Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BİST-100 endeksi önceki haftayı %0.63 gibi hafif yükselişle tamamladı. Çimento başta olmak üzere demir-çelik, boya ve diğer inşaatı ilgilendiren tüm şirket hisseleri son zamanlardaki sert yükselişler ardından zaman zaman banka hisselerine alımlar geldi. Cuma günü ise bu eğilim tersine döndü. Geçen Cuma günü endeksin düşüşünde banka endeksi yine etken olurken son birkaç günkü düşüşün ardından sanayi endeksi yükseliş kaydetti. Bu sabah yazının yazıldığı sıralarda Asya endeksleri negatif, ABD vadelileri ise yatay hafif pozitif hareket ediyor. Endeks güne yatay bir başlangıç yapabilir.
 
FED'in faiz artırım döngüsünü uzatacağı endişelerini körükleyen beklenenden güçlü ekonomik verilerin ardından Cuma günü küresel hisse senedi piyasaları düşerken, ABD tahvil getirileri yükseldi. ABD ekonomi faaliyetinin üçte ikisini oluşturan tüketici harcamaları Ocak ayında %1,8 artarak yaklaşık iki yılın en büyük yükselişini yaşarken bu durum beklentileri de aştı. Ayrıca, Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçüsü olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi geçen ay %0,6 artarak altı ayın en büyük yükselişini gerçekleştirdi ve endeksi Ocak ayına kadar olan 12 aylık dönemde %5,4'e çıkardı. 50 ülkedeki hisseleri takip eden MSCI dünya hisse senedi endeksi %1,17 kayıp yaşarken, güçlü veriler çoğu hisse senedinde satışları derinleştirdi. Avrupa hisse senetleri (Stoxx 6000 endeksi) %1,04 düştü.
 
ABD'de bir üst paragrafta da özet olarak yazdığımız gibi tüketici harcamaları, güçlü gelir artışı ve enflasyonun hızlanması nedeniyle Ocak ayında keskin bir şekilde toparlandı ve bu durum, mali piyasalarda FED'in yaz boyunca faiz oranlarını artırmaya devam edebileceğine dair beklentileri güçlendirdi. Enflasyonda bir süredir gözlenen bu seyir FED'i Mart ayında 50 baz puan faiz artırımına zorlayabilir.
 
Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, enflasyon kabul edilebilir seviyelere inene kadar faiz artışlarının devam etmesi gerektiğini bildirdi. Mester faizlerin %5'in üzerine çıkarak bir süre de o seviyede kalabileceğini söyledi. Ekonomide sert bir daralma beklemediğini belirten Mester Fed'in sürpriz biçimde dirençli kalan istihdam piyasasına zarar vermeden hedefine ulaşabileceğini söyledi.
 
Bu hafta ABD'de dayanıklı mal siparişleri, konut fiyatları, imalat ve tüketici güveni gibi veriler açıklanacak. Piyasalar bu verilerde de enflasyonun yüksek kalmaya devam edip etmeyeceğinin sinyallerini arayacakken ayrıca FED'in de faiz artırımına daha uzun süre devam edip etmeyeceğine de odaklanacak. Beklenenden daha güçlü veriler, yatırımcıları Fed'in şahinliği için projeksiyonlarını yeniden ayarlamaya, tahvil getirilerini artırmaya ve hisse senedi kazançlarını baskılamaya zorladı.
 
Bu hafta Euro bölgesinde ise enflasyon haftası olacak. Almanya, Fransa, İspanya ve Portekiz'den Şubat ayı öncü verileri Pazartesi ve Salı günleri açıklanacak, ardından Perşembe günü bloğun enflasyon sonucu gelecek. Euro bölgesi manşet enflasyonu Ocak ayında bir ay önceki %9.2'den %8.6'ya gerilemişti. Yine de Perşembe günkü rakamların, Avrupa Merkez Bankası'nın agresif faiz artışlarının devam etmesi için baskı yapan şahinlerini yatıştırması pek olası değil görünüyor. Odak noktası muhtemelen çekirdek enflasyonda kalacak. Son aylarda bu verinin çok düşüş göstermediği gözleniyor.
 
Bu hafta ayrıca Çarşamba günü PMI verileri açıklanacak. İlk etapta Çin'den gelecek veri dünyanın en büyük ikinci ekonomisindeki fabrika faaliyetinin Yeni Ay Yılı tatilinden sonra bir patlamayla mı yoksa sızlanmayla mı geri döndüğünü gösterebilir.
 
 
 
XU100
 
Endeks geçen Cuma gününü %0.54 düşüşle 5.058,74 seviyesinde tamamladı. 71,8 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %1.73 düşerken, sanayi endeksi ise %0.49 yükseldi. Endekste atılan adımların etkisi ile bir gün daha geçti. Bu defa sanayi endeksi tepki alımlarıyla yükselirken bankacılık endeksi düştü. Alınan önlemlerin etkisi volatilitenin önüne geçse de yükselişin devamı için bir katalizör gerekiyor. Sonuç olarak endekste 5.000 üzerinde kapanış yine devam etti. Endekste dünkü düşüş sonrası bugün önlemlerin etkisinin devam edip etmeyeceğini izleyeceğiz. 5.000 eşik seviyesi üzerinde tutunma sürerse 5.150 ve 5.250 ilk olarak izleyeceğimiz direnç seviyeleri olacak. Bu seviyeler açılabilirse 5.350 denemesi gerçekleşebilir. Aşağıda ise 5.000 altına geçilirse 4.850-4.700 bandında destek bölgesi oluşabilir.
 
Dirençler: 5.150 / 5.250 / 5.350
Destekler: 5.000 / 4.850 / 4.700
 
 
 
ENDEKS 30 KONTRATI
 
Şubat ayı vadeli kontrat geçen Cuma gününü %1.19 düşüşle 5.562,50 seviyesinde tamamladı. Dün banka hisselerindeki düşüşler kontratta da aşağı yönlü hareketleri yaratan etken olurken akşam seansında da bu eğilim yatay görünümde kalarak devam etti. Şubat ayı vadeli kontratta gün içinde yaşanan son gelişmeler çerçevesinde bugün 5.500-5.350 desteği üzerinde kalınabilirse yükseliş denemesi tekrar gelebilir.. Bugün yine tepki hareketleriyle yükseliş yönlü hareketler için öncelikle 5.700 seviyesi ilk direnç olarak izleyeceğiz. Burası 5.850 ve 6.000 seviyeleri gündeme gelebilir. Olası gün içinde oluşabilecek satış hareketlerine göre 5.500 ilk desteği altına sarkmalar oluşursa 5.350 ve 5.250 seviyelerine doğru hareketler meydana gelebilir.
Dirençler: 5.700 / 5.850 / 6.000
Destekler: 5.500 / 5.350 / 5.250
 
 
 
USDTRY KONTRATI
 
Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.05 yülselişle 18.9126 TL seviyesinde tamamladı. Kurda son günlerde 18.80-18.90 bandına geçen hareketlerde üst bandın üzerine denemeler dünkü faiz indirimi sonrasında da devam ediyor. Kontrollü kur hareketi liralaşma stratejisi kapsamında atılan adımlarla sürüyor. DolarTL kurunda görünüm son yaşanan gelişmeler çerçevesinde de bakıldığında yön yukarı olsa da halen önemli bir oynaklığa işaret etmiyor. Bu durum kontratın da belli seviyelerin altına doğru geri çekilmesinin önünde engel oluşturuyor ve kısa vadelerde dar bir aralıkta kur 18.85-18.80 bandına yaklaştıkça yeniden yukarı yönlü hareket alanı tanıyor. Teknik olarak baktığımızda ise Şubat ayı vadeli kontratın bugün 19.0000 seviyesi üzerinde kalıp kalamayacağını izleyeceğiz. Bu seviye altında kalmaya devam ederse düşüş yönlü hareket etme isteği ön planda kalabilir. Genel görünümde Türk Lirası'ndaki zayıf seyir kontratta geri çekilmelerde alım fırsatlarını karşımıza çıkarabilir. Bugün ilk olarak 18.9200-18.9500 direnç seviyeleri takip edilmeli. Gün içi düşüşlerde ise 18.8900 ve 18.8800 seviyeleri destek olarak izlenmeli.
 
Dirençler: 18.9200 / 18.9500 / 19.0000
Destekler: 18.8900 / 18.8800 / 18.8650
 
 
ONS ALTIN KONTRATI
 
Şubat ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.57 düşüşle 1.812,85 seviyesinde tamamladı. En yüksek 1.827,35 TL seviyesini, en düşük ise 1.810,15 USD seviyesini gördü. Altın fiyatları, yatırımcıların yakın zamanda ABD'den gelen beklenenden daha güçlü ekonomik verilerin FED'in faiz oranlarını daha uzun süre artırmaya devam etmesine neden olabileceğinden endişe etmesiyle Cuma günü düşüş yaşadı. Bugün 104 seviyesinin üzerine doğru geçen Dolar endeksinde 105 seviyelerinde tutunma sağlanıp sağlanamayacağını takip etmeye devam ediyoruz. Bu seviye üzerine kalabilirse spot ons Altın'da aşağı yönlü hareket devam edebilir. Şubat ayı vadeli kontratta bugün 1.805 desteği üzerinde tutunma sağlanırsa gelebilecek alımlarla 1.820 ve 1.830 seviyeleri hedeflenebilir. Yaşanan son gelişmeler çerçevesinde bugün 1.805 destek seviyesi altına sarkma oluştuğu durumlarda 1.795 ve 1.785 destek seviyeleri takibimizde olacak.
 
Dirençler: 1.820 / 1.830 / 1.835
Destekler: 1.805 / 1.795 / 1.785
 
 
 
HİSSE HABERLERİ
 
NETAS: Türknet'ten GPON yazılım ve donanımlarının tedariki için 822.762 dolar ve WiFi - 6 destekli fiber modem (WiFi-6 HGW) tedariki için 2.257.920 dolar tutarında sipariş alındığını açıkladı.
 
KARYE: Kartal Yenilenebilir Enerji, DGN Solar Enerji Girişim'de sahip olduğu %27,3 payı Hun Yenilenebilir Enerji'ye satma kararı aldı.
 
DARDL: Dardanel, bağlı ortaklığı Dardanel Greece'in sermaye artırımına iştirak edecek.
 
PNLSN: Panelsan, Ankara merkezli bir özel firmadan 1,35 milyon dolar tutarında sandviç panel siparişi aldı.
 
ARSAN: Arsan Tekstil ve bağlı ortaklığı Arsan Dokuma Boya'ın depremden etkilenen üretim tesislerine ilişkin hasar dosyaları açıldı.
 
ALBRK: Albaraka Türk, Pay Geri Alım Programı çerçevesinde piyasa şartları dikkate alınarak bugünden itibaren geri alım işlemlerine başlayacak.
 
BIOEN: Biotrend, deprem neticesinde Malatya ve İskenderun'da bulunan tesislerinde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığını, üretime devam edildiğini bildirdi.
 

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dolar/TL - 18,85-18,90 bandında
Dolar kuru 18,85 desteğinin üzerindeki seyrini sürdürüyor. Dolar endeksindeki yükseliş gelişmekte olan ülke para birimlerinde de etkili oluyor. Kurda 18,85’în üzerinde 18,90 ilk planda direnç seviyesidir.

Destek: 18.85-18.80
Direnç: 18.90-19.00
EUR/USD - 1,06 desteğinin altına geri çekildi
ABD’de Fed’in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) Ocak’ta beklentilerin üzerinde açıklandı. Buna göre manşet PCE yıllık bazda %5’ten %5,4’e, çekirdek PCE ise %4,4’ten %4,7 seviyesine yükseldi. Verilerin yükselmesi Fed’in sıkı para politikasının devamını destekler nitelikte görünüyor. EUR/USD için son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın altında gerçekleşti. 1,081 seviyesinin geçilmesi halinde yükseliş eğilimli hareketler izlenebilirken yeni direnç olarak 1,077 karşımıza çıkacaktır. 1,05 ise önemli destek konumundadır. Bu desteğin altına gelinmesi halinde 1,048 yeni destek olarak takip edilebilir.

Destek: 1.048-1.033

Direnç: 1.077-1.082
Sterlin/Dolar - 5 iş gününe göre hareketli ortalama olumsuz görünümdedir
Parite Geçtiğimiz günü %0.5 düşüşle tamamladı. Sterlin/Dolar 20 günlük hareketli ortalamasının altında kapanış gerçekleştirdi.20-50-200 günlük hareketli ortalamalar 1,211,1,215,1,193 olarak sıralanabilir. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 1,22-1,226 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 1,187-1,17 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Destek: 1.187-1.17

Direnç: 1.22-1.226
Dolar/Japon Yeni - 139,1 direnci ve 135,22 desteği takip ediliyor
Dolar/Japon Yeni haftalık bakıldığında %1.4 yukarıda, aylık bakıldığında ise %4.9 yukarıda seyrederken güncel olarak 136,4 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD al pozisyonunda, pozitif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. 139,1 ve 139,76 dirençleri ve 135,22 ve 133,18 destekleri izlenebilir.

Destek: 135.22-133.18

Direnç: 139.1-139.76
Ons Altın - Kısa vadeli görünüm zayıf
ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ile altın ons fiyatlarına olumsuz yansıyor. Ons Altın, 20 günlük hareketli ortalaması olan 1.861 seviyesinin altında fiyatlanıyor. Bu durum Ons Altın için aylık periyotta negatif bir görüntü çiziyor. Son günde yapılan işlemlerde ise en yüksek 1.820 seviyesinde işlem gördükten sonra günü 1.818 seviyesinde tamamladı. Öte yandan, trend göstergelerinden biri olan MACD çizgisi sinyal çizgisinin altında, negatif bölgede yer alıyor. 1.856-1.864 dirençler, 1.805-1.779 destekler olarak değerlendirilebilir.

Destek: 1805-1779

Direnç: 1856-1864
Ham Petrol - 78,07 direnci ve 75,8 desteği takip ediliyor
Petrol fiyatları kısa vadeli destek seviyelerinden yukarı tepki gösterdi. Gün içi görülen en yüksek seviye 76,75 iken kapanış 76,37 seviyesinde %0.07 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 75,8 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 78,07 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 74,56 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 78,53 seviyesini ikinci direnç olarak izlenebilir.

Destek: 75.8-74.56

Direnç: 78.07-78.53
S&P 500 Endeksi - Günü düşüşle tamamladı
Son dönemde işgücü piyasasına ait bazı verilerin enflasyonist baskı konusunda endişelere neden olduğunu ve bu durumun Fed’den faiz artırım beklentilerini artırdığını belirtelim. Fed Başkan Powell ve diğer bazı Fed üyeleri enflasyonda %2 olan uzun vadeli hedefe ulaşmak için para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı kalması gerektiği ve henüz yeterince kısıtlayıcı politika seviyelerinde olmadığı yönünde görüş bildiriyor. Yurtdışı borsalarda genel risk alma iştahı zayıf. S&P 500 Endeksi geçtiğimiz günü 3.970 seviyesinde %1.05 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 4.051 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 4.079 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 3.932 ve 3.870 destekleri takip edilmelidir.

Destek: 3932-3870

Direnç: 4051-4079


  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Geçen hafta küresel piyasalar haftayı kırmızı bir tabloyla kapatmasına karşın Borsa İstanbul haftayı yüzde 0.63 yukarıda tamamladı. Borsa endeksi iç dinamiklerle hareket etmeye devam ediyor. 2022 yılındaki gibi endeks bir yükseliş eğiliminde değil. Buna karşın sektör değişimleri hemen hemen 2022 yılına benzer şekilde ilerliyor. Zaman zaman geride kalan sektör hisselerinin ön plana çıktığını izliyoruz. Geçen hafta bunu enerji sektöründe gördük. Muhtemelen inşaat ve inşaatı besleyecek yan sektörlerin ön planda olmaya devam edeceği ortam sürecek. Diğer yandan bina güçlendirmesinde kullanılacak ham madde üreticisi şirket hisselerinde yükseliş eğiliminin hız kazandığı izlenebilir. Diğer bire yandan bu hafta 4. Çeyrek bilanço takvimi oldukça yoğun olacak. SAHOL, ENKAI, THYAO, ASELS, KOZAL, MGROS, DOAS, AEFES, CCOLA gibi endeks içinde ağırlığı olan şirket hisse bilançoları bu hafta açıklanacak. Dolayısıyla bilançoların yansıtacağı hisse bazlı hareketler de ön planda olabilir. Tüm bu gelişmelerin endekste ne kadar güçlü bir itici güç oluşturacağına bakacağız çünkü endeks sıkıştı. 5200 seviyesi üzerinde yerleşik seyirlerin gelmesi endeksin yükseliş hızını artırması açısından şart. 5200 üzerine yerleşmekte zorlanan bir endekste 5200 - 4880 arasındaki yatay ve yönsüz eğilimler devam edebilir.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler : SASA, AKSA, ALKIM, HEKTS, KMPUR, ALKIM, BRISA
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi bir önceki haftayı yüzde 0,63 yükselişle, bir önceki işlem gününü ise 0,54 düşüşle 5.058,75 seviyesinden tamamladı. Açılışın ardından gelen alımlarla ilk direnç seviyesi olarak verdiğimiz 5100 seviyesinin üzerine çıkmasına karşın tutunamayarak günü sınırlı yükselişle kapattı. Endekste bugün 5100 seviyesi takip edilmeye devam ediyor olacak. Endeks 5100 seviyesinin üzerinde tutunabilirse 5180 bölgesine doğru yükseliş denemeleri görülebilir. Takip ettiğimiz 22 ve 50 günlük ortalamaların altında hareketine devam eden endekste satıcıların güçlü kalması durumunda ise 5000 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
Dirençler: 5100 / 5180 / 5250
Destekler: 5000 / 4900 / 4850
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST30 endeksi bir önceki haftayı yüzde 1,29, bir önceki işlem gününü ise yüzde 0,94 düşüşle 5562,6 seviyesinde tamamladı. Açılışın ardından ilk direnç seviyesi olarak verdiğimiz 5650 seviyesine kadar yükselen endeks, ardından satışların güçlenmesiyle birlikte ilk destek seviyesi olarak belirttiğimiz 5550 seviyesinin hemen üzerinde kapattı. Endekste bugün güçlü destek bölgesi olarak gördüğümüz 5500 seviyesi takip ediliyor olacak. Endeks 5550 seviyesinin üzerinde tutunabilirse 5600 seviyesi tekrardan test edilebilir. Günü gün içi gördüğü en düşük seviyeye yakın bir bölgeden kapatan endekste devam edebilecek satış baskısında ise 5500 seviyesi ana destek bölgemiz olarak kalmaya devam ediyor.
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksindeki geri çekilmenin akşam seansında da sınırlı bir şekilde devam etmesiyle günü geri çekilmeyle tamamladı. Kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki güçlü destek bölgesi olan 5500 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksi 5500 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta tepki alımları görülebilir. Spot BIST30 endeksinde 5500 seviyesinin altında görülebilecek fiyatlamalarsa ise satışlar derinleşebilir. 5500 seviyesinin altına doğru geri çekilmeler kısa pozisyon için değerlendirilebilir.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 5600 / 5700 / 5800
Destekler: 5500 / 5400 / 5300
 

 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yurt İçinde Ticaret Dengesi Takip Edilecek
Haftanın son işlem gününde ABD'de çekirdek kişisel tüketim giderleri verisinin beklenti üstü gelmesinin ardından küresel piyasalarda ABD endeksleri öncülüğünde negatif seyir izlendi. Borsa İstanbul'da ise haftanın genelinde denge arayışı devam etti. BIST100 endeksi haftanın son işlem gününü %0,54 düşüş ile tamamlarken haftalık görünümde %1,75 geriledi.
Sektörel görünümde haftanın son işlem gününde ayrışmalar devam etti. Taş toprak ve ana metal sanayide tepki yükselişi izlendi. Tas toprak %5,93 yükseliş kaydederken ana metal sanayi %0,70 yükseldi. Satışlar ise bankacılık ve iletişimde yoğunlaştı. İletişim %2,57 düşüş gösterirken bankacılık %1,73 geriledi. Hisse bazında ise BIST100 endeksini ağırlıklı TUPRS, OYAKC ve EKGYO pozitif yönde etkilerken SISE, SASA ve HEKTS negatif yönde etkiledi.
Türkiye gösterge tahvil faizi %10,69 seviyelerine yükselirken uzun vadeli tahvil getirileri %10,49 seviyelerinde yatay seyretti. ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,95 seviyelerine yükseldi.
Bugün CCOLA' nın 4.Çeyrek finansallarını açıklaması bekleniyor. CCOLA'nın medyan tahminlere göre 12.368 mn TL ciro 1.656 mn TL FAVÖK ve 373 mn TL net kar açıklaması bekleniyor.
Bloomberg haberine göre Alaşımlı veya alaşımsız demir ve çelikten yassı hadde mamullerinin 28 Ocak'ta yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla düzenlenen, 28 Şubat'ta yürürlüğe girmesi öngörülen gümrük vergisinde uygulama 1 Nisan'a ertelendi.
Yurt içinde ekonomik takvimde bu hafta Şubat ayı enflasyon, 4.Çeyrek büyüme rakamları ve imalat PMI öne çıkmaktadır. Foreks anketine göre 2022 yılı dördüncü çeyreği için GSYIH medyan tahmin yüzde 2,8, ortalama beklenti ise yüzde 2,9 büyüme yönünde oluştu. Şubat ayında enflasyonun medyan beklentilere göre aylık bazda %3,60 yıllık bazda ise %56,30 artış kaydetmesi bekleniyor. Ekonomik takvimde bugün ise ticaret dengesi ve ekonomik güven endeksi takip edilecek.
Ekonomik takvimde bugün yurt dışın ise ABD dayanıklı mal siparişleri , konut verileri ve Dallas imalat endeksi takip edilecek.

KAP Haberleri
ALBRK: Banka azami 250.000.000 nominal pay azami 250.000.000 TL fon olmak üzere pay geri alım programı başlattı.
GUBRF: Gübre Fabrikaları iştiraki Tarkim Bitki Koruma'nın halka arz çalışmalarına başlandı.
BIOEN: Deprem neticesinde Malatya ve İskenderun'da bulunan tesislerimizde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Tesislerimizde deprem kaynaklı hasarlar söz konusu değildir ve üretimlerimiz devam etmektedir.
HUNER(KARYE): Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan DGN Solar Enerji Girişim A.Ş.'nin sahip olduğu güneş enerjisi santrallerini işleten Makasçı Enerji Üretim A.Ş. paylarının tamamının 1.547.704 $ bedel karşığında ilişkili tarafımız olan Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'ye satılmasına karar verilmiştir.
PNLSN: Ankara merkezli özel bir firmadan, 23.02.2023 tarihinde, KDV dahil 1.352.262,76 USD sandviç panel siparişi almıştır.

Pay Alım Satım Bildirimleri
SKBNK (ALIM)-(GERİ ALIM) : Bankamızca 24.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 2,39-2,40 TL fiyattan toplam 1.500.000 TL nominal değerli SKBNK payları geri alınmıştır.
THYAO (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 24.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 135,74 TL fiyattan toplam 212.000 TL nominal değerli THYAO payları geri alınmıştır.
VAKBN (ALIM)-(GERİ ALIM) : Bankamızca 24.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 9,14-9,32 TL fiyattan toplam 2.081.000 TL nominal değerli VAKBN payları geri alınmıştır.
HALKB (ALIM)-(GERİ ALIM) : Bankamızca 24.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 10,92 TL fiyattan toplam 2.000.000 TL nominal değerli HALKB payları geri alınmıştır.
MPARK (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 24.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 80,18 TL fiyattan toplam 18.500 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır.

 
 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

" ABD'den gelen PCE enflasyonunun aylık %0,2'den %0,6'ya, yıllık %5,3'ten %5,4'e yükselmesiyle Fed endişeleri tekrardan körüklendi ve global piyasalarda risk iştahı kapandı.
" ABD endeksleri %1,5'i aşan düşüşle seansı tamamladı. ABD vadeliler pozitif işlem görüyor.
" Avrupa endeksleri %2'ye varan satışla günü tamamladı. Seyahat hisselerinde %3 ve maden hisselerinde %2 civarında geri çekilme dikkat çekti. Veri bazında Almanya'dan büyüme verisi %0,2 daralma beklentilerini aşarak %0,4 olarak geldi. Böylelikle, ülkede teknik resesyon ihtimalleri güçlendi.
" Asya endeksleri satış ağırlıklı olarak işlem görüyor.
" BIST100 Endeksi haftanın son işlemm gününü 27.45 (% 0.54) puanlık düşüş ile 5.058 seviyesinden ve 71.789 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'da volatil seyir devam ediyor. Tepki yükselişi satışla karşılaşırken gelen satışlar derinlik kazanmadı. Dikkatler yine inşaat grubu hisselerindeki (çimento, demir çelik) hisselerindeydi. Bu hisselerde son günlerde gelen kâr satışlarına bağlı düşüşe tepki alımları geldi. Hisse bazlı hareketlilik görülürken banka hisselerindeki yükseliş denemeleri zayıfladı. Döviz kurlarında ise yatay seyir dün de devam etti.
" Bu hafta piyasa açısından en önemli verileri imalat ve hizmet PMI ile Euro Bölgesi öncü enflasyon verilerini, içeride ise büyüme, enflasyon, dış ticaret ve imalat PMI verilerini takip edeceğiz.
" BİST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.


Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu sabah yazının yazıldığı sıralarda Asya endeksleri pozitif, ABD vadelileri ise yine yükseliş yönünde hareket ediyor. Endeks güne yükseliş yönü başlangıç yapabilir.
FED’in faiz artırım döngüsünü uzatacağı endişelerini körükleyen beklenenden güçlü ekonomik verilerin ardından Cuma günü küresel hisse senedi piyasaları düşerken, ABD tahvil getirileri yükseldi. ABD ekonomi faaliyetinin üçte ikisini oluşturan tüketici harcamaları Ocak ayında %1,8 artarak yaklaşık iki yılın en büyük yükselişini yaşarken bu durum beklentileri de aştı. Ayrıca, Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçüsü olan kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi geçen ay %0,6 artarak altı ayın en büyük yükselişini gerçekleştirdi ve endeksi Ocak ayına kadar olan 12 aylık dönemde %5,4'e çıkardı. 50 ülkedeki hisseleri takip eden MSCI dünya hisse senedi endeksi %1,17 kayıp yaşarken, güçlü veriler çoğu hisse senedinde satışları derinleştirdi. Avrupa hisse senetleri (Stoxx 6000 endeksi) %1,04 düştü.
ABD'de bir üst paragrafta da özet olarak yazdığımız gibi tüketici harcamaları, güçlü gelir artışı ve enflasyonun hızlanması nedeniyle Ocak ayında keskin bir şekilde toparlandı ve bu durum, mali piyasalarda FED’in yaz boyunca faiz oranlarını artırmaya devam edebileceğine dair beklentileri güçlendirdi. Enflasyonda bir süredir gözlenen bu seyir FED’i Mart ayında 50 baz puan faiz artırımına zorlayabilir.
Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, enflasyon kabul edilebilir seviyelere inene kadar faiz artışlarının devam etmesi gerektiğini bildirdi. Mester faizlerin %5’in üzerine çıkarak bir süre de o seviyede kalabileceğini söyledi. Ekonomide sert bir daralma beklemediğini belirten Mester Fed’in sürpriz biçimde dirençli kalan istihdam piyasasına zarar vermeden hedefine ulaşabileceğini söyledi.
Bu hafta ABD’de dayanıklı mal siparişleri, konut fiyatları, imalat ve tüketici güveni gibi veriler açıklanacak. Piyasalar bu verilerde de enflasyonun yüksek kalmaya devam edip etmeyeceğinin sinyallerini arayacakken ayrıca FED’in de faiz artırımına daha uzun süre devam edip etmeyeceğine de odaklanacak. Beklenenden daha güçlü veriler, yatırımcıları Fed'in şahinliği için projeksiyonlarını yeniden ayarlamaya, tahvil getirilerini artırmaya ve hisse senedi kazançlarını baskılamaya zorladı.
Bu hafta Euro bölgesinde ise enflasyon haftası olacak. Almanya, Fransa, İspanya ve Portekiz'den Şubat ayı öncü verileri Pazartesi ve Salı günleri açıklanacak, ardından Perşembe günü bloğun enflasyon sonucu gelecek. Euro bölgesi manşet enflasyonu Ocak ayında bir ay önceki %9,2’den %8,6’ya gerilemişti. Yine de Perşembe günkü rakamların, Avrupa Merkez Bankası'nın agresif faiz artışlarının devam etmesi için baskı yapan şahinlerini yatıştırması pek olası değil görünüyor. Odak noktası muhtemelen çekirdek enflasyonda kalacak. Son aylarda bu verinin çok düşüş göstermediği gözleniyor.
Bu hafta ayrıca Çarşamba günü PMI verileri açıklanacak. İlk etapta Çin’den gelecek veri dünyanın en büyük ikinci ekonomisindeki fabrika faaliyetinin Yeni Ay Yılı tatilinden sonra bir patlamayla mı yoksa sızlanmayla mı geri döndüğünü gösterebilir.



USDTRY

Geçen hafta açıklanan TCMB faiz kararı ve ABD’de büyüme verilerinden sonra kurda hareketler sınırlı kalarak yatay seyretti. 18,85TL üzerinde kalıcılık sağlanması yönünde dolar baskısı olduğunu söylemek mümkün. Geçen Cuma ABD’den son olarak PCE verileri aylık %0,6 yıllık %5,4 olarak açıklandı. Haftanın ilk gününde ise yurt içinde güven endeksi ve ticaret açığı verileri ile ABD tarafında dayanıklı mal siparişleri verileri takip edilecek. Teknik olarak yükselişlerde ilk direnç noktası olarak 18,88 TL seviyesini ve devamında ise 18,90 TL ve 18,95 TL direnç bölgelerini izliyor olacağız. Gün içerisinde geri çekilmelerin yaşanması durumunda ise 18,85 TL ilk destek bölgesini takip ederken, bu seviye altında fiyatlamada 18,83 TL ile 18,80 TL destek bölgeleri olarak izlenebilir.


EURTRY

Çaprazda yılın ilk haftasından sonra geçen haftanın son gününde en düşük rakamlar izlendi. 20TL altına düşen çapraz 19,94 seviyelerini test ettikten sonra buradan aldığı destek ile bir miktar toparlansa da 19,95TL seviyelerinde fiyatlamalar gördü. Hafta başından itibaren 50 günük basit ortalaması altındaki seyri devam ediyor. Bugün Euro Bölgesi’nden Sanayi Güveni ve Tüketici Güveni verileri takip edilecek. Yurt içinde ise ekonomik güven endeksi açıklanacak. Gün içerisinde teknik olarak 19,88 TL altı fiyatlamalarda destek bölgeleri 19,85 TL ve 19,80 TL olarak takip ediyor. Yükseliş gözlenmesi durumunda ise 19,90 TL üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 19,95 ve 20,00 TL direnç bölgeleri takip edilecek.

EURUSD

ABD’de PCE fiyat endeksi Ocak’ta aylık %0,6 yıllık %5,4’e yükseldi. Kişisel gelirler %0,6 ve kişisel harcamalar %1,8 olarak arttı. Verilerin ardından ABD 10 yıllık tahvil faizi yükseldi. Paritede de 1,0600 altına geri çekilme gerçekleşti. Dolar endeksi 105,32 seviyesine çıktı. Paritede Şubat itibari ile süregelen negatif yönlü eğilim devam ediyor. Bugün Euro Bölgesi’nde Tüketici Güveni ABD’de ise dayanıklı mal siparişleri açıklanacak. Teknik olarak gün içi 1,0550 direnç bölgesini ve üzeri fiyatlama için 1,0560 ve 1,0570 direnç bölgelerini takip ediyor olacağız. İlk destek bölgesi olarak ise 1,0540 takip edilirken aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda ise 1,0545 ile 1,0540 destek bölgelerini takip edeceğiz.


ONS ALTIN

Kur dolar baskısı altında fiyatlama görürken yurt içinde faiz indirim kararı ve ABD büyüme verileri sonrası ons altında düşüş geçen haftanın son işlem gününde 1810 dolar destek seviyesinin de kırılmasına ve bu rakam altında fiyatlamalara sebep oldu. Ons altında 50 günlük basit ortalamasından aşağı yönlü sapmalar artıyor. Fed’e yönelik faiz artışı tahminlerindeki değişim ons altını baskılamaya devam ediyor. Gün içi ilk destek olarak 1808 dolar takip edilirken 1805 ve 1800 dolar seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Direnç seviyeleri olarak 1810 dolar ve üzerinde yükselişin devamı 1815 ve 1820 dolar seviyelerini direnç bölgeleri olarak takip etmemizi gerektirecek.


GBPUSD

Geçen Cuma günü dolar endeksinin ABD PCE verileri sonrasında son 12 haftanın zirvesi 105,32 seviyesini görmesi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin de yükselmesi ile birlikte paritede yükseliş hareketleri baskılandı. 1,2040 seviyelerini gören parite 1,1928 seviyesine kadar çekildi. Haftanın ilk işlem gününde İngiltere tarafında önemli makro ekonomik veri akışı olmamakla birlikte ABD tarafında Çekirdek Dayanıklı Mal siparişleri takip edilecek. İlk direnç seviyesi 1,1940 ve üzeri fiyatlamada 1,1950 ve 1,1960 kısa vadeli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Seans içi geri çekilmelerde ise 1,1937 destek bölgesinin altında fiyatlama 1,1935 ve 1,1930 destek seviyelerini takip etmemizi gerektirecek.


GRAM ALTIN

Ons altındaki düşüş trendi ile birlikte yıl başından bu yana 1181TL zirve seviyesinden geri çekilen gram altında çekilmelerin nispeten ons altına göre daha sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Gram altında 1100TL seviyesi önemli olmaya devam ediyor. Değer kaybına karşı güçlü durmaya çalışan gram altında bu seviyelerde fiyatlamanın kısa vadede yataya yakın seyretmesini bekliyoruz. Teknik açıdan 1100 TL ana direnç seviyesi olarak takip edilirken yükselişlerde ise 1105 TL ve 1110 TL seviyeleri kısa vadeli direnç bölgesi olacaktır. Gün içerisinde geri çekilmelerin devam etmesi halinde ise 1097 TL ve bu seviye altında fiyatlama için 1095 TL ve 1090 TL destek bölgeleri takibimizde olacak.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Borsa İstanbul geçen haftayı dünyadaki negatif eğilime karşın yüzde 0.63 değer kazancıyla tamamladı. Haftayı en kötü kapatan sektör %7.4 değer kaybıyla iletişim oldu. Geçen hafta değer kaybeden diğer sektörler ise ulaştırma, madencilik, petro kimya ve bankalardı. Bankacılık endeksi teknik anlamda anlamlı bir yerden kapanış yapsa da geçen haftayı kötü bir performansla kapadı. Şu an bankacılık üzerinden konuşabileceğimiz ve itici güç olacak bir senaryo yok. Borsa endeksindeki taşıyıcı sanayi endeksi gibi görünüyor. Her ne kadar makro ihitiyati tedbirler bankacılık endeksi üzerinde baskı oluştursa da önümüzdeki günlerde geri kalmışlığın satın almasını yaşayabilir ve buralardan gelen bir alım dalgası görebiliriz. Buna karşın ya bankacılık endeksi özelinde ya da bütüncül bir alım dalgası olmadığı sürece bankalarda bir ralli beklememekteyiz. Bir diğer yandan borsada sanayi endeksindeki alımlarla birlikte genele yayılmak isteyen bir hareket alanı görünüyor. Ancak şimdilik yükselişin sınırlı kalması bu alım isteğini de sınırlıyor.
Hikayeye göre odak!
Depremle birlikte tüm gündem değişti. Şirketler özelindeki hikaye de değişti. Geçen haftanın en çok getiri getiren sektörleri, gayrimenkul, inşaat, çimento ve tekstil, deri idi. 30 sektör endeksleri içinde beş sektör dışında hepsi yükseliş eğilimine geçti. Geçen hafta Cuma günü bireysel emeklilik fonlarının hisse alım süresinin son günüydü ve alımlar gerçekleşti. Dolayısıyla borsayı destekleyecek önlemleri en önemlisinden bir tanesi gerçekleşmiş oldu. Önümüzdeki dönemde borsa oluşacak hikayeye odaklanacak. Yakın dönemdeki hikayeleri sektör bazlı alımlar, pay geri alımların oluşturacağı itici güç, depremin ekonomik faturası, seçim ve enflasyonun seyri olarak sayabiliriz. Ancak şu an içinde bulunduğumuz ortam biraz daha belirsiz olduğundan gündem maddelerinde değişiklik oluşabilir. Henüz net değil ancak seçim takviminin değişmeyeceğine yönelik güçlü bir algı var. Seçime 60 gün kala seçim kararının alınması gerekiyor. Dolayısıyla seçimle alakalı tüm netlik 10 Mart’ta gerçekleşecek. Seçim odaklı genişleyici politikaların bilançosunu enflasyonda yavaş yavaş görmeye başlanabileceğine yönelik görüşler arttı. Dolayısıyla enflasyonun tekrar gündeme geldiği ortamda getiri arayışı da tekrar gündeme gelecektir. Evet biz 2022 kadar enstrüman açısından yoksun değiliz. Ancak dışarıda ABD ekonomisine ilişkin algıların değişmesi dolar endeksinin tekrar yükselmesine neden olurken dolar karşısında hareket eden enstrümanları baskıladı. Dolayısıyla tekrar hisse senedi piyasasında talebin artacağı bir ortam yükselen enflasyon dinamikleriyle olabilir.

Sektörel değişim ön planda olacak!
Gelecek süreçte inşaata yönelik sektörlerde ayrışmanın devam etmesi beklenebilir. Bununla birlikte inşaat sektörünün tamamlayıcıları olan mobilya, pimapen, cam, beyaz eşya ve seramik sektörlerinde yukarı yönlü eğilim oluşabilir. Ayrıca mevcut konutların güçlendirilmesine yönelik yapılan açıklamalar kompozit ve elyaf üreticisi olan şirketlerde yükseliş eğilimini hızlandırabilir.

Türkiye’de veri gündemi yoğun!
Pazartesi günü Şubat ayına yönelik ekonomik güven endeksi ile dış ticaret dengesi açıklanacak. Yüksek dış ticaret açığı ile ilerlememize karşın gelen veriler Borsa endeksinde önemli bir etki oluşturmaya bilir. Yurt dışında ise ABD dayanıklı tüketim mal siparişleri ile Euro Bölgesi tüketici güveni açıklanacak. Salı günü Türkiye büyüme verisi takip edilecek. Çarşamba günü içeride imalat PMI Almanya verileri ile dünyada imalat sektörüne ilişkin PMI rakamları ön planda olacak. Perşembe Euro Bölgesi TÜFE verisi Euro için önemli olabilir. Haftanın son günüde ise dünyada hizmet PMI verisi ile içeride Ocak ayı TÜFE verisi izlenecek.

Sıkışma yaşanıyor!
Borsa endeksi dengede kalmaya çalışıyor. Buna karşın geçen hafta genel olarak bir sıkışma eğiliminin yaşandığından bahsetmek mümkün. Teknik gücün yeniden kazanılması için 5200 seviyesi üzerinde yerleşik seyirlerin izlenmesi şar. Bu durumun gerçekleşmesi halinde yükseliş hızının artabileceğinden bahsetmek mümkün olacak. Buna karşın teknik göstergelerde kısa vadeli oluşan yataylaşma eğilimi endeksin 5200 seviyesi üzerine yerleşmekte başarısız olması halinde 5200 - 4880 arasında dalgalanabileceğine işaret etmekte. Bu hafta teknik yön belirli olabilir.



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

.