Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

TCMB'nin bugün valörlü 2 hafta vadeli 400 milyon euro tutarında döviz karşılığı TL swap ihalesine 200 milyon euro teklif geldi. Gerçekleşen tutar 200 milyon euro oldu.

İhalede swap puanı minimum , ortalama , maksimum ve swap puanı teklif ortalaması 1,224.00 olarak gerçekleşti.

TCMB'nin bugün valörlü 2 hafta vadeli 200 milyon dolar tutarında döviz karşılığı TL swap ihalesine 100 milyon dolar teklif geldi. Gerçekleşen tutar 100 milyon dolar oldu.

İhalede swap puanı minimum 951.42, ortalama 952.43, maksimum 953.43 oldu. Swap puanı teklif ortalaması ise 952.43 olarak gerçekleşti.

Dün, ABD tarafı kapalı olurken ekonomik veri takvimi de sakindi. Bugün ise ABD’den dayanıklı mal siparişleri, fabrika siparişleri ve FED toplantı tutanakları gelecek. Asya seansının veri gündemi de hareketli olurken Caixin servis PMI verisi hem bir önceki verinin hem de beklentinin altında kalarak 53.9 oldu ve aktivitenin ivme kaybettiğine işaret etti. Dolar Endeksi’nde sabah saatlerinde 103.20 seviyelerinden 103.00 seviyelerine gerileme olurken G10 para birimlerinde karışık seyir izleniyor.

EURUSD paritesinde hafif yukarı hareket var, 1.0900 etrafında işlemler geçmekte. 1.0864 seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalamasının bugün de destek olduğu görülmekte. Spot Altın oldukça sakin seyrederek 1925 etrafında işlem görürken diğer değerli metallerde kayıplar öne çıkıyor. 22.85 seviyelerinde işlem gören spot Gümüş için 22.60 seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalama destek görevinde.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

 https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/07/05/fx-teknik-analiz-raporu-05-07-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

“Bitcoin, 31.000$ kıyısından bir miktar geri çekilerek güne başladı. Pazartesi günü 31.150$ seviyelerinden gün kapanışı gerçekleştiren lider kripto para birimi Bitcoin, bu bölgede ağırlıklı olarak dirençle karşılaşırken yeni haftada makro gündemin de pek destekleyici olmaması sebebiyle 30.800$ civarlarında güne başladı. Ethereum ise kısmen daha istikrarlı bir şekilde yükselişini devam ettirerek sabah saatlerinde 1.937$ seviyelerinde fiyatlanıyor. Kripto para piyasası ABD’de açıklanacak FED tutanaklarını bekliyor. FED tutanakları öncesi hafif bir geri çekilmenin ardından piyasanın hızlıca toparlanmasını bekliyoruz.” Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak gelişmeleri değerlendirdi.
Her ne kadar Bitcoin dominasyonu %52 ile son 2,5 yılın zirvesinden dönse de burada gerçek bir geri çekilme görülmediği için altcoinler hala baskı altında kalmaya devam ediyor. Bitcoin dominasyonu düşmeye devam ettiği süreçte altcoinlere olan ilgi artabilir.
Öte yandan bu hafta başından itibaren daha çok Çin kaynaklı olumsuz ekonomik veriler genel olarak piyasaya nispeten negatif yansıdı. Asya öncelikli olarak küresel hisse senedi piyasaları haftanın ilk 2 günü düşmeye devam ederken genel olarak finans piyasalarında hacimsiz ve dalga boyu düşük hareketler görülüyor. Bugün akşam saat 21.00’da açıklanacak olan FED tutanakları piyasalarda volatiliteyi bir miktar artırabilir. Son toplantıda faizleri uzun sürenin ardından artırmayarak sabit tutan FED’in sözlü yönlendirmeler ile iki faiz artışı daha yapması bekleniyor. Özellikle çekirdek enflasyonda görülen inatçılık ve katılık bu aşamada FED’in daha fazla sıkılaşmasını gerektirecek yönünde şahin açıklamalar gelme ihtimali yüksek. Bu sebepten akşam saatlerinde ilk aşamalarda kripto para piyasasında ufak bir geri çekilme görülebilir. Ancak bu hareketin kısa süreceğini ve hızlı bir toparlama gelebileceğini düşünüyoruz.
Son olarak ise Bitcoin ile Ethereum dar bant aralığında hareket ederken STORJ, QUICK, ZRX, ALCX ve ZIL günü en çok yükselen kripto paraları olmayı başardılar.
 
Bitcoin (BTC) Teknik Analiz???

 
 
Dar bant aralığında hareketliliğine devam eden Bitcoin, güne 30.800$ seviyelerinde başladı. Oldukça kritik bir seviyede olan Bitcoin için hareketlilik gösterdiği kanalın orta bandı olan 30.700$ seviyesinin korunması önemli olacaktır.
Bugün 21.00’da yayımlanacak olan FED toplantı tutanakları Bitcoin’de volatiliteyi arttırması beklenirken olası yukarı yönlü bir harekette ilk direnç seviyesi olarak 31.200$ ardından da 2023 yılı zirvesi olan 31.430$ seviyesinin çalışması beklenebilir. FED tutanaklarında şahin bir görünüm olması halinde olumsuz senaryoda ise 30.700$ seviyesinin destek olarak çalışması beklenebilir. Bu seviyenin kırılması ve altında mum kapanışları yapması halinde ilk olarak kanalın alt bandı 30.180$ ardından da 29.535$ seviyelerine kadar bir geri çekilme görülebilir.
 
 
Litecoin (LTC) Teknik Analiz???

 
?
Yaklaşık bir yıldır yükseliş trendinde olan ve diğer altcoinlerden ayrışan Litecoin, iki gün önce son 15 ayın zirvesini gördükten sonra ufak geri çekilmelerle bu sabah saatlerinde 105$ seviyelerinden alıcı buluyor.
Litecoin Halving’e yaklaşık bir ay kala olumlu havanın devam etmesi halinde sırasıyla 105.58$ ardından da yükselene kanalın orta bandı olan 109.55$ ve 15 ayın zirve seviyesi 115$ seviyelerinin direnç olarak çalışması beklenebilir.
Olası aşağı yönlü hareketliliğin devamında 102.56$ seviyesi ilk destek seviyesi olarak karşılanabilir. Bu seviyenin kırılması ve altında günlük kapanışlar yapması halinde 98.13$ seviyelerine kadar bir geri çekilmeyi beraberinde getirebilir.

    ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Nasdaq, 15,190 direnç seviyesi altında işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışlarına devam ettiği düşüş yönlü işlemler devam edebilir. Bu durumda ilk destek seviyemiz 14,790 olacaktır. Olası, 15,190 seviyesini aşması halinde 15,610 direncini takip ediyor olacağız.
Destek: 14,790 - 14,344 - 13,949
Direnç: 15,190 - 15,610 - 15,999


Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye: Enflasyon yavaşlamasına rağmen, liradaki düşüş ters yönlü tehdit oluşturuyor…

Enflasyon Haziran'da bir yıl öncesine göre %38,2'ye ulaştı ve Mayıs'taki %39,6'dan düşüş gerçekleştirmiş oldu (beklenti: %38,2). Aylık bazdaki gerçekleşme %3,92 olurken (beklenti: %4,3) yıllık enflasyondaki düşüşün de Kasım ayından beri devam eden ve artık kaybolmaya başlayan baz etkisi ve liranın zayıflaması etkisiyle ithalat fiyatlarındaki artış etkisiyle son ayların en küçük seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir.

Burada en önemli husus olarak döviz kurları görünmektedir. Mayıs ayındaki seçimlerden sonra TL Haziran ayında dolara karşı %20,3 ve Euro’ya karşı %22,3 değer kaybetmiştir. Sepet bazındaki TL değer kaybı, daha yüksek ithalat fiyatları ve ithal girdi enflasyonu anlamına gelmektedir. Seçim sonrasında döviz kuru tarafındaki müdahalelerin azaltılması ile serbest bir yukarı düzeltme içine girilmesi ve TCMB’nin %8,5’ten %15’e gerçekleştirdiği faiz artırımı sonrasında da bu yukarı hareketin devam etmesi itibariyle yakın dönem TÜFE etkileri yüksek kalabilir. Fed’in de faiz artışlarını önümüzdeki dönemde iki adet olarak gerçekleştirerek fonlama oranını %5,75’e getirmesinin beklendiğini düşünecek olursak, kur etkileri içsel ve dışsal olarak enflasyon konusunda ters yönlü tehdit oluşturmaktadır.

Biz kur tarafındaki yukarı yönlü etkilerin devam edeceğini ve bu etkinin TÜFE’yi önümüzdeki süreçte artıracağını ele alıyoruz. Ücret artışlarının da ikinci yarıda TÜFE artırıcı etkileri olacaktır. Liradaki değer kaybına ilave olarak, hükümetin asgari ücrete %34’lük ara zam yapması ve memur/emekli maaşlarını da yüksek bir şekilde ele alması enflasyonist fiyat baskılarının sürmesine neden olacaktır. Temmuz-Ağustos dönemi itibariyle enflasyonda kademeli yükseliş eğilimine geçilebileceğini düşünüyoruz.

Yeni gelen veriler itibariyle, enerji maliyetleri artmamasına rağmen dolar hareketinin daha belirleyici tarafta olacağını düşünüyoruz. Bu kapsamda sene sonu enflasyon beklentimizi de %40,6 olarak görmekteyiz. Enflasyonun 2024’ün ilk yarısına kadar %40’ın üzerinde kalmasını bekliyoruz.

Enflasyonun alt kalemlerine bakacak olursak; ana harcama gruplarının tamamında aylık bazda artış olmuştur. Değişken kalemleri hariç tutan çekirdek enflasyon, fiyat baskılarının yüksek kalmaya devam ettiğine dair işaretlerle bir önceki ayki yıllık %46,6'dan yıllık %47,3'e yükseldi. Gıda enflasyonu yıllık bazda %52,52'den %53,92'ye artış gösterdi.

Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) tarafında ise Haziran ayında aylık %6,5 artış olurken, yıllık artış %40,76'dan %40,42'ye geriledi. ÜFE'de en yüksek artışlar %18,15 ile kok kömürü ve rafine petrol ürünleri, %13,65 ile metal cevherleri ve %12,54 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirmede görüldü. Haziran'da ham petrol ve doğal gaz %6,68, kömür ve linyit %0,08 azaldı.

Manşet enflasyondan daha yüksek artış gösteren kalemler olarak alkollü içecekler ve tütün %11,13, ulaştırma %7,96 ve lokanta ve oteller %4,32 ile öne çıkmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Sn. Mehmet Şimşek'in, TCMB Başkanlığına ise Sn. Hafize Gaye Erkan'ın atanması sonrasında lirayı kontrol altında tutmayı amaçlayan ve rezervleri baskılayan müdahale ekolü terk edilmekte ve lira serbest bir dalgalanmaya bırakılmaktadır. Bütün bu geçişin, aynı zamanda da kademeli yapılmaya çalışılan liraizasyon sağlama amaçlı regülasyonların da geri alınması ile eş zamanlı gerçekleşmesi yakın zamanda kur hareketinin yukarı doğru devam edeceğini göstermektedir. Bu nedenle enflasyondaki düşüş zaman alacaktır, ki bu düşüşü yavaşlatan etmenlerden birisi de mali harcamaların bütçe tarafında devam edecek olmasıdır. Bu durumun geçiş döneminde dengelenmesi açısından ihracat artışının sağlanması ve DYY çekiminin olması gerekmektedir. Ancak TL'nin enflasyon karşısındaki değeri açısından ihracat artışının sağlanması öngörülebilir bir kur artışıyla desteklenebilecektir.

TCMB açısından bakacak olursak; Sn. Erkan başkanlığındaki ilk toplantıda politika faizi 650 baz puan artırılarak %8,5'ten %15'e çıkarılmış ve kademeli bir parasal sıkılaşma yönlendirmesi yapılmıştır. PPK'dan sonraki günlerde yayınlanmış olan özette vurgulandığı gibi %5'lik enflasyon hedefi, mevcut seviyelerin çok altında kalmaktadır. TBB ile olan toplantılardan sonra, parasal sıkılaşmanın derecesi ve finansal istikrar vurgusu ele alındığında bu süreçte bankaların bilanço riskleri minimize edilmeye çalışılmakta ve başta tahvil alma yükümlülükleri olmak üzere düzenlemeler de yumuşak bir geçişle hafifletilmektedir.

Merkez Bankası, "mümkün olan en kısa sürede enflasyonu düşürmek" amacıyla beraber faiz artırımlarına devam edecektir. Biz, kademeli yaklaşım ve piyasa verim eğrisi gibi faktörler göz önünde bulundurarak faiz artırım dilimlerinin birkaç toplantıya yayılı şekilde olacağını düşünüyoruz. Bu ayın sonunda yayınlanacak olan Enflasyon Raporu'nda da TCMB'nin 2023 için enflasyon beklentisini %40 bandı üzerine revize etmesini bekleriz. Bu kapsamda 20 Temmuz TCMB toplantısında 300 baz puan artışla politika faizi %18'e getirilebilir. Kalan toplantılarda devam eden ilave artırımlarla beraber yılsonunda politika faizi %25 bandına yükseltilebilir.


Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ham Petrol, 69,45 destek seviyesi üzerinde işlem görmeye devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam ettiği müddetçe yükseliş yönlü işlemler gündemimizde yer alabilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 72,78 olacaktır. Aksi takdirde, 69,45 seviyesi altında kalıcılık sağlaması halinde 66,28 destek seviyesini takip ediyor olacağız.
Destek: 69,45 - 66,28 - 63,01
Direnç: 72,78 - 76,41 - 82,01


Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısında TCMB, politika faizini 650 baz puan artışla 15 seviyesine yükseltti PPK karar metninde verilen mesaja göre
enflasyon görünümünde iyileşme oluşana kadar parasal sıkılaşma devam edecek Faizlerdeki artış ile beraber para politikasının etkinliğinin artacağı
değerlendiriliyor
•
TCMB geçtiğimiz yılın başından bu yana gerçekleştirdiği tahvil alım ihalelerine 21 Haziran itibarı ile ara vermiş durumda PPK kararından sonra 2 Y gösterge tahvil
faizi son iki hafta içerisinde 200 bps civarında gerileme kaydetti ve 15 olan politika faizinin çevresinde fiyatlanıyor Eğer TCMB, gelecek PPK toplantılarında da faiz
artışlarına devam ederse kısa vadeli tahvil faizlerinde buna paralel bir yükseliş görülebilir
•
Tahvil getiri eğrisinin 5 yıl ve üstü kısımlarında ise bankacılık sektörünün zorunlu karşılık olarak menkul kıymet tutuyor olması hala oldukça etkili Bu
düzenlemelerde belirgin değişiklikler gördüğümüz takdirde uzun vade faizlerde hareketlenme oluşabilir

 Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.