Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Piyasa Beklentimiz
Küresel piyasalarda ADP özel sektör istihdam değişimi beklentinin altında ve bir önceki ay açıklanan verinin altında kaldı. Verinin piyasada yankısı daha yatay karşılansa da bu sabah Dolar endeksinde hafif yukarı yönlü eğilim var. Küreselde hem resesyon endişeleri hem bankacılık krizinin bitip bitmediğine yönelik takip hem de Fed’in yol haritasını daha net anlama çabaları kafa karışıklığına yol açıyor. Şimdilik ABD Dolarında farklı bir eğilim olmamasına karşın ABD endeksleri yükselmekte istekli duruyor. Yarın açıklanacak tarım dışı istihdam 23 Mayıs Fed toplantısı öncesi önemli olacak. Bu taraftan esen rüzgar bizi olduğumuz yerden farklı bir yere taşımaz. Dolayısıyla iç dinamiklerle harekete devam ediyoruz. Hacimsiz işlemler halen daha piyasanın ne kadar cansız ve isteksiz olduğunu kanıtlar durumda. Sektörel ve hisse bazlı hareketlerin hakimiyeti sürüyor. Dün 5000 seviyesini gördükten sonra buralardan güç kaybettik. Geniş yatay bir bant aralığında olduğumuzdan direnç bölgelerinde zorlanmalar yaşayacağız. Dolayısıyla ilk zorlanma alanımız 5000 - 51000 seviyelerinden geçiyor. Yeni ve kısa vadeli pozisyonlar için seçici olmaz şart. Orta ve uzun vadeli pozisyonlar için sabır en önemli etken olacak. Şimdilik direnç bölgelerinde yaşanan aşınmalar devam edecek gibi görünüyor.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler : KARSAN, KCHOL, KOZAL, MGROS, TAVHL, TMSN, TOASO
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeks bir önceki işlem gününü %1,29 düşüşle 4919,87 seviyesinden tamamladı. Açılışta gelen alımlarla önemli psikolojik bölge olarak gördüğümüz 5000 seviyesinin üzerine çıkarak 5025 seviyesini test eden endeks, satıcıların güçlenmesiyle birlikte günü ara destek seviyesi olarak belirttiğimiz 4900 seviyesinin hemen üzerinde kapattı. Endekste bugün 4900 seviyesi takip ediliyor olacak. Endeks 4900 seviyesinin üzerinde tutunabilirse 4950 ve 5000 seviyeleri tekrardan test edilebilir. Buna karşın Momentum'un 100 seviyesinin altında, hacmin ise düşük kalmaya devam ettiği endekste, satış baskısıyla birlikte 4900 seviyesinin altında oluşabilecek fiyatlamalarda 4800 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
Dirençler: 4950 / 5000 / 5120
Destekler: 4850 / 4800 / 4700
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST30 endeks bir önceki işlem gününü %1,82 düşüşle 5422,39 seviyesinden tamamladı. Açılışta gelen alımların ardından ilk direnç bölgesi olarak verdiğimiz 5550 seviyesinin üzerinde kalıcı olamayan endeks, artan satış baskısı sonrası günü gün içi gördüğü en düşük seviyeye yakın bir bölgeden kapattı. Endekste bugün 5400 seviyesi takip ediliyor olacak. Takip ettiğimiz teknik göstergelerden CCI'ın pozitif sinyal verdiği endeks, güçlü destek seviyesi olarak gördüğümüz 5400 seviyesinin üzerinde tutunabilirse tekrardan 5500 seviyesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Buna karşın 22 günlük ortalamasının 50 günlük ortalamasını aşağı yönlü kırdığı endekste satıcıların güçlü kalmaya devam etmesi durumunda ise 5300 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksinin 5500 seviyesinin üzerinde tutunamaması sonrası artan satış baskısıyla birlikte günü geri çekilmeyle tamamladı. Kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki 5400 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksinin 5400 seviyesinin üzerinde tutunması durumunda spottan olumsuz ayrışan kontratta tepki yükselişleri görülebilir. Buna karşın hacmin desteklemediği yukarı yönlü hareketlerde spot BIST30 endeksindeki satışların derinleşmesi durumunda ise kontrattaki satış baskısı devam edebilir. Olası geri çekilmelerde spot BIST30 endeksindeki 5300 seviyesi ilk güçlü destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 5460 / 5500 / 5600
Destekler: 5300 / 5250 / 5200



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD’de Özel Sektör İstihdamı Beklentinin Altında
EURUSD paritesi bir miktar geri çekilse de 1,09 seviyesi üzerinde fiyatlamalar sürdü ve 1.0904 seviyesinden
günü tamamladı. Yukarı yönlü hareketine devam eden USDTRY paritesi ise 19.2338 seviyesinden kapanış yaptı.
Altın ons fiyatı güvenli limanlara olan talebin artmasıyla 2 bin doların üzerindeki güçlü seyrini korudu ve 2020
dolar seviyesinden günü tamamladı. Almanya'da fabrika siparişleri, gemi, raylı ve askeri araçlarda büyük
siparişlerin etkisiyle şubatta %4,8 artış göstererek, art arda artışını üçüncü aya taşıdı. ABD'de özel sektör
istihdamı Mart'ta 145 bin artarak tahminlerin altında kaldı. ABD'de dış ticaret açığı 4 ayın zirvesine çıktı.
ABD'de PMI verilerinin beklentilerin altına kalması da ABD'de 10 yıllık tahvil faizlerinin 12 Eylül'den bu yanaki
en düşük seviyesine kadar geri çekti. Bugün ise ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları piyasaların takibinde
olacaktır.
EURUSD:
Euro aleyhine fiyatlamaların izlendiği EURUSD paritesinde satışların yoğunlaşması halinde 1.087 seviyesi test
edilebilir. Bu seviyenin kırılması durumunda 1.084 desteğine kadar geri çekilmeler olabilir. Olası yukarı yönlü
ataklarda ise sırasıyla 1.0949 ve 1.0998 direnç noktaları hedeflenebilir.
USDTRY:
Yükseliş eğiliminde olan Dolar/TL kurunun 19.2484 üzerindeki fiyatlamalarında Türk Lirası aleyhine işlemlerin
kuvvetlenmesi beklenebilir. Bu durumda 19.2841 direnç noktası test edilebilir. Kurun olası geri çekilmelerinde
ise 19.1904 ve 19.1681 seviyeleri destek oluşturabilir.
ALTIN:
Yukarı yönlü fiyatlamalarda 2031 seviyesi kırılmadığı sürece değerli metalde satış baskısının devam etmesi
beklenebilir. Bu durumda 2000 ve 1980 seviyeleri test edilebilir. Alımların güçlenmesi halinde ise 2031
noktasından sonra 2055 seviyesi direnç oluşturabilir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasalar Tarım Dışı İstihdam Verisine Odaklandı
Piyasalar yarın açıklanacak olan ABD Tarım Dışı İstihdam verisine odaklandı.
 
AMERİKA
o ABD hükümet borcu, yatırımcıların ABD işgücü piyasası ve hizmet sektörüyle ilgili beklenenden daha zayıf raporları sindirmesinin ardından Çarşamba günü toparlanarak Hazine getirilerini yedi ayın en düşük seviyesine itti.
o ISM hizmet Endeksi Mart ayında 51,2'ye geriledi. Beklenti 54,4'tü. Endeks, Şubat'ta 55,1 değerini almıştı.
o ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu son banka iflaslarında menkul kıymetlerin satılması için dünyanın en büyük fon yönetim şirketi olan Blackrock'ı seçti.
 
AVRUPA
o Kiev'in kuvvetleri Rus işgali altındaki yarımadanın sınırına ulaşırsa Moskova ile Kırım'ın geleceğini görüşmeye istekli olduğunu söyledi.
o Uluslararası Para Fonu (IMF), jeopolitik gerilimlerin neden olduğu finansal ayrışmanın, sermayenin sınır ötesi tahsisini, uluslararası ödeme sistemlerini ve varlık fiyatlarını etkileyerek küresel finansal istikrar için potansiyel olarak önemli etkilere sahip olabileceğini bildirdi.
 
TÜRKİYE
o Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe "Kur biraz daha bizleri destekleyici olsaydı ihracatta yüzde 4,4 yerine yüzde 15'in üzerinde bir artış olurdu" dedi.
 
ASYA
o Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Xi Jinping'i Ukrayna'da "barış için ortak bir sorumluluk" üstlenmeye ikna etmeye çalışacağını söyledi; bu, Avrupalı bir liderin Çin cumhurbaşkanını Moskova'nın desteğinden uzaklaştırmak için yaptığı son girişim
o Asya hisse senetleri, yatırımcıların dikkatlerini resesyon beklentisine çevirmesiyle ABD'deki düşüşün ardından Perşembe günü düştü.
 
EUR/USD Teknik Analizi
EURUSD sabah saatlerinde 1.0890 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.0930 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.0840 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 1.0930 / 1.0990 / 1.1030
Destekler : 1.0840 / 1.0800 / 1.0700
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Ons Altın, sabah saatlerinde 2015 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 2030 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 2000 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 2030 / 2050 / 2075
Destekler : 2000 / 1955 / 1900
 
GBPUSD Teknik Analizi
GBPUSD sabah saatlerinde 1.2450 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.2525 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.2280 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 1.2525 / 1.2600 / 1.2665
Destekler : 1.2280 / 1.2190 / 1.1990
 
NAS100 - Teknik Analizi
Nasdaq, sabah saatlerinde 13025 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 13350 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 12825 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 13350 / 13575 / 13800
Destekler : 12825 / 12265 / 12050
 
UKOIL Teknik Analizi
Ukoil sabah saatlerinde 84.56 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 85.50 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 83.90 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 85.50 / 86.75 / 88.70
Destekler : 83.90 / 80.00 / 77.30
 
WHEAT Teknik Analizi
Wheat, sabah saatlerinde 678 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 710 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 675 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 710 / 724 / 737
Destekler : 675 / 660 / 653


 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne Bakış
Güne yatay eğilimle başlangıç yapan VIOP-30 endeks kontratı güçlü
tepki yükselişi sonrası kar satışlarıyla karşılaşarak günü %2,38
yükselişle 5.516,00’dan (uzlaşma fiyatı) tamamladı. Endeks kontratı
akşam seansını 5.500,50’den tamamladı. Endeks son üç ayın dip
seviyelerden gelen güçlü tepki yükselişi sonrası kar satışlarıyla
karşılaşırken, kısa vadede endekste dalgalı zayıf seyrin devam
etmesi beklenmektedir. Yükselen mevduat faizlerinin BIST’e alternatif
oluşturması, seçim sonrası Ortodoks politikalara geçiş beklentisi ve
KKM’de yapılan değişikliklerle yurtiçi yatırımcıların BIST’e olan
ilgisinin zayıflaması nedeniyle endekste yükselişlerin tepki yükselişi
olarak kalmaya devam etmesi beklenmektedir. Ancak endekste
düşüşlerin bu hafta olduğu gibi son üç ayın dip seviyelerine
gerilemelerde alım fırsatı olarak kullanılması ve endeksin seçim
öncesinde geniş bir bant içinde dalgalanmaya devam etmesi
beklenmektedir. Global risk alma iştahındaki kısa süreli güçlü
toparlanma sonrası yurtdışı borsalarda kar satışları devam ediyor.
Kısa vadeli güçlü tepki yükselişi sonrası yükselen petrol fiyatları ve
resesyon endişelerinin tekrar gündeme gelmesiyle yurtdışı
borsalarda kar satışları devam edebilir. Ancak yurtdışı borsalarda
kısa-orta vadeli yükseliş trendinin korunması beklenmektedir. BIST
kapanışına göre ABD ve Dax vadelileri yataya yakın eğilimle
seyrediyor. Asya borsalarında ise satış ağırlıklı bir seyir var. Endeks
kontratının güne normal seans kapanışına göre sınırlı negatif eğilimle
başlaması ve gün içinde dalgalı zayıf seyrin devam etmesi
beklenmektedir.
BIST 30 Yakın Vade Kontrat
Endeks kontratının güne sınırlı negatif eğilimle başlamasını
bekliyoruz. Endeks kontratı kısa vadeli düşüş kanalını yukarı
kırarken, kısa vadede 5.270 üzerinde tutundukça geri çekilmeler
yaşansa da alım fırsatı olarak kullanılması ve tepki yükselişinin 5.542
üzerinde 5.680 - 5.695 aralığı ilk hedef olmak üzere devam etmesi
beklenir. Kontratın 5.458 altına gelmesi durumunda ise 5.270 - 5.350
aralığına doğru satış baskısının yeniden güç kazanması
beklenmektedir. Gün içinde 5.410 ve altına gerileme alım fırsatı, gün
içinde 5.600 ve üzerine yükseliş ise trade amaçlı satış fırsatı olarak
takip edilebilir. Teknik göstergelerdeki genel pozitif eğilimin
korunması geri çekilmeler yaşansa da alım fırsatı olacağına ve tepki
yükselişi eğiliminin devam edeceğine işaret ediyor. Gün içi Uzun
(Long) pozisyonlar için 5.455, Kısa (Short) pozisyonlar için ise 5.545
zarar- kes (stop-loss) seviyesi olarak takip edilebilir.
Destekler : 5.458 5.410 5.350
Dirençler : 5.542 5.607 5.695

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Almanya Sanayi Üretimi (Ocak): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. Endekste, imalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Veri en son Ocak ayında aylık 3.50% artış kaydetti. Verinin Şubat ayında aylık 0.10% azalış göstermesi bekleniyor. Beklentilerden güçlü gelebilecek bir veri Euro’yu destekleyebilir. Beklentilerin altında kalan bir verinin Euro’ya yansıması negatif olabilir. (10:00)
ABD İlk İşsizlik Başvuruları: İş bulma kurumuna yapılan başvuru sayısını izleyen verinin, geçen döneme göre artış kaydetmesi ekonomide yaşanan yavaşlamayı göstermesinden dolayı, ABD Dolarının üzerinde olumsuz etki yaratması beklenir. Geçtiğimiz döneme göre 200 bin kişi artış kaydetmesi beklenen devam eden işsizlik başvurularında yaşanabilecek artış ABD Dolar’nın değer kaybetmesine neden olabilir. (15:30)
ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları: Devlete ait iş bulma kurumuna ilk kez yapılan başvuruların sayısını izleyen, ilk işsizlik başvuruları verisinde yükseliş yaşanması, ülkede işsiz sayısını artmakta olduğu gösterir. İşsiz sayısında yaşanan artışın, normal şartlarda ülke para birimi üzerinde negatif etki meydana getirmesi beklenmektedir. Beklenti verinin 1,699 mn kişi olarak açıklanması yönünde. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe "Kur biraz daha bizleri destekleyici olsaydı ihracatta yüzde 4,4 yerine yüzde 15’in üzerinde bir artış olurdu" dedi.

Dünya Altın Konseyi tarafından yayımlanan son verilere göre, ülkeler rezervlerine altın eklemeye Şubat ayında de devam ederken TCMB’in altın alımı üst üste 15. aya ulaştı.

Yabancı kurumların seçim sonrası döneme ilişkin kur analizleri devam ediyor. Morgan Stanley de seçim sonrasına ilişkin dolar/TL ile ilgili analiz paylaştı. Banka, seçimi kim kazanırsa kazansın dolar/TL'de yükseliş öngördü.

ABD
ABD'de ISM hizmet endeksi yeni siparişlerdeki düşüşle Mart'ta geriledi. Bu, 3 ayın en düşük seviyesi oldu.

ABD'de özel sektör istihdamı Mart'ta 145 bin artarak tahminlerin altında kaldı. Bu yavaşlama, istihdam piyasasının soğumaya başladığına işaret etti.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ABD’de 2023 yılında fiyat baskılarını yumuşatmak için "kayda değer bir ilerleme" yaşanmasını beklediğini ve enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 3,75'e ulaşacağını tahmin ettiğini söyledi.

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumunun (FDIC)son banka iflaslarında menkul kıymetlerin satılması için dünyanın en büyük fon yönetim şirketi Blackrock'ı seçti.

ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre dış ticaret açığı Şubat ayında yüzde 2,7 artarak 70,5 milyar dolara yükseldi. Bu, 4 ayın en yüksek seviyesi oldu.

Merkezi Londra'da bulunan Varlık Yönetim Şirketi Eurizon SLJ Capital, Fed'in enflasyondaki düşüşle faiz indirimine başlayacağı ve doların gelecek sene yüzde 10-15 değer kaybedebileceği tahminini paylaştı.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu Üyesi Boris Vujcic bankanın faiz artış döngüsünün büyük oranda bittiğini ancak çekirdek enflasyonla mücadele için biraz daha artışa ihtiyaç olabileceğini söyledi.

İngiltere'de elektrikli araç satışları, Mart'ta aylık bazda tarihindeki en iyi performansı sergiledi ve yüzde 18,6 büyüdü.
Euro Bölgesi'nde toparlanma geçen ay ivmelendi ancak yükseliş sektör ve ülke bazında farklılık gösterdi.

Asya
Çin'de hizmetler sektörü aktivitesi yeni siparişler ve tüketim öncülüğündeki toparlanırken, PMI 57,8 puana çıktı.

Petrol
ABD ham petrol stokları 3.739 milyon varil azalış kaydetti. Beklenti 2.329 milyon varil azalması yönündeydi.

Dünya
Uluslararası Para Fonu (IMF), jeopolitik gerilimlerin neden olduğu finansal ayrışmanın, sermayenin sınır ötesi tahsisini, uluslararası ödeme sistemlerini ve varlık fiyatlarını etkileyerek küresel finansal istikrar için potansiyel olarak önemli etkilere sahip olabileceğini bildirdi.

Forex Yorumları

Dolar baskısı altını frenledi
Dün ABD'de ISM hizmet endeksi yeni siparişlerdeki düşüşle Mart'ta geriledi. Bu, 3 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. ABD'de özel sektör istihdamı Mart'ta 145 bin artarak tahminlerin altında kaldı. Bu yavaşlama, istihdam piyasasının soğumaya başladığına işaret etti. Açıklanan veri ardından Fed 'in agresif faiz artışına gitmeyeceği olasılığının fiyatlanması ile altın fiyatları 2032 seviyesini test etti. Ancak dolar endeksinin gücünü eline alması ile kazançlarını törpüledi. Öte yandan Çarşamba günü yayınlanan bir raporda, Amerika'nın en büyük ikinci bankası, enflasyonun sürekli yüksek kalması ve ekonomik kaygıların işgücü piyasasındaki zayıflık, sıkılaşan likidite ve "kırılgan" kredi piyasaları ile büyümeye devam etmesi nedeniyle altının temel beklentilerinin güçlü göründüğünü söyledi. Bugün ABD haftalık işsizlik maaşı başvurularını takip ediyor olacağız.

Teknik Analiz: Ons altının çıkış trendi sonrasında bir dinlenme hareketine girdiğini söylemek mümkün. Seans içerisinde dolar endeksinde geri çekilmenin oluşması 2032 seviyelerine doğru yukarı yönlü bir hareketliliği oluşturabilir. Aksi takdirde, doların ateşlenmesi 1990 seviyelerine satış baskısı yaratabilir.

Destekler: 1990/1980/1970
Dirençler: 2032/2050/2075

Petrol güçsüz dolar istiyor
Petrol yön tayin etmeye çalışıyor. OPEC+’nın almış olduğu arz kesintisi kararıyla yükselen petrol dolar endeksinin yükselmesinin ardından bir miktar geri çekilse de tutunmayı başardı. Dün ABD’den gelen verilere bakıldığında ise ADP Özel Sektör İstihdam Değişiminin beklentiler altında kalarak 145 Bin seviyesinde gerçekleşmesine ek olarak PMI Verilerinin de beklentiler altında kalması ekonominin sıcaklığını kaybettiğine dair işaretler olarak yorumlanabilir. Dün açıklanan bir başka veri olan ABD Ham Petrol Stoklarındaki değişim verisine göre 31 Mart Haftasında ABD Ham Petrol Stokları 3,739 Milyon varil azaldı. OPEC+ kararı sonrası ise ABD’nin nasıl bir yol izleyeceği önem taşıyor. Petrol fiyatlarını düşürmek için elinden geleni yapacağını belirten ABD, piyasaya petrol sürerek fiyatları düşürmek isteyebilir.

WTI Teknik Analiz: 80$ üzerinde fiyatlanan ham petrol yatay bant içerisindeki ara direnç seviyesinde takılı kaldı. 80,53 seviyesinin üzerinde kalıcı olunamadığı durumlarda geri çekilmeler gözükebilir. Geri çekilme hareketlerinin yaşanması halinde 50 günlük hareketli ortalama olan 75,63 seviyesi destek olabilir.

Destekler: 75,63 / 73,40 / 71,24
Dirençler: 80,53 / 82,43 / 93,51

BRENT Teknik Analiz: 85$ altında fiyatlanana Brent Petrolde yukarı yönlü hareketlerde 86,17 seviyesi önem kazanıyor. Geri çekilme hareketlerinin güç kazanması durumunda ise 50 günlük hareketli ortalama olan 81,61 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 81,61 / 78,75 / 77,38
Dirençler: 86,17 / 88,52 / 92,61
EURUSD'de Güvercin Fed Beklentisi Güçleniyor

EURUSD paritesi güne 1.089 seviyesinden başladı. Paritede son 2 aylık periyodun en yüksek kapanışının ardından geri çekilme yaşandı. EURUSD geçtiğimiz gün veri yönünden oldukça yoğun bir gün geçirdi. ABD’de ADP Özel sektör istihdam ve Hizmet PMI verileri takip edildi. Özel sektör istihdamı Mart ayında beklenti olan 200.000 nin altında 145.000 olarak gerçekleşti. İşlerinde kalan işçiler, Mart ayında bir yıl öncesine göre %6,9'luk bir ücret artışı yaşadı ve bu, bir yılın en düşük seviyesi oldu. İstihdam piyasasında soğuma işaretleri veren veri sonrası gözler Cuma günü açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisine çevrildi. Hizmet PMI verisi ise 51.2 ile beklenti olan 54.5 seviyesinin altında kaldı. Euro bölgesinde ise Hizmet PMI verisi beklenti olan 55.6’nı altında 55 olarak açıklandı. Almanya Fabrika siparişleri ise Şubat ayında %4.8 artış ile beklentinin üstünde açıklandı. ECB üyelerinden Vujcic, "Faiz artış döngüsünün büyük kısmı geride kaldı. Ancak çekirdek enflasyon yüzde 4'ün üzerinde kalmaya devam ederse daha fazla faiz artışı beklenebilir" değerlendirmesini yaptı. Fed başkanlarından Mester, “Fed yetkilileri enflasyonun %2 hedefine geri dönmesine odaklı. Ancak, Fed'in Mayıs'ta faizleri artırıp artırmayacağını söylemek için çok erken” ifadelerini kullandı.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1.089 seviyesinde seyrediyor. Paritenin yükselen trend kanalı alt bandına dönebilmesi 1.0922 seviyesinin üzerinde kalıcı olması gerekiyor. Paritede aşağı yönlü baskıların derinleşmesi halinde 1.085 seviyesi test edilebilir.

Destekler:1.077/1.080/1.085
Dirençler:1.106/1.099/1.0922

DolarTL'de pozitif rüzgar hakim
Dün ABD'de özel sektör istihdamı Mart'ta 145 bin artarak tahminlerin altında kaldı. Cuma günü ise tarım dışı istihdam verisi takip ediliyor olacak. ABD'de fabrika siparişleri Şubat ayında tahminlerden fazla düşerken açık iş sayısı 2021'den beri ilk kez 10 milyonun altına geriledi ve JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon, ABD'de geçen ay 2 bankanın iflasıyla başlayan bankacılık krizinin henüz sona ermediğini ve etkisinin uzun yıllarca hissedileceğini söyledi. İç tarafta ise KKM hesapları ile ilgili son olarak vade sınırı kaldırılmıştı ve dövizden dönüşümlü KKM’nin alt sınırı kaldırılıp TCMB yetkisine devredilmişti. Ancak alt sınır yeniden 3 ay olarak belirlendi. Geçtiğimiz hafta Hazine destekli TL KKM hesaplarında faiz tavanı tamamen kaldırılmıştı. Döviz yükümlülüğü olan tüzel kişilerin döviz veya Türk Lirası cinsinden mevduat ve katılma hesaplarına sağlanacak destek Resmi Gazete’de yayımlandı. DolarTl’de uzun süredir izlediğimiz yatay bant aralığının üstünde fiyatlamalar izliyoruz. Dolar endeksi DXY ılımlı olarak 101,9 ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,28 seviyesinde bulunmaktadır.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 19.25 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 19,50 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 19.00 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 19.00 \ 18.65 \ 18.40
Dirençler: 19.25 \ 19.50 \ 19.65

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 20.90 \ 20.65 \ 20.40
Dirençler: 21.15 \ 21.50 \ 21.75

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksinin 5500 seviyesinin üzerinde tutunamaması sonrası artan satış baskısıyla birlikte günü geri çekilmeyle tamamladı. Kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki 5400 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksinin 5400 seviyesinin üzerinde tutunması durumunda spottan olumsuz ayrışan kontratta tepki yükselişleri görülebilir. Buna karşın hacmin desteklemediği yukarı yönlü hareketlerde spot BIST30 endeksindeki satışların derinleşmesi durumunda ise kontrattaki satış baskısı devam edebilir. Olası geri çekilmelerde spot BIST30 endeksindeki 5300 seviyesi ilk güçlü destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 5460 / 5500 / 5600
Destekler: 5300 / 5250 / 5200

Dolar Kontratı

DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 19.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 19.50 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 19.00 \ 18.65 \ 18.40
Dirençler: 19.25 \ 19.50 \ 19.65

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. 2000 seviyesi altındaki kapanışlarda stop loss kullanılarak kısa pozisyonlar denenebilir. Buna karşın 2032 seviyesi üzerinde kapanışlarda ilave uzun pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 2000/1990/1980
Dirençler: 2032/2050/2075


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasalarda Dün…
Ø Endeks dün güne pozitif açılışla başlamasının ardından 5028 seviyesi test etti. 5000 direnci üzerinde kalıcı olamayan BIST100, satış baskısıyla karşılaştı ve günü %1,29 değer kaybıyla 4919,8 puanla tamamladı. BİST100 endeksinde teknik olarak 4900, 4690 ve 4570 destek olarak öne çıkarken, yükselişte 5080, 5250 ve 5350 dirençleri takip edilebilir. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 549 puandan başlıyor.
Ø Dolar/TL, son zamanlarda günü pozitif tarafta kapatmaya devam ediyor. Kurda, Ağustos 2022 tarihinden itibaren oluşan yükseliş trend kanalı üst bandı 19,47 sonraki hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 19,00 seviyesinin altında kalınması halinde 18,50’ye düşüş devam edebilir.
Bugünün Gündeminde…
Ø Uluslar Arası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu ile Küresel Finansal İstikrar Raporu'nun analitik bölümlerini yayımladı. Raporda, jeopolitik gerilimlerin neden olduğu finansal ayrışma, sermayenin geri dönüşünün, uluslararası ödeme sistemlerini ve varlık fiyatlarını etkileyerek küresel finansal istikrar için potansiyel olarak önemli etkilere sahip olabileceğine değinildi. Ayrıca jeopolitik gerilimlerden kaynaklanan daha büyük finansal ayrışmanın, olumsuz iç ve dış şoklar karşısında uluslararası risk çeşitlendirme fırsatlarını azaltarak uzun vadede makro-finansal oynaklığı şiddetlendirebileceği kaydedildi. Raporda, denetçilerin, düzenleyicilerin ve finans kurumlarının, artan gerilimlerin finansal sisteme nasıl aktarılabileceğini daha iyi anlamak için stres testleri ve senaryo analizlerini kullanan sistemin gerekliliğine ihtiyaç duyulduğu belirtildi. Geçtiğimiz haftalarda Fed, bankalar için stres testleri ve alınacak bazı önemleri kamuya açıklamıştı.
Ø Yurtdışı veri gündeminde ABD’de ise haftalık işsizlik maaşı başvuruları (15:30) izlenecek.
Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar…
Ø Yurtdışı piyasalara baktığımızda, ABD’de hafta boyunca devam eden zayıf veri akışı resesyon riskini yukarı çekerken, borsalar tarafında da görünüm negatif. Fed’in Mayıs toplantısında faiz artırmama ihtimali şu anda daha baskın bir senaryo oldu. Resesyon riski Fed korkusu üzerine geçecek olursa faizlerle birlikte borsalarda da geri çekilme sürebilir. Dün S&P500’deki yatay negatif kapanışın ardından bu sabah vadelilerde de sınırlı geri çekilme söz konusu. Asya piyasalarının da geneli negatif tarafta. Avrupa piyasaları ise açılışta yatay olması bekleniyor.
Ø EURUSD, hafta başından itibaren sergilediği pozitif performansı dün düzeltmeyle tamamladı. 10 günlük hareketli ortalama 1,0865’i destek olarak izleyeceğimiz paritede, bu seviye altında kalınması halinde 1,0770’e düşüş devam edebilir. Olası yükselişlerde 1,10’u direnç olarak izleyeceğiz.



  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne pozitif başlangıç yapan BIST-100 endeksi iki günlük güçlü tepki
yükselişi sonrası kar satışlarıyla günü %1,29 düşüşle 4.919,87’den
tamamladı. Endeks kısa vadeli düşüş kanalını yukarı kırarken, kısa
vadede 4.830 üzerinde tutundukça geri çekilmeler yaşansa da alım
fırsatı olarak kullanılması ve 5.055-5.080 aralığı ilk hedef olmak üzere
tepki yükselişinin devam etmesi beklenmektedir. Ancak endeks 5.080
altında kaldıkça yükselişlerin satış fırsatı olarak kullanılması ve 4.910
altında geri çekilmenin 4.830’lara doğru devam etmesi
beklenmektedir. Endeksin tekrardan 4.830 altında kapanış yapması
durumunda ise bir boğa tuzağı oluşması 4.480 - 4.600 aralığına doğru
satış baskısının yeniden güç kazanması beklenir. Gün içinde 4.840 ve
altına gerileme trade amaçlı alım fırsatı, gün içinde 4.985 ve üzerine
tepki yükselişi ise satışı fırsatı olarak takip edilebilir. Orta vadeli
göstergelerdeki negatif eğilim yükselişlerin şuan için tepki niteliğinde
olduğuna ve satış fırsatı olarak kullanılacağına işaret ediyor. Ancak
kısa vadeli göstergelerin pozitif görünümü koruması geri çekilmelerin
alım fırsatı olarak kullanılarak, tepki yükselişi eğiliminin korunacağına
işaret ediyor. Endeksin güne sınırlı negatif eğilimle başlaması ve gün
içinde dalgalı zayıf seyrin devam etmesi beklenmektedir.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TEKNİK BAKIŞ
Güne pozitif başlangıç yapan BIST-100 endeksi iki günlük güçlü tepki
yükselişi sonrası kar satışlarıyla günü %1,29 düşüşle 4.919,87’den
tamamladı. Endeks kısa vadeli düşüş kanalını yukarı kırarken, kısa
vadede 4.830 üzerinde tutundukça geri çekilmeler yaşansa da alım
fırsatı olarak kullanılması ve 5.055-5.080 aralığı ilk hedef olmak üzere
tepki yükselişinin devam etmesi beklenmektedir. Ancak endeks 5.080
altında kaldıkça yükselişlerin satış fırsatı olarak kullanılması ve 4.910
altında geri çekilmenin 4.830’lara doğru devam etmesi
beklenmektedir. Endeksin tekrardan 4.830 altında kapanış yapması
durumunda ise bir boğa tuzağı oluşması 4.480 - 4.600 aralığına doğru
satış baskısının yeniden güç kazanması beklenir. Gün içinde 4.840 ve
altına gerileme trade amaçlı alım fırsatı, gün içinde 4.985 ve üzerine
tepki yükselişi ise satışı fırsatı olarak takip edilebilir. Orta vadeli
göstergelerdeki negatif eğilim yükselişlerin şuan için tepki niteliğinde
olduğuna ve satış fırsatı olarak kullanılacağına işaret ediyor. Ancak
kısa vadeli göstergelerin pozitif görünümü koruması geri çekilmelerin
alım fırsatı olarak kullanılarak, tepki yükselişi eğiliminin korunacağına
işaret ediyor. Endeksin güne sınırlı negatif eğilimle başlaması ve gün
içinde dalgalı zayıf seyrin devam etmesi beklenmektedir.



Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.