise %25,50 oldu.

Yıl sonuna ilişkin beklentiler %23,50 ila %35,00 aralığında yer aldı.

Merkez Bankası faiz kararı 20 Temmuz Perşembe günü saat 14.00'te
açıklanacak.

Merkez Bankası Haziran ayındaki PPK toplantısında politika faizini %8,50'den %15,00 düzeyine yükseltmişti.

2023 yılına Rusya-Ukrayna savaşı ve majör merkez bankalarının devam eden sıkılaştırmalarının tedirginliği ile başlayan piyasalar, beklenmedik iki risk ile de tam anlamıyla zor anlar yaşadı.

1 - Bankacılık Krizi 'Şimdilik' Sona Erdi. Ancak, Sistem Yeni Risk Üretebilir!

Mart ayında, ABD'de art arda ortaya çıkan şok banka iflasları piyasaları sarstı. Düşük faiz oranlarının olduğu dönemde fonlarını uzun vadeli tahvillere aktaran Silicon Valley Bank, 8 Mart tarihinde: vergi sonrası 1,8 Milyar Dolar zarar ettiğini ve daha fazla sermaye ihtiyacı olduğu açıkladı. Bu açıklama sonrasında, ABD'nin en büyük 16. bankasının hisseleri 24 saat içerisinde 160 Milyar Dolar'ın üzerinde değer kaybetti ve hem piyasalarda, hem de ABD bankacılık sektöründe büyük bir panik başladı. Mevduat sahiplerinin hızla paralarını talep etmesi üzerine banka büyük bir likidite krizi ile karşı karşıya kalırken; 'finansal sistem için büyük risk oluşturması' nedeniyle FDIC(Federal Mevduat ve Sigorta Kurumu) bankaya el koydu. Bunun üzerine; 200 Milyar Dolarlık mevduatın önemli bölümünü elinde bulunduran girişim sermayesi ve start-up girişimlerin de riskleri arttı. Takvimler 13 Mart'ı gösterdiğinde, New York merkezli Signature Bank'ın da likidite krizi nedeniyle FDIC tarafından devralındığı açıklandı. Bunun üzerine Fed tarafından, bankacılık sistemini ve piyasaları sakinleştirmek adına; acil durum kredi kolaylığı uygulamasını tekrar devreye alırken, ilk haftalarda yoğun rağbet gören pencerede bir süre sonra talep azaldı ve piyasalar da sakinleşti.

Ancak, ilerleyen haftalarda PacWest Bancorp ve First Republic Bank gibi finansal kurumlara dair spekülasyonlar yeniden ortaya çıkarken; hem bu pencereden kullanımlar yeniden arttı(bakınız grafik), hem de bu bankaların hisse senedi fiyatları da hızla gerilemeye devam etti. Nisan sonunda birkaç bankanın daha iflas riskleri taşıdığına dair haberler yayılmaya devam ederken; FDIC bir kez daha devreye girdi ve sorunlu bankalardan First Republic Bank'a el koyarak, büyük bankalara devri için bir dizi görüşmeyi başlattı. 2008 krizinden bu yana iflas eden en büyük ikinci banka olarak kayıtlara geçen bankanın kaderi için bir kaç günlük tedirgin bekleyiş sonrasında; ABD'nin en büyük bankalarından JP Morgan ile bir anlaşma sağlandı. Silvergate Bank gibi birkaç bankanın da bu olaylar öncesinde iflas ettiği ABD bankacılık sisteminde, riskleri hafifletecek her hangi bir regülasyon gerçekleşmediği ve Fed'in faiz artırımlarının devam edeceği düşünülürse; şimdilik sona eren ABD bankacılık krizi, ilerleyen süreçte yeniden ortaya çıkabilir.

2- ABD'nin Temerrüde Düşme Riski Son Anda Engellendi!
Bankacılık krizinin yankıları henüz atlatılamamışken, ABD'nin 31,4 Trilyon Dolarlık borç limiti tavanının dolması ile 'temerrüt' riski de ortaya çıktı.
Başta, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen olmak üzere ekonomi kurmaylarından ve Başkan Biden'dan gelen uyarılara karşın; 2022 yılında Temsilciler Meclisi'nde kontrolü ele geçiren Cumhuriyetçilerin lideri Kevin McCarthy, Biden hükumetini sürekli zora sokan isteklerde bulunarak sürecin uzamasına neden oldu. Biden hükumetini müsriflikle suçlayan McCarthy'nin isteklerinin başında 10 yıl içerisinde harcamaların 4 Trilyon kadar kısılması yer alırken; ilerleyen süreçte taraflar arasında yoğun geçen müzakerelerle bu tutarda indirime gidilse de, çözüm hiç de kolay olmadı.
Sürecin uzaması, piyasaları rahatsız ettiği kadar; ABD'nin 1 yıllık CDS oranında ve kısa vadeli tahvil faizlerinde(ki Mart ayındaki bankacılık krizi, tahvil faizlerinde; hem güvenli liman alımı, hem de Fed'in sıkılaştırmasının sona ereceği beklentisi ile geri çekilmelere neden olmuştu) yaşanan sert yükselişlerle birlikte uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından da uyarılar gelmeye başladı. Fitch, temerrüt süresine yaklaşıldığı bir ortamda, ABD'nin ''AAA'' olan kredi notunun negatif izlemeye alındığını açıkladı. Not düşürülme ile sonuçlanan 2011 yılındaki borç krizinin bir benzerinin yaşanacağına dair tedirginlik her geçen gün artarken, sürpriz bir açıklama ile tarafların anlaşmaya vardıkları belirtildi. Anlaşma kapsamında; 10 yıllık süreçte harcamaların 1,5 Trilyon Dolar kısılması hedeflenirken, 1 Ocak 2025'e kadar da borç tavanının askıya alınması kararlaştırıldı. Temsilciler Meclisi ve Senato'dan geçirilen tasarı, Biden'ın da imzalaması ile temerrüde sayılı günler kala yasalaştı ve büyük bir sorun rafa kalktı.


https://www.galatamenkul.com/ssr/2023-2-yariyil-strateji-raporu/

 

  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.