Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

PİYASALARA BAKIŞ
BIST 100, Cuma günkü işlemlerde %5,16 artışla 4997 puandan günü tamamlarken; toplam işlem hacmi 97,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. 96 hissede yükseliş görülürken, sadece 4 hisse değer kaybı ile kapandı. TUPRS, THYAO ve SISE hisseleri, endekse en yüksek pozitif etkiyi yaptı. GUBRF ve KOZAL hisseleri ise negatif tarafta yer aldı. VIOP30 Yakın Vade Kontratı %5,18 artışla 5590 puandan günü kapattı. BİST’e sektörel olarak baktığımızda; Madencilik endeksinde %0,76 sınırlı azalış görülürken; diğer sektörler, endekse pozitif katkı sağladı. Endekse en çok katkıyı; bilançoların beklenenden iyi açıklanmasıyla birlikte %8’in üzerinde artışla Bankacılık endeksi yaparken, Sigorta ve Teknoloji endeksleri eşlik etti. Geçen haftanın son gününde takip edilen Tüketici Fiyatları Endeksinde Ocak ayında %6,65’lik artış görülürken; bir önceki yılın aynı ayına göre artış oranı %64,27’den %57,68’ye geriledi. ÜFE’de Kasım 2022’den bu yana düşüş eğiliminin ardından Ocak’ta aylık bazda %4,15 oranı ile artış kaydetti. Senelik ise; Aralık ayında %97,72 seviyesinden %86,46 düzeyine geriledi.
ABD’de endekslerinde; Dow Jones %0,38, S&P 500 %1,02 ve Nasdaq %1,79 oranında azalış gösterdi. ABD ekonomisinde takip edilen Tarım Dışı İstihdam Ocak’ta 517 bin kişi artarak, piyasa beklentisi olan 185 binin üzerinde geldi ve Temmuz ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Tarım Dışı İstihdamın piyasa beklentisinin oldukça üzerinde gelmesi; Fed’in, sıkı para politikasını devam ettirebileceği izlenimiyle küresel risk iştahını daralttı. Aynı saatte açıklanan verilerden; İşsizlik Oranı %3,5’ten %3,4’e geriledi. Ortalama Saatlik Kazançlar ise aylık bazda %0,3 ve yıllık bazda %4,4 arttı. ISM İmalat Dışı PMI Ocak’ta 55,2’ye yükselerek, sektörde büyümeye işaret etti. Hizmet PMI da 44,7’den 46,8’e yükselerek sektörde toparlanmaya işaret etti. San Francisco Fed Başkanı Daly: Aralık ayındaki FOMC toplantısında politika yapıcıların çoğunun dile getirdiği gibi politika faizinin sabit tutulmaya geçilmeden önce en azından %5,1 seviyesine yükselmesi gerektiğini söyledi.
Avrupa endekslerinde; Dax endeksi %0,21 azalırken, Londra FTSE 100 endeksi ise %1,04 artışla kapandı. Euro Bölgesinde takip edilen Üretici Fiyatları Aralık’ta %1,1 artarken, yıllık bazda %27,0’den %24,6’ya geriledi. Euro Bölgesi ve Almanya’da Hizmet PMI Ocak’ta eşik değerinde üzerinde gelirken, İngiltere’de ise sektörel PMI verileri daralma bölgesinde kaldı. ECB Üyesi Wunsch: ECB'nin Mart ayından sonra da faiz artırımına devam edeceğini söylerken; ECB Üyesi Simkus ise: "ECB faiz artırımlarının sonuna yaklaşıyor olabilir" dedi. AB ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan çeşitli rafineri petrol ürünlerine yönelik ithalat yasağı ve bu ürünlere tavan fiyat uygulaması dün itibarıyla başlarken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: Rusya'ya yönelik hazırladıkları 10'uncu yaptırım paketinin 10 milyar euroluk kapsamı olacağını açıkladı.
Asya borsalarına baktığımızda; Nikkei 225 endeksi %0,39 artarken, Şangay endeksi %0,68 azalışla kapanış gerçekleştirdi. Bu sabah itibariyle Nikkei 225 endeksi pozitif ve Şangay endeksi hafif satıcılı bir seyir izlemektedir.
Küresel vadeli endekslerde sabah saatlerinde; ABD piyasası negatif bir seyir izlemektedir. Avrupa piyasalarında da; Dax endeksi ve FTSE 100 endeksi hafif satıcılı ilerlemektedir. Borsa İstanbul’da bugünkü işlem gününe negatif bir başlangıç yapmasını bekliyoruz.

BİST 100 ENDEKSİ
Geçtiğimiz Cuma günü sert yükseliş gördüğümüz endekste, 4997 seviyesinden kapanış gördük. Yeni haftanın ilk işlem gününde, 5050 direnç bölgesini ilk etapta dikkatle takip edeceğiz. Şayet, burası kalıcılıkla geçilirse; 5200-5255 bölgesi bir sonraki hedef haline gelebilir. 5050 seviyesi altında kalıcılıklarda ise; 4855 ve 4785 destek seviyelerine doğru yeniden geri çekilmeler ortaya çıkabilir.
Dirençler: 5050 / 5200
Destekler: 4855 / 4785

VİOP 30 ENDEKSİ
Cuma gününü 275 puanlık yükseliş ile noktalayan Viop30 Yakın Vade Kontratında, yeni günde de oluşabilecek yukarı yönlü hareketlerde; 5722-5733 direnç bölgesi kritik olacak. 5733 bölgesi de geçilecek olursa; 5945-6000 bölgesine doğru alıcılı işlemler ivme kazanabilir. Öte yandan, 5590 seviyesinden kapanan kontratta, yeni haftaya negatif başlanması durumunda ise; 5470, 5423, 5400 ve 5320 destek seviyeleri ilk etapta izlemeye alınabilir.
Dirençler: 5722 / 5733
Destekler: 5470 / 5400

KAP HABERLERİ
ALMAD: Şirket Tekirdağ İli, Malkara İlçesindeki maden sahası bölgesinde bulunan; İbrice Mahallesi, Arnavutçeşme Mevki, 112 Ada, 197 Parselde kayıtlı 2.757,48 m2 Tarla niteliğindeki taşınmazın tamamının 394.220 TL peşin bedelle satın alınmasına, İbrice Mahallesi, Arnavutçeşme Mevki, 112 Ada, 199 Parselde kayıtlı 13.809,37 m2 Tarla niteliğindeki taşınmazın tamamının 1.905.780 TL peşin bedelle satın alınmasına karar verilmiştir.
ASUZU: Şirket ile Fzk Mühendislik ve Sınai Yatırımlar devir sözleşmesi imzalanmıştır. FZK'ya ödenecek toplam kısmı devir bedeli 6,5 milyon $ + KDV'dir, ödemelerin 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
EKGYO: Şirket tarafından, ana faaliyet konusu asansör sistemleri olan, şirket iştiraki olarak kurulan Emlak Konut Asansör Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Konya Üretim Tesisi açılışı gerçekleştirilmiştir.
ERCB: Şirket, 1.059.604.827 TL tutarındaki Faz-3 ihalesi taraf olduğu iş ortaklığınca kazanılmıştır.
GESAN: Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. İhale Komisyonu, işin şirket %70 bağlı ortaklığı olan Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş. uhdesinde kaldığına dair kesinleşen karar bildirmiştir. İşin bedeli KDV hariç 112.619.090 TL'dir.
INVEO: Şirket, sermayesinin %4,59'una sahip olduğu Aposto Teknoloji ve Medya AŞ'deki payların tamamı olan 3.580 adet payın 1.888.154 TL bedel ile Şirketin %85'ine ve bağlı ortaklığı Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin %15'ine sahip olduğu Inveo Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'ye devredilmesine karar verilmiştir.
KOZAL: Şirket, 5.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 152.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle, 3.050.000.000 TL %2000 oranında artırılarak, 3.202.500.000 TL'ye çıkarılması başvurusu SPK tarafından onaylanmıştır.
ORGE: Şirket, İzmir-Foça'da inşa edilecek Foça Tatil Köyü Projesi'nin bir kısım elektrik işlerine yönelik olarak verdiği 17.983.249,80 TL+KDV tutarındaki teklifin kabul edildiği ve ihalenin Şirket lehine sonuçlandığı İşveren Dali Turizm Yatırımları ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş. tarafından Şirkete bildirilmiştir. İşveren ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır.
OZSUB: Şirket sermayesinin %50'sine sahip olduğu, finansal tablolarında konsolidasyona dahil edilen ve Şirketçe üretilen balıkların Birleşik Krallık pazarına satış ve dağıtımını gerçekleştiren Ozsu Fish UK Limited ile İngiltere'de yerleşik bir firma ile bir yıl süreli bir satış sözleşmesi imzalanmıştır.
YEOTK: Şirket, GES projesi için, Türkiye'deki bir müşterisiyle sözleşme imzalanmıştır. Toplam sözleşme bedeli 9.000.000,00 USD + KDV'dir.
YEOTK: Şirket, GES projesi için, Türkiye'deki bir müşterisiyle sözleşme imzalanmıştır. Toplam sözleşme bedeli 12.470.000,00 USD + KDV'dir.
ZOREN: Şirket çıkarılmış sermayesinin, 6.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden ödenmek suretiyle %100 oranında bedelli olarak 2.500.000.000 TL'den 5.000.000.000 TL'ye artırılması kapsamında hazırlanan taslak izahnamenin onaylanması talebiyle SPK'ya başvuru yapılmıştır.

PAY ALIM / SATIM
BIMAS: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, 200.000 adet pay geri alınmış ve sahip olduğu BIMAS payları 9.557.992 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %1,5741 ulaşmıştır.
BOBET: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, 200.000 adet pay en düşük 12,43 TL en yüksek 12,44 TL olmak üzere ortalama fiyat 12,435 TL fiyatla alım emri gerçekleştirilmiş olup alınan payların sermayeye oranı % 0,052'dir. Toplam Geri alınan pay adedi 13.557.323 adet olup sermayeye oranı %3,56772'dir.
DGNMO: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, pay başına 6,85 TL - 6,97TL (ağırlıklı ortalama 6,9395 TL) fiyat aralığından toplam 135.818 TL nominal değerli DGNMO payları geri alınmıştır. Şirketin sahip olduğu şirket paylarının nominal değeri 3.673.664 TL'ye ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı % 1,05'e ulaşmıştır.
ESEN: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, 64,75 - 67,30 TL fiyat aralığından (Ortalama 66,8321) 1.498 adet pay geri alınmış ve sahip olduğu ESEN Payları 241.707 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %0,3777. Toplam geri alınan pay miktarı 1.177.685 adete ulaşmıştır.
GENTS: (PAY ALIM)-(MAZA INTERNATIONAL B.V.) Şirket, 5.30 TL fiyattan özel emir yoluyla toplam 11.600.000 adet nominal tutarlı alış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. Şirket sermayesindeki payları / oy hakları % 5,17 sınırına ulaşmıştır.
GENTS: (PAY SATIM)-(TAYFUN DEMİRSAN) Şirket, 5.30 TL fiyattan özel emir yoluyla oplam 11.600.0000 adet nominal tutarlı satış işlemi tarafınca gerçekleştirilmiştir. GENTAŞ sermayesindeki payları/oy hakları %...0 sınırına düşmüştür.
INDES: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, 590.075 adet pay geri alınmış ve sahip olduğu INDES payları 1.630.000 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı % 0,60'a ulaşmıştır.
MEDTR: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, 33,40 TL-33,92 TL fiyat aralığından (ortalama 33,74 TL) 18.775 adet pay geri alınmış ve sahip olduğu MEDTR payları toplam 340.779 adet olmuştur. Şirket sermayesine oranı %0,28637 ulaşmıştır.
MPARK: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, pay başına 78,00 TL - 79,90 TL (ağırlıklı ortalama 78,66 TL) fiyat aralığından toplam 28.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 8.710.500 TL olup, bu payların sermayeye oranı %4,1870'e ulaşmıştır.
TURSG: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, pay başına 9,85 TL - 10,04 TL (ağırlıklı ortalama 9,91 TL) fiyat aralığından toplam 49.388 TL nominal değerli TURSG payları geri alınmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %0,93'e ulaşmıştır.

 

  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasalarda Cuma Günü…
Ø Geçtiğimiz haftanın son işlem gününe yatay açılışla başlayan endeks, seans başlarından itibaren gelen alımlarla yükseliş kaydetti. Saatlik grafiklerde düşüş trend direnci üzerinde tutunmayı başaran BIST100, günü %5,16 değer kazancıyla 4997,6 puanla tamamladı. Endekste 5080,0’i direnç olarak izleyeceğiz. Bu seviye üzerinde kalınması halinde 5150,0 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 4960,0 ilk destek olmak üzere 4850,0’e düşüş devam edebilir
Ø Dolar/TL, kısa ve orta vade hareketli ortalamalar üzerinde işlem görmeye devam ediyor. 18,85 üzeri kapanışlarda 19,00-19,05 bandı yeniden hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 18,72 ilk destek olmak üzere 18,50’ye düşüş devam edebilir.
Bugünün Gündeminde…
Ø Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen ve karar alınan AB ülkelerinin Rusya'dan deniz yoluyla taşınan rafineri petrol ürünleri ithalat yasağını içeren yaptırım, geçiş sürecinin sona ermesiyle bugün uygulamaya girdi. Buna göre, AB ülkeleri, artık Rusya'dan dizel ve sıvı yakıt gibi çeşitli rafineri petrol ürünlerini satın almayı durduracak. Bu durumla beraber AB şirketleri, Rusya'dan üçüncü ülkelere rafineri petrol ürünleri ihracatına ancak söz konusu ürünün belirlenen tavan fiyatın altında satılması halinde taşımacılık, sigorta ve finansman gibi çeşitli hizmetleri sağlayabilecek.
Ø Yurtiçi veri gündeminde bilançolar tarafında TTRAK ve ISCTR’nin finansallarının açıklanması bekleniyor.
Ø Yurtdışında Almanya’da fabrika siparişleri (09:00), Euro Bölgesi’nde Ocak ayı Sentix Yatırımcı Güveni (11:30) takip edilecek.
Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar…
Ø Yurtdışı piyasalara baktığımızda, ABD’de güçlü gelen istihdam verileri ardından ABD endekslerindeki iyimserlik kısmen tersine döndü. 517 bin kişilik kuvvetli istihdam verisi resesyon endişelerini azaltırken, ücret artışlarının da ılımlı kalması (2022 ortalaması %0,4) enflasyona dair beklentileri sınırlıyor. Yine de Fed’in faiz artırımına devamı için istihdam piyasasındaki sıkılığı öne sürmesi nedeniyle faizlerin yükseldiğini izledik. ABD borsalarındaki %1’lik düşüşe karşın dışarıda görünüm olumlu. Son yükselişin ardından bu satışı sert bulmuyoruz. Bu sabah ise ABD vadeliler hafif satıcılı ve Asya piyasaları ise karışık bir seyir izliyor. Avrupa piyasaları da açılışta negatif olması bekleniyor.
Ø EURUSD, geçtiğimiz hafta Cuma, 1,0890 desteği altında kapanış gerçekleştirdi. 22 günlük hareketli ortalama 1,0830’un üzerinde kalınamadığı takdirde zayıf görünüm devamını beklediğimiz paritede 1,0750’e düşüş devam edebilir. Olası yükselişlerde 1,0830 üzerinde 1,10 yeniden hedeflenebilir.


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) küresel merkez bankalarının enflasyonu sürdürülebilir bir şekilde hedefe geri getirmek ve fiyat baskılarında bir toparlanmadan kaçınmak için faiz oranlarının daha uzun süre daha yüksek kalması gerektiğini finansal piyasalara netleştirmeleri gerektiği yönünde açıklama geldi. • ABD ekonomisinde Ocak ayında tarım dışı istihdam 517 bin arttı. Beklenti anketlerine göre ABD’nin 188 bin net tarım dışı istihdam yarattığı tahmin ediliyordu. Aralık ayında 223 bin olarak açıklanan tarım dışı istihdam artışı 260 bine revize edildi. Ortalama saatlik kazançlar ise beklentilere paralel geldi. Verilere göre Ocak ayında ortalama saatlik kazançlar bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Yıllık bazda artış ise yüzde 4,4 oldu. • ABD’de ISM hizmet endeksi Ocak ayında 6 puan artışla 55,2’ye yükseldi. Bu, 2020’nin ortalarından beri görülen en büyük aylık artış olarak kayda geçti. • ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'e ait casus balonun ABD hava sahasında tespit edilmesinin ardından Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın gelecek hafta yapacağı Pekin ziyaretinin ertelediğini açıkladı. • Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Belçika MB Başkanı Pierre Wunsch, ECB'nin Mart ayından sonra da faiz artırımına devam edeceğini söyledi. Mart ayında yapılacak 50 baz puanlık artırımın ardından Mayıs ayında faizin sabit bırakılmasının mümkün olmadığını savunan Wunsch, "Mart'ta 50 baz puan artırdıktan sonra sıfıra gidebileceğini düşünmüyorum. Mayıs ayında 25 veya 50 baz puan artırım mümkün. Artırım miktarı enflasyonun nasıl geliştiğine bağlı" dedi. • Eurostat verilerine göre, geçen yılın Aralık ayında üretici fiyatları Euro bölgesinde yıllık %24,6 ve AB'de %25,2 arttı. Enerji sektöründeki endüstriyel üretici fiyatları bir önceki yıla göre Euro bölgesinde %48.6 ve AB'de %49.6 arttı. Fiyatlar tüm üye ülkelerde yükseldi ve en yüksek yıllık artış Macaristan (%62,7), Letonya (%49,4) ve Romanya'da (%41,9) kaydedildi. Aylık bazda, endüstriyel üretici fiyatları Aralık ayında Euro bölgesinde %1,1 ve AB'de %1,2 arttı. • Ekonomistlerin büyük bölümü Avrupa Merkez Bankası'nın Mart'ta yapılacak 50 baz puanlık artırımın ardından faiz artırım hızını yavaşlatacağını öngörüyorlar. Aralarında Commerzbank, ING ve Morgan Stanley'in olduğu bankalar mevduat faizinin Mayıs'ta yüzde 3,25 seviyesinde tepe yapacağını öngörüyorlar. Citi, Credit Suisse ve Goldman Sachs ise Haziran'da 25 baz puanlık bir artırımın daha olacağını öngörüyorlar. • Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), küresel gıda fiyatlarının, bitkisel yağ ve şeker fiyatlarındaki gerilemenin etkisiyle Ocak'ta düşüşünü art arda 10. aya taşıdığını duyurdu. • ABD ordusu, birkaç gündür ülke genelinde geçiş yapan şüpheli bir Çin gözetleme balonunu düşürdü. Savunma Bakanı Lloyd Austin Cumartesi günü yaptığı açıklamada, ABD Kuzey Komutanlığı‘na atanan bir ABD savaş uçağının Başkan Joe Biden’ın talimatıyla balonu başarıyla indirdiğini söyledi. Lloyd, balonun Çin Halk Cumhuriyeti tarafından “Amerika Birleşik Devletleri kıtasındaki stratejik bölgeleri gözetleme girişiminde” kullanıldığını söyledi. • Nikkei Asia'nın konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Japonya hükümeti, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkan Yardımcısı Masayoshi Amamiya'yı mevcut Başkan Haruhiko Kuroda'nın yerine geçmesi için potansiyel olarak değerlendiriyor.
 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 Endeksi
ABD’de güçlü gelen istihdam verileri ardından ABD endekslerindeki iyimserlik kısmen tersine döndü. 517 bin kişilik istihdam artışı resesyon endişesini azaltsa da Fed’in faiz artırım sürecini destekliyor. Bu sabah ise ABD vadeliler hafif satıcılı ve Asya piyasaları ise volatil Cuma günkü %5’lik yükselişle birlikte 5 günlük ortalaması ve alçalan trendin üzerinde kapatan BİST100 endeksinde kritik eşik olarak gördüğümüz 5080 direncinin altındayız. BİST100 endeksinde 4850, 4690 ve 4480 destekleri ile 5080, 5230 ve 5400 dirençleri izlenebilir.
Günlük hisse önerilerimiz: TCELL, ARCLK, ALBRK, KRDMD
Haftalık hisse önerilerimiz: TAVHL, EKGYO, AKBNK, TOASO
Dirençler 5080 5230 5400
Destekler 4850 4690 4480

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

.

Haftalık Değerlendirme ve Strateji
Borsa İstanbul geçen hafta oldukça sert hareketler yaptı. 5200'lü seviyelerden 4500'lü seviyelere doğru satışların hızlanması sonrası haftayı 5000 seviyesinin yakınlarından kapattı. Cuma günü kapanışta BİST 100 şirketlerinden sadece 4'ü ekside günü kapatmış oldu. Gübre Fabrikaları hafta genelinde endekse en çok puan bazlı baskıyı oluşturdu ve haftayı -18 puandan kapadı. Haftalık bazda endeksi 16 puan ile en çok Şişe cam desteklemiş görünüyor.

Pazartesi başlayan satışta bankacılık endeksi en hızlı satılan sektör olurken Cuma günü toparlanırken de en hızlı bankacılık endeksinden alımların geldiğini gördük. Cuma günü bankacılık endeksi %8 günü kapatırken hemen hemen her yerde alımların yayıldığını izledik.

Bu düşüşü tek bir nedene bağlamak güç. Kredili işlemlerin oluşturduğu yük, Robot işlemlerde stopların çalışması ve panik olarak okumak mümkün. Ancak bu kadar hızlı satılmasının temel olarak kalıcı bir nedeni şimdilik yok diyebiliriz. Mevduat faizlerindeki artış ve ons altındaki yükselişe bağlı olarak gram altında yaşanan zirve seviyeler Türk yatırımcısının yatırım kararlarında ilgi dağınıklığı oluşturmuş olabilir. Ancak mevcut ekonomik dinamikler dikkate alındığından Borsa İstanbul'un getirdiği getiriye denk bir getiri henüz yok. Son yaşanan sert düşüşün sert tepki hareketinin sürmesini beklemekle birlikte borsayı çok fazla tanımayan, borsada yatırıma yeni başlamış yatırımcıların bu hareketten korkarak borsayı terk etmesinin mümkün olabileceğini düşünmekteyiz.

4. çeyrek bilançolar sürüyor!
Şimdiye kadar BİST 100 şirketleri içinde bankalar, Arçelik, Tofaş, Otokar ve Şişe Cam bilançolarını aldık. Genel olarak gelen 4Ç bilançoların piyasa beklentisinin üzerinde açıklandığını söylemek mümkün. Endeksin bu düşüşünden en az yara alanlar 4. Çeyreğe yönelik güçlü bilanço açıklanmasına yönelik beklentisi olan şirketler oldu. Dolayısıyla Cuma günü gelen güçlü toparlanmayla birlikte çok daha hızlı bir ivme kazanılması beklenebilir. Bu hafta, Türk Traktör, Ereğli, Tüpraş, Aygaz, Ford Otosan ve Koç Holding'in bilançolarını alacağız. Bu hafta açıklanacak bilançolarda güçlü beklentimiz bulunuyor. Dolayısıyla endekste bu hafta hisse bazlı ayrışmaların ön plana çıkması beklenebilir.

Veri takvimi daha sakin!
Veri Ajandası geçen haftaya göre daha sakin diyebiliriz. Pazartesi Salı günü içeride hazine ihalelerini ve Cuma günü sanayi üretim verisini alacağız. Dışarıda ise pazartesi Almanya fabrika siparişleri, Euro Bölgesi perakende satışlar, Salı günü Almanya sanayi üretimi ile Fed Başkanı Powell2ın konuşması ve Çarşamba günü Petrol stokları piyasanın takibinde olacak. Perşembe Almanya TÜFE, Cuma ise Çin TÜFE, İngiltere Büyüme ve ABD Michigan Tüketici Güveni açıklanacak. Genel olarak Tarım dışı istihdamın açıklandığı haftanın ertesi hafta daha sakin veri akışı olur.

Teknik olarak düzeltme idi!
Endekste Cuma günü tepkinin gelmesi gerekiyordu ve nitekim de geldi. Günün sonuna doğru alımların hız kazanması istediğimiz bir durumdu çünkü gün içi yükseliş tepkisi biraz zayıf kalmıştı. Kapanışın 4930 seviyesi üzerinde olmasını ve günün en yüksek seviyesinden kapatmasını tepkilerin devamı açısından olumlu bulduk. Geçen hafta yanan sert dalgalanmayı teknik olarak düzeltme olarak okuyoruz. 4600 seviyesinin altında kapatması endeks için yeni bir düşüş eğilimin başlayabileceği anlamına gelecekti. Buna karşın 4600 altından gelen yukarı yönlü eğilimlerin sürmesi düzeltme süresinin kısa kalmasını destekledi. Endeksin 5200 seviyesinde direnç oluşturmasını ilk etapta bekleyebiliriz. Buna karşın 5200 seviyesi üzerinde oluşabilecek yerleşik seyirlerde endeksin tekrar 5700 seviyesini test etmesi oluştukça muhtemelen olacaktır. Buna karşın 5200 seviyesinin aşılmakta zorlanılması halinde yeni bant hareketinin 5200 - 4700 arasında yapması beklenebilir.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu hafta ABD’de Powell ve Fed üyelerinin konuşmaları izlenecek…

Piyasalarda bu hafta makro ekonomik veri akışının oldukça sakin seyretmesi bekleniyor. ABD’de Fed Başkanı Jerome Powell ve üyelerden gelecek olan mesajlar ile Michigan Tüketici anketleri, Euro Bölgesinde Perakende Satışlar, Almanya’da TÜFE, İngiltere’de GSYH ve Çin’de enflasyon rakamları takip edilecek. ABD Merkez Bankası (Fed) geçtiğimiz hafta federal fon oran aralığını beklentilere paralel olarak 25 baz puan artırarak, %4,50 - %4,75 aralığına yükseltti. Karar metninde enflasyonun bir miktar gerilediği ancak yüksek seyretmeye devam ettiği mesajı verildi. Karar sonrası konuşan Fed Başkanı Jerome Powell ise enflasyonda son dönemde yavaşlamanın memnuniyet verici olduğunu ancak enflasyonun hala hedeflerinin çok üzerinde olduğunu belirtti. Ayrıca Powell konuşmasında dezenflasyonist sürecin başladığını belirtmesi sonrası ise küresel risk iştahına pozitif yönde hareketler ivme kazanmıştı. Fed Başkanı Jerome Powell’ın bu hafta 07 Şubat Salı TSI 20:00’de konuşması bekleniyor. Powell’ın konuşmasında para politikası, enflasyon ve geçtiğimiz hafta Tarım Dışı İstihdamın 517 bin artış ile Temmuz 2022’den bu yana görülen en yüksek artışı kaydetmesi sonrası istihdam piyasasına ilişkin verebileceği mesajlar piyasalarda volatilitenin yüksek seyretmesine neden olabilir. Hafta içerisinde üyelerden gelecek agresif veya yumuşak tonda mesajlar piyasalarda hareketliliğe neden olabilecek bir diğer konu başlığı olarak takip edilecek.

ABD’de hafta içerisinde takip edilecek veriler arasında 10 Şubat TSI 18:00’de açıklanacak Şubat ayına ilişkin öncü Micgihan Üniversitesi anketleri izlenecek. Micgihan Üniversitesi anketlerinden tüketici hissiyatı ile enflasyon beklentileri piyasalara etki gücü yüksek veriler olarak izleniyor. ABD’de son dönemde ivme kaybeden enflasyon rakamları sonrası tüketici hissiyatında son üç aylık dönemde görülen toparlanma dikkat çekmektedir. Tüketici hissiyatının Şubat ayında Ocak ayına paralel olarak 64,9’da sabit kalması beklenmektedir. ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı, beklentilerden güçlü gelen istihdam raporu ve teknoloji devleri (Apple, Amazon, Tesla ve Alphabet) finansal sonuçlarının takip edildiği haftayı ABD’nin üç majör endeksi karışık seyir ile tamamladı. Haftayı Dow Jones -0,15% değer kaybıyla tamamlarken, S&P 500 %1,62 ve Nasdaq %3,31 oranında değer kazandı.

Euro Bölgesinde bu hafta içerisinde Perakende Satışlar, Almanya’da TÜFE, İngiltere’de GSYH ile ECB Başkanı Lagarde ve üyelerden gelecek olan mesajlar öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. Tüketici davranışlarına ilişkin sinyal vermesi açısından yakından takip edilen perakende satışlar 06 Şubat TSI 13:00’te açıklanacak. Kasım ayında perakende satışlar aylık bazda %0,80 oranında artışla yıllık bazda -2,8% gerileme kaydetti. Aralık ayında perakende satışların aylık bazda -2,5% oranında düşüşle yaklaşık son 1 (bir) yılın en yüksek düşüşünü kaydetmesi bekleniyor. Verinin yıllık bazda ise -2,75% olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), geçtiğimiz hafta açıklanması planlanan Almanya Ocak ayı öncü TÜFE’nin eyaletlerden gelen verilerin işlenmesinde teknik sorunlar nedeniyle 09 Şubat Perşembe TSI 16:00 açıklanacağını bildirdi. Ocak ayı öncü TÜFE’nin aylık %1,1 oranında artışla yıllık bazda %8,6’tan %9,2’ye yükseliş kaydetmesi beklenmektedir. İngiltere Merkez Bankası (BoE) geçtiğimiz hafta politika faizini beklentilere paralel olarak 50 baz puan artırarak, %4,00’e yükseldi. BoE’e enflasyon ile mücadele de kararlı olarak mücadele etmeye devam ederken, enflasyon rakamlarında istenilen düşüş ivmesi yakalanamadı. BoE’nin sıkılaştırıcı para politikası enflasyona istenilen ölçüde etki etmezken, ekonomik aktivite üzerinde baskı oluşturuyor. Ülkede geçtiğimiz hafta takip edilen PMI rakamları 50 eşik değerin altında kalmaya devam ediyor. İngiltere’de 10 Şubat TSI 10:00’da açıklanacak GSYH'nin dördüncü çeyrekte yıllık %0,40 büyümesi öngörülüyor. İngiltere ekonomisi yılın üçüncü çeyreğini %1,90 oranında büyüme ile tamamlamıştı. ECB Faiz kararı sonrasında ECB Başkanı Lagarde’ın ilk kez 06 Şubat 21:00’de konuşması bekleniyor. Basın toplantısında Lagarde; enflasyon baskılarını göz önünde bulundurduklarında faiz oranlarını Mart ayında 50 baz puan daha artırmayı düşündüklerini ve sonrasında para politikası duruşunu gözden geçirerek değerlendirmeler yapabileceklerini belirtmişti. Bu hafta konuşmasında Mart toplantısı ve güncel ekonomik görünüme ilişkin mesajları piyasalarda volatilitenin yüksek seyretmesine neden olabilir.

Asya’da bu hafta Dünya’nın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’de Ocak ayına ilişkin enflasyon rakamları ile Japonya’da ÜFE öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. Çin’de kovid kısıtlamalarının kaldırılması sonrası enflasyon rakamları son dönemde yakından takip ediliyor. Ülkede Aralık ayında enflasyon aylık bazda dezenflasyonist beklentilerin aksine değişim göstermedi. Ocak ayında enflasyonda Ülkede Aralık ayında enflasyon aylık bazda dezenflasyonist beklentilerin aksine değişim göstermedi. Ocak ayında enflasyonda yukarı yönlü ivmelenmenin görülmesi bekleniyor. Çin’de Ocak ayında TÜFE’nin aylık bazda %0,30 oranında artışla yıllık bazda %2,20’ye yükseliş kaydetmesi bekleniyor. Çin’de enflasyonda tekrardan yukarı yönlü ivme görülmesi halinde küresel enflasyon korkularını gündeme getirebilir. Böyle bir durum oluşması halinde ise küresel risk iştahı baskı altında kalabilir. Japonya’da yaklaşık son üç aylık süreçte yükseliş kaydeden üretici fiyatlarının (ÜFE) Ocak ayında %10,2’den %9,2’ye gerilemesi beklenmektedir.

Yurt içerisinde bu hafta büyümenin öncü göstergesi olarak izlenen sanayi üretimi, iş gücü istatistikleri ile Borsa İstanbul’da şirketler tarafından açıklanacak 4Ç22 finansal sonuçları öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. Aralık ayında sanayi üretimi aylık bazda -1,1% düşüşle yıllık bazda -1,3% olarak gerçekleşmişti. Geçtiğimiz hafta takip edilen ISO PMI rakamları 48,1’den 50,1’e yükseliş kaydederek, 10 (on) aylık daralma döneminin sona erdiği sinyali vermişti. PMI rakamlarının detaylarında hem üretim hem de yeni siparişlerde yavaşlama Aralık ayına kıyasla hız keserken, bazı firmalar talepte iyileşme belirtileri olduğuna dikkat çekti. Yaklaşık son üç aylık süreçte görülen PMI rakamlarında toparlanma ve sanayi üretimi ile PMI rakamları arasında görülen güçlü korelasyonun etkisiyle Ocak ayında sanayi üretiminde toparlanma görülebilir. PMI rakamlarının detaylarında izlenen istihdam endeksinde son üç ayda görülen toparlanma eğiliminin devam ettiği gözlemlendi. Kasım ayına %10,2 ile değişim göstermeyen işsizlik oranında 2022 Aralık ayında nasıl bir seyir izleyeceği yakından takip edilecek. Borsa İstanbul’da (BIST100) 4Ç22 finansal sonuçlarının bu hafta yoğunluğunu artırması bekleniyor. Hafta içerisinde TTRAK, TKFEN, AKGRT, BIMAS, ISCTR, TUPRS, AYGAZ, FROTO, AGESA ve KCHOL finansal sonuçları izlenecek.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/02/06/gunluk-yabanci-oranlari-06-02-2023/

 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.