Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

ABD’de hafta boyunca devam eden zayıf veri akışı resesyon riskini yukarı çekerken, borsalar tarafında da görünüm negatif. Fed’in Mayıs toplantısında faiz artırmama ihtimali %54 ihtimalle fiyatlanırken şu anda daha baskın bir senaryo konumunda.

Dün açıklanan bir kritik veri de mortgage başvuruları; 30 yıllık mortgage faizindeki 5 puanlık düşüşe karşın haftalık bazda başvurular %4,1’lik düştü. Son aylarda bu çerçevede konut sektöründe zayıflık oluştuğunu da belirtebiliriz. Fed’in radarında yarınki istihdam verisi olduğu için kısa vadede piyasalara etkisi zayıf kalabilir.

Hizmet PMI ve ISM; PMI öncü verinin altında gerçekleşti fakat hala 50 referansı üzerinde. Dikkat çeken manşetlere bakarsak hizmet sektörü yeni işler ve üretim yükselişte ve maliyet baskıları azalıyor. Buna karşın hizmet enflasyonu yükselişte. İşgücündeki artışa karşın ise istihdamdaki artış daha ılımlı. ISM’de de bunun teyidi görülmekte. İstihdam endeksi yatay büyümeye işaret ediyor fakat bir bu kadar önemlisi de yeni siparişler alt endeksinde 10 puanlık sert düşüş var. İhracat siparişleri ise daralma gösteriyor. Fiyat baskısının azalması bir noktada olumlu fakat hizmet sektörü öncü göstergeleri de zayıf. Cuma günkü veriye de atıf yapılacaksa hizmet sektörünün istihdama katkısının düşük kalması muhtemel. Özetleyecek olursak, faizler aşağı borsalar aşağı gibi bir dinamik resesyon riskinin Fed iyimserliğinin üzerine geçtiğini gösterir ki bu da aşağı yönlü riskleri kuvvetlendirecek bir gelişme.

ABD Mevduat ve Sigorta Kurumu (FDIC), iflas eden bankaların mevduat satışları için en büyük fon yönetim şirketi olarak bilinen Blackrock’ı seçti. FDIC, hafta başında Signature Bank'ın iflasının ardından yaklaşık 60 milyar dolarlık bir kredi portföyü için pazarlama sürecini duyurmuştu.


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
 
Migros, deprem bölgesinde yaraların bir an önce sarılabilmesi amacıyla verdiği destekleri anlamlı bir kampanya ile sürdürüyor. Deprem bölgesindeki çocukların eğitim hayatına destek olmak üzere Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile bir kampanya başlatan Migros'un çalışmasına birçok marka da destek veriyor. Hazırlanan "İyilik Kataloğu"ndaki ürünler yüzde 30'a varan indirimlerle satışa sunulurken, her bir ürün için belirlenen miktarlardaki tutarlar depremzede çocukların eğitimi için TEGV'e aktarılıyor. "İyilik Kataloğu"ndaki ürünlere 81 ildeki Migros mağazalarından ve online uygulamalarından ulaşılabiliyor.

 Migros Ticaret A.Ş. Pazarlamadan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, "Migros olarak afetin yaşandığı ilk günden bu yana deprem bölgesinde birçok çalışma yürütüyoruz. Afetin ilk saatlerinde bölgeye acil ihtiyaç malzemelerini içeren tırlarımızı gönderdik. Bunun yanında müşterilerimizin de katkıları ile deprem seferberliği kapsamında bölgeye 60 tırdan fazla yardım ve ihtiyaç malzemesini ulaştırdık. Afet bölgesindeki illerde üretimin devamlılığını sağlayabilmek için üreticilerin topraklarında, ağaçlarında bekleyen mahsullerini hiç zaman kaybetmeden aldık ve Türkiye'nin dört bir köşesindeki mağazalarımıza göndererek müşterilerimizle buluşturduk. Şimdi çalışmalarımızın etki alanını genişletiyoruz. Ne yazık ki depremden en çok çocuklarımız etkilendi. Onlar için atacağımız her adım büyük önem taşıyor. Çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunmak adına TEGV ile başlattığımız kampanya için birçok markamız elini taşın altına koydu. Tüketicilerimiz İyilik Kataloğu'ndan aldıkları her bir ürünle bu projeye katkıda bulunmuş olacaklar. Dayanışma ile yaralarımızı en hızlı şekilde saracağımıza ve bu zor günleri birlikte aşacağımıza inanıyoruz" dedi.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) Genel Müdürü Sait Tosyalı ise, "Afet sabahı bölgede bulunan 5 eğitim tırımız Ateşböceklerimizin yanı sıra Şanlıurfa ve Adana etkinlik noktalarımız ilk andan itibaren kapılarını vatandaşlarımıza açtılar; barınma imkânı sağladılar, temel ihtiyaçları karşıladılar. 17 araçlık filomuzdan diğerleri de sonraki günlerde bölgeye yönlendirildi ve halen Adıyaman, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş'ta çalışmalarını sürdürüyor. Uzaklardan gelerek çalışmalara destek olan gönüllülerimiz aracılığıyla çocuklarımıza sosyal ve duygusal temelli afet etkinlikleri veriyorlar. Üretimi süren 2 Ateşböceğimizin önümüzdeki haftalarda katılımıyla filomuzun daha da güçleneceğini memnuniyetle paylaşmak isterim. Bu araçlarımızın Haziran'da, kurulumu tamamlanmak üzere olan yeni Diyarbakır Öğrenim Birimimizin ise Mayıs'ta hizmete alınmasını hedefliyoruz. Ateşböceklerimizin kuruluş temelini oluşturan Körfez depremiyle başlayan doğal afetlerdeki çalışmalarımız sonraki yıllarda Bingöl, Van, Elazığ ve İzmir depremlerinde aktif sorumluluk üstlenmemizle devam etti. Bu çalışmalarımızı Migros gibi değerli bağışçılarımız sayesinde sürdürebiliyor, çocuklarımızın nitelikli eğitime erişimlerinde fırsat eşitliği sunabiliyoruz. Uzun yıllara dayanan iş birliğimizde hep yanımızda olan Migros'a, "İyilik Kataloğu" kampanyasına ürünleri ile katılarak destek veren hayırsever tedarikçilerine ve ilgi gösteren değerli tüketicilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

USD/TRY: ABD'de dün açıklanan ve beklentilerin altında kalan ISM verisi ve istihdam piyasasındaki büyümenin yavaşladığına işaret ADP rakamları resesyon kaygılarını biraz daha artırdı. Fiyatlamalar sert olmamakla birlikte söz konusu verilerin risk iştahı üzerinde baskı yaptığını izliyoruz. Borsalarda kısmi düşüş gözlenirken, Dolar taleple karşılaşıyor. Bu ortamda ABD 2 yıllık tahvil getirileri de %3,76'ya gerileyerek Eylül 2022'den beri en düşük seviyeye geldi. 10 yıllık tahvil faizi ise %3,26 seviyesine kadar geriledi. Verilerin piyasalara yön verdiği ortamda bugün ABD'de haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi takip edilecek. Ayrıca St. Louis Fed Başkanı Bullard'ın konuşması, Banka'nın para politikasına ilişkin olası yeni sinyaller bakımından yakından takip edilecek. Yurt içinde ise bugün TCMB tarafından haftalık DTH, rezerv ve sermaye hareketleri istatistikleri yayınlanacak. Fiyatlamalar tarafına bakıldığında, kısmi yükseliş eğiliminde olan ve 19,20 seviyesinin üzerine çıkan kurda kısmi yukarı yönlü hareket isteği sürebilir. Yakın direnç 19,33 civarında. Diğer yandan, olası geri çekilmelerde 19,21 destek konumunda.
 

EUR/USD: ABD'de dün ADP özel sektör istihdam ve ISM imalat dışı endeksi verilerinin beklentilerin altında kalması, piyasalarda resesyon endişelerinin artmasına neden oldu. ABD'de istihdam piyasası verilerinden mart ayı ADP özel sektör istihdam artışı, martta 145 bin kişi gelerek 210 bin kişi öngörülen beklentilerin altında gerçekleşti. Mart ayına ilişkin ISM imalat dışı endeksi ise, 55,1'den 51,2 seviyesine beklentilerin üzerinde gerileyerek imalat dışı sektörlerde son üç aydaki en yavaş büyümeye işaret etti. ABD'de beklentilerden zayıf gelen verilerin yanında, riskten kaçış algısının artmasının ardından ABD tahvillerine ve Dolar'a talep geldi. EURUSD paritesi ise %0,45 oranında düşüş kaydederek 1,0904 seviyesinden günü tamamladı. Söz konusu verilerin ardından bugün ABD'de açıklanacak haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi önemli. Ayrıca St. Louis Fed Başkanı Bullard'ın konuşması da yakından takip edilecek. Bu sabah hafif tepki arayışında olan paritede teknik seviyelere bakıldığında, 1,0925 ve 1,0960 ve 1,10 sıralı dirençler olarak izlenebilir. Aşağıda ise 1,0880 ve 1,0835 sıralı destekler konumunda.
 

XAU/USD: ABD'de ekonominin momentum kaybettiğine işaret eden verilere karşın değerli madene önemli bir talep gelmedi. Ons Altın günü 2.021 seviyesinden yatay bir görüntüyle tamamladı. Değerli madenin yükselememesinde, yaşanan artışlarla birlikte yüksek uzun pozisyonlanmalar etkili olmuş olabilir ki bu sabah risk algısında gözlenen zayıflığa karşın yaşanan satışları kar realizasyonu olarak değerlendirmek mümkün. Şu aşamada, altını destekleyen faktörlerle birlikte teknik görünüm nedeniyle yükseliş isteği sürebilir ve kar satışları da sınırlı kalabilir. Seviye olarak da değerli maden 2.000 psikolojik seviyenin üzerinde kalmak isteyebilir. Yukarıda ise 2.025 direncinin aşılması durumunda 2.035 ve 2.056 gündeme gelebilir. Diğer yandan, 2.000 seviyesinin altında 1.985 seviyesine kadar kar satışları devam edebilir.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD’de açıklanan verilerin arka arkaya zayıf bir tablo ortaya koyması ekonomiye yönelik endişeleri yeniden artırırken bunun risk iştahına doğal olarak negatif yansıdığını görüyoruz. Hafta başında ISM imalat endeksinin ortaya koyduğu zayıflığın ardından açık iş sayısı 10 milyon seviyesinin altına inmişti. Dün ise ISM hizmet endeksi büyümeyi daralmadan ayıran 50 seviyesinin üzerinde kalsa da beklentilerin belirgin şekilde altında bir tablo ortaya koydu ve son 2 yıldaki en zayıf rakamlardan biri ile karşılaştık. Benzer şekilde önceki ay 261 bin kişi olan ADP özel sektör istihdam rakamı sadece 145 bin kişi artış gösterdi. Yarın açıklanacak olan tarım dışı iştiham rakamının da önceki aya kıyasla belirgin bir ivme kaybına işaret etmesi bekleniyor. Tüm bunlar piyasaların destek bulmasını zorlaştırırken güvenli liman arayışı tahvil faizlerine geri çekilme olarak yansıyor.


 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TCMB bugün valörlü 2 hafta vadeli 300 milyon dolar, tamamı yarın valörlü olmak üzere 2 hafta vadeli 1 milyar dolar, 1 ay vadeli 100 milyon dolar ve 3 ay vadeli 100 milyon dolar tutarlı olmak üzere 4 adet döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı.

TCMB'nin bugün valörlü swap ihalesi saat 10.00-10.30 arasında, yarın valörlü swap ihaleleri 13.30-14.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

.

Türkiye Odalar ve Borsalar birliği (TOBB), "Onaylanan Sanayi Kapasite Raporu" istatistiklerini açıkladı.

  Kurumun konuya ilişkin yayınladığı haber bülteni aşağıda bulunuyor:
 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Mart 2023’te onaylanan kapasite raporu sayısı Şbat 2023’e göre %27,6 (1.060 adet) artarak 4.898 adet olmuştur.

Aktif Kapasite Raporlarına göre toplam çalışan sayısı ise Mart 2022’de 3.661.251 iken %7,2 (264.772) artarak, Mart 2023’te 3.926.023 olarak belirlendi. "

Güne pozitif başlayan ve seans içinde 5.028,81 seviyesine kadar yükselen BİST100 Endeksi, bu seviyeden gelen satışların etkisiyle düşüşe geçerek %1,29 kayıpla 4.919,87 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %2,26 ve Sınai Endeks %0,88 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki güne göre 35 baz puan artarak %14,01 seviyesine yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi 2 baz puan azalarak %10,24 seviyesinden günü tamamladı. Dolar/TL 19,20-19,27 aralığında hareket ederken, 21,05’li seviyelerden güne başlayan Euro/TL ise seans içinde 21,20 sınırını aştı. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 543,7 seviyesinden işlem gördü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya bu sefer 60 günlük dedi ve 120 güne uzatılabilmesi için beklentilerinin karşılanması gerektiğini söyledi. Burada Rusya'yı savunmak için söylemiyoruz ama halen tahıl ve gübre ihracatındaki sorunlar devam ediyor" dedi.

ABD Borsalarında karışık bir seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones Endeksi %0,24 artışla 33.483 puana yükselirken, S&P500 Endeksi %0,25 azalarak 4.090 puana ve Nasdaq Endeksi %1,07 kayıpla 11.997 puana geriledi. Avrupa Borsaları da İngiltere hariç günü düşüşle kapattı.

ABD'de ADP özel sektör istihdamı Mart ayında 145 bin artarak beklentilerin altında kaldı. Bu yavaşlama, istihdam piyasasının soğumaya başladığına işaret etti. ABD’de dış ticaret açığı Şubat ayında %2,7 artarak 70,5 milyar dolara yükseldi. ABD'de ISM hizmet endeksi yeni siparişlerdeki düşüşle Mart ayında 51,2’ye geriledi. Beklenti 54,4'tü.

Almanya’da fabrika siparişleri Şubat'ta önceki aya kıyasla beklentilerin üzerinde %4,8 artarken bu, Haziran 2021'den beri en büyük artış oldu. İç talepteki belirgin artış ve gemi, raylı ve askeri araç siparişlerindeki yükseliş, bu artışta etkili oldu. Fabrika siparişleri yıllık bazda ise %5,7 azaldı.

Almanya’da Mart ayında hizmet sektörü PMI beklentilerin üzerinde 53,7 değerini alırken, bileşik PMI beklentiye paralel 52,6 olarak gerçekleşti. İngiltere’de hizmet sektörü PMI 52,9 ve bileşik PMI 52,2 oldu. Euro Bölgesi hizmet PMI 55,6'dan 55'e revize edilirken, bileşik PMI 53,7 oldu.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya Borsalarında satıcılı bir seyir izleniyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,09 ekside. Dolar/TL 19,25 ve Euro/TL 21,09 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 101,9 seviyesinde bulunurken, Euro/Dolar paritesi 1,09 sınırında. Brent tipi petrol 84,6 dolardan işlem görüyor. Altının onsu 2.015 dolardan alıcı bulurken, dün 1.257,7 lirayla rekor kıran altının gramı 1.247,9 liradan işlem görüyor.

Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışında Almanya’da sanayi üretimi ile ABD’de işsizlik başvuruları verileri takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
5,28x olan BİST100 cari F/K çarpanı 7,6x olan 5 yıllık ortalamasına göre %30,9 iskontolu. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son dönemde önemli bir ralli yaparak rekor tazelemesine rağmen koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler nedeniyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından beri en düşük seviyelerini de gördü. Mevcut çarpandaki ıskontoya rağmen önümüzdeki dönem için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı yönlü riskleri artırabilir.
Mart ayında %2,29 artan TÜFE’nin Mart 2023 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Nisan ayında %2,89, 2023 yılı sonunda %37,72 ve 12 ay sonrasında %31,63 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2023 sonunda 22,90, 12 ay sonrasında ise 23,52 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2023 sonunda 36 milyar dolar, 2024 yılında ise 25,9 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2023 ve 2024’te sırasıyla %3,5 ve %4,4 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %8,50, 3 ay sonrasında %8,50 ve 12 ay sonrasında ise %12,83 olması beklenmektedir.


 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
 bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.