Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

.

YORUM
BIST dün özellikle günün ikinci yarısında gerçekleşen alımlarla beraber günü %2.74 artışla 4943
seviyesinde tamamladı; yükselişe XBANK ve XULAS öncülük etti. Bugün içeride Mart ayı Ekonomik
Güven Endeksi ve geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen TCMB toplantısına ait toplantı tutanakları
izlenecek. ABD tarafında 4ç22 revize büyüme rakamı açıklanacak. Küresel tarafta dünkü pozitif hava
bugün de devam ediyor; BIST’in de güne pozitif tarafta başlamasını bekliyoruz.
İZLENECEKLER
-Mart’23 TÜİK Ekonomik Güven Endeksi
-TCMB PPK Toplantı Özeti
ŞİRKET HABERLERİ
-KOZAL İngiltere’de sahip olduğu 5 adet gayrimenkulün TL497mn bedelle, Türkiye’de sahibi olduğu
43 adet gayrimenkulün ise TL368mn bedelle Koza-İpek Holding’e satılmasına karar verildiğini
duyurdu.
-SISE 6 Mart tarihinde yönetim kurulunca önerilen hisse başı brüt TL0.97 nakit kar payı dağıtımının,
dün gerçekleştirilen genel kurulda brüt TL0.68 olarak revize edildiğini ve bu şekliyle onaylandığını
açıkladı. Diğer taraftan şirket ABD'deki doğal soda külü yatırımının lojistik ihtiyaçlarını karşılamak
üzere Ciner Grubu’nun Stockton Liman İşletmesi projesine %50 oranında iştirak edilmesi kararı
aldığını duyurdu.
-THYAO hisse geri alım programı kapsamında dün TL119.07 fiyat ortalamasıyla toplam 168bin adet
hisse alımı yapıldığını duyurdu.
-SAHOL hisse geri alım programı kapsamında dün TL40.03 fiyat ortalamasıyla toplam 556bin adet
pay alımı yapıldığını duyurdu.
-EKGYO hisse geri alım programı kapsamında dün TL6.39 fiyat ortalamasıyla toplam 5.45mn adet pay
alımı yapıldığını duyurdu.
-AKBNK bugün hisse başı brüt TL1.73 nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek.


 Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.terayatirim.com
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi

Destekler : 4800-4700-4650- 4480-4400
Dirençler : 5000- 5075-510-5285-5350

BIST100 endeksi, dünkü işlemleri %2,74 değer kazanımıyla 4943,18 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 56,6milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %3,81, sınai endeksi %2,02 değer kazanımıyla tamamladı. Endeks gün içinde 4752- 4945 bant aralığında hareket etti. Açılış sonrası endekste artan satışlar 4752'de destek buldu. Günün ikinci yarısında bankacılık sektörü öncülüğünde güç kazanan endeks günü gün içi en yüksek seviyelerden tamamladı. BIST100 endeksi günü değer kazançlarıyla tamamlarken, zayıf seyreden işlem hacmi ve trend yönünde izlediğimiz MACD'nin "0" bölgesi altında "SAT" konumunda olması teknik zayıflığın devam ettiğini göstermektedir. Endekste 50 günlük AO ve Fibonacci %38,2 düzeltme seviyesinin kesiştiği 5120'i kritik direnç seviyesi olarak takip ederken, bu seviye üzerine geçilmediği sürece yükselişler tepki olarak kalabilir. Endekste kısa vadeli teknik görünümün güç kazanabilmesi için 4950 -5000 bölgesi üzerinde fiyatlamaların oluşması gerekmektedir. 5000 üzerinde fiyatlamaların devamında 5075, 50 günlük AO 5120- 5285 ve 5350 endeksin kademeli direnç seviyelerini oluşturmaktadır. Endekste geri çekilmelerde 4800 ilk destek seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye altında fiyatlamaların devamında Fibonacci %78,6 düzeltme seviyesi 4700 ile 200 günlük AO ile yükselen trend desteğinin kesiştiği 4650 takip edilebilir. Endekste 200 günlük AO en son 21 Ekim 2021'de test edildi. Endeks günü dolar bazında 2,58 centten tamamladı. Yukarı yönde 2,65 cent direnç, 2,50 cent destek olarak izlenebilir.

Dün Alibaba Group Holdings'in operasyonlarını 6 birime ayırma kararı, bankacılık sektörüne ilişkin azalan endişeler, ABD'de iyimser kazanç raporları ve Fed'e ilişkin faiz indirim beklentileri teknoloji hisseleri öncülüğünde küresel risk iştahına pozitif yansıdı. SVB'ın devri sonrası piyasalarda bankacılık sektörüne ilişkin endişeler azaldı. ABD'de Micron Technology'nin satış tahmin beklentilerinde revizyon ve Lululemon Athletica'nın güçlü yıllık kazanç raporu sonrası ABD borsaları günü değer kazançlarıyla tamamladı. CME FedWatch'de Fed'in 03 Mayıs toplantısında faizleri sabit bırakma beklentisi güç kazanırken, yıl içinde Eylül ve Kasım aylarında 25'şer baz puanlık faiz indirimleri ile federal fon oran aralığını %4,00 - 4,25'e indireceğine ilişkin beklentiler terminallerde fiyatlanıyor.Bu sabah risk iştahının çoğunlukla pozitif devam ettiğini gözlemliyoruz. ABD ve Avrupa vadeli endekslerinde alıcılı seyrin hakim olduğu gözlemlenirken, Asya borsaları günü karışık görüntü ile tamamlamaya hazırlanıyor. Küresel piyasalarda fiyatlamaların dengelenmesi sonrası ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi %3,58'de seyrediyor. Ons Altın fiyatlarında 2000 dolardan başlayan kar satışları 1945 - 1960 dolar bölgesinde dengelendi. Küresel risk barometresi olarak izlenen SPX'de 3800 diplerinden başlayan yükseliş eğilimi psikolojik eşik 4000 üzerinde devam ediyor. SPX'de yukarı yönde 4200 kritik direnç olurken, olası negatif haber akışlarında 3800 önemli destek seviyesi olmaya devam ediyor. Dün günü MSCI TUR ETF'leri %2,60 değer kazanımlarıyla tamamladı. Küresel piyasalarda bugün ABD'de yılın son çeyreğine ilişkin final GSYH ile Almanya'da Mart ayı öncü TÜFE rakamları takip edilecek. ABD'de son çeyrek ekonomik büyümenin öncü verilere paralel %2,7 artması bekleniyor. Euro Bölgesinde Hollonda tipi doğalgaz fiyatları TTF GAS Rusya - Ukrayna savaşı öncesi seviyelere geri çekilmesi ve ECB'nin sıkılaştırıcı para politikası ve yüksek baz etkisiyle Almanya enflasyon verisinin yıllık %7,3'e gerilemesi bekleniyor. Dün kapanışa doğru alımlarım güç kazanması ile günü gün içi en yüksek seviyelerden tamamlayan BIST100 endeksinde güne pozitif yönde başlanabilir. Gün içi işlemlerde 4800 destek 5000- 5075 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5450- 5300- 5175
Dirençler : 5620- 5900- 6050

VIOP Yakın Vade kontratı dünkü işlemleri %3,41 değer kazanımıyla 5502,50 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrat gün içinde 5267-5514 bant aralığında hareket etti. Güne satıcılı başlayan kontratta artan satışlar orta vadeli yükselen trend desteği 5260 - 5270 bölgesinde destek buldu. Günün ikinci yarısında küresel borsalarında pozitif etkisiyle güç kazanan endeks günü gün içi en yüksek seviyelerden ve 5 günlük AO 5466 üzerinde tamamladı. Kontratta yukarı yönlü hareketin devamında 5620 ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir. 5630 üzerinde 5900 ile 6050 kademeli direnç seviyelerini oluşturmaktadır. Endekste satışların artması ile oluşabilecek geri çekilmelerde 5450 ilk olmak üzere 5300 ile 200 günlük AO 5175 destek olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,85- 18,70- 18,50
Dirençler : 19,30- 19,50- 20,00

Dolar/TL'de dün işlemler 19,10- 19,31 bant aralığında gerçekleşti. Yurt içinde makro ekonomik veri akışı sakin seyrederken, ABD'de askıda konut satışları takip edildi. ABD'de Şubat ayında askıda konut satışları beklentilerin aksine büyüme gösterdi. Beklentinin -2,3% olduğu askıda konut satışları Şubat'ta %0,8 büyüme kaydetti. Ayrıca yurt içinde 03 Nisan Pazartesi günü açıklanacak Mart ayı enflasyon anketi sonuçlandı. Foreks anketine göre Mart ayında TÜFE'nin aylık medyan tahmini %2,85 artışla yıllık %51,31 olacağı yönünde. Ankete katılan ekonomistler enflasyonda artış hızı düşse de seçim ekonomisinden kaynaklanan bütçe açıkları, EYT, asgari ücret, KGF ve deprem sonrası konut fiyatları gibi faktörlerin enflasyon üzerindeki etkisine dikkat çekti. 2023 yıl sonu USD/TL medyan tahmini 23,1950 olurken, ortalama tahmin 21,55 oldu. Küresel piyasalarda bugün ABD'de 4Ç2 final GSYH ile Fed üyelerinden mesajlar izlenecek. ABD'de 4Ç22 final GSYH'nın %2,7 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Dolar/TL'de önümüzdeki süreçte 19,30 - 19,50 ile 20,00 direnç, geri çekilmelerde 18,85 destek olarak izlenebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0747- 1,0685- 1,0630
Dirençler : 1,0880- 1,0915- 1,0980

Euro/Dolar paritesinde dün gün içinde işlemler 1,0818 - 1,0874 bant aralığında gerçekleşti. Küresel piyasalarda Almanya'da Gfk tüketici güveni ile ABD'de askıda konut satışları izlendi. Almanya'da Gfk tüketici güveninde toparlanma eğilimi 6.aya taşındı. Nisan'da tüketici güveni -30,5'ten -29,5'e yükselirken, piyasada beklenti -29,2'de bulunmaktaydı. ABD'de Şubat ayında askıda konut satışları beklentilerin aksine büyüme gösterdi. Beklentinin -2,3% olduğu askıda konut satışları Şubat'ta %0,8 büyüme kaydetti. Küresel piyasalarda bugün ABD'de yılın son çeyreğine ilişkin final GSYH ile Almanya'da öncü TÜFE rakamları takip edilecek. ABD ekonomisi 4Ç22 ilk okumada %2,9 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydederken, ikinci okuma %2,7 olarak açıklanmıştı. TSI 15:30'da açıklanacak yılın son çeyreğine ilişkin final GSYH'nın öncü veriye paralel olarak %2,7 büyüme kaydetmesi bekleniyor. Almanya'da TÜFE'nin aylık %0,7 artarak, yıllık %8,7'den %7,3'e gerilemesi bekleniyor. Euro/Dolar paritesinde Fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi 1,0747 üzerinde kalındığı sürece yükseliş eğilimi devam edebilir. Paritede 1,0747 üzerinde 1,0880 ilk olmak üzere 1,0915 ile 1,0980 potansiyel hedefleri olarak izlenebilir. DXY'nin güç kazanması veya bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin tekrardan artması halinde yaşanabilecek geri çekilmelerde 1,0747- 1,0685 ile 1,0630 destek olarak takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1935-1920-1900
Dirençler : 2000-2015-2075

ONS altın günü 1964 dolardan eksi yönde tamamladı. Değerli maden gün içerisinde 1958-1974 dolar bandında hareket etti. ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki artış değerli madeni baskıladı. Dolar endeksi günü 102,6 seviyesinden, ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise %3,59 seviyesinden tamamladı. ABD'de bugün 2022 dördüncü çeyreğe ilişkin final büyüme rakamları açıklanacak. Büyümenin öncü verilere paralel olarak %2,7 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Büyüme rakamlarının yanı sıra 4Ç22 çekirdek kişi tüketim harcamaları izlenecek. Üçüncü çeyrekte %4,30 artan harcamaların dördüncü çeyrekte %4,60 artması bekleniyor. Ülkede son olarak haftalık olarak yayımlanan işsizlik başvuruları ile Fed Üyesi Barkin ve Hazine Bakanı Yellen'ın konuşması takip edilecek. Veri akışı ve yetkililerin açıklamalarına bağlı olarak değerli madende volatilite artabilir. Ons altında kısa vadeli olarak 2000 dolar seviyesi psikolojik direnç olarak takip edilebilir. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık ile değerli madende tarihi zirvesi olan 2070-2075 dolar seviyeleri hedeflenebilir. Aşağı yönlü olarak 1935 ve 1920 dolar seviyeleri destek olarak takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,22000-1,21450-1,21000
Dirençler : 1,23476-1,24500-1,26000

GBP/USD paritesi dünkü işlemlerde 1,23033-1,23625 bandında hareket ettikten sonra günü 1,23125'den eksi yönde tamamladı. Dolar endeksindeki (DXY) yükseliş pariteyi baskıladı. DXY günü 102,684 seviyesinden tamamladı. İngiltere Merkez Bankası (BoE), bankacılık krizinin ardından yeni bir rapor yayımladı. Kurumsal krediler konusunda uyarıda bulunan BoE, daha riskli kurumsal borçlanmanın faiz artışlarına karşı savunmasız olduğunu söyledi. İngitere'de bankacılık sisteminin güçlü olduğu belirtilen raporda, banka dışı finanstaki risklerin arttığı ve bunun finansal istikrar için risk oluşturduğu uyarısında bulunuldu. Paritede kısa vadeli olarak 1,22000 ve 1,21450 (22 günlük AO) destek seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak ise 1,23476 ve 1,24500 direnç seviyeleri izlenebilir


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dolar/TL - Yukarı yönlü baskı devam ediyor
Bugün bazı gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında hafif değer kaybetme eğiliminde. Dolar kuru kademeli yükselişine devam ederken, 19,15'in üzerini test ediyor. 19,10 destek konumunda iken, 19,17 ve 19,24 direnç olarak izlenebilir.

Destek: 19.10-19.00

Direnç: 19.17-19.24
EUR/USD - 1,08'in üzerinde
EUR/USD 1,08-1,09 bandında dengelenme eğilimi gösteriyor. Parite haftalık bakıldığında %0.3 aşağıda, aylık ise %1.5 yukarıda seyrederken güncel olarak 1,083 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde, pozitif bölgede yer alıyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1,106 ve 1,111 dirençleri ve 1,076 ve 1,061 destekleri izlenebilir. Bugün ABD'de 4Ç22 GSYH büyümesinin nihai rakamları açıklanacak. Buna göre büyümenin son çeyrekte %2,7 oranında teyit edilmesi bekleniyor.

Destek: 1.076-1.061

Direnç: 1.106-1.111
Sterlin/Dolar - 1,256 direnci ve 1,222 desteği takip ediliyor
Sterlin/Dolar kapanışla birlikte %0.2 düşüş gerçekleştirdi. Güne 1,232 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 1,232, en düşük 1,229 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 1,23 seviyesinde tamamladı. Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 1,256-1,261 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 1,222-1,204 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Destek: 1.222-1.204

Direnç: 1.256-1.261
Dolar/Japon Yeni - Son kapanış 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde
Dolar/Japon Yeni kapanışla birlikte %1.2 yükseliş gerçekleştirdi. Güne 132,77 seviyesinde başladı ve gün içinde en yüksek 132,81, en düşük 132,43 seviyesinden işlem gördü. Kapanışı ise 132,66 seviyesinde tamamladı. Dolar/Japon Yeni 5 iş gününe göre hesaplanan hareketli ortalamaya göre olumlu görünümdedir. Yükseliş halinde ilk direnç olarak 135,41 seviyesi takip edilirken bu direncin de geçilmesi halinde 136,02 takip edilebilir. Negatif hareketlerde ise destekler 131,7 ve 129,8 olarak izlenebilir.

Destek: 131.7-129.8

Direnç: 135.41-136.02
Ons Altın - 1860 doların üzerinde kalma çabasında
Ons Altın için günlük değişim %0.3 düşüşle gerçekleşmiş oldu. Altın ons fiyatları 1960 dolar seviyesinin üzerinde kalma çabası gösteriyor. Gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 2.006-2.013 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 1.953-1.926 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

Destek: 1953-1926

Direnç: 2006-2013
Ham Petrol - Yukarı yönlü ataklar gösteriyor
Petrol fiyatları kısa vadeli yükselen trendde olumlu seyir izliyor. Ham Petrol haftalık bakıldığında %2.9 yukarıda, aylık bakıldığında ise %6 aşağıda seyrederken güncel olarak 72,97 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD al pozisyonunda, negatif bölgede hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 75,07 ve 75,73 dirençleri ve 72,55 ve 70,9 destekleri izlenebilir.

Destek: 72.55-70.9

Direnç: 75.07-75.73
S&P 500 Endeksi - Günü olumlu seyirle tamamladı
Gün içi görülen en yüksek seviye 4.030 iken kapanış 4.027 seviyesinde %1.42 yükseliş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi kısa vadedeki olumlu görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 3.988 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 4.108 seviyesi oldu. Endeksin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 3.927 seviyesi ikincil destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 4.135 seviyesini ikincil direnç olarak izleyeceğiz.

Destek: 3988-3927

Direnç: 4108-4135


  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ENDEKSTE YÜKSELİŞİN DEVAMI VAR mı?
 
BİST-100 endeksinde haftanın ortasında yönünü yukarı çevirdi. Bankacılık sektörüne yönelik endişelerin azalması sonrası küresel risk iştahı bu defa yükselirken yurt içi piyasalarda seçim atmosferi olarak değerlendirdiğimiz gelişmeler odaklı fiyatlamalar yaşanırken dün endeks izlediğimiz bir destek olan 4.750 seviyesini gün içinde test etti ve bu seviyeden gelen tepki hareketleriyle 4.850 direncinin üzerine geçerek günü tamamladı. Endekste bugün 5.000 seviyesi üzerinde tutunma sağlanabilirse yeniden bir yukarı yön beklentisine girme umudumuz sürecek. Bu sabah yazının yazıldığı sıralarda Asya endekslerinde karışık hareketler gözleniyor. ABD vadelilerinde de yatay-hafif satıcılı görünüm hakim. Endeks güne yatay başlangıç yapabilir.
 
Küresel borsalar, piyasaların bankacılık sektöründeki daha fazla istikrardan cesaret almasıyla Çarşamba günü yükseldi, ancak çoğu tahvil getirisi, belirsizliğin devam etmesi ve tahvil yatırımcılarının artan faiz oranlarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisini ölçmesi nedeniyle yükseldi. 10 Mart'ta çöken bölgesel ABD bankası Silicon Valley Bank'ta Pazartesi günü varlıkların satışı, hisse senedi yatırımcıları arasında risk iştahını artırdı ve piyasalardaki stresi hafifleterek kripto para birimleri ve emtia fiyatlarını yukarı taşıdı.
 
MSCI'nin dünya endeksi %1.24 yükselirken, tipik olarak faiz oranı beklentileriyle uyumlu hareket eden iki yıllık ABD tahvil tahvilinin getirileri 3.9 baz puan yükselerek %4.101'e yükseldi.
 
ABD Wall Street'teki ana hisse senedi endeksleri yükseldi ve S&P 500'deki 11 sektörün tamamı yeşil renge büründü. Küçük sermayeli şirketler ve yarı iletkenler, değer hisselerinin büyüme hisselerinin kazançlarını geride bırakmasıyla yönünü yukarı çevirdi.
Avrupa'da, Stoxx 600 endeksi, kısmen UBS'nin Credit Suisse'yi devralması sonrası İsviçre bankasına liderlik etmesi için Sergio Ermotti'yi yeniden işe alacağını açıklamasının ardından banka hisselerindeki artış nedeniyle %1,30 yükseldi. Avrupa borsaları önceki gün, yeni CEO'sunun atanmasının ardından yükselen UBS dahil bankacılık hisselerindeki kazançların desteğiyle yükselirken, çip üreticisi Infineon'un güçlü görünümü olumlu havayı destekledi. UBS Group AG, Sergio Ermotti'nin bankanın Credit Suisse'i devralmasını yönetmek için geri döneceğini açıklamasının ardından %3,7 kazandı.
 
Bankacılık sisteminin üst düzey yetkilileri önceki gün ABD'li milletvekillerine, SVB'nin başarısızlığının suç kapsamının banka yöneticileri, Fed denetçileri ve diğer düzenleyicileri kapsadığını söyledi. Fed'in denetimden sorumlu başkan yardımcısı Michael Barr, Kongre'ye "Hepimiz, meydana gelen büyük banka taarruzuna inanılmaz derecede hazırlıksız yakalandık" dedi.
 
Enflasyon endişeleri, yatırımcıları Fed ve Avrupa Merkez Bankası da dahil olmak üzere bir dizi büyük merkez bankasından para politikası beklentilerini yeniden değerlendirmeye sevk etti. Piyasa, şu an için Fed'in faiz indirimini ve enflasyon beklentilerini %3 civarında fiyatlıyor. Fed'in yüksek enflasyonla mücadeleden vazgeçmeyeceğini ima ettiği son durumda bu tamamen uyumsuz bir senaryo olarak görünüyor. CME'nin FedWatch'a göre, piyasalar şu anda Fed'in 3 Mayıs'taki bir sonraki toplantısının sonunda faiz oranlarını değiştirmemesi ihtimalini %60,8 olarak fiyatlıyor.
 
Yurt içinde ise bankacılık sektörünün 2022 yılının Ocak-Şubat aylarında 39 milyar lira olan net kârı bu yılın ilk iki ayında 65,6 milyar liraya yükseldi. Veri aylık bazda sektörün 11 ayın en düşük seviyesine işaret etti. BDDK açıkladığı verilere göre Şubat ayında tahsili gecikmiş alacakların toplam nakdi krediler içindeki payı %1,93'e geriledi. Bu oran geçen yılın ikinci ayında %3,02 düzeyindeydi.
 
 
XU100
 
Endeks önceki işlem gününü %3.73 düşüşle 4.943,18 seviyesinde tamamladı.56,6 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %3.81, sanayi endeksi %2.02 yükseldi. Haftanın ortasına gelinen önceki gün endekste 4.700 destek seviyesi yakınına kadar düşüş yaşandıktan sonra gün ortasından itibaren gelen toparlanmayla endeks 5.000 seviyesine yakınlaştı. Dün 5.000 seviyesini geçmekte başarılı olamayan endekste bugün 4.850 üzerinde kalınması durumunda 5.000 ve 5.100 izleyeceğimiz direnç seviyeleri olacak. 4.850 üzerinde tutunma sağlanamaması durumunda yaşanacak geri çekilmede ilk etapta 4.750 ve 4.650 denemesi gerçekleşebilir. Bu seviyelerin altında ise 4.450 seviyesinde diğer bir destek oluşabilir. Bugün kritik eşik olarak 5.000 yine takibimizde olacak.
 
Dirençler: 5.000 / 5.100 / 5.200
Destekler: 4.850 / 4.750 / 4.650
 
 
ENDEKS 30 KONTRATI
 
Nisan ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %3.74 yükselişle 5.515,75 seviyesinde tamamladı. Nisan ayı vadeli kontratta bugün 5.300-5.200 destek seviyeleri üzerinde kalınabilirse bir yükseliş denemesi gelebilir. Bugün yükseliş yönlü hareketler için öncelikle 5.600 seviyesi ilk direnç olarak izleyeceğiz. Burası aşılırsa 5.750 ve 5.830 seviyeleri bugün gündeme gelebilir. Olası gün içinde devam edebilecek satış hareketlerine göre 5.300 ilk desteği altına sarkmalar oluşursa 5.200 ve 5.100 seviyelerine doğru hareketler meydana gelebilir.
Dirençler: 5.600 / 5.750 / 5.830
Destekler: 5.300 / 5.200 / 5.100
 
 
USDTRY KONTRATI
 
Mart ayı vadeli kontrat önceki işlem günü %0.24 yükselişle 19.1900 TL seviyesinde tamamladı. Kurda devam eden yukarı yönlü hareketlerle 19.00-19.15 bandının üzerinde doğru hareketler devam ediyor. DolarTL kurunda zaman zaman kısa geri çekilmeler olsa da bunu devamı net biçimde gelmiyor. Bu durum kontratın da belli seviyelerin altına doğru geri çekilmesinin önünde engel oluşturuyor ve kısa vadelerde dar bir aralıkta kur 19.10-19.00 bandına girdikçe yeniden yukarı yönlü hareket alanı tanıyor. Teknik olarak baktığımızda ise Mart ayı vadeli kontratın bugün 19.1700 altına inmedikçe yükseliş eğilimi ön planda kalabilir. Genel görünümde Türk Lirası'ndaki zayıf seyir kontratta geri çekilmelerde alım fırsatlarını karşımıza çıkarabilir. Bugün ilk olarak 19.2000-19.2200 direnç seviyeleri takip edilmeli. Gün içi düşüşlerde ise 19.1700 altına geçiş oluşursa 19.1500 ve 19.1300 seviyeleri destek olarak izlenmeli.
 
Dirençler: 19.2000 / 19.2200 / 19.2400
Destekler: 19.1700 / 19.1500 / 19.1300
 
 
ONS ALTIN KONTRATI
 
Nisan ayı vadeli ons altın kontratı önceki işlem gününü %0.54 düşüşle 1.975,40 seviyesinde tamamladı. En yüksek 1.982,85 USD seviyesini, en düşük ise 1.969,80 USD seviyesini gördü. Altın fiyatları Çarşamba günü düşüş yaşadı. İyimser hareket eden hisse senetleri ve daha güçlü bir dolar ağırlık verdi, ancak düşüşler güvenli liman etkisiyle şu ana kadar oldukça kontrollü sürüyor. Bu da bankacılık sektörüyle ilgili endişelerin devam ettiğine işaret ediyor.. Dolar endeksinde 102.0-103.0 bölgesi arasında hareketin devamı yönü aşağı olursa spot ons Altın'da gün içinde yükselişin devam meydana gelebilir. Şubat ayı vadeli kontratta bugün düşüşlerde 1.970 desteği üzerinde tutunma sağlanırsa gelebilecek alımlarla 1.985 ve 1.990 seviyeleri hedeflenebilir. Yaşanan son gelişmeler çerçevesinde bugün 1.970 destek seviyesi altına sarkma oluştuğu durumlarda 1.965 ve 1.960 destek seviyeleri takibimizde olacak.
 
Dirençler: 1.985 / 1.990 / 1.995
Destekler: 1.970 / 1.965 / 1.960
 
 
 
HİSSE HABERLERİ
 
SISE: Şişecam Yönetim Kurulu, mevcut durumda Denmar Holdings LLC şirketinin %100 sahipliğindeki Denmar US LLC şirketine, Şişecam Chemicals USA tarafından, sermaye artırımı yöntemiyle ve 12 Milyon ABD Doları karşılığında %50 oranında ortak olunması, bu suretle Ciner Grubu'nun Stockton Liman İşletmesi Projesine %50 oranında iştirak edilmesi kararı aldı.
 
KOZAL: Koza Altın, İngiltere'de maliki olduğu 5 adet gayrimenkulü kira geliri elde etmemesi, şirketin faaliyetlerine katkısının olmaması nedeniyle Koza - İpek Holding'e satılmasına TMSF tarafından karar verildiği açıklandı.
 
MIATK: MİA Teknoloji bağlı ortaklığı Tripy Mobility ile Bursa Nilüfer Belediyesi arasında Elektrikli Bisiklet Paylaşım Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi için 10 yıllık protokol imzalandı.
 
AKFYE: Akfen Yenilenebilir Enerji, hibrit projeler ve RES kapasite artışı yatırımlarına 2023 yılının ikinci yarısında başlamayı planlıyor.
 
DAGI: Dagi Giyim, Romanya'da elektronik ortamda satış faaliyetlerini yürütmek amacıyla şirket kurma kararı aldı.
 
MERKO: Frigo Pak Gıda'nın yüzde 25'ini 8.5 milyon dolara satın alan Merko satın alma ile birlikte üretim için 100 milyon lira ek yatırım gerçekleştirdi.
 
IZINV: İz Yatırım Holding, Romanya'daki projeler için DEFIC Globe ile gizlilik sözleşmesi imzaladı
 
KZBGY: Kızılbük GYO, Sinpaş Kızılbük Thermal Wellness Resort projesinde 01 Ocak 2023 - 29 Mart 2023 tarihleri arasında 1.296 adet devremülkün satışı gerçekleştirdi.
 
AKFYE.E ve KRSTL.E payları 30/03/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 28/04/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BRSA Banking Sector Data - Feb'23
Banking industry posted profit of 26.2bnTL (-33% m/m, +39% y/y) in February. Contracting core spread on declining loan yields and rising deposit costs coupled with lower securities income on the back of weakened CPI-linker support explain the monthly decrease in net earnings to a large extent.
 
Some of the highlights are listed below:
 
o Earnings quality dropped significantly post 22YE; in fact, net interest income declined by 18% m/m. Core spread retreated by 1.1ppt on elevated TL deposit costs, while loan rates went further south m/m. As a result, net interest margin dropped by 54bp.
o Commission revenues remained strong posting 107% y/y growth thanks to payment system and asset management fees coupled with strong loan growth. Opex growth, on the other hand, surged by 201% y/y on non-HR expenses, influenced by high inflation.
o Provision expenses, which increased at the end of 2022 due mainly to prudence, went back to normalized levels in February. Net cost of risk remained at negative territory in February on declined loan loss provisioning and reversals.
o Return on equity slid to 21.7% in February from 33.4% a month ago and 29.2% a year ago.
If we compare private banks (PB) and state banks (SB), the profit of PB went south by 31% m/m, while the profit of SB contracted by 37%. The divergence between the results stemmed mainly from the difference in asset and liability pricing of the two groups.
o Return on equity 26.9% at PB (Dec'22: 50.3%); 9.9% in SB (Dec'22: 17.2%) compared to February 2022's respective levels of 30.2% and 21.8%.
 
Our view: The trend in sector profitability is not promising for 1Q23. We expect earnings quality to weaken on lower linker income and contracting core spread. We expect commission revenues to remain high in 1Q in tandem with opex. Provisioning costs have a potential to normalize in 1Q after 22YE on the back of intact asset quality and strong collections. We continue to prefer banks that make active pricing on the loan and deposit side and manage asset quality proactively


Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

" Piyasalarda bankacılık sektörüne yönelik endişelerin azalması ve FED'in faiz artış politikasının yavaşlayacağına yönelik beklentilerle birlikte risk iştahının açıldığını söyleyebiliriz.
" ABD endekslerinde %1,8'e varan değer kazancıyla günü sonlandırdı. Nasdaq endeksi ağustostan beri en yüksek seviyeye çıkarak boğa piyasasına girdi. ABD vadeliler pozitif işlem görüyor.
" Avrupa endeksleri %1,5'i aşan yükselişle seansı tamamladı. Bankacılık %1,9 ve teknoloji sektör hisselerinde %2,7 yükseliş gördük. Öte yandan İngiltere Merkez Bankası, bankacılık sektörüne il,işkin kurumsal krediler üzerine uyarıda bulundu.
" Asya endeksleri hafif satıcılı olarak işlem görüyor.
" BIST100 Endeksi dünü 131.73 (% 2.74) puanlık yükseliş ile 4.943 seviyesinden ve 56.626 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'da son günlerdeki düşüş hareketi genele yayılan bir tepki alımıyla karşılaştı. Döviz kurlarında yükseliş eğilimi sürüyor.
" Bugün ABD'den haftalık işsizlik maaşı başvurularını ve büyüme verisini takip edeceğiz. Euro Bölgesinde ise Almanya ve İspanya'dan enflasyon verileri gündemimizde olacak. Enflasyonda %8,5'ten %8,1 düşüş beklense de çekirdek enflasyondaki baskının devam edeceği beklentisinin mevcut olduğunu söyleyebiliriz.
" BİST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz


Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/03/30/teknik-bulten-30-03-2023/


 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.