Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Bankacılık sektörünün Şubat 2023 net karı 26,244mn TL olarak gerçekleşti. Sektörün net karı aylık
bazda %33 azalırken, yıllık bazda ise %39 arttı. TL kredi makası aylık bazda 158 baz puan azaldı.
Öne çıkan başlıklar şu şekildedir;
Net faiz marjı azalan kredi makası nedeniyle 2022 ortalamasına göre, 3.3 puan azalarak %3.9
seviyesinde gerçekleşti. Aylık bazda %15 azalan komisyon gelirleri ile beraber, operasyonel
gelirler (net faiz+komisyon) aylık bazda %17 azaldı.
Aylık bazda bankacılık sektörü ticari işlemler tarafında 12.1mlr TL kar yazdı. Bu rakam önceki ayda
10.7mlr TL net kar seviyesindeydi. Aylık bazda %13 artan operasyonel maliyetler net karlılığı
baskıladı.
Takip rasyosu 8 baz puan azalarak %1.9oldu. Aylık bazda net karşılık giderlerinin (karşılıklar-diğer
gelirler) bir miktar artması aylık bazda azalan net karlılığının nedenlerinden biri oldu. 2023 OcakŞubat
döneminde net risk maliyeti -30 baz puan oldu. (2022: 173 baz puan).
Böylece, yılın ilk 2 ayında bankacılık sektörünün net karı yıllık %65 büyüme ile 65.5mlr TL oldu.
Yılın ilk 2 ayında ortalama net kar önceki çeyrek ortalamasına göre %33 azaldı. Bu dönemde
sektörün özkaynak karlılığı %27 oldu.
2022 yılında bankacılık sektörüne önemli maliyet avantası sağlayan KKM mekanizmasında üst faiz
limitinin serbest bırakılması ve artan regülasyonların fonlama maliyetleri üzerinde baskı yarattığını
görüyoruz. Ocak-Şubat döneminde hızlı azalan kredi mevduat makasının bu baskının önemli bir
sonucu olduğunu düşünüyoruz. Bu gelişmeler ışığında, 2023’te bankacılık sektöründe %15
seviyesinde bir kar daralmasını bu aşamada olası buluyoruz. Model portföyümüzde Akbank ve İş
Bankası’nı tutmaya devam ediyoruz.


 Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

WALL STREET’te BUGÜN

ABD endekslerinde, piyasa açılışı öncesi işlemlerde teknoloji şirketleri öncülüğünde yükseliş gözleniyor. Risk iştahındaki yükselişte, Alibaba’nın yeniden yapılanma planı, Lululemon Athletica’nın beklenti üstündeki finansal sonuçları etkili oluyor. ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) Binance dava açmasının ardından, Binance’den geçen haftadan bu yana Ethereum ağı üzerinde 2 milyar doları aşan miktarda çıkış oldu. Binance’in kamuya açık şekilde tuttuğu borsa cüzdanlarında ise 63 milyar dolarlık kripto varlık olduğu görülüyor. UBS hisseleri, eski CEO Sergio Ermotti'yi Credit Suisse satın alım süreci ile ilgili yeniden göreve ataması ile yükselişte. Avrupa’da bankacılık hisselerindeki yükselişin genele yayıldığı belirtilebilir. Piyasa açılışının ardından 17:00’da Fed Başkan Yardımcısı Barr’ın konuşması ve Askıdaki Konut Satışları verisi takip edilecek.

Pre - Market’ta En Hareketli Hisseler

Lucid Group (NASDAQ: LCID) - Lucid Group Inc, yeniden yapılanma planının bir parçası olarak maliyetleri azaltmak için iş gücünün yaklaşık %18'ini (1.300 çalışanını) işten çıkaracağını açıkladı. Şirketin 31 Aralık 2022 itibari ile yaklaşık 7.200 çalışanı bulunuyordu. Şirket geçtiğimiz ay 2023 üretiminin analistlerin beklentilerinin oldukça altında kalacağını tahmin etti ve dördüncü çeyrekte siparişlerde büyük bir düşüş bildirdi. Şirket, yeniden yapılandırma planını ikinci çeyreğin sonuna kadar büyük ölçüde tamamlamayı bekliyor. Şirketin CEO'su Peter Rawlinson ABD'deki işgücünün yöneticiler de dahil olmak üzere hemen hemen her organizasyon ve seviyede işten çıkarmalar göreceğini belirtti. Haberin ardından hisseler %1,7 artıda.

Medtronic PLC (NYSE: MDT) - Tıbbi cihaz şirketinin hisseleri, UBS'nin derecelendirmesini 'sat' notuna indirmesinin ardından %1 düştü. UBS, şirket için sürdürülebilir orta ve tek haneli ciro büyümesi ihtimalini düşük gördüğünü belirtti.

Tesla Inc (NASDAQ:TSLA) - Baird, Tesla’nın 1Ç23 teslimat rakamları öncesinde Tesla'da sektör üstü performans derecelendirmesini ve 252,00 $ fiyat hedefini yineledi. Negatif tahmin revizyonlarının ve talebe ilişkin endişelerin ardından, son fiyat indirimleri ile hissedeki düşüş hız kesti. TSLA, yıla Çin'de ve ardından ABD'de zayıflayan talep ortamına ilişkin endişeler ile birlikte fiyat indirimleriyle başladı. Bu endişeler; Çin'deki güçlü satış raporlarının ve CEO Musk'ın 4. çeyrek sonuçlarının ardından TSLA'nın sipariş oranlarında artışa işaret etmesi ile hafifledi. Musk ayrıca geçtiğimiz günlerde, TSLA'nın ana girdisinin lityum olduğunun yeniden altını çizdi. Baird analistleri, Ocak ayındaki tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana yaklaşık %20 düşen lityum fiyatları ve diğer maliyetlerdeki gerileme ile ikinci çeyrekte marjlarda bir artış olabileceğini belirtti. TSLA hisseleri %1,40 artıda.

Alibaba Group Holdings Ltd ADR (NYSE:BABA) - Şirketin, yeniden yapılanma planının ardından analistlerden hedef fiyat revizyonları gelmeye başladı. JPMorgan, hisselerde iki kattan fazla artma potansiyelini görüyor. JPMorgan analistleri, yatırımcı duyarlılığı etkisi açısından, Alibaba'nın yeniden yapılanmasını Google'ın Alphabet'e dönüştürülmesine benzetiyor. Bunun da, yakın vadede hisse senedi fiyatları üzerinde katalizör etki oynaması bekleniyor. Bununla birlikte, Alibaba'nın yeniden yapılanmasının iş temelleri üzerinde önemli sonuçları olacağına inanıyoruz ifadeleri kullanıldı.

Viper Energy Partners (NASDAQ:VNOM) - 4,55 milyar $ piyasa değerine sahip Viper Energy, petrol ve doğal gaz sıvıları (NGL'ler) başta olmak üzere rafine edilmiş ürünleri üretim noktasından dağıtıma kadar işler ve pazarlamasını sağlar. Diamondback Energy’nin (NASDAQ:FANG) alt kuruluşu olan şirket, Permiyen Havzası'ndaki doğal gaz ve petrol arama çalışmaları için kurulmuştur. Hisse için Bloomberg’ten alınan hedef fiyat beklentisi 37 $ ile %33 potansiyel getiriye işaret etmektedir. 33,40 $ direncinden başlayan düşüş trendinin 26,85 $ desteği üzerinde kırıldığı belirtilebilir. Şirket, 21 Şubat’ta paylaştığı 4Ç22 sonuçlarında, hasılat %11 pozitif sapma ile 183,46 milyon $ beklentilerin üzerinde 203,625 milyon $ olarak açıklandı. FAVÖK ise 186,742 milyon $ olarak bildirildi. Bir sonraki raporlama dönemi 2 Mayıs’ta gerçekleşecek. 28,30 pivot üzerinde 29,00 - 30,40 - 31,20 $ seviyeleri direnç; 27,30 - 26,50 - 25,80 destek olarak takip edilebilir.


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bellek çip üreticisi Micron, zayıf bilgisayar ve akıllı telefon talebi nedeniyle beklentleri karşılamayan ikinci mali çeyrek finansal sonuçları paylaştı. Şirket ayrıca, üçüncü mali çeyrek satış hasılatının bir önceki yıla göre yaklaşık %60 düşeceğini tahmin etti, ancak yapay zekanın satışlarının artmasıyla 2025 yılı için olumlu beklentileri paylaştı. Aynı zamanda Micron, daha önce açıklamış olduğu maliyet azaltma programının kapsamında, işgücünün %10’unu tekabül eden işten çıkarma planını, işgücünün %15’ine genişletti. Seans öncesi işlemlerde Micron (NASDAQ: MU) %2,56 yükseldi.
 
Atletik giyim üreticisi Lululemon, beklentileri aşan 4. çeyrek bilançosunu dün seans sonrasında yayınladı ve bulunduğumuz 2023 mali yılı için analistlerin beklentilerinin üzerinde %15'lik satış büyümesi öngördü. Şirketin satışları 4.çeyrekte, hem Kuzey Amerika'daki hem de yurtdışındaki güçlü satışların desteğiyle %30 artarak 2,8 milyar dolara ulaştı. Seans öncesi işlemlerde Lululemon (NASDAQ: LULU) %16,99 yükseldi.
 
Apple, ABD’de "şimdi al, sonra öde" (BNPL) hizmetini piyasa sürdü. Söz konusu hizmet kullanıcılara satın alımlarını faiz veya herhangi bir ücret olmaksızın altı haftalık süre için dört taksite bölme olanak tanıyacak. Kullanıcılar, Apple Pay'i kabul eden satıcılardan iPhone ve iPad'lerde yapılan çevrimiçi ve uygulama içi satın alımlar için 50$ - 1.000$ arasında kredi alabilecek. Seans öncesi işlemlerde Apple (NASDAQ: AAPL) %0,69 yükseldi.
 
Amazon.com'un tiyatro zinciri AMC Entertainment’i satın almak istediğine dair bir haberin yayınlanmasının ardından AMC Entertainment dünkü seansı %13 artıda tamamladı. AMC ve Amazon, yayınlanan bu rapor hakkında yorum yapmadı. Seans öncesi işlemlerde AMC Entertainment (NYSE:AMC) %1,36 düştü Amazon.com (NASDAQ:AMZN) %0,84 yükseldi.
 
Business Insider'in paylaştığı habere göre elektrikli araç üreticisi Lucid Group, yaklaşık işgücünün %18'ini tekabül eden 1.290 çalışanını işten çıkarmayı planlıyor. Yapılacak bu işten çıkarmaların, maliyet azaltma planından kaynaklandığı ve yöneticiler de dahil olmak üzere şirketin her birimini etkileyeceğini bildiriliyor. Seans öncesi işlemlerde Lucid Group (NASDAQ:LCID) %1,85 yükseldi.
 
Microsoft dün, siber güvenlik uzmanlarına ihlalleri ve tehdit sinyallerini belirlemelemek ve verileri daha iyi analiz etmekte yardımcı olacak OpenAI'ın üretken yapay zeka teknolojisinin en son GPT-4 sürümünü kullanan ve “Güvenlik Eş-pilot” adlı olan hizmetini piyasaya sürdü. Seans öncesi işlemlerde Microsoft (NASDAQ:MSFT) %0,70 yükseldi.
 
VADELİ SÖZLEŞME ÖNERİLERİ
 
 
Ham Petrol Mayıs Vade Sözleşmesi
 
21 günlük ortalaması üzerinde fiyatlanan ham petrol sözleşmesi 74,00$ direncini aşmayı deniyor.
 
Önemli bir yatay direnç seviyesi olan 74,00$, aynı zamanda 83,00$ - 65,00$ düşüşünün %50 geri dönüş seviyesini temsil etmekte. Sözleşme bu direnci aşmakta zorlanabilir.
 
21 günlük ortalama (72,80$) en yakın destek bölgesi.
 
72,80$ desteği aşağı kırılırsa, 74,30$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla 71,00$ ve 68,00$ destekleri hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
74,00$ üzerindeki kapanışlarda, 72,50$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla 100 günlük ortalama direnci (77,00$) hedefli uzun pozisyon alınabilir.
 
ABD NYMEX Borsasında işlem gören 100 varil büyüklüğündeki 1 adet ham petrol sözleşmesinde 638$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.
 
Gümüş Mayıs Vade Sözleşmesi
 
10 Mart’ta 20,00$ trendinden destek bulan gümüş sözleşmesi 23,50$ direncine kadar yükseldi. Böylece sözleşme Şubat ayında başlayan düşüşteki kayıplarını geri aldı.
 
Aralık - Ocak aylarında bir çok kez destek görevi gören 23,50$ yatay trendi önemli bir direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor.
 
Sözleşme 23,50$ direnci üzerinde kalıcı olabilirse, 22,90$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla 24,70$ yatay trend direnci hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
Kısa vadeli ortalama desteği (23,00$) aşağı kırılırsa, 23,60$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla 200 günlük ortalama desteği (22,10$) hedefli kısa pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
 
ABD COMEX Borsasında işlem gören 1.000 ons büyüklüğündeki 1 adet mikro gümüş sözleşmesinde 2.090$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Takasbank Para Piyasası'nda bugün 38,106,083,000-TL'lik işlem hacmi gerçekleşti. Dolar bazında ise bu 1,996,766,017 oldu.

Tahvil Piyasasındaki Gelişmeler ve Beklentiler
• Mart ayı PPK toplantısında TCMB politika faizini %8,50 seviyesinde sabit
bıraktı. Dün gerçekleşen TCMB olağan genel kurulunda ‘fiyatlama
davranışlarında ve enflasyon beklentilerinde iyileşme ile enflasyonda kalıcı
olarak düşüş sağlanacaktır’ ifadeleri kullanıldı.
• TCMB geçtiğimiz yıl başladığı doğrudan tahvil alım ihalelerine devam ediyor.
2022 yılı başından bu yana TCMB’nin geleneksel yöntemle gerçekleştirdiği
ihaleler ile toplam yaptığı menkul kıymet alımı 112 milyar TL’ye ulaştı. Bu yıl
yapılan alım ise 40milyar TL seviyesinde bulunuyor.
• Geçen hafta swap faizlerinin yükselmesi ile birlikte %15 bandına ulaşan 2 yıl
gösterge tahvil faizi son günlerde TCMB’nin tahvil alım ihalelerinin de etkisi ile
yeniden%12 seviyelerine indi.
• TCMB’nin politika faizini sabit tuttuğu ve bankaların son düzenlemelerin etkisi
ile tahvil alımlarına daha sınırlı olarak devam ettiği bu ortamda tahvil
getirilerinde çok önemli bir değişiklikbeklentimiz bulunmuyor.
 Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

ZAMAN ETIKETI:2023-03-29T15:30:00+03:00



DOVIZ KUR LISTE

DOVIZ CINSI    BIRIM     ALIS      SATIS          

USD            1         19,1070   19,1415        

AUD            1         12,7247   12,8077        

DKK            1         2,7767    2,7903         

EUR            1         20,7201   20,7575        

GBP            1         23,5295   23,6522        

CHF            1         20,7376   20,8708        

SEK            1         1,8308    1,8497         

CAD            1         14,0316   14,0949        

KWD            1         61,9969   62,8081        

NOK            1         1,8336    1,8459         

SAR            1         5,0882    5,0973         

JPY            100       14,4468   14,5425        

BGN            1         10,5347   10,6726        

RON            1         4,1626    4,2171         

RUB            1         0,24678   0,25001        

IRR            100       0,04524   0,04583        

CNY            1         2,7588    2,7949         

PKR            1         0,06723   0,06811        

QAR            1         5,1763    5,2441         

KRW            1         0,01459   0,01478        

AZN            1         11,1764   11,3227        

AED            1         5,1737    5,2414         



EFEKTIF KUR LISTE

DOVIZ CINSI TABANI  DOVIZ CINSI    BIRIM     ALIS           SATIS          

TRY                 USD            1         19,0937        19,1702        

TRY                 AUD            1         12,6662        12,8846        

TRY                 DKK            1         2,7748         2,7968         

TRY                 EUR            1         20,7056        20,7886        

TRY                 GBP            1         23,5131        23,6877        

TRY                 CHF            1         20,7065        20,9021        

TRY                 SEK            1         1,8295         1,8540         

TRY                 CAD            1         13,9797        14,1484        

TRY                 KWD            1         61,0669        63,7503        

TRY                 NOK            1         1,8323         1,8502         

TRY                 SAR            1         5,0500         5,1355         

TRY                 JPY            100       14,3934        14,5977        



CAPRAZ KUR LISTE

DOVIZ CINSI TABANI  DOVIZ CINSI    PARITE    

AUD                 USD            1,4980    

DKK                 USD            6,8705    

CHF                 USD            0,9193    

SEK                 USD            10,39     

JPY                 USD            131,94    

CAD                 USD            1,3599    

NOK                 USD            10,39     

SAR                 USD            3,7552    

USD                 EUR            1,0844    

USD                 GBP            1,2336    

USD                 KWD            3,2630    

BGN                 USD            1,8036    

RON                 USD            4,5644    

RUB                 USD            76,99     

IRR                 USD            42000     

CNY                 USD            6,8870    

PKR                 USD            282,62    

QAR                 USD            3,6705    

KRW                 USD            1302      

AZN                 USD            1,7000    

AED                 USD            3,6724    



XDR

DOVIZ CINSI TABANI  DOVIZ CINSI    PARITE    

TRY                 SDR            25,7185   

USD                 SDR            1,34481   



ACIKLAMA

Financial Times gazetesi (FT) tarafından görülen şirket içi belgelere
göre Binance, yöneticilerin kripto borsasının 2017'nin sonlarında
sektöre yönelik bir baskının ardından ülkeyi terk ettiği yönündeki
iddialarının aksine birkaç yıl boyunca Çin ile önemli bağlantıları
sakladı.

 FT haberine göre CEO Changpeng Zhao ve üst düzey pozisyonlarda bulunan
diğerleri, Binance çalışanlarına şirketin Çin varlığını gizlemeleri için
defalarca talimat verdi. Bu, en azından 2019'un sonuna kadar kullanılan
bir ofisi ve bazı çalışanların maaşlarını ödemek için kullanılan bir Çin
bankasını içeriyordu.

 Belgeler, şu anda dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance'in,
düzenleyiciler kriptoyla ilgili faaliyetleri incelerken faaliyetlerinin
kapsamını ve yerini ne ölçüde gizlemeye çalıştığının vurguluyor.

 Zhao, Binance çalışanlarının çoğunun - "az sayıda müşteri hizmetleri
temsilcisi" dışında - ülkenin kripto üzerindeki baskısını yoğunlaştırdığı
2017'den sonra Çin'den ayrıldığını söylemişti.