Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Endeks & Kur & Hisse teknik analiz bülteni, alım satım için uygun seviyeler, kısa ve orta vadeli son pozisyonlarımız, en çok açığa satılan hisseler ve tarihsel açığa satış bilgileri, bugün endeksten pozitif anlamda ayrışmasını beklediğimiz hisseler


 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/02/03/teknik-bulten-03-02-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Güne hafif yükselişle başlayan BİST100 Endeksi, gün boyu dalgalanarak, 4.480
seviyesine kadar geriledikten sonra, kapanışa yakın gelen alımlarla günü %0,82
yükselişle 4.752,24’ten tamamladı. Böylelikle endeks 8 günlük düşüş serisinin ardından
ilk yükselişini kaydettti. Bankacılık Endeksi güçlü gelen banka bilançolarına rağmen %
2,11 düşüşle negatif ayrışmayı sürdürürken, Sınai Endeksi %0,73 yükseldi. Seçime
yaklaşırken artan siyasi belirsizliğe ek olarak, mevduat ve KKM’de ve diğer varlıklarda
artan getiri imkanının da Borsa İstanbul’daki satışlarda etkili olduğunu düşünüyoruz.
Bununla beraber bilanço dönemi içerisinde, güçlü beklentileri olan hisselerin pozitif
ayrışmayı sürdüreceğine inanıyoruz. Küresel tarafta ise dün, Avrupa ve İngiltere Merkez
Bankalarının toplantıları takip edildi. Beklentilere paralel olarak 50’şer baz puanlık faiz
artırımı açıklanırken, faiz artışlarının ve sıkı para politikasının sürdürüleceği ifade edildi.
Bugün ise ABD’de tarımdışı istihdam veri seti takip edilecek. Verinin risk iştahı üzerinde
etkili olabileceğini düşünüyoruz. ABD’de bilanço dönemi sürerken, teknoloji devlerinin
açıkladığı zayıflayan finansal sonuçlar risk iştahı üzerinde baskı yaratıyor. Bu sabah
ABD vadelileri ve Alman DAX vadelisi satıcılı, Asya endekslerinde karışık bir seyir
izleniyor. VIX ise tekrar 18 üzerine yükselerek ABD borsalarında volatilitenin sınırlı da
olsa arttığına işaret ediyor. Yurtiçinde ise, VIOP-30 endeksi akşam seansını pozitif
eğilimle tamamladı. Endeksin güne pozitif eğilimle başlayacağını ve gün içerisinde geri
çekilmeler oluşsa da tepki alımları gelmesini bekliyoruz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

NTV internet sitesinde yayınlanan habere göre; Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Bakan Nebati ekonomideki gelişmeleri değerlendirdi.

 Bloomberg ajansı ile bir röportaj gerçekleştirren Bakan Nebati, seçimden sonra, kazanmaları durumunda faiz politikasının değişmeyeceğini belirtti ve "Sonuçları almaya başladık, bundan kesinlikle taviz verilmeyecek" ifadesini kullandı.

Nebati, yabancı yatırımcılarda "Seçim bitsin de Türkiye'ye gelelim" heyecanı olduğunu belirtti.

Politika faizi-enflasyon makasının yüksek olduğu eleştirileri aldığını dile getiren Nebati, "Tamam doğru çok yüksek ama şu anda makas daralıyor. Optimal noktayı yakaladığımızda merkez bankası gerekli adımları atacaktır." değerlendirmesini yaptı.

BAKAN NEBATİ'DEN BORSA YORUMU

Bakan Nebati borsadaki son durumu da yorumladı. "Düzeltmeleri bir operasyon gibi yapıyorlar. Borsanın derinleşmesi için ideal ortam oluştu. Bu insanların dövize kayması için herşeyi yapıyorlar. SPK her zaman gerekli çalışmaları yapıyor. Ben yoğunlaşmış durumdayım." dedi.

 Sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.ntv.com.tr/ntvpara/bist/bakan-nebatiden-borsa-aciklamasi,oLziwW-qfESqYWWHcmfHKA

• The BIST100 managed to close yesterday in the positive territory, rising by 0.82% to 4752, and turnover of TRY 118.3bn, but not before falling to as low as 4480, just a tad above the circuit breaker line, from where we observed bargain hunters going shopping.
• The Banks continued to diverge negatively from its peers, and as we had warned before, we recommended using the 4Q22 stellar results as an exit opportunity, whereas the Energy and the Conglomerates were yesterday’s best performing stocks, as well as the Automotives. The global markets also cheered what was presumed to be a more dovish Powell, and the Nasdaq was lifted by Meta’s sales figures beating expectations.
• SASA, HEKTS and FROTO ranked in the top 3 among the BIST30 stocks, whereas GUBRF and TKFEN, both the fertilizers, saw heavy sell-offs, and were joined at the bottom 3 by VESTL.
• Today, we expect the positive mood to continue from yesterday, however, the possible terror attack and further warnings and consulate closures, may dampen the mood and give way to profit-taking, heading into the weekend.
• As of yesterday’s close, the TRY is trading at 18.82 against the USD, and 20.51 against the Euro, whereas the DXY is trading slightly higher at 101.83. The 2yr bond yields fell by 7bps to 10.52%, whereas the 10yr yields were unchanged at 10.75%. The CDS rates fell by 16pts yesterday to 512.
• On the commodity front, Brent is trading considerably lower at USD 81.92, and both ounce and gram GOLD have pared their previous day’s gains and are currently at USD 1915 and TRY 1160, respectively.
• Both the BOE and the ECB raised interest rates by 50bps yesterday, as widely expected. However, ECB President “Laggard”, in contrast to her Fed counterpart, stated that “Even though headline inflation had begun to fall in the eurozone too, it was still “far too high”, and underlying price pressures remained “alive and kicking, thus signalling continued rate hikes.
• According to Bloomberg, a bipartisan group of lawmakers advised President Biden that Congress shouldn’t consider F-16 fighter jet sales to Turkey until the country ratifies protocols accepting Sweden and Finland as members of NATO.
• SISE is expected to release its quarterly financials today (Cons: NI: TRY 4.5bn).
4q22 FINANCIAL RESULTS
• YKBNK: Neutral. Posted a net income of TRY17.4bn, corresponding to 390% y-y and 8% q-q growth. The result is 5% better than consensus mean of TRY16.5bn, while our estimate stood at TRY18bn. We expect muted market reaction to these numbers. YKBNK achieved 56.5% RoTE and 5.4% ROA in 2022. The management aims for high twenties RoE for 2023, that is parallel to that of peers, which will be demanding in our view. For 2023, the management is guiding for 40% increase in TRY loans, while FX loans are set to decrease, due to further deleveraging. The bank that completed the year with a net interest margin of 9.1%, expects this ratio to be in higher than 5%. Ykbnk foresees a 60% fee growth, and less than 100% opex growth for 2023. Total CoR guidance is 100bps vs 147bps for 2022.
• TOASO: Positive. 4Q22 numbers are very strong. Tofas posted TRY3,498mn net profit, TRY4,278mn EBITDA and TRY23,474mn sales in its 4Q22 financials. The net profit is 28%, net sales is 6%, the EBITDA is 17% above the consensus mean. EBITDA margin is realised as 18.2% vs 16.6% consensus. Total sales volume increased by 34% y/y to 84.2k units. The company's net cash position, which was TL810mn as of 3Q22, increased q/q to TL5bn at the end of 4Q22. According to Tofas's 2023 guidance that was also announced with the results, total domestic light vehicle market is projected at 775-825k vehicles (2022: 783k), Tofas's domestic sales expectation is 155-165k/vehicle (2022: 150k) and production guidance is 215-235k/vehicle (2022: 264k). Export volume forecast is set at 70-80k/vehicle (2022: 121k) lastly, the planned capital expenditure for the whole year is expected to be EUR100mn (2022: EUR46mn).
• ANHYT: POSITIVE: Anadolu Hayat posted TRY595mn profit in its 4Q22 financials, surpassing the TRY337mn consensus mean by 76%. We expect positive market reaction to these numbers.
NEWS FLOW:
• Last week, Foreign investors in Turkey were net BUYERs of USD 23mn STOCKS, and slight SELLERs of USD 0.5mn BONDS. Since the beginning of 2023, the non-residents sold US$596mn worth of stocks. The share of foreigners in BIST’s free float is still around 29.50% from while their share in bonds is 0.80%.
• Turkish Capital Markets Board postpones deadline for funds to close reverse repo transactions to Sept. 30 from April 28.
• BIMAS: Disclosed that it has allocated up to TRY 750mn for share buyback program.
• Uptick rule on short selling will be applied automatically if main Turkish stock index falls 3% or more, starting today.
• KOZAL: The CMB has approved KOZAL’s application to raise its capital to TRY 3,202,500,000 from TRY 3,050,000,000.
• KOZAL: Disclosed that the case against the company from complainants was favoured for KOZAL.
AGENDA:
• On the local front today, the inflation numbers will be released (Est. +4% m/m & +53.80% y/y), whereas in the U.S., the most important data flow will be the NFP (Est. +190k), as well as the Unemployment rate, Earnings, and the PMI, as well as the Eurozone PMI and PPI figures.

 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

AMB Faizi 50 Baz Puan Artırdı
EURUSD paritesi Avrupa Merkez Bankası’nın politika faiz oranını beklendiği gibi 50 baz puanlık arttırması sonrasında
geri çekildi ve günü 1.0909 seviyesinden tamamladı. Yatay hareketine devam eden USDTRY paritesi ise 18.7888
seviyesinden kapanış gerçekleşti. Altında gün içerisinde 1959 seviyelerine kadar yükseliş görülse de geri çekildi ve
1912 seviyesinden kapanış yaptı. Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Banka piyasa beklentileri doğrultusunda
faizleri 50 baz puan artırırken, Mart ayı için de benzer bir hamle yapılacağı yönlendirmesini yaptı. İngiltere Merkez
Bankası (BoE) faiz kararını açıkladı. Banka beklentilere paralel olarak faizi 50 baz puan artırırken daha fazla artışın
gerçekleşebileceği sinyalini verdi. ABD'de tarım dışı iş gücü verimliliği, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde yüzde 3 artarak
piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti. Bugün yurt içinde Ocak ayına ilişkin enflasyon verileri takip edilecek.
ABD'de Tarım Dışı İstihdam verisi piyasaların takibinde olacaktır.
EURUSD:
Günü ekside tamamlayan EURUSD paritesinde satışların yoğunlaşması halinde sırasıyla 1.0838 ve 1.0787 destek
noktalarına kadar geri çekilmeler görülebilir. Olası düzeltme hareketlerinde ise 1.0986 seviyesi test edilebilir. Bu seviye
üzerinde tutunması pariteyi 1.1083 sınırına doğru taşıyabilir.
USDTRY:
Dolar/TL kurunda 18.7888 aşağısında kalındıkça Türk Lirası lehine işlemlerin devam etmesi beklenebilir. Bu durumda
18.7586 ve 18.756 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir. Kurun 18.7941 üzerinde kalıcılık sağlaması
halinde ise 18.827 seviyesi direnç oluşturabilir.
ALTIN:
Yukarı yönlü hareketlerde 1940 direnci geçilemediği sürece sarı metalde satış baskısının artması beklenebilir. Bu
durumda 1892 ve 1865 seviyeleri test edilmek istenebilir. Alımların kuvvetlenmesi durumunda ise 1940 noktasının
ardından 1974 seviyesi direnç noktası olarak karşımıza çıkabilir.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

YURT İÇİ PİYASALARDA ENFLASYON ABD’de TARIM DIŞI İSTİHDAM BEKLENİYOR…


Borsa İstanbul’da arka arkaya sekizinci gün devam eden satışların ardından dün yine satışlar etkili olsa da kapanışa yakın gelen tepkilerle gün pozitif tarafta tamamlandı ve böylece bu uzun soluklu satış döngüsünün önü kesilmiş oldu. Dün 4.850 üzerine doğru hareket etme isteğini gösteren endeks bu gücünü günün ilerleyen saatlerinde koruyamadı düşüşe yönelerek devre kesiciye yaklaşmasıyla birlikte 4.450 olarak izlediğimiz bir diğer destek seviyesine kadar yakınlaşsa da gelen tepkiyle toparlandı. Endekste bugün 4.850 seviyesi önemli. Bugün bu seviye üzerinde tutunma sağlanabilirse yükseliş beklentisi de etkisini koruyabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise ilk olarak 4.600 seviyesi ön planda takip edilecek. Bu seviyenin de altına geçilirse 4.450 destek seviyesi takibimizde olacak. Endekste esas olarak geçen yılın Eylül sonu itibarıyla başlayan yükseliş kanalına doğru tekrar girişin olup olamayacağını takip etmeyi sürdürsek de bu seviyelerin tekrar görülebilmesi için öncelikle işlem hacimlerinin arka arkaya günlerde artması gerekiyor.

Sabah yazının yazıldığı sıralarda Asya piyasalarında dikkatlerin ABD tarım dışı istihdam sonuçlarına çevrilmesiyle satış yönlü hareketler gözlenirken, ABD vadelilerinin ise Dow Jones’daki yataylık dışında negatif yönde hareket gözleniyor. Endeksin güne tepki hareketleriyle başlangıç yapmasının olası olduğunu düşünüyoruz.

FED’den sonra dün de Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı piyasalarca yakından takip edildi. ECB faiz oranlarını %0,5 artırdı ve yüksek enflasyonla mücadelede rotasını koruyacağını yeniden teyit ederek, gelecek ay aynı büyüklükte en az bir kez daha artırımın sinyalini verdi. Ancak piyasaların bu kararı Çarşamba günü FED başkanı Jerome Powell'ın enflasyonun gevşemekte olduğuna dair işaretler olduğunu söylemesinin ardından olduğu gibi sıkılaştırma döngüsünün esasen yakında sona erebileceği şeklinde yorumladı. Kararın ardından düzenlediği basın toplantısında ECB Başkanı Christine Lagarde, merkez bankasının faiz oranlarını yükseltmek için "katedeceği zemin" olduğunu ve euro bölgesinde enflasyondaki düşüşün henüz başlamadığını söyledi. Konuşmasında ayrıca “Enflasyon baskıları göz önünde bulundurulduğunda, faiz oranlarını önümüzdeki toplantıda Mart ayında 50 baz puan daha artırmayı düşünüyoruz. Sonrasında para politikası duruşumuzu gözden geçirerek değerlendirmeler yapacağız.” ifadelerini kullandı. Bu gelişmelerin akabinde Avrupa borsaları günü yükselişlerle tamamladı. Stoxx 600 bir ay içindeki en büyük bir günlük yüzdelik kazancını kaydetmesiyle 21 Nisan'dan bu yana en yüksek seviyesinden kapandı. Stoxx 600 endeksi %1,35 yükseldi ve MSCI'nin dünya çapında hisse senedi göstergesi %1,12 yükseldi. MSCI endeksi 5 Mayıs'tan bu yana en yüksek gün içi seviyesine ulaştı.

ABD’de dünkü kapanışlarda S&P 500 ve Nasdaq yükseldi, S&P 500 19 Ağustos'tan bu yana en yüksek gün içi seviyesinde ve Nasdaq 12 Eylül'den bu yana en yüksek seviyesinde kapanış yaptı. Nasdaq, Facebook ana şirketi Meta'daki %23,28'lik artıştan destek aldı. Ekonomik cephede ise dün açıklanan haftalık işsizlik başvuruları dokuz ayın en düşük seviyesine geriledi ve dördüncü çeyrekte işçi üretkenliği hızlanırken veriler işgücü piyasasının güçlü kaldığını gösterdi. Yatırımcılar, işgücü piyasasının gücüne dair daha fazla işaret için bugünkü Ocak ayı tarım dışı istihdam raporunu bekliyor. Tarım dışı istihdamda önceki ayki 223bin artıştan Ocak ayında 185bin artışa gerileme olması bekleniyor. İşsizlik oranında ise %3.5’ten %3.6’ya artış beklentisi mevcut. Yıllık bazlı ortalama saatlik ücretlerde ise %4.6’dan %4.3’e gerileme bekleniyor. Veriler bu şekilde gelirse risk iştahında artış meydana gelebilir.

Bugün yurt içinde Ocak ayı enflasyon verileri açıklanacak. Enflasyonda baz etkisinin devrede olmaya devam etmesiyle yıllık bazda enflasyonun %50’li seviyelere geldiğini görebileceğiz. Sekiz gündür devam eden satış yönlü hareketlerin ardından Borsa İstanbul tarafından yeni bir önlem açıklandı. Buna göre BİST 100’ün %3 veya üzerinde düşmesi durumunda açığa satış yapılabilen işlem sıralarında yukarı adım kuralının seans sonuna kadar otomatik olarak uygulanacağı duyuruldu.




XU100

Endeks önceki işlem gününü %0.82 yükselişle 4.752,24 seviyesinde tamamladı. 118.3 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %2.11 düşerken, sanayi endeksi ise %0.73 düşüş yaşadı. Önceki işlem gününe sınırlı bir tepki yükselişiyle başlayan endeks 4.850 direncinin biraz üzerini gördükten sonra yine satıcılı bir görünüm sergileyerek devre kesici seviyesine kadar yaklaştıktan sonra gelen son saatlerdeki tepkiyle günü 8 günlük düşüş serisinin sonunda yükselişle tamamladı. Böylece endekste uzun zamandır görülmedik şekilde arka arkaya sekiz gündür satışlar sona ermiş oldu. Endekste hareketlerin bugün 4.850-5.000 üzerinde olması yükselişin yeniden gelebilmesi adına izlenmesi gereken seviyeler olmayı sürdürüyor. Bugün için endeks 4.850 üzerinde tutunma sağlayabilirse 5.000 ve aşılabilirse 5.100 direnç noktalarını takip edeceğiz. Gün içinde düşüşlerin 4.850 seviyesi altında sürmesi durumunda 4.600 ve 4.450 seviyeleri diğer destekler olarak izlenecek.

Dirençler: 4.850 / 5.000 / 5.100
Destekler: 4.600 / 4.450 / 4.360


ENDEKS 30 KONTRATI

Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.21 yükselişle 5.315 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü en yüksek 5.512,75 seviyesini, en düşük ise 5.027,50 seviyesini gördü. Şubat ayı vadeli kontratta gün içinde satış yönlü hareketler yine etkili olurken bu eğilim son saatlerde yerini alımlara çevirdi ve bu durum akşam seansında da devam etti. Bugün olası devamı gelebilecek tepki hareketleriyle yükseliş yönlü hareketler için öncelikle 5.550 seviyesi ilk direnç olarak izlenmeli. Burası aşılabilirse 5.700 ve 5.950 seviyeleri gündeme gelebilir. Olası gün içinde devamı gelebilecek satış hareketlerine göre 5.200 ilk desteği altına sarkmalar oluşursa 5.050 ve 4.900 seviyeleri diğer destekler olarak takip edilecektir.

Dirençler: 5.550/ 5.700 / 5.950
Destekler: 5.200 / 5.050 / 4.900


USDTRY KONTRATI

Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %0.04 düşüşle 19.0200 TL seviyesinde tamamladı. Kurda 18.75-18.85 bandındaki eğilimler sürüyor ve kontrollü kur hareketi liralaşma stratejisi kapsamında atılan adımlarla devam ediyor. DolarTL kurunda görünüm halen önemli bir oynaklığa işaret etmiyor. Bu durum kontratın da belli seviyelerin altına doğru geri çekilmesinin önünde engel oluşturuyor ve kısa vadelerde dar bir aralıkta kur 18.50-18.45 bandına yaklaştıkça yeniden yukarı yönlü hareket alanı tanıyor. Teknik olarak baktığımızda ise Şubat ayı vadeli kontratın bugün 19.0500 seviyesi üzerinde kalıp kalamayacağını izleyeceğiz. Bu seviye altında kalmaya devam ederse düşüş yönlü hareket etme isteği ön planda kalabilir. Genel görünümde Türk Lirası’ndaki zayıf seyir kontratta geri çekilmelerde alım fırsatlarını karşımıza çıkarabilir. Bugün ilk olarak 19.1000-19.2000 direnç seviyeleri takip edilmeli. Gün içi düşüşlerde ise 18.9900 ve 18.9650 seviyeleri destek olarak izlenmeli.

Dirençler: 19.0500 / 19.1000 / 19.1200
Destekler: 18.9900 / 18.9650 / 18.9500



ONS ALTIN KONTRATI

Şubat ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem gününü %1.39 düşüşle 1.923,30 seviyesinde tamamladı. En yüksek 1.968,15 TL seviyesini, en düşük ise 1.920,35 USD seviyesini gördü. Altın fiyatları, dün doların toparlanması ve bazı yatırımcıların FED Başkanı Jerome Powell'ın güvercin açıklamalarıyla dokuz ayın zirvesine çıkmasının ardından finansal sonuçlara yönelmesiyle Perşembe günü yaklaşık %2 düştü ve bu görüntüde kontrat da geri çekildi. Bugün itibarıyla Dolar endeksinin 101-102 seviyelerinin üzerinde tutunma sağlanıp sağlanamayacağını takip edeceğiz. Bu seviye üzerine geçilemezse spot ons Altın’da yukarı yönlü hareket devam edebilir. Şubat ayı vadeli kontratta bugün 1.918 desteği üzerinde tutunma sağlanırsa gelebilecek alımlarla 1.935 ve 1.940 seviyeleri hedeflenebilir. Yaşanan son gelişmeler çerçevesinde bugün 1.918 destek seviyesi altına sarkma oluştuğu durumlarda 1.910 ve 1.900 destek seviyeleri takibimizde olacak.

Dirençler: 1.935 / 1.940 / 1.950
Destekler: 1.918 / 1.910 / 1.900


HİSSE HABERLERİ

TOASO: 2022 yılı 12 aylık konsolide net karını 8.562.191.000 TL olarak açıkladı. (2021/12 aylık: 3.281.316.000 TL). Tofaş finansal sonuç duyurusuyla birlikte 2023 yılı öngörülerini de paylaştı. Buna göre şirket, 2023 yılında toplam üretim adedini 215-235 bin aralığında bekliyor. Şirket 2022 yılında 264 bin adet üretim gerçekleştirdi. Bu yıl için yatırım miktarının ise 100 milyon Euro olacağı öngörülüyor.

BIMAS: BİM Birleşik Mağazalar, Pay Geri Alım programı başlattı. Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 5.000.000 adet (5.000.000 TL nominal) olarak belirlenmesine ve geri alım için ayrılacak fonun, Şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 750 milyon TL olarak belirlenmesine, karar verdiği belirtildi.

AKSUE: Aksu Enerji, Isparta İli Gönen ilçesinde 2 MW Kurulu Güce Sahip Kurulu GES Santrali'ni 1,7 milyon dolar bedel üzerinden satış yoluyla devretti.

KFEIN: Kafein Yazılım, üçüncü taraf bir Telekom firması tarafından düzenlenen "Mobil Geliştirme İhalesi"ni kazandı.

BVSAN: Bülbüloğlu Vinç payları 6 Şubat tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

SARKY: Sarkuysan, Kastamonu İli, Hanönü İlçesi sınırları içerisinde, Şirketimize ait maden arama ruhsatına ilişkin arama izin talebine dair davanın Şirket lehine sonuçlandığını bildirdi.

HEKTS: Hektaş bağlı ortaklığı Ferbis Tarım, halka arz için başlatılan çalışmaların ilk aşaması olan esas sözleşme değişikliği için Olağanüstü Genel Kurul toplantısını yaptı.

ATEKS.E ve MACKO.E payları 03/02/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 02/03/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

ADEL.E ve GMTAS.E payları 03/02/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 02/03/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecek.



 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün, Çarşamba günkü Fed'in faiz kararı sonrası, ECB'nin faiz karar takip edildi. Faizler beklentiler dahilinde 50 baz puan artırıldı. Karar sonrası basın toplantısında Başkan Lagarde Mart ayında da 50 baz puanlık artış yapmayı değerlendirdiklerini açıkladı. ABD'de ise, işsizlik başvuruları verileri (hafif artış beklentilerine karşın 186 bin kişi seviyesinden 183 bin kişi seviyesine gerileme) sonrası, 2 yıllık tahvil faizi %4,04 seviyesine gerilerken, 10 yıllıklıklar da %3,34 seviyesine çekildi. Piyasalar ise Dow Jones hariç pozitifti. Dow Jones bazı şirketlerin son çeyrek finansallarının beklentileri karşılayamamasıyla %0,1 gerilerken, S&P 500 ve Nasdaq %1,5 ve %3,3 yükseliş kaydetti. Avrupa'da da piyasalar pozitifti. Euro Stoxx 50 %1,7 yükseliş kaydetti. Diğer taraftan, yurtiçi tarafta BİST-100'de 8 işlem günündeki gözlenen geri çekilme dün devam etmedi. Endeks 4.480-4.871 geniş bandında işlem gördü. Gün sonu 4.752'den gerçekleşirken günlük değişim %0,8 olarak hesaplandı. İşlem hacmi 118,3 milyar TL yeniden 100 milyar TL'nin üzerine çıktı. BİST-100'deki 46 hissenin artıda kapattığı endekste SASA, THYAO ve SISE pozitif ayrışan hisseler olarak ön plandaydı. XBANK ise %2,1'lik düşüşle negatif ayrışmaya devam etti. Bugüne bakıldığında Avrupa vadelileri pozitif seyrediyor. Apple, Amazon ve Alphabet'in talep daralmasına işaret eden bilançolar açıklamasının ardından Amerikan vadelileri negatif tarafta. Asya'da ise Japonya hariç olumsuz bir görüntü var. Bu ortamda, yurtiçinde hafif alıcılı bir açılış yapılmasını bekliyoruz. Bugün yurtiçinde 2023 yılının ilk TÜFE ve ÜFE'sini takip edeceğiz. Bloomberg anketinde medyan beklenti yıllık TÜFE'nin aralık ayındaki %64,27'den %53,80'e gerileyeceği yönünde. Bunun dışında yurtdışında ABD'den tarım dışı istihdam verisi (beklenti 189bin), ortalama saatlik kazançlar verileri, işsizlik oranı ve PMI verileri izlenecek.

 
 

 
    
MAKROEKONOMİ

 
Avrupa tarafında, ECB'nin faiz kararı ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması takip edildi. ECB, faizleri beklentilerle uyumlu olarak 50 baz puan artırdı, buna göre temel refinansman faiz oranını %2,50'den %3'e, marjinal borç verme faiz oranını %2,75'ten %3,25'e ve mevduat imkanı faiz oranını ise %2'den %2,50'ye yükseltti. Karar metninde, faizlerin, enflasyonun %2'lik hedefe dönmesi için ciddi şekilde sınırlayıcı seviyede tutulacağı ve faizlerin istikrarlı bir hızla yükselmeye devam etmesinin beklendiği belirtilerek, mart ayındaki toplantıda faizleri 50 baz puan daha artırmanın değerlendirildiğine işaret edildi.

ECB Başkanı Lagarde ise, Banka'nın, faizleri istikrarlı bir hızla artırma patikasında kalmaya devam edeceğini ve yeterli düzeyde sıkılaşma olmasını da gözeterek orta vadeli %2'lik enflasyon hedefine ulaşana kadar bunu yapmakta kararlı olduklarını belirtti.
" Lagarde, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali nedeniyle jeopolitik ve siyasi belirsizliklerin devam ettiğini ve bunun da büyümeyi aşağı çeken bir gelişme olduğunu belirtti. Buna karşın tedarik zincirindeki sorunların giderildiğini, doğal gazın tedarik edilmesinin biraz daha güvenli hale geldiğini, enflasyondaki düşüşün ağırlıklı olarak enerji kaynaklı olduğunu ve ekonomik büyümeye ilişkin risklerin biraz dengelendiğini belirterek ekonominin daha dirençli olduğunu gördüklerini ve önümüzdeki çeyreklerde iyileşmesini beklediklerini söyledi.
" Lagarde, bunun yanında işsizlik oranının halen tarihi düşük seviyelerde kalmayı sürdürmesine karşın işsizlik oranının gelecek çeyreklerde artabileceğini ve hanehalkı borçlanmasının azalmaya devam ettiğini belirtti.
Diğer yandan, İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentilerle uyumlu olarak 50 baz puanlık artışla %4 seviyesine yükseltti ve böylece politika faiz oranını 2008 yılından bu yana en yüksek seviyelerde sürdürdü. Ayrıca Banka, daha fazla faiz artışının gerçekleşebileceğine yönelik sinyal verdi. Detaylara bakıldığında, 9 üyeden 7'sinin faizlerin 50 baz puan artırılması yönünde oy kullandığı görülürken, iki üyenin ise faizlerin sabit tutulmasını desteklediği gözlendi. Karar metninde, enflasyona yönelik risklerin önemli ölçüde yukarı yönlü olduğu ve kalıcı enflasyonun daha fazla sıkılaştırma gerektirebileceği vurgulandı. Bunun yanında Banka, gelecekteki faiz artırım hızını belirtmek için kullandığı "güçlü şekilde" ifadesini yeni metinde kullanmazken, enflasyonun büyük olasılıkla tepe yaptığını ve kasım ayında tahmin edilene göre bu yıl daha fazla düşüş beklendiğini ifade etti, böylece faiz artışlarının hızını azaltmaya başlayabileceğine işaret etti. Ekonominin mevcut durumda resesyonda olduğu ancak gerilemenin kasım ayındaki öngörülerden daha kısa ve hafif olmasının beklendiği belirtildi. Ayrıca Banka, enflasyon tahminlerini de aşağı yönlü güncelledi. Buna göre, enflasyon tahminleri 2023 yılının son çeyreği için %5,2'den %3,9'a, gelecek bir yıl sonrası için %5,2'den %3'e, gelecek iki yıl sonrası için de %1,4'ten %1'e revize edildi. Büyüme tahminlerine göre ise, ülke ekonomisinin 2023 yılında %0,5 oranında ve 2024 yılında ise %0,25 oranında daralması öngörülmekte. Ayrıca ekonominin 2026'ya kadar salgın öncesi üretim seviyesine dönmemesi ve 500 bin kişinin daha işini kaybetmesi beklenmekte.

Bunun yanında, ABD'de istihdam piyasası verilerinden, 28 Ocak haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi, hafif artış beklentilerine karşın 186 bin kişi seviyesinden 183 bin kişi seviyesine gerilemeyle nisan ayından bu yana en düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü ve istihdam piyasasında sıkı görünümün korunduğuna işaret etti.
Ayrıca Almanya aralık ayı dış ticaret verileri açıklandı. Almanya'da aylık bazda ihracat ve ithalat beklentilerin belirgin şekilde üzerinde geriledi. Aralıkta ihracat ve ithalattaki belirgin düşüşlerde, küresel talepte devam eden zayıflık ve düşük enerji fiyatlarının enerji ithalatı maliyetini düşürmesinin yansımaları etkili oldu. Detaylara bakıldığında, aralıkta AB ülkelerine ihracat %4 düşerken, AB dışındaki ülkelere ihracat %%9,1 geriledi, özellikle ABD (%10 düşüş), Çin (%14,2 düşüş), İngiltere (%24,3 düşüş) ve Rusya'ya (%16,7 düşüş) ihracattaki düşüşler öne çıktı.

Yurt içinde ise, Ticaret Bakanlığı tarafından ocak ayına ilişkin öncü dış ticaret verileri yayınlandı. İhracat ocakta aylık %15,4 azalışla 19,4 milyar USD gerçekleşirken (aralık ayında 22,9 milyar USD ve 2022 yılı ortalaması 21,2 milyar USD), ithalat ise aylık %3,5 artışla 33,7 milyar USD seviyesine yükseldi (aralık ayında 32,6 milyar USD ve 2022 yılı ortalaması 30,3 milyar USD). Ocakta dış ticaret açığı ise aylık %48,1 oranında artışla 9,7 milyar USD'den 14,4 milyar USD seviyesine yükselerek aylık bazda rekor seviyede gerçekleşti, 2022 yılında aylık ortalama dış ticaret açığı 9,1 milyar USD seviyesindeydi.
" Dış ticaret verilerine 12 aylık kümülatif bazda bakıldığında ise, ihracat 256 milyar USD ve ithalat 369,6 milyar USD seviyesinde gerçekleşirken, dış ticaret açığı da 113,6 milyar USD oldu. 2023 yılı OVP kapsamında yıllık ihracat 265 milyar USD ve ithalat ise 345 milyar USD seviyelerinde öngörülmekte.
" Ocakta aylık enerji ithalatı 8,75 milyar USD'ye yükselerek, 8,85 milyar USD ile aylık rekor enerji ithalatının görüldüğü eylül ayındaki seviyeye yakın gerçekleşti. 2021 yılında ortalama 4,2 milyar USD olan aylık enerji ithalatı 2022 yılında ortalama 8 milyar USD'ye yükselmişti. Enerji ithalatı 2021 yılındaki 50,7 milyar USD'den 2022 yılında 96,5 milyar USD ile rekor seviyeye ulaşmıştı. Bu yıl ocak ayı itibarıyla kümülatif bazda 96,5 milyar USD seviyesinde.
" Altın ithalatı ocak ayında aylık %77,2 oranında sert artış kaydederek aylık 5,4 milyar USD ile rekor seviyede gerçekleşti. Altın ithalatı 2022 yılındaki 23,5 milyar USD'den ocak ayı itibarıyla kümülatif bazda 28,2 milyar USD seviyesine yükseldi.
 
 Kaynak: Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı.
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,

ABD tarafında, ekonomik faaliyetin son görünümüne ilişkin sinyal verecek olan ocak ayı S&P Global hizmet sektörü nihai PMI TSİ 17.45'te ve ISM imalat dışı endeksi verisi ise TSİ 18'de takip edilecek. ABD'de ocak ayında imalat PMI, hafif yükselirken daralma bölgesinde kalmayı sürdürmüştü, dikkat çekici olarak iç talebe dair fikir veren hizmet PMI öncü verisinde 44,7'den 46,6 seviyesine yükselişle daralma bölgesindeki artış çok daha güçlü olmuştu ve imalat PMI ile arasındaki makası kapatmıştı. Aralık ayı ISM imalat dışı endeksi ise, sıkılaşan finansal koşullar ve zayıflayan talebin etkisiyle 56,5'ten 49,6 seviyesine beklentilerin üzerinde gerileyerek daralma bölgesine geçmişti ve böylece Mayıs 2020'den, yani pandeminin etkili olduğu dönemden bu yana hizmetler sektöründe ilk kez daralmaya işaret etmişti.

Ayrıca ABD'de istihdam piyasası verilerinden, ocak ayı tarım dışı istihdam, işsizlik oranı ve ortalama saatlik kazançlar verileri TSİ 16.30'da izlenecek. Aralık ayında tarım dışı istihdam, beklentiler üzerinde açıklansa da ortalama saatlik kazançlar beklentiler altında artmıştı ve ücretlerdeki hız kesme de Fed'e faiz artırımlarında yavaşlama imkanı sağlayan bir görüntü çizmişti. Buna göre aralıkta tarım dışı istihdam artışı, 256 bin kişi seviyesinden 223 bin kişi seviyesine yavaşlamakla birlikte 200 bin kişi olan beklentilerin üzerinde gerçekleşmişti. Ocakta tarım dışı istihdam artışının 190 bin kişi seviyesine yavaşlaması, işsizlik oranının %3,5'ten %3,6 seviyesine yükselmesi ve ortalama saatlik kazançların yıllık artış hızının ise %4,6'dan %4,3 seviyesine yavaşlaması bekleniyor.

Ayrıca Avrupa genelinde son ekonomik görünüme ilişkin bilgi verecek olan ocak ayı S&P Global hizmet sektörü nihai PMI verileri izlenecek. Öncü verilere göre, hizmet PMI tarafında Fransa (grev ve protestoların olduğu) ve İngiltere haricinde toparlanma gözlenerek Euro Bölgesi ve Almanya'da 50 büyüme eşik değerinin üzerine çıkmıştı.

Öte yandan, TSİ 15.15'te BoE Başekonomisti Pill'in konuşması takip edilecek.

Yurt içinde ise, TÜİK tarafından ocak ayı TÜFE ve ÜFE verileri TSİ 10'da yayınlanacak. Aralık ayında TÜFE, Bloomberg piyasa beklentisi olan %2,35'in altında aylık %1,18 artmıştı, TÜFE yıllık bazda ise %84,39'dan %64,27'ye gerilemişti. ÜFE ise, enerji kalemindeki düşüşün desteğiyle aylık %0,24 azalış ile 2019 yılından bu yana ilk kez aylık gerilemişti. Yıllık bazda da hem enerji fiyatları hem de baz etkisinin katkısıyla %136,02'den %97,72 seviyesine gerileyerek Ocak 2022'den bu yana en düşük seviyeye gelmişti. 2023 yılının ilk yarısı da güçlü baz etkisini hissedeceğimiz bir dönem olacak, TCMB'nin geçen hafta yayınlanan Enflasyon Raporu'nda enflasyon tahmin patikası, baz etkisinin katkısıyla TÜFE'nin bu yılın ilk yarısında belirgin düşüşünü sürdüreceğini işaret etmekte ve ilk yarıda %30'lara doğru bir gevşeme beklentisini yansıtmakta. İkinci yarıda da düşüşün sürmesi ancak daha ılımlı olmasının beklendiği görülmekte. Bloomberg Anketi'ne göre ocak ayına ilişkin TÜFE'nin, aylık medyan %4 seviyesinde gerçekleşmesi ve yıllık bazda medyan %53,80 seviyesine gerilemesi bekleniyor.

ŞİRKET HABERLERİ

Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT, Pozitif): Şirket'in 4Ç2022'deki net dönem karı (konsolide) 607,3mn TL gerçekleşerek yıllık %122,7 oranında artış göstermiştir. Ortalama piyasa beklentisi 337mn TL kar idi. Şirket'in genel teknik bölüm dengesi geçen yılın son çeyreğine göre %25 oranında artış göstererek 4Ç2022'de 134,8mn TL'ye yükselmiştir. Diğer yandan, net yatırım gelirleri 563,4mn TL ile geçen yılın aynı dönemindeki 238,9mn TL'nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir.

Son Çeyrek karı sonrasında Şirket'in 2022 yılı net karı yıllık %98,8 oranında artarak 1.392mn TL'ye yükselmiştir.

TOFAŞ (TOASO, Sınırlı Pozitif): TOFAŞ'ın 2022 son çeyrek net dönem karı 3.498mn TL ile hem bizim beklentimiz olan 2.596mn TL'nin hem de 2.741mn TL olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada satış gelirleri ve marjların beklentimizden iyi gerçekleşmesi etkili olmuştur. Şirketin 4Ç2021'deki net dönem karı 1.217mn TL idi.

Şirketin satış gelirleri 4Ç2022'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %132,9 oranında artmış ve 23.474mn TL olmuştur. Aynı dönemde satışların maliyeti de %155 oranında yükselmiş ve 18.765mn TL'yi göstermiştir. Finans sektörü faaliyetlerindeki net kar 103mn TL ile geçen sene aynı çeyreğin %69,8 üzerinde gerçekleşmiştir. Şirketin toplam brüt karı %73,1 oranında artarak 4.812mn TL'ye ulaşmıştır. Brüt kar marjı ise 7,1 puan azalışla %20,5 olarak gerçekleşmiştir (Çeyrek bazında 2022'nin en yüksek oranı). Aynı dönemde operasyonel giderler %119,4 oranında artmış ve 965mn TL'yi göstermiştir. Diğer faaliyetlerden ise 4Ç2022'de net 424mn TL net gider kaydedilmiş ve bunlara bağlı olarak da 3.422mn TL faaliyet karı oluşmuştur. 4Ç2021'de 1.786mn TL faaliyet karı kaydedilmişti. Faaliyet karı marjı 3,1 puan azalışla %14,6 olarak gerçekleşmiştir. Diğer taraftan, 4Ç2022 FAVÖK'ü ise %56,6 artışla 4.278mn TL'yi göstermiştir (Piyasa beklentisi: 3.667mn TL). FAVÖK marjı da 8,9 puan azalışla %18,2 seviyesine gerilemiştir. Şirketin yatırım faaliyetlerinden net gelirleri 37mn TL'yi göstermiştir. Net finansman gelirleri 4Ç2022'de 67mn TL olarak gerçekleşmiştir. 4Ç2021'de net finansman giderleri 392mn TL idi. 28mn TL'lik vergi gideri sonrasında 4Ç2022 net dönem karı da 3.498mn TL olarak gerçekleşirken, net kar marjı 2,8 puan artışla %14,9 seviyesine yükselmiştir. 4. çeyrek karıyla birlikte TOFAŞ'ın 2022 yılı net dönem karı 8.562mn TL'ye ulaşmıştır. 2021 yılı net dönem karı 3.281mn TL seviyesindeydi.

2022 yılı gerçekleşmeleri ardından şirket 2023 yılı beklentilerini de açıklamıştır. TOFAŞ 2023 yılında özellikle ihracat gerilemesi beklentisine paralel üretimde %11-19 arasında düşüş olabileceğini öngörmektedir. Özet tablo aşağıda yer almaktadır.
 
 
 
Yapı Kredi Bankası (YKBNK, Nötr): Yapı Kredi Bankası'nın 4Ç2022'deki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %8,0, yıllık ise %390 oranında artarak 17.429mn TL'ye yükselmiş ve hem bizim beklentimiz olan 16.300mn TL'nin, hem de piyasa beklentisi olan 16.491mn TL'nin üzerinde gerçekleşmiştir. Net faiz gelirleri gelirlerinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesi tahmininizdeki sapmada etkili olmuştur. Ayrıntılar için tıklayınız…

BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS, Sınırlı Pozitif): Şirket yeni pay alım programı başlattı. Buna göre geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısı 5mn adet (5mn TL nominal) olarak belirlenirken ve geri alım için ayrılacak fonda, şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 750mn TL olarak belirlenmiştir.
 
Hektaş Ticaret (HEKTS, Nötr): Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Ferbis Tarım Ticaret ve Sanayi A.Ş'nin Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi amacıyla başlatılan çalışmaların ilk aşaması olan esas sözleşme değişikliği için gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmış olup, tescil işlemi yapılarak Türkiye Ticaret Sicil Gazete'sinde yayımlanmıştır.

Koza Altın (KOZAL, Sınırlı Pozitif): Şirket'in %100 oranında iştiraki olan, İngiltere'de kurulu Koza Ltd'nin pay sahipliğine ve kontrolüne ilişkin olarak Koza Altın ile Koza Ltd. ve Akın İpek ("Davacılar") arasında görülen davada; Davacılar'ın, Koza Altın yönetimine atanan kayyımların Koza Altın'ı İngiltere'de temsile yetkili olmadığı yönündeki iddiası ilk derece mahkemesince reddedilmişti. Söz konusu karara karşı yapılan temyiz başvurusu 07.10.2022 tarihinde Koza Altın İşletmeleri lehine neticelenmiş ve konuya ilişkin olarak 13.10.2022 tarihinde kamuoyu bilgilendirilmişti. Anılan temyiz mahkemesi kararına karşı Koza Ltd. ve Akın İpek tarafından Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi'ne (Supreme Court of United Kingdom) yapılan itiraz, ilgili mahkeme tarafından 01.02.2023 tarihli kararı ile KESİN olarak reddedilmiştir. Açıklama konusu karar ile birlikte; kayyumların yetkisine ilişkin olarak, Davacılar tarafından yapılan tüm başvurular KESİN olarak Koza Altın İşletmeleri lehine neticelenmiştir.

Ayrıca, şirketin Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 152,5mn TL'den bedelsiz 3.050mn TL'lik artış ile 3.202,5mn TL'ye çıkartılması başvurusu SPK tarafından onaylanmıştır.
 
Turkcell İletişim Hizmetleri (TCELL, Nötr): Şirket'in iştiraklerinden Lifecell Digital Ltd.'nin %99,9998'ine, Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Limited'in ise %0,0002'sine sahip olduğu Turkcell Dijital Teknolojileri Ltd. kurulmuş olup, kuruluşun tescil ve ilanı tamamlanmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde elektronik ödeme hizmetleri faaliyetinde bulunacak olan şirketin sermayesi 500bin TL'dir.

SEKTÖR HABERLERİ

Borsa İstanbul: Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ADEL.E ve GMTAS.E payları 03/02/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 02/03/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Yine VBTS kapsamında ATEKS.E ve MACKO.E payları 03/02/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 02/03/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

SPK: SPK haftalık bültenine göre, kurul, unvanında ''Para Piyasası'' ve ''Kısa Vadeli'' ifadesi yer alan fonlara ilişkin ters repo düzenlemesine gitti. Kurul, İlke Kararı ile Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber'in "Para Piyasası Fonlarına İlişkin Esaslar" başlıklı 4.9 nolu maddesini ''Unvanında Para Piyasası ve Kısa Vadeli İfadesi Yer Alan Fonlara İlişkin Esaslar'' şeklinde değiştirdi.

İlgili maddeye "Unvanında Para Piyasası ve Kısa Vadeli ifadesi yer alan fonlar, fon toplam değerinin yüzde 25'ini geçmemek üzere Borsa İstanbul Pay Senedi Repo Pazarı'nda ters repo sözleşmelerine taraf olabilirler." ifadesi eklendi. Ayrıca, ilgili rehberin "Fon Portföyünde Yer Alan Varlıkların Vadesinin Hesaplanması" başlıklı (4.2.6) nolu maddesine ''Fonların taraf olduğu ters repo sözleşmelerine konu sermaye piyasası araçları, vadeye kalan gün sayısı ile ağırlıklı ortalama vade hesaplamalarında dikkate alınmaz ve Fon Tebliği'nin 20. maddesinin ikinci fıkrası kapsamında değerlendirilmez.'' ifadesi eklendi. Para piyasası fonları ve kısa vadeli borçlanma araçları fonları ile para piyasası veya kısa vadeli borçlanma araçları temalı diğer fonların taraf olduğu/olacağı Borsa İstanbul Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlem gören ters repo sözleşmelerinin sona erdirilmesi için 28 Nisan 2023'e kadar belirlenmiş olan süre 30 Eylül 2023'e kadar uzatıldı. Kaynak: Bloomberght

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Aksu Enerji (AKSUE): Şirket'in aktifinde bulunan Isparta'da yer alan arsa üzerinde 2 MW Kurulu güce sahip Güneş Enerjisi Santralinin, Ekip Taşınmaz Değerleme A.Ş.'ye 31,8mn TL + KDV (1,7mn USD + KDV) bedel üzerinden, satış yoluyla devredilmesine karar verilmiştir.

DO-CO (DOCO): Şirket 28 Ocak 2021 valörlü ve 28 Ocak 2026 vadeli, her biri 100bin EUR değerinde 1.000 adet paya dönüştürülebilir tahvile bölünmüş, toplam 100mn EUR nominal tutarında paya dönüştürülebilir tahvil ihraç etmiştir. Bugüne kadar üç paya dönüştürülebilir tahvil sahibi, toplam 3,6mn EUR nominal değerli Paya Dönüştürülebilir Tahvillerini Şirket hisselerine dönüştürme beyanında bulunmuştur. Halihazırda 80.6301 EUR olan dönüştürme fiyatına göre bu, Şirket'te ihraç edilecek toplam 44.648 adet yeni hisseye karşılık gelmektedir. Şirket'teki güncel toplam hisse adedi 9.744.000 adettir. Paya dönüştürülebilir tahvillerin beyanlarının yürürlüğe girmesinden sonra, Yönetim Kurulu, Şirket'in 15 Ocak 2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında kararlaştırılan şartlı sermaye artırımından Şirket'te toplam 44.648 adet yeni hisse ihracı konusunda gerekli kararı alacaktır. 44.648 adet yeni hisse ihracı ile Şirket'teki hisse adedi 9.788.648, Şirket'in sermayesi ise 19,6mn EUR'ya yükselecektir.

Doğu Aras Enerji (ARASE): Şirket 2022 yılında planladığı yatırım projeleri ve bakım programının tamamı gerçekleşmiştir. Buna göre Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Aras Elektik Dağıtım A.Ş. Sorumluluk bölgesi olan Kuzey Doğu Anadolu'da Erzurum merkezli Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Kars ve Iğdır olmak üzere 7 il, 58 ilçe ve 4 bin köyde, 2022 yılı şebeke tesis işlerine ait, ekonomik ömrünü dolduran şebekelerin yenilenmesi, yeni enerji taleplerinin karşılanması, tedarik ve teknik kalitenin düzeltilmesi, müşterilerin enerji kesintilerinden daha az etkilenmeleri özellikle can ve mal emniyeti açısından tehlike arz eden işlerin yaptırılması, teknoloji ve diğer yatırımlar kapsamında 1,9 milyar TL'lik yatırım tamamlamıştır. 2023 yılı yatırım planlama çalışmaları son aşamaya gelmiş olup, ilerleyen günlerde açıklanacaktır.
 
Kafein Yazılım (KFEIN): Şirket üçüncü taraf bir telekom firması tarafından düzenlenen mobil geliştirme ihalesini kazanmıştır. Toplam ihale bedeli yaklaşık 20mn TL olup şirket %80'lik kısmı (Yaklaşık 16mn TL) almıştır. İlgili mobil geliştirme hizmeti 01.02.2023 - 01.02.2024 tarihli hizmet süresini kapsamaktadır

Lüks Kadife (LUKSK): Şirketin çıkarılmış sermayesinin, 30mn TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde 18mn TL artırılarak 10mn TL'den 28mn TL'ye çıkarılmasına,18mn TL'nin 16,7mn TL'si olağanüstü yedeklerden 1,1mn TL'si geçmiş yıl karlarından ve 167bin TL'si özsermaye enflasyon düzeltme farklarından karşılanmasına karar verilmiştir. Sermaye artırımında kullanılacak olan 18mn TL'lik tutar, bedelsiz payların artırım tarihindeki pay sahiplerine paylarına isabet eden oranda (%180) bedelsiz pay olarak tevdi edilecek ve bedelsiz sermaye artışı sebebiyle ihraç edilecek kaydi paylar, tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılacaktır. Bu kapsamda SPK'ya başvurulacak olup, tabi olunan mevzuat uyarınca gerekli izin ve onay işlemler yerine getirilecektir.

Polisan Holding (POLHO): Şirket konsolide finansal tablolarında yatırım amaçlı gayrimenkul olarak muhasebeleştirilen, bağlı ortaklığı Poliport'a ve Polisan Holding'e ait Pendik İlçesi'nde bulunan "Pendik Arazisi"nin değerlemesini yayımlamıştır. Buna göre Pendik arazisinin piyasa değeri 1.211mn TL olarak tespit edilmiştir. Söz konusu yatırım amaçlı gayrimenkulün 31 Aralık 2021 tarihli finansal tablolarında değeri 329,7mn TL idi.

Sarkuysan Elektrolikit (SARKY): Kastamonu İli, Hanönü İlçesi Sınırları içerisinde, Şirkete ait IV. Grup Arama Ruhsatı'na ilişkin maden sahasında arama izin talebinin reddine dair Orman Genel Müdürlüğü'nün 23.03.2015 tarihli ret kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talepli Şirketin açmış olduğu dava Şirketin lehine sonuçlanmıştır.

Yeşil GYO (YGYO): Şirketin kredi raiting notu JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir. Ulusal Kredi Raiting notu ; Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : B+ (tr) / (Stabil Görünüm) Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J4 (tr) / (Stabil Görünüm) olarak değerlendirilmiştir.
  
FAİZ PİYASALARI

Perşembe günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %9 seviyesinde yatay seyretti. TCMB dün 35 milyar TL'lik (%9'dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise repo ihaleleri kaynaklı 225 milyar TL oldu.
 

Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde düşüşler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta 5 baz puana yaklaşan düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 45 baz puana varan düşüşler görüldü.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ECB ve BoE Beklenileni Yaptı
ECB ve BoE dün alıkları karara göre politika faizini 50 bps artırdı.
 
AMERİKA
• Apple, Alphabet ve Amazon Ekim-Aralık dönemi bilançolarını açıkladı. Apple 30 milyar dolar net kâr ile geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 gerileme gördü.
• Alphabet de net kârında geçen dönemine kıyasla düşüş gördü. 2021 yılında 20,6 milyar dolar net kâr açıklayan teknoloji devi 2022 Ekim-Aralık döneminde yüzde 34 azalışla 13,6 milyara geriledi.
• ABD'de 183 bin olarak açıklanan işsizlik başvuruları ile 9 ayın en düşük seviyesi görüldü. Piyasa beklentisi 195 bin olarak belirtilmişti.
 
AVRUPA
• BoE beklentilere paralel olarak 50 baz puanlık artış gerçekleştirdi. Böylece İngiltere'de faiz yüzde 4'e çıkmasının ardından 2008 yılından bu güne en yüksek seviyesine ulaştı.
• ECB yapılan 50 baz puanlık artışla piyasa beklentilerine paralel geldi. Karar metninde Mart ayı için de benzer bir artışa sinyal verildi. Buna ek olarak enflasyonun yüzde 2'ye dönmesi için faizlerin sınırlayıcı seviyede tutulması gerektiğini gibi ifadelere de yer verildi.
• ECB Başkanı Christine Lagarde Frankfurt'ta yapılan basın açıklamasında yüzde 2 olarak belirlenen enflasyon hedefine ulaşana kadar tüm araçları kullanacaklarını ifade etti.
 
ASYA
• Caixin hizmet sektörü satın alma endeksi verilerini açıkladı. 4 aylık düşüşün ardından 52,9 puan olarak hesaplanan PMI 48,0 olarak açıklanan Aralık ayına göre yükselme gördü.
 
EUR/USD Teknik Analizi
EURUSD sabah saatlerinde 1.0894 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.0930 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.0830 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
Dirençler : 1.0930 / 1.1000 / 1.1040
Destekler : 1.0830 / 1.0800 / 1.0760
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Ons Altın, sabah saatlerinde 1914 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 1930 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1911 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
Dirençler : 1930 / 1948 / 1963
Destekler : 1911 / 1908 / 1900
 
XAGUSD Teknik Analizi
Ons Gümüş sabah saatlerinde 23.50 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 23.72 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 23.34 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
Dirençler : 24.00 / 24.28 / 24.54
Destekler : 23.20 / 23.10 / 22.93
 
WHEAT Teknik Analizi
Wheat, sabah saatlerinde 758 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 761 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 753 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
Dirençler : 761 / 768 / 770
Destekler : 753 / 744 / 736
 
UKOIL Teknik Analizi
Ukoil sabah saatlerinde 81.96 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 83.24 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 81.25 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
Dirençler : 83.24 / 83.75 / 89.10
Destekler : 81.25 / 80.50 /78.30
 
GBPUSD Teknik Analizi
GBPUSD, sabah saatlerinde 1.2220 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.2260 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1.2160 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
Dirençler : 1.2260 / 1.2300 / 1.2400
Destekler : 1.2160 / 1.2120 / 1.2080


 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.