Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

ABD Ekonomisinde Kişisel Gelir Beklenti Üzerinde Arttı
ABD Ekonomisinde Ocak ayında kişisel gelir yüzde 1,8 ile beklenti üzerinde arttı.
 
AMERİKA
• Bu yılın başından bu yana rekor kıran küresel tahvil piyasası, artan kalıcı enflasyon belirtilerinin yatırımcıları gelecekteki olası faiz oranları artış patikasına ilişkin görüşlerini tersine çevirmede başarısız oldu.
• Michael McCaul, Çin Hükümeti'nin yüz adet drone ve birkaç silahın Rusya'ya gönderilmesi konusunda, Çin Hükümeti'nin Ukrayna - Rusya savaşında daha fazla yardım göndermesi konusunda uyarılarda bulundu.
• Federal Rezerv'in tercih ettiği enflasyon ölçüsü Ocak ayında beklenenden fazla yükseldi.
 
AVRUPA
• Euro Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Brexit anlaşmasını finalize etmek için bugün Londra'ya gidiyor.
• Euro bölgesi için yakıt, yemek ve tütün gibi geçici ürünlerin kapsam dışında bırakılarak enflasyonun şubat ayında yılın en düşük değerlerinde olması bekleniyor..
• Almanya ekonomisi dördüncü çeyrekte beklenenden daha fazla küçüldü ve bu, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin resesyondan kaçma ve enerji krizinden hızla kurtulma kabiliyetine ilişkin şüpheleri artırdı.
 
TÜRKİYE
• Türkiye ekonomisin 2022 yılında yüzde 5.2 büyümesi beklenirken ticaret pazarlarındaki yavaşlama ve büyük yıkım yaratan depremin ardından 2023 yılı büyüme tahminleri yüzde 2.8 seviyesine geriledi.
 
ASYA
• ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), Kamboçya'da iki kişiye H5N1 kuş gribi bulaştıran virüslerin ülkede dolaşan endemik bir kuş gribi sınıfı olarak tanımlandığını söyledi.
 
EUR/USD Teknik Analizi
EURUSD sabah saatlerinde 1.0540 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.0570 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.0535 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 1.0570 / 1.0660 / 1.0740
Destekler : 0.0535 / 1.0480 / 1.0400
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Ons Altın, sabah saatlerinde 1809 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 1814 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1806 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 1814 / 1830 / 1847
Destekler : 1806 / 1800 / 1791
 
GBPUSD Teknik Analizi
GBPUSD sabah saatlerinde 1.1936 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.1960 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.1930 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 1.1960 / 1.2040 / 1.2130
Destekler : 1.1930 / 1.0910 / 1.1840
 
NAS100 - Teknik Analizi
Nasdaq, sabah saatlerinde 12015 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 12200 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 11920 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 12200 / 12420 / 12650
Destekler : 11920 / 11870 / 11730
 
UKOIL Teknik Analizi
Ukoil sabah saatlerinde 82.90 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 84.10 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 81.80 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 84.10 / 84.90 / 87.05
Destekler : 81.80 / 80.70 / 78.20
 
WHEAT Teknik Analizi
Wheat, sabah saatlerinde 721 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 760 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 712 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 760 / 787 / 820
Destekler : 712 / 690 / 675


 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün Ajandası
Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Şubat): Ekonomik güven endeksi, tüketici ve üreticilerin genel ekonomik duruma ilişkin değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini göstermektedir. Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümser olunduğunu göstermektedir. Veri en son Ocak ayında 99.3 seviyesinde açıklandı. Endekse ait Ocak ayı verisinin beklentisi bulunmuyor. (10:00)

Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Ocak): Türkiye Dış Ticaret Dengesi Kasım ayında 9.70 milyar $ açık verdi. Ekim ayı verisinin açıklanması bekleniyor. (10:00)

Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Şubat): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili eğilimlerini ve değerlendirmelerini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Şubat ayında -19 seviyesinde gerçekleşen nihai verinin Şubat ayı öncü verisinin -19 düzeyinde açıklanması bekleniyor. (18:00)

ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Ocak): ABD dayanıklı mal siparişleri, tüketimin seyri hakkında bilgi vermektedir. Veri, imalat sektörünün toparlanmanın boyutuna yönelik fikir verebileceğinden yakından takip edilmelidir. En son Aralık ayına işaret eden veri aylık %5.60 ile artış göstermişti. (18:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) konut kredilerinde azami kredi tutarı limitlerini güncelledi. Buna göre daha önce 10 milyon TL üzerinde birinci el konutlar için kredi kullanımı söz konusu olmazken, yeni düzenlemeyle 10 milyon ile 20 milyon TL arasında değeri olan ilk el konutlarda azami kredi tutarı enerji sınıfına göre yüzde 60-70 arasında değişecek. 20 milyon TL üzeri ilk el konutlarda ise azami tutar yüzde 50-60 arasında farklılaşacak.

ABD
Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, enflasyon kabul edilebilir seviyelere inene kadar faiz artışlarının devam etmesi gerektiğini bildirdi. Mester faizlerin yüzde 5’in üzerine çıkarak bir süre de o seviyede kalabileceğini söyledi.

ABD, Rusya'da üretilen alüminyum ve türevlerine yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı.

ABD'de Ocak ayında kişisel harcamalar yüzde 1,8 artış gösterdi. Ocak'ta kişisel harcamaların yüzde 1,4 artması yönündeydi.

Ülkede kişisel gelirlerin Ocak'ta yüzde 0,6 ile yüzde 1'lik artış beklentisinin altında kaldığı izlendi.

ABD de Çekirdek PCE Ocak'ta yıllık yüzde 4,7 arttı. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 4,3 artış yönündeydi. Aylık olarak çekirdek PCE yüzde 0,6 arttı. Buradaki beklenti yüzde 0,4 olmuştu.

PCE deflatör ise Ocak'ta aylık yüzde 0,6 artışla yüzde 0,5'lik beklentiyi aştı. Yıllık bazda ise PCE deflatör yüzde 5,4 yükseldi. Bloomberg anketinde beklenti yüzde 5 olmuştu.

ABD'de Cuma günü açıklanan çekirdek PCE verisinin arından konuşan Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ABD'de enflasyonun güçlü olduğuna işaret eden verinin kendisini şaşırtmadığını söyledi. Mester, açıklanan verinin Fed'in fiyatları yukarı iten baskıları azaltmak için faizleri daha da yükseltmesine ihtiyaç olduğunu hatırlattığını vurguladı.

Avrupa
Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya yönelik 10'uncu yaptırım paketi kapsamında yeni ticaret yasakları, sivil ve askeri amaçla kullanılabilecek ürün ve teknolojilere ihracat kontrolleri uygulamaya başlarken, 87 kişi ve 34 kurumu da yaptırım listesine ekledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, G-7 ülkelerinin Ukrayna'daki savaşı nedeniyle Rusya'ya ilave yaptırımlar üzerinde anlaştığını söyledi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Financial Times'a yaptığı açıklamada, ECB'nin Mart ayı toplantısında faizi 50 baz puan artıracağına inanmak için her türlü nedeni olduğunu söyledi.

Almanya ekonomisi 2022 sonunda sermaye yatırımı ve özel tüketimdeki düşüşün etkisiyle beklentilerin üzerinde yüzde 0,4 küçüldü.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ye göre Avrupa Merkez Bankası Mart ayında faizi 50 baz puan artıracak.

Asya
Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde seyretmeye devam etmesine rağmen ultra gevşek para politikasını devam ettirmeye kararlı olduğunu söyledi.

Dünya
Dünya Bankası Grubu, Ukrayna-Rusya savaşının birinci yılında Ukrayna için 2,5 milyar dolarlık ek hibe açıkladı.
Forex Yorumları
Altında dolar baskısı
Haftanın son işlem günü Fed'in enflasyon göstergelerinde önem verdiği verilerin açıklanacağı önemli bir gündü. ABD de Çekirdek PCE Ocak'ta yıllık yüzde 4,7 arttı. Bu veriye ilişkin beklenti yüzde 4,3 artış yönündeydi. Aylık olarak çekirdek PCE yüzde 0,6 arttı. Buradaki beklenti yüzde 0,4 olmuştu. CE deflatör ise Ocak'ta aylık yüzde 0,6 artışla yüzde 0,5'lik beklentiyi aştı. Yıllık bazda ise PCE deflatör yüzde 5,4 yükseldi. Bloomberg anketinde beklenti yüzde 5 olmuştu. Açıklanan verinin ardından dolar endeksi 105 seviyesinin üzerini test etti. ABD 10 yıllık tahvil faizi %4 psikolojik seviyesine yaklaştı. Altın fiyatları Fed 'in agresif faiz artışına gidebileceği beklentiler ile sert geri çekildi. Açıklanan çekirdek PCE verisinin arından konuşan Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, ABD'de enflasyonun güçlü olduğuna işaret eden verinin kendisini şaşırtmadığını söyledi. Mester, açıklanan verinin Fed 'in fiyatları yukarı iten baskıları azaltmak için faizleri daha da yükseltmesine ihtiyaç olduğunu hatırlattığını vurguladı. Tüm bu gelişmeler ile birlikte bu sabah dolar endeksi gücünü korumaya devam ederken, altın fiyatlarında doların ateşi etkisiyle baskılanma devam ediyor. Bugün ABD çekirdek dayanıklı mal siparişlerini takip ediyor olacağız.

Teknik Analiz: Altın fiyatlarında Fed 'in öncü verilerindeki beklentilerin üzerinde gelen verinin ardından destek seviyesinde işlem görmektedir. Dolar endeksinde güçlenme devam etmesi halinde 1797 destek olarak izlenebilir. Buna karşın dolar endeksinde geri çekilme oluşması durumunda 1825 seviyesini takip ediyor olacağız.

Destekler: 1797/1780/1760
Dirençler: 1825/1840/1850

Petrolün odağında küresel veriler var
Cuma günü ABD'de enflasyonunun öncü göstergeleri olan ve hanhalkının gelir ile harcamalardaki değişimini gösteren veriler açıklandı. Kişisel gelir Ocak ayında aylık %0,6 oranında arttı ve 131,1 milyar dolar oldu. Aralık ayında aylık %0,1 azalma gösteren kişisel giderler ise Ocak 2023’te aylık %1,8 oranında arttı ve 312,5 milyar dolar oldu. Çekirdek kişisel tüketim giderleri aylık %0,6 ve yıllık %4,7 oranında artış gösterdi. Gelen veriler ABD’de kişisel harcamaların artmaya devam ettiğini gösterdi. Veriler Fed’in yakından takip ettiği göstergeler arasında olduğu için önemli görülüyor. Fed’in enflasyon hedeflemesi ile sıkı para politikasına devam edeceği beklentisi yılın ilerleyen zamanlarında petrole olan talebi azaltabilir. Sıkı para politikasının beraberinde resesyonu getirmesi petrol için korkulu rüya olarak tanımlanabilir.

WTI Teknik Analiz: WTI 75$ seviyesinin üzerinde fiyatlanmaya devam ediyor. 22 günlük ortalaması olan 76,8 seviyesinin üzerine çıkmakta zorlanan ham petrolde bugün ilk güçlü destek bölgesi olan 75,30 seviyesi takip ediliyor olacak. Ham petrol 75,30 seviyesinin üzerinde tutunabilirse 22 günlük ortalamasına doğru yükseliş denemeleri görülebilir.

Destekler: 75,30 / 73,20 / 71,50
Dirençler: 76,80 / 77,80 / 80,50

BRENT Teknik Analiz: Brent petrol 83,37 olan 22 günlük ortalamasının üzerinde tutunmakta zorlanmaya devam ediyor. Brent petrol 22 günlük ortalamasının üzerinde tutunamadığı sürece yükselişler sınırlı kalabilir. Olası geri çekilmelerin devam etmesi durumunda ise ilk güçlü destek seviyesi olarak gördüğümüz 80,50 seviyesinden tepki alışları görülebilir.

Destekler: 80,50 / 78,75 / 75,73
Dirençler: 83,51 / 83,81 / 88,52

EURUSD'da Dolar Güçlenmeye Devam Ediyor
EURUSD paritesi haftaya 1.054 seviyesinden başladı. Paritede Fed’in faiz artırımlarında daha güçlü davranacağı beklentisi ve jeopolitik risklerin öne çıkması aşağı yönlü baskıları arttırdı. Geçtiğimiz Cuma günü, PCE Fiyat Endeksi verisi aylık %0.6, yıllık %5.4 olarak açıklandı. Veride beklentilerin aşılması Fed’den gelebilecek şahin tondaki mesaj ve uygulamaların önünü açması bakımından dolar pozitif olarak algılandı. Ek olarak, Ukrayna özelinde gerilen ABD-Çin ilişkileri ve karşılıklı yaptırım tehditleri küresel piyasalar özelinde risk iştahını düşürecek gelişmeler olarak öne çıkıyor. Dolar endeksi 105 bandını aşarken, ABD 10 yıllık tahvil getirisi %3.94 seviyesine yükseldi. Gün içerisinde, ABD Dayanıklı Mal Siparişleri ve Euro bölgesinden ise Tüketici Güveni verisi takip edilecek.

Teknik Analiz: Parite analiz yazılırken 1.054 seviyesinde seyrediyor. Parite düşen trend kanalı içerisindeki hareketine devam ederken, aşağı yönlü hareketlerin sürmesi halinde 1.05-1.047 seviyeleri takip edilebilir. 50 günlük ortalamanın 22 günlüğün üzerinde kalmaya devam etmesi paritedeki iştahın düştüğüne dair göstergelerden bir tanesi olarak öne çıkıyor. Yukarı yönlü hareketlerde 1.057-1.06 seviyeleri takip edilebilir.
Destekler:1.053/1.05/1.047
Dirençler: 1.057/1.06/1.065

DolarTL haftaya ılımlı pozitif başladı
Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizi kararını açıkladı. Banka politika faizini 50 baz puan indirimle yüzde 8,50 seviyesine çekti. Karar metninde TCMB bu indirim sonrası para politikası duruşunun fiyat istikrarı ve finansal istikrarı koruyarak deprem sonrası gerekli toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu görüşünde olduğunu belirtti. Küresel tarafta ise açıklanan güçlü tarım dışı istihdam, enflasyon ve beklenti üstü ÜFE verisi küresel piyasalarda şahin görünümü artırmaya devam ediyor. Yine geçtiğimiz hafta salı günü açıklanan güçlü PMI verileri de bu görünümü destekliyor. Çekirdek kişisel tüketim giderleri aylık %0,6 ve yıllık %4,7 oranında artış gösterdi. Bu veri kişisel harcamaların artmaya devam ettiğini gösterdi. Harcama verilerinin Fed’in yakından takip ettiği göstergeler arasında olduğu görülüyor. DolarTl’de uzun süredir izlediğimiz yatay bant aralığında fiyatlamaları izliyoruz. Dolar endeksi DXY ılımlı olarak 105,2, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,93 seviyesinde bulunmaktadır.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.86 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 19.47 \ 19.20 \ 18.92
Dirençler: 20.00 \ 20.73 \ 21.10
Viop Kontratları

Endeks Kontratı

30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksindeki geri çekilmenin akşam seansında da sınırlı bir şekilde devam etmesiyle günü geri çekilmeyle tamamladı. Kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki güçlü destek bölgesi olan 5500 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksi 5500 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta tepki alımları görülebilir. Spot BIST30 endeksinde 5500 seviyesinin altında görülebilecek fiyatlamalarsa ise satışlar derinleşebilir. Spotta 5500 seviyesinin altına doğru geri çekilmeler kısa pozisyon için değerlendirilebilir.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 5600 / 5700 / 5800
Destekler: 5500 / 5400 / 5300


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir izlenen 18,40-18,82 bant aralığındaki yatay hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça sığ bir şekilde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.86 \ 19.00 \ 19.40

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında 1797 seviyesinin altındaki kapanışlarda stop loss kullanılarak kısa pozisyon denenebilir. Buna karşın 1864 seviyesi üzerindeki işlemlerde stop loss kullanılarak uzun pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1797/1780/1760
Dirençler: 1825/1840/1864

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Orta Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Şubat) 99,3
10:00 TRY Yüksek Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Ocak) -9,70B
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Ocak) -19,00 -19,00
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Ocak) 0,10% -0,20%
16:30 USD Yüksek ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Ocak) -4,00% 5,60%


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Global - Şubat ayında zayıf performans. Yıla yüksek risk iştahıyla başlangıç
yapmış küresel hisse piyasalarında, ABD’de yeniden artan enflasyon kaygısı ve
Fed üyelerinin şahin söylemleri Şubat ayının görece volatil eğilimle geçmesine
neden oldu. MSCI Dünya ve MSCI MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar (GOP) endeksi
geçtiğimiz haftayı sırasıyla %2.6 ve %2.8’lik değer kaybı ile tamamladı. Şubat
ayında ise MSCI Dünya endeksi %2.8, MSCI GOP endeksi %5.8 değer kaybıyla
işlem görüyor. Gelişmiş ülke ekonomilerine yönelik yeniden artan sıkı para
politikaları açısından haftalık bazda Euro Bölgesi ve ABD’de açıklanacak PMI ve
ISM verileri, BİST gibi gelişmekte olan piyasalarda takip edilecektir.
Lokal - MSCI endeks değişikliklerinin gerçekleşeceği haftada konsolide
olmayan şirket bilanço açıklamaları tamamlanacak. 6 Şubat’ta yaşadığımız
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında SEDDK, BİST ve SPK tarafından
açıklanan düzenlemelerin etkisini, geçici kapanma sonrasında Borsa İstanbul’da
kısa vadede olumlu ve artan oynaklık açısından dengeleyici bir unsur olacağını
öngörmüştük. Düzenlemeler içerisinde önemsediğimiz fonlarla ilgili kısımda %30
hisse şartı sınırına ulaşılması sonrasında söz konusu faktör etkisinin azaldığını
düşünüyoruz.
Regülasyonlar sonrasında oluşan denge arayışının ardından yeni haftada küresel
tarafta sıkı para politikası beklentilerinin şekillendireceği risk iştahı, yurt içinde ise
28 Şubat tarihinde MSCI endeks değişiklikleri ve 1 Mart tarihinde sonuçlanacak
konsolide olmayan şirket bilançoları ile 3 Mart tarihinde açıklanacak enflasyon
verileri yakın vadede takip edilecek başlıklar konumunda.
Kısa vadeli BİST-100 endeksi teknik görünümde 50 günlük ortalama çevresinde
dalgalanma ve denge arayışı sürüyor. 4950-4900 destek, 5200 ve 5400 direnç
olmak üzere dalgalı eğilimin devamını bekliyoruz. Bununla birlikte teknik anlamda
alçak tepe/alçak dip görüntüsü 5400-5450 bölgesi aşılmadığı görünüm, kısa
vadeli dalgalanma riskini 4700-4400 seviyelerine gündemde tutmaktadır.
Genel görünümde ise Aralık ayında yayınladığımız ‘’Mali Piyasalar Stratejisi -
2023" strateji raporumuzda paylaşmış olduğumuz genel endeks öngörülerimizi
koruyoruz. Söz konusu raporda geniş bir işlem bandında (4500-3500 / 6500-
7500) dalgalanma beklentisi içinde olduğumuz BİST-100 endeksi bazında
öngördüğümüz alt banda yaklaşılmasını kademeli alım fırsatı, 5800-6000/6500
bölgesine (300$-325$) yaklaşılmasını ise kademeli pozisyon azaltma seçenekleri
arasında öngörmekteyiz.


 Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

Fed’in enflasyonu takip etmek için kullandığı PCE endeksinin piyasa beklentisini geride bırakmasının ardından faiz oranlarında yukarı yönlü eğilimin hız kazanması hisse senetlerinin haftanın son işlem gününde zayıf bir performans sergilemesine neden oldu. Verinin ardından para politikasında sıkılaştırmanın hız kazanacağı beklentisinin ise arttığını görüyoruz. Bu kapsamda Mart ayı toplantısı için 10 gün önce %20’nin altında seyreden 50 baz puanlık faiz artırımı ihtimali %30’a yaklaşmış durumda. Artmasına karşın bu ihtimal hâlâ düşük seyrediyor. Ancak 50 baz puan şimdilik uzak bir ihtimal olsa da mevcut tablo 25 baz puanlık artırımların devam etmesi yönünde potansiyel yarattığı için hisse senetleri açısından riskli bir tablo söz konusu. Teknik açıdan bakıldığında ise S&P 500 endeksinde baskının derinleşmemesi adında 3940 puanın üzerinde kalınmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.


 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• The BIST ended the week on a sour note, falling by 0.54% to 5059, with a turnover of TRY 71.8bn, dragged down by losses in the Banks, whereas the REITs, and CONSTRUCTION stocks diverged positively.
• EKGYO closed 7.05% higher, and topped the BIST30 most bought stocks, fuelled especially by the news in the afternoon that the BRSA raised the loan limit for houses with a value up to TRY 5mn to 80-90% from the previous TRY 2mn, and will allow loans rates between TRY 10-20mn to be 60-70%. EKGYO was followed by DOHOL and KRDMD, whereas GUBRF, TCELL and VESTL were the most sold.
• For the week, the BIST closed flat, and the losses ytd stand at 8.18%. The Banks and Transportation stocks fell by 1.41% and 3%, respectively, whereas the REITS rose by over 11%, and the Energy stocks by nearly 7%, whereas the Conglomerates and Industrials also rose by over 2% for the week.
• The TRY was flat against the USD, but strengthened by 1.39% against the Euro, whereas the Brent rose by 0.16%, and both ounce and gram GOLD fell by over 1.50% each, due in part to the hawkish FOMC minutes.
• Today, we expect the BIST to rebound after Friday’s losses.
• Currently, the TRY is trading flat against the USD and Euro at 18.87, and 19.89, respectively, and the DXY has risen to 105.29.
• Brent is trading lower at USD 82.27, and both ounce and gram GOLD prices are flat at USD 1810 and TRY 1098, respectively.
4Q22 FINANCIALS RESULTS:
• SELEC - NEUTRAL: Selçuk Ecza’s 4Q22 top-line and EBITDA came in parallel to the consensus mean, whereas the net profit missed the expectations by 11%.
NEWS FLOW:
• BANKING: According to Bloomberg, the Sovereign Wealth Fund is once again preparing for a capital increase of the public banks, VAKBN, HALKB and the non-listed Ziraat Bank, by an amount greater than TRY 20bn for each one. Please recall previously, that the total capital increase was TRY 48.6bn, back in February, and that the share of HALKB and VAKBN by the SWF rose to 87.7% and 64.8%, respectively. Thus we may see VAKBN and HALKB perform well today.
• Iron/Steel: According to the Official Gazette, anti-damping taxes on flat steel imports has been postponed to April 1st from February 28th.
• KCHOL: Disclosed that it will distribute gross TRY 1.73/share cash dividends
• ALGYO: Disclosed that it will distribute gross TRY 1.75/share cash dividends
• KORDS: Disclosed that it will distribute gross TRY 0.29/share cash dividends
AGENDA:
• On the local front, the Trade Balance (Est. TRY -14.40bn), GDP Growth (Est. 2.9%), PMI, and Inflation (Est. 3.50% m/m: 55.70% y/y) will be disclosed, whereas on the international front, the US Durable Goods Order, Pending Homes Sales, and PMI Figures will be disclosed. The Eurozone will be watching the Consumer Confidence Levels, PMI, Expected CPI, Unemployment, and PPI, whereas the Caixin PMI figure will be disclosed from China.

 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/37949

BIST100
BIST100 Endeksi cuma günkü işlemleri %0,54 oranında düşüş ile 5.058 puandan kapattı. Endeks güne hafif alıcılı bir görünüm ile başladıktan sonra gün içinde 5.054-5.114 bandında dalgalı hareket etti. Endeksin aşağı yönlü hareketinde Bankacılık Endeksi’nin %1,73 oranındaki sert düşüşü etkili oldu. Teknik açıdan yukarı yönlü hareketlerde 5.300 ara direnç olmak üzere tarihi zirve seviyesinden başlayan alçalan trend direncini (5.400) önemsemekteyiz. Sonraki önemli seviye olarak 5.560 direnci izlenebilir. Geri çekilmelerde psikolojik destek konumunda takip ettiğimiz 5.000 seviyesini takip etmekteyiz. Bu desteğin aşağı yönlü geçilmesi durumunda geçmişte yatay destek konumunda test edilen 4.800-4.710 seviyelerine geri çekilme görülebilir. USD bazında 2,69 cent seviyesinden başlayan endeks günü 2,67 centten kapattı. Gün içinde 2,67-2,70 cent bandında hareket dalgalı edildi. Teknik bakımdan yukarı yönlü hareketlerle ilk etapta 2,75 cent direnci izlenebilir. Bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi durumunda alımlar artabilir, psikolojik direnç konumunda önemsediğimiz 3,00 cent seviyesi hedefe girebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 22 günlük AO (2,66 cent) ve 2,50 cent desteklerini takip etmekteyiz.

VIOP30
VIOP30 Yakın Vade Kontratı, cuma günkü işlemleri 5.572 uzlaşma fiyatından satıcılı bir görünüm ile kapattı. Kontrat gün içinde 5.552-5.647 bandında dalgalı hareket etti. Güne yatay bir görünüm ile başlayan Kontratta, günün ikinci yarısında artan satışların etkili olduğunu izledik. Teknik bakımdan kısa vadede 5 günlük AO (mavi) 5.630 seviyesini önemsemekteyiz. Bu seviyenin üzerine yerleşme olması durumunda geçmişte direnç konumunda test edilen 5.800-5.960 seviyeleri hedeflenebilir. Geri çekilmelerde ilk etapta 5.500 desteğini takip etmekteyiz.

USDTRY
USDTRY kurunda cuma günkü işlemlerde 18,8428-18,9270 bandında hareket edildi. Teknik açıdan kısa vadede Aralık 2021 zirvesini (18,36) takip etmekteyiz. Bu seviyenin üzerinde kalıcı olunması durumunda pozitif görünüm devam edebilir. Dolar/TL’de 18,36 desteğinin aşağı yönlü geçilmesi ile geçmişte destek konumunda test edilen 18,25-18,00 seviyelerine geri çekilme görülebilir.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 Endeksi
ABD'de Fed'in enflasyon göstergesi olarak takip ettiği çekirdek PCE fiyat endeksinin beklentilerin üzerinde artması, bir süredir yükselen Fed endişesinin de derinleşmesin neden oldu. Cuma gününü %1'in üzerinde düşüşle kapatan ABD borsalarında bu sabah vadeliler dengeli fakat Asya piyasaları satıcılı. İçeride 5080 eşik bölgesindeki fiyatlama sürmekte. Şirketlerin pay geri alımları ise Cuma günü hız kazandı. Teknik olarak BİST100 endeksinde 5250, 5400 ve 5550 dirençleri öne çıkarken, geri çekilmede ise 4960, 4880 ve 4500 destekleri takip edilebilir.
Günlük hisse önerilerimiz: ALKIM, AGHOL, KONTR, ENKAI
Haftalık hisse önerilerimiz: GESAN, TUPRS, TOASO, GSDHO
Dirençler 5080 5250 5400
Destekler 4960 4880 4700

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/37951

Bugün Ne Bekliyoruz? ABD hisse senedi endekslerinin PCE verisi sonrasında haftayı sert kayıplarla geçmelerinin ardından Asya piyasaları yeni haftaya satıcılı bir başlangıç yaptı. Bu sabah Çin’de Şanghay Bileşik Endeksi %0,32, Shenzhen Bileşik Endeksi %0,85 düştü. Kazançlar ve kayıplar arasında dalgalı seyreden Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,83 ekside seyretmekte. Japonya Nikkei225 Endeksi hafifçe düşerken Topix Endeksi’nde sınırlı alımlar mevcut. Japonya Merkez Bankası (BoJ) başkan adayı Kazuo Ueda’nın bugün parlamentoda konuşması beklenmekte. Güney Kore Kospi Endeksi’nde günlük kayıp %1’in üzerinde bulunuyor. MSCI Japonya dışı Asya Endeksi bugün %1 düştü. ABD endeks vadelileri yatay alıcılı bir açılışı işaret etmektedir. Dünya genelinde enflasyonun düşüş eğilimine karşın yüksek seyrini koruması ve ABD istihdam verilerinin sıkı para politikasını destekleyici şekilde güçlü gelmeye devam etmesi risk piyasalarını baskılamaya devam etmektedir. Ayrıca, Fed yetkililerinin faiz seviyelerine ilişkin şahin yorumlarının sürdüğü görülmektedir. Haftanın ilk işlem gününde ABD’de ocak ayı dayanıklı mal siparişleri ve bekleyen konut satışları verileri takip edilecek. Yurt içinde TÜİK şubat ayı Ekonomik Güven Endeksi’ni yayınlayacak. Endeks ocakta 98,1 puandan 99,3 puana yükselmişti. Alt endekslerden Tüketici Güven Endeksi şubatta ocağa göre %4,3 artışla 82,5 oldu. Mevsimsellikten arındırılmış sektörel güven endeksleri şubatta hizmet sektöründe %2,2, perakende ticaret sektöründe %2,4 ve inşaat sektöründe %3,6 azaldı. Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA) şubatta 1,0 puan azalarak 102,4 puana geriledi. Ekonomik Güven Endeksinde RKGE’nin %40, hizmet sektörünün %30, tüketici güven endeksinin %20, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinin %5’er payı bulunuyor. Borsa İstanbul tarafında teknik olarak psikolojik destek konumunda takip ettiğimiz 5.000 seviyesini önemsemekteyiz. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık pozitif algının korunması açısından önem arz etmektedir.

Piyasalarda Cuma Günü Ne Oldu? Haftanın son işlem günü hem Avrupa hem de ABD hisse endeksleri negatif bir görünüm sergiledi. Avrupa’da; CAC 40 Endeksi %1,78, DAX Endeksi %1,72 ve FTSE 100 Endeksi %0,37 düştü. ABD’de Nasdaq Bileşik Endeksi %1,69’luk düşüşle aşağı yönlü harekete öncülük etti. S&P 500 Endeksi %1,05 ve Dow Jones Endeksi %1,02 geriledi. Dolar Endeksi (DXY) ocak ayı başından bu yana ilk defa 105 puanın üzerine çıktı. DXY’nin artışına bağlı olarak EUR/USD paritesi 1,055 seviyesine geriledi. Ayrıca ons altın %0,68 değer kaybederek 1.811USD düzeyine indi. ABD Hazine tahvili faizleri yukarı yönlü hareketini korudu. 10 yıllıkların faizi 7,4bp artarak %3,95’e ve 2 yıllıkların faizi 11,8bp artarak %4,81’e yükseldi. Emtia grubundan Brent petrol varil başına 83USD civarındaki seyrini sürdürdü. ABD’de ocak ayına ilişkin PCE fiyat endeksi verileri yayımlandı. PCE aylık bazda %0,6 ve yıllık %5,4 arttı. Çekirdek PCE ise aylık %0,6 ve yıllık %4,7’lik artış kaydetti. PCE verisi enflasyonda beklenen ölçüde bir gevşemenin henüz gerçekleşmediğini işaret etti. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester cuma günü yaptığı konuşmasında, enflasyonun kabul edilebilir seviyelere inene kadar faiz artışlarının devam etmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca Mester faizlerin bir süre %5’in üzerine çıkarak o seviyede kalabileceğini aktardı. Ülkedeki yeni konut satışlarının ocakta 620 bin olması beklenirken sürpriz bir artışla 670 bine yükseldi.
BIST 100 Endeksi gün ortasından itibaren etkili olan satışların neticesinde %0,54 düşerek 5.058 puana geriledi. Gün boyunca 5.054-5.114 puan aralığında hareket eden Endeks fazla değişmedi. EUR/TRY kuru paritedeki düşüşün etkisiyle %0,57 geriledi. Ocak ayı başından itibaren 20 TL’nin üzerinde fiyatlanan EUR/TRY kuru yeniden 20 TL’nin altına indi. Gram altınsa ons altındaki düşüşü takip ederek 1.099 TL’ye geriledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre ocak ayında yabancı ziyaretçi sayısı 2,01 milyon kişi oldu. Pandemi öncesi 2020 Ocak ayında ziyaretçi sayısı 1,79 milyon kişi olmuştu.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.