Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Geçtiğimiz haftanın son işlem günüde, ABD, Euro Bölgesi ve Euro
Bölgesi ülkelerinin Hizmet PMI verileri paylaşıldı. Ekonomik verilerde
Euro Bölgesinin öncü ülkelerinden Almanya’nın Hizmet PMI
verilerinin beklentilerin altında gerçekleşmesiyle EUR/USD
paritesinde ve ABD vadelilerinde satıcılı bir seyir yaşandı. Euro Bölgesi
PMI verilerinin de beklentilerin altında gerçekleşmesiyle satıcılı seyir
sürdü. Değerli madenler ise alıcılı seyretti. Hafta sonu piyasalar kapalı
iken Rusya - Ukrayna savaşına dair önemli gelişmeler yaşandı.
Rusya’nın paralı ordusu olan Wagner, Rus Hükümetine karşı darbe
girişiminde Moskova’ya doğru yola koyuldu. Ancak hafta sonu
bitmeden, Wagner grubunun kurucusu Prigojin, Rus kanının
dökülmemesinden yana olduklarını belirterek, konvoylarını kamplara
geri gönderdi. Olaylar piyasalar açılmadan yatışmış gibi gözükse de
savaşına dair oluşan belirsizlikler bugün global piyasalar üzerinde
etkili olabilir.
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününde alıcılı seyir izleyen Bist100
endeksi, 5.582,75 puan seviyesinden günü kapattı. PPK kararı sonrası
sert yükseliş gösteren endeks genelinde bir sonraki toplantıya kadar
olumlu gidişat sinyalleri devam ediyor. Bayram tatilinin etkisiyle bir
miktar durgunluk olabileceği, sonrasında ise olumlu seyrin devam
edeceği kanısındayız. Bugün yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak
5.640 puan seviyesini ve ardından 5.690 puan seviyesini takip
edeceğiz. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 5.530 puan seviyesi ilk
destek noktamızı oluştururken, ana destek noktamız 5.480 puan
seviyesi

 Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.tacirler.com.tr
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

GÜNDEM
Merkez bankalarının sıkılaşma adımlarının devam edeceğine dair verilen mesajlar ve gündemdeki resesyon endişeleri geçen hafta genelinde küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturdu. Cuma günü Euro Bölgesi’nde açıklanan öncü İmalat PMI verisi haziran ayında 44,8’den 43,6 seviyesine, hizmet PMI verisi de 55,1’den 52,4 seviyesine geriledi. ABD’de imalat PMI haziran ayında 48,4 seviyesinden 46,3’e ve hizmet PMI da 54,9 seviyesinden 54,1’e geriledi. Eşik değer (50,0) altında zayıf görünümünü sürdüren imalat PMI rakamları küresel çapta resesyon endişelerini artıran bir gelişme oldu. Yurt içinde ise Kurban Bayramı nedeniyle kısalan haftada işlem hacimleri zayıf seyredebilir.
 
Piyasa Beklentisi
Merkez bankalarının şahin duruşlarını sürdürmesi, kısa vadeli tahvil faizlerinde hızlanan yükselişle birlikte ters getiri eğrisi trendinin hızlanması ve artış kaydeden resesyon korkuları geçen hafta içerisinde küresel hisse piyasalarında satıcılı bir fiyatlamayı beraberinde getirdi. Yurt dışı piyasalardan ayrışma eğilimini sürdüren BIST-100 Endeksi’nde ise TCMB sonrası oluşan pozitif hava cuma günü de etkisini sürdürdü. ABD borsaları cuma gününü düşüşlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif alıcılı bir seyir izleniyor. Asya piyasalarında genel olarak kırmızı bir renk hâkim. Avrupa vadelileri ve CFD kontratları yataya yakın açılışlara işaret ediyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
 
Önemli Haberler
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle menkul kıymet tesisiyle ilgili bankaların bilançolarındaki TL ağırlığı yükümlülüğü yüzde 60'dan yüzde 57'ye indirildi. Düzenlemeyle yükümlülüğünü yerine getiremeyen bankalara yönelik menkul kıymet tesisi oranı da yüzde 10'dan yüzde 5'e indirildi.
İngiltere'de Merkez Bankası'nın (BOE) perşembe günü faizleri 50 baz puan artırması sonrasında piyasalarda BOE'nin nihai faiz seviyesinin 1,5 puan artışla %6,25 olması fiyatlanıyor. BOE’nin gösterge faiz oranı en son 1998’de bu seviyeyi görmüştü.
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, banka yöneticileriyle bir araya geldiği toplantı sonrası yaptığı açıklamada, hem fiyat istikrarını hem de finansal istikrarı sağlayarak enflasyonla mücadele edecekleri mesajını vurguladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi politikalarının kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflediğini ve bu hedeflere ulaşmada kararlı olduklarını ifade etti.
 
Genel Kurul - Sermaye Artırımı ve Temettüler
BOSSA, IHAAS, SARKY bedelsiz sermaye artırımı bugün gerçekleşecek.
 
Tedbir Kararları
KAP HABERLERİ
 
? ALARK, bağlı ortaklığı Altek Alarko Elektrik A.Ş.470 MWsaat kapasiteli elektrik depolama tesisi kurmak için EPDK 'na önlisans başvurusunda bulundu. (P.Değ: 32,1 Milyar TL, F/K: 2,6)
? ARASE, 16/12/2022 tarihinde SPK’ya başvuruda bulunduğu %273,13 oranındaki sermaye artırımı 21/06/2023 tarihinde SPK tarafından onaylandı. Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 03.07.2023 olarak belirlendi. (P.Değ: 10,2 Milyar TL, F/K: 11,2)
? ARCLK, bağlı ortakları Arçelik Hitachi Home Appliances B.V. tarafından Arçelik A.Ş.'ye 14.114.901 ABD doları tutarında temettü dağıtılmasına karar verildi. (P.Değ: 82,0 Milyar TL, F/K: 19,4)
? BAKAB, %100 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK’ya başvuruda bulundu. (P.Değ: 1,6 Milyar TL, F/K: 10,2)
? BRISA, planlı rutin bakım duruşu sebebiyle İzmit fabrikasında 26.06.2023 - 08.07.2023 tarihleri arasında üretime ara verilmesine karar verdi. (P.Değ: 16,2 Milyar TL, F/K: 8,5)
? CELHA, %622,89 oranında bedelli sermaye artırımı kararı aldı. (P.Değ: 1,2 Milyar TL, F/K:-)
? CCOLA, The Coca-Cola Company ile Coca-Cola Bangladesh Beverage potansiyel satın alımına ilişkin olarak ön görüşmelere başlandığını ancak henüz bağlayıcı bir karar alınmadığını açıkladı. (P.Değ: 67,2 Milyar TL, F/K: 14,2)
0 ESCOM, Konsorsiyum Bilişim Teknolojileri A.Ş. şirketine 23.670.000 TL değerleme üzerinden %5 oranında iştirak edilmesine, yine aynı değerlemeden %2 ilave pay için opsiyon alınmasına karar verdi. (P.Değ: 1,5 Milyar TL, F/K: 3,5)
? ESCOM, İştiraki Alesta Elektronik A.Ş'den alınan bilgiye göre Pusula 20 Teknoloji A.Ş.’ne 46.960.000 TL değerleme üzerinden %2,5 iştirak edilmesine, yine aynı değerlemeden %2,5 ilave pay için opsiyon alınmasına karar verdi.
0 GENIL, ortak olduğu h2o Bilişim'in %10,00 oranındaki hisseleri için toplamda 1.000.000 ABD doları yatırım yapma kararı aldı. (P.Değ: 11,7 Milyar TL, F/K: 11,5)
0 GENIL, yatırım yaptığı ve %16,8 oranında hissedar olduğu ABD’de kurulu Stimusil Inc. tarafından geliştirilen medikal cihazın klinik çalışmaları Türkiye'de başlayacak. 26 Haziran 2023
0 GMTAS, iş hacmini büyütmek amacıyla toplam 6.780 m2'lik 10 yıl süreli depo kiraladı. Deponun aylık kira bedeli 475.000 TL + KDV'dir. (P.Değ: 1,6 Milyar TL, F/K: 8,8)
0 ISGYO, İstanbul/ Çekmeköy’de bulunan ve mülkiyeti kendisi ile Tecim Yapı’ya ait olan arsalar üzerindeki projede alt yapı inşaat işlerine ilişkin ihale sürecini tamamladı. Projede ISGYO’nun payı yaklaşık %44, Tecim’in payı ise yaklaşık %56’dır. (P.Değ: 9,5 Milyar TL, F/K: 1,1)
? IZMDC, 2023 yılı 2. çeyrek sonuna kadar tamamlanmasının planlanan Çelikhane yatırımının piyasa koşulları, tedarik, teslim ve montaj süreçleri, neticesinde yapılan teknik planlamalar doğrultusunda yıl sonunda tamamlanması öngörülmektedir. (P.Değ: 9,1 Milyar TL, F/K: 6,4)
? KLKIM, %300 oranında bedelsiz sermaye artırımı için SPK’ya başvuruda bulundu. (P.Değ: 6,0 Milyar TL, F/K: 11,4)
0 SMRTG, bağlı ortaklığı Smart Güneş Enerji A.Ş. ile yurtiçinde yerleşik bir müşterisi ile arasında güneş paneli satışı işine istinaden KDV hariç toplam 2.563.824 ABD Doları tutarında yurt içi satış sözleşmesi imzaladı. Son dört çeyrek satış hasılatı 2,7 Milyar TL’dir. (P.Değ: 23,0 Milyar TL, F/K: 83,3)
0 TKFEN, önümüzdeki 5 yıl içerisinde hayata geçirilmek üzere yeni stratejik hedefler ve yatırım kararları aldı. Stratejik hedef ve yatırımlarla birlikte toplam konsolide FAVÖK'ün gelecek 5 yılda toplamda enflasyondan arındırılmış bazda yaklaşık %40 artması öngörülmektedir. (P.Değ: 13,7 Milyar TL, F/K: 4,5)
0 TRCAS, %30 oranındaki iştiraki Shell & Turcas Petrol A.Ş. genel kurul toplantısında TRCAS’a 8 Milyon ABD Doları tutarında imtiyazlı temettü ödenmesine karar verdi.Shell Company of Türkiye Ltd.'e yapılacak 1,2 Milyon ABD Doları tutarındaki ödeme sonrasında TRCAS’a kalacak net nakit girişi 6,8 Milyon ABD Doları olacaktır. (P.Değ: 3,3 Milyar TL, F/K: -)
? VESTL, toplam 5.000.000 adet VESBE paylarını 10,57-10,70 TL fiyat aralığından sattı. (P.Değ: 16,6 Milyar TL, F/K: 51,7)
 
*Bültendeki haberler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na saat 08:30’a kadar gelen haberleri kapsamaktadır.
 
 
BIST100 Teknik Analizi
TCMB toplantısı sonrasında BIST-100 Endeksi’nde etkili olan pozitif hava cuma günü de etkisini sürdürdü. BIST-100 Endeksi cuma gününü %2,85 oranında değer kazanımıyla 5.583 puandan tamamladı.
Endekste 5.500 üzerinde gerçekleşen haftalık kapanış olumlu bir görünüme işaret ediyor. 5.500 üzerinde kalıcılık korunduğu sürece 5.640 ve tarihi zirvenin bulunduğu 5.730 seviyesi direnç olarak takip edilecektir. TCMB sonrasında yaşanan yükselişlerin ardından yeniden kâr satışlarının gündeme gelmesi halinde ise 5.500 seviyesi ilk önemli destek noktası olup, bu seviye altında 5.435 - 5.375 ve 5.315 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır. Bayram nedeniyle kısalan haftada Borsa İstanbul’a olan ilgi ve işlem hacimleri düşük seyredebilir.
 
 
VİOP 30 Teknik Analizi
 
Haziran Vadeli Endeks30 sözleşmesi gün içerisinde 6.082 - 6.270 seviyeleri arasında hareket ederek günü %2,84 oranında yükselişle 6.248 seviyesinden tamamladı. Akşam seans kapanışı da 6.247 puandan gerçekleşti.
Sözleşmede kısa vadede 6.000 puan üzerinde kalıcılık korunduğu sürece yükselişlerin devamı beklenebilir. Yukarı yönlü seyrin devamında 6.295 ve 6.350 seviyeleri kısa vadeli ilk direnç noktalarıdır. 6.350 üzeri tutunmalarda 6.423 ve 6.500 hedefli yükselişler yaşanabilir. Olası kâr satışlarında ise 6.160 - 6.120 aralığı ile bu bölge altında 6.000 seviyesi destek olarak izlenecektir. 6.000 desteği kırılmadan aşağı yönlü pozisyon alımını riskli bulduğumuz sözleşmede bu seviye altına sarkmalarda 5.930 ve 5.830 seviyelerine doğru geri çekilmeler kaydedilebilir.
 
TEKNİK ANALİZ HİSSE ÖNERİLERİ
GARAN
Bankacılık sektöründe cuma günü alıcılı bir fiyatlama etkili olurken, GARAN hissesi günü 31,60 TL’den kısa vadeli üssel ortalamaları üzerinde tamamladı. Daha önce alınan 37,tedbirlerin kademeli sadeleşeceği mesajı ve bu konuda atılan adımlar sektörü desteklemeye devam edebilir.
Hedef Fiyat: 32,60 TL, 33,30 TL
Zarar Kes: 30,80 TL
 
SAHOL
Haftanın ikinci yarısında yukarı yönlü bir seyrin etkili olduğu ve cuma günü alımların güç kazandığı SAHOL hissesi tarihi zirvelerini yenileyerek haftayı 46,50 TL'den tamamladı. Zirve yenilemelerinin gözlendiği SAHOL hissesinde 46 TL üzerinde kalındığı sürece yükselişlerin devamı beklenebilir.
Hedef Fiyat: 47,95 TL, 48,90 TL
Zarar Kes: 45,00 TL
 
TKFEN
Haftanın ikinci yarısında güçlü yükselişlerin kaydedildiği TKFEN hissesi haftayı 37,68 TL’den tamamladı. 36,00 TL üzerinde tutunma korunduğu sürece pozitif seyrin devam edebileceği hissede 38,82 TL aşılabilirse alımlar yeni bir ivme kazanabilir
Hedef Fiyat: 38,82 TL, 39,56 TL
Zarar Kes: 36,54 TL


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

GOÜ’lerin içinde dolara karşı son işlem gününde en iyi performans gösteren para birimi %0.25 ile Turkiye para birimi olurken en zayıf para birimi ise Rusya para birimi olarak gerçekleşti. %-1.51

GOÜ ülke endeksleri içinde son işlem gününde en iyi performans gösteren ülke % 2.85 ile Türkiye olurken en zayıf GOÜ endeksi % -1.95 ile Polonya olarak gerçekleşti.

Emtia piyasasında en yüksek fiyat artışı % 4.64 ile Dogal Gaz de gerçekleşti.en çok değer kaybeden emtia ise %-5.28 ile Mısır oldu.

ABD 10 yıllık ve 2 yıllık devlet tahvillerinin kapanış seviyeleri sırası ile ; 3.778 ve 4.79 olarak gerçekleşmiştir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/06/26/sgmk-bulteni-26-06-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bankalarda Kademeli Sadeleşme
 
Geçtiğimiz hafta TCMB tarafından alınan karar ile politika faizi %15 seviyesine yükseltildi. Karar Metninde özellikle mevcut mikro- ve makro ihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirileceğine dair ifadeye yer verilmesi gözleri bankacılık sistemine çevirdi. Bu doğrultuda TCMB'de Cuma günü seans sonrasında aldığı karar da bu paralelde gerçekleşti. Son dönemde yaşanan dolar kurundaki yükseliş nedeniyle bankaların bilançolarındaki TL ağırlığı menkul kıymet tesisi oranı olan %60'ın altına gerileme gösterdi. Bu nedenle alınan karar ile bankaların menkul kıymet tutma oranı %60 seviyesinden %57 seviyesine gerileme gerilemesine karar verildi. Menkul kıymet tesis oranı da %10'dan %5 seviyesine düşürülmesi kararlaştırıldı.
 
Geçtiğimiz hafta Borsa İstanbul'da alınan kararlar ve dolar kurundaki yükselişin ivmesiyle haftayı %1,92 seviyesinde yükselerek 5582 seviyesinden tamamladı. Haftalık bazda yaşanan bu yükselişte madencilik, holding ve banka sektörlerindeki pozitif ivmelenme etkili oldu.
 
Küresel piyasalarda ise gözler bu hafta genelinde gerçekleşecek Merkez Bankası başkanlarında olacak. Geçtiğimiz hafta beklentilerin üzerinde gelen faiz kararları ve Fed başkanı Powell'ın şahin söylemleri piyasalarda risk iştahını düşürmüştü.
 
Borsa İstanbul'da pozitif bir açılış bekliyoruz.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Cuma gününü 2.85% yükselişle 5.582 seviyesinde tamamlayan endekste işlem hacmi ise 81.3 milyar TL oldu ve aylık ortalaması üzerinde gerçekleşti. VİOP 30 kontratı Cuma akşam seansını yatay tamamlarken, hafta sonu bankacılık sektörüne yönelik ilk sadeleşme adımının piyasayı olumlu etkilemesini bekliyoruz.
Kısa vadede iz süren stop seviyesinin bugün geçtiği 5420 üzerinde kalındığı sürece yukarı trendin devam etmesini bekliyoruz. 5704-5730 seviyeleri endeksin gün içi hedefleri olacaktır. Gün içinde 5560-5500 seviyeleri kritik ara destekler olacak iken, daha aşağıda 5420 trendin devamlılığı açısından kritik destek olacaktır.
 
Dirençler: 5704 / 5730 / 5860
Destekler: 5500 / 5420 / 5315
 
VIOP Teknik Görünüm
Cuma akşam seansını yatay biçimde 6247 seviyesinde tamamlayan VİOP30 kontratında bugün pozitif bir açılış bekliyoruz.
Endekste trend takibi açısından iz süren stop seviyesi bugün 6070 seviyesinde bulunuyor. 6070 seviyesi üzerindeki kalıcılık yükseliş trendinin devam etmesini sağlayacaktır. Gün içi yukarı hareketlerde 6420-6500 sıralı hedefler olarak izlenmelidir. Gün içi düşüşlerde ise 6130-6070 bölgesinde ya da yakınlarında tekrar tepki alımı gelebilir.
Dirençler: 6420 / 6509 / 6600
Destekler: 6130 / 6070 / 5850
 
Şirket Haberleri
 
KONTR(Sınırlı Pozitif): 4,3 milyar TL'lik sözleşme büyüklüğümüzün %60'tan fazlasının döviz bazında olması ve bilançoda ~1 milyar TL'lik pozitif net döviz pozisyonu kurların yükseldiği dönemde finansalları pozitif etkilemektedir. 2023 yılı satış beklentimiz 4,5 - 5,0 milyar TL aralığında iken FAVÖK beklentimiz ~%25 marj ile 1,0 - 1,25 milyar TL'dir.
 
CCOLA (Nötr):Bazı medya organlarında, Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin, The Coca-Cola Company ("TCCC") ile Coca-Cola Bangladesh Beverages'ın ("CCBB") satın alımına ilişkin ileri aşamada görüşmelerde bulunduğu ve sürecin birkaç ay içerisinde tamamlanabileceğine ilişkin haberler yer almıştır.
Şirketimiz faaliyet gösterdiği coğrafyalarda organik büyüme fırsatlarını değerlendirirken, aynı zamanda TCCC ile coğrafyalarımızda değer yaratacağına inandığı bölgesel genişleme fırsatlarını sürekli olarak değerlendirmektedir. Bu kapsamda, TCCC ile CCBB'nin potansiyel satın alımına ilişkin olarak ön görüşmelere başlanmış olup bu aşamada henüz bağlayıcı bir karar alınmamıştır. Söz konusu sürece ilişkin bir gelişme olması durumunda Kamu ile paylaşılacaktır. Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating (JCR-ER), Coca-Cola İçecek A.Ş. ("CCI") 'nin uzun vadeli ulusal notunu en yüksek not seviyesi olan "AAA (tr)", kısa vadeli ulusal notunu yine en yüksek not seviyesi olan J1+ (tr)", görünümlerini ise "durağan" olarak teyit etmiştir. CCI'ın uzun vadeli, yabancı ve yerli para cinsinden uluslararası notları "BBB", görünümleri ise "durağan" olarak teyit edilmiştir.
 
ARCLK(Nötr):Bağlı ortaklarımız Arçelik Hitachi Home Appliances B.V. tarafından Arçelik A.Ş.'ye 14.114.901 USD tutarında temettü dağıtılmasına karar verilmiştir. Söz konusu temettü 23.06.2023 itibarıyla tahsil edilmiş olup, konsolide finansal tablolarımız üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.
 
VESTL, VESBE(Nötr): 23.06.2023 tarihinde, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul'da kurumsal yatırımcılara özel emir yöntemiyle 10,57-10,70 TL fiyat aralığından toplam 5.000.000 TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ sermayesindeki payımız/oy hakkımız 23.06.2023 tarihi itibarıyla %79,33'e gerilemiştir.
 
BRISA(Nötr): Planlı rutin bakım duruşu sebebiyle , İzmit fabrikada 26.06.2023 Pazartesi günü Saat 23.59'dan 08.07.2023 Cumartesi günü Saat 23.59'a kadar üretime ara verilmesine karar verilmiştir. Üretime geçici süreyle ara verilmesinin toplam satışlara önemli bir etkisinin olması beklenmemektedir.
 
CELHA(Negatif): Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6'ncı maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 300.000.000 (ÜçYüz milyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 41.500.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle % 622,89156 oranında bedelli 258.500.000 Türk Lirası artırılarak 300.000.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına karar verilmiştir.
 
ALARK(Nötr): Bağlı Ortaklığımız Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis, İşletme ve Tic. A.Ş., 19.11.2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında, Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi Projesi için toplamda 470 MW kurulu gücünde kapasiteye sahip olacak şekilde güneş ve rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri ve bu tesisler kapsamında 470 MWsaat kapasiteli elektrik depolama tesisi kurmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na önlisans başvurusunda bulunmuştur.
 
IZMDC(Nötr): Çelikhane yatırım sürecimiz ile ilgili çelik konstrüksiyon bina temel ve beton işlerinin büyük oranda tamamlanmış olduğu ve makine ekipman montajlarının başladığı bildirilmişti. Devam eden yatırım sürecimize ilişkin gelinen aşamada ekipman temelleri de tamamlanmış olup makine ekipman montajları tedarik ve teslim süreçlerine bağlı olarak devam etmektedir.
Daha önceki özel durum açıklamalarımızda Çelikhane yatırımımızın 2023 yılı 2. çeyrek sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı ifade edilmişti ancak piyasa koşulları, tedarik, teslim ve montaj süreçleri, neticesinde yapılan teknik planlamalar doğrultusunda yatırımın yıl sonunda tamamlanması öngörülmektedir.
 
GENIL(Sınırlı Pozitif): Şirketimiz Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ("GEN"), büyüme ve inovasyon stratejileri doğrultusunda yeni ürün, yeni üretim-satış-dağıtım ilişkileri/bölgeleri ve bunlarla bağlantılı olarak yeni ortaklık ve işbirliği arayışları sonucunda, dijital sağlık teknolojileri alanında faaliyet gösteren H2O Bilişim Yazılım Elektronik Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile ("h2o Bilişim") 10.04.2023 tarihinde imzaladığı ve kamuoyuna duyurduğu Paya Dönüştürülebilir Borç Sözleşmesi'nde düzenlenen verilen borcun paya dönüştürülmesi ve bugüne kadar Paya Dönüştürülebilir Borç Sözleşmesi çerçevesinde h2o Bilişim'e verilen borçlara ek olarak şirkete yatırım yapma kararı almıştır. Ortaklığın faaliyetlerini olumlu etkilemesi beklenmektedir


 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

değer kazandı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 59 baz puan azalarak %14,85 ve 10 yıllık tahvil faizi 29 baz puan düşüşle %16,43 seviyesinden günü tamamladı. Cuma günü Dolar/TL 26,0864 ve Euro/TL 28,1685 ile rekor kırdı. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 508,1 seviyesinden işlem gördü.
TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi, Haziran ayında %2,5 oranında azalarak 101,1 değerini aldı. Bir önceki aya göre Haziran ayında tüketici güven endeksi %6,5 azalarak 85,1 ve inşaat sektörü güven endeksi %3,5 azalarak 88,9 değerini gerilerken, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,6 artarak 105,7, hizmet sektörü güven endeksi %0,6 artarak 118,1 ve perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,9 artarak 117,7 değerini aldı.
TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Mayıs ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,4 artarak 21,66 milyar dolar ve ithalat %15,5 artarak 34,19 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %17,6 artarak 12,53 milyar dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı %63,4'e geriledi. Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı ise %29,3 artarak 56 milyar dolara yükseldi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre %16,19 artışla 4,5 milyon oldu. Ocak-Mayıs döneminde ise gelen yabancı ziyaretçi sayısı 14 milyonu aştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ekonomi politikalarımız kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız. Merkez Bankasının açıklamasında belirtildiği gibi bu bir süreçtir. Kararlılıkla kademeli olarak bu süreç yönetilecektir" ifadelerini kullandı.
TCMB'den bankacılığa yönelik ilk sadeleştirme adımı açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle menkul kıymet tesisiyle ilgili bankaların bilançolarındaki TL ağırlığı yükümlülüğü %60'dan %57'ye indirildi. Düzenlemeyle yükümlülüğünü yerine getiremeyen bankalara yönelik menkul kıymet tesisi oranı %10'dan %5'e indirildi. TCMB'den yapılan açıklamada da sadeleşmenin kademeli olarak devam edeceği belirtildi.
ABD Borsalarında satıcılı bir seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones Endeksi %0,65 azalarak 33.727 puana, S&P500 Endeksi %0,77 düşüşle 4.348 puana ve Nasdaq Endeksi %1,01 kayıpla 13.492,5 puana geriledi. Avrupa Borsaları da günü düşüşle tamamladı.
ABD'de imalat sanayi satınalma yöneticileri endeksi (PMI), Haziran ayında geçen aya kıyasla 2,1 puan azalarak 46,3 değerine geriledi. Hizmet sektörü PMI ise 0,8 puan azalarak 54,1 oldu. İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da 1,3 puan azalışla 53'e düştü.
Cuma günü PMI veri akışı açısından yoğun bir gün oldu. Almanya'da Haziran ayında imalat PMI 43,6 olan beklentinin altında kalarak 41,0 olarak gerçekleşti. Hizmet ve bileşik PMI da 56,0 ve 53,5 olan beklentilerin altına inerek 54,1 ve 50,8 değerini aldılar. İngiltere de imalat PMI 46,2, hizmet sektörü PMI 53,7 ve bileşik PMI 52,8 oldu. Euro Bölgesi’nde imalat PMI 43,6 değerine gerilerken, hizmet sektörü PMI 52,4 ve bileşik PMI 50,3 oldu.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya piyasalarında karışık bir seyir izleniyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,16 artıda. Dolar/TL 25,36 ve Euro/TL 27,63 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 102,7 seviyesinde bulunurken, Euro/Dolar paritesi 1,0910 sınırında. Brent tipi petrol 74,2 dolardan, altının onsu 1.916,7 dolardan ve gramı ise 1.571 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken, yurt dışında Almanya’da İfo iş ortamı endeksi verisi takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
5,64x olan BİST100 cari F/K çarpanı 7,5x olan 5 yıllık ortalamasına göre %25,2 iskontolu. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son dönemde önemli bir ralli yaparak rekor tazelemesine rağmen koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler nedeniyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından beri en düşük seviyelerini de gördü. Mevcut çarpandaki ıskontoya rağmen önümüzdeki dönem için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı yönlü riskleri artırabilir.
Mayıs ayında %0,04 artan TÜFE’nin Haziran 2023 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Haziran ayında %2,81, Temmuz ayında %2,51, 2023 yılı sonunda %38,55 ve 12 ay sonrasında %30,65 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2023 sonunda 26,18, 12 ay sonrasında ise 28,99 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2023 sonunda 40,3 milyar dolar, 2024 yılında ise 27 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2023 ve 2024’te sırasıyla %3,8 ve %4,5 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %17,56, 3 ay sonrasında %21,65 ve 12 ay sonrasında ise %19,30 olması beklenmektedir.

 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
 bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün Ajandası
 Almanya IFO İş Ortamı Endeksi & Anlık Değerlendirme & Beklentiler Endeksi (Haziran): Almanya IFO iş ortamı endeksi imalat, toptan, inşaat ve perakende sektörlerinden yaklaşık 7 bin firmanın yanıtladığı anket sonuçlarından derlenerek oluşturulur. Mayıs ayında IFO iş ortamı endeksi 91.7 IFO anlık değerlendirme endeksi 94.8, IFO beklentiler endeksi 88.6 seviyesinde açıklandı. Haziran ayını yansıtacak iş ortamı endeksinin 90.7, beklenti endeksinin 88, anlık değerlendirme endeksinin 93.5 seviyesinde açıklanması bekleniyor. (11:00)

ECB Başkanı Lagarde Konuşması: Konuşma sonrası Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın piyasaya vereceği mesajlar yakından takip edilmeli. (20:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, banka yöneticileriyle bir araya geldiği toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Fiyat istikrarı, finansal istikrar için çok önemli. Hem fiyat istikrarını hem de finansal istikrarı sağlayarak enflasyonla mücadele edeceğiz." dedi.

TCMB, sadeleşme sürecinin Para Politikası Kurulu'nun ilan ettiği ilkeler doğrultusunda kademeli olarak devam edeceğini açıkladı.

Merkez bankalarının bankası olarak bilinen Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) enflasyonla mücadele kapsamında kamu harcamalarının azaltılması ve vergilerin artırılması çağrısında bulundu.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle menkul kıymet tesisiyle ilgili bankaların bilançolarındaki TL ağırlığı yükümlülüğü yüzde 60'dan yüzde 57'ye indirildi. Düzenlemeyle yükümlülüğünü yerine getiremeyen bankalara yönelik menkul kıymet tesisi oranı yüzde 10'dan yüzde 5'e indirildi.

Morgan Stanley tarafından yayımlanan raporda, TCMB'nin politika faizini 2 toplantıda toplam 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye çıkarmasını bekledikleri kaydedildi.

Türkiye'nin ham çelik üretimi Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 10,3 azaldı.

ABD
ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Haziran'da 6 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD'de bu yıl iki faiz artışının daha çok makul bir tahmin olduğunu söyledi. Ancak Daly'ye göre, faizlerin şimdiden ne kadar hızlı yükseldiği ve muhtemelen olması gereken yere ne kadar yakın olduğu göz önüne alındığında, eskisinden daha yavaş ve dikkatli hareket etmek daha iyi.

Avrupa
İngiltere'de Merkez Bankası'nın (BOE) Perşembe günü faizleri yarım puan artırması sonrası yatırımcılar BOE'nin nihai faiz seviyesinin 1,5 puan artışla yüzde 6,25 olmasını fiyatlamaya başladı.

Avrupa Merkez Bankası(ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve İrlanda Merkez Bankası Başkanı Gabriel Makhlouf, bazı meslektaşlarının Temmuz'dan sonra daha fazla faiz artırımına ihtiyaç duyulacağını düşünmesine karşın, kendisinin beklemeye ve kanıtlara bakmaya hazır olduğunu söyledi.

Asya
Çin Başbakanı Li, Avrupa'ya ekonomik güvenlik kaygılarına karşı işbirliği mesajı verdi.

S&P Global, Mayıs ayı verilerinin dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin için 2023 yılı GSYH büyüme tahminini düşürdü.

Rusya
Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, savaşçılar ile birlikte Rusya'nın Rostov-Na-Donu kentinden ayrıldı.

Forex Yorumları

Ons altın kritik seviyeyi aşamıyor
San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD'de bu yıl iki faiz artışının daha çok makul bir tahmin olduğunu söyledi. Ancak Daly'ye göre, faizlerin şimdiden ne kadar hızlı yükseldiği ve muhtemelen olması gereken yere ne kadar yakın olduğu göz önüne alındığında, eskisinden daha yavaş ve dikkatli hareket etmek daha iyi. Dedi. Fed 'in bu yıl faiz artırımlarına devam edeceği mesajlarının doları güçlendirmesi altın fiyatını 16 Mart'ta bu yana ilk kez 1910 dolar seviyesine kadar çekti. Ons altın sert düşüşün ardından toparlanmaya çalışsa da bu sabah kritik 1930 seviyesine yakın işlem görüyor. Bugün veri akışı sınırlı. Dolayısıyla dar bant alanın yatay fiyatlanmalar görebiliriz.

Teknik Analiz: Ons altında 1910 seviyesinden şimdilik alımlar gelmiş durumda. Ancak ilk etapta 1950 seviyesi üzerinde pozitif momentumun hız kazanmasına ihtiyaç var. Yukarı yönlü harekette 1970 seviyesinin üzerinde kapanışlar önemli olmalı. Buna karşın 1930 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlayamaması 1910 seviyesine doğru tekrar satış baskısı yaratabilir.

Destekler: 1910 / 1885/ 1860
Dirençler: 1950 / 1970 / 1985
 
Petrol kritik desteğine yakın fiyatlanıyor

Petrol haftaya 70$ altında başladı. Cuma günü 2 haftanın en düşük seviyesini test ettikten sonra gelen tepki alımlarıyla birlikte yukarı yönlü bir hareket sergileyen petrolde Rusya'da yaşanan belirsizlik, Çin'in ekonomik canlılığının yavaşlaması fiyatlamada etkili oluyor. Rusya'da Wagner liderinin Moskova'ya karşı hareket etmesiyle birlikte hafta sonu Rusya açısından kritik geçti. Çin'den gelen verilerin ise ekonomik canlılığın güç kaybettiğine dair karışık sinyaller vermesi pet ol fiyatlarında baskıya neden oluyor. OPEC Genel sekreterinin ise petrol talebine yönelik iyimser tonda açıklamalar yapması petrol fiyatlarını destekleyebilir. Bugün önemli bir veri akışı bulunmazken, haftanın en önemli verisi olarak Perşembe günü açıklanacak olan ABD Büyüme Verisi öne çıkıyor.

WTI Teknik Analiz: Ham Petrol 70$ altında fiyatlanıyor. 68,10 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi halinde 71,24 seviyesine doğru hareketler izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 22 günlük ortalaması olan 70,57 seviyesi direnç görevi görebilir. Geri çekilme hareketlerinde ise 68,10 desteği önemini koruyor.

Destekler: 68,10 / 65,50 / 63,77
Dirençler: 70,57 / 71,24 / 72,30

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol, 75$ altında fiyatlanıyor. 22 günlük hareketli ortalaması olan 75,16 seviyesinin altında fiyatlanan Brent Petrolde yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 22 günlük ortalaması direnç olabilir. Geri çekilme hareketlerinde ise 73,16 desteğini sürdürebilir.

Destekler: 73,16 / 72,40 / 71,58
Dirençler: 75,16 / 75,73 / 76,47

EURUSD Soluklanıyor

EURUSD paritesi güne 1,09 seviyesinden başlangıç yaptı. Paritede geçtiğimiz Cuma günü Euro bölgesi ve ABD'de PMI verileri takip edilmişti. Euro bölgesinde açıklanan PMI verileri, imalat sektöründe yaşanan daralmanın devam ettiğini ancak hizmet sektörünün toparlanmaya ve büyümeye devam ettiğini ortaya koydu. ABD PMI verileri de imalat sektöründeki iyileşmelerin sınırlı kaldığına işaret ederken, hizmet sektörü verisi beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ek olarak, ECB üyelerinden, Lane ücret artışlarının dezenflasyon sürecini yavaşlatacağına dikkat çekerken, de Cos Temmuz ayında da faizleri artırıp sonrasında yeni bir yol haritası belirleyeceklerini ifade etti. Gün içerisinde, Almanya IFO beklenti ve mevcut durum değerlendirme verileri açıklanacak.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi güne 1,090 seviyesinden başlangıç yaptı. Paritenin 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1,087 seviyesinin üzerinde tutunmuş olması genel görünüm adına oldukça önemli. Paritede alımların hızlanması halinde kademeli olarak 1,10 seviyesi öne çıkmaya devam ediyor.

Destekler: 1.075 / 1.082/ 1.087
Dirençler: 1.117 /1.106/ 1.10

DolarTL'de yükseliş hareketi sürüyor
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, banka yöneticileriyle bir araya geldi. İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda, Erkan'ın bankacılık sektörünün sorunlarını, bankacıların talep ve sorunlara çözüm önerilerini dinlediği öğrenildi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, "Fiyat istikrarı, finansal istikrar çok önemli. Hem fiyat istikrarı hem finansal istikrarı sağlayarak enflasyonla mücadele edeceğiz" dedi. Haftasonu ise Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle menkul kıymet tesisiyle ilgili bankaların bilançolarındaki TL ağırlığı yükümlülüğü yüzde 60'dan yüzde 57'ye indirildi. Düzenlemeyle yükümlülüğünü yerine getiremeyen bankalara yönelik menkul kıymet tesisi oranı yüzde 10'dan yüzde 5'e indirildi. DolarTL'de ılımlı yükseliş hareketi devam ediyor. Küresel tarafta ise Fed Başkanı Powell ABD Kongresi'nde ikinci günde yaptığı sunumda bu yıl 1 veya 2 faiz artışı daha gerekebileceğini söyledi. Powell ABD ekonomisinin uzun vadede sağlıklı işleyişi için yüzde 2'lik enflasyon hedefine dönülmesinin önemine vurgu yaparak bu sene daha fazla faiz artışı olacağı mesajı verdi.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 25.50 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 25,70 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 25,00 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 25.00\ 24.50 \ 24.00
Dirençler: 25.50 \ 25.70 \ 25.85

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 27.20 \ 27.00 \ 26.60
Dirençler: 27.75 \ 27.85 \ 28.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, vadesine sınırlı gün kalmasının da etkisiyle günü spot BIST30 endeksinden negatif ayrışarak %2,11 yükselişle tamamladı. Bugün kontratta, spot BIST30 endeksinde güçlü direnç seviyesi olarak çalışan 6250 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksindeki risk iştahının devam etmesiyle birlikte görülebilecek 6250 seviyesi üzerindeki fiyatlamalarda kontrattaki yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın kontratta görülebilecek kar satışlarında ise spot BIST30 endeksindeki 6100 seviyesi ana destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 6250 / 6400 / 6500
Destekler: 6180 / 6100 / 6000


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Kontratta spottaki 24.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 25.50 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 24.50\ 24.00 \ 23.75
Dirençler: 25.50 \ 25.70 \ 25.85


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spottaki 1950 direncinden yukarı yönlü bir kırılma olup olmayacağını takip etmek gerekli. Spottaki 1950 seviyesi üzeri kapanışlarda spottaki 1985 direnci önemli olacaktır.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1910 / 1885/ 1860
Dirençler: 1950 / 1970 / 1985

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
11:00 EUR Yüksek Almanya IFO İş Ortamı Endeksi (Haziran) 90,70 91,70
11:00 EUR Yüksek Almanya IFO Beklenti Endeksi (Haziran) 88,00 88,60
11:00 EUR Yüksek Almanya IFO Anlık Değerlendirme (Haziran) 93,50 94,80
20:30 EUR Yüksek ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Güne alıcılı bir başlangıç yapan ancak sonrasında gelen satışlarla gerileyen BİST100
Endeksi, kapanışa doğru artan alımlarla günü %2,85 artış ile 5.582,75 puandan
tamamladı. Bankacılık Endeksi %3,27, Sınai Endeks %2,73 yükseliş kaydetti. Haftalık
bazda ise BİST100 Endeksi %1,96 yükselişle haftayı tamamlarken, Bankacılık Endeksi
%2,19, Sınai Endeks %1,57 yükseliş kaydetti. BIST 100’de, halen devam eden negatif
reel faiz politikasının yanında kurlardaki artıştan olumlu etkilenen ihracatçı ve/veya
döviz varlığı yüksek şirketlerin öncülüğünde yükselişin kısa vadede devam edeceğini
düşünüyoruz. Orta vadede ise atılacak adımlar ve açıklanacak ekonomi programı
sonrası yönün netleşeceğini düşünüyoruz. Global major borsalarda, zayıf gelen
ekonomik veriler ve Merkez Bankalarının faiz artırımlarına devam mesajı vermesiyle
başlayan kar realizasyonu sınırlı da olsa devam ediyor. Ekonomik verilerdeki bozulma
derinleşmedikçe satışların kar realizasyonu ile sınırlı kalmasını ve yükselen trendin
sürmesini bekleriz. Geçtiğimiz hafta global major borsalarda %1’in üzerinde satış
baskısı izlendi. Bu sabah ABD vadelileri ve Alman DAX vadelisi tepki yükselişi
içerisinde, Asya borsalarının genelinde satıcılı bir seyir izleniyor. VIX 13 yakınlarında,
ABD endekslerinde volatilite ve satış baskısının düşük seyrettiğine işaret ediyor. Bu
sabah Resmi Gazete’de TCMB'den gelen bankacılığa yönelik ilk sadeleştirme adımı
yayınlandı. TCMB, bankaların bilançolarındaki TL ağırlığı yükümlülüğünü % 60'dan %
57'ye indirirken, düzenlemeyle yükümlülüğünü yerine getiremeyen bankalara yönelik
menkul kıymet tesisi oranını da %10'dan %5'e indirdi. Bu sadeleştirme adımının sektörü
olumlu etkilemesi bekleniyor. VİOP-30 endeksi, Cuma akşam seansını yatay
tamamladı. Endeksin güne yükselişle başlamasını ve uzun tatil öncesinde gün içinde
kar satışları yaşansa da alım fırsatı olarak değerlendirilerek yükselişin devam etmesini
bekliyoruz. Bayram haftası nedeniyle işlem hacmi sınırlı seyredebilir.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 
Endeksin haftaya yükselişle başlamasını bekliyoruz…
 
Global piyasalarda Rusya’da gerçekleşen darbe girişiminin etkileri sınırlı kalırken, tatil sonrası zayıf seyreden Asya piyasalarının aksine ABD vadeli endeks kontratlarının hafif artıda seyrettiğini görüyoruz. Haftanın devamında ECB tarafından düzenlenen konferansa katılan Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları ve ABD büyüme verileri izlenecek.
 
İçerde PPK kararı ile başlayan normalleşme süreci bankalar ile yapılan toplantının ardından gelen kararlar ile sürüyor. Menkul kıymet tesisi ve mevduat uygulamalarına getirilen ve kafa karışıklığı yaratan uygulamaların hafifletilmesi bankacılık sektörü adına pozitif olarak değerlendirilebilir. Dolar kuru haftaya 25,20 seviyesi üzerinde başlarken, CDS risk primi de 512 düzeyinde yer almaktadır.
 
BIST100 endeksi Cuma günü %2,85 oranında yükseliş göstererek haftayı 5582,75 seviyesinde tamamladı. Böylelikle endeks hafta başındaki satışlara rağmen son iki işlem günündeki performans ile geçtiğimiz haftayı pozitif tamamlamayı başardı. Cuma günü madencilik sektör endeksi %8,4 yükseliş ile en çok yükselen sektör endeksi oldu. Diğer taraftan SAHOL, THYAO, KCHOL, KOZAL ve AKBNK hisseleri endekse en çok katkı sağlayan hisseler oldu.
 
Teknik olarak bakıldığında, geçtiğimiz hafta başında yoğunlaşan satış baskısı haftanın sonuna doğru yerini tepki alımlarına bırakmıştır. Böylelikle endeks yönünü tekrar zirve seviyelere çevirmiştir. Bizim için kısa sürecek haftaya endeksin alıcılı bir seyirle başlamasını beklerken, yukarıda 5605/5670/5735 seviyeleri direnç olarak takip edilecektir. Aşağıda ise 5540/5485/5425 seviyeleri olası geri çekilmelerde destek noktaları olarak izlenebilir.
  
 



  Global Menkul Değerler
  www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.