Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Küresel Piyasalar ve BİST100
ABD'de beklentilere paralel gelen istihdam verileri hem faizlerdeki gerilimi azaltmış oldu hem de resesyon endişelerini de aşağı çekmeyi başardı. 10 yıllık ABD tahvil faizinde görünüm dengeli fakat Fed'e nispeten duyarlı olan 2 yıllık tahvil faizindeki gerileme kısa vadede olumlu görünüyor. Yine de 2Ç/2023 finansalları öncesinde ABD'de zirvelerden satışlar devam ediyor. İçeride artan yabancı ilgisiyle Haziran ayında yaklaşık 920 milyon Dolar para girişi görüldü. Temmuz ayının ilk haftasında da bu ilginin sürdüğünü hesaplıyoruz. Dolar bazında endeks 235 bölgesi üzerindeki kapanışları koruyor. Kurda artan volatilite nedeniyle Dolar bazında endeks bir süre yatay kalabilir. TL bazında ise kısa vadeli ortalamalar üzerindeki tutunma olumlu. Bu sabah ABD vadeli kontratlar hafif ekside ve Asya piyasaları ise yatay. Açılış sakin olabilir. BİST100 endeksinde teknik olarak 6150, 6000 ve 5850 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 6300, 400 ve 6550 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 495 puandan başlıyor.
Günlük hisse önerilerimiz: BERA, ECILC, VESTL, TKNSA
Haftalık hisse önerilerimiz: QUAGR, KONTR, ALBRK, EREGL
Dirençler 6300 6400 6550
Destekler 6150 6000 5850

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

GÜNDEM
ABD'de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi 230 bin olan piyasa beklentisinin altında 209 bin kişi artış kaydederken, işsizlik oranı %3,7'den %3,6'ya geriledi. Fed'e yönelik artış kaydeden sıkılaşma beklentileri, tahvil getirilerindeki yükseliş eğilimi ve resesyon kaynaklı endişeler geçen hafta genelinde küresel risk iştahı ve riskli varlıklar üzerinde baskı oluşturdu. Yeni haftada ABD'de açıklanacak enflasyon rakamları piyasaların yakın takibinde yer alacaktır. Yurt içinde ise hafta sonu TCMB yaptığı düzenlemeyle bankaların bilançolarında tuttukları TL ağırlığı hedefini zorunlu karşılıklar için de %60'tan %57'ye indirdi.
 
 
Piyasa Beklentisi
FOMC tutanakları ve istihdam verileri sonrasında Fed'e ilişkin artış kaydeden sıkılaşma beklentileri geçen hafta küresel hisse piyasalarında satışların hız kazanmasına neden oldu. Sıkılaşma ve resesyon kaynaklı endişeler ile ekonomik veri akışları piyasaların seyri üzerinde belirleyici olmaya devam edecektir. BIST-100 Endeksi pozitif ayrışmasını sürdürerek cuma gününü de yükselişle tamamlamayı başardı. ABD borsaları cuma gününü düşüşlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif satıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları yataya yakın hafif satıcılı açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi'nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
Önemli Haberler
Çin'de haziran ayı üretici fiyatları bir önceki yıla göre %5,4 ve bir ay öncesine göre de %0,8 düştü. Çin'in yıllık üretici deflasyonu haziran ayında derinleşirken, tüketici fiyatları yatay seyretti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, makro ihtiyati önlemlerin sadeleşmesi süreci çerçevesinde ikinci adımı zorunlu karşılıklar cephesinde attı. Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemeyle bankaların bilançolarında tuttukları TL ağırlığı hedefi zorunlu karşılıklar için de %60'tan %57'ye indirildi.
 
Genel Kurul - Sermaye Artırımı ve Temettüler
SRVGY genel kurul toplantısı bugün gerçekleşecek.
QUAGR bedelsiz sermaye artırımı bugün gerçekleşecek
BAGFS, SONME temettü dağıtımları bugün gerçekleşecek.
 
 
 
Tedbir Kararları
SELGD payları VBTS kapsamında 09/08/2023 seans sonuna kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir.
FORTE, LUKSK paylarında VBTS kapsamında 09/08/2023 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
RAYSG payları VBTS kapsamında 09/08/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
KAP HABERLERİ
 
 ALARK, 400.000.000 TL sermayeli Alarko Gübre Fabrikaları A.Ş. unvanlı yeni şirketi 07.07.2023 tarihinde kurdu. (P.Değ: 35,1 Milyar TL, F/K: 2,9)
 ALFAS, yeni fabrika yatırımının 500 MWp'lik ikinci fazının makine kurulumu gerçekleşti ve deneme üretimlerine başlandı. Deneme üretimlerinin ardından seri üretime geçilecek. (P.Değ: 20,8 Milyar TL, F/K: 27,7)
 ASTOR, Irak'ta yerleşik özel bir firma ile 05.07.2023 tarihinde 4.740.000 ABD doları tutarında, 12 Adet güç transformatörü satış sözleşmesi imzaladı. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı %1,67' dür. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 9,2 Milyar TL'dir. (P.Değ: 81,5 Milyar TL, F/K: 39,9)
 ASTOR, Fas'ta yerleşik özel bir firma ile 07.07.2023 tarihinde 1.008.000 ABD doları tutarında, 2 Adet güç transformatörü satış sözleşmesi imzaladı. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı %0,35' dür.
 BERA, bağlı ortaklığının aktifinde bulunan İzmir/Seferihisar'daki bulunan parsellerin imarsız tarla vasfında kayıtlı bulunan taşınmazlar onaylanan imar planına göre turizm alanı olarak belirlendi. (P.Değ: 8,4 Milyar TL, F/K: 4,8)
 EGGUB, mevcut liman tesisindeki iskelelerin 100'er mt. uzatılması için planlanan "İskele Kapasite Artışı ve Dip Taraması" projesi ile ilgili 28.01.2022 tarihli açılmış olan davalarda ÇED olumlu kararı iptal edilmiş olup danıştay'a temyiz müracaatı yapmıştı. ÇED olumlu raporu aleyhine açılmış bulunan davaların reddine karar verildi. Şirket tarafından yapılması planlanan mevcut iskelelerin 100'er metre uzatılması için alınmış olan "İskele Kapasite Artışı ve Dip Taraması ÇED olumlu belgesi" yürürlüktedir. (P.Değ: 3,5 Milyar TL, F/K: 5,4)
 EGGUB, Aliağa'da bulunan yatırımı için 16 yıl önce Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından verilmiş bulunan 17 Şubat 2006 tarihli ÇED Olumlu Belgesinin iptali için, bölgede faaliyette bulunan özel bir iskele tarafından dava açıldığını duyurmuştu. Danıştay davanın reddine karar verdi. ÇED olumlu belgesi geçerliliğini korumaktadır.
 KLGYO, EKGYO ile 67.413 m² inşaat alanına sahip olan Referans Ümraniye, İller Bankası A.Ş. ile geliştirilen 200.386 m² inşaat alanına sahip olan Referans Pendik ve Göktürk arsası üzerinde geliştirilen 51.144 m² inşaat alanına sahip Referans Göktürk projelerinde ağustos ayı içerisinde lansman ve satışa başlamayı öngörmektedir. (P.Değ: 4,2 Milyar TL, F/K: 1,3)
 
 
KRVGD, %100 bağlı ortaklığı Uçantay Gıda A.Ş., 'Cosby' markası ile devlet destekli markalaşma programı olan Turquality Marka Destek programına kabul edildi. (P.Değ: 4,4 Milyar TL, F/K: 11,0)
 PSGYO, yönetim kurulu %102,09 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. (P.Değ: 7,8 Milyar TL, F/K: 2,4)
 SAYAS, rüzgar enerjisi sektöründe satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında General Electric ile arasında onay anlaşması imzaladı.Şirket minimum 6.100.000 Euro tutarındaki kule içi ekipmanın tedarikini sağlayacağını GE şirketine garanti etti. (P.Değ: 2,6 Milyar TL, F/K: 16,7)
 TAVHL, bağlı ortaklıkları aracılığıyla %50 hissesine sahip olduğu "TIBAH'ın" diğer %50 hissesine sahip olan ortağı "Mada International Holding" ile bir hisse satış sözleşmesi imzaladı. TIBAH'ın %24 hissesini 135 milyon ABD doları (hissedar kredisi dahil) karşılığında Mada'ya devredecek ve böylece şirketin TIBAH'taki hissedarlık oranı %50'den %26'ya inecektir. Medine Havalimanı'nın hizmet verdiği yolcu sayısı 8,14 milyonun altında kalır ve mücbir sebep dönemi bir sene daha uzarsa, hisse satış fiyatı 30 milyon ABD doları tutarında artacaktır. Gerekli yasal onayların alınması ve satışın yapılmasıyla en az 70 milyon avro tutarında bir defaya mahsus gelir yazılması beklenmektedir. (P.Değ: 38,4 Milyar TL, F/K: 29,2)
 TUKAS, %200 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı 05/07/2023 tarihinde onaylandı. (P.Değ: 8,3 Milyar TL, F/K: 7,1)
 YYLGD, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile arasında 55.000.000 Euro kredi sözleşmesi imzaladı. Kredinin vadesi ilk 2 yılı ödemesiz olacak şekilde 4/6 yıldır. (P.Değ: 14,6 Milyar TL, F/K: 16,0)
 QUAGR, İstanbul Üsküdar Çamlıca kentsel dönüşüm inşaatları ile altyapı ve çevre düzenleme işi için 03/07/2023 tarihinde KDV dahil 6.239.049 TL tutarında satış sözleşmesi imzaladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 4,6 Milyar TL'dir. (P.Değ: 21,1 Milyar TL, F/K: 12,8)
 
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na saat 08:30'a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
 
BIST100 Teknik Analizi
Yurt dışında artan satış baskısına karşın BIST-100 Endeksi geçen hafta içerisinde yukarı yönlü seyrini ve zirve yenilemelerini sürdürdü. BIST-100 Endeksi cuma gününü %0,75 oranında değer kazanımıyla 6.187 puandan tamamladı.
Tarihi zirvesini 6.223 seviyesine taşıyan endekste kısa vadede önemli bir direnç konumunda bulunan 6.200 üzerinde tutunma sağlanabilir ve mevcut zirve seviyesi aşılabilirse 6.300 - 6.350 bölgesine doğru yükselişler yaşanabilir. Son dönemdeki yükselişlerin ardından kâr satışlarının yaşanması halinde ise 6.100 ve 6.000 seviyeleri ilk önemli destek noktalarıdır. Psikolojik açıdan önem taşıyan 6.000 puan altında düzeltme eğiliminin hız kazandığı ve 5.890 - 5.750 bölgesine doğru geri çekilmelerin yaşandığı görülebilir.
 
VİOP 30 Teknik Analizi
Ağustos Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 7.047 - 7.181 seviyeleri arasında hareket ederek cuma gününü %0,26 oranında sınırlı bir yükselişle 7.127 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı da 7.147 puandan gerçekleşti.
Sözleşmede 7.000 puan üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğiliminin devamı beklenebilir. Bu durumda 7.210 kısa vadeli ilk direnç noktası olup, 7.200 üzeri tutunmalarda 7.309 ve 7.400 hedefli yükselişler yaşanabilir. Son haftalardaki güçlü yükselişlerin ardından olası kâr satışlarında ise 7.100 ve 7.000 seviyeleri kısa vadeli destek konumundadır. 7.000 puan altına sarkmalarda satıcılı seyrin devamı beklenebilir. Bu durumda 6.900 - 6.855 bölgesine doğru geri çekilmeler yaşanabilir.
 
TEKNİK ANALİZ HİSSE ÖNERİLERİ
DOHOL
Son işlem gününde artan işlem hacminin de desteğiyle DOHOL hissesi günü yükselişle 10,92 TL'den tamamladı. Yılın başında test edilen 11,00 TL'li seviyelere tekrar yaklaşan DOHOL hissesinde bu seviye üzerindeki olası kapanışlarda pozitif hava etkisini sürdürebilir.
 
Hedef Fiyat: 11,25 TL, 11,46 TL
Zarar Kes: 10,60 TL
 
KRDMD
Yurt içinde devam eden pozitif havanın katkısıyla cuma günü demir-çelik sektöründe alıcılı bir seyir kaydedildi. KRDMD hissesi cuma gününü yükselişle 24,32 TL'den kapattı. 23,52 TL üzerinde tutunma korunabilirse hissede pozitif teknik görünümün devam edeceğini değerlendiriyoruz.
 
Hedef Fiyat: 25,06 TL, 25,54 TL
Zarar Kes: 23,60 TL
VESBE
Kısa vadeli üssel ortalamaları üzerindeki seyrini sürdüren VESBE hissesi cuma gününü güç kazanan alımla ve işlem hacminin desteğiyle 13,15 TL'den tamamladı. 12,90 TL üzerinde kalıcılık korunduğu sürece hissede yükseliş eğiliminin devamı beklenebilir.
 
Hedef Fiyat: 13,55 TL, 13,80 TL
Zarar Kes: 12,75 TL



 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Her hafta başında düzenli olarak yayınladığımız Haftalık
Bülten’lerde «Teknik Takibimizde Olan Hisseler»i
paylaşmaktayız. Bu kapsamda yapılan hisse seçiminde
teknik dinamikler baz alınmakta olup, belirtilen işlem
koşullarının gerçekleşmesi durumunda ilgili hisselerin
haftalık bazda BIST 100'e kıyasla haftalık getirilerinin
daha yüksek olacağı öngörülmektedir.
Teknik takibimizde olan hisseler için uygun alım
aralıkları, hedef fiyat ve zarar kes seviyeleri tamamen
teknik analiz dinamikleri göz önünde bulundurularak
belirlenmektedir. Piyasa koşullarındaki genel
değişimlerin bu hisseleri de BETA'ları oranınca
etkilemesi beklenebilir.
Bu Teknik Analiz Bülteni’nde, bu ay için hazırladığımız
Aylık Bülten’de yer alan hisseler ilişkin yapılan teknik
analizler yer almaktadır

 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel Piyasalarda Resesyon Endişeleri Ve Sıkılaşmaya
İlişkin Beklentiler…
Geçtiğimiz hafta büyüme açısından gösterge niteliğinde olan PMI
verileri, Hazine ve Maliye Bakanı J. Yellen’ın Çin ziyareti, FOMC
toplantı tutanakları ve istihdam rakamları risk iştahı üzerinde
belirleyici olan başlıklardı. ABD’de imalat sektöründe daralma
devam ederken, tahvil cephesinde volatilite kaydedildi. Faiz
oranının sabit tutulduğu son toplantısına ait tutanaklarda, 2023’te
daha fazla faiz artışı beklentisinin öne çıktı. Şahin tonlama sonrası
resesyon endişeleri piyasalarda teknoloji hisseleri öncülüğünde
satışların yaşanmasında etkili oldu. Fed’in bu ayki toplantısında 25
baz puanlık faiz artışı beklentisi %90 ihtimalle fiyatlanırken, 2 yılık
tahvillerde %5’in üzeri test edildi. ABD Hazine Bakanı J. Yellen, Çin
ziyareti sırasında yaptığı görüşmelerin verimli geçtiğini ve iki ülke
arasındaki ilişkilerde biraz ilerleme kaydedildiğini ifade etti. Son
işlem günü açıklanan tarım dışı istihdam haziran ayında yavaşlama
kaydederek beklentilerin altında 209 bin seviyesinde gerçekleşti.
Ortalama saatlik kazançlar ise güçlü kalmaya devam etti. İşsizlik
oranı ise %3,7’den %3,6’ya geriledi. Son veriler ABD’de yüksek faiz
ve zayıf tüketici harcamalarının ekonomiyi olumsuz etkilemesiyle
birlikte işgücü piyasasının soğumaya başladığına işaret etti. Bu
hafta açıklanacak enflasyon rakamlarının seyri fiyatlamalar
açısından belirleyici olacaktır.
Enflasyon Rakamlarının Ardından, Vergi Düzenlemeleri Ön
Plandaydı...
Yurt içinde TÜFE enflasyonu Haziran’da %38,2’ye gerilerken, aylık
bazda %3,92 seviyesinde gerçekleşti. Diğer yandan dayanıklı mal
grubu üzerindeki kur geçişkenliklerinin etkisiyle, çekirdek TÜFE
enflasyonu aylık %3,84’lük gerçekleşmeyle yıllık bazda %46,6’dan
%47,3’e yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,
ekonomi programının üç temel bileşeninin, mali disiplinin tesisi,
enflasyonun düşürülmesi için kademeli parasal sıkılaştırma ve
yapısal reformlar olduğunu bildirdi. TBMM'ye sunulan teklifle, Kur
Korumalı Mevduat'ta Hazine desteği uygulamasının TCMB devri
öngörüldü. Geçen hafta aynı zamanda torba yasa ile vergilere yeni
düzenleme getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı
kararı ile mal ve hizmetlere uygulanan Katma Değer
Vergisi'nde artış yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
"Önümüzdeki dönemde bütçe açığını kontrol altına alarak mali
disiplini yeniden tesis etmek suretiyle kamu maliyesi
göstergelerinde kalıcı bozulmalara geçit vermeyeceğiz" dedi.
Kısacası uygulamaya alınan vergi artışlarında bütçe açığının
azaltılması amaçlanırken, aynı zamanda enflasyonda yükselişin
devamına işaret ediyor.
Endekste Zirve Seviyeler Yenileniyor…
Uzun bayram tatili sonrası güçlü başlangıç yapan BIST-100 Endeks
’i, haftayı tarihi zirveler test ederek %7.43 yükselişle 6.187,09
seviyesinden kapattı. PPK Toplantı tutanakları, Haziran ayı
enflasyon verisi, KDV, MTV, Kurumlar vergilerinin artırılması gibi
önemli veri ve haberlerin takip edildiği haftada sektörel ve hisse
bazlı hareketlerin ön planda olduğu görüldü. Yükselişlerde hacmin
de artış göstermesini olumlu olarak değerlendiriyoruz. Teknik
olarak, 6.200 direnç bölgesine yakın işlem gören endekste, 6.000
seviyesi üstünde kapanışlarda yeni haftada yeni zirvelerin test
edilmesini bekliyoruz. 6.200 kırılması halinde 6.320 ilk direncimiz
olmakla beraber 6.565-6.665 bandına doğru alımların güç
kazanması beklenebilir. 6.200 bölgesinin direnç çalışmasına devam
etmesi durumunda 6.000 ana desteğini takip edeceğiz. 6.000
altında kapanışlarda ise 5.865 ve 5700 seviyelerinde doğru kar
satışlarının hız kazanması beklenebilir.

 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• ABD tarım dışı istihdam verisi beklentilerin çok üzerinde gelen ADP tarım dışı istihdam verisinden sonra en önemli gelişmeydi. Haziran’da 225 bin kişi artması beklenen tarım dışı istihdam 209 bin kişi arttı. İşsizlik oranı %3.7’den %3.6’ya gerilerken ortalama saatlik ücretler artışı yıllık bazda %4.4’te sabit kaldı. Veri Fed’in elini rahatlatan bir veri olmakla birlikte önümüzdeki toplantıda 25 baz puanlık artışı beklentisini değiştirecek nitelikte bir zayıflığa işaret etmedi.
• ABD endeksleri yataya yakın satıcılı olarak seansı sonlandırdı. ABD vadelileri ise %0,30 civarında satıcılı konumda yer alıyor.
• Avrupa endeksleri Londa hariç pozitif işlem gördü. Fransa endeksi %1’e yakınsayan değer artışıyla kazanımlara öncülük etti.
• Asya endeksleri haftaya Japonya hariç artılarda fiyatlanıyor. Alibaba ve Telcent hisselerindeki cezaların belli olması belirsizliğin ortadan kalkmasıyla değer kazanımları korunuyor. Öte yandan Çin’den enflasyon verileri geldi. Ülkede, tüketici enflasyonu %0, üretici enflasyonu ise -%5,4 olarak gerçekleşti.
• BIST100 Endeksi dünü 45.94 (% 0.75) puanlık yükseliş ile 6.187 seviyesinden ve 99.112 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul’da yükseliş hareketi sürüyor. Gün içinde gelen kâr satışları karşılanırken bankacılık hisselerindeki zayıf görünüm devam etti. Döviz kurlarında çıkış trendi sürmekle birlikte ivme kaybı var.
• Bu haftanın özelinde ABD’den gelecek enflasyon rakamlarını takip edeceğiz. Bugün içeride işsizlik verileri gündemimizde olacak.
• BİST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.


Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD endeks vadelileri satış ağırlıklı bir seyir izliyor.

Dow Jones vadelileri yüzde 0.4, S&P 500 vadelileri yüzde 0.5 ve Nasdaq vadelileri yüzde 0.6 düşüşle seyrediyor.

BIST100 Endeksi
  
Destekler : 6000-5882-5700
Dirençler : 6300-6500-6800

Geçtiğimiz haftaki işlemlerde 5867-6223 bandında hareket eden BIST100 endeksi, haftalık bazda %7,43 oranında değer kazandı. Cuma günkü işlemlerde ise endeksin günlük değer artışı %0,74 oranında olurken, kapanış 6187,09 puandan oldu. Hafta genelinde hacim destekli yükselişin gerçekleştiği endekste, Cuma günü sonunda işlem hacmi ise 99,1 milyar TL oldu. Borsada Cuma günkü işlemlerde 323 adet yükselen hisseye karşılık, 149 adet hisse günü düşüş ile tamamladı. Haftalık bazda bankacılık endeksindeki %1,06 ile sınırlı yükseliş gerçekleşirken, sınai endeksindeki %8,44 oranındaki yükseliş BIST100 endeksine önemli destek verdi. Bankacılık endeksinde haftanın ikinci yarısında görülen satış baskısının ardından 5300 desteğinde tutunma görüldü. Yeni haftada XBANK'ta 5 haftalık AO 5200 haftalık bazda önemli destek olmak üzere, yukarı trendin başlaması için 5448 puanın (TL zirve) geçilmesini takip edeceğiz. XBANK'ta 5200 desteği üzerinde haftalık bazda 5700-5850 dirençleri hedefe girebilir. Geçtiğimiz haftaya yukarı boşlukla başlayan endeks, yıl içi zirvesi olan 5730 puan üzerinde yükseliş onayı alması ardından, pozitif görüntüsünü 6223 puana kadar sürdürdü. Yeni haftada orta vadeli yükselen kanal desteği ve 5 günlük AO'sının bulunduğu 6130- 6100 bölgesi ilk destek olarak takip edilebilir. Bu bölge altında ise psikolojik destek 6000 puan ve 5 haftalık AO'sı 5822 sonraki destekleri oluşturmaktadır. Endekste 6000 puan aşağı yönde geçilmedikçe, yükselen trendin devam etmesini, 6300, 6500 ve 6800 (kanal üst bandı) dirençlerinin hedefte olmasını beklemekteyiz. Endeksin orta vadeli teknik göstergesi MACD haftalık ve günlük bazda kapanışlarda alım yönünde hareket etmektedir. Dolar bazında ise endeks haftayı 2,37 centte kapattı. Yeni haftada endekste, 2,20-2,50 cent bandının önemli olmasını beklemekteyiz. Endeksin 2023 yılı dolar bazında tarihi zirvesi 3,05 centte, dip noktası ise 2,20 centte bulunuyor.

Küresel borsalar yeni haftaya pozitif görüntü ile başlıyor. Geçtiğimiz hafta işgücü piyasasına ilişkin verilerin takip edildiği ABD'de borsalar negatif seyir izlemişti. Haftalık bazda Dow Jones %1,96, S&P500 %1,16, Nasdaq %0,92 değer kaybetti. Bu sabah ABD vadeli endeksler karışık yönde hareket ediyor. Çin'in enflasyon rakamlarının ardından Asya borsaları ise günü pozitif seyirle tamamlamaya hazırlanıyor. Çin'de tüketici enflasyonu haziranda %0,2 düşüş ile yıllık bazda %0 seviyesinde gerçekleşti. Ülkede ÜFE ise -5,4% ile sekiz yılın en hızlı düşüşünü kaydetti. ONS altın bu sabah 1921 dolarda eksi yönde bulunmaktadır. Geçen hafta 103 seviyelerini test eden dolar endeksi sabah saatleri itibarıyla 102,5 ile artı yönde bulunuyor. Dört ay sonra ilk kez %4'ün üzerine geçen ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah %4,08'den işlem görüyor. Küresel piyasalarda bu hafta ABD'de enflasyon rakamları ve Fed üyelerinin açıklamaları, Euro Bölgesi'nde Sentix yatırımcı güveni, ZEW ekonomik hissiyatı ve sanayi üretimi, Almanya'da final TÜFE ve ZEW ekonomik hissiyatı, İngiltere'de aylık GSYH ve sanayi üretimi, Çin'de ve Japonya'da enflasyon rakamları takip edilecek. Yurt içinde ise ödemeler dengesi istatistikleri ile sanayi üretimi öne çıkan makroekonomik veriler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta TL bazında yeni rekor seviyelerin test edildiği BIST 100 endeksinde güne pozitif yönde başlanmasını ve gün içinde 6250-6300 bölgesinin hedefte olmasını beklemekteyiz. Gün içi destek olarak ise 6130 ve 6000 seviyeleri takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 7108-6863-6700
Dirençler : 7300-7500-8000

VIOP yakın vade kontratı haftanın son işlem gününü %0,28 artışla 7128,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat geçtiğimiz hafta içinde 6703-7309 bant aralığında hareket ettikten sonra, haftalık bazda %7,52 yükseliş kaydetti. 22 Haziran'da kanal alt desteğinden başlayan yükselişle beraber endeks kontratı toplamda %20'nin üzerinde değer kazandı. Geçtiğimiz hafta satışlar ise kanal üst bandı olan 7300 seviyesinden gerçekleşti. Kısa vadeli direnç olarak 7300-7370 bölgesi takip edilebilir. Endeksin bu seviyeleri aşamaması durumunda aşağı yönlü baskı kuvvetlenebilir. Bu bölgenin yukarı yönlü geçilmesi halinde ise 8000 seviyeleri hedef haline gelebilir. Kısa vadeli destek 7108 (5 günlük AO) seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin altında 6863 ve 6700 seviyeleri takip edilebilir. Endekste kanal alt bandı 6100-6200 bölgesinde, 22 Haftalık AO ise 5927 puanda bulunmaktadır.

USD/TL Spot

Destekler : 26,05-25,40-25,00-24,50
Dirençler : 26,50-27,00-27,50-28,00

Dolar/TL'de geçtiğimiz hafta işlemler 25,3680-26,7837 bant aralığında yatay yönde gerçekleşti. Kurda haftalık bazda artış %1,09 oldu. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) haftayı 500 seviyesinin üzerinde tamamladı. Yurt içinde geçtiğimiz hafta; enflasyon rakamları ile menkul kıymet istatistikleri takip edildi. Tüketici fiyatları haziranda %3,92 artarken, yıllık bazda %39,59'dan %38,21'e geriledi. Böylelikle yıllık enflasyon 18 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Foreks anketinde enflasyonun aylık %4,03 artması yıllık bazda %38,35'e gerilemesi bekleniyordu. Haziranda çekirdek enflasyon %3,45 artışla yıllık bazda %46,63 seviyesinde gerçekleşti. Haziran 2023'te ÜFE ise aylık %6,50 artışla yıllık bazda %40,42'ye geriledi. TCMB verilerine göre 27 Haziran haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 123,6mn USD ile net alım gerçekleştirdi. Böylelikle yabancıların dört haftalık hisse alımları 1mlr doları aştı. Dolar/TL'de kısa vadeli teknik yönde izlediğimiz 5 günlük AO 26,05, 22 günlük AO 25,40 seviyesinde bulunmaktadır. Yükselen kanal içerisinde hareket eden dolar TL'de kanal alt bandı 25, üst bandı ise 29 civarında bulunmaktadır.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0955-1,0908-1,0850
Dirençler : 1,1000-1,1050-1,1090

EUR/USD 1,0867-1,0975 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,0970 seviyesinden artı yönde tamamladı. Hafta boyunca satış baskısının hakim olduğu paritede, ABD'de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam sonrası dolar endeksindeki geri çekilmeyle haftalık bazdaki kazanç %0,51 oldu. Euro Bölgesi'nde geçtiğimiz hafta PMI verileri ile perakende satışlar takip edildi. İmalat PMI 43,4 seviyesinde gerçekleşti. Mayısta 44,8 seviyesinde açıklanan imalat PMI için beklenti 43,6 seviyesinde bulunuyordu. Büyümenin öncü göstergesi ve tüketici davranışlarına ilişkin sinyal vermesi açısından takip edilen perakende satışlar mayısta değişim göstermezken, yıllık bazda %2,9 düşüş gösterdi. Cuma günkü yükselişle yeniden kanal bandına giren paritede kısa vadeli direnç 1,10 seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin aşılmasıyla pozitif görünümün artabileceği paritede yukarı yönlü olarak 1,1090 ve 1,1200 seviyeleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0955 ve 1,0908 (22 günlük AO) seviyeleri izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1893-1867-1841
Dirençler : 1940-1975-2000

ONS altın haftanın son işlem gününü 1925 dolardan artı yönde tamamladı. Gün içerisinde 1909-1934 dolar bandında hareket eden değerli maden haftalık bazda ise %0,31 değer kazandı. Merkez bankalarının sıkılaştırıcı para politikasına devam edeceği beklentileri ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %4 seviyesinin üzerine çıkması değerli madeni baskıladı. ABD'de geçtiğimiz hafta açıklanan FOMC tutanakları ve ADP özel sektör istihdamı ile 1902 seviyesini test eden ONS altın, tarım dışı istihdamın beklentilerin altında kalmasıyla yeniden 1923 (200 günlük AO) seviyesinin üzerine yükseldi. Tutanaklarda üyelerin çoğunun yılın geri kalanında daha fazla faiz artışı beklentisi öne çıktı. Tutanaklarda ayrıca, işgücü piyasasının hala sıkı olduğu ve ekonomik aktivitenin tahmin edilenden daha güçlü olduğu belirtildi. ADP özel sektör istihdamı haziranda 497 bin ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Mayısta istihdam 278bin artmıştı. Fed'in enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği tarım dışı istihdam haziranda 209 bin kişi arttı. Beklentinin 225 bin olduğu istihdam mayısta 339bin artmıştı. İşsizlik oranı %3,7'den %3,6'ya gerileyerek piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Haziranda ortalama saatlik kazançlar aylık %0,4 artarak yıllık bazda %4,3'ten %4,4'e yükseldi. Piyasada beklenti %4,2'de bulunuyordu. Piyasalarda Fed'in temmuzda 25 baz puan faiz artırımı yapacağı beklentisi %90'larda fiyatlanmaktadır. ONS altında kısa vadeli destekler 1893 ve 1867 dolarda bulunmaktadır. Değerli madende teknik görünümün yeniden pozitife dönmesi için ise 1940 ve üzerinde 1975 dirençlerinin aşılması gerekmektedir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,27000-1,26214-1,25300
Dirençler : 1,28500-1,30000-1,31500

GBP/USD 1,27527-1,28510 bandında hareket ettikten sonra cuma gününü 1,28415'ten artı yönde tamamladı. İngiltere'de faiz artırımlarına devam edileceği beklentisi ve dolar endeksindeki gevşeme ile parite haftalık bazda %1,15 değer kazandı. Ülkede geçtiğimiz hafta PMI verileri takip edildi. İmalat PMI 46,5 seviyesinde gerçekleşti. İmalat PMI mayısta 47,1 seviyesinde bulunuyordu. Bileşik PMI haziranda 54,0'dan 52,8'e, hizmet PMI 55,2'den 53,7'ye geriledi. Bu hafta gözler BoE Başkanı Bailey'in enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları ile ortalama gelir endeksi + ikramiyede olacak. İngiltere Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflemesinde yakından izlediği ortalama gelir endeksi + ikramiye nisanda %6,5 ile beklentilerin üzerinde artmıştı. 1,27 üzerinde kalıcılık ile yukarı yönlü ivmesini güçlendiren paritede kısa vadeli dirençler 1,28500 ve 1,30 seviyelerinde bulunmaktadır. 1,28500'ün geçilememesi durumunda satış baskısının artabileceği paritede aşağı yönlü olarak 1,27200 (22 günlük AO) ve yükselen kanal desteğinin bulunduğu 1,27000 bölgesi takip edilebilir.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Haftanın son işlem gününe alıcılı bir başlangıç yapan BİST100 Endeksi, açılışta
6.223,26 seviyesinde rekor tazeledi. Endeks günün kalanında yatay seyrederek günü %
0,75 yükselişle 6.187,09’dan tamamladı. Sınai Endeks %1,46 değer kazanırken
Bankacılık Endeksi %0,35 düşüşle negatif ayrışmayı sürdürdü. Haftalık bazda, BİST100
%7,43 yükselirken Sınai Endeks %8,44, Bankacılık Endeksi %1,06 yükseliş kaydetti.
Kısa sürede hızlı bir yükseliş gerçekleştiren BİST’te dönem dönem kar
realizasyonlarının yaşanmasının makul olduğunu düşünüyoruz. Bununla beraber,
kademeli normalleşme döneminde bir süre daha devam edecek negatif reel faiz
politikasının kısa vadede BİST’i destekleyici olmaya devam edeceğini düşünüyoruz.
Orta vadede ise atılacak adımlar ve açıklanacak ekonomi programı sonrası piyasaların
yönünün netleşeceğini düşünüyoruz. Global major borsalarda, zayıf ekonomik veriler ve
Fed üyelerinin faiz artırımlarının devam etmesi gerektiğine yönelik açıklamaları risk
iştahını baskılamayı sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta majör borsalar haftayı %1-4 arasında
değişen düşüşlerle tamamladı. Kısa vadede kar satışları sürse de durgunluk
endişelerinin zayıflaması nedeniyle düşüşlerin alım fırsatı olarak kullanılması ve majör
borsalardaki yükseliş trendinin devam etmesi beklenmektedir. Bu sabah ABD vadelileri
ve Alman DAX vadelisi hafif satıcılı seyrederken Asya endeksleri karışık seyrediyor. VIX
ise 17’den 14’e gerileyerek ABD endekslerinde volatilite ve satış baskısının tekrar
azaldığına işaret ediyor. Bu hafta ABD’de Çarşamba günü açıklanacak TÜFE verisi
öncesi beklentilerin piyasalara yön vermesini bekleriz. Yurt içinde, VİOP-30 endeksi,
Cuma akşam seansını %0,28 sınırlı yükselişle tamamladı. Endeksin güne hafif pozitif
eğilimle başlamasını ve yükseliş eğilimi oluşsa da kar satış fırsatı olarak
değerlendirilerek gün içerisinde dalgalı seyir oluşmasını bekliyoruz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.