Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

PİYASALARA ANALİTİK BAKIŞ
Dün Ne Oldu…
Güne pozitif başlayan ve seans içinde sakin bir seyir izleyen BİST100 Endeksi, %0,63
kazançla 5.124,25 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %2,20 ve Sınai Endeks
%0,58 değer kazandı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki güne göre 133 baz puan artarak
%15,95 ve 10 yıllık tahvil faizi 210 baz puan artarak %12,42 seviyesinden günü tamamladı.
Dolar/TL 19,24-19,31 aralığında hareket ederken, 20,92’li seviyelerden güne başlayan
Euro/TL ise seans içinde 21,09 seviyesine kadar yükseldi. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli
CDS oranı 543,3 seviyesinden işlem gördü.
TÜİK verilerine göre sanayi üretimi Şubat ayında deprem etkisiyle aylık %6 ve yıllık %8,2
azaldı. Yıllık düşüş Mayıs 2020'den beri en büyük düşüş olarak kayda geçti. Sanayinin alt
sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi
bir önceki yılın aynı ayına göre %18,2, imalat sanayi sektörü endeksi %8,2 ve elektrik, gaz,
buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,5 azaldı.
IMF Dünya Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye'nin 2023 yılı büyüme tahminini %3'ten
%2,7'ye düşürürken, 2024 yılı büyüme tahminini %3'ten %3,6'ya yükseltti. Küresel büyüme
tahminini %2,9'dan %2,8'e düşüren kurum, sıkı para politikası ve Ukrayna'daki savaşın neden
olduğu finansal sektör geriliminin yüksek belirsizlik ve riskler oluşturduğuna dikkat çekti.
ABD Borsalarında karışık bir seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones Endeksi %0,29 artarak
33.685 puana yükselirken, S&P500 Endeksi değişmeyerek 4.109 puanda kaldı. Nasdaq
Endeksi ise %0,43 azalarak 12.032 puana geriledi. Avrupa Borsaları günü yükselişle kapattı.
New York Fed Başkanı John Williams bu yıl son bir kez daha 25 baz puanlık faiz artışı,
ardından duraklama beklentisinin uygun bir başlangıç noktası olacağını ve bankanın gelen
verilere bağlı olarak karar almaya devam edeceğini belirtti. Williams, enflasyonun düşse de
hala %2'lik hedefin oldukça üzerinde seyrettiğini ve enflasyonu düşürmek konusunda kararlı
olduklarını söyledi. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, bankacılık sektöründeki son
gerilim karşısında Fed'in faizleri artırmak konusunda ihtiyatlı olması gerektiğini dile getirdi.
Minneapolis Fed Bankası Başkanı Neel Kashkari, Fed'in faiz oranlarını artırmasının ve geçen
ay iki banka iflasının ardından kredilerde olası geri çekilmenin bir durgunluğu
tetikleyebileceğini, ancak enflasyonun yüksek kalmasına izin verilmesinin işgücü piyasası için
daha da kötü olacağını söyledi.



 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
 bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/04/12/gunluk-yabanci-oranlari-12-04-2023/


 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

NOT PRETTY-BUT GOT THE JOB DONE
" The BIST closed yesterday on a gain of 0.63% at 5124 and relatively higher turnover of TRY 68.4bn, despite a volatile trading mood that saw it flirt in the red-zone more than once but managed to close on strong gains towards the close, led by the gains in the Banks, followed by the Mining stocks, whereas the REITs observed profit-takings. The European markets also closed higher yesterday, levied by the gains in the Mining stocks, as Rio Tinto closed 5% higher, after the long Easter break.
" The IMF reduced its 2023 growth projection for Turkey to 2.7% from 3.0% and forecasts a growth rate of 3.6% for 2024. The IMF reduced the 2023 Inflation rate to 50.6% from 51.2%, and sees it at 35.2% for 2024, the CAD/GDP at -4% for 2023, and -3.2% for 2024.
" HEKTS once again topped the BIST30 most-bought blue chip stocks, and was followed by GARAN and AKBNK, whereas TAVHL, ASELS, and SASA were at the bottom of the listings.
" Today, we expect a slightly positive opening, expecting the buying appetite from yesterday's close to continue, but would be careful of potential profit-takings in the afternoon.
" As of yesterday's close, the TRY is trading weaker against both the USD and the Euro at 19.30 and 21.10, respectively, whereas the DXY has fallen slightly to 102.0.
" On the commodity front, Brent has risen slightly to USD 85.50, and ounce and gram GOLD are trading considerably higher at USD at 2019, and TRY 1253, respectively.
" February Industrial Production saw a steep fall of 6% m/m, vs the Bloomberg expectation of +1.8%, and fell by 8.2% on a y/y basis, the largest decline since the Covid pandemic crippled the world economies, due to the February 6 earthquake.
" February Construction Cost Index rose by 2.08% m/m and 72.37% on a yearly basis, cost of materials rose by 3.43%, by employment declined by 1.20% m/m.
NEWS FLOW:
" PGSUS: According to its March passenger figures, total passenger count rose by 23% to 2.14mn, but total capacity fell by 3.8% to 83%. Total international passenger count rose by 33% to 1.31mn, whereas domestic count rose by a mere 10% to 830k
" GESAN: Disclosed that it has signed a USD 3.5mn deal with a local client.
" Today, EKGYO, ENJSA, ENKAI and TKFEN will distribute gross TRY 0.23; TRY 2.30; TRY 0.36 and TRY 1.40 cash dividends.
AGENDA:
" On the local agenda, the February Retail Trade figures will be released, whereas across the pond, the US CPI figures (Est. +0.2% m/m) and (Est.5.1% y/y) is the most compelling news flow at 13:30 GMT, as well as the Earnings' figures, followed by the FOMC minutes from last week's meeting after the markets close.



 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Tarıma dayalı, katma değerli sanayide üreticiden tüketiciye değer üreten; meyvelerin zaman ve mekândan bağımsız tüketimini sağlayan yüksek besin değerli gıda üretimi özellikleriyle stratejik öneme sahip meyve suyu sektörü, 1 milyar dolar ihracat hedefiyle güçlü gelişimini sürdürüyor. Markalı ürün ve yarı mamul üreticilerinin yanı sıra, ambalaj, yardımcı ürün, makine firmaları ve laboratuvarları da kapsayan 48 üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan MEYED Meyve Suyu Endüstrisi Derneği, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi ve yeni Yönetim Kurulu görevine başladı.

Yönetim Kurulu içerisinde yapılan görev dağılımında, DİMES CEO’su Ozan Diren üst üste ikinci dönem için MEYED Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilirken, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak belirlenen isim de Aromsa Genel Müdürü Murat Yasa oldu.

Meyve suyu sektörünün, bahçeden bardağa uzanan karbon negatif değer zinciri, üreticiden tüketiciye tabana yayılan yarar üretimi ve yüksek kadın istihdam oranı gibi özellikleriyle kapsayıcı bir niteliğe sahip olduğunu belirten Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, “Derneğimiz de endüstrinin genelini kapsayan yüksek bir temsil gücünü ifade ediyor; meyve suyu endüstrisinin değer zincirini kapsayan yapısı, derneğimizin demokratik ve katılımcı yönetim kültürüne de yansıyor. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100üncü yılını kutlayacağımız 2023, Derneğimizin de 30uncu kuruluş yılını ifade ediyor. Kurucu Başkanımız Prof. Dr. Aziz Ekşi ve kurucu üyelerimizden bu yana, endüstriye değer katan şirketleri temsil eden yöneticiler Derneğimizde sorumluluk alarak, üreticiye, tüketiciye ve ekonomiye yarar sağlayan ekosistemimizin bütüncül faydasına hizmet ediyorlar. 30uncu yılımızda, bu bütüncül faydayı daha da artırmayı ve topluma daha iyi anlatmayı hedefliyoruz. Yönetim Kurulu’muzda geçmiş dönemde görev üstelenen ve bayrak değişimiyle yeni dönemde göreve gelen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kurucu Başkanımız Profesör Aziz Ekşi’den bu yana tüm geçmiş dönem başkanlarımıza, yönetim ve denetim kurullarımızda, çalışma gruplarımızda ve genel sekreterlik kadrolarımızda görev yapmış ve yapmakta olan tüm kıymetli isimlere de teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Ozan Diren, sözlerine şöyle devam etti: “2022 yılında 450 milyon doların üzerinde gerçekleşen Türkiye meyve suyu ihracatının, 2023 yılında yarım milyar dolar çizgisini aşmasını öngörüyoruz. Sektör ihracatımız, endüstrimizin yoğun gayretleriyle her yıl düzenli olarak yüzde 20-25 bandında artış göstermektedir. Daha da önemlisi yerli girdilerle üretim ve ihracat yapan endüstrimiz, net ihracatta çok ileri bir düzeydedir ve yarım milyar dolar seviyesini zorlar hale gelmiş bulunan ihracatımız, istikrarlı bir şekilde yüzde 95'ler seviyesinde dış ticaret fazlası vermektedir. Böylesine yüksek bir ekonomik değer üreten endüstrimiz, Türkiye’de bir milyon çiftçiden alım yaparak tarıma ve kalkınmaya da önemli yararlar sağlamaktadır. Endüstrimiz, rekabetçi yapısının yanı sıra teknik bilgi, mühendislik, Ar-Ge, teknoloji ve makine gibi alanlarda da dünyada saygın bir yerdedir. Ülkemizin sürdürülebilir bir doğal zenginliği olan meyve çeşitliliğimiz, rekabet gücümüzü daha da ileriye taşımaktadır. Kendimize 1 Milyar Dolar ihracat hedefi koymuş bulunuyoruz ve doğru tarım politikaları ve sanayi dinamikleri sağlandığı takdirde, bu hedefi yakın gelecekte gerçekleştirileceğimize inanıyoruz, çabalarımızı bu yönde azimle sürdürüyoruz. Daha uzun vadeli hedefimiz ise, yaklaşık 17 milyar dolar düzeyinde seyreden küresel pazardan Türkiye’nin aldığı payı yüzde 10’lar seviyesine taşımaktır.”

MEYED Yönetim Kurulunda ayrıca İlker Güney (Limkon), Mahmut A. Duruk (Aroma), Osman Güldoğdu (Meysu), Cem Kurt (Dimes Türkiye), Melike Koçoğlu (Tamek), Mutlu Ocak (Anadolu Etap) ve Berkan Berk (ADM Wild) Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacaklar.

MEYED bünyesinde Genel Sekreterlik görevini, İpek İşbitiren yürütüyor.

Endüstrinin gelişimine katkı sağlayan MEYED, tarım, çevre, gıda sanayi, ihracat, beslenme ve sağlık gibi konularda ortak akıl ve ortak çözümler oluşturmak için kamu, özel sektör ve STK’lar nezdinde ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile konuların paydaşlarını, uzman akademisyenleri ve sektörün profesyonellerini bir araya getiriyor

Günün Ajandası

ABD TÜFE (Mart): TÜFE, fiyatlar genel düzeyindeki değişimi ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri en son Şubat ayında aylık %0.40, yıllık %6 artış göstermişti. Mart ayını yansıtacak verinin yıllık %5.2, aylık 0.20% seviyesinde açıklanması bekleniyor. Fed'in projeksiyonlarını belirlerken önemle takip ettiği veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Dolar üzerinde etkili olabilir. (15:30)

ABD DOE Ham Petrol Stokları(Haftalık): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD'de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. 5 Nisan haftasında petrol stoklarında 1 milyon 300 bin varil azalma olması bekleniyor. 31 Mart ile biten haftada stokların 3 milyon 739 bin varil azalma göstermişti. bekleniyor. Verinin beklentilerden sapması petrol fiyatları üzerinde sınırlı hareketlilik yaratabilir. (17:30)

ABD FOMC Toplantı Tutanakları: Amerika Merkez Bankasının (Fed) 22-23 Mart tarihlerinde gerçekleştirmiş olduğu Federal Açık Piyasa Komitesine toplantısına ait tutulmuş olan ayrıntılı kayıttır. Toplantıda görüşülen konulara dair ayrıntıların açıklandığı kayıtlarda sıkı para politikasına dair bir mesaj algılanması, ABD Doları üzerinden değer artışı yaşanmasına neden olabileceği gibi, geleceğe ilişkin öngörüler piyasalarda volatiliteye yol açabilir. (21:00)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
IMF Dünya Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye'nin 2023 yılı büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 2,7'ye düşürdü. 2024 tahminini ise yukarı yönlü revize eden kurum bu yıl için küresel büyüme tahminini de düşürdü.

Sanayi üretimi Şubat ayında deprem etkisiyle bir önceki aya göre yüzde 6, yıllık bazda yüzde 8,2 azaldı. Yıllık düşüş Mayıs 2020'den beri en büyük düşüş olarak kayda geçti.

ABD
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen küesel ekonominin 6 ay öncesine kıyasla daha iyi durumda olduğunu ve risklere karşı tetikte olduklarını söyledi.

Well Fargo stratejisti Chris Harvey'e göre ABD hisse senetlerinde bu yıl görülen dayanıklılık kötüleşen ekonomik resmin önümüzdeki aylarda piyasayı aşağı döndürmesiyle birlikte kısa süreli olacak.

New York Fed Başkanı John Williams bu yıl son bir kez daha 25 baz puanlık faiz artışı, ardından duraklama beklentisinin 'uygun bir başlangıç noktası' olacağını ve bankanın gelen verilere bağlı olarak karar almaya devam edeceğini belirtti.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Fed'in faiz oranını yakın zamanda yüzde 5'in üzerine çıkararak 1980'lerden bu yana görülen en hızlı parasal sıkılaştırmayı bitireceğini hissettiğini söyledi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, bankacılık sektöründeki son gerilim karşısında Fed'in faizleri artırmak konusunda ihtiyatlı olması gerektiğini söyledi.

Minneapolis Fed Bankası Başkanı Neel Kashkari enflasyonun bu yıl sonuna kadar yüzde 3 ila 3.8 aralığına ulaşacağına ve bunun da Fed'in yüzde 2'lik hedefinin çok üzerinde olacağına inandığını söyledi.

JPMorgan stratejistleri teknoloji hisselerindeki rallinin zorlanmaya başladığını belirtti.

Avrupa
Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, Nisan ayında kışın enerji darboğazlarının olmamasının ardından artarak beklentilerin üstünde kaldı.

Euro Bölgesi'nde perakende satışlar, Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 0,8 geriledi.

Asya
Berkshire Hathaway'in CEO'su Warren Buffett, beş büyük Japon şirketine ek yatırım yapmayı düşündüğünü söyledi, açıklama sonrası hisse senetleri yükseldi.

Petrol
Gelecek iki yılda OPEC dışı üreticilerin üretim artışlarının yarısının ABD'den geleceğini öngören EIA, ABD'nin üretiminin bu yıl yüzde 5,5 artarak 12,4 milyon varil/gün ve 2024'te yüzde 1,7 daha artarak 12,75 milyon varil/gün olmasını bekliyor.

Forex Yorumları

Altın ABD TÜFE'yi bekliyor
Bu sabah Fed başkanlarından güvercin açıklamalar geldi. Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, Fed 'in faiz oranını yakın zamanda yüzde 5'in üzerine çıkararak 1980'lerden bu yana görülen en hızlı parasal sıkılaştırmayı bitireceğini hissettiğini söyledi. Minneapolis Fed Bankası Başkanı Neel Kashkari enflasyonun bu yıl sonuna kadar yüzde 3 ila 3.8 aralığına ulaşacağına ve bunun da Fed 'in yüzde 2'lik hedefinin çok üzerinde olacağına inandığını söyledi. New York Fed Başkanı John Williams bu yıl son bir kez daha 25 baz puanlık faiz artışı, ardından duraklama beklentisinin 'uygun bir başlangıç noktası' olacağını ve bankanın gelen verilere bağlı olarak karar almaya devam edeceğini belirtti. Tüm bu güvercin açıklamaların ardından altın bugün açıklanacak ABD TÜFE verisi öncesi 2000 doların üzerinde fiyatlanıyor. Bugün ABD TÜFE ve FOMC toplantı tutanaklarını takip ediyor olacağız.

Teknik Analiz: Altın fiyatları 2000 direncinin üzerinde fiyatlanıyor. Seans içerisinde Dolar endeksinin güç kazanması 1990 seviyesi destek seviyesi olarak izlenebilir. Buna karşın doların gevşemesi altın fiyatlarını 2032 seviyesine taşıyabilir.

Destekler: 1990/1970/1950
Dirençler: 2032/2050/2070

Petrol Enflasyonu bekliyor

Petrol ABD enflasyonu öncesi hızını korumaya çalışıyor. OPEC+ kararıyla birlikte yükselen ve sonrasında yatay bir seyir izleyen petrol fiyatları dün IMF tarafından ve Fed başkanları tarafından gelen sinyallerin ardından ivme kazandı. IMF faiz artırımlarının geçici olduğunu ifade ederken, New York Fed Başkanı John Williams son bir 25 baz puanlık faiz artışının gerektiğini ve sonrasında duraklama döneminin daha uygun olacağını belirtti. Chicago Fed Başkanı Auston Goolsbe'de yaptığı açıklamada Fed'in faiz artırımları konusunda tedbirli olması gerektiğini söyledi. Faiz artırımlarının sonuna yaklaşıldığı algısına kapılan piyasayla birlikte düşen dolar endeksi ise petrole fırsat verdi. Bugün gelecek ABD Enflasyon verisinin de bu algıya paralel bir sonuç vermesi halinde piyasada yeni bir hikaye başlayabilir.

WTI Teknik Analiz: 81$ üzerinde fiyatlananan ham petrolde yukarı yönlü hareketlerde 82,43 seviyesi direnç seviyesi olabilir. Geri çekilme hareketlerinin yaşanması halinde ise 50 günlük hareketli ortalama olan 76,00 seviyesi destek görevi görebilir.

Destekler: 76,00 / 74,06 / 71,24
Dirençler: 82,43 / 93,51 / 98,24

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol 85$ üzerinde fiyatlanıyor. Ara direnç seviyesi olan 86,17 seviyesinin altında fiyatlanan Brent Petrolde yukarı yönlü hareketlerde 86,17 seviyesi direnç noktası olabilir. Geri çekilme hareketlerinin yaşanması durumunda 50 günlük hareketli ortalama 81,83 seviyesi destek görebilir.

Destekler: 86,17 / 88,52 / 99,24
Dirençler: 81,83 / 79,16 / 77,38

EURUSD ABD TÜFE'yi Bekliyor
EURUSD paritesi güne 1.093 seviyesinde başladı. Parite geçtiğimiz hafta boyunca 1.09 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışmıştı. Paritede geçtiğimiz gün, Euro bölgesi perakende satış verileri takip edildi. Perakende satışlar şubatta ocak ayına göre %0.8 azalırken, geçen yılın aynı dönemine göre de % 3 geriledi. AB ülkeleri arasında şubatta bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en fazla düşüş % 10.5 ile Slovenya'da, % 2 ile Macaristan ve Polonya'da,% 1.6 ile İsveç'te görüldü. Euro bölgesinde ECB üyesi Villeroy, Euro bölgesinin faiz oranlarını uzun bir süre yüksek tutarak mücadele etmeye kararlı olduğu yerleşik bir enflasyon riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. Fed başkanlarından Kashkari, %5 olan enflasyonun bu yıl sonuna kadar %3 oranının ortalarına ulaşacağına ve önümüzdeki yıl %2'ye yaklaşacağına inandığını söyledi. Harker ise " Faizlerin %5'in üzerine çıkıp bir süre orada kalması tarafındayım" dedi. Gün içerisinde ABD TÜFE verisi takip edilecek. İstihdam piyasasında görülen soğuma emareleri sonrası TÜFE verisi Fed'in 2 Mayıs tarihinde yapacağı toplantı öncesi oldukça önemli olacak. Veride aylık %0.2, yıllık %5.20 beklentisi bulunuyor. Gün içerisinde ABD 22 Mart tarihinde yapılan FOMC toplantı tutanakları da takip edilecek.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi analiz yazılırken 1.092 seviyesinde bulunuyor. Parite 1.09 seviyenin üzerinde kalıcı olmaya çalışıyor. Gün içerisinde yaşanabilecek olası geri çekilmelerde 1.087 seviyesi takip edilebilir. Yukarı yönlü tepkilerde ise 1.097 ve 1.10 seviyesi izlenebilir.
Destekler:1.075/1.08/1.087
Dirençler: 1.116/1.10/1.097

DolarTL'de pozitif seyir devam ediyor
Uluslararası Para Fonu (IMF) son Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nda, ABD ve diğer sanayileşmiş ülkelerdeki faiz oranlarının, enflasyonla mücadelenin sona ermesinin ardından, yaşlanan nüfus ve durgun verimlilik artışı nedeniyle pandemiden önceki aşırı düşük seviyelere geri döneceğini öngördü. Geçtiğimiz hafta TCMB'nin Menkul Kıymet Tesisi ve Zorunlu Karşılık Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişikliğe göre, bilançodaki TL payı yüzde 60 ve yüzde 70'in üzerinde olan bankalar için 5 ve 7 puan indirim uygulanacak. Bilançodaki TL payı yüzde 60'ın altında kalan bankalar için daha önce 3 puan olan menkul kıymet yükümlülüğü 7'ye çıkarıldı. Oran yüzde 50'nin altında olan bankalar için 8 puan olarak uygulanıyordu. KKM hesapları ile ilgili son olarak vade sınırı kaldırılmıştı ve dövizden dönüşümlü KKM'nin alt sınırı kaldırılıp TCMB yetkisine devredilmişti. Geçtiğimiz hafta TCMB'nin Menkul Kıymet Tesisi ve Zorunlu Karşılık Hakkında Tebliğ'de yapılan değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan değişikliğe göre, bilançodaki TL payı yüzde 60 ve yüzde 70'in üzerinde olan bankalar için 5 ve 7 puan indirim uygulanacak. Bilançodaki TL payı yüzde 60'ın altında kalan bankalar için daha önce 3 puan olan menkul kıymet yükümlülüğü 7'ye çıkarıldı. Oran yüzde 50'nin altında olan bankalar için 8 puan olarak uygulanıyordu. KKM hesapları ile ilgili son olarak vade sınırı kaldırılmıştı ve dövizden dönüşümlü KKM'nin alt sınırı kaldırılıp TCMB yetkisine devredilmişti. Küresel tarafta ise bugün açıklanacak enflasyon verisi takip ediliyor olacak.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 19.30 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 19,50 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 19.00 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 19.00 \ 18.65 \ 18.40
Dirençler: 19.30 \ 19.50 \ 19.65

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 20.90 \ 20.65 \ 20.40
Dirençler: 21.15 \ 21.50 \ 21.75

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksindeki pozitif görünümle birlikte günü sınırlı yükselişle tamamladı. Kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki 5600 seviyesi takip edilmeye devam ediyor olacak. Dün 5600 seviyesinin üzerinde tutunan spot BIST30 endeksi kontrattı desteklese de yükselişin sınırlı kalmasıyla birlikte kontratta yataya yakın bir hareket gördük. Spot BIST30 endeksinin 5600 seviyesinin üzerinde tutunması kontrattaki risk iştahını artırabilir. Kontratta görülebilecek olası kar satışlarında ise spot BIST30 endeksindeki 5550 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 5700 / 5800 / 5840
Destekler: 5600 / 5500 / 5400


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 19.00 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 19.50 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 19.00 \ 18.65 \ 18.40
Dirençler: 19.30 \ 19.50 \ 19.65


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spotta direnç seviyesinde işlem görüyor. 1990 seviyesi altındaki kapanışlarda kısa pozisyon denenebilir. Buna karşın 2032 seviyesi üzerinde kapanışlarda ilave uzun pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 1990/1970/1950
Dirençler: 2032/2050/2070

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
15:30 USD Yüksek ABD TÜFE (Aylık) (Mart) 0,20% 0,40%
15:30 USD Yüksek ABD TÜFE (Yıllık) (Mart) 5,20% 6,00%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek TÜFE (Aylık) (Mart) 0,4% 0,5%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Mart) 5,60% 5,50%
16:00 GBP Yüksek BOE Başkanı Andrew Bailey Konuşması
17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları 5 Nisan -0,583M -3,739M
17:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (5 Nisan) 0,130M -0,970M
21:00 USD Yüksek ABD FOMC Toplantı Tutanakları
22:15 GBP Yüksek BOE Başkanı Andrew Bailey Konuşması


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Akışında Bugün Neler İzlenecek?

" ABD, TÜFE, FOMC Toplantı Tutanakları, Federal Bütçe Dengesi (Mar),
" Euro Bölgesi, ECB Üyesi Guindos'un Konuşması,
" İngiltere, BoE Başkanı Bailey'in Konuşması,
" Türkiye, Perakende Satışlar, Dış Ticaret Endeksleri (Şub)

Küresel piyasalar güne temkinli başlıyor...
Küresel piyasalar ABD'de TÜFE ve FOMC tutanakları öncesinde güne temkinli başlıyor. ABD ve Avrupa vadeli endeksleri hafif yatay yönde hareket ederken, Asya borsalarında karışık seyir izleniyor. Ons Altın fiyatlarında ABD TÜFE öncesinde %1'e yakın değer kazanımları dikkat çekerken, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,43'te bulunuyor. Küresel piyasalarda bugün gözler ABD'de takip edilecek ve küresel varlık fiyatlamaları açısından büyük öneme sahip olan Mart ayı TÜFE ile FOMC tutanaklarına çevrildi. ABD'de TSI 15:30'da açıklanacak tüketici enflasyonunun aylık %0,2 artarak, yıllık bazda yüksek baz etkisiyle %6,0'dan %5,2'ye gerilemesi bekleniyor. Ancak gıda ve enerji hariç olarak hesaplanan çekirdek TÜFE'nin Mart'ta yıllık %5,5'ten %5,6'ya yükselmesi bekleniyor. Bugün çekirdek TÜFE'de %5,6 üzerinde açıklanacak herhangi bir veri küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturabilir ve dolar endeksinde (DXY) 102,75 üzerine yükselişler gündeme gelebilir. Ayrıca TSI 21:00'de açıklanacak FOMC tutanakları ise üyelerin önümüzdeki döneme ilişkin para politikası mesajları açısından yakından takip edilecek. Küresel risk barometresi olarak izlenen SPX'de yukarı yönlü hareketlerde 4200 direnç, geri çekilmelerde 4050 destek olarak izlenebilir. Euro Bölgesi'nde ECB üyesi Guindos'un, İngiltere'de BoE Başkanı Bailey'in enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları takip edilecek. Yurt içinde şubat ayına ilişkin perakende satış verileri ve dış ticaret endeksleri açıklanacak. Günü 5120 üzerinde tamamlamayı başaran BIST100 endeksinde güne pozitif görüntü ile başlanmasını ve gün içinde 5145 ilk direnç olmak üzere, 5200'ün hedefte olmasını beklemekteyiz.

Piyasalarda dün neler oldu?
ABD borsaları enflasyon rakamları öncesi günü karışık seyirle tamamladı. Dow Jones %0,29 yükselirken, S&P 500 değişim göstermedi. Nasdaq ise %0,43 değer kaybetti. Fed üyesi Williams, banka iflaslarının belirsizliği artırdığını belirterek, çekirdek enflasyonda düşüş görmeleri gerektiğini söyledi. Bir faiz artırımının daha makul olduğunu belirten Williams, enflasyondaki gerilemenin devam etmesi durumunda daha düşük faiz oranlarının olacağını ifade etti. Euro Bölgesi'nde tüketici davranışlarına ilişkin sinyal vermesi açısından takip edilen perakende satışlar şubatta %0,8 ile beklentiler doğrultusunda düşüş kaydetti. Beklentinin %3,5 olduğu yıllık satışlar ise %3,0 düştü. Bölgede Sentix yatırımcı güveni -8,7 ile bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Martta -11,1 seviyesinde bulunan yatırımcı güveni için beklenti -9,9 seviyesinde bulunuyordu. Sentix tarafından yapılan açıklamada ılıman hava koşulları ve enerji tasarrufunun yatırımcı güveni üzerinde etkili olduğu belirtildi. Yurt içinde şubat ayına ilişkin sanayi üretim verileri açıklandı. Sanayi üretimi deprem etkisiyle aylık bazda %6,0 azaldı. Yıllık veri %8,2 ile pandemiden bu yana görülen en büyük düşüş oldu. Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %18,2, imalat sanayi sektörü endeksi %8,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,5 azaldı.

Veri Gündemi: ABD'de haftanın en önemli verisi olan mart ayı enflasyon rakamları ve FOMC toplantı tutanakları takip edilecek. TÜFE'nin aylık bazda %0,20 artması bekleniyor. Enflasyonda baz etkisinin yanı sıra, Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımları, gıda fiyatlarındaki düşüş ve tedarik zincirindeki iyileşmenin etkisiyle yıllık TÜFE'nin %6,0'dan %5,2'ye gerilemesi bekleniyor. Çekirdek TÜFE'nin aylık %0,40 artması, yıllık bazda %5,60 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Enflasyonda tahminlere paralel veya üzerinde bir düşüş gerçekleşmesi durumunda Fed'in mayısta faizi sabit tutacağı beklentileri artabilir. Piyasalarda 3 Mayıs'taki toplantıda faizin sabit tutulacağı olasılığı %32; 25 baz puan artırılacağı olasılığı ise 68 olarak fiyatlanıyor. TÜFE ile aynı gün yayımlanacak olan mart ayı toplantısına ilişkin FOMC tutanakları da yakından takip edilecek. Tutanaklarda önümüzdeki döneme ilişkin ipuçları aranacak. Ülkede ayrıca federal bütçe dengesi açıklanacak. Martta bütçenin 256mlr dolar açık vermesi bekleniyor. Euro Bölgesi'nde ECB üyesi Guindos'un, İngiltere'de BoE Başkanı Bailey'in enflasyon ve para politikasına ilişkin açıklamaları takip edilecek. Yurt içinde şubat ayına ilişkin perakende satış verileri ve dış ticaret endeksleri açıklanacak. Perakende satışlar şubatta %5,40, yıllık bazda %33,90 artış kaydetmişti. İhracat birim değer endeksi ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre %5, ithalat birim değer endeksi ise %0,1 artış kaydetti. Aralık 2022'de 82,4 seviyesinde bulunan dış ticaret haddi ocakta 80,2 seviyesinde gerçekleşti.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Gözler ABD Enflasyonu ve Fed Tutanaklarında
Piyasada gözler bugün açıklanacak ABD enflasyonu ve Fed tutanaklarına çevrildi.
 
AMERİKA
o ABD Hazine Bakanı Janet Yellen küesel ekonominin 6 ay öncesine kıyasla daha iyi durumda olduğunu ve risklere karşı tetikte olduklarını söyledi.
o Fed'in 18 yetkilisinin geçen ayki medyan tahminleri, faizin yıl sonunda yüzde 5,1 olacağını göstermişti. Bu da 1 kez daha 25 baz puanlık faiz artışı olacağına işaret ediyor.
o JPMorgan stratejistleri teknoloji hisselerindeki rallinin zorlanmaya başladığını belirtti.
 
AVRUPA
o IMF'ye göre faiz oranları pandemi öncesi düşük seviyelere geri dönecek.
o Deutsche Bank, St. Petersburg ve Moskova'daki IT ve Teknoloji merkezlerini kapatma kararı aldı.
 
TÜRKİYE
o IMF Dünya Ekonomik Görünüm raporunda Türkiye'nin 2023 yılı büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 2,7'ye düşürdü.
o Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 10 yıllık tahvil ihalesinde net satış 6,48 milyar TL olurken, bileşik faiz yüzde 12,39 oldu.
 
ASYA
o Suudi Arabistan, Çin ile temiz hidrojen enerjisi alanında imzalanan mutabakat zaptını onayladığını duyurdu.
o Japonya milli savunması için 2.8 milyar dolarlık Mitsubishi ağır endüstri ile uzun menzilli balistik füze temini için anlaşma gerçekleştirdi.
 
EUR/USD Teknik Analizi
EURUSD sabah saatlerinde 1.0930 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.0930 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.0840 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 1.0930 / 1.0990 / 1.1030
Destekler : 1.0840 / 1.0800 / 1.0700
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Ons Altın, sabah saatlerinde 2018 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 2022 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1964 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 2022 / 2050 / 2075
Destekler : 1980 / 1950 / 1900
 
GBPUSD Teknik Analizi
GBPUSD sabah saatlerinde 1.2435 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.2420 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.2330 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 1.2420 / 1.2450 / 1.2500
Destekler : 1.2330 / 1.2270 / 1.2190
 
NAS100 - Teknik Analizi
Nasdaq, sabah saatlerinde 13074 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 13355 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 12500 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 13355/ 13380 / 13750
Destekler : 12500/ 12000 / 11750
 
UKOIL Teknik Analizi
Ukoil sabah saatlerinde 85.70 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 86.75 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 84.10 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 86.75 / 87.90 / 88.70
Destekler : 84.10 / 82.35 / 80.00
 
WHEAT Teknik Analizi
Wheat, sabah saatlerinde 673 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 682 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 666 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 682 / 691 / 710
Destekler : 666 / 660 / 654

 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.