Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Geçen hafta gelen tepki alımlarıyla yükseliş hareketi görülen endekste zirve seviye olan 5730 seviyesi radarımızda bulunuyor. 5606 seviyesinin üzerinde hızlı yükseliş hareketleri görülmesi durumunda 5695 direnç olarak izlenebilir.


   5606 ilk planda direnç konumundayken olası düşüşlerde 5490 destek olarak öne çıkıyor. 5606 seviyesinin aşılması ve yükselişin devam etmesi halinde 5695 direnç olarak takip edilebilir.


   İçeride tahvil-bono faizlerinde düşüşler gözlemlendi. Gösterge tahvil faizi %16,72’den %14,85’e düşerken 10 yıllık tahvil faizleri %17,59’dan %16,43’e geriledi. ABD 2 yıllık tahvil faizlerinde hafif düşüş görülürken faizler %4,73’ün hafif üzerinde bulunuyor. İçeride gösterge tahvil faizinde %17,50, 10 yıllık tahvilde %18,80 direnç seviyesi olarak izlenebilir.


   EUR/USD 1,09 desteğinin üzerinde bir seyir izliyor. Paritede PMI öncü verisi sonrası geçtiğimiz hafta sert geri çekilmeler yaşanmış ve 1,0850 seviyesi destek oluşturmuştu. Bu hafta yaşanabilecek olası yükseliş hareketlerinde ilk etapta 1,10 ve sonrasında 1,11 direnç seviyeleri öne çıkabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,09 ve 1,0850 seviyeleri destek konumunda bulunuyor. Doları endeksi 102,7 puanda seyrediyor. Dolar kurunda TCMB faiz kararı sonrası sert yükselişler gözlemlendi. Kurda 26,50 direnç, 24,90 ve 24,50 seviyeleri destek olarak takip edilebilir.


   Petrol piyasalarında karışık seyir sürüyor. Geçtiğimiz hafta %2,5’in üzerinde kayıplar yaşanırken bu sabah itibariyle %0,5’e yakın düşüş gözlemleniyor. Brent petrolde 72,90 dolar destek, 77,35 ise direnç seviyesi olarak öne çıkıyor. Ons altın 1925 dolar desteğinin hafif üzerinde işlem görüyor. Değerli metalde 1900 dolar seviyesi destek olarak izlenebilir. 1950 dolar ise direnç konumunda bulunuyor. Gram altın dolar kurundaki hızlı yükselişe paralel tarihi zirvesine yakın 1567 TL seviyesinde bulunuyor. Aşağı yönlü sarkmalarda 1500 TL desteği takip edilebilir. Gram altın için 1600 TL ana direnç olarak izlenebilir.


   Bu dönemde değişken fonlar tercih edebilir.



  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Normalleşme adımları
Geçen ay enflasyon kimsenin umurunda değildi ama şimdi (geri) piyasayı alt üst ediyor. Merkez bankaları faiz artırmaya devam etti. Bank of England ve Norges Bank bile dozu ikiye katladı! Bütün bunlar, yatırımcıların cezalandırıcı para politikası çok uzun sürmezse veya en azından ekonomik büyümeye kalıcı zarar verecek kadar uzun sürmezse her şeyin iyi olacağına dair varsayımını baltalıyor. Sorun şu ki, yüksek oranlar ısırmaya başlıyor. Haziran ayı Avrupa PMI göstergeleri, sanayide belirgin bir daralma ile beklentilerin altında kaldı. Böylece durgunluğun eski hayaletleri ya da daha da kötüsü stagflasyon hızla ortadan kaldırılıyor
İngiltere de ,TÜFE Çekirdek enflasyonu yıllık bazda tahmini %6,8'den %7,1'e yükselirken, Türkiye'de fiyat artışları %40'a yaklaştı. Yelpazenin diğer ucunda, İsviçre'deki enflasyon %1,9 ile sınırlı olmasına rağmen hala 20 yılın en yüksek seviyesinde. Fenomen küresel olduğu için, Tepki doğal olarak küresel (akıntıya karşı yüzen Çin ve Japonya gibi dikkate değer istisnalar dışında) ve parasal sıkılaştırma hızla ilerliyor.
Fed'in Temmuz'da faiz artırımı ihtimali yüzde 75'i aştı. Aslında, ABD 2 yıllık tahvil getirisi %4,23'ün oldukça üzerinde ve rekor seviyeler bekleniyor.
Faiz oranlarının tektoniği, döviz piyasalarını hareket ettirmek için çok az şey yaptı. Örneğin Norveç kronu ve sterlini, merkez bankalarının saldırganlığından pek fayda sağlamadı. Dolar, yen karşısında iyi bir ilerleme kaydetti, ancak euro karşısında 1,10 USD'ye geriledi. Ancak Cuma günü yayınlanan zayıf Avrupa PMI göstergeleri, haftayı 1.0877 USD'de kapatan tek para birimindeki ralliye son verdi.
Avrupa ve Japonya hisse senedi piyasaları hafta boyunca ortalama %2,5 kaybetti. Çin, herhangi bir iyileşme belirtisi göstermediği için %5 düştü. Wall Street biraz daha iyiydi.
Haftaya, her kıtadan merkez bankacılarının sayısız konuşması damgasını vurmaya devam edecek. İstatistik açısından, üç önemli olay planlanıyor: Konferans Kurulu'nun ABD tüketici güven endeksi (Salı), Almanya'nın Haziran ayı enflasyonunun ilk tahmini (Perşembe) ve ABD PCE enflasyonu (Cuma). Çin PMI endeksleri (Perşembe gecesi) dahil olmak üzere diğer veriler de yakından incelenecek.
TCMB'nin dün Etki analizlerine dayanarak, kademeli bir anlayışla sadeleştirilmesi" diyerek Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapılmasına dair tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Bankaların bilançolarındaki TL payına göre tahvil tutma yükümlülükleri %60’dan %57’ye ve bankaların döviz mevduatları için ayırmak zorunda oldukları menkul kıymet tesis oranı da %10’dan %5’e indirildi. Gerçek kişi TL mevduat dönüşüm oranına göre ilave yükümlülük maddesi ise tamamen kaldırıldı.

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

S&P Global, Mayıs ayı verilerinin dünyanın en büyük ikinci ekonomisinde COVID
sonrası toparlanmanın sendelediğini göstermesinin ardından Çin için 2023 GSYİH
büyüme tahminini düşürdü..

 Bankanın bir araştırma notunda, "2023 GSYİH büyüme tahminimizi %5.5'ten %5.2'ye
düşürdük. Çin'in toparlanması, yatırım ve sanayinin gerisinde kalması nedeniyle
düzensiz bir hızda devam edecek" denildi.

BİST100 endeksi geçtiğimiz haftayı %2'ye yakın yükselişle 5.582 seviyesinden tamamladı. En çok kazandıran sektör yatırım ortaklıkları olurken, en çok kaybettiren sektör sigortacılık oldu.

TCMB'nin beklentilerin altında faiz artırması ile yukarı yönlü seyri hızlanan Dolar / TL kuru sonrasında, BİST100 endeksinde ihracatı yüksek, satışları dövize endeksli, kurdaki yükselişi satışlarına yansıtabilen şirketler ön plana çıktı. Endeksi en çok pozitif etkileyen paylar FROTO, TUPRS, SISE, THYAO oldu.

Faiz kararı sonrasında, bankacılık ile ilgili yeni adımlarda gelmeye devam ederken, hafta sonu gelen sadeleşme adımları ve TCMB açıklamaları ile bankacılık sektörü öncülüğünde BİST100 endeksinin kısa haftaya alıcılı başlangıç yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde TL bazında kısa vadede 5.625 - 5.660 - 5.740 seviyelerini direnç, 5.510 - 5.430 - 5.395 seviyelerini destek olarak izleyeceğiz.

Dolar bazında ise 236,9 - 238,0 - 239,9 seviyeleri direnç, 233,1 - 232 - 230,1 seviyeleri destek olarak takibimizde olacak.


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Tablo ektedir.

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-30 hisseleri için haftalık teknik göstergeler raporu:

https://www.icbcyatirim.com.tr/tr/hizmetlerimiz/bulten/BIST-30-Teknik-Gostergeler/139/0/0
 

  ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler
   https://www.icbcyatirim.com.tr/tr/

                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Sıkı para politikalarının baskısı altında geçen haftada ABD endeksleri
durgun bir performans ortaya koyarken üç ana endeks de haftayı eksi
bölgede noktaladı. Fed Başkanı Powell’ın Kongre’de yaptığı yarıyıl
sunumunda daha fazla faiz artırımı gerektiğinin altını çizmesinin
yanında diğer önde gelen merkez bankalarından arka arkaya gelen
faiz artırımları büyümeye dair görünümü bulanıklaştırarak son
dönemde hisse senetlerinde yaşanan iyimserliği törpüledi. Yeni
haftada gündem daha sakin olmakla beraber Fed’in veri odaklı bir
para politikası izleyeceğini düşünürsek Cuma günü açıklanacak olan
PCE endeksini haftanın en önemli konu başlığı olarak görüyoruz.
TÜFE rakamında olduğu gibi PCE’nin de yıllık bazda yönünü belirgin
şekilde aşağı çevirmesi (%4,4’ten %3,8’e) bekleniyor. Ancak %4,7 ile
çekirdek rakamda bir değişiklik öngörülmemesi enflasyonun
direncini koruyabileceğine işaret ederek daha yüksek faiz tezini
kuvvetlendiriyor.

 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD borsaları, merkez bankalarının enflasyonu düşürmek için faiz oranlarını yükseltmek zorunda kalacağı endişesinin artmasıyla Mart ayından bu yana en kötü haftayı geride bıraktı.

Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell, ABD’nin 2023’te bir veya iki faiz artırımına daha ihtiyacı olabileceğini söyleyerek bu hafta havayı yumuşattı. Diğer Fed yorumcuları, yatırımcıların bu yıl faiz indirimi umutlarına karşı çıktılar: Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic Cuma günü düzenlediği bir etkinlikte, bugün bulunduğumuz yerde ve bu yılın geri kalanında ve gelecek yıla kadar burada kalacağım, dedi.

Hazine Bakanı Janet Yellen, ABD’deki resesyona ilişkin endişeleri yatıştırmaya çalıştı, riski kabul etti ve tüketici harcamalarında yavaşlamaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Açıklanan verilerde ise ABD imalat satın alma müdürleri endeksi, bir önceki dönemdeki 48,4’ten Haziran’da 46,3’e gerileyerek Aralık ayından bu yana en düşük okumasını yaptı.

ABD endekslerinin tamamı günü kayıp ile sonlandırırken Dow Jones %0.65, S&P500 %0.77 ve Nasdaq %1.01 oranında düşüş yaşadı. Dow Jones endeksinde en az değer kaybeden sektörler yatay negatif şekilde günü sonlandırarak hammadde ve sağlık olurken IT %1.09 ve enerji %0.85 düşüş ile en çok değer kaybeden sektörler oldular. S&P500 endeksinde bulunan sektörlerin tamamı günü negatif sonlandırırken sağlık %0.32 ve iletişim servisleri %0.25 düşüş yaşarken altyapı %1.51 ve takdirsel tüketim %1.16 değer kaybederek en kötü performansı sergilediler.

Büyüme odaklı yapay zeka hisselerine yönelik trendin körüklediği ikinci çeyrek hisse senedi rallisi, daha fazla oran artışı tehdidi ve agresif merkez bankası politikasının tam ekonomik etkisinin henüz hissedilmeyeceğine dair korkular altında baskılanmaya devam ediyor.

Çip üreticileri Marvell Technology ve GlobalFoundries sırasıyla %2.2 ve %3.22 düşüş yaşayarak Cuma gününün en kötü performans gösterenleri arasında yer alırken, Microsoft %1.38 ve Nvidia %1.9 değer kaybetti.

Avrupa endeksleri, Almanya ve Fransa’dan gelen ekonomik verilerin Avrupa’da ekonomik durgunluk korkularını ateşlemesinin ardından günü değer kaybederek sonlandırdılar. Euro Stoxx 50 %0.76, FTSE100 %0.54 ve DAX endeksi %0.99 oranında düşüş yaşadı. FTSE100 endeksinde IT %0.45 ve temel tüketim %0.42 oranında değerlenerek en iyi performansı sergilerken gayrimenkul %1.98 ve hammadde %1.96 oranında düşüş yaşayarak en kötü performansı sergileyen sektörler oldular. DAX endeksinde ise iletişim servisleri %0.64 ve temel tüketim %0.57 oranında primlenerek en çok değerlenen sektörler olurken sanayi %2.62 ve gayrimenkul %1.62 oranında değer kaybederek en çok düşüş yaşayan sektörler oldular.

Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)

Güne 102,38 seviyesinde başlayan DXY 0.53% yükselerek 102,92 seviyesinde işlem gördü. Yükseliş çoğunlukla, Euro bölgesinde imalat ve hizmet PMI verilerinin beklenenin üzerinde gerilemesi nedeniyle zayıflayan Euro nedeniyle gerçekleşti. 52.8 seviyesinden 52,5 seviyesine gerilemesi beklenen Euro bölgesi bileşik PMI verisi 50,3 olarak açıklandı. Veri sonrası sert bir şekilde gerileyen EURUSD paritesi 0.58% kayıpla 1,0892 seviyesinde işlem gördü. Küresel büyüme endişelerinin artması emtia fiyatlarına da satış baskısı getirdi. Bu yüzden emtia fiyatlarıyla paralel hareket eden NOK ve AUD G10 para birimleri arasında en çok değer kaybeden para birimi oldular. USDNOK paritesi 1.60% yükselişle 10,83 seviyesinde işlem görürken AUDUSD paritesi ise 1.12% gerileme ile 0,6680 seviyesinde işlem gördü. Birleşik Krallık PMI verisi Euro bölgesi ile benzer olarak açıklansa da, merkez bankasının Perşembe günü politika faizini sürpriz bir şekilde 50 baz puan artırması nedeniyle GBP dolar karşısında görece daha az kayıp yaşadı. GBPUSD paritesi 0.22% kayıpla 1,272 seviyesine geriledi. Dolardaki güçlenme nedeniyle gelişen ülke para birimleri de çoğunlukla dolar karşısında değer kaybetti. Fakat Meksika Pesosu ve Çin Yuanı pozitif ayrışmayı başardı.

4 günlük düşüş trendinin ardından ons altın, bugün 0.31% primlenerek 1920 seviyesine yükseldi. Yukarı yönlü hareketin devamı için 1942 seviyesinde bulunan 100 günlük ortalama üzerinde kalıcı olması gerekebilir. Geri çekilmelerde ise 1900 ve 1865 seviyeleri teknik destek olarak takip edilebilir. Majör merkez bankalarından gelen şahin açıklamalar ve büyümeye yönelik endişeleri artıran ekonomik veriler, başta enerji olmak üzere emtia fiyatları üzerinde satış baskısı oluşturuyor. WTI 0.32% kayıpla 69,29 seviyesine gerilerken Brent petrol 0.16% kayıpla 74,02 seviyesine gerilemiş durumda. Endüstriyel metallerde ise satış baskısı daha yoğundu. Bakır 2.14% kayıpla 8390 seviyesine gerilerken alüminyum1.20% kayıpla 2174 seviyesine işlem gördü.

Eurotahvil Piyasaları

Bugün yayınlanan Euro bölgesi, Birleşik Krallı ve ABD PMI verileri, haziran ayında ekonomik aktivitede yavaşlama sinyali verdi. Bu nedenle tahvil getirilerinde belirgin geri çekilmeler görüldü. ABD 2 yıllık tahvil getirisi 4 puan gerileme ile 4.75%, 10 yıllık getirisi 5.6 baz puan gerileme ile 3.73% seviyesinde işlem gördü. Euro bölgesi tahvillerinde ise geri çekilmeler daha belirgindi. 10 yıllık Almanya tahvil getirisi 13 puan düşüşle 2.35% seviyesine gerilerken Fransa ve İtalya 10 yıllık getirileri 14 puan düşüşle sırasıyla 2.87% ve 3.97% seviyelerine gerilediler. Perşembe günü İngiltere merkez bankasının, 25 baz puanlık politika faizi artış beklentisine rağmen 50 baz puan artış gerçekleştirmesi, İngiltere tahvillerinde kısa vadeli getirilerin yükselmesine, uzun vadelilerin ise gerilemesine neden oldu. 2 yıllık tahvil getirisi 9.6 baz puan artışla 5.14% seviyesine yükselirken 10 yıllık getirisi yaklaşık 5 puan düşüşle 4.31% seviyesine geriledi. Gelişen ülke eurotahvillerinin getirileri ise bugün çoğunlukla geriledi. TCMB faiz kararının ardından dün 22 puan artışla 514 seviyesine yükselen 5 yıllık risk primi bugün 2 puan gerileyerek 512 seviyesinde günü noktaladı.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/06/23/uluslararasi-piyasalar-kapanis-raporu-23-06-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.