Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

TCMB 2 hafta vadeli 800 milyon dolar, 2 hafta vadeli 800 milyon euro, 1 ay vadeli 500 milyon dolar ve 3 ay vadeli 200 milyon dolar tutarlı olmak üzere 4 adet döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı.

TCMB'nin yarın valörlü swap ihaleleri 13.30-14.00 saatlerinde gerçekleştirilecek.

.

Düşüş kanalının üzerine çıkan endekste işlem hacmi halen düşük kalsa da yakalanan kısa vadeli ivme ile birlikte orta vadeli
ortalamaların da yoğun olarak bulunduğu 5.092 civarına kadar yükseliş gözlenebilir. Endekste 4.938 desteğinin altına sarkma
yaşanmadıkça söz konusu seviye hedefte kalabilir.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne hafif alıcılı başlayan ve seans içinde alıcılı seyrini sürdüren BİST100 Endeksi, %2,99 kazançla 4.984,11 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %1,53 ve Sınai Endeks %2,02 değer kazandı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki güne göre 50 baz puan artarak %13,66 seviyesine yükselirken, 10 yıllık tahvil faizi 6 baz puan azalarak %10,26 seviyesinden günü tamamladı. Dolar/TL 19,16-19,24 aralığında hareket ederken, 20,93’lü seviyelerden güne başlayan Euro/TL ise seans içinde 21,10 sınırını aştı. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 522,1 seviyesinden işlem gördü.

TCMB, Mart ayı enflasyonuna ilişkin değerlendirmesinde gıda fiyatlarının bu dönemde temelde kırmızı et ve işlenmiş et ürünleri öncülüğünde tarihsel eğiliminin üzerinde bir oranda artış kaydettiğini belirtti. Enerji grubu fiyatlarının, kur ve emtia fiyatlarındaki görünüme paralel olarak ılımlı seyretmeye devam ettiğini belirten TCMB, Türk lirasındaki istikrarlı seyir ve ithalat fiyatlarındaki olumlu görünüme ek olarak, giyim ve ayakkabı sektöründe sezon indiriminin Mart ayında da devam etmesinin etkisiyle, temel mal grubunda aylık fiyat artışının yavaşladığını ifade etti.

Ticaret Bakanlığı'nın geçici verilerine göre Mart ayında ihracat %4,4 artışla 23,6 milyar dolara ve ithalatta %4,2 artarak 32,2 milyar dolara yükseldi. Böylece Mart ayında Türkiye'nin dış ticaret açığı 8,6 milyar dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %73,4 oldu.

ABD Borsaları karışık seyirle başladıkları günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones Endeksi %0,59 azalışla 33.402 puana, S&P500 Endeksi %0,58 azalarak 4.101 puana ve Nasdaq Endeksi %0,52 kayıpla 12.126 puana geriledi. Avrupa Borsaları da karışık seyirle günü tamamladı.

Euro Bölgesi üretici fiyatları, düşen enerji fiyatlarının etkisiyle art arda beşinci ayda da geriledi. Euro Bölgesi'nde üretici fiyat endeksi Şubat’ta, aylık %0,5 azalırken, yıllık %13,2 arttı. Üretici fiyatları Ocak'ta yıllık %15 artış göstermişti.
Bugün Ne Bekliyoruz…

Yeni güne başlarken Asya Borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Dow Jones vadeli endeksi yatay. Dolar/TL 19,24 ve Euro/TL 21,14 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 101,5 seviyesinde bulunurken, Euro/Dolar paritesi 1,0950 sınırında. Brent tipi petrol 85,3 dolardan, altının onsu 2.024,3 dolardan ve gramı ise 1.252,4 liradan alıcı buluyor.

Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışında Almanya, İngiltere, Euro Bölgesi ve ABD’de hizmet sektörü PMI verileri takip edilecek.

Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
5,33x olan BİST100 cari F/K çarpanı 7,6x olan 5 yıllık ortalamasına göre %30,1 iskontolu. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son dönemde önemli bir ralli yaparak rekor tazelemesine rağmen koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler nedeniyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından beri en düşük seviyelerini de gördü. Mevcut çarpandaki ıskontoya rağmen önümüzdeki dönem için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı yönlü riskleri artırabilir.
Mart ayında %2,29 artan TÜFE’nin Mart 2023 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre Nisan ayında %2,89, 2023 yılı sonunda %37,72 ve 12 ay sonrasında %31,63 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2023 sonunda 22,90, 12 ay sonrasında ise 23,52 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2023 sonunda 36 milyar dolar, 2024 yılında ise 25,9 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2023 ve 2024’te sırasıyla %3,5 ve %4,4 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %8,50, 3 ay sonrasında %8,50 ve 12 ay sonrasında ise %12,83 olması beklenmektedir.


Şirket Haberleri

Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KMPUR; Haberin etkisi: Sınırlı Pozitif)
Şirket, Rigid sektörüne yönelik daha önce 2023 Nisan ayı sonuna kadar teslim edilmek üzere alınan siparişlere ek olarak; 2023 2. çeyrek için toplam 375 milyon TL tutarında yeni satış siparişi almıştır. Bu tutarın 250 milyon TL'lik kısmı; deprem konteynerlerinde kullanılmak üzere, sandviç panel üreticisi firmalarla yapılan yeni satış bağlantıları olmuştur ve 2023 Mayıs sonuna kadar teslim edilecektir.

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri (SMRTG; Haberin etkisi: Sınırlı Pozitif)
Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Smart Güneş Enerji Ekipmanları Pazarlama A.Ş., global ölçekli bir firmadan anahtar teslim güneş enerjisi santrali kurulumu projesine istinaden KDV hariç toplam 24.715.624 TL karşılığı tutarında sipariş onayı almıştır.

 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
 bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Hafta başında küresel çapta açıklanan imalat PMI verilerindeki zayıf görünüm ve dün ABD’de açıklanan fabrika siparişleri verisinin beklentinin altında kalmasına bağlı olarak resesyon endişelerinin yeniden artış kaydettiği görülüyor. OPEC kararı sonrasında petrol fiyatlarındaki yükseliş ve artan resesyon korkuları küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor. Bugün küresel çapta açıklanacak hizmet PMI verileri ile ABD’de ADP istihdam değişimi takip edilecektir.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 15:15 ABD - ADP İstihdam Değişimi Önem: Yüksek
• 17:00 ABD - ISM Hizmet PMI Önem: Yüksek
BIST-100 Güne Başlangıç
Kredi koşullarında sıkılaşma beklentileri, enerji maliyetlerindeki yükseliş ve ekonomik verilerdeki zayıflama resesyon endişelerini artırırken, bu hafta küresel risk iştahı ve hisse piyasaları üzerinde baskı oluşturuyor. Yeni ayda toparlanma çabasının öne çıktığı BIST-100 Endeksi ise dün günü %2,99 oranında değer kazanımıyla 4.984,11 puandan tamamladı. ABD borsaları günü düşüşlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yatay bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa borsalarının güne yataya yakın açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 19,23 - 19,24 aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:50 itibariyle 19,24’lü seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
BIST-100 Strateji
Son haftalarda satış ağırlıklı bir fiyatlamanın kaydedildiği BIST-100 Endeksi’nde yeni ayda toparlanma çabası öne çıkıyor. Son iki gündür özellikle kapanışa doğru olan bölümde hız kazanan alımlar dikkat çekiyor. Dünkü alımlarla mart ayının ikinci yarısından itibaren etkili olan düşüş kanalını kıran endekste kısa vadede 5.000 puan seviyesi takip edilecektir. 5.000 puan üzerinde tutunmanın sağlanması durumunda yükselişlerin gücünü koruyabileceği ve teknik görünümün iyileşme kaydedeceği endekste 5.078 - 50 günlük basit hareketli ortalama (5.116) ve 5.200 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir. Yeniden satışların gözlenmesi halinde ise 4.945 - 4.890 - 4.830 ve 4.750 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.

 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 
Endeksin yeni işlem gününe pozitif bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz…
 
Dün ABD’de açıklanan verilerin beklentilerin altında kalması ile küresel piyasalarda riskten kaçınma eğilimi görüldü. ABD’de JOLTS açık iş pozisyonları verisi 9,93 milyon ile 2021 yılından beri ilk kez 10 milyon seviyesinin ve beklentilerin altında kalırken istihdam piyasasının soğumaya başladığı yönünde yorumlar ön plana çıktı. Ayrıca fabrika siparişlerinin %0,7 azalış ile Şubat'ta beklentilerden fazla daraldı. Açıklanan verilerin ardından piyasa genelinde Fed'in Mayıs ayında 25 baz puan faiz artıracağı beklentileri zayıfladı. ABD 10 yıllık tahvil faizleri gerilerken, dolar diğer para birimleri karşısında zayıfladı, ons altın fiyatı 2025$ seviyesini gördü. ABD’de finansal koşulların sıkılaştığı bir ortamda gelen ekonomik soğuma sinyalleri, enerji maliyetleri ve enflasyonist etkilere ek olarak resesyon korkusunu körükledi.
 
Piyasaların gündemindeki diğer konu ise JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon’ın açıklamaları oldu. Dimon, ABD'de geçen ay 2 bankanın iflasıyla başlayan bankacılık krizinin henüz sona ermediğini ve etkisinin uzun yıllarca hissedileceğini söyledi. Ayrıca Dimon, yetkililerin gerektiğinden daha fazla kurallarla aşırı tepki vermesi durumunda krizin önümüzdeki süreçte derinleşme riski olduğunu belirtti. Fakat ABD Hazine Bakanı Yellen, özellikle küçük bankalardan mevduat çıkışının yavaşladığına dikkat çekerek bankacılık sektöründe oluşan krizin belli bir noktaya ulaştığını söyledi. IMF tarafından yayımlanan Küresel Finansal İstikrar Raporu’nda ise banka dışı finansal kuruluşlara dikkat çekildi, finansal kırılganlıklarda düşük faiz oranları nedeniyle son yıllarda artış olabileceğine işaret edildi. Raporda, finansal koşullar sıkılaştıkça banka dışı finans sektörünün kırılganlıklarının su yüzüne çıkabileceği vurgulandı. Haber akışına bağlı olarak Avrupa endeksleri karışık seyir izlerken DAX %0,14 yükseldi, FTSE100 %0,50 geriledi. ABD’de ise endeksler resesyon endişeleri ile birlikte %0,50 civarında düşüşle günü tamamladı.
 
Yurt içinde finansal kesim dışındaki şirketlerin net döviz pozisyonu 2023 Ocak ayında 88,4 milyar dolar açık verdi. Diğer taratan Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye öncü dış ticaret açığı Mart’ta yıllık %3,7 artışla 8,57 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
 
Küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışan BIST100 endeksi yükselişin ikinci güne taşıyarak dün %2,99 artışla 4984 seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %5,60 artış ile ulaştırma ve %4,89 artış ile iletişim sektörleri oldu. Endekse en çok katkıyı THYAO yaparken, SISE, BIMAS, TCELL hisseleri de olumlu katkı sağladı. Endeksin yeni işlem gününe pozitif bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz. Yukarı yönlü hareketin devam etmesi ile birlikte 5000/5080/5145 direnç seviyeleri sırası ile test edilebilir. Aşağıda ise 4940/4900/4835 seviyeleri kazanımların korunamaması durumunda destek olarak izlenecektir.
 
 
 



  Global Menkul Değerler
  www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Hafta başında küresel çapta açıklanan imalat PMI verilerindeki zayıf
görünüm ve dün ABD’de açıklanan fabrika siparişleri verisinin
beklentinin altında kalmasına bağlı olarak resesyon endişelerinin
yeniden artış kaydettiği görülüyor. OPEC kararı sonrasında petrol
fiyatlarındaki yükseliş ve artan resesyon korkuları küresel risk iştahı
üzerinde baskı oluşturuyor. Bugün küresel çapta açıklanacak
hizmet PMI verileri ile ABD’de ADP istihdam değişimi takip
edilecektir.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 15:15 ABD - ADP İstihdam Değişimi Önem: Yüksek
• 17:00 ABD - ISM Hizmet PMI Önem: Yüksek



 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/04/05/sgmk-bulteni-05-04-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.