Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

“Dün piyasalar için oldukça önemli gündem maddelerinin olduğu bir gündü. ABD’de açıklanan mart ayı enflasyon rakamları, gece gerçekleşen Ethereum Shangay Yükseltmesi’nden sonra kripto para piyasaları da hareketlendi. Enflasyon rakamları ve güncelleme sonrasında Bitcoin gece 30.400$, Ethereum 1.950$’a yükseldi.” Bitay Araştırma Departmanı Analisti Alper Samet Yorak piyasaları yakından ilgilendiren gelişmeleri değerlendirdi.
 
Oldukça yoğun gündeme sahip olan bir çarşamba gününü geride bıraktık. Hem ABD’den gelen önemli makro veriler hem de gerçekleşen Ethereum Shangay (Shapella) gündemin sıcak maddeleriydi. Öncelikle ABD’de yıllık enflasyon mart ayında %6 seviyesinden %5’e geriledi. Beklenti enflasyonun %5,2’ye gerilemesi yönündeydi. Dolayısıyla beklentiden daha düşük gelen enflasyon rakamı piyasaya ilk etapta pozitif etki etti. Bitcoin tekrar 30.400$ seviyelerine yükseldi. Ethereum 1950$’a hareketlendi. Ancak çekirdek enflasyonun manşet enflasyon olan %5’in üzerinde %5,6 olarak açıklanması enflasyon üzerinde bir atalet olabileceği konusunda piyasayı düşündürdü. Ayrıca çekirdekten konutun da dışlandığı “Süper Çekirdek” enflasyon yani yeni odak noktası, aylık %0,3 artış ile yıllık %3,7 artış gösterdi. Geçtiğimiz ay süper çekirdek enflasyonun aylık artışı %0,2’ydi. Mart’ta %0,3 olarak gerçekleşti. Burada ilave bir düşüş görmediğimiz için mayıs ayında FED pas geçmeyecektir. Bu veri dikkatle izlenmeye devam edilerek mayıs ayındaki 25 baz puanlık faiz artışının son olup olmayacağına karar verilecektir. Nitekim kurum olarak bizim de yaptığımız analizler ABD’de enflasyonun %4 ve %5 düzeylerinde inatçılık yapabileceği ve bu noktada FED’i stresli, kararlı ve zor günlerin beklediği yönündeydi. Şu anda öncü veriler de enflasyonu hedef seviye olan %2’ye (önümüzdeki dönemde bu hedef güncellenerek yukarıya çekilebilir) çekmek konusunda ABD’nin önünde daha çok yolu olduğunu gösteriyor.
Daha sonra akşam saatlerinde FED tutanakları yayımlandı. Tutanaklarda geçtiğimiz mart ayında ABD ve Avrupa’da yaşanan banka sorunlarının ardından finansal sektörde yaşanabilecek olası bir krizin ekonomide üzerindeki etkileri dikkate alındı. Piyasanın üzerinde durduğu en önemli konu da buydu. Açıklanan manşet ve çekirdek enflasyon rakamları ile banka krizleri sonrası FED’in mayıs ayında faizleri bir kez daha 25 baz puan artırması bekleniyor. Dolayısıyla beklenenden düşük gelen enflasyon rakamlarına rağmen FED’in ihtiyatlı ve nispeten şahin duruşunu sürdürmesi bekleniyor.
Öte yandan uzun süredir beklenen Ethereum Shangay (Shapella) güncellemesi gece saat 02.00 civarında gerçekleşti. 32 milyar doları aşkın değere sahip 18 milyondan fazla Ethereum’un kilidi açıldı. Tahmin ettiğimiz gibi fiyat üzerinde ciddi bir satış baskısı yaşanmadı. Çünkü açılan kilitlerin zamana yayılarak çözülmesi ve günlük Ethereum işlem hacmini çok fazla zorlamayacak şekilde bir kademeli satış sürecinin gerçekleşmesi bekleniyordu. İlk saatlerde de durum böyle oldu ve alıcılar ile satıcılar piyasa dengesi içerisinde sorunsuz bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüler. Ethereum sabah saatlerinde 1.900$’ın üzerindeki seyrini sürdürüyor ve 1.915$ seviyelerinden alıcı buluyor. Bitcoin ise 30.000$’ın hemen üzerindeki konumunu koruyor. Bazı altcoinlerde ise pozitif ayrışma dikkat çekiyor. Dün Serum, Raydium, Merit Circle ve Ampleforth günün en çok kazandıran kripto paraları oldu.
Böylece haftanın en önemli günü geride kalırken görünüm kısmen pozitif. Bugün ABD’den ÜFE rakamları takip edilecek. ÜFE rakamlarının %0,1 ile piyasa üzerinde ciddi bir baskı oluşturması beklenmiyor.
 
BITCOIN TEKNİK ANALİZ
 
Bitcoin, dün ABD’den gelen beklenti altı enflasyon verisiyle birlikte 30.500$ seviyelerini test etti. Akşam saatlerinde yayınlanan FOMC tutanakları sonrası geri çekilmelerle birlikte bu sabah saatlerinde 30.050$ seviyelerinde hareketlilik gösteriyor. Yükselen kanalın içerisinde hareketliliğine devam eden Bitcoin, psikolojik direnç seviyesi olan 30.000$ seviyesini kırması ve üzerine şimdilik tutunuyor olması pozitif gözüküyor.
Olumlu havanın sürmesi halinde ise 30.500$ - 30.600$ bant aralığını tekrar test etmesi beklenebilir. Bu seviyelerin kırılması ve üzerinde kalıcılık sağlaması halinde 30.770$ ardından da 31.430$ seviyelerine kadar bir yükseliş gözlemlenebilir. Olası aşağı yönlü hareketlilikte ise ilk destek seviyesi 29.770$ ardından da kanalın orta bandı olan 29.350$ seviyesinin çalışması beklenebilir. Bu seviyelerin kırılması halinde 28.750$ seviyelerine kadar bir geri çekilme görülebilir.
  
ETHEREUM TEKNİK ANALİZ
 
Ethereum'da Shangay (Shappella) güncellemesiyle birlikte çekim işlemleri başladı. Fiyat hareketlerinde ciddi bir oynaklık göstermeyen Ethereum bu sabah saatlerinde 1.915$ seviyelerinden alıcı buluyor. Dört saatlik grafik incelendiğinde aynı zamanda minör yükselen trend oluşturan Ethereum, yükselen trendden destek almış gözüküyor. Gün içerisinde yukarı yönlü hareketliliğine devam etmesi halinde 1.925$ seviyesi kırması ve üzerinde günlük kapanışlar yapması önemli olacaktır. Bu seviyenin kırılması halinde 1.945$ ardından da 1.962$ seviyelerinin direnç olarak çalışması beklenebilir. 1.962$ seviyesinin kırılmasıyla 2.031$ seviyelerine kadar bir yükseliş beklenebilir.
Olası aşağı yönlü bir harekette ise 1.867$ oldukça önemli bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyenin kırılması halinde 1.850$ seviyesine tutunması beklenebilir. Tutunamaması 1.770$ seviyelerine kadar bir geri çekilmeyi beraberinde getirebilir.
 
    ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yüz yılda bir gerçekleşen pandeminin etkileri, yıllar sonra çıkan savaşın endişeleri ve
global belirsizlikler ile 2021 ve 2022’de karşı karşıya kaldık. Bu süreçlerin yavaş yavaş
azaldığı, tedarik sıkıntısına bağlı arz talep dengesizliğinin daha az konuşulduğu 2023
yılında, küresel büyümenin önündeki en büyük engel geçtiğimiz aydan bu yana bankacılık krizi olarak öne çıktı. Faiz artırımlarının etkilerinin bankalarda ileriye dönük risk
oluşturması belki bekleniyordu, ama sürecin bu kadar erken gerçekleşmesi piyasalarda sürpriz oldu.
Enerji, emtia ve gıda piyasalarında net ihracatçı konumunda olan Rusya’ya uygulanan
yaptırımların etkileri ve global çapta artırılan faizler neticesinde enflasyonun düşüş hızı kısıtlanırken, Rusya’nın Türkiye ile olan iyi ilişkilerinden ötürü Türkiye açısından da
ekonomik olarak birçok fırsat penceresi açılıyor. Enerji dağıtım lokasyonunda Türkiye’nin ön sıralarda yer alması, Rusya-Ukrayna Savaşı sonucu Rus vatandaşların birçok
ülkede kısıtlanmasıyla Türkiye’ye olan ilginin artması ve gerek turizm geliri gerekse de
yolcu trafiği rekorları, Avrupa pazarına olan yakınlığı sebebiyle Türkiye’nin bir cazibe
merkezi olmasını sağladı. Öte yandan gelişen dünyada teknolojik yatırımlarının ön
plana çıkması da Türkiye’ye doğrudan yatırımın artacağının sinyallerini veriyor.
2023 yılında küresel enflasyondaki gerileme dolayısıyla merkez bankalarının yılın ikinci
yarısında faiz artırımı için yerinin kalmayacağı görüşü ağır basarken, bankacılık krizi
etkileri sonrasında bu görüş daha da desteklenmişti. Her ne kadar yapılan açıklamalar
bunun tersi olsa da regülatör ve toplantılarda verilen mesajlar 2023 yılında ABD tarafından büyüme odaklı stratejiye geçilebileceğini gösteriyor. Çünkü mali risk resesyonu
tetikliyor. Bir süredir piyasalarda en büyük soru, “enflasyon mu kontrol altına alınmalı,
ülke ekonomisi mi büyümeli?”. Büyüme stratejisine geçişe dair olumlu mesajlar takip
edilirken OPEC+ kararı ile yükselen petrol, dolara olan talebin azalmasıyla güvenli liman olarak görülen ve değer kazanan kıymetli madenler enflasyonu tetikliyor olsa da
belki de global belirsizlikten en karlı çıkacak ülkelerin başında Türkiye geliyor.
Başka bir deyişle, son bir yılda artan finansman maliyetlerinin 1 yıl ve üzeri vadelerde
düşmesi ile olası gevşek para politikalarının gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde
risk iştahının artmasıyla birlikte destekleyici bir konuma gelme ihtimali de söz konusu.
Tüm bu etkenler göz önünde bulundurulduğunda ise her ne kadar belli başlı bazı kırılganlıklarımız olsa da resmin bütünü, ülkemiz adına önümüzdeki sürecin büyük fırsatlar barındırdığını ortaya koyuyor. 14 Mayıs sonrasında seçim belirsizliğinin kalkacak
olması da yatırımların artması için önemli bir katalist olarak göze çarpıyor.

 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

YURT DIŞI PİYASALAR BÜLTENİ

Gündem Masası

Fed tutanakları, Fed üyelerinin yüksek enflasyon ve bankacılık krizi endişesi arasında kaldığını gösteriyor. Yine de dün gelen enflasyonda manşet verinin beklenti altında kalması enflasyon korkusunu hafifletti. Buna karşın çekirdek enflasyonun hala yüksek kaldığının da altını çizmek gerekiyor. Özellikle Fed'in izlediği çekirdek PCE fiyat endeksinde atalet görülebilecek bir döneme girebiliriz. Tutanaklarda Fed üyeleri arasındaki bölünme dün ABD piyasalarında rahatsızlık yaratsa da nihai durumda faiz artırım beklentileri değişmiş değil. Ana senaryo Mayıs toplantısında 25 baz puan faiz artırımı sonrası Fed'in izlemeye geçeceği yönünde. Dünkü sınırlı satışın ardından bu sabah ABD vadeliler dengeli.

Ekonomik ajanda da bugün, Euro Bölgesi'nde Şubat ayı sanayi üretimi (12:00) ve ABD'de Mart ayı ÜFE (15:30) öne çıkmakta. Beklentiler aylık ÜFE'nin %0 olarak gerçekleşmesi ve yıllık ÜFE enflasyonun ise %4,6'dan %3'e gerilemesi yönünde.

ABD Enerji Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 600 bin varil artarak 470 milyon 500 bin varile ulaştı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi. API verilerinde de benzer şekilde artış görülmüştü. Uluslararası Enerji Ajansı (EIA)'nın Nisan 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü raporuna göre, petrol üretimi artarken küresel petrol piyasasının 2023'ün ikinci yarısında petrol fiyatlarının yükselmesine neden olabilecek bir daralma görebileceğinin de altı çizildi. Bugün OPEC'in aylık raporu takip edilecek.

Bloomberg'te paylaşılan habere göre; Çin'de ihracat, çoğu Asya ülkesi ve Avrupa'dan gelen talebin artması ve ülkedeki fabrikaların üretime devam ederek ekonominin görünümünü güçlendirmesi nedeniyle Mart ayında beklenmedik bir şekilde arttı. Toparlanmanın büyük bölümü tedarik sorunlarının hafiflemesi ile gerçekleşti. İhracat, geçen ay dolar bazında bir yıl öncesine göre %14,8 arttı

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

.

  Çin'in güney ucunda yer alan Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda 11 Nisan'a kadar gerçekleştirilen vergiden muaf perakende satış miktarı 150 milyar yuana (yaklaşık 22 milyar dolar) ulaştı. Alışveriş yapanların sayısı 23 milyon 520 bin kişiye ulaştı ve satılan malların sayısı 226 milyonu buldu.

Son yıllarda dışa açıklık seviyesinin yükseltilmesi ve iş ortamının iyileştirilmesi nedeniyle, Hainan Serbest Ticaret Limanı, küresel yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. Limanda 1 yıl içinde seri üretime geçen Kanadalı çikolata şirketi Green Chocolate Works'un Hainan Şubesi Müdürü Meng Weiwei, "Hainan Serbest Ticaret Limanı bize iyi bir gelişme fırsatı sağladı. Burada çalışma verimliliği yüksek ve kısa bir sürede Hainan'daki piyasaya girdik. Bundan sonra ürünlerimizi Güneydoğu Asya ülkelerine satacağız" şeklinde açıklama yaptı.
 
Çin Uluslararası Radyosu








Hainan'da vergiden muaf perakende satış hacmi 22 milyar dolara ulaştı
 
 
  
  
Çin'in güney ucunda yer alan Hainan Serbest Ticaret Limanı'nda 11 Nisan'a kadar gerçekleştirilen vergiden muaf perakende satış miktarı 150 milyar yuana (yaklaşık 22 milyar dolar) ulaştı. Alışveriş yapanların sayısı 23 milyon 520 bin kişiye ulaştı ve satılan malların sayısı 226 milyonu buldu.

Son yıllarda dışa açıklık seviyesinin yükseltilmesi ve iş ortamının iyileştirilmesi nedeniyle, Hainan Serbest Ticaret Limanı, küresel yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. Limanda 1 yıl içinde seri üretime geçen Kanadalı çikolata şirketi Green Chocolate Works'un Hainan Şubesi Müdürü Meng Weiwei, "Hainan Serbest Ticaret Limanı bize iyi bir gelişme fırsatı sağladı. Burada çalışma verimliliği yüksek ve kısa bir sürede Hainan'daki piyasaya girdik. Bundan sonra ürünlerimizi Güneydoğu Asya ülkelerine satacağız" şeklinde açıklama yaptı.
 
Çin Uluslararası Radyosu









 

ABD endeks vadelileri alıcılı bir seyir izliyor.

Dow Jones vadelileri yüzde 0.2, S&P 500 vadelileri yüzde 0.2 ve Nasdaq vadelileri yüzde 0.3 yükselişle seyrediyor

Çin Gümrük Genel İdaresi, yılın ilk çeyreğinde Çin'in dış ticaret hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artarak 9 trilyon 890 milyar yuanı bulduğunu açıkladı. Verilere göre, ilk çeyrekte Çin'in toplam ihracat hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,4 artarak 5 trilyon 650 milyar yuanı buldu; ithalat hacmi ise yüzde 0,2 artarak 4 trilyon 240 milyar yuana ulaştı.

İlk çeyrekte, ASEAN, Çin'in en büyük ticaret ortağı olmaya devam ederken, ASEAN ülkeleriyle ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,1 artarak 1 trilyon 560 milyar yuana ulaştı ve bu Çin'in toplam dış ticaret değerinin yüzde 15,8'ini oluşturdu.

Ayrıca Çin'in AB ülkeleriyle ticaret hacmi 1 trilyon 340 milyar, ABD ile ticaret hacmi 1 trilyon 110 milyar, Japonya ile ticaret hacmi 546 milyar 410 milyon, Güney Kore ile ticaret hacmi ise 528 milyar 460 milyon yuan olarak kaydedildi. Öte yandan, Çin'in Kuşak ve Yol güzergâhındaki ülkelerle ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 16,8 artarak 3 trilyon 430 milyar yuan oldu; RCEP ülkeleriyle ticaret hacmi ise yüzde 7,3 artarak 3 trilyon 80 milyar yuan olarak gerçekleşti.
 
Çin Uluslararası Radyosu

USD/TRY: Dün ABD'de TÜFE ve 21-22 Mart tarihinde gerçekleştirilen Fed toplantısına ilişkin toplantı tutanakları takip edildi. TÜFE mart ayında aylık %0,1, yıllık ise %5,0 artış kaydetti (Beklenti aylık %0,2, yıllık %5,1). Tutanaklarda ise bazı FOMC üyelerinin bölgesel bankalardaki likidite sıkışıklığına dair kaygılarını dile getirmiş olması bankacılık sektörüne ilişkin kriz endişelerini yeniden gündeme getirdi. Bu ortamda enflasyon verileriyle güne alıcılı başlayan ABD endeksleri satıcılı olarak tamamladı. Bu sabaha bakıldığında ise vadeli endeksler hafif artıda. Yurt dışında, bugün Fed'in para politikasına yön vermesi açısından yakından takip edilecek verilerden mart ayı ÜFE verileri TSİ 15.30'da açıklanacak. Manşet ÜFE'nin martta aylık bazda %0 artışla yatay seyretmesi ve yıllık bazda %4,6'dan %3 seviyesine yavaşlaması bekleniyor. Ayrıca ABD'de istihdam piyasası verilerinden, haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi izlenecek. Yurt içinde ise TCMB tarafından haftalık DTH, rezerv ve sermaye hareketleri istatistikleri yayınlanacak. Fiyatlamalar tarafına bakıldığında da net bir değişiklik yok. Sınırlı yükseliş eğilimini sürdüren kurda, bu eğilim devam edebilir. Direnç 19,38 seviyesinde. Aşağıda ise 19,27 destek konumunda.
 

EUR/USD: ABD'de dün enflasyon rakamlarının beklentilerin altında gerçekleşmesi piyasalarda risk alma iştahını artırsa da çekirdek enflasyondaki görüntü ve akşamki Fed toplantı tutanaklarının risklere işaret etmesi bu iştahı sınırlandırdı. Veri sonrasında ilk etapta 1,10 seviyesine kadar yükselen EURUSD paritesi de sonrasında söz konusu seviye etrafında dalgalandı. Bu sabah da 1,10 civarında hareket eden parite öğleden sonra ABD'de açıklanacak ÜFE verisi oynaklık yaratabilir. Ayrıca, haftalık işsizlik maaşı başvuruları da takip edilecek. Pariteye teknik olarak bakıldığında, önemli gözüken 1,0970 bölgesinin üzerine kalmaya çalışan paritede söz konusu seviye destek olarak izlenebilir. Bu desteğin üzerinde 1,1045 hedefte kalabilir. Ana direnç ise 1,1090 bölgesindeyken, 1,0970 seviyesinin altında 1,0920 hedefe girebilir.
 

XAU/USD: Dün ABD enflasyonu ve Fed toplantı tutanakları ile dalgalanan değerli maden günü %0,6 oranında primle 2.015 seviyesinden tamamladı. Ons Altın bu sabah da alıcılı. Fed yetkilileri bu yıl için faiz indirimi öngörmese de; tutanaklarda işaret edilen riskler ve enflasyondaki görüntü düşünüldüğünde piyasa, 25 baz puan artış beklenen mayıs ayındaki Fed toplantısının ardından yılın ikinci yarısında faiz indirimlerini fiyatlıyor. Bu da değerli maden için destekleyici olabilir ki Dolar'daki güçsüzlük de sürüyor. Bu kapsamda, Ons Altın'da alım iştahının sürebileceğini düşünüyoruz. Teknik olarak 2.032 yakın direncin kırılması durumunda ise 2.042 ve 2.057 hedefe girebilir. Aşağıda ise 2.014 ve 2.000 sıralı destekler olarak izlenebilir.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.