Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

…
GÜNÜN YORUMU
Mart ayı TÜFE enflasyonu %2,29 ile %2,85 olan piyasa
beklentisinin altında, ancak %2,35 olan beklentimizle büyük ölçüde
uyumlu gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon %55,18'den %50,51'e
gerilerken, yılın başından bu yana enflasyon %12,52'ye ulaştı.
Türkiye imalat PMI Mart’ta 50,1’den 50,9’a yükselerek son 15 ayın
en yüksek değerine ulaşmış oldu. Dün açıklanan global imalat PMI
verileri küresel büyüme görünümün bir miktar zayıf seyretmeye
devam ettiğini işaret ederken, gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş
ülkeler arasındaki ayrışmanın bir miktar arttığı görülüyor. Bugün
Türkiye’de öncü dış ticaret verileri ve reel efektif kur endeksi
açıklanacak. Yurtdışında ABD JOLTS verileri takip edilecek. Bu
sabah Asya endeksleri karışık bir görünüm sergilerken, ABD
vadelileri yatay işlem görüyor. Borsa İstanbul’un alıcılı başlamasını
öngörüyoruz

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) tarafından Pazar günü yapılan üretim hedefi kesintilerine ilişkin duyuru, petrol fiyatlarını yükseltti ve enflasyon görünümünü karmaşıklaştırdı. Brent ham petrolü, %6'nın üzerinde primlendi. Yatırımcılar ayrıca ABD'ye yönelik ekonomik verileri değerlendirdi. Mart ayında imalat faaliyeti, yeni siparişlerin düşmesiyle yaklaşık üç yılın en düşük seviyesine geriledi ve ekonomistler, sıkılaşan kredi koşulları nedeniyle faaliyetin daha da düşebileceğini söyledi. Hazine tahvil getirileri, ekonomi yavaşlarken Fed'in bu yılın sonlarında faiz oranlarını düşürebileceği beklentisiyle geriledi. İnşaat harcamaları da Şubat'ta zayıfladı. Dow Jones, %1, S&P 500 ise %0.37 oranında primlendi. Chevron, Exxon Mobil ve Occidental Petroleum Corp %4'ten fazla ralli yaparken S&P 500 enerji sektörü endeksi %4,9 arttı. Ons altın fiyatlarında oynaklık öne çıktı. Zayıf ABD ekonomik verilerinin ardından dolar güç kaybederken, ons altın, OPEC+ kararı sonrasındaki kayıplarını geri kazandı.
Salı günü yatırımcılar ABD’de iş imkanları ve personel değişim oranını (JOLTS) ve Şubat ayı fabrika siparişlerini takip edecek. Avrupa bölgesini yönelik Şubat ayı ÜFE verisi de öne çıkıyor

 Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

Endeksin yeni işlem gününe yatay bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz…
 
Küresel piyasalarda OPEC+'nın sürpriz üretim kısıntısı kararının ardından enflasyon artışının tekrar hızlanabileceği endişeleri ön plana çıkarken, merkez bankalarının daha güçlü faiz artışlarına ihtiyaç duyabileceğine dair yorumlar nedeniyle küresel piyasalarda risk iştahı zayıfladı. Dün Avrupa'da endeksler karışık seyir izlerken Dax %0,31 düşüş kaydetti, ABD'de ise faiz artırımlarına karşı daha hassas olan teknoloji sektörü hisselerinin yer aldığı S&P 500 ve Nasdaq endeksleri satıcılı seyir izlerken, Dow Jones sanayi endeksi %0,98 yükselişle günü tamamladı.
 
Avrupa tarafına baktığımızda Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Holzmann, önümüzdeki süreçte hala belirsizlikler olduğunu, Mayıs ayında işlerin kötüleşmemesi durumunda 50 baz puanlık artış olabileceğini belirtti. Temmuz'dan bu yana toplam 350 baz puan faiz artıran Avrupa Merkez Bankası (AMB), Euro Bölgesi'nde manşet enflasyonu Mart ayında %6,9 seviyesine kadar indirmeyi başarmış fakat çekirdek enflasyon yeni rekor kırmıştı. Diğer taraftan Avrupa'da artan faiz oranları bölge ekonomisi içerisinde bankacılık sektörünün ardından ticari gayrimenkul piyasasına ilişkin endişelere yol açıyor. ABD'de ise son günlerde borsalarda yaşanan pozitif seyrin ardından ülke ekonomisinin ilerleyen dönemlerde resesyon ile karşı karşıya kalabileceği endişesi devam ediyor. Ülkede düşen talebe bağlı olarak dün açıklanan ISM imalat endeksinde 46,3 ile arka arkaya dördüncü ay daralma görüldü.
 
Yurt içinde ise Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) Mart ayında belirgin şekilde gerilemesi dikkat çekti. TÜFE Mart ayında önceki aya göre %2,29 ile beklentilerin altında artarken, yıllık artış oranı %55,18'den %50,51'e geriledi.
 
Haber akışına bağlı olarak haftaya negatif bir başlangıç yapan BIST100 endeksi gün içerisinde 4750 desteğini aşağı yönlü geçerek 4680 seviyelerini gördü. Fakat kapanışa doğru gelen güçlü alımlar ile sert yükseliş kaydeden endeks günü %0,55 artışla 4839 seviyesinde tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok değer kazanan %3,00 ile petrol, kimya ve plastik sektörü olurken endekse TUPRS, SASA, THYAO, TCELL ve KCHOL olumlu yönde katkı yaptı. Endeksin yeni işlem gününe yatay bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz. Tepki alımlarının ikinci güne sarkması durumunda 4870/4900/4970 seviyelerine doğru yükseliş devam edebilir. Aşağıda ise 4810/4750/4680 seviyeleri kazanımların korunamaması durumunda destek olarak izlenecektir.

  Global Menkul Değerler
  www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
Yurt içinde açıklanan mart ayı TÜFE rakamı piyasadaki beklentilerin altında aylık bazda %2,29 oranında artış kaydederken, yıllık TÜFE baz etkisiyle %55,2 seviyesinden %50,5 seviyesine geriledi. OPEC’in sürpriz kesinti kararının küresel büyüme ve enflasyon görünümü üzerinde olumsuz etkileri olacağına ilişkin değerlendirmeler küresel risk iştahı üzerinde baskı oluşturuyor. Avrupa ve ABD’de imalat sektöründe yavaşlama emareleri de dikkat çekiyor.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 17:00 ABD - Fabrika Siparişleri Önem: Yüksek
• 17:00 ABD - İş İmkanları ve Personel Değişimi Önem: Yüksek
BIST-100 Güne Başlangıç
OPEC’in arz kesintisi kararı enerji maliyetlerini artırırken, bu durumun küresel büyüme ve enflasyonla mücadele kapsamında olumsuz etkileri olacağına dair endişeler küresel hisse piyasalarında dün dalgalı bir seyre neden oldu. Gün içi volatilitenin oldukça yüksek seyrettiği BIST-100 Endeksi ise dün günü %0,55 oranında yükselişle 4.839,46 puandan tamamladı. ABD borsaları günü karışık kapanışlarla tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif satıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında karışık bir görünüm hâkim. Avrupa borsalarının güne hafif alıcılı açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 19,19 - 19,20 aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:45 itibariyle 19,20’li seviyelerden işlem görüyor. BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
BIST-100 Strateji
Yeni ayın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir fiyatlamanın öne çıktığı BIST-100 Endeksi’nde günün son bölümünde etkili olan sert alımlar dikkat çekti. Bu taraftaki alımları açıklayacak özel bir haber akışı bulunmazken, yurt içinde volatilitenin yüksek seyrettiği görülüyor. Mart ayının ikinci yarısından itibaren etkili olan düşüş trendi bugün 4.870 seviyesinden geçerken, düşüş trendi üzerinde 4.950 ve 5.000 seviyeleri direnç olarak takip edilecektir. Düşüş trendinin kırılması ve devamında 5.000 puan üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda endekste toparlanma eğiliminin güç kazandığı görülebilir. Ancak düşüş trendi geçilemez ve endekste yeniden satışlar etkili olursa bu durumda 4.750 - 4.680 ve 4.601 seviyeleri destek konumunda bulunmaktadır.
Önemli Sektör Şirket Haberleri
MLP SAĞLIK / MPARK 03.04.2023 22:07:54 Pay geri alım kapsamında 64,70 TL - 70,45 TL (ağırlıklı ortalama 67,29 TL) fiyat aralığından toplam 56.049 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 10.142.659 TL olup, bu payların sermayeye oranı %4,8754'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Düşük işlem hacminin devam ettiği BIST100'de dün sert hareketler gözlendi. Günün önemli bir kısmını baskı altında geçiren ve
bir ara 4.680 seviyesini gören BIST100 endeksi, kapanışa doğru gelen güçlü alım dalgasıyla günü %0,55 oranında primle 4.839
seviyesinden tamamladı. Şu aşamada dün kapanışa doğru gelen alımların etkisi bu sabah da devam edebilir ve endeks açılışla birlikte
4.890 direnç bölgesine yönelebilir. Diğer yandan endekste kısa vadeli baskının kalkması için bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması
gerektiğini düşünüyoruz. Aşağıda ise 4.781 önemli bir destek bölgesi olarak izlenebilir.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftaya üretim kesintisi haberiyle sert yükselişle başlayan petrol fiyatları, borsaların da güne zayıf bir görüntüyle başlamasına neden oldu. Ancak, ABD'de ISM verisinin beklentilerin altında gelmesinin de hafif etkisiyle borsalarda toparlanma gözlendi. S&P500 endeksi %0,4 oranında yükseldi. Avrupa'da ise endeksler genel olarak yatay karışık bir görüntüyle günü tamamladı. Bu sabah da petrolde devam eden yükseliş isteğine karşın borsa endekslerinde net bir baskı yok. Hatta Avrupa vadelileri artıda. ABD vadelileri ve Asya endeksleri ise yatay. Yurtiçi tarafa bakıldığında, düşük işlem hacminin devam ettiği Borsa İstanbul'da dün sert hareketler gözlendi. Günün önemli bir kısmını baskı altında geçiren ve bir ara 4.680 seviyesini gören BIST100 endeksi, kapanışa doğru gelen güçlü alım dalgasıyla günü %0,55 oranında primle 4.839 seviyesinden tamamladı. BIST100'de yalnızca 41 hisse günü artıda tamamlamasına karşın %6,5 oranında yükseliş kaydeden TUPRS, endeksin günü pozitif tarafta kapatmasına önemli bir katkı sağladı. Endeksin bugüne ise alıcılı bir görüntüyle başlamasını beklerken, gün içinde yüksek oynaklık devam edebilir.
 
 
 
    
 
MAKROEKONOMİ

 
Yurt içinde, TÜİK tarafından mart ayına ilişkin TÜFE ve ÜFE verileri yayınlandı. Mart ayında TÜFE, Bloomberg piyasa beklentisi olan %2,85'in altında aylık %2,29 arttı (şubatta aylık %3,15 artmıştı), TÜFE yıllık bazda ise baz etkisiyle birlikte %55,18'den %50,51'e geriledi ve böylece Ocak 2022'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti. Öte yandan, çekirdek B ve C göstergelerindeki aylık artış ortalama %2,17 ile manşet enflasyonun da altında gerçekleşti, B çekirdek göstergesi yıllık %55,16'dan %52,11'e, C endeksi %50,58'den %47,36'ya geriledi.
• Aylık TÜFE'ye mallar ve hizmet ayrımında bakıldığında, bir önceki aya göre yavaşlamada, özellikle mallar grubu enflasyonundaki yavaşlamanın (%3,15'ten %1,98'e) belirleyici olduğu gözlenmekte. Mallar grubu enflasyonunda, özellikle gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki aylık bazda belirgin yavaşlama (%7,36'dan %3,84'e) gözlenirken, alt kalemler bazında taze meyve ve sebzede aylık %2,69'luk düşüş dikkat çekmekte, bunun yanında işlenmiş gıdada da belirgin yavaşlama (%4,56'dan %2,32'ye) görülmekte. Bununla birlikte, gıda ve alkolsüz içecekler grubunun artış hızında bir önceki aya göre belirgin yavaşlama olsa da, mart aylarının tarihsel ortalamasının üzerinde seyrettiği görülmekte. Öte yandan, enerji grubunda artış hızı giderek yavaşlamakta (%0,64'ten %0,38'e). Enerji ve gıda dışı mallar grubunda ise sınırlı hızlanma (%0,94'ten %1,12'ye) görülmekte, alt kalemlere bakıldığında, alkollü içecekler, tütün ve altın grubu yeniden artışa geçerken (%0,51 düşüşten %0,33 artışa), temel mallarda dayanıklı mallar (altın hariç) grubunun artış hızı ise yavaşlamış (%2,49'dan %1,67'ye), öte yandan giyim ve ayakkabı grubunda düşüşün hızlanması (%1,89 düşüşten %2,02 düşüşe) enerji ve gıda dışı mallar enflasyonundaki artışı sınırlandırmış. Diğer yandan hizmetler grubu enflasyonundaki sınırlı yavaşlamanın, kiradaki belirgin hızlanmaya (%2,66'dan %4,89'a) karşın diğer alt kalemlerdeki kısmi yavaşlamayla gerçekleştiği gözlenmekte.
• Enerji kalemindeki düşüş ÜFE'deki artışı sınırlamaya devam etti. Bununla birlikte mart ayında başta gıda ürünleri ve ana metal ürünlerinin etkisiyle ÜFE aylık %0,44 artış kaydetti, bir önceki ay %1,56 artış kaydetmişti (ÜFE 2022 yılında ortalama %5,9 artış, 2003 yılından bu yana ortalama %1,3 artış gösterdi). Yıllık bazda ÜFE %76,61'den %62,45 seviyesine gerileyerek Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü.
• Yılın ilk yarısında enflasyonda baz etkisi yıllık yavaşlamada etkili olmayı sürdürecektir, bununla birlikte depremlerin üretim, iş gücü ile tedarik zinciri ve konut kiraları üzerindeki etkisi yanında, iklim koşulları ve tarımsal ürünlerin rekolteleri, gıda fiyatlarının ve yönetilen ve yönlendirilen fiyatların seyri, ayrıca depremler ve seçim nedeniyle uygulanacak para ve maliye politika adımları enflasyon üzerinde önümüzdeki dönemde belirleyici olacak unsurlar olarak öne çıkmakta. Özellikle, hükümet tarafından en düşük emekli aylıklarında ve bayram ikramiyelerinde artışa gidilmesi, EYT düzenlemesi, asgari ücrette ara dönemde artışa gidileceğinin açıklanması gibi tüketim talebini artırıcı adımlar enflasyona yukarı yönlü etki edebilir, buna karşın hükümetin nisan ayından itibaren sanayide kullanılan doğal gaz tarifesinde %20 indirim uygulanacağını ve elektrikte tüm abone gruplarında %15 indirime gideceğini açıklaması ise enflasyonu düşürücü yönde etkide bulunabilecektir.
 
• TÜFE'nin detaylarını incelediğimizde; 1,02 puanla en yüksek etkiyi veren kalem başta diğer işlenmemiş gıda kaynaklı olmak üzere ''Gıda grubu'' oldu. Et ve balık ürünleri, yumurta ve sakatatlar, meyve ve sebze sularının öncülük etmesiyle mart aylarının üzerinde bir gıda enflasyonu görmekteyiz. Yemek hizmetlerindeki artışla ''Lokanta ve oteller'' kalemi 0,32 puan TÜFE'yi etkiledi. Katı yakıtlardaki düşüşe karşın kiracı tarafından ödenen gerçek kira, şebeke suyu, şehir doğalgazı ve konutun bakım ve onarımı için malzemelerdeki artışlarla ''Konut'' kalemi aylık enflasyona 0,31 puan etki yapmış. Halı ve diğer yer döşemelerindeki düşüşe karşın yemek ve oturma odası, yatak odası ve mutfak mobilyaları, ev ile ilgili temizlik malzemelerindeki artışlarla ''Ev eşyası'' kalemi aylık enflasyona 0,23 puan etkide bulundu. Karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı, kişisel ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı ile yakıt ve yağlarındaki düşüşlere karşın dizel motorlu araçlar, deniz ve yurt içi su yolu ile yolcu taşımacılığındaki artışlarla ''Ulaştırma'' kaleminin TÜFE'ye etkisi 0,09 puan oldu. Giyim ve ayakkabı kalemi ise TÜFE'yi negatif etkileyen kalem oldu.
• Mart ayında ÜFE'deki artışın sanayi gruplarına göre ana belirleyicileri; dayanıksız tüketim malları oldu. Dayanıklı tüketim malı, ara malı ve sermaye malı kalemlerinde ise daha sınırlı artışlar gözlendi. Buna karşın enerji kalemindeki düşüş ise ÜFE'deki artışı sınırlandırmaya devam etti.
• ÜFE'deki artışta alt sektörler bazında belirleyicilere baktığımızda, gıda ürünleri, ana metaller, fabrikasyon metal ürünler, tekstil ürünleri, metalik olmayan diğer mineral ürünler, mobilya, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç), makine ve ekipmanlar, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri ve elektrikli teçhizat en yüksek etkiye sahip olan kalemler.
Ayrıca şubatta depremlerin gözlenen belirgin etkilerinin ardından mart ayında S&P Global/İSO Türkiye imalat PMI, 50,1'den 50,9 seviyesine yükselerek imalat sektöründe büyümenin hızlandığına işaret etti ve böylece büyüme bölgesindeki seyrini üçüncü aya taşıdı. Martta faaliyet koşullarındaki güçlenme, Aralık 2021'den bu yana en yüksek oranda gerçekleşti.
  
• Detaylara bakıldığında, mart ayında üretim ve yeni siparişlerin yeniden büyümeye geçmesi sektörün genel durumundaki toparlanmada belirleyici oldu. Yeni ihracat siparişlerinde de artış gözlendi.
• Bazı anket katılımcıları şubat ayındaki depremler nedeniyle aksaklıklarla karşılaşmaya devam ederken, diğerleri üretime yeniden başladıklarını bildirdi. Ayrıca depremlerden etkilenen bölgelerdeki yeniden inşa çalışmalarının bazı firmalarda üretimin artmasını sağladığı gözlendi.
• Takip edilen 10 sektörün altısı üretimini artırırken, beşinde üretim şubattaki yavaşlamanın ardından martta yeniden büyüme kaydetti. Bu sektörler tekstil, ağaç ve kağıt ürünleri, makine ve metal ürünler, elektrikli ve elektronik ürünler ile kara ve deniz taşıtları imalatı oldu. En güçlü üretim artışı ise son üç ayda ilk kez büyüme sergileyen tekstil imalatında gözlendi, en belirgin düşüş ise gıda ürünleri imalatı sektöründe gerçekleşti. Ayrıca üretimin yavaşlamaya devam ettiği sektörlerde de düşüşler bir önceki anket dönemine göre hız kesti.
• Yeni siparişlerde en hızlı iyileşme ise kara ve deniz taşıtları sektöründe görüldü. Yeni siparişlerdeki en keskin yavaşlama ise son dört ayda ilk kez düşüş gözlenen kimyasal, plastik ve kauçuk ürünler sektöründe kaydedildi.
• Öte yandan, üretim gereksinimlerindeki artışa karşın, depremlerin ve yeni devreye giren erken emeklilik yasasının etkisiyle istihdam son beş ayda ilk kez düşüş sergiledi.
• Ayrıca martta sektörlerin birçoğunda girdi fiyatları enflasyonu yavaşlarken, girdi fiyatlarındaki en belirgin artış, makine ve metal ürünlerinde görüldü, en ılımlı artış ise kimyasal, plastik ve kauçuk sektöründe gözlendi. Özellikle, tedarik zincirlerinin iyileşme sergilediği mart ayında ana metal ve tekstil sektörlerinin teslimat süreleri kısalırken diğer birçok sektörde de gecikmeler bir önceki aya göre daha ılımlı kaydedildi. Bu kapsamda, depremler kaynaklı gecikmelerin azalmasına bağlı olarak tedarikçi performansındaki bozulma ılımlı seyretti.
• Bunun yanında, kara ve deniz taşıtları sektöründe talepteki toparlanmanın getirdiği fiyatlama gücünün etkisiyle ürün satış fiyatlarında son yedi ayın en sert artışı gözlendi. Kara ve deniz taşıtları dışındaki ürün satış fiyatları enflasyonunun hızlandığı tek sektör ise giyim ve deri ürünleri imalatı oldu.
ABD tarafında, ekonomik faaliyetin son görünümüne ilişkin sinyal veren mart ayı S&P Global imalat sektörü nihai PMI, 49,3'ten 49,2 seviyesine hafif aşağı yönlü revize edilerek imalat sektöründe daralma hızının hafif hızlandığına işaret etmekle birlikte 50 eşik seviyesinin altında daralma bölgesindeki seyrini beşinci aydır sürdürdü. Özellikle, yüksek faiz oranları ve enflasyonist baskıların talebi olumsuz yönde etkilemesiyle yeni ihracat siparişlerinin art arda onuncu ayda düşmesiyle birlikte yeni siparişler gerilemeye devam etti.

ABD'de mart ayına ilişkin ISM imalat sanayi endeksi ise 47,7'den 46,3 seviyesine beklentilerin üzerinde gerileyerek imalat sanayinde daralmanın hızlandığına işaret ederken, daralma bölgesindeki seyrini beşinci aya taşıdı. Mart ayı verisi, Mayıs 2020'den bu yana imalat sektörü faaliyetlerinde en sert daralmaya işaret etti. Detaylara bakıldığında, yavaşlayan talep kapsamında yeni siparişler, istihdam ve birikmiş siparişler daha hızlı daralırken, üretim düşmeye devam etti. Ayrıca fiyat baskıları azalırken, tedarikçi teslimat endeksi Mart 2009'dan bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,

ABD tarafında, şubat ayı dayanıklı mal siparişleri nihai verisi TSİ 17'de izlenecek. Şubat ayı dayanıklı mal siparişleri öncü verisi, aylık %1 oranında gerileyerek düşüşünü ikinci aya taşımıştı. Detaylara bakıldığında, şubatta savunma amaçlı uçaklar ve parçalarının (%11,1 düşüş) ve savunma dışı uçaklar ve parçalarının siparişlerindeki belirgin düşüşler (%6,6 düşüş), dayanıklı mal siparişlerinin düşüşünde belirleyici olmuştu.

Bunun yanında, ABD'de üretimin görünümüne ilişkin sinyal verecek olan verilerden şubat ayı fabrika siparişleri verisi TSİ 17'de açıklanacak. Ocak ayı fabrika siparişleri, aylık bazda %1,6 düşüşle beklentilerin üzerinde gerilemişti. Şubatta ise fabrika siparişlerinin aylık %0,5 gerilemeyle birlikte yavaşlayarak düşüşünü sürdürmesi bekleniyor.

Diğer yandan, Fed'in para politikasına yön vermesi açısından istihdam piyasası verilerinden şubat ayı JOLTS açılan iş sayısı verisi TSİ 17'de izlenecek. Ocak ayına ilişkin JOLTS açılan iş sayısı 11,01 milyondan 10,82 milyona hafif gerilemekle birlikte beklentilerden daha sınırlı gerilemişti ve son 5 ayın en yüksek seviyesine yakın seyrederek firmaların iş gücü talebinin gücünü koruduğuna işaret etmişti. Fed'in, faiz artışlarına devam etmesiyle yavaşlayan ekonomik faaliyetin etkisiyle JOLTS açılan iş sayısının şubatta 10,45 milyon seviyesine hafif gerilemesi bekleniyor.

Ayrıca Euro Bölgesi'nde şubat ayına ilişkin ÜFE verisi TSİ 12'de açıklanacak. Bölgede ÜFE, aylık bazda ocak ayında %2,8 oranında düşüş kaydetmişti, yıllık ise %24,5'ten %15 seviyesine yavaşlayarak ağustos ayındaki rekor seviye olan %43,4'ten gerilemeyi sürdürmüştü ve böylece Ağustos 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşmişti. Detaylara bakıldığında, ocakta aylık bazda ÜFE'deki düşüşte, özellikle enerji ürünleri fiyatlarındaki sert düşüş belirleyici olmuştu. ÜFE'deki yavaşlamanın şubatta da sürmesi bekleniyor.

Bunun yanında, küresel ticaretin görünümüne ilişkin de sinyal verecek olan Almanya şubat ayı dış ticaret verileri TSİ 09'da açıklanacak. Almanya'da ihracat aylık bazda aralıkta %6,3 oranında gerilemenin ardından ocakta %2,7 artışla kısmi toparlanma kaydetmişti, ithalat ise aylık %2,1 gerilemeyle düşüşünü yavaşlayarak sürdürmüştü ve son bir yılın en düşük seviyesine gerilemişti. Detaylara bakıldığında, ocakta ihracattaki artışta, AB dışındaki ülkelere ihracattaki artış belirleyici olmuştu, özellikle Rusya, İngiltere ve ABD'ye ihracat artışları öne çıkmıştı. AB ülkelerine ihracatta ise sınırlı artış gözlenmişti. Ocakta ithalattaki düşüşte ise, AB dışındaki ülkelerden yapılan ithalattaki sert düşüş belirleyici olmuştu, özellikle de Rusya ve Çin'den yapılan ithalattaki düşüşler öne çıkmıştı, buna karşın AB ülkelerinden yapılan ithalatta ise sınırlı artış kaydedilmişti. Şubatta ise aylık bazda ihracatın %1,8 yükselişle artışını yavaşlayarak sürdürmesi, ithalatın ise %1,5 artışla kısmi toparlanması bekleniyor.

Diğer yandan, TSİ 19'da BoE Baş Ekonomisti Pill'in konuşması, BoE'nin para politikasına ilişkin olası yeni sinyaller bakımından yakından takip edilecek.

Yurt içinde ise, TSİ 14.30'da TCMB tarafından mart ayı reel efektif döviz kuru endeksi verisi yayınlanacak. Şubat ayına ilişkin reel efektif döviz kuru endeksi, aylık %2,9 oranında artışla 57,07 seviyesinden 58,73 seviyesine yükselmişti ve böylece Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyelerdeki seyrini sürdürmüştü.

Ayrıca TSİ 10'da TCMB tarafından mart ayı Aylık Fiyat Gelişmeleri Değerlendirmesi Raporu yayınlanacak.
 
TCMB Analitik Bilanço verilerine göre, 31 Mart haftasında toplam ve net rezervin azaldığını hesaplamaktayız. İlgili haftada toplam rezervin 2,4 milyar USD azalışla 122,3 milyar USD seviyesine gerilediğini, net uluslararası rezervin ise 0,6 milyar USD azalışla 18,4 milyar USD'ye geldiğini öngörmekteyiz.
 
ŞİRKET HABERLERİ

Başkent Doğalgaz (BASGZ, Pozitif): Şirket Yönetim Kurulu, hisse başına brüt 1,16TL (net 1,16TL) kar payı dağıtım teklifini Genel Kurul onayına sunma kararı almıştır. Teklif edilen nakit kar payı hak kullanım tarihi 4 Mayıs 2023'tür. Son kapanış değerine göre temettü verimi %9,2 olarak hesaplanmaktadır.

Enerjisa Enerji (ENJSA, Nötr): Enerjisa Enerji CEO'su Murat Pınar, şirketin 2023'te yapacağı 15 milyar TL'lik yatırımın önemli bir bölümünün depremden etkilenen Toroslar Bölgesi'nde planlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Pınar, 11-15 milyar TL'lik yatırım için yılsonuna kadar finansman sorunu görmediğini belirttiği konuşmasında, 11-15 milyar TL'lik yatırım için tahvil ihracını da kullanacaklarını söyledi. Türkiye'de şebekelerine her yıl 1 milyon yeni abone kaydettiklerini açıklayan Pınar, "Elektrikli araç kaynaklı her yıl yüzde 1,8 fazla elektrik talebi bekliyoruz. Yılsonuna kadar bin şarj istasyonuna ulaşmayı planlıyoruz." dedi. (Kaynak: BloombergHT)

Girişim Elektrik Sanayi (GESAN, Sınırlı Pozitif): Şirket, Açılım Eğitim Ve Öğretim Yapı ile Kırıkkale'de bulunan arazilerine, Arazi Öztüketim Güneş Enerjisi Santrali yapılması hususunda anlaşmaya varmıştır. Anlaşma bedeli vergiler hariç toplam 834bin USD'dir. (Güncel baz USD/TL kuru ile anlaşma bedeli vergiler hariç 16mn TL)

Şirket, Pado Dondurma Unlu Mam. Yemek Üretimi ile Erzurum'da bulunan arazilerine, Arazi Öztüketim Güneş Enerjisi Santrali yapılması hususunda anlaşmaya varmıştır. Anlaşma bedeli vergiler hariç toplam 1,65mn USD'dir. (Güncel baz USD/TL kuru ile anlaşma bedeli vergiler hariç 31,7mn TL)

Kardemir (KRDMD, Nötr): Şirketin Genel Müdürü Necdet Utkanlar, yakın gelecekte Kardemir ürünlerinin de savunma sanayisine yönelmesini programlıyor ve o konu üzerinde çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz açıklamasında bulundu.

Ziraat GYO (ZRGYO, Sınırlı Pozitif): Yönetim Kurulu kararına istinaden; Müşterek Yönetime Tabi Ortaklığı Konkur İnşaat Yatırım ve Pazarlama A.Ş.'nin 32mn TL tutarındaki ödenmiş sermayesinde Şirketin sahip olduğu %50 oranındaki 16mn adet pay, 31.10.2019 tarihli "Hisse Devir Sözleşmesi" ve Ek Protokoller ile belirlenen "Geri Alım Hakkı" şartları doğrultusunda devir tarihi itibariyle hesaplanan 245,9mn TL bedel üzerinden 03.04.2023 tarihi itibarıyla Kurmel Holding A.Ş.'ye devredilmiştir. Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı: 18,2mn TL'dir.

SEKTÖR HABERLERİ

Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında KRGYO.E payında 04/04/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/05/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

Sigortacılık: Zorunlu trafik sigortasında azami prim artırım tutarı mayıs'tan itibaren %2 olarak belirlendiği Resmi Gazete'de yayımlandı.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Alkim Kağıt (ALKA): Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları Müdürlüğünün 3000 ton 120x80 gr/m2 1. hamur ofset bobin kağıt ihalesi sözleşmesi imzalanmıştır.

Arsan Tekstil (ARSAN): 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen şirkete ait üretim tesislerine ilişkin oluşan hasarla ilgili olarak sigorta şirketi tarafından 111mn TL kısmi ödeme gelmiştir. Kar kaybı ve diğer hasar ekspertiz dosyalarıyla ilgili sigorta eksperinden ve ilgili sigorta şirketinden alınan sözlü bilgiye göre çalışmaların devam ettiği Şirkete bildirilmiştir.

Bülbüloğlu Vinç (BVSAN): Macaristan'da yerleşik bir firmanın; yeni yapacağı fabrika yatırımında kullanmak üzere 3 adet 32 ton kapasiteli portal vinç ve 6 adet 32 ton kapasiteli gezer köprülü vinç için 1,1mn EUR bedelle anlaşma yapılmış olup, avans ödemesi alınarak proje çalışmalarına başlanmıştır. Söz konusu projenin 2023 yılı ikinci yarısında tamamlanması hedeflenmektedir.

Escort Teknoloji (ESCOM): İştiraki Alesta Elektronik'den alınan bilgiye göre; yüksek büyüme potansiyeline sahip erken aşama teknoloji girişimlerine yatırım stratejisi doğrultusunda, Pink Games Oyun Teknolojileri Anonim Şirketi'ne 22,8mn TL değerleme üzerinden %4 iştirak edilmesine, yine aynı değerlemeden %1,6 ilave pay edinimi için opsiyon alınmasına karar verilmiştir. Snapcat, Tiktok gibi uygulamalara HTML tabanlı oyun geliştiren Pink Games, kendi geliştirdiği araçlarla üretim süreçlerini iki kat hızlandırabiliyor.

Fonet Bilgi Teknolojileri (FONET): Şirket Sivas İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 36 ay süreli sağlık bilgi yönetim sistemi (SBYS) hizmet alımı ihalesine katılmıştır. Yapılan ihaleye 3 şirket iştirak etmiş olup 23mn TL ile en uygun teklifi firma vermiştir.

Ortaköy Çay (ORCAY): 19.01.2023 tarihli KAP duyurusuyla kamuoyunun bilgisine sunulan pelet üretimi konusunda alınan yatırım kararı kapsamında; tesis kurulumu amacıyla Giresun'un Espiye İlçesinde 33mn TL bedel ile 24.365 m2 arsa alımı gerçekleşmiştir.

Suwen Tekstil (SUWEN): Şirket ile Moğolistan'da yerleşik bir firma arasında münhasır bayilik sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmeye göre, 2023-2027 yılları arasında toplamda 3 mağaza açılması planlanmaktadır.

FAİZ PİYASALARI

Pazartesi günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %8,56'dan %8,50 seviyesine geriledi. TCMB dün 30 milyar TL'lik (%8,50'den, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise repo ihaleleri kaynaklı 234 milyar TL oldu.
 

Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde faizlerde yükselişler görüldü. Buna göre, kısa vadeli tarafta 5 baz puana yaklaşan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 45 baz puana varan yükselişler görüldü.
 


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeks & Kur & Hisse teknik analiz bülteni, alım satım için uygun seviyeler, kısa ve orta vadeli son pozisyonlarımız, en çok açığa satılan hisseler ve tarihsel açığa satış bilgileri, bugün endeksten pozitif anlamda ayrışmasını beklediğimiz hisseler


 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/04/03/teknik-bulten-04-04-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/38092

BIST100
BIST100 Endeksi dünkü işlemleri %0,55 oranında yükseliş ile 4.839 puandan kapattı. Endeks güne hafif eksi bir görünüm ile başladıktan sonra gün içinde 4.680-4.851 bandında dalgalı hareket etti. Endekste gün içinde 4.680 seviyelerine geri çekilme görülse de gün sonunda gelen tepki alımları etkili oldu. Teknik açıdan yukarı yönlü hareketlerde 22 günlük AO (kırmızı) 5.012 seviyesini takip etmekteyiz. Bu seviyenin üzerine yerleşme olması durumunda tepki alımlarının devam edebileceğini tahmin etmekteyiz. Geri çekilmelerde geçmişte yatay destek konumunda test edilen 4.710 seviyesi ve 200 günlük AO (yeşil) 4.671 desteğini önemsemekteyiz. USD bazında 2,50 cent seviyesinden başlayan endeks günü 2,52 centten kapattı. Gün içinde 2,43-2,52 cent bandında dalgalı hareket edildi. Teknik bakımdan yukarı yönlü hareketlerde 22 günlük AO (2,62 cent) desteği izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 200 günlük AO (2,49 cent) desteğini takip etmekteyiz.

VIOP30
VIOP30 Yakın Vade Kontratı, günü 5.437 uzlaşma fiyatından alıcılı bir görünüm ile kapattı. Kontrat gün içinde 5.200-5.570 bandında dalgalı hareket etti. Güne hafif satışların etkisinde başlayan Kontratta, günün ikinci yarısında gelen güçlü alımların etkili olduğunu izledik. Teknik açıdan yukarı yönlü hareketlerde 22 günlük AO (kırmızı) 5.571 seviyesini takip etmekteyiz. Bu seviyenin üzerine yerleşme olması durumunda gelen alımların devam edebileceğini düşünmekteyiz. Geri çekilmelerde 5.380 desteği ve 200 günlük AO (yeşil) 5.341 seviyesi izlenebilir.

USDTRY
USDTRY kurunda dünkü işlemlerde 19,1825-19,2183 bandında hareket edildi. Teknik açıdan kısa vadede 19,00 seviyesini önemsemekteyiz. Bu seviyenin üzerine yerleşme olması durumunda pozitif görünüm devam edebilir. Geri çekilmelerde 18,70 desteği ve Aralık 2021 zirvesini (18,36) takip etmekteyiz.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.