Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Geçtiğimiz hafta TCMB'nin politika faizini sabit bırakmasıyla kur tarafında hafif yatay pozitif seyrin devamını gördük. Yurtiçinde geçtiğimiz hafta genel seyir satıcılı ve düşük hacimli izlendi. Bu hafta ise BIST100 Endeksine baktığımızda güçlü destek seviyelerinin olduğu ve tepki alımlarının ön plana çıkabileceği seviyelere yaklaştığımızı görüyoruz. CDS primi seçim öncesi yükselmeye devam ederken yatırımcılar riski dağıtmayı kısmen döviz ve altın tarafında kısmen ise kur korumalı mevduata geçiş sağlıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 21 Nisan ile biten haftaya ait istatistiklerinde kur korumalı mevduatın 2 trilyon TL'ye yaklaştığını yayınladı. Mevduat tarafında üst sınırın kaldırılmış olması yatırımcılar açısından hem fırsat görülüyor hem de risksiz olması seçim belirsizliği taşımak istemeyen yatırımcılar için cazip bulunuyor. Bu hafta yoğun veri akışı olacak. Hem ABD tarafındaki FED gündemi hem de PMI rakamları ile sıcak gündemin olduğu haftada iç piyasada ise 14 Mayıs genel seçimlerine süre giderek azalıyor.
 
Uzakdoğu tarafında enflasyonun yanı sıra işgücündeki sıkışıklık ile küçük işletmelerde yaşanan kriz devam ediyor. Japonya'da sanayi üretimi yüzde 0,8 ve perakende satışlar yüzde 7,2 artışla beklentileri geride bıraktı. Çin 'de yayınlanan resmi verilere göre Nisan ayında imalat faaliyetlerindeki daralma ekonomi üzerinde pandemi sonrası etkili olması için yapılan canlandırma politikaların daha etkin olması yönündeki baskıyı arttırdı. Uzakdoğu piyasalarında Hindistan tarafında ise aylık mal ve hizmet vergisi tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre %12 artarak rekor seviyeye ulaştı.
 
Amerika'da yaşanan bankacılık krizi sonrası banka bilançolarında artan oynaklık sebebiyle Wall Street tarafında Nasdaq hafif yükseliş gösterirken, diğer endekslerde ise yatay hareket devam ediyordu. Son gelen bilançolarla özellikle teknoloji şirketlerinde beklenti üzerinde karlılıkların beklentileri aşmasıyla seyir pozitife döndü. Diğer yandan ise gelmeye devam eden makroekonomik veriler ise hala Amerika ekonomisinde belirsizliği işaret ediyor. ABD ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,1 ile beklenenden daha yavaş büyürken, çeyreklik bazda yüzde 4,7 artması beklenen çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 4,9 artış kaydetti. Genel kanaat 2-3 Mayıs tarihlerinde yapılacak para politikası toplantılar ardından FED'den 25 baz puan artış gelmesi yönünde. Enflasyondaki yavaşlama ve ekonomiyi tehdit eden iki büyük banka iflasından kaynaklanan olası bir kredi daralmasıyla politika yapıcılar artık ekonomideki gidişatı bekleyip görmek isteyebilirler. Mart 2022'den bu yana 500 baz puanlık 9 kez arka arkaya gelen sıkılaştırma döngüsüne sahip olan Fed'in faiz artırımlarının toplamı, artık herhangi bir ek artıştan daha önemli. Fed'in bu haftaki toplantısında faiz oranlarını artırmanın bitmek üzere olduğunu öne sürmesine destek olacak şekilde geçen ayki toplantı sonrası açıklamalarından "sürekli artışlar" beklemekle ilgili bir ibareyi kaldırdılar. Bunu da "bazı ek politika sıkılaştırmaları uygun olabilir" olarak değiştirdiler. Olası yeni ifadelerden biri, oranların enflasyonu tekrar yüzde 2'ye indirmek için "yeterince kısıtlayıcı" olabilir.
 
Bu hafta PMI rakamlarını takip edeceğimiz yoğun veri akışı Avrupa bölgesinde de enflasyonun tansiyonunu ölçmek açısından ve Avrupa merkez bankasının şahin politikaları seyrinde beklentiyi konumlandıracak. Avrupa ve Almanya'dan ilk çeyrek büyümeve ABD tarafında kişisel gelirler ve harcamalarda yakında takip ettiğimiz başlıklar olacak.
 
 
XU100
 
BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %3.58 düşüş ile 4617.93 seviyesinden tamamladı. Yatırımcıların seçim öncesi risk dağıtmak istediği, hisse senedi pozisyonlarını azaltarak farklı finansal enstrümanlarda risk dağılımı yaptığı, altın ve döviz talebine ilave kur korumalı mevduattaki faiz getirisinin cazibesi ile hisse senedi işlemlerinde satış gerçekleştiği bir hafta izledik. Endeks tarafında henüz Dolar bazlı zirvenin test edilmemiş olması seçim belirsizliği sonrası trendin yukarı ivme beklentisini taze tutuyor. 50 ve 100 günlük ortalamaların altında kapanış gösteren BIST100 endeksinde tepki alımları gelmesi durumunda takip edeceğimiz ilk direnç seviyesi 4670.00 - 4680.00, geri çekilmenin devamında ise ilk destek seviyesi 4580.00-4570.00 oluyor.
.
Dirençler: 4670 / 4750 / 4820
Destekler: 4580 / 4520 / 4450
 
 
ENDEKS 30 KONTRATI
 
Bıst30 Endeks Nisan kontratı %4,29 düşerek 5050 seviyesinden vadesini tamamladı. En düşük görülen seviye 5016.00 olurken, en yüksek seviye 5030.00 olarak gerçekleşti. Haziran vade endeks kontratı ise önceki işlem gününü %1.88 düşüş ile 5589.25 seviyesinde günü tamamladı. Haziran vade sonunda seçim belirsizliğinin son bulacak olması yeni vade kontratında volatilitenin daha sakin seyretmesini sağlıyor. Takip ettiğimiz ilk direnç seviyesi 5720.00-5730.00 olurken destek aralığı ise 5480.00-5470.00 olacak.
 
Dirençler: 5730 / 5870 / 5980
Destekler: 5480 / 5350 / 5230
 
 
USDTRY KONTRATI
 
Önceki vade kontratını %0.04 düşüş ile 19.4425 seviyesinde tamamlayan USDTRY paritesi, yeni vade olan Mayıs kontratını ise %0.17 artış ile 20.6299 seviyesinde önceki işlem gününü tamamladı. 2-3 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan FED toplantısından çıkacak karar için genel beklentinin 25 baz puan artış olması Dolar endeksine etkisi ile DolarTL paritesinde de yukarı ivmenin devam edeceği beklentisini destekliyor. Mayıs vade kontratı için takip edeceğimiz ilk direnç aralığı 20.65-20.67 seviyesinde, ilk destek aralığı ise 20.55-20.50 aralığında bulunuyor.
 
Dirençler: 20.6700 / 20.7500 / 20.8000
Destekler: 20.5500 / 20.5000 / 20.4500
 
 
ONS ALTIN KONTRATI
 
Ons altın önceki vade kontratını %0.13 düşüş ile 1982.25 seviyesinde kapanırken, yeni vade olan Haziran kontratı 0.17 artış ile 2017.50 seviyesinde günü tamamladı. ABD Merkez bankasının enflasyonla mücadelesinde faiz artış yönündeki şahin politikasına 2-3 Mayıs tarihlerinde de karar olarak yer verecek beklentisi Ons altında geçtiğimiz hafta 2000 dolar altında fiyatlama getirmişti. FED tarafından yapılacak olan açıklamaları takiben politika faizi sabit bırakılırsa Ons attın yendien 2000 dolar seviyesinin üzerinde seyir izleyebilir.
 
Dirençler: 2.025 / 2.035 / 2.040
Destekler: 2.010 / 2.005 / 2.000
 
 
 
HİSSE HABERLERİ
 
KRVN: Landesbank Baden Wurttemberg tarafından firma aleyhine açılmış olan davaya ilişkin Bakırköy 6. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2021/978E sayılı dosyası ile görülen "itirazın kaldırılması ve iflas" talepli davanın 28.04.2023 tarihinde yapılan duruşmasında davanın reddine karar verildiğini duyurdu.
 
NTGAZ: Konya İli Karatay İlçesi'nde toplam kurulu gücü 2.421,98 kWp olan Güneş Enerji Santrali ("GES") projesi 28.04.2023 tarihinde Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ("TEDAŞ") tarafından geçici kabul yapılmış olup, GES elektrik üretimine başladığını açıkladı.

DOHOL: Sermayesine %75 iştirak ettiği Öncü Girişim firmasının çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 2.800.000.000 Türk Lirası'ndan 5.300.000.000 Türk Lirası'na artırılmasına karar verilmiştir.
 

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Reuters'e konuşan bir kaynak, Morgan Stanley'nin son altı ay içinde yaptığı ikinci
tur operasyonda ikinci çeyrekte çalışan sayısını yaklaşık 3.000 kişi azaltmayı
planladığını söyledi.

 Kaynak, satın alma ve birleşmelerin yavaşlaması ve zorlu bir ekonomik ortamın
yatırım bankasını personel sayısına bakmaya sevk ettiğini söyledi.

Avrupa'da geçen hafta karışık üç aylık sonuçlar, zayıf ekonomik büyüme
ve bankacılık sektörüne ilişkin yeniden endişeler hakimdi. ABD tarafında ise Wall
Street'in ağır topları sayesinde dirense de yatırımcılar son birkaç haftadaki güçlü
kazanımların ardından bir miktar karlarını realize etmeyi seçtiler. Sonuç hala
küresel ekonomik durumun karışık, ortada nete yakın bir resim çıkmıyor. Bu da
önümüzdeki günlerde yurtdışı işlem yapan yatırımcılar açısından temkinli
olunmasının gerektiği ve oynaklığın yüksek kalmaya devam edeceğinin işareti.
ABD’de Nisan tüketici güveni, Q1 GSYİH ve Mart konut satışları hayal
kırıklığına uğrattı. Buna karşılık, dayanıklı mal siparişleri beklenenden çok daha
güçlüydü. Cuma günü gelen PCE enflasyonu aşağı yukarı beklentilerle
uyumluydu.
Açarsam; En son makroekonomik veriler: yükselen enflasyon, çok
esnek bir işgücü piyasası ve durgun büyümeye işaret edince, oradan
stagflasyona sadece (küçük) bir adım var. İşsizlik başvuruları 248 bin yerine 230
bin ile beklentilerin oldukça altında geldi. ABD GSYİH yıllıklandırılmış +%1,1'e
düştü+%1,9'dan bekleniyordu.
Son olarak, Fed'in enflasyon için tercih ettiği gösterge olan Core PCE, aylık bazda
%0,3 ve yıllık bazda %4,6 arttı.
Hanehalkı harcamaları Şubat'taki %0,1'den Mart'ta %0,0'a düştü. Kolayca
yükselen fiyatlara atfedilebilecek bu daralma, Covid dönemine bağlı fazla
tasarrufların körüklediği " şişman inek" döneminin sonunu işaret ediyor olabilir.
Bu rakamlar beklentilerle uyumlu olsa da enflasyonla mücadelenin
kazanıldığını düşünmek için henüz çok erken.
Şimdi gözler Fed'in 3 Mayıs Çarşamba günü alacağı politika kararında.
Tüm bu istatistiklerle ne yapacak? Peki ya bankacılık sektörünün gücüne dair
yeniden alevlenen korkular? Şu an için piyasanın %80'den fazlası 25 baz puanlık
bir faiz artışı öngörüyor.
4 Mayıs'ta Avrupa'da enflasyon rakamları sakinleşiyor gibi görünse de
aynı hamleyi yapması gereken ECB’yi takip edeceğiz. Bu iki büyük olay, tüm
parametreleri etkileyecek.
FED ve ECB toplantılarından başka gündem de; Salı günü Euro bölgesindeki
enflasyon verileri, Çarşamba Amerika Birleşik Devletleri ISM hizmet endeksi, Son
olarak, yatırımcılar Cuma günü ABD'deki aylık istihdam rakamlarının yanı sıra
Perşembe günü açıklanacak olan istihdam anketlerini bekliyor olacağız.
Yurtiçinde ise beklediğimiz gibi mali tabloların göz ardı edildiği seçim
kaynaklı satışların yaşandığı ve alım desteğinin gelmediği bir haftayı geride
bıraktık. Seçime iki hafta kaldı bakalım destekler nerede olacak? ( Teknik
bültenimizde görebilirsiniz)
Yurtiçi gündem de Salı günü Nisan PMI endeksi var. Nisan ayına ilişkin öncü
göstergeler RKGE, KKO imalat sanayinde toparlanmanın sürdüğüne işaret
etmişti. Mart ayında 50,9 olan verinin 51,2’ye çıkması beklenmekte.
Enflasyon verisinde ise baz kaynaklı geri çekilmenin devam etmesi ve Nisan’da
aylık %2,70 artışa karşın yıllık %44,10’e gerileme beklemekteyiz.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftaya zayıf tepki alımları ile başlayan BİST 100 endeksinde salı gününden sonraki süreçte satış baskısının etkisini arttırdığı görüldü. BIST 100 endeksi %7.87 oranını değer kaybı ile 4617 seviyesinden haftayı tamamladı.
Seçim sürecine yaklaşıldığı bu döneme satış baskısıyla giriyoruz. Seçimin yarattığı belirsizlik yatırımcılarda tedirginliğe neden oluyor. KKM’de faiz üst bandının kaldırılması ile KKM yöneliminin sürdüğünü görüyoruz. Ayrıca riskli dönemlerde güvenli liman olarak görülen Altın cephesinde de alım iştahının sürüyor olması Borsa İstanbul’da düşüş eğiliminin hızlandıran etkenler olarak gösterebiliriz.
Endekse teknik olarak baktığımızda ise göstergelerde bozulma sürüyor. Ayrıca 22 ve 50 günlük gibi kısa ve orta vadede önemli ortalamalardan sonra 100 günlük gibi önemli bir ortalamanın da altına inmiş olması endekste genel itibariyle zayıf görünümü arttırıyor. Diğer yandan son aylarda üzerinde hareket edilen 4750-4.680 bandının da altında gerçekleşen haftalık bazdaki kapanışın endeks teki zayıf görünümü teyit ettiğini söyleyebiliriz.
Endekste 4680 seviyesini artık haftalık bazda ilk destek noktası olarak takip edeceğiz. Bu seviyenin üzerinde çıkılamaması halinde Şubat Ayında test edilen 4480 seviyesine kadar geri çekilmeye neden olacaktır. Bu nedenle yeni açılacak pozisyonlar açısından daha temkinli kalmanın yararlı olacağı kanaatindeyiz. 4480 seviyesini 2023 yılının dibi olması açısında orta vade de önemli destek olarak görüyoruz.
Seçim sürecinde bu desteğinin üzerinde yeni taban oluşumlarını beklemekle birlikte, yeni alım için 4480 desteğinin üzerinde tutunma çabasının görülmesi yararlı olacaktır.
Endeksin 4480 seviyesinin kırılması halinde ise dolar bazlı grafiklerde %50 fibo desteği konumunda olan 220$ (4200) seviyesine kadar gevşeme eğilimi beklenilebilir.


 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

NTV internet sitesinde yayınlanan habere göre; motorinin litre fiyatı 59 kuruş ucuzlayacak. Fiyat indirimi Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak.

 Sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

 https://www.ntv.com.tr/ntvpara/benzin-ve-motorin-2023-guncel-fiyatlari-2mayis2023-akaryakit-fiyatlari,-uH_0GwcAUettxQVLsjOdA

Geride bıraktığımız haftada PCE endeksi özellikle çekirdek
enflasyonun dirençli olduğunu gösterirken GSYH’nın ise belirgin
şekilde ivme kaybettiğini gördük. Piyasalar buna karşın bilançoların
verdiği güçlü destekle iyimser bir performans sergileyerek haftayı
pozitif bir zeminde noktalamayı başardı. Dün ise çok daha temkinli
bir seyir hakimdi. JPMorgan’ın First Republic Bank’i alması ile
bankacılık sektöründeki bir sorun daha geride kalmış olsa da özellikle
Fed toplantısı öncesinde yatırımcıların risk alma iştahının düşük
seyretmesi dikkat çekiyor. Dolayısıyla hisse senetlerinin bugün de
farkı bir tablo ortaya koyması kolay görünmüyor. 40 S&P 500
şirketinin ilk çeyrek sonuçlarını açıklayacak olması ile günün odak
noktasında ise bir kez daha bilançolar olacak.

 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin'deki toparlanmanın büyümeyi desteklemesi
nedeniyle Asya'ya ilişkin ekonomik büyüme tahminini yükseltti, ancak Batı
bankacılık sektörü sıkıntılarının yol açtığı kalıcı enflasyon ve küresel piyasa
oynaklığından kaynaklanan riskler konusunda uyarıda bulundu.

 IMF, Çin ekonomisinin yeniden açılmasının bölge için çok önemli olacağını ve
Asya'ya yayılmanın yatırımdan çok tüketim ve hizmet sektörü talebine
odaklandığını belirtti.

 IMF, bölgesel ekonomik görünüm raporunda, "Asya ve Pasifik, 2023'te, ağırlıklı
olarak Çin ve Hindistan kaynaklı canlı görünümün etkisiyle dünyanın ana
bölgelerinin en dinamikleri olacak. Dünyanın geri kalanında olduğu gibi, iç
talebin 2023'te Asya'daki en büyük büyüme itici gücü olmaya devam etmesi
bekleniyor" dedi.

 IMF, tahminini Ekim ayına göre 0.3 puan yükselterek, Asya ekonomisinin 2022'deki
%3.8'lik oranın ardından bu yıl %4.6 büyümesinin ve küresel büyümeye yaklaşık %70
katkıda bulunmasının beklendiğini belirtti.

 Raporda, Çin ve Hindistan'ın sırasıyla %5.2 ve %5.9'luk büyümeyle kilit itici
güçler olacağı, ancak Asya'nın geri kalanındaki büyümenin de bu yıl dip yapması
beklendiği belirtildi.

New York Times'ın bildirdiğine göre, ABD Başkanı Joe Biden'ın büyük olasılıkla
mevcut Federal Reserve üyesi Philip Jefferson'u merkez bankasının başkan
yardımcılığına ve Dünya Bankası ekonomisti Adriana Kugler'i Fed üyeliğine aday
gösterecek.

 Yedi sandalyeli Fed Yönetim Kurulu'nda bir yıldan kısa bir süredir görev yapan
eski bir ekonomi profesörü olan Jefferson, ABD merkez bankasının ikinci Siyahi
başkan yardımcısı olurken Şubat ayında Lael Brainard tarafından boşalan yeri
dolduracak.

 Kolombiyalı kökenli Kugler ise, merkez bankasının ilk Latin üyesi olacak ve
Jefferson'un boş bırakacağı pozisyonu dolduracak.