Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

CNBC-e'nin haberine göre; ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (USITC), Türkiye’nin de aralarında bulunduğu altı ülkenin büyük çaplı kaynaklı (LDW) boru ihracatına yönelik mevcut vergi uygulamalarını sürdürme kararı aldı. Komisyon, bu ürünlerdeki vergi önlemlerinin kaldırılmasının yerli sanayiye zarar vereceği kanaatinde.

  Habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: https://www.cnbce.com/haberler/abdden-turkiye-dahil-6-ulkeye-boru-ithalatinda-telafi-edici-vergilere-devam-karari-h11500

Global tarife teması gündemi belirlemeye devam ediyor
Küresel piyasalarda ticaret savaşı endişeleri risk iştahını baskılamayı sürdürürken ABD endeksleri dün günü değer kaybı ile tamamladı. ABD Başkanı Trump ABD'ye misilleme vergiler açıklayan Çin'e uygulanan gümrük tarifelerini yükseltirken, diğer ülkeler için 90 günlük erteleme kararı açıklaması ilk etapta piyasalara destek olsa da küresel risk barometresi olarak da izlenen S&P 500 endeksi dün günü %3.5 düşüşle Nasdaq 100 %4'ün üzerinde düşüşlerle tamamladı. Trump'ın, ABD'nin bazı ticaret ortaklarına yönelik tarifeleri 90 gün süreyle askıya almasına rağmen, Çin ile tarife düellosunu sürdürmesi, iki ekonomi arasındaki restleşmenin nereye varacağına dair soru işaretlerini derinleştirdi. Beyaz Saray'ın ABD'nin Çin'e uyguladığı gümrük vergilerinin %145 olduğunu açıklamasının ardından piyasadaki 90 günlük erteleme kararı ile öne çıkan rahatlama yerini endişeye bıraktı. ABD ekonomisine olan güvenin azalmasıyla ABD dolarında kayıplar artarken tahvillerde değer kaybı devam etti. Gümrük vergilerinin etkisiyle oluşan endişeler yatırımcıların güvenli liman olarak görülen varlıklara yönelmesine yol açtı, İsveç frankı dolar karşısında on yılın zirvesine yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil faizi hafta başından bu yana 45 baz puan civarı yükseldi. Altın yeni zirve seviyeleri test etti. Gelişmekte olan ülke döviz kurları dolara karşı değer kazandı. Bu sabah Asya borsalarında karışık görünüm etkili, vadeli endeksler ise pozitif açılış sinyali veriyor. Bugün ECB Başkanı Christine Lagarde Varşova'daki toplantıda TSİ 12:45'te basın toplantısı düzenleyecek. ABD'de mart ayı üretici enflasyonu verileri TSİ 15:30'da açıklanacak. Michigan Üniversitesi güven endekslerinin nisan ayı sonuçları TSİ 17:00'de takip edilecek. JPMorgan Chase, Bank of New York Mellon, Morgan Stanley ve Wells Fargo gibi ABD'nin bazı büyük bankaları bilanço açıklayacak. St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem TSİ 17:00'de, New York Fed Başkanı John Williams TSİ 18:00'de konuşacak.

 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Perakende Satışlar Verisi Takip Edilecek

Küresel piyasalarda dün ayrışmalar izlendi. ABD endekslerinde satıcılı bir seyir izlendi. Avrupa endekslerinde ise alıcılı bir seyir izlendi. Borsa İstanbul’da sınırlı pozitif bir seyir izlendi. BIST100 endeksi günü %0,68 yükselişle 9.339 puanda tamamladı.

Sektörel görünümde madencilik %1,39, ana metal sanayi %1,27 ve sınai endeksi %1,21 yükseliş gösterdi. Bankacılık endeksi %0,50 düşüş göstererek negatif ayrıştı. Senet bazında BIST100 endeksini ASELS, OYAKC ve SASA ağırlıklı pozitif yönde etkilerken PGSUS, AKBNK ve YKBNK ağırlıklı negatif yönde etkiledi.

Türkiye gösterge tahvil faizi %47,49 seviyesine yükselirken, uzun vadeli tahvil getirileri
%33,13 seviyesine yükseldi.

TÜİK verilerine göre sanayi üretimi yıllık %1,9, aylık ise %1,6 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2025 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,8 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,5 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %8,5 arttı. İnşaat maliyet endeksi ise 2025 Şubat ayında bir önceki aya göre %1,24, bir önceki yılın aynı ayına göre %23,94 arttı.

TCMB verilerine göre, geçen hafta yurt dışı yerleşikler hisse senedi piyasasında net 445,2 mn dolar satış gerçekleştirdi. TCMB net döviz rezervleri ise 56,08 ml dolardan 48,70 ml dolar seviyesine geriledi.

Bugün yurt içinde Perakende Satışlar ve Yıl Sonu TÜFE Tahmini verileri takip edilecek. Yurt dışında ise ABD ÜFE, Michigan Enflasyon Beklentisi ve İngiltere GSYİH, Sanayi ve İmalat Üretimi verileri takip edilecek.

Şirket Haberleri

ALARK: Alarko Holding bağlı ortaklığı Nata Tarım, jeotermal enerjiye dayalı teknolojik sera yatırımı için 80 milyon euro tutarında krediye ilişkin kredi sözleşmesi imzaladı.
MOBTL: Mobiltel, Çin merkezli önde gelen bazı üretici firmalar ile Türkiye'de üretim gerçekleştirilmesine yönelik görüşmelere başladı.
AGESA: Agesa Hayat'ın toplam prim üretimi %50 oranında arttı.
PLTUR: Platform Turizm, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Personel Taşıma Hizmet Alımı işi için sözleşme imzaladı.
PGSUS: Pegasus, 2021 Yurt Dışı Tahvillerinin işlem görmekte olan bakiye tutarının tamamının erken itfasına karar verdi.

Pay Alım Satım Bildirimleri

AHGAZ (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 10.04.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 22,17 TL fiyattan toplam 170.840 TL nominal değerli AHGAZ payları geri alınmıştır.
LKMNH (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 10.04.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 18,12 TL fiyattan toplam 50.000 TL nominal değerli LKMNH payları geri alınmıştır.
PCILT (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 10.04.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 11,70 TL fiyattan toplam 25.000 TL nominal değerli PCLIT payları geri alınmıştır.
ENERY (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 10.04.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 3,72 TL fiyattan toplam 4.250.000 TL nominal değerli ENERY payları geri alınmıştır.
ASGYO (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 10.04.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 10,49 - 10,56 TL fiyat aralığından toplam 400.000 TL nominal değerli ASGYO payları geri alınmıştır.

 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

The BIST100 Index started Thursday with a strong rise amid widespread purchases. The benchmark index closed the day at 9,338.58, up 0.68%, despite profit sales towards the end of the session. While the Industrial Index gained 1.21% the Banking Index diverged negatively, down 0.50%. Developments regarding the tariffs applied by the U.S. are being followed in global markets which the BIST continues to move in parallel with. In global markets, risk appetite strengthened after Trump announced yesterday that tariffs would not be applied for countries other than China for 90 days. Asian stock markets closed with increases of up to 9% and European bourses with increases of up to 5% yesterday. The profit sales that had begun in U.S. futures continued during U.S. trading. The White House announcing that the 125% tariff rate imposed on China was in addition to the 20% tariff announced at the start of the year, whereby the tariff rate to be applied to China had actually increased to 145%, saw sales of up to 4.3% recorded in the indices. In addition, CPI data in the U.S. yesterday printed at 2.4% on an annual basis, below the 2.5% expectation, and at the lowest level of the past six months. Yet, the impact of the data was limited as markets focused on tariff announcements. This morning, the U.S. futures and German DAX futures are up, while Asian stock markets are mixed. We expect the statements on tariffs and possible retaliation to continue guiding risk appetite. U.S. PPI data is out today. The VIOP30 Index closed the evening session up 0.19%. Locally, we expect the Benchmark Index to start Friday on a negative trend with a volatile course to follow. SUPPORT: 9,200 - 9,000 RESISTANCE: 9,400 - 9,600.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Outlook:
The BIST100 Index started Thursday with a strong rise amid widespread purchases. The benchmark index closed the day at 9,338.58, up 0.68%, despite profit sales towards the end of the session. While the Industrial Index gained 1.21% the Banking Index diverged negatively, down 0.50%. Developments regarding the tariffs applied by the U.S. are being followed in global markets which the BIST continues to move in parallel with. In global markets, risk appetite strengthened after Trump announced yesterday that tariffs would not be applied for countries other than China for 90 days. Asian stock markets closed with increases of up to 9% and European bourses with increases of up to 5% yesterday. The profit sales that had begun in U.S. futures continued during U.S. trading. The White House announcing that the 125% tariff rate imposed on China was in addition to the 20% tariff announced at the start of the year, whereby the tariff rate to be applied to China had actually increased to 145%, saw sales of up to 4.3% recorded in the indices. In addition, CPI data in the U.S. yesterday printed at 2.4% on an annual basis, below the 2.5% expectation, and at the lowest level of the past six months. Yet, the impact of the data was limited as markets focused on tariff announcements. This morning, the U.S. futures and German DAX futures are up, while Asian stock markets are mixed. We expect the statements on tariffs and possible retaliation to continue guiding risk appetite. U.S. PPI data is out today. The VIOP30 Index closed the evening session up 0.19%. Locally, we expect the Benchmark Index to start Friday on a negative trend with a volatile course to follow. SUPPORT: 9,200 - 9,000 RESISTANCE: 9,400 - 9,600.


 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.oyakyatirim.com.tr/

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ANSGR’yi model portföyümüze eklediğimizden bu yana gösterdiği relatif %44’lük güçlü performans nedeniyle portföyümüzden çıkarıyoruz. Yerine Türkiye Sigorta'yı (TURSG) ekliyoruz. Güçlü prim üretimi ve büyüyen portföy, 2025 yılında TURSG'de karlılığın ana itici güçleri olacaktır. 1Ç25 için yaklaşık 4 milyar TL (çeyrek/çeyrek +%29, yıllık +%13) net kar öngörüyoruz. TURSG, 2025 tahminlerimize göre 2,1x F/DD ve 5,3x F/K ile cazip bir şekilde işlem görmektedir.
Model portföyün getirisi, oldukça çalkantılı ve özellikle bankacılık endeksindeki zayıflığın öne çıktığı dönemi içeren 3 Mart 2025 kapanışlı son gözden geçirmemizden bugüne BIST100’ün %1.7 altında kalmıştır. Yılbaşından beri relatif getirisi ise endeksin %1.1 üzerindedir. Güncel model portföyümüz SAHOL, BIMAS, ISCTR, YKBNK, TCELL, FROTO, TURSG, ALBRK, ASELS ve ISMEN ‘i içermektedir


 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.oyakyatirim.com.tr/

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Sabah Notları
ü Bu sabah CDS 362,70 bandında seyrediyor. Borsa İstanbul’da yatay açılış beklentimizle beraber 9120 bandını destek, 9560 seviyesini direnç noktası olarak takip ediyoruz.
ü Perşembe günü kapanışlarına göre, Ahlatcı Yatırım 12 Aylık Model Portföyü günlük bazda %1,22 seviyesinde değer kazanırken, BIST 100 endeksi %0,68 seviyesinde pozitif bir performans sergilemiştir
ü Perşembe günkü kapanışlara göre Ahlatcı Yatırım Günlük Teknik Önerileri %1,46 seviyesinde pozitif bir performans sergilerken, BIST 100 Endeksi %2,51 seviyesinde negatif bir görünüm sunmuştur.
ü Günlük Teknik Öneriler: AKBNK, MGROS, OYAKC(*), THYAO.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
 www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Gündeminde Bugün

• ABD, ÜFE(Mar) Michigan Tüketici Hissiyatı(Öncü)(Nis),
• ABD, Fed Üyesi Williams’ın Konuşması,
• Türkiye, TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi(Nis),
• Türkiye, Ticaret Satış Hacim Endeksi, Ciro Endeksleri(Şub)

ABD Çin tarifelerini %145’e çıkardı…
ABD’de dün piyasa açılışında Mart ayı TÜFE verileri izlendi. TÜFE sürpriz bir şekilde aylık %0,1 azalarak, yıllık bazda Eylül 2024 seviyesi olan %2,4’e geriledi. TÜFE son 5 yılda ilk defa aylık bazda gerileme gösterdi. TÜFE’nin gerilemesi ile vadeli piyasalarda 2025 yılı için Fed’den en erken Haziran toplantısında olmak üzere dört çeyrek 25 baz puan indirim fiyatlaması izleniyor. Ancak dün piyasalarda yeniden tarife fiyatlamaları kendini gösterdi. ABD yönetimi Çin’e karşı tarifeleri %145’e çıkardığını açıkladı; Dolar endeksi (DXY) 100 seviyesine geriledi. ABD 10 yıllık tahvilleri de satışlarla karşı karşıya, getiriler %4,50 seviyesine kadar yükseldi. Dün S&P 500 %3,46, Dow Jones %4,31, Nasdaq Composite %2,50 değer kaybetti. Trump’ın tarifeleri 90 günlüğüne durdurması piyasalarda bir miktar rahatlamaya sebep olsa da; resesyon endişeleri ortadan kaybolmuş değil. Zira Trump’ın misilleme yaptığı için gümrük tarife oranını son olarak %145’e çıkardığı Çin, ABD’ye karşı en çok ticaret fazlası veren ülke konumunda. Dün Avrupa Birliği de Trump tarifelerinin durdurulmasının ardından yapmaya hazırlandığı misillemeyi askıya aldı. Tarifelerin durdurulması ile sıçrama yapan Euro piyasaları da dün satışlarla karşı karşıyaydı. Euro Stoxx dün %3,59 değer kaybetti. Yurt içi piyasalar, küresel piyasaların gündeminden uzaklaşmış olsa da yön olarak küresel piyasaların hareketlerini yansıtıyor. Dün daha önce bahsettiğimiz ticaret savaşlarının yurt içine olumlu etkisi, yani düşük petrol fiyatlarının dezenflasyon sürecine katkıda bulunma ihtimali Bakan Şimşek tarafından sayılara da döküldü. Şimşek, “Brent petrol 65 doların altında kalırsa yıl sonu enflasyonu hedefin 1 ile 1,6 puan altında olur.” Dedi. Petrol fiyatlarında trend değişmezse, Mayıs ayı TCMB Enflasyon Raporu’nda da benzer bir değerlendirme görmemiz muhtemel. Bir diğer yandan da siyasi şokun etkisi ile ilgili verileri izlemeye devam ediyoruz. Dün açıklanan menkul kıymet istatistiklerine göre son üç haftada yabancılar 1,5mlr USD hisse senedi, 4,9mlr USD DİBS satışı gerçekleştirdi. TCMB brüt rezervleri de 154,3mlr USD ile Eylül 2024 seviyelerine geriledi.

Asya borsalarında yön karışık seyrediyor...
Bu sabah Japonya’da NIKKEI endeksinde %5’e yakın kayıplar görülüyor. Çin ve Güney Kore’de ise yatay bir seyir var. Bugün ABD’de TÜFE’nin ardından ÜFE ve Michigan tüketici hissiyatı, yurt içinde ise piyasa katılımcılar anketi ve perakende satış hacmi takip edilecek. Mart’ta yaşanan siyasi şokun ardından piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerindeki değişimi bugün yakından izleyeceğiz. Dün güne yukarı boşlukla başlayan ve günü artı bölgede kapatan BİST 100 endeksinde açılışın pozitif yönde olmasını beklemekteyiz. Endekste zayıf görünümün aşılabilmesi için 9500 ve üzerinde tutunmaların önemli olduğunu düşünmekteyiz. Bu seviye üzerinde ise hedefte 9600-9800 dirençleri bulunmaktadır. Olası geri çekilmelerde ise satışların 9300-9150 bölgesinden desteklenmesi beklenebilir. Dört haftalık alçalan hareketin aşılabilmesi için 9500 üzerinde haftalık kapanışların alınması önem arz etmektedir.


Veri Gündemi

ABD’de bugün ÜFE verileri ve Michigan tüketici hissiyatı öncül verileri takip edilecek. ÜFE’nin Mart ayı beklentisi aylık %0,3, yıllık %3,6 artış olacağı yönünde. Çekirdek ÜFE’de ise aylık %0,2 yıllık %3,3 artış görülmesi bekleniyor. Bugün ayrıca Fed üyelerinden Williams konuşma yapıyor olacak.

Bugün JPMorgan, Wells Fargo, Morgan Stanley ve Black Rock’ın 2025 yılı ilk çeyreğine dair finansal raporları da açıklanacak. JPMorgan’ın hisse başı kar beklentisi 4,62 USD. Wells Fargo’nun hisse başı karının 1,23 USD’ye gerilemesi bekleniyor. Morgan Stanley’nin ise 2,26 USD hisse başı kar elde etmesi bekleniyor. Son olarak Black Rock’ın hisse başına 10,76 USD kar elde edeceği öngörülüyor


  Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
  http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.