Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

ABD borsaları yön tayin etmekte kararsız bir görüntü içinde hareket ediyor. Pazartesi günkü düşüş ve Salı günkü yükselişin ardından Çarşamba günü borsalar yeniden düştü. Makro takvimde kayda değer bir gelişme olmamasına karşın Fed yetkilerinden gelen mesajlar şahin bir görüntü sunmaya devan ediyor. S&P 500 %1,11 düştü ve NASDAQ %1,68 düştü. 2 yıllık ABD Hazine getirileri 4.4bp düşerken, 10 yıllık bonolarının getirileri 6.4bp düşerek %3.61'e geriledi.
Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Janet Yellen, "Enflasyon yüksek kalmaya devam ederken, ekonominin birçok sektöründe arz-talep uyumsuzluklarının artık hafiflediğine dair cesaret verici işaretler görüyoruz" dedi. Yellen, Washington'ın tedarik zinciri baskılarını hafifletmek için "başarılı bir şekilde çalıştığını söyledi.
Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, Fed'in enflasyonu düşürmesinin uzun bir mücadele olabileceğini, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğini ifade etti.
Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, meslektaşlarının çoğunun nihai oranın %5'in üzerine çıkmasını beklediğini söyledi. Enflasyonun %2'ye düşürülmesi için daha fazlasına ihtiyaç olduğunun altını çizen yetkili, ancak daha ne kadar faiz artışı yapılması gerektiğinin belirsizliğini koruyor açıklamasında bulundu. Kashkari, "Bir durgunluğa neden olmak istemiyoruz ama enflasyon konusunda yapacak işimiz var" dedi.
Fed Yönetim Kurulu Başkanı Lisa Cook, enflasyonun yumuşamasına rağmen hala çok yüksek olduğunu ve merkez bankasının faiz artışı hususunda henüz işinin bitmediğini söyledi.
New York Fed Başkanı John Williams, merkez bankasının faiz oranını %5 ile %5,25 arasındaki değere ulaşana kadar artırmasının makul bir görüş olduğunu ve şu anda 25 baz puanlık artışların en iyi seçenek olduğunu belirtti.
Beyaz Saray Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin casus balonlarının dünya çapında beş kıtanın üzerinde uçtuğunu ve ABD'nin bu konuda müttefikleriyle temas halinde olduğunu söyledi.
Beyaz Saray Çarşamba günü yaptığı açıklamada, geçen Eylül ayında Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotajın arkasında ABD'nin olduğu iddialarını reddetti. Beyaz Saray, gazeteci Seymour Hersh tarafından yayınlanan raporun "tamamen yanlış ve eksiksiz bir kurgu" olduğunu belirtti.
JPMorgan Chase'in CEO'su Jamie Dimon, enflasyona karşı zafer ilan etmek için çok erken olduğunu söyledi. Dimon, fiyatların yüksek kalmaya devam etmeleri halinde Fed'in faizleri yüzde 5'in üzerine çıkarabileceğini söyledi.
ABD'de mortgage başvurularının 3 Şubat'ta sona eren haftada bir önceki haftaya göre düzeltilmiş bazda %7,4 arttı.
ABD'deki toptan eşya stoklarının Aralık 2022'de aylık sadece %0,1'lik artışla 932,9 milyar dolara ulaştı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Çarşamba günü yaptığı açıklamada, savaşın birinci yıldönümüne yaklaşırken Rus birliklerinin Ukrayna genelinde yeni askeri saldırılar başlatmaya hazırlandığını söyledi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin'in Washington ile ekonomik bağlarını derinleştirmek istediğini belirterek, Enflasyonu Düşürme Yasası hakkında devam eden tartışmaların iyi bir başlangıç noktası olduğunun altını çizdi. Almanya Başbakanı, ABD'nin Avrupalı şirketlerin aleyhine olan düzenlemeleri uygulamaktan kaçınması gerektiğini vurguladı ve sübvansiyon yarışının kesinlikle yanlış bir yol olduğunu vurguladı. Scholz, Moskova'nın Ukrayna'yı işgalinin başlamasının yıldönümünde Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını güçlendireceğini söyledi.
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Klaas Knot, Mart ayında yapılacak para politikası toplantısı sonrasında faiz oranlarının izleyeceği yolun belirsiz olduğunu söyledi.
Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing, gaz fiyatlarının önümüzdeki yıllarda eskisinden daha pahalı kalmasını beklediğini belirtti ve “Savaş, Avrupa'nın güvenlik mimarisini değiştiriyor. Rusya öngörülemeyen bir faktör ve öngörülebilir gelecek için bir tehdit olmaya devam edecek. AB buna tepki vermeli ve daha dirençli hale gelmelidir” dedi.
Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak gazetecilere verdiği demeçte, AB'nin Rus petrol ürünleri arzına yönelik ambargosunun dünya pazarında dengesizliğe ve arz sıkıntısına yol açabileceğini söyledi. Rusya'dan gelen petrol ürünleri olmadan Avrupa'nın arz sıkıntısı ve artan fiyatlar ile karşı karşıya kalacağını da sözlerine ekledi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko, Rusya'nın tahıl anlaşması kapsamındaki gıda ve gübre ihracatını serbest bırakmak için gösterilen çabaların tatmin edici olmadığını belirterek, Avrupa Birliği'nin verdiği sözleri tutmadığını da sözlerine ekledi. Ukrayna'dan gıda ihracatına ilişkin anlaşmalar 22 Temmuz'da 120 günlük bir süre için imzalanmıştı.
ABD'de Stratejik Petrol Rezervindekileri hesaba katmayan ticari ham petrol stokları, 3 Şubat'ta sona eren haftada 2,4 milyon varil artarak 455,1 milyon varile yükseldi.

 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Faizler Beklenenden Daha Uzun Süre Yüksek Kalabilir
Waller, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğine dikkat çekti.
 
AMERİKA
• SEC (Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) hangileri olduğu bilinmeyen bazı kripto paralara regülasyon ve yargı getirisi getirdiğini açıkladı.
• Google'ın yeni çıkardığı Yapay Zeka Chat botu, verdiği yanlış cevaplar nedeniyle Alphabet'e yüzde 8 yani 140 Milyar Dolar değer kaybına yol açtı.
• Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyondaki hızlı bir düşüşün sinyallerini görmediğini belirtti. Waller, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğine dikkat çekti ve enflasyonu düşürme sürecinin "uzun bir mücadele" olabileceğini ifade etti.
 
AVRUPA
• İngiltere ve Ukrayna arasında "Londra Deklarasyonu" imzalandı. Bu deklarasyon iki ülkenin Rusya karşısındaki dayanışmasını ve güvenliğine dair arayışlarını desteklemeyi amaçlıyor.
 
TÜRKİYE
• Türkiye Borsa İstanbul, 8 Şubat tarihindeki tüm pay piyasası, vadeli işlem ve opsiyon piyasası işlemlerinin iptal edildiğini duyurdu. Borsa İstanbul, pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlem yapılmasını 14 Şubat 2023 akşamına kadar durdurma kararı aldı.
 
ASYA
• Fitch, Çin'in 2023 yılı büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 5'e yükseltti. Fitch, revizyonun Çinli yetkililerin 2022'nin sonlarında uyguladığı "sıfır Kovid-19" politikasının bırakılmasının ardından ülkedeki tüketimin ve ekonomik faaliyetin tahmin edilenden daha hızlı toparlanmasını yansıttığını ifade etti.
 
 
EUR/USD Teknik Analizi
EURUSD sabah saatlerinde 1.0740 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.0720 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.0775 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 1.0775 / 1.0930 / 1.1000
Destekler : 1.0720 / 1.0680 / 1.0520
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Ons Altın, sabah saatlerinde 1881 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 1882 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1872 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 1882 / 1918 / 1934
Destekler : 1872 / 1860 / 1832
 
XAGUSD Teknik Analizi
Ons Gümüş sabah saatlerinde 22.40 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 22.60 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 22.00 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 22.60 / 23.20 / 24.30
Destekler : 22.00 / 21.35 / 20.75
 
WHEAT Teknik Analizi
Wheat, sabah saatlerinde 766 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 770 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 746 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 770 / 776 / 799
Destekler : 746 / 736 / 721
 


 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 
Avrupa Liderler Zirvesi Başlıyor…
 
BIST100 endeksi dün negatif yönlü bir açılış sonrasında Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin 2.kez çalışmasıyla pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğu açıklandı. Gün içerisinde, Borsa İstanbul A.Ş Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki Pay ve Pay Endeksi Türev Pazarlarının 8 Şubat 2023 tarihinde saat 11:00 itibarıyla 5 iş günü süreyle (14 Şubat 2023 akşamına kadar) kapatılmasına ve kapatılan pazarlarda sağlıklı fiyat oluşumuna imkan sağlamayan düşük işlem hacmi de dikkate alınarak 8 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin BİAŞ Yönetmeliğinin "Emirlerin ve İşlemlerin Borsa Tarafından İptali" başlıklı 33 üncü maddesinin 1-c bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir.'' denildi. (Kaynak: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111497)
Öte yandan, Viop’ta Pay ve Pay Endeksi haricindeki tüm piyasalar açık kalacaktır. (Kıymetli Madenler ve Döviz Sözleşmeleri )
 
ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, yaptığı değerlendirmede, Fed'in enflasyonu düşürmesinin "uzun bir mücadele" olabileceğini, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğini belirtti. Özellikle, Waller ve gün içerisinde bazı FOMC üyelerinin açıklamaları küresel piyasalar piyasalarda risk iştahında azalışlara neden olurken, ABD endeksleri üzerinde baskıyı bir miktar artırdı.
 
Bu sabah Asya seansında işlem gören endeks ve endeks vadeli işlem sözleşmelerinin birçoğunda toparlanma eğiliminin devam ettiği izleniyor.
 
Bugün yurt içinde sakin veri akışı takip edilecek. Küresel piyasalarda ise Almanya’da öncü tüketici fiyat endeksi ve ABD’de işsizlik maaşı başvuru sayısı takip edilecek. Gün içerisinde, AB Liderler Zirvesi başlıyor. İki gün sürecek olan zirveden gelebilecek açıklamalar takibimizde olacak.
 
 



  Global Menkul Değerler
  www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Outlook:
The BIST100 Index started Wednesday on a negative trend, and the circuit breaker was twice activated at the opening. After the sharp decline of 7.01%, Borsa İstanbul announced that the transactions of the Equity Market and Equity & Equity Derivatives Markets within the Futures and Options Market were suspended. In the statement issued in the afternoon, the transactions of those Markets were suspended until Tuesday evening, 14 February 2023. An insufficiently low trading volume for healthy price formation was announced on February 8, and all transactions have been cancelled.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

.

Para ve Döviz Piyasaları:
Dün 18,8275-18,8320 bandında işlem gören USD/TRY kuru önceki gün sonuna göre %
0,01 oranında değer kaybederek gün sonunu gün içinde gördüğü en düşük seviye olan
18,8275’ten tamamladı. Döviz sepeti karşısında da Lira %0,15 oranında değer yitirdi.
Borçlanma araçları piyasasında on yıllık gösterge tahvilinin getirisi %11,41-%11,64
seviyeleri arasında hareket ederek günü, önceki kapanışa göre 26 baz puan düşüşle %
11,42 seviyesinden tamamladı.
Şirket Haberleri:
Ford Otosan (FROTO) 4Ç22’de bizim 5.855mn TL’lik beklentimizin ve piyasa Research
Turkey anketi ortalama beklentisi olan 5.797mn TL’nin üzerinde 8.292mn TL net kâr
açıkladı (4Ç21: 4.090mn TL, yıllık 102,7%). 1) Güçlü ihracat performansının etkisi ile
elde edilen yüksek ihracat gelirleri, 2) Yurt içi satış adetlerindeki kuvvetli seyre paralel
fiyatlama disiplininin de etkisiyle önemli ölçüde artış gösteren yurt içi satış gelirleri, 3)
Maliyet azaltıcı önlemlerin olumlu etkisi, 4) yüksek ertelenmiş vergi gelirlerinin desteği ve
5) maliyet artı ihracat anlaşmaları, Şirket’in 4Ç22’de net kar rakamı açıklamasındaki
etkenler olmuştur. 4Ç22’de yıllık %139,5’lik artış ile 60.939mn TL net satış geliri elde
eden Ford Otosan, bizim beklentimize (59.455mn TL) ve piyasa ortalama beklentisine
paralel (61.066mn TL) net satış geliri açıklamıştır. Ford Otosan, 4Ç22’de bizim beklentimizin
(6.406mn TL) ve piyasa ortalama beklentisinin (6.373mn TL) üzerinde 7.754mn
TL FAVÖK açıklamıştır (4Ç21: 4.358mn TL).
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün Ajandası

Almanya TÜFE (Ocak): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Ocak ayı nihai verisinin aylık %1.2 yıllık %10 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da sınırlı hareketlilik gözlenebilir. (10:00)

ABD İlk İşsizlik Başvuruları: İş bulma kurumuna yapılan başvuru sayısını izleyen verinin, geçen döneme göre artış kaydetmesi ekonomide yaşanan yavaşlamayı göstermesinden dolayı, ABD Dolarının üzerinde olumsuz etki yaratması beklenir. Geçtiğimiz döneme göre 190 bin kişi artış kaydetmesi beklenen devam eden işsizlik başvurularında yaşanabilecek artış ABD Dolar’nın değer kaybetmesine neden olabilir. (16:30)

ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları: Devlete ait iş bulma kurumuna ilk kez yapılan başvuruların sayısını izleyen, ilk işsizlik başvuruları verisinde yükseliş yaşanması, ülkede işsiz sayısını artmakta olduğu gösterir. İşsiz sayısında yaşanan artışın, normal şartlarda ülke para birimi üzerinde negatif etki meydana getirmesi beklenmektedir.Son açıklanan veri 1,655 mn olarak açıklanmıştı. Beklenti verinin 1,658 mn kişi olarak açıklanması yönünde. (16:30)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Son belirlemelere göre Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla 12 bin 391 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı 62 bin 914 kişi oldu.

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, pay piyasası ile vadeli işlem ve opsiyon piyasası pay ve pay endeksi türev pazarlarında işlemlerin durdurulmasına karar verildi. Akşam saatlerinde yapılan açıklamada 8 Şubat'taki tüm işlemlerin iptal edildiği, hisse ve VİOP piyasalarının 14 Şubat akşamına kadar kapalı olacağı duyuruldu.

BIST 100 'de deprem afetinin üçüncü gününde yüzde 7'lik kaybın ardından ikinci devre kesici uygulamaya girmiş, sonrasında Borsa İstanbul'un işlemleri durdurduğu açıklaması geldi.

Borsanın işlemlere kapatılmasının ardından TEFAS üzerinden yapılan hisse fonlarıyla ilişkili işlemler iptal edildi.

Bankaların çekirdek sermaye yeterliliğine göre yüzde 10 ila 15 oranında temettü dağıtmasına izin verilecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından kampanya kapsamında deprem bölgesine 87 TIR gıda, su ve ihtiyaç malzemesi, 59 TIR giysi ve battaniye, 23 bin 923 ısıtıcı, 40 iş makinesi, vinç, jeneratör ile 65 konteyner bölgeye ulaştırıldı. Birlik tarafından nakdi yardım kampanyası da başlatıldı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) işlemleri ile Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) işlemlerinin durdurulduğunu duyurdu.

ABD

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonda hızlı düşüşün sinyallerini görmediğini ve bunun uzun sürebileceğini belirterek faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceği uyarısında bulundu.

ABD'nin en büyük bankası JPMorgan Chase'in CEO'su Jamie Dimon, enflasyona karşı zafer ilan etmek için çok erken olduğunu söyledi. Dimon, fiyatların yüksek kalmaya devam etmeleri halinde Fed'in faizleri yüzde 5'in üzerine çıkarabileceğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD ekonomisinin ne bu yıl ne de gelecek yıl resesyona girmesini beklemediğini söyledi.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, finansal piyasa katılımcılarının enflasyonun yüzde 2 hedefine hızlı şekilde düşeceğine Fed'den daha fazla güvendiklerini söyledi."

New York Fed Başkanı John Williams, ABD ekonomisinin hali hazırda güçlenmeye devam ettiğini ve Fed'in faizler konusunda daha yapacak işi olduğunu söyledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiğini, ancak arz-talep dengesizliğinin pek çok sektörde hafiflediğine dair cesaret verici işaretler olduğunu söyledi.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, finansal piyasaların enflasyon görünümü konusunda aşırı iyimser olabileceklerini belirterek, Banka'nın Mart'tan sonra da faizleri artırabileceğinin işaretini verdi.

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Hollanda MB Başkanı Klaas Knot, çekirdek enflasyonun gerilememesi halinde ECB'nin büyük faiz artırımı serisini Mayıs'a uzatmasının gerekli olabileceğini söyledi.

Asya
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings Çin ekonomisi için büyüme tahminini yukarı yönlü revize ederek yüzde 4,1'den yüzde 5'e çıkardı.

Petrol
ABD ham petrol stokları 2,423 milyon varil açıklandı. Beklenti 2,457 milyon varil açıklanması yönündeydi.

Forex Yorumları

Altında Fed'e rağmen güçlü
Altında tarım dışı istihdam verisinin ardından Fed'in agresif faiz artışına gidebileceği beklentileri altın fiyatlarını baskılamıştı. Ancak 1861 seviyesinden gelen tepki alımlarının etkisiyle Fed'e rağmen yükseliş eğilimi korumaya devam ediyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonda hızlı düşüşün sinyallerini görmediğini ve bunun uzun sürebileceğini belirterek faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceği uyarısında bulundu. New York Fed Başkanı John Williams, ABD ekonomisinin hali hazırda güçlenmeye devam ettiğini ve Fed 'in faizler konusunda daha yapacak işi olduğunu söyledi. Fed başkanlarından gelen mesajların ardından altın güçlü seyretmeye devam etmektedir.

Teknik Analiz: Fed yetkililerinden gelen mesajların ardından altın fiyatları güçlü kalmaya devam ediyor.1861 seviyesinden gelen tepki alımının devam etmesi ile birlikte 1895 seviyesini direnç olarak takip ediyor olacağız. Buna karşın 1861 seviyesinde tutunamadığı takdirde 1850 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 1850/1820/1800
Dirençler: 1895/1910/1940

Petrol yükselişini sürdürmek istiyor

Petrol yükselişe devam ediyor. Dolar endeksindeki geri çekilmeleri fırsat bilerek yükselişini sürdüren petrol 4 işlem gününde %10’a yakın yükseliş sağladı. Dün ABD Ham Petrol Stoklarındaki değişim verisi açıklandı. 3 Şubat haftasında ABD Ham Petrol Stokları 2,423 Milyon varil artarak piyasa beklentisine paralel geldi. Verinin piyasa beklentisine paralel gelmesi petrol fiyatlarında yüksek bir volatiliteye neden olmadı. Piyasa bugün ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları verisini yakından takip ediyor olacak. Verinin ekonomik canlılığın devam ettiğine dair göstergeler sunması halinde Dolar Endeksinde yükselme yaşanabilir.

WTI Teknik Analiz: 22 günlük hareketli ortalaması 78,71 seviyesine yakın fiyatlanan ham petrol, 22 günlük ortalamasını yukarı kırması halinde yukarı yönlü hareketlerde daha iştahlı olabilir. Geri çekilme hareketlerinin yaşanması halinde 50 günlük hareketli ortalaması olan 77,43 seviyesi destek seviyesi olarak takip edilebilir.

Destekler: 77,73 / 76,84 / 73,70
Dirençler: 78,71 / 81,82 / 84,86

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol, 22 günlük hareketli ortalaması 84,83’ün üzerinde fiyatlanıyor. Geri çekilme hareketlerinin yaşanması halinde ilk olarak 84,83 seviyesi destek seviyesi olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 87,10 seviyesi direnç seviyesi olabilir.

Destekler: 84,83 / 82,91 / 80,67
Dirençler: 87,10 / 89,93 / 91,53

EURUSD'de Görünüm Yatay

Paritede geçtiğimiz hafta Cuma gününden beri yaşanan geri çekilmeyi Fed başkanı Powell’ın konuşmaları desteklemeye devam etmişti. Avrupa Merkez Bankası (ECB)’den gelen şahin tondaki mesajlar pariteyi yükseliş trendine sokmaya yetmedi. Geçtiğimiz ECB üyelerinden Klaas Knott yaptığı açıklamada manşet enflasyonun pik seviyesine ulaştığını düşündüğünü belirtse de eğer enflasyonu yaratan a sebeplerde bir iyileşme görülmezse Mayıs ayında ek sıkılaşma gelebileceğini belirtti. Fed üyelerinden Lisa Cook, Fed fiyat stabilizesini öncelik olarak belirlediğini ve enflasyonun halen çok yüksek seviyelerde olduğumu ifade etti. Gün içerisinde Euro bölgesinde açıklanması teknik sebeplerle geciken Almanya TÜFE verisi açıklanacak. Aylık beklenti %1.2,yıllık %10 seviyesinde bulunuyor. ABD’de ise haftalık istihdam verileri açıklanacak. İlk işsizlik başvuruları beklentisi 190.000 iken, devam eden işsizlik başvuruları beklentisi 1.658 mn olarak açıklandı.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi analiz yazılırken 1.073 seviyesinde seyrediyor. Paritenin yükseliş trendinin alt kanalı yaşanan sert geri çekilme ile kırılırken, parite 1.072-1.073 seviyelerinde konsolide olmaya çalışıyor. Yukarı yönlü tepkilerde 22 günlük ortalama seviyesi 1.078 seviyesi takip edilebilir. Satışların devamı halinde ise 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1.067 seviyesi izlenebilir.

Destekler: 1.070/1.066/1.060
Dirençler: 1.075/1.080/1.087

DolarTL sakin seyirine devam ediyor
Powell, Salı günü Washington Ekonomi Kulübü'nde David Rubenstein ile yaptığı soru-cevap oturumunda, "Daha fazla faiz artışı yapmamız gerekeceğini düşünüyoruz. İşgücü piyasası olağanüstü derecede güçlü" dedi. Geçen yıl gerçekleştirilen büyük faiz artışlarından sonra, Powell ve meslektaşları faiz artış hızını yavaşlatırken, hala daha yukarı doğru ilerlediklerine dikkat çekiyorlar. Tarım Dışı İstihdam verisi sonrası dolar endeksi (DXY) 101.8 seviyelerinden 103 seviyesine kadar tırmanmıştı. Dolar endeksindeki artış sonrası küresel piyasalardaki risk iştahı azalarak küresel hisse senedi endekslerinde geri çekilmeler yaşanmıştı. DolarTl’de uzun süredir izlediğimiz bant aralığı olan 18,40 - 18,65’ in üzerinde fiyatlamaları izliyoruz. Dolar endeksi DXY ılımlı olarak 103,3, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,61 seviyesinde bulunmaktadır.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.82 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 19.47 \ 19.20 \ 18.92
Dirençler: 20.50 \ 20.73 \ 21.40

Viop Kontratları

Endeks Kontratı

Borsa endeksi 15 Şubat’a kadar kapalı olacaktır.

Dolar Kontratı
DolarTL geniş resimde 18,40-18,82 bant aralığındaki yatay hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.82 \ 19.00 \ 19.40


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında 1895 seviyesi üzerinde kaldığı sürece uzun pozisyonlar denenebilir. Geri çekilmeler alım fırsatı verebilir. 1910 seviyesi üzerindeki işlemlerde ilave uzun pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1850/1820/1800
Dirençler: 1895/1910/1930


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Akışında Bugün Neler İzlenecek?
• ABD, İşsizlik Başvuruları (Haf),
• Euro Bölgesi, ECB Üyesi Guindos’un Konuşması,
• Almanya, TÜFE - Öncü (Oca),
• Türkiye, Dış Ticaret Endeksleri (Ara), Menkul Kıymet İstatistikleri, Para ve Banka İstatistikleri (Haf), AGESA - (4Ç22) Finansal Sonuçları

Küresel piyasalar güne pozitif risk iştahı ile başlıyor...
Fed üyelerinden gelen karışık mesajlar sonrası ABD’nin üç majör endeksi günü değer kayıpları ile tamamladı. Küresel piyasalar dün görülen değer kayıpları sonrası yeni güne tepki alımları ile başlıyor. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endeksleri alıcılı seyir izlerken, Asya borsaları günü genel olarak pozitif bölgede tamamlamaya hazırlanıyor. Bu sabah dolar endeksinde (DXY) 103 üzerinde dengelenme çabası içerisinde olduğu gözlemlenirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,61’de pozitif yönde hareket etmektedir. Tarım Dışı İstihdam (TDI) sonrası 1900 dolar altına sert geri çekilen Ons Altın fiyatları yeni güne 1880 dolar sınırında alıcılı başlıyor. Küresel piyasalarda bugün ABD’de işsizlik başvuruları, Almanya’da Ocak ayına ilişkin öncü TÜFE ile yurt içerisinde haftalık para ve banka istatistikleri takip edilecek. Gün içerisinde ayrıca Kahramanmaraş’ta meydana gelen depreme ilişkin haber akışları yakından takip edilecek. Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre; Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki Pay ve Pay Endeksi Türev Pazarlarının 8 Şubat 2023 tarihinde saat 11:00 itibarıyla 5 iş günü süreyle (14 Şubat 2023 akşamına kadar) kapatılmasına ve kapatılan pazarlarda sağlıklı fiyat oluşumuna imkan sağlamayan düşük işlem hacmi de dikkate alınarak 8 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin BİAŞ Yönetmeliğinin "Emirlerin ve İşlemlerin Borsa Tarafından İptali" başlıklı 33 üncü maddesinin 1-c bendi uyarınca iptal edilmesine karar verildiği” belirtildi.

Piyasalarda dün neler oldu?
ABD borsaları Fed üyelerinden gelen karışık mesajlar sonrası dün günü düşüşle tamamladı. Dow Jones %0,61, S&P500 %1,11 ve Nasdaq %1,68 değer kaybetti. Küresel piyasalarda veri akışının sakin olduğu günde, merkez bankası üyelerinin açıklamaları takip edildi. İstihdam piyasasının gücünü korumakta olduğunu belirten Fed üyesi Williams, faizin %5-5,25 aralığına yükseltilmesini beklediğini söyledi. Fed üyesi Waller ise, enflasyonda hızlı düşüşe dair sinyaller görmediğini ve faizin beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceğini belirtti. ABD’de toptan ticaret satışları aralıkta değişim kaydetmedi. Piyasada beklenti %0,3 düşüş olması yönündeydi. Euro Bölgesi’nde ECB üyesi Knot, çekirdek enflasyonun önemini vurguladı. Knot’a göre çekirdek enflasyonda gerileme olmaması durumunda, mayıs ayında da 50 baz puanlık bir faiz artışının gerekebileceğini belirtti. Yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları takip edildi. Ocak ayında en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %2,44, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %0,04 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti. TÜİK tarafından yapılan açıklamada, “Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Euro %1,65, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %1,93, mevduat faizi (brüt) %2,77, Amerikan Doları %3,36 ve BIST 100 endeksi %3,56 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde ise Euro %3,96, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %4,23, mevduat faizi (brüt) %5,04, Amerikan Doları %5,63 ve BIST 100 endeksi %5,82 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.” denildi.
Veri Gündemi: ABD’de bugün haftalık işsizlik başvuruları takip edilecek. Geçtiğimiz hafta açıklanan verilere göre, işsizlik başvuruları 183 bin artış kaydetmişti. Beklentinin altında gelen veriler, istihdam piyasasının hala gücünü korumakta olduğunu göstermişti. Euro Bölgesi’nde ECB üyesi Guindos’un açıklamaları takip edilecek. Almanya’da öncü enflasyon rakamları izlenecek. Aralıkta %0,80 düşüş kaydeden TÜFE’nin ocakta %0,80 artması, yıllık TÜFE’nin ise %8,90 olması bekleniyor. Yurt içinde dış ticaret endeksleri ve haftalık menkul kıymet, para ve banka istatistikleri takip edilecek. İhracat birim değer endeksi kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre %6, ithalat birim değer endeksi ise %9,8 artış kaydetmişti. Dış ticaret haddi ise 78,8 ile 2022’nin en yüksek seviyesini görmüştü. TCMB verilerine göre 27 Ocak haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 22,9mn USD net alış gerçekleştirdi. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1,83mlr dolar azalışla 196,05mlr dolar oldu. 20 Ocak haftasında 128,7mlr dolar seviyesinde bulunan TCMB rezervleri 27 Ocak haftasında %1,24 oranında azalışla 127,1mlr dolar oldu. Makroekonomik verilerin yanı sıra AGESA’nın bilançosu takip edilecek. Şirketin 2022 son çeyrekte net karının 204,2mn TL olması bekleniyor.

4Ç22 Finansal Sonuçları

Ø Ford Otomotiv (FROTO, Pozitif): Şirket'in 2022 yılı dördüncü çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %102,8 artışla 8.291mn TL’ye yükselirken, çeyreksel bazda %117,3 (3Ç22:3.816mn TL) artış kaydetmiştir. Net karda piyasa beklentisi medyan tahmini 5.729mn TL’de bulunmaktaydı. Şirket’in 12 aylık sonuçlarına göre ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %111,5 artış ile 18.613mn TL olarak gerçekleşmiştir. 4Ç22’de satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %139,51 ve 3Ç22’ye göre %21,6 artışla 60.939mn TL olarak gerçekleşmiştir. Konsensüs beklentisi 60.464mn TL’de bulunmaktaydı. Şirket 4Ç22’de 141.532 bin araç üretimi ve 150.455 bin araç satışı gerçekleştirmiştir. Şirket’in 2022 yılı toplam üretim adeti 465.855 ve toplam satışı adeti 475.721 bin olarak gerçekleşirken Ford Otomotiv tarihin en yüksek üretim ve satış adetlerine ulaşmıştır. Şirket 4Ç22’de 7.754mn TL FAVÖK karı elde etmiştir. Bu rakam yıllık bazda %78 ve bir önceki çeyrek dönem olan 3Ç22’ye göre de %60 artışı göstermektedir. FAVÖK’te piyasa beklentisi medyan tahmini 6.252mn TL’de bulunmaktaydı. Şirketin 12 aylık sonuçlarına göre toplam FAVÖK geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %108,5 artışla 19.727mn TL’ye yükselmiştir. FAVÖK marjı 4Ç22’de %12,72 olarak gerçekleşirken, çeyreksel bazda 3,05 baz puan artış göstermiştir. Şirket, 12 aylık finansal sonuçları sonrası 2023 yılına ilişkin beklentilerini paylaştı. Şirket 2023 yılında 640 - 670 bin adet satış, 630 - 660 bin adet üretim ve 1 - 1.050mn€ yatırım harcaması gerçekleştirmeyi planlamaktadır.

Ø Türkiye Petrol Rafinerileri (TUPRS, Pozitif): Şirket'in 2022 yılı dördüncü çeyrek net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,135 oranında artışla 17.589mn TL’ye yükselirken, çeyreksel bazda %52,2 (3Ç22:11.554mn) artış kaydetmiştir. Net karda piyasa beklentisi medyan tahmini 13.770mn TL’de bulunmaktaydı. Şirket’in 4Ç22’de beklentilerin üzerinde net kar açıklamasında; 4Ç22’de güçlü seyreden orta distilat marjları etkili oldu. Şirket’in 12 aylık sonuçlarına göre ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,074 oranında artış ile 41.044mn TL olarak gerçekleşmiştir. 4Ç22’de satış gelirleri 126.200mn TL olan piyasa beklentilerinin -8,76% altında 116.025mn TL olarak gerçekleşmiştir. Böylece satış gelirleri yıllık %104 artış gösterirken, bir önceki çeyrek dönem olan 3Ç22’ye göre -23% düşüş göstermiştir. Şirket’in 2022 yılı toplam satış gelirleri ise yıllık bazda %216 artışla 481.764mn TL’ye yükseliş kaydetmiştir. TUPRS, 4Ç22’de 6mn ton üretim gerçekleştirdi. Şirket’in 2022 yılı son çeyreğinde kapasite kullanım oranı (KKO) %84 (3Ç22: %98) olarak gerçekleşmiştir. Yılın son çeyreğinde üretim ve kapasite kullanım oranında görülen düşüşe; 4Ç22’nin bakım dönemi olması etkili oldu. Şirket 4Ç22’de 16.636mn TL FAVÖK karı elde etmiştir. Bu rakam yıllık bazda %139 artışa ve bir önceki çeyrek dönem olan 3Ç22’ye göre de -6,5% düşüşü göstermektedir. FAVÖK’te piyasa beklentisi medyan tahmini 15.309mn TL’de bulunmaktaydı. Şirketin 12 aylık sonuçlarına göre toplam FAVÖK geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre %314 artışla 55.476mn TL’ye yükselmiştir. FAVÖK marjı 4Ç22’de %14,34 olarak gerçekleşirken, çeyreksel bazda 2,54 ve yıllık 2,11 baz puan artış göstermiştir. Şirket, 12 aylık finansal sonuçları sonrası 2023 yılına ilişkin beklentilerini paylaştı. Şirket 2023 yılında 11 - 12 dolar/varil net rafineri marjı, %85 - 90 kapasite kullanım oranı, 24 - 25mn ton üretim, 28 - 29mn ton toplam satış ve yaklaşık 350mn USD toplam yatırım harcaması gerçekleştirmeyi planlamaktadır.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.