Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

New York borsası güne satıcılı başladı.

Açılışın ardından, Dow Jones endeksi yüzde 0.5, S&P 500 endeksi yüzde 0.4 ve Nasdaq endeksi yüzde 0.3 geriledi.

ABD vadelileri Bağımsızlık tatili sonrasında zayıf bir açılışa işaret ediyor. Günün ana gündemini 21:00'da açıklanacak olan FOMC toplantı tutanakları oluşturuyor. Seans açılışının ardından ise Mayıs ayı fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri (17:00) takip edilecek. Çin-ABD gerilimleri ve Pekin'den gelen zayıf ekonomik veriler piyasa hissiyatını negatif etkiliyor. Yarı iletkenlere ilişkin ihracat kısıtlaması beklentilerinin ardından NVIDIA, Micron, Microsoft, Alphabet gibi teknoloji şirketlerinde yataya yakın satışlar görülüyor.

Pre - Market'ta En Hareketli Hisseler

Moderna Inc (NASDAQ:MRNA) - Moderna, Çin'e ilk yatırımını duyurdu. Şirket, Çin'de mRNA tabanlı ilaçlarını araştırma, geliştirme ve üretme fırsatlarına yönelik çalışmak üzere bir mutabakat zaptı imzaladı. Şirketten yapılan açıklamada, Çin'e genişlemenin COVID-19 aşılarına yönelik küresel talebin azalması ve gelir artışının keskin bir şekilde yavaşlaması nedeniyle geldiği belirtildi. Şubat ayında Moderna, 2023 için olası bir net zarar öngördüğünü bildirmişti. Moderna, solunum sinsityal virüsü (RSV) ve grip için deneysel aşılarda potansiyel satışları görmeye başlamadan önce 2023'ü bir geçiş yılı olarak adlandırdığını da belirtti. Hisseler yatırım kararının ardından %1 artıda.

Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN) - Elektrikli araç şirketinin hisseleri ikinci çeyrekte 12.640 teslimat bildirmesinin ardından haftanın ilk işlem günündeki kazanımların ek olarak piyasa öncesi işlemlerde %6.5 yükseldi. Konsensüs beklentisi şirketin ikinci çeyrekte 12.640 araç teslim etmesi yönündeydi. Şirket Illinois, Normal'deki üretim tesisinde ilk çeyreğe göre 4.597 adet artışla 13.992 araç üretti. Bu da yıllık bazda %59 artışa işaret ediyor. Amazon'un önümüzdeki haftalarda Rivian'ın 300 minibüsünü Almanya'da konuşlandıracağını açıklaması da yükselişte etkili oluyor.

Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN) - Kripto hizmetleri şirketi, Piper Sandler'ın hisse notunu nötre düşürmesinin ardından %3?den fazla düştü. SEC'in Coinbase'e açtığı davanın ardından son piyasa rallisine rağmen, kripto fiyatlarındaki artışın işlem hacminde bir artışa dönüşmediği görülüyor. Kurum ayrıca Coinbase'in üçüncü çeyrek için 9 Ağustos'ta açıklayacağı finansallarında son iki yılın en düşük işlem hacimlerini ve aktif kullanıcı sayısını bildirmesini bekliyor.

Transocean Ltd (NYSE:RIG) - Açık denizde petrol sondajı hizmeti veren şirketin hisseleri, Citi'nin derecelendirmesini nötrden satın al olarak revize etmesinin ardından %6 yükseldi. Citi, "Transocean'ın açık deniz sondaj emsalleri arasında avantajlı bir konuma sahip olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Hertz Global Holdings (NASDAQ:HTZ) - Araç kiralama hizmetleri sağlayıcısı Hertz'in hisseleri, Jefferies'in daha güçlü marj potansiyeline atıfta bulunarak şirketi satın al derecelendirmesiyle kapsamaya başlamasının ardından %1?den fazla değer kazandı.

Netflix Inc (NASDAQ:NFLX) - Goldman, Netflix'in derecelendirmesini sat'tan nötr'e yükseltti. Kurum, hedef fiyat beklentisini ise 230 $'dan 400 $'a revize etti. Yeni hedef hali hazırda %9 düşüş beklentisini yansıtıyor. Banka, bir önceki satış tavsiyesini, abone büyümesindeki pandemi sonrası normalleşme, video akış endüstrisinde artan rekabet ve şifre paylaşımına yönelik önlemlere dayandırdı. Netflix'in finansallarını 19 Temmuz'da açıklaması planlanıyor. Goldman, Netflix'in abone performansının Wall Street'in tahminlerini aşacağını öngörüyor.

3M Company (NYSE:MMM) - 55,80 milyar $ piyasa değerine sahip kimya şirketi 3M, Dow Jones endeksinin önemli bileşenlerinden biridir. Yılbaşından bu yana %20'nin üzerinde değer kaybının ardından hissede 97,94 $ desteği üzerinde toparlanma görülüyor. Kısa vadeli ortalamalarından destek alan hissede 22 ve 50 - g ortalamalar 100,55 $ seviyesinde başa baş noktasında bulunmaktadır. Bu bağlamda bu seviye üzerinde kapanışlarda kalıcılık momentumu destekleyebilir. 107,00 $ direnç olarak hedeflenebilir. 104,90 $ ara direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 97,94 $ ilk destek olarak izlenebilir. Şirket açıkladığı son finansallarında beklentilerin üzerinde raporlama gerçekleştirdi. Konsensüs beklentisi 7,47 milyar $ hasılat üzerinden hisse başına 1,58 $ kâr bildirilmesi yönündeydi. Şirket, 8,03 milyar $ hasılat üzerinden 1,97 $ hisse başına kâr açıkladı. Net kâr yıllık bazda %27 artışla 1,087 milyar $ olarak açıklandı. Bir sonraki raporlama 26 Temmuz'da bildirilecek.

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Amerikan Merkez Bankası Fed'in Haziran toplantısı tutanakları TSİ 21:00'de yayınlanacak. Yatırımcılar, önümüzdeki toplantıda yapılması beklenen 25 baz puanlık faiz artışına dair ipuçlarını değerlendirmek için beklerken, ABD hisse endeks vadelileri ekside. Analistlerin %86,2'si 25 baz puan faiz artırımı beklerken, Ekim ayında ek bir 25 baz puanlık artış ihtimali %32 gösteriliyor.
Londra Temyiz Mahkemesi, Apple'ın Optis Cellular Technology ile uzun süredir devam eden hukuki ihtilafında, teknoloji devinin temyiz başvurusunu reddederek, Apple'ın iki telekomünikasyon patentini ihlal ettiğine hükmetti. Optis 2019 yılında Apple'ı, sahibi olduğu patentlerin Apple tarafından ihlal edildiği gerekçesiyle dava etmiş ve Londra Yüksek Mahkemesi geçen yıl Apple'ın, Optis'e ait 4G patentlerinden ikisini ihlal ettiğine karar kılmıştı. Apple'ın gerçekleştirdiği temyiz başvurusu dün reddedildi. Seans öncesi işlemlerde Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) %0,60 ekside.
Tesla ve en büyük rakibi Çinli BYD, Çin Binek Araç Birliği'nin (CPCA) verilerine göre, ikinci çeyrekte Çin'de üretilen araç teslimatlarında rekor kırdı. Tesla Haziran ayında, geçen yılın aynı dönemine göre %18,73 artışla 93,680 Çin üretimi araç satarken, BYD'nin Haziran ayı satışları yıllık %88,16 artışla 251,685'e yükseldi. Şirketlerin satış rakamlarındaki artış, Çin'deki genel araç satışları yavaşlarken, rakiplerinin önüne geçtiklerine işaret etti. Seans öncesi işlemlerde Tesla, Inc. (NASDAQ:TSLA) %0,88 ekside.
Meta Platforms, Twitter'a rakip olabilecek yeni uygulaması Threads'i Perşembe günü kullanıma sunulmayı planlıyor. Uygualamayla kullanıcıların Instagram'daki takipçilerini koruması da sağlayacak. Mastodon gibi alternatif mikro blog siteleri Twitter'a rakip olmayı başaramamıştı ancak Twitter'ın, kullanıcıların günde kaç gönderi okuyabileceği sınırlayan geçici limit yüzünden Twitter'a gelen eleştiriler ve Instagram'ın halihazırda yüz milyonlarca kayıtlı kullanıcıya sahip olması dolayısıyla Threads, Twitter'a rakip olmayı başarabilir. Seans öncesi işlemlerde Meta Platforms, Inc. (NASDAQ: META) %0,19 ekside.
 
VADELİ SÖZLEŞME ÖNERİLERİ
 
S&P500 Eylül Vade Sözleşmesi
 
Yükselen kanal içerisindeki hareketini sürdüren S&P500 sözleşmesinde 4500 yatay trend direncinden kar satışlarının geldiği görülüyor.
RSI göstergesinde oluşan olumsuz aykırılık, teknik açıdan olumsuz.
Sözleşme 4500 direncini aşabilirse, 4470 altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 4560 hedefli uzun pozisyon alınabilir.8 günlük ortalama (4450) önemli bir destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.4450 desteği aşağı kırılırsa, 4480 üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 21 günlük ortalama (4400) ve 4375 yatay trendi hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
ABD CME Borsasında işlem gören 1 adet mikro S&P500 sözleşmesinde 1.232$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.
 
Altın Ağustos Vade Sözleşmesi
 
1900$ yatay trendinden destek bulan altın sözleşmesi yeniden 200 günlük üssel ortalaması üzerinde kalıcı olmayı deniyor.
Yükseliş ve düşüşlerde 21 günlük ortalamanın önemli bir trend takipçisi görevi yaptığı görülüyor. Bu açıdan, yatay trend ile 21 günlük ortalamanın kesiştiği 1950$ direncini önemsiyoruz
Sözleşme 1950$ direnci üzerinde kalıcılık sağlayabilirse, 1935$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 50 günlük ortalama direnci (1968$) ve 1985$ dirençleri hedefli uzun pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
200 günlük ortalama (1930$) ve 1917$ yatay trendi en yakın destek bölgeleri. 1917$ desteği aşağı kırılırsa, 1930$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 1900$ ve 1886$ hedefli kısa pozisyon alınabilir.
 
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİSİ
 
Colgate-Palmolive Company (NYSE:CL)
 
Colgate-Palmolive; diş macunu, diş fırçası, şampuan, deodorant, sabun gibi tüketici ürünleri üretir, ayrıca Hill's markası altında evcil hayvan maması üretir.
Şirket 28 Nisan'da yayınlanan 1Ç23 bilançosunda, geçen yılın aynı dönemine göre %8,5 artışla 4,77 milyar$ hasılat ve hisse başına 0,73$ kazanç elde etti. (1Ç22 HBK: 0,74$)
Şirket yönetimi, büyümeyi hızlandırma stratejilerinin sonucu olarak hasılat ve organik satış büyümesi, brüt marj ve serbest nakit akışında 4Ç22'ye göre iyileşme sağlandığını belirtiyor.
Şirketin hasılatının %20'sini oluşturan Kuzey Amerika bölgesinde %3,5 hasılat büyümesi sağlanırken, %23 hasılat katkısı veren Latin Amerika satışları %12,5 artış gösterdi.
Şirket satışlarının %22'sini oluşturan Hill's mama, Avrupa ve ABD'deki organik satış büyümesinin etkisiyle %21,5 büyüme kaydetti.
Şirket yönetimi 2023 yılını %3 - %6 arası hasılat artışı ve %4 - %6 hisse başı kazanç artışı elde etmeyi bekliyor.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kur Korumalı Mevduat 3,05 milyar dolar azalırken, döviz&kıymetli maden mevduatı parite etkisinden arındırılmamış 8,4 milyar dolar azaldı…

TCMB tarafından haftalık olarak yayınlanan verilere göre 23 Haziran ile biten haftada yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin döviz mevduatı 2.991 milyon dolar azalarak 101.948 milyon dolara gerilerken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 5.393 milyon dolar azalarak 66.004 milyon dolara geriledi.

Yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin toplam döviz mevduatı 23 Haziran ile biten haftada 8.384 milyon dolar azalarak 167.952 milyon dolar olarak gerçekleşti. 16 Haziran 2023 kapanışında 23,6389 olan TCMB dolar alış kuru, 23 Haziran 2023 tarihinde 23,6239 seviyesine geriledi. Böylelikle yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatının TL karşılığı, 200,7 milyar TL azalarak 3.967,7 milyar TL oldu.

Yurt içi yerleşiklerin TL mevduatı aynı dönemde 170,2 milyar TL artarak 6.408,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece 23 Haziran ile biten haftada yurt içinde yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin toplam mevduatı içindeki döviz mevduat payı 1,8 puan azalarak 38,2% oldu.

Toplam mevduatlar içindeki döviz payı 2014 yılı başındaki %33 seviyesinden yıllar itibariyle artış göstererek 17 Aralık 2021 haftasında %66,4 seviyesine kadar yükselirken 23 Haziran 2023 itibariyle 38,2%’e geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından haftalık olarak yayınlanan verilere göre 23 Haziran ile biten haftada kur korumalı mevduat (KKM) hesapları dolar bazında bakıldığında 3.051 milyon dolar azalarak 108.775 milyon dolara gerilerken, TL bazında 91.296 milyon TL artarak 2.720 milyar TL ile rekor tazeledi.


 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
 bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BRENT
Genel olarak son iki aylık serüvenine baktığımızda 78.55/71.50 aralığındaki fiyatlanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 71.50 desteğine kadar geri çekildikten sonra tekrar ve tekrar bu bölgeden tepki alarak bandın içine geri döndü ve 76.35 direncinde fiyatlanıyor.

77.40 - 73.40 aralığını, bu bahsettiğimiz bant içinde pozitif negatif dengesi açısından ayrıca değerlendiriyoruz.

Destekler: 74.85 - 73.40 - 71.50

Dirençler: 76.35 - 77.40 - 78.55

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Takasbank Para Piyasası’nda bugün 43,680,032,000-TL'lik işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise bu 1,679,775,107 oldu.

DOĞALGAZ
Doğalgaz fiyatları 2.65 desteği üzerinde ancak dar fiyat hareketleriyle işlemlere devam ediyor. Kısa vadede gün içi hareketlerde 2.80 direnci ilk bakılacak bölge iken, haftalık direncimiz 3.03 seviyesidir.

Aşağıda da gün içi kısa vadeli destek 2.65 olmaya devam ederken, haftalık destek ise 50 günlük ortalamaya denk gelen 2.36 seviyesidir.

Destekler: 2.65 - 2.36 - 2.17

Dirençler: 2.80 - 3.03 - 3.41


 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haziran 2023 - Aylık TÜFE beklentinin altında gerçekleşti
Haziran ayında manşet TÜFE enflasyonu, %3.92 ile piyasa (%4.30) ve bizim beklentimizin (%4.85) altında
gerçekleşti. Yıllık TÜFE enflasyonu %39.6’dan %38.2’ye geriledi. Yıllık çekirdek enflasyon %46.6’dan %
47.3’e yükselirken, yıllık ÜFE enflasyonu %40.8’den %40.4’e indi. Yıllık ÜFE ve TÜFE’de düşüş haziranda
devam etse de yavaşladı. Önceki 7 ayda yıllık ÜFE 117 puan düşerken, haziranda önemli bir değişim olmadı.
Aylık bazda özellikle kurdan etkilenen kalemlerde fiyat artışları yüksek gerçekleşirken, baz etkisi nedeniyle yıllık TÜFE
enflasyonu azalmaya devam etti. Akaryakıt grubu kaynaklı aylık enerji enflasyonu %4.2 ile yüksek olsa da baz etkisi
nedeniyle enerji yıllık enflasyonu -%16.5’e indi. Kur etkisi, altın hariç dayanıklı mal grubunda aylık enflasyonun son 18
ayın en yüksek seviyesinde (%6.6) gerçekleşmesine neden oldu. Hizmet enflasyonu ise yıllık bazda önceki aya göre
sınırlı düştü. Yıllık çekirdek enflasyon, aylık ortalama bazda TL’nin USD&EUR kur sepetine karşı %16.8 değer kaybının
etkisiyle 0.7 puan arttı. Gıda enflasyonu özellikle yüksek işlenmemiş gıda fiyat artışı nedeniyle aylık %2.8 olurken,
yıllık gıda enflasyonu da %54.1’e yükseldi. Tütün grubunda aylık fiyat artışının %12.3 ile yüksek gerçekleşmesi, bu
grubun aylık enflasyonu 0.38 puan artırmasına neden oldu. TL’deki değer kaybıyla ÜFE aylık enflasyonu %6.5 ile son
8 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.
Çekirdek enflasyon temel eğilimindeki kötüleşme ve yıllık ÜFE’deki düşüşün belirgin yavaşlaması, enflasyon
görünümü için olumsuz. Kur ve ücret artışı kaynaklı etkilerin yanı sıra doğalgaz fiyatlarının normalleşmesi ve yıllık
enflasyonu düşürücü baz etkilerinin zayıflaması nedenleriyle yıllık TÜFE enflasyonunun yılsonunda %50-55
seviyesine çıkacağını tahmin ediyoruz. TCMB’nin para politikasında sıkılaştırma sürecine başlaması ve mayıstaki faiz
artışının ilk adım olduğuna ilişkin ifadeleri, önümüzdeki dönemde faiz artışının devam edeceğine işaret ediyor. Para
politikasındaki sıkılaştırma süreci enflasyonist baskıları sınırlayıcı etki yaratacak.
 Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.