Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Veri Akışında Bugün Neler İzlenecek?

" ABD, Michigan Tüketici Hissiyatı - Öncü (May),
" İngiltere, GSYH (1Ç23), Sanayi Üretimi, Ticaret Dengesi (Mar), BoE Üyesi Pill'in Konuşması,
" Türkiye, Perakende Satışlar, Dış Ticaret Endeksleri (Mar)

Küresel piyasalar bu sabah pozitif yönde hareket ediyor...
Fed üyesi Kashkari'den gelen şahin tonda mesajların ardından, ABD'nin üç majör endeksi günü karışık görüntü ile tamamladı. Makro ekonomik veri akışının sakin seyredeceği haftanın son işlem günü sabahında küresel piyasalarda genel olarak risk iştahı pozitif. ABD ve Avrupa vadeli endeksleri pozitif yönde hareket ederken, Asya borsaları günü genel olarak karışık seyirle tamamlamaya hazırlanıyor. Haftanın son işlem günü sabahında Ons Altın fiyatları 2010 dolar seviyelerinde yatay negatif yönde hareket ediyor. ABD 10 yıllık tahvil getirisi %3,38 ve dolar endeksi (DXY) kritik eşik 102'de bulunuyor. Küresel piyasalarda bugün İngiltere'de yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları, ABD'de Michigan üniversitesi anketleri ile yurt içinde perakende satışlar takip edilecek. MSCI endeks revizyonları gerçekleşti. MSCI Türkiye endeksine TOASO dahil edildi. Small cap (küçük şirketler) endeksine AHGAZ, AKSEN, BRSAN, CANTE, IMASM, KLRHO ve MAGEN dahil edilirken, PENTA çıkarıldı. Dünkü güçlü alımların etkisi ile BIST100 endeksine güne pozitif yönde başlanabilir. Gün içi işlemlerde 4980-540 dirençler, 4795 -47000 destekler olarak izlenebilir.

Piyasalarda dün neler oldu?
ABD borsaları günü karışık seyirle tamamladı. Dow Jones %0,66 ve S&P 500 %0,17 değer kaybederken, Nasdaq %0,18 yükseldi. ABD'de üretici enflasyonu nisanda %2,3'e geriledi. Piyasada beklenti %2,4'te bulunmaktaydı. ÜFE bir önceki aya göre %0,2 artarken, beklentiler %0,3'te bulunuyordu. Çekirdek ÜFE aylık %0,2 artarak, yıllık %3,2'e geriledi. Beklentiler %3,2'de bulunuyordu. Tüketici enflasyon sonrası üretici enflasyonunda da görülen düşüş eğilimi Fed'in 14 Haziran FOMC toplantısında faizleri sabit bırakma beklentileri güçlendirebilir. Haftalık işsizlik başvuruları 264bin artış kaydetti. Piyasada beklenti 245binde bulunmaktaydı. Dört haftalık ortalama 245,25bin olarak gerçekleşti. İngiltere'de BoE faizi 25 baz puan artışla %4,5 seviyesine yükseltti. Kararın ardından yapılan açıklamada, enflasyonist baskıların devam etmesi halinde, daha fazla sıkılaşmanın yaşanabileceği belirtildi. Faiz artışlarının önümüzdeki çeyreklerde ekonomide daha fazla baskı oluşturacağını söyleyen BoE Başkanı Bailey, yıl sonuna kadar enflasyonun yarı yarıya azalma sürecinde olduğunu belirtti. Yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri ve haftalık olarak yayımlanan menkul kıymet ile para ve banka istatistikleri takip edildi. Cari denge martta 4,48mlr dolar açık verdi. Cari denge şubatta 8,78mlr dolar açık vermişti. 12 aylık cari açık ise 54,2mlr dolar seviyesinde gerçekleşti. Portföy yatırımları 1,03mlr dolar tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 256mn ABD doları net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 36mn ABD doları net alış yaptığı görülmektedir. Net hata ve noksanda 2,44mlr dolar çıkış gerçekleşirken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 6,3mlr dolar oldu. Resmi rezervlerde 264mn dolar net azalış gerçekleşti. TCMB verilerine göre 5 Mayıs haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 43,9mn USD net satış gerçekleştirdi. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı ise 2,3mlr dolar artışla 189,03mlr dolar oldu. 28 Nisan haftasında 114,9mlr dolar seviyesinde bulunan TCMB rezervleri 5 Mayıs ile sona eren haftada %0,65 düşüş ile 114,1mlr dolar oldu. Swap hariç net rezervler ise -53,4mlr dolar oldu.

Veri Gündemi: ABD'de bugün Michigan Üniversitesi tarafından tüketicilerin ekonomiye ilişkin beklentilerini yansıtan tüketici hissiyatının mayısta 63,0 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Tüketici hissiyatı nisanda 63,5 seviyesinde bulunuyordu. İngiltere'de yılın ilk çeyreğine ilişkin öncü büyüme rakamları açıklanacak. Yüksek enflasyon ve faizin etkisiyle İngiliz ekonomisindeki düşük ekonomik aktivitenin devam etmesi bekleniyor. GSYH 4Ç22'de %0,10 artarken, yıllık bazda %0,60 yükselmişti. İngiliz ekonomisinin 1Ç23'de %0,10; yıllık bazda %0,20 büyümesi bekleniyor. Ülkede sanayi üretiminin martta %0,10 artış, yıllık bazda %2,90 düşüş göstermesi bekleniyor. Ticaret dengesinin ise 17,5mlr açık vermesi bekleniyor. Yurt içinde perakende satışlar ve dış ticaret endeksleri açıklanacak. Perakende satışlar şubatta %6,5 düşüşle yıllık bazda %21,50 seviyesine gerilemişti. İhracat birim değer endeksi şubatta bir önceki yılın aynı ayına göre %8,2 azalırken, ithalat birim değer endeksi %20,0 artış kaydetti. Ocakta 80,2 seviyesinde bulunan dış ticaret haddi şubatta 84,9 seviyesinde gerçekleşti.



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Toshiba Corp, Japan Industrial Partners (JIP) liderliğindeki bir grup tarafından
planlanan 15 milyar dolarlık satın alma öncesinde, bu mali yılda faaliyet karının
%0,5 düşmesini beklediğini açıkladı.

 Toshiba, Mart 2024'e kadar yıl için 110 milyar yen (814,51 milyon USD) faaliyet
karı öngörüyor.

Northvolt'un elektrikli araçlara olan güçlü talep nedeniyle bir yerine iki büyük
yeni batarya tesisi planladığı bildirildi.

 İsveçli batarya üreticisi, iki tesis için hala Almanya, ABD ve Kanada'yı
değerlendiriyor.

 Müşterileri arasında Volkswagen ve BMW'nin de yer aldığı Northvolt, daha önce,
sunulan zengin teşvikler nedeniyle Almanya'daki fabrikayı Kuzey Amerika'daki
yatırım lehine erteleyebileceği konusunda uyarmıştı. Bir sözcüye göre, aynı
anda iki fabrika inşa etmek "farklı bir olasılık".

Toyota Motor Corp, yaklaşık 2,15 milyon kullanıcının araç verilerinin, Kasım
2013'ten Nisan ortasına kadar yaklaşık on yıl boyunca Japonya'da halka açık
durumda kaldığını açıkladı.

 Şirket, bulut ortamındaki bir ayar hatasına atfedilen sızıntının, araç konumları
ve araç cihazlarının kimlik numaraları gibi ayrıntıları kapsayabileceğini ancak
herhangi bir kötü amaçlı kullanım bildiriminin olmadığını söyledi.

We are adding YKBNK, GARAN and SAHOL to our model portfolio. After the completion of 1Q23 earnings season, we reviewed our model portfolio selections and decided to reorganize them.
Although we like TRGYO, YATAS and TUPRS, we are replacing them with YKBNK, GARAN and SAHOL as we see better risk/return in them.
We like Yapı Kredi and Garanti due to their low maturity mismatch, high asset quality and strong capital adequacy. Both banks are expected to deliver 30% ROE according to our 2023 forecasts and are attractively traded with P/E ratios below 3.0x.
Sabancı Holding is added as it is trading at an attractive 29% discount to its current NAV compared to the 5-year average of 41%. In addition to its strong cash position, Sabancı Holding stands out on the expectation of potentially better margins in its energy and banking segments.
Our model portfolio outperformed BIST-100 by 3.3% since our last reshuffle with 18th April closing prices. With the reshuffle, our top-picks now includes AKBNK, GARAN, KCHOL, MGROS, SAHOL, THYAO, TOASO, YKBNK, AKGRT, INDES, MAVI and TCELL.



Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
BİST 100 endeksinde uzun süredir devam eden güçsüz seyir özellikle son iki günde bankacılık ve holding sektörleri eşliğinde yerini hacimli yükselişe çevirdi. Yılın ikinci çeyreğinden itibaren ağırlıklı 40 - 60 milyar TL bandında gerçekleşen BİST 100 hacmi dün 90 milyar TL olarak gerçekleşti. Özellikle seçim ile ilgili yaşanan siyasi gelişmelerin endeksin fiyatlaması konusunda etkili olduğu görülmekte. Yine bankacılık ve holding tarafına baktığımızda gelen kârlılıkla birlikte düşük çarpanlarla işlem görmeleri, endekste pozitif yönde seyir olduğunda yükseliş gösteren sektörler olmasını sağlıyor. Dün Akbnk, Garan, İsviçre ve Kchol’de tavan fiyattan kapattıklarını görüyoruz. Yine akşam seansında vadeli işlemlerde yükseliş ile kapattı. Çarşamba günü ile konsolide bilançolarda 1Ç23 dönemi sona erdi. Ancak ilk çeyrekte kur tarafındaki sabitlik nedeni ile özellikle beklenti dahilinde bilançolar açıklandı. Teknik olarak baktığımızda haftanın dördüncü işlem gününde özellikle endeksin 5000 üzerinde kalıp kalamayacağını destek olarak ise 4700 seviyesini takip ediyor olacağız. Küresel tarafta ise dün ABD'de Fed'in para politikası patikası açısından kritik önemdeki ÜFE verileri açıklandı. Nisan ayında ÜFE geçtiğimiz yıla göre yüzde 2,3 artarak 2021 başından beri en düşük artışını kaydetti. Aylık artış ise yüzde 0,2 oldu. . Bugün veri takviminde ABD Michigan Tüketici Güveni açıklanacak.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler : YKBNK, GARAN, THYAO, FROTO, SISE
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeks bir önceki işlem gününü %7,87 yükselişle 4848,01 seviyesinden tamamladı. Güçlü destek seviyesi olarak gördüğümüz 4480 seviyesinin üzerinde tutunan endeks, artan risk iştahı sonrası günü gün içi gördüğü en yüksek seviyeye yakın bir bölgeden kapattı. Takip ettiğimiz teknik göstergelerin pozitife döndüğü endeks, 4850 seviyesinin üzerinde tutunabilirse ilk aşamada psikolojik bir bölge olarak değerlendirdiğimiz 5000 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Dünkü sert yükselişin ardından görülebilecek sert geri çekilmelerde ise 4700 seviyesi ana destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor.
Dirençler: 5000 / 5100 / 5200
Destekler: 4700 / 4600 / 4500
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST30 endeks bir önceki işlem gününü %8,38 yükselişle 5399,23 seviyesinden tamamladı. Takip ettiğimiz 4970 seviyesinden destek bulan endeks, gelen güçlü alımlarla birlikte üçüncü direnç seviyesi olarak verdiğimiz 5200 seviyesini de aşarak günü 5400 seviyesinin hemen altından kapattı. Endekste bugün 5400 seviyesi takip ediliyor olacak. Endeks 5400 seviyesinin üzerinde tutunabilirse ilk aşamada 5600 seviyesi tekrarda test edilebilir. Endekste 5700 seviyesi ise yukarı yönlü hareketlerin devamı açısından önemli bir bölge olarak karşımıza çıkıyor. Risk iştahın azalmasıyla birlikte oluşabilecek geri çekilmelerde ise 5300 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.

30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksindeki sert yükselişin ardından akşam seansında da yükselişini sürdürerek günü gün içi gördüğü en yüksek seviyeye yakın bir bölgeden kapattı. Kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki 5400 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksi 5400 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Risk iştahının artmaya devam etmesiyle birlikte görülebilecek yükselişlerde spot BIST30 endeksindeki 5600 seviyesi ilk güçlü direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Olası geri çekilmelerde ise spot BIST30 endeksindeki 5300 seviyesi tekrardan test edilebilir.

Dirençler: 5600 / 5700 / 5800
Destekler: 5300 / 5200 / 5100


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD endeks vadelileri alıcılı bir seyir izliyor.

Dow Jones vadelileri yüzde 0.1, S&P 500 vadelileri yüzde 0.2 ve Nasdaq vadelileri yüzde 0.2 yükselişle seyrediyor

Çin Binek Otomobilleri Birliği’nin verilerine göre, ülkede perakende binek otomobili satışları nisan ayında yüzde 55,5 oranında arttı. Geçtiğimiz ay içinde toplam olarak 1,63 milyon araç satıldı. Birlik, bu sayının bir önceki aya yani mart ayı satışına kıyasla yüzde 2,5 artışa tekabül ettiği bildirdi.

Yetkililer nisandaki bu çarpıcı artışın bir dizi faktöre bağlı olduğunu açıklıyor. Bunlar arasında talepte meydana gelen yükseliş olduğu gibi bir önceki yılın aynı ayındaki satışların düşük olmasından kaynaklanan baz etkisi de bulunuyor.

Öte yandan ülkede yılın ilk dört ayındaki toplam satışlar ise 5,9 milyon seviyesine ulaştı. Bu sayı, 2022 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 1,3 oranında bir düşüş gösteriyor. Ayrıca verilere göre, nisan ayında 240 bin lüks otomobil satılmış durumda; bu da bir önceki yılın nisan ayına kıyasla yüzde 101 oranında bir artışa denk düşüyor.

Çin Uluslararası Radyosu