Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Piyasa Beklentimiz
Küresel piyasalarda bankalara yönelik oluşan kriz, Fed’in para politikası adımlarını sorgulatmaya neden oldu. Fed’e yönelik oluşan beklentiler ve bu beklentilerin yansıttığı fiyat hareketine baktığımızda kafaların ciddi anlamda karıştığını söylemek mümkün. Öyle ki Fed’in 50 puanlık faiz artırım beklentileri 25 baz puana indikten sonra faiz indirim gelebileceğine yönelik de beklentilerin oluştuğunu gördük. Öncelikle belirtmek gerekir ki Fed’in kolay kolay faiz artırım sürecinden vazgeçeceği bir ortam söz konusu değil gibi görünüyor. Faiz değişim patikasına girmek Merkez bankaları için önemli kararlardır. Dolayısıyla bu karar amaca ulaşmadan vazgeçilmez. Fed’in para politikasını sözlü yönlendirmeyle güçlü bir şekilde yönetmeye devam edeceği ve 22 Mart’ta 25 baz puanlık faiz artımı gerçekleştirebileceği görüşündeyiz. Piyasa fiyatlamasında 25 baz puanlık faiz artırımına %85 ihtimal veriyor. Elbette ki bugün TSİ 15:30’da açıklanacak ABD TÜFE verisinin beklentiden nasıl bir sapma göstereceği Mart toplantısındaki faiz artırım ölçüsünü belirleyecek. Güveni zedelemesi ve domino etkisi yaratması açısından en bulaşıcı kriz bankacılık krizidir. Yayılma ve yaygınlaşma potansiyeline daha derin bir zemin hazırlayacak unsurların olup olmayacağını izleyeceğiz. SVB'nin zora girmesine ve batmasına ABD yetkileri zamanında diyebileceğimiz müdahalede bulundular. Gelişmeler önemli olacak. Bu sabah risk iştahında toparlanma var. S&P ve Dow Jones vadelileri yaklaşık %0.3 artıda işlem görüyor. ABD 10 yıllık ve 2 yıllık tahvil faizlerinde ciddi bir geri çekilme oluştu. 10 yıllık tahvil faizi bankacılık krizi ile %4’ten %3.5’lara geriledi. 2 yıllık tahvil faizi ise %5’lerden %4’lere geri çekilmesi sonrası bugün yukarı yönde eğilimin olduğunu izliyoruz. Küresel piyasalar için bugün açıklanacak TÜFE verisi fiyatlama isteğinin güçlü olacağı bir veri olacak. Dolayısıyla ABD doları karşısında hareket eden enstrümanlar ve ABD hisse senedi için hareketli bir gün olabilir. İç piyasada temkinli hareket alanı kendini hissettiriyor. Yatay eğilimin sürdüğünden bahsetmek mümkün. Bir yandan seçime doğru gün sayarken siyaset yavaş yavaş şekil kazanmaya başlıyor, diğer yandan da 4. Çeyrek döneme ilişkin bilançoların dün akşam itibariyle bittiği bir süreç yaşıyoruz. Muhtemelen endeks haber odaklı hareket etme eğilimine girebilir. Buna karşın borsada hisse ve sektör bazlı hareketlerin ön plana çıkmaya devam edeceği süreç olacak. Endeks 5170 üzerinde kaldığı sürece 5500 tepkisini yapmakta ısrarcı olabilir.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler : TMSN, BIOEN, BIMAS, SASA, CCOLA, FROTO, TAVHL
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi bir önceki işlem gününü %1,14 düşüşle 5323,19 seviyesinden tamamladı. Açılışın ardından oluşan sınırlı risk iştahıyla birlikte 5400 seviyesinin üzerini test eden endeks, artan satış baskısı sonrası ilk destek bölgesi olarak verdiğimiz 5300 seviyesinin altına kadar geri çekilse de gelen tepki alımları sonrası günü 5300 seviyesinin üzerinde kapattı. Endekste bugün 5300 seviyesi takip ediliyor olacak. Endeks 5300 bölgesinin üzerinde tutunabilirse 5400 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. 3 günlük geri çekilmenin ardından takip ettiğimiz 10 günlük ortalamasının altına sarkan endekste momentum kaybı devam ediyor. 5300 seviyesinin altında görülebilecek fiyatlamalarda ise 5250 seviyesi endekste ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
Dirençler: 5400 / 5450 / 5500
Destekler: 5300 / 5250 / 5180
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST30 endeksi bir önceki işlem gününü %1,02 düşüşle 5869,7 seviyesinden tamamladı. Açılışta gelen alımlarla ilk güçlü direnç bölgesi olarak belirtiğimiz 6000 seviyene doğru yükselen endeks, satıcıların güçlenmesi sonrası ara destek seviyesi olarak verdiğimiz 5830 bölgesinden destek buldu. Endekste bugün 10 günlük ortalaması olan 5886 seviyesi takip ediliyor olacak. Endeks 10 günlük ortalamasının üzerinde tutunabilirse ilk direnç bölgesi olarak belirttiğimiz 5930 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Takip ettiğimiz teknik göstergelerin olumsuza dönmeye başladığı endekste görülebilecek satış baskısında ise 5800 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksindeki satış baskısıyla birlikte günü geri çekilmeyle tamamladı. 3 günlük geri çekilmenin ardında bugün kontratta, spot BIST30 endeksindeki 5800 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksi 5800 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontrattaki geri çekilmeler sınırlı kalabilir. Kontratta risk iştahının artmasıyla birlikte oluşabilecek yükselişlerde ise spottaki 5930 bölgesi ilk güçlü direnç seciyesi olarak kaşımıza çıkıyor. Spot BIST30 endeksinde 5800 seviyesi altında oluşabilecek fiyatlamalarda ise kontrattaki satışlar derinleşebilir.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 5930 / 6000 / 6085
Destekler: 5800 / 5750 / 5700



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Gözler ABD Enflasyon Verisinde
EURUSD paritesi haftanın ilk işlem günü pozitif hareketine devam etti ve günü 1.0730 seviyesinden tamamladı.
Sınırlı pozitif hareketine devam eden USDTRY paritesi ise 18.9575 seviyesinden kapanış gerçekleşti. ABD'de
Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) ve ardından New York merkezli Signature Bank'ın iflas etmesiyle yatırımcılar
güvenli limanlara sığındı. Altın fiyatları 1900 seviyesinin üzerine çıktı ve ve 1913 seviyesinden kapandı. Avrupa
Merkez Bankası küresel finans piyasalarında belirsizliğin arttığı bir ortamda faiz kararını açıklamaya
hazırlanıyor. Bankanın bu hafta 50 baz puan faiz artışıyla yola devam etmesi bekleniyor. ABD'de geçen ay
açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Ocak'ta aylık %0,5 ve yıllık %6,4 artarak beklentileri
aşmıştı. Ülkede bugün açıklanacak Şubat ayı enflasyonuna ilişkin aylık %0,4 ve yıllık %6 artış yönünde piyasa
beklentisi bulunuyor.
EURUSD:
Euro lehine işlemlerin gerçekleşmesiyle yükseliş eğiliminde olan EURUSD paritesinde yukarı yönlü fiyatlamaların
devam etmesi halinde direnç olarak sırasıyla 1.0777 ve 1.0811 seviyeleri takip edilebilir. Paritenin 1.0679
aşağısında tutunması halinde ise 1.0615 seviyesine kadar geri çekilmeler görülebilir.
USDTRY:
Alıcılı seyrini sürdürebilecek olan Dolar/TL kurunun 19.3967 üzerindeki fiyatlamalarında 19.4602 seviyesi direnç
oluşturabilir. Olası geri çekilmelerde ise 18.882 desteğine kadar geri çekilmeler olabilir. 18.4308 ise ikinci
destek noktası olarak takip edilebilir.
ALTIN:
Alıcıların baskın olduğu ons altında yukarı yönlü eğilimin bugün de devam etmesi halinde 1938 direnci takip
edilebilir. Bu seviyenin kırılması durumunda 1975 seviyesi ikinci direnç olarak hedeflenebilir. Satışların
kuvvetlenmesi halinde ise sırasıyla 1895 ve 1845 destekleri test edilmek istenebilir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

İngiltere İşsizlik Oranı (Ocak): 2022 yılı Ocak ayına ilişkin verinin %3.8 seviyesinde gelmesi bekleniyor. Verinin beklentinin üstünde gelmesi durumunda GBP tarafında olumsuzluk yaşanabilir. (10:00)

ABD TÜFE (Şubat): TÜFE, fiyatlar genel düzeyindeki değişimi ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri en son Ocak ayında yıllık %6.40 artış göstermişti. Şubat ayını yansıtacak verinin yıllık %5.5, aylık 0.40% seviyesinde açıklanması bekleniyor. Fed’in projeksiyonlarını belirlerken önemle takip ettiği veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar üzerinde etkili olabilir. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ihtiyaç kredisine yönelik örtülü üst sınır uygulamasına tutar sınırı getirdi. Buna göre ihtiyaç kredilerinde 70 bin liraya kadar olan kısım menkul kıymet tesisinden muaf tutuldu. Yeni talimata göre deprem bölgesi ile bazı SGK borcu olanlara kullandırılacak ihtiyaç kredileri de uygulamadan muaf olacak.

TÜİK verilerine göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2023 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,9 arttı. Böylelikle perakende satışlarda 2021 Nisan ayından bu yana en hızlı yıllık artış görüldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ödemeler dengesi istatistiklerine göre Ocak ayında 9,85 milyar dolarla rekor cari açık kaydedildi. 12 aylık cari açık da 51,7 milyar dolarla 2014 yılının Şubat ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

TL mevduat faizi ile kredi faizi arasındaki fark bankaların aleyhine açılmaya devam ediyor. TL mevduat faizi ile ticari kredi faizleri arasındaki makas 14,76 puana yükseldi.

ABD
Cuma günü ABD'nin önde gelen bankalarından Silicon Valley Bank'ın, hafta sonu ile New York merkezli Signature Bank'ın batmaları sonrasında yatırımcıların güvenli limanlara yönelmeleri ABD tahvil getirilerinde keskin düşüşlere yol açtı.

ABD Merkez Bankası (Fed), iflas eden Silikon Vadisi Bankasının (SVB) denetimine ilişkin inceleme yapılacağını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden yaşanan banka kriziyle ilgili 2008 Mali Krizi'ne benzer bir durumun tekrarlanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını ve Kongre ve düzenleyicilerden bankacılık regülasyonlarını sıkılaştırmalarını isteyeceğini belirtti.

Goldman Sachs analistleri, 22 Mart'ta yapılacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında faiz artırımı yapılacağı beklentisinden vazgeçti.

Silikon Vadisi Bankasının (SVB) ardından New York merkezli Signature Bank'a da kayyum atandığı bildirildi.

Avrupa
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Avrupa bankalarının Silikon Vadisi Bankası ile benzer şekilde tahvil portföyleri açısından zarara uğrama olasılığının bulunmadığını açıkladı.

Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Silicon Valley Bank'ın iflasının bulaşıcılık etkisi olmadığını söyledi.
Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak SVB iflasından sonra İngiltere'deki bankalar için sistematik risk olmadığını likiditenin güçlü olduğunu söyledi.

Euro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, ABD bankacılık sitemindeki son gelişmeleri değerlendirdiklerini belirterek, ABD'deki Silikon Vadisi Bankasının (SVB) iflasının Avrupa bankalarına doğrudan etkisi olmadığını söyledi.

Asya
Nomura analistleri SVB iflasından sonra, Fed'den faiz indirimi bekliyorlar.

Dünya
Credit Suisse Group'un risk primi ABD'li banka SVB'nin iflasıyla alevlenen bankacılık krizi sonrası 44 baz puanlık artışla 446 baz puana çıkarak rekor seviyeye yükseldi.

Sky News'ta yer alan habere göre HSBC, ABD'de on yılın en büyük banka iflası olan Silicon Valley Bank'ın (SVB) İngiltere varlıklarını satın alıyor.
Forex Yorumları

Altın krizi fırsat buldu
Geçtiğimiz Cuma günü açıklanan ABD istihdam verilerinde manşet veri beklentinin üzerinde seyretse de veri detayları küresel piyasalarda bir iyimserlik havası yarattı. Dolar endeksi 105.3 seviyesinden 103.8 seviyesine çekilirken, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3.9 seviyesinden %3.7’ye geriledi. Veri sonrası 22 Mart’ta yapılacak Fed toplantısında 25 baz puanlık faiz artışı fiyatlanmaya başlarken, ons altın da bu iyimserliğe olumlu tepki gösterdi. Cuma günü ABD'nin önde gelen bankalarından Silicon Valley Bank'ın, hafta sonu ile New York merkezli Signature Bank'ın batmaları sonrasında yatırımcıların güvenli limanlara yönelmeleri ABD tahvil getirilerinde keskin düşüşlere yol açtı. ABD'de Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) ve ardından New York merkezli Signature Bank'ın iflas etmesiyle yatırımcılar güvenli limanlara sığındı. Gelişmelerin ardından para piyasalarında da Fed 'in faiz artışlarına devam etmeyeceği en olası senaryo olarak fiyatlandı. Ayrıca Goldman Sachs analistleri, 22 Mart'ta yapılacak olan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında faiz artırımı yapılacağı beklentisinden vazgeçtiğini ifade etti. Tüm bu gelişmeler önderliğinde Fed 22 Mart'taki Para Politikası Toplantısında pas geçebilir beklentileri fiyatlandı. Bugün ABD TÜFE verileri açıklanacak. Veriler altının yön bulması bakımından önemli olacaktır.


Teknik Analiz: İstihdam verileri ile başlayan yükselme hikayesi 1872 seviyesinde gelen yukarı yönlü risk iştahı etkisiyle birlikte altında zirve fiyatlamalar görmekteyiz. Açıklanan veriye bağlı olarak seans içerisinde dolar endeksinde geri çekilme hareketinin devam etmesi halinde 1920 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Buna karşın verinin beklentilerden sapmasına bağlı olarak dolar endeksinde yaşanabilecek olası yükselişlerde 1872 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Destekler:1872/1850/1833
Dirençler:1920/1940/1960

Petrolü bankalar çarptı

Petrol fiyatları ABD’de bankaların batmasını takiben düşüşe geçti. ABD’de Silicon Valley Bank, Silvergate Capital ve Signature Bank gibi bankaların batması piyasaları karıştırdı. Bir taraf bu durumun Fed’in faiz artırımlarında daha güvercin adımlar atmasına sebep olabileceğini belirtirken, bir taraf bu durumun yeni bir mali kriz yaşatmasından endişe ediyor. Dün petrol piyasasında gün içerisinde haber akışının etkisiyle yüksek volatilite izlendi. Dün en düşük seviye olarak 72$ seviyesini gören ham analizin yazıldığı sırada 73$’ın üzerinde bulunuyor. Piyasa bugün ABD TÜFE Verisini bekliyor olacak. TSİ 15:30’da açıklanacak olan veride piyasa beklentisi ABD’de enflasyonun %6,0 olması yönünde. Açıklanan verinin beklentilerden sapması halinde volatilite artabilir. Fed’in faiz artırım kararlarında öncelik olarak incelediği veri ABD Enflasyon verisi.

WTI Teknik Analiz: WTI, 73$ üzerinde fiyatlanıyor. Dün yaşadığı düşüşte 72,43 seviyesine yakın seviyeden destek bulan ham petrol olası geri çekilmelerde yine aynı seviyelerden destek bulabilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 76,75 direnç seviyesi olabilir.

Destekler: 73,21 / 72,43 / 71,20
Dirençler: 76,75 / 77,84 / 82,38

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol, 80$’ın altında fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerde ilk olarak 83,02 seviyesi direnç olabilir. Geri çekilme hareketlerinin güç kazanması durumunda ise 78,75 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 78,75 / 77,64 / 75,73
Dirençler: 83,02 / 84,15 / 86,17

EURUSD ABD Enflasyonu'nu Bekliyor

EURUSD paritesi 1.07 seviyesinde seyrediyor. Paritede geçtiğimiz hafta Cuma günü açıklanan İstihdam verisi sonrası yaşanan iyimserlik havasının etkisiyle dolar endeksi ve Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerinde geri çekilmeler yaşanmıştı. ABD’de Silicon Valley Bank’ın iflasıyla çalkalanan küresel piyasalarda ABD başkanı Biden’ın yaptığı konuşma ilgiyle takip edildi. Biden ABD bankacılık sisteminin sağlam olduğunu ve mevduat sahiplerinin haklarının Sigorta Fonu tarafından korunacağını belirtti. Şimdilik kriz yayılmışa benzemese de Fed’in gelecekte atacağı adımlar için bankaların yapısal durumları oldukça önemli olacaktır. Gün içerisinde, ABD’de TÜFE ve Çekirdek TÜFE rakamları açıklanacak. Veride beklenti aylık %0.4, yıllık %6 olarak şekillendi. Çekirdek TÜFE’nin ise yıllık %5.5 olması bekleniyor. Euro bölgesinde ise önemli bir veri akışı beklenmiyor.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 50 günlük hareketli ortalaması olan 1.072 seviyesini test etse de geri çekilme yaşayarak 1.07 seviyesine çekildi. Paritede yukarı yönlü hareketlerde 50 günlük ortalama seviyesi takip edilebilir. Paritede geri çekilmelerde 1.065 seviyesi izlenebilir.

Destekler:1.065/1.062/1.06
Dirençler: 1.072/1.074/1.079

DolarTL'de gözler enflasyon verisinde
ABD'de Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın iflasları sonrasında Fed, bankalara mevduat sahiplerinin taleplerini karşılamaları ve bankacılık sistemini etkileyebilecek bir telaşın ortaya çıkmasının engellenmesi için yeni bir banka kredi kolaylığı açıkladı. Yapılan açıklamada, "Yeni kredi kolaylığının çekirdek hedefi mevduat sahiplerine paralarının güvende olduğuna ikna etmek. Bankaların ihtiyaç duydukları likidite talebinin karşılanması konusunda bir üst limit yok" denildi. Cuma günü ise ABD’de tarım dışı istihdam verisi, işsizlik oranı beklenti üstünde, saatlik kazançlar ise beklenti altında açıklandı. Bugün gözler ABD enflasyon verisinde olacak. Beklenti enflasyonun yü

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.20 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 18.40 \ 18.20 \ 17.97
Dirençler: 19.00 \ 19.20 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 19.47 \ 19.20 \ 18.92
Dirençler: 20.40 \ 20.73 \ 21.10

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksindeki satış baskısıyla birlikte günü geri çekilmeyle tamamladı. 3 günlük geri çekilmenin ardında bugün kontratta, spot BIST30 endeksindeki 5800 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksi 5800 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontrattaki geri çekilmeler sınırlı kalabilir. Kontratta risk iştahının artmasıyla birlikte oluşabilecek yükselişlerde ise spottaki 5930 bölgesi ilk güçlü direnç seviyesi olarak kaşımıza çıkıyor. Spot BIST30 endeksinde 5800 seviyesi altında oluşabilecek fiyatlamalarda ise kontrattaki satışlar derinleşebilir.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 5930 / 6000 / 6085
Destekler: 5800 / 5750 / 5700

Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz 18,40-18,82 bant aralığındaki yatay hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.20 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor. Yukarı yönlü harekette ise 19.00 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanırsa pozitif seyir devam edebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 18.40 \ 18.20 \ 17.97
Dirençler: 19.00 \ 19.20 \ 19.40


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında 1872 seviyesinin altındaki kapanışlarda stop loss kullanılarak kısa pozisyon denenebilir. Buna karşın 1920 seviyesi üzerindeki işlemlerde stop loss kullanılarak uzun pozisyonlar denenebilir. 1960 seviyesi üzerindeki kapanışlarda stopp loss kullanılarak ilave uzun pozisyon denenebilir.


Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)


Destekler:1872/1850/1833
Dirençler:1920/1940/1960



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasalarda Dün…
Ø Haftanın ilk iş gününe pozitif açılışla başlayan endeks, seans başlarından itibaren zayıf bir görünüm sergiledi. 5380 desteği altında satışların derinlik kazandığı BIST100, günü %1,14 değer kaybıyla 5323,1 puanla tamamladı. BİST100 endeksinde 5400, 5500 ve 5570 dirençleri öne çıkarken, geri çekilmede ise 5270, 5080 ve 5000 destek olarak izlenebilir.
Ø Dolar/TL, dün sert hareketler maruz kaldı. 18,50 seviyesine kadar geri çekilen kur, ardından toparlamayı başardı ve 18,90-19,00 bandına yerleşti. Bu bandın üzerinde kapanış görülmesi halinde 19,25-19,30 yeniden hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 18,80 destek olarak takip edilebilir.
Bugünün Gündeminde…
Ø Dün ABD Başkanı Biden’ın bankalar için daha sıkı regülasyonların getirilmesi ile ilgili açıklamasının ardından Fed, iflas eden Silikon Vadisi Bankasının denetimine ilişkin inceleme yapılacağını ve incelemenin sonucunun 1 Mayıs'ta yayımlanacağı bildirdi. Öte yandan Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Avrupa bankalarının Silikon Vadisi Bankası ile benzer şekilde tahvil portföyleri açısından zarara uğrama olasılığının bulunmadığını açıkladı. Söz konusu bankaların elindeki tahvillerin üçte birinin vadesinin gelecek 2 yıl içerisinde dolacağı, böylece varlık satma ihtiyacının daha da azalacağı aktarıldı.
Ø Yurtiçi veri gündeminde bilançolar tarafında içeride MAVI 4Ç22 sonuçları izlenecek.
Ø Yurtdışında ABD’de ana gündem Şubat ayı enflasyonu (15:30) olacak. Beklentiler manşet ve çekirdek enflasyonun aylık %0,4 gerçekleşmesi ve yıllık enflasyonun ise %6,4’den %6,0’ya gerilemesi yönünde.
Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar…
Ø Yurtdışı piyasalara baktığımızda, ABD’de SVB krizi sonrası piyasalarda henüz denge oluşmuş değil. Fed beklentileri de oldukça değişken bir yapıda fakat ana senaryo Fed’in Mart ayında 25 baz puan faiz artırabileceği yönünde. Diğer taraftan gerileyen faizler, tahvil fiyatlarının artması gerilimi azaltan bir etken. Bu etkenle birlikte dün NASDAQ pozitif ayrışan tarafta olurken, S&P500 ise sınırlı kayıpla dünü kapattı. Bu sabah ABD vadeliler artıda seyrediyor. Fed beklentileri değişmeye devam edecektir. Bugün açıklanacak ABD enflasyonun beklentileri daha netleştirmesini bekleyebiliriz. Asya piyasaları negatif tarafta. Avrupa piyasaları ise açılışta pozitif olması bekleniyor.
Ø EURUSD, dün 1,0750’i test etti. Bu seviye üzerinde kalınması halinde 1,10’a doğru yükselişin devamı görülebilir. Bugün açıklanacak olan ABD enflasyon datasının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi halinde paritede 1,06-1,0650 seviyelerine kadar geri çekilme söz konusu olabilir.


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/03/14/sgmk-bulteni-14-03-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne Bakış
Güne yükselişle başlangıç yapan VIOP-30 endeks kontratı bankacılık
endeksi öncülüğünde kar satışlarıyla karşılaşarak günü %1,10
düşüşle 5.960,50’den (uzlaşma fiyatı) tamamladı. Endeks kontratı
akşam seansını 5.957,75’den tamamladı. Kısa vadeli güçlü yükseliş
sonrası endekste kar satışları devam ederken, kısa vadede kar satışı
baskısının ve dalgalı seyir devam edebilir. BIST’te açığa satış
yasağının devam etmesi, olası sert düşüşlerde varlık fonunun borsa
yatırım fonları üzerinden alım yapabileceği beklentisi ve güçlü gelen
bilançolar sonrası kar satışları devam etse de sınırlı kalması ve
yükseliş trendinin korunması beklenmektedir. Ancak yurtdışı
borsalardaki satışların daha da derinleşerek güçlü bir riskten kaçışa
dönüşmesi durumunda endekste de yabancı yatırımcılar
öncülüğünde yurtdışı kadar güçlü olmasa da satış baskısı oluşması
beklenir. ABD’li SVB Bank ve iki bankanın daha iflası sonrası yurtdışı
borsalarda satış baskısı Avrupa bankaları öncülüğünde devam
ederken, ABD borsalarında satışlar seyrini sakin seyre bıraktı. VIX
endeksi 30 üzerini test ederken, şuan 26 seviyelerinde ve yüksek
volatilitenin devam edeceğine işaret ediyor. Yurtdışı borsalarda
riskten kaçınma ve negatif baskının kısa vadede devam etmesi
beklenmektedir. BIST kapanışına göre ABD ve Almanya vadelileri
karışık seyrediyor. Asya borsalarında satıcılı seyir var. Endeks
kontratının güne negatif eğilimle başlaması ve gün içinde kar dalgalı
bir seyir oluşması beklenmektedir.
BIST 30 Yakın Vade Kontrat
Endeks kontratının güne sınırlı negatif eğilimle başlamasını
bekliyoruz. Endeks kontratı kısa vadede 5.820 üzerinde tutundukça
kar satışları devam etse de düşüşlerin alım fırsatı olarak
değerlendirilmesi ve yükseliş trendinin korunması beklenmektedir.
Endeksin 6.050 üzerine gelmesi durumunda 6.150 ilk hedef olmak
üzere 6.310-6.380 aralığına doğru yükselişin güç kazanması
beklenir. Endeks gün içinde 6.050 altında kaldıkça yükselişlerin satış
fırsatı olarak değerlendirilmesi ise 5.820-5.840 aralığına doğru kar
satışlarının devam etmesi beklenmektedir. Kısa vadede 5.830 ve
altına gerileme alım fırsatı, gün içinde 6.040 ve üzerine yükseliş ise
trade amaçlı satış fırsatı olarak takip edilebilir. Orta vadeli
göstergelerdeki eğilim kar satışları devam etse de yükseliş trendinin
korunacağına işaret ederken, kısa vadeli göstergelerdeki negatif
eğilim gün içinde kar satışlarının devam ederek dalgalı bir seyir
oluşacağına işaret ediyor. Gün içi Uzun (Long) pozisyonlar için 5.815,
Kısa (Short) pozisyonlar için ise 6.055 zarar- kes (stop-loss) seviyesi
olarak takip edilebilir.
Destekler : 5.875 5.820 5.770
Dirençler : 6.000 6.050 6.135
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/03/14/sgmk-bulteni-14-03-2023/

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi

Destekler : 5261-5200- 5050-5000
Dirençler : 5400-5500- 5560-5650

BIST100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü -1,14% değer kaybıyla 5323,19 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 78,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi -4,36% değer kaybıyla tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %2,28 ile madencilik, en çok değer kaybeden -4,36% ile bankacılık oldu. BIST100 endeksi yeni haftaya güçlü alımlar ile başladı. Endeks gün içinde 5283 - 5429 bant aralığında hareket etti. ABD’de Silicon Valley Bank’ın (SVB) iflası sonrası zayıflayan risk iştahı endekste bankacılık sektörü öncülüğünde satışları tetikledi. Endekste gün içinde artan satışlar 5283’te destek buldu. BIST100’de önümüzdeki süreçte 22 günlük AO 5261 üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğilimi devam edebilir. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 5400 ilk direnç seviyesi olmak üzere kritik eşik 5500 ile 5560 sıralı direnç seviyeleri olarak izlenebilir. BIST100’de 5500 üzerinde kalıcı hareketin devamında ise TL zirve 5704 potansiyel hedef olarak takip edilebilir. Olası kar satışları veya negatif siyasi gelişmelerde 22 günlük AO 5261 ve 5200 ile 5050 - 5000 bölgesi kritik destek seviyeleri olarak izlenebilir. Endeks günü dolar bazında 2,80 centten tamamladı. Yukarı yönde 3,00 cent direnç, 2,75 cent destek olarak izlenebilir.

Küresel piyasalarda bugün ABD'de açıklanacak olan Şubat ayı enflasyon verileri takip edilecek. Ocak ayında %6,4’de bulunan enflasyon verisinde Şubat verisinde beklentin %6,00 şeklindedir. Son açıklanan ABD tarım dışı istihdam verilerinin (TDI) verisi, işgücü piyasasında güçlü olduğunu göstererek enflasyonist baskıya işaret etmişti. ABD’de geçtiğimiz hafta sonuna doğru ortaya çıkan bankacılık sektöründe yaşanan krizin ardından, Fed’in 22 Mart tarihli toplantısına ilişkin beklentilerin değiştiğini izlemekleyiz. ABD’li Silicon Valley Bank’in iflasının ardından banka hisse pozisyonlarındaki azalış, küresel risk iştahını zayıflattı. Fed'in Mart toplantısında 25 baz puanlık bir faiz artışı yapma olasılığı %70’lere çıkmış durumdadır. ABD borsaları günü karışık seyirle tamamlamasının ardından vadeli endeksleri artı yönde bulunuyor. Asya borsalarında ise zayıf görüntü izlemekteyiz. BIST100 endeksinin hafi artı yönde, 5350 puanı hedefleyerek güne başlamasını beklemekteyiz. Gün içinde ise 5400-5450 önemli hedef direnç bölgesi olarak izlenebilir

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5920- 5800- 5700
Dirençler : 6050- 6150- 6280

VIOP Yakın Vade kontratı dünkü işlemleri -1,10% değer kaybıyla 5960,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5884- 6094 bant aralığında hareket etti. Yeni haftaya güçlü alımlar ile başlayan kontrat, ABD’de Silicon Valley Bank’a (SVB) ilişkin haber akışları etkisiyle gün içinde geri çekildi. Endekste artan satışlar kısa vadeli yükselen kanal desteği 5860 - 5880 bölgesinde destek buldu. Kontratta önümüzdeki süreçte kritik eşik 6000 - 6050 bölgesi üzerinde kalıcı hareketin devamında yükseliş eğilimi devam edebilir. Endekste yukarı yönde 6050 ilk direnç seviyesi olmak üzere 6150 ile 6280 takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 5920, 50 günlük AO 5800 ve 5700 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,85- 18,70- 18,50
Dirençler : 19,00- 19,30- 20,00

Dolar/TL’de dün işlemler 18,50- 19,17 bant aralığında gerçekleşti. Kurda son süreçte artan siyasi gelişmeler volatilitenin yüksek seyretmesine neden olurken, yukarı ve aşağı yönde görülen sert ataklar dikkat çekmektedir. Dün akşam saatlerinde 18,50’ye sert geri çekilen kur tekrardan 18,85 - 18,90 bölgesinde dengelendi. Küresel piyasalarda ABD’de iflas eden Silicon Valley Banka ilişkin haber akışları küresel risk iştahını baskıladı. Yurt içinde ise Ocak ayı ödemeler dengesi raporu öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı. Ocak’ta ödemeler dengesi 9,85mlr USD açık verdi. Piyasada beklenti 9,9mlr USD’da bulunmaktaydı. Aylık bazda cari açık Mart 2011’den bu yana görülen en yüksek açık olarak kayıtlara geçti. Ocak’ta yıllıklandırılmış cari açık ise 51,7mlr USD ile Şubat 2014’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Küresel piyasalarda bugün gözler ABD’de TSI 15:30’da açıklanacak Şubat TÜFE’ye çevrildi. TÜFE’nin Şubat’ta %0,4 artarak, yıllık %6,4’ten %6,0’ya gerilemesi bekleniyor. 22 Mart FOMC toplantısı öncesinde TÜFE’de beklentilerin üzerinde artış küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturabilir. Dolar/TL’de yukarı yönde 19,15 - 19,50 ve 20,00 direnç, geri çekilmelerde ise 18,50 destek olarak izlenebilir

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0685 -1,0625- 1,0575
Dirençler : 1,0750- 1,0800 -1,0885

Euro/Dolar paritesinde dün işlemler 1,0650 - 1,0750 bant aralığında gerçekleşti. ABD’de Silicon Valley Bank’ın (SVB) iflası sonrası takip edilen haber akışları küresel piyasalarda volatilitenin yüksek seyretmesine neden oldu. SVB iflası sonrası Goldman Sachs Fed’ten 22 Mart toplantısında faiz artırımı beklemiyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler sonrası ABD 2 ve 10 yıllık tahvil getirilerinde sert geri çekilmeler gözlemlendi. ABD 10 yıllık tahvil getirisi 60 baz puan düşerek, %3,43’ü test ederken, dolar endeksi 103,48’e geriledi. Euro/Dolar paritesi DXY ve tahvil getirilerinde görülen sert geri çekilme sonrası 50 günlük AO 1,0695 üzerinde güç kazandı. ABD’de bugün TSI 15:30’da açıklanacak Şubat ayı TÜFE rakamları küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olabilir. CME FedWatch’de 22 Mart FOMC toplantısında 25 baz puan faiz artırım olasılığı %71,6’da bulunmaktadır. TÜFE sonrası faiz beklentilerinde değişiklik paritede volatiliteyi artırabilir. Euro/Dolar paritesinde yukarı yönde Fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi 1,0747 üzerinde yükseliş ivmesi hız kazanabilir. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 1,0800 - 1,0885 potansiyel hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0685 ilk olmak üzere 22 günlük AO 1,0625 ile 1,0575 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1900-1880-1859
Dirençler : 1920-1935-1960

Haftaya yükseliş ile başlayan ONS Altın, dünkü işlemlerde 1871-1914 dolar bandında hareket etti. ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflasının ardından artan endişeler ile tahvil getirilerindeki sert düşüş altını destekledi. ABD 10 yıllık tahvil getirisi %3,50 ile son bir ayın en düşük seviyesine geriledi. ABD 2 yıllık tahvil getirisi ise 48 baz puan düşüşle %4,11 seviyesine gerileyerek son 15 yılın en büyük düşüşünü kaydetti. Yaşanan gelişmelerle dolar endeksi de 103,5 seviyesine geriledi. Piyasalarda Fed’in mart ayı toplantısında yeniden 25 baz puan faiz artırımı yapacağı fiyatlanırken, bugün açıklanacak olan enflasyon rakamları yakından takip edilecek. Şubatta TÜFE’nin aylık %0,40 artması, yıllık bazda ise %6,40’tan %6,00’a gerilemesi bekleniyor. Çekirdek TÜFE’nin aylık %0,40, yıllık %5,50 artması bekleniyor. ONS altında kısa vadeli olarak 1920, 1935 ve 1960 dolar seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1900 dolar ilk destek seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviyenin altında 1880 ve 1859 (50 günlük AO) destek olarak takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,20985-1,20000-1,19228
Dirençler : 1,22111-1,22875-1,23476

GBP/USD 1,20473-1,22005 bandında hareket ettikten sonra günü 1,21830’dan artı yönde tamamladı. ABD’de bankacılık sektörüne yönelik artan endişelerle dolardaki gerileme pariteyi destekledi. Dolar endeksi günü 103,5 seviyesinden düşüşle tamamladı. İngiltere’de bugün merkez bankasının yakından takip ettiği ortalama gelir endeksi + ikramiye ve işsizlik oranı takip edilecek. Ort. Gelir endeksi + ikramiyenin %5,90 seviyesinden %5,70 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Aralıkta %3,70 olan işsizlik oranının ise %3,80’e yükselmesi bekleniyor. Bugün açıklanacak olan ABD enflasyonu ile birlikte paritede volatilite artabilir. Paritede kısa vadeli direnç 1,22111 seviyesinde bulunmaktadır. Bu seviyenin aşılması durumunda 1,22875 ve 1,23476 seviyeleri hedeflenebilir. Aşağı yönlü olarak 1,20985 (100 günlük AO) seviyesi destek olarak takip edilebilir





 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.