Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Piyasa Gündemi
Fed dünkü toplantısında piyasadaki beklentilerle uyumlu olarak 25 baz puan faiz artırımına gitti. Fed Başkanı Powell yaptığı açıklamada kısıtlayıcı duruşa ulaşmak için birkaç faiz artışına daha ihtiyaç olduğunu belirtirken, İlk defa dezenflasyonist sürecin başladığını ve para politikasını aşırı sıkılaştırmak istemediklerini ifade etti. Powell'ın konuşması sonrası küresel risk iştahı güç kazanırken, bugün ECB ve BoE faiz kararları yakından takip edilecektir.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
o 15:00 İngiltere Merkez Bankası (BoE) Faiz Kararı Önem: Yüksek
o 16:15 Avrupa Merkez Bankası (ECB) Faiz Kararı Önem: Yüksek
BIST-100 Güne Başlangıç
Küresel hisse piyasalarında Fed öncesinde hafif satıcılı bir seyir öne çıkarken, akşam Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarında enflasyonun düştüğünü kabul etmesi ve aşırı sıkılaşmak istemediklerini ifade etmesiyle ABD borsalarında alıcılı bir seyir etkili oldu. Satış baskısının etkisini sürdürdüğü BIST-100 Endeksi dün günü %5,29 oranında sert bir kayıpla 4.713,39 puandan tamamladı. ABD borsaları dün günü yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah karışık bir görünüm etkili oluyor. Asya piyasalarında yeşil bir renk hâkim. Avrupa borsalarının güne pozitif açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 18,80 - 18,81 aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:50 itibariyle 18,81'li seviyelerden işlem görmekte. BIST- 100 Endeksi'nin güne volatil bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
BIST-100 Strateji
Geçen haftadan bu yana satıcılı seyrin etkisini sürdürdüğü BIST-100 Endeksi'nde dün de sert satışlar etkili oldu ve günün son bölümünde endekse bağlı devre kesici çalıştı. Endeks üst üstte 8. işlem gününü de kayıpla kapattı. Endekste açılışla birlikte 4.690 fibo seviyesi ve 12 Ocak'ta test edilen düşük seviye olan 4.601 seviyesi yakından takip edilecektir. 4.601 seviyesi altına sarkmalarda sert satışların etkisini sürdürebileceği endekste 4.555 - 4.463 ve fibo trend dönüş çizgisinin bulunduğu 4.376 seviyesi gündeme gelebilir. Tepki çabasında ise 4.768 - 4.850 - 4.925 seviyeleri kısa vadeli ilk direnç noktalarıdır. Saatlik grafikteki düşüş kanalının üst bandı 5.000 seviyelerinde bulunurken, son dönemdeki düşüş kanalı kırılmadan yükselişlere temkinli yaklaşılmalıdır.
Önemli Sektör Şirket Haberleri
TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI / TSKB 01.02.2023 18:19:49 Banka'nın 4Ç22'de konsolide olmayan net karı 1.411 milyon TL (kons: 1.390 mn TL - Gedik: 1.436 mn TL) olarak açıklanmıştır. Banka 2023 yılında %35 özsermaye karlılığı beklemektedir. (NÖTR)
TAV HAVALİMANLARI / TAVHL 01.02.2023 16:23:51 Ankara Esenboğa Havalimanını'na ihale konusu yatırımların yapılması ve havalimanının 2025 yılından itibaren 2050 yılına kadar işletilmesi faaliyetlerini yürütmek üzere kurulan ve şirketin tamamına sahip olduğu TAV Ankara Yatırım Yapım ve İşletme ile DHMİ arasında imtiyaz kira sözleşmesi 1 Şubat 2023 tarihinde imzalanmıştır. (NÖTR)

 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne pozitif başlamasına rağmen seans içinde satıcılı bir seyir izleyen BİST100 Endeksi, yaşanan düşüşün %5'i aşması üzerine, 17:14:58 itibarıyla devre kesti. BİST100 Endeksi günü %5,29 değer kaybederek 4.713,39 puandan tamamladı. Bankacılık Endeksi %7,85 ve Sınai Endeks %4,62 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 81 baz puan azalarak %7,78 ve 10 yıllık tahvil faizi 35 baz puan düşerek %9,47 seviyesinden günü tamamladı. Dolar/TL 18,77-18,95 aralığında hareket ederken, 20,45’li seviyelerden güne başlayan Euro/TL ise gün içinde 20,70 sınırını test etti. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 527,5 seviyesinden işlem gördü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizin daha da düşeceğini söyledi. TRT canlı yayınında faizin %9 olduğunu bunu daha da düşüreceklerini belirtti.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, Ocak ayında perakende fiyatlar bir önceki aya göre %5,94 arttı. Üretici fiyatları açısından gösterge olan toptan fiyat endeksinde ise aylık artış %5,52 oldu. Yıllık bazda ise %80,45'lik artış görüldü.
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Ocak ayına ilişkin imalat satınalma yöneticileri endeksini (PMI) açıkladı. Eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, Aralık ayında 48,1 olan manşet PMI, Ocak'ta yeniden eşik değerin üzerine çıktı ve 50,1’e yükseldi. PMI, böylece 10 aylık daralma döneminin sona erdiği sinyalini verdi. Endeks 2022 Şubat ayında eşik değeri aşmış, sonrasında endekste eşik altı seviyeler kaydedilmişti. Üretimde düşüş son 14 ayın en ılımlı düzeyinde kaydedildi. Yeni siparişlerdeki azalma ise Ekim 2021’de başlayan yavaşlama döneminin en düşük oranında ölçüldü.
Dow Jones Endeksi %0,02 artışla 34.093 puana, S&P500 Endeksi %1,05 artışla 4.119 puana ve Nasdaq Endeksi %2,00 yükselişle 11.816 puana yükseldi. Avrupa Borsaları ise karışık seyirle günü kapattı.
ABD Merkez Bankası 2 günlük toplantı sonrası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Fed beklendiği gibi faiz artış hızını yavaşlattı ve 25 baz puanlık artış yaptı. Faiz artışlarının devam etmesinin uygun olacağı belirtildi. Karar sonrası basın toplantısında konuşan Başkan Powell daha yapacak çok işleri olduğunu söyledi.
ABD'de özel sektör istihdamı Ocak'ta 106 bin artışla 2 yılın en yavaş artışını gerçekleştirdi. İstihdamdaki olumsuz tablonun olumsuz hava koşullarından kaynaklandığına vurgu yapıldı. Ocak ayında görevinde kalan çalışanların maaşlarında ortalama %7,3'lük artış yaşandığına işaret etti.
Fitch Ratings'in yayınladığı raporda, Avrupa'nın LNG tedarikini artırması, ılıman hava koşulları ve talebi düşürmeye yönelik adımları, enerji krizinde en kötü senaryoyu önlediği belirtildi. Fitch Ratings, Avrupa'da doğalgaz fiyatlarının ise bir süre daha "çok oynak" kalmaya devam edeceğini ve savaş öncesine göre yüksek seviyelerde kalacağını öngörüyor. Bu kapsamda, doğalgaz fiyatları ancak 2025'ten itibaren, LNG ve enterkonnekte altyapısının oluşturulmasıyla sürdürülebilir şekilde normalleşecek.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken Asya Borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Dow Jones vadeli endeksi %0,17 ekside. Dolar/TL 18,81, Euro/TL 20,74 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 100,9 seviyesinde bulunurken, Euro/Dolar paritesi 1,1020 sınırında. Brent tipi petrol 83 dolardan, altının onsu 1.953 dolardan ve gramı ise 1.181 liradan alıcı buluyor.
Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında İngiltere ve Avrupa Merkez Bankası, faiz kararları, ABD’de işsizlik başvuruları ve tarım dışı verimlilik verileri takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
6,20x olan BİST100 cari F/K çarpanı 7,7x olan 5 yıllık ortalamasına göre %19,7 iskontolu. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son dönemde önemli bir ralli yaparak rekor tazelemesine rağmen koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler nedeniyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından beri en düşük seviyelerini de gördü. Mevcut çarpandaki ıskontoya rağmen önümüzdeki dönem için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı yönlü riskleri artırabilir.
Aralık ayında %1,18 artan TÜFE’nin Ocak 2023 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Ocak ayında %2,65, Şubat ayında %2,24, 2023 yılı sonunda %32,46 ve 12 ay sonrasında %30,40 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2023 sonunda 23,12, 12 ay sonrasında ise 23,43 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2023 sonunda 30,7 milyar dolar, 2024 yılında ise 23,6 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2023 ve 2024’te sırasıyla %4,1 ve %4,3 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %9,00, 3 ay sonrasında %9,00 ve 12 ay sonrasında ise %13,65 olması beklenmektedir.


 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
 bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Fed, Beklenileni Gerçekleştirdi
Dün Fed Toplantısında 25 bps’lik bir artış kararı alınarak politika faizi 4,50 - 4,75’e yükseltildi.
 
AMERİKA
• Fed faizini beklentilere paralel olarak 25 baz puan arttırdı. Bununla birlikte faiz 4,50 - 4,75 aralığına çıkmış oldu. Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz kararı sonrası yaptığı açıklamada; "Enflasyon hedefe ulaşana dek daha fazla artışın uygun olacağını düşünüyoruz" ifadesinde bulundu.
• ADP özel sektör istihdamın verilerini paylaştı. Ocak ayında 180 bin artması beklenen özel sektör istihdamı 106 bin arttı ve böylece 2 yılın en düşük artışını kaydetti.
 
AVRUPA
• Eurostat, Euro Bölgesi için TÜFE verilerini açıkladı. Ocak ayında yıllık 8,5 artış gösteren enflasyon 8,9 olarak belirlenen beklentinin altında kaldı.
• Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak Rus devlet kanalında yaptığı bir açıklamada, Avrupa'nın tavan fiyata ve ambargosuna rağmen petrol üretiminin ve ihracatında istikrarlı olduklarını ve başta yeni pazarlar ve yeni tedarik zincirler konusunda şirketlerinin önlemler aldıklarını açıkladı.
 
TÜRKİYE
• Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TRT ortak yayınında yaptığı konuşmasında şu an yüzde 9 olan faizi daha da düşürmeyi hedeflediklerini ifade etti. Aynı zamanda İsveç'in ve Finlandiya'nın taahhütlerine uymalarını beklediklerini belirtti.
 
DÜNYA
• OPEC + gerçekleştirilen çevrim içi toplantıda Çin'deki talep ve Rusya'nın arz belirsizliği göz önünde bulundurarak mevcut üretim politikasını devam ettirme kararı aldı.
 
EUR/USD Teknik Analizi
EURUSD sabah saatlerinde 1.1020 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.1040 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.1000 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 1.1040 / 1.1070 / 1.1120
Destekler : 1.1000 / 1.0940 / 1.0800
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Ons Altın, sabah saatlerinde 1953 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 1957 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1950 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 1957 / 1961 / 2000
Destekler : 1950 / 1942 / 1934
 
XAGUSD Teknik Analizi
Ons Gümüş sabah saatlerinde 24.15 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 24.28 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 23.80 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 24.28 / 24.54 / 24.68
Destekler : 23.80 / 23.20 / 22.95
 
WHEAT Teknik Analizi
Wheat, sabah saatlerinde 763 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 766 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 759 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 766 / 778 / 786
Destekler : 759 / 750 / 738


 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• The BIST suffered severe losses yesterday, mainly attributable to 3 major European countries closing their consulates in Istanbul citing security reasons which triggered panic sell-offs. Akbank and Garanti Bank management guidances indicating for 25-30% y-y EPS contraction did not help the mood. Surging time deposit rates and redemptions from equity funds also intensified the sell-off. When all was said and done, the BIST closed the day on a loss of 5.29% at 4713, consequently at its lowest point of the day, after having had peaked at 5014, with a turnover of TRY 78.7bn, with the turnover gradually receding, in-line with the risk aversion of investors. We are envisaging reactionary buying at the opening. However, if the market remains in the red, we believe that enforced selling of leveraged positions by brokers may again trigger limit downs in late afternoon.
• The Banks were the worst hit, falling by nearly 8%, and please recall our earlier calls that we recommend the stellar 4Q22 results as the perfect last exit, as it appears the best is over for the sector, and the REITs also fell by 7.26%, due to the rising local interest rates.
• SASA was the only BIST30 stock that managed to miraculously close in the green, just barely, whereas GUBRF, TKFEN and EKGYO were the most sold.
• Today, in-line with the global markets, we expect a positive opening after yesterday’s FOMC and Powell’s speech, which helped levy the U.S. market higher, after their initial negative trading.
• As of yesterday’s close, the TRY is trading slightly weaker against the USD at 18.82, and the Euro has surged to 20.74, whereas the DXY has fallen to 100.89, as of print. Both the 2yr and 10yr bond yields rose by 6bps and 9bps to 10.59% and 10.75%, respectively. The CDS rates fell by 17pts yesterday to 533.
• Yesterday’s post FOMC speech has the most impact on the commodities, rallying the Brent higher to USD 83.50, despite its fall below the USD 83 ticker due to both the increase in the US DOE stockpiles, coming in at 2,576mn barrels vs. the estimated 0.9mn barrels, showing that a slowdown in economic activity, thus contributing to the higher-than expected inventory, and ounce and gram GOLD have also risen to USD 1954 and TRY 1184. As such, we would expect the Mining stocks, such as KOZAL and KOZAA to perform well today.
• Yesterday, the much higher than expected U.S. Job Openings caused for the fall in the S&P, as it would cement the case for Fed Chairman Powell’s call to remain hawkish ahead of his speech yesterday.
• The FOMC raised interest rates by 25bps, as widely expected yesterday, followed by Chairman Jerome Powell’s news conference, in which he stated that the economy’s disinflationary process had started, but that it was premature to declare victory against inflation. He added, “Given our outlook, I don’t see us cutting rates this year, if our outlook comes true, “If we do see inflation coming down much more quickly, that will play into our policy setting, of course.”
• Today, YKBNK (TFG: NI: TRY 18.068bn vs. Cons. TRY 16.491bn) and TOASO (Cons. NI: TRY 2.741bn) are expected to release their 4Q22 results.
4Q22 RESULTS:
• TSKB: Neutral. TSKB posted TRY1.41bn net profit in its 4Q22 financials, which is in line with analyst expectations.
NEWS FLOW:
• Turkey January PMI reading to 50.1 vs. 48.1 m/m
• SUWEN: Disclosed that the Turkish Retirement Pension bought 33,315 shares, thus increasing its share in the company to 5.01%.
• ALARK: Disclosed that 2 main shareholders have applied to make 6,144,685 shares each, tradable at the BIST.
• ASTOR: Disclosed signing a deal in Lithuania worth USD 8.9mn and in Spain for USD 2mn.
• SUWEN: Disclosed that it has signed a deal with a company in Turkmenistan to open 3 stores between 2023-2027, and that it has opened a new store in Istanbul, thus bringing the total store count to 162.
AGENDA:
• On the local front, the Weekly Foreigners’ Net Stock/Bond Investments will be released, whereas on the international front, the ECB rate decision will be followed by President Lagarde’s press conference, and the BOE will also be announcing its policy rate, whereas on the U.S front, factory orders, initial jobless claims, durable goods data will be released.

 
 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dolar/TL - Dolar endeksindeki düşüşe rağmen kur dirençli
Dolar endeksinde düşüş yaşanırken, gelişmekte olan ülke para birimleri hafif toparlanma eğilimi gösteriyor. USD/TL ise daha dirençli bir seyir izliyor. Kur 18,80 civarındaki hareketine devam ediyor. 18,80’in üzerinde 18,85 sonraki direnç konumunda; kurun bu seviyenin altında kalması TL’de baskının ileri taşınmaması adına önemli. 18,70 ilk etapta destek olarak izlenebilir.

Destek: 18.70-18.60

Direnç: 18,85-19.00
EUR/USD - Fed kararı sonrasında güçlendi
Fed beklentilere paralel 25 baz puan artırım ile politika faiz oranı aralığını %4,50-%4,75 bandına yükselti. Hatırlanacağı üzere Fed Başkanı Powell geçtiğimiz Kasım ayında yaptığı açıklamada; faiz artırım hızını ya Aralık ya da Şubat ayında azaltmaya başlayabileceklerinin sinyalini vermiş ve verilerin seyrine bağlı olarak karar vereceklerini belirtmişti. Geçtiğimiz yıl ağırlıklı olarak 75’şer baz puanlık faiz artırımı gerçekleştiren Fed, ABD’de son aylarda enflasyonda düşüşün hızlanması ve bazı ekonomik verilerde görülen yavaşlama ile Aralık ayında faiz artırım hızını azaltmaya başlamıştı. Buna paralel Fed Aralık ayında 50 baz puanlık artırımının ardından dün akşam 25 baz ile hızını daha da azaltmış oldu. EUR/USD dün gerçekleşen işlemlerde en yüksek 1,103, en düşük ise 1,099 seviyesinde işlem gördükten sonra 1,102 seviyesinde günü tamamladı. 20 günlük hareketli ortalamanın üzerinde hareket etmesi ise EUR/USD adına olumlu olarak nitelendirilebilir. Gün içi işlemlerde 1,094 ve 1,078 desteklerini ve 1,125 ve 1,13 dirençlerini takip edeceğiz. ECB aiz kararını açıklayacak; politika faiz oranında 50 baz puanlık artırım bekleniyor…

Destek: 1.094-1.078

Direnç: 1.125-1.13
Sterlin/Dolar - BoE’nin faiz kararı takip edilecek
Sterlin/Dolar 1,239 seviyelerinden işlem görüyorken 50 günlük hareketli ortalaması olan 1,219 seviyesinin de %2 altında seyrediyor. Destek ve Direnç seviyeleri için; gün içinde pozitif performans gerçekleşmesi halinde 1,264-1,27 direnç, negatif performans gerçekleşmesi halinde ise 1,23-1,212 destek seviyeleri olarak izlenebilir. BoE’nin bugün politika faiz oranını %3,50’den %4 seviyesine yükseltmesi bekleniyor.

Destek: 1.23-1.212

Direnç: 1.264-1.27
Dolar/Japon Yeni - Kapanışı 5 günlük hareketli ortalamasının altında gerçekleştirdi
Gün içi görülen en yüksek seviye 128,93 iken kapanış 128,6 seviyesinde %-1.16 düşüş ile gerçekleşti. Ortalama işlem hacimlerine bakıldığında ise 5 iş günü için gözlenirken 5 günlük hareketli ortalamanın altında hareket etmesi kısa vadedeki olumsuz görünüme işaret ediyor. Ayrıca, gün itibarıyla 127,59 seviyesi yeni destek görevi görürken kısa vadeli direnç 131,33 seviyesi oldu. Paritenin aşağı yönlü hareketini devam ettirmesi halinde 125,62 seviyesi ikinci destek görevi görürken yukarı yönlü hareketlerde ise 132,06 seviyesini ikinci direnç olarak izleyeceğiz.

Destek: 127.59-125.62

Direnç: 131.33-132.06
Ons Altın - 1950 doların üzerine yöneldi
Altın ons fiyatları ABD tahvil getirilerindeki düşüş ile birlikte 1950 dolar direncinin üzerine yöneldi.Ons Altın haftalık bakıldığında %0.69 aşağıda, aylık bakıldığında ise %4. yukarıda seyrederken güncel olarak 1.927 seviyesinden işlem görüyor. Teknik göstergelere bakıldığında MACD çizgileri sat konumunda, sıfır çizgisinin üzerinde hareket ediyor. Ayrıca RSI değerine göre aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı gözleniyor. İşlem yaparken 1.978 ve 1.994 dirençleri ve 1.915 ve 1.876 destekleri izlenebilir.

Destek: 1915-1876

Direnç: 1978-1994
Ham Petrol - Kısa vadeli görünüm zayıf
Petrol fiyatlarında destek seviyelerinin aşağı kırılması ile birlikte kısa vadeli görünüm zayıf. Ham Petrol geçtiğimiz günü 76,41 seviyesinde %3 düşüşle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 79,43 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 80,6 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 76,11 ve 73,52 destekleri takip edilmelidir.

Destek: 76.11-73.52

Direnç: 79.43-80.6
S&P 500 Endeksi - Günü olumlu seyirle tamamladı
Faiz kararı ile verilen mesajlara baktığımızda; Fed Başkanı Powell enflasyon ile mücadele kapsamında para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı kalması gerektiğini ve henüz yeterince kısıtlayıcı politika seviyelerinde olmadığını açıkladı. Ancak Powell para politikasını aşırı sıkılaştırmak istemediklerini, aşırıya kaçmaları halinde ise bunu düzeltmek için de araçları olduğunu belirtti. Powell Mart ayı için ise faiz artırım patikası hakkında henüz karar almadıklarını ve verilere bağlı olarak hareket edeceklerinin mesajını verdi. Faiz artırımın boyutu piyasalar için sürpriz olmasa da Fed’in geçtiğimiz dönemlerde olduğu kadar sıkı para politikasını sürdürmemesi risk iştahının seyri açısından olumlu. Buna paralel ABD borsaları kararlara olumlu tepki gösterdi. S&P 500 Endeksi geçtiğimiz günü 4.119 seviyesinde %1.05 yükselişle tamamladı. Önemli momentum indikatörlerinden biri olan RSI değerine bakıldığında ise aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığı görülebilir. Öte yandan, ilk direnç olarak 4.207 seviyesi karşımıza çıkarken bu seviyenin üzerinde 4.264 direncine yönelim gerçekleşebilir. Aşağı yönlü işlemlerde ise 4.059 ve 3.972 destekleri takip edilmelidir.

Destek: 4059-3972

Direnç: 4207-4264


  QNB Finansinvest
  https://www.qnbfi.com/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün Ajandası
İngiltere Merkez Bankası Faiz Kararı: İngiltere Merkez Bankası’nın bu toplantıda faizlerde 50 baz puanlık artıma gitmesi bekleniyor. Toplantı sonrası İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey’nin İngiltere ekonomisine yönelik açıklamaları da yakından takip edilecek. (15:00)

ECB Politika Faiz Kararı & ECB Başkanı Lagarde Konuşması: Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faizlerde 50 baz puan artırım yapması bekleniyor. Toplantı sonrası Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın piyasaya vereceği mesajlar yakından takip edilmeli. (16:15)(18:15)

ABD Fabrika Siparişleri (Ekim) : Siparişler, gelecekteki bir tarihte alıcıya teslim edilecek olan mal veya hizmet anlaşmalarının durumunu göstermektedir. Sipariş oranlarında yaşanacak artışın, ticaret hadlerini yükseltecek olmasına bağlı olarak ülke para birimi üzerine olumlu etki yaratması beklenebilir. Kasım ayında -%1.8 daralan siparişlerin Aralık ayında -%0.8 azalma göstermesi bekleniyor. (18:00)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
BIST 100 Endeksi'nde yüzde 5'e varan kayıplar yaşaması sonrası devre kesici uygulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, faizin daha da düşeceğini söyledi.

Aralık ayında 48,1 olan manşet PMI, Ocak'ta yeniden eşik değerin üzerine çıktı ve 50,1’e yükseldi. PMI, böylece 10 aylık daralma döneminin sona erdiği sinyalini verdi.
ABD
ABD de ISM imalat endeksi Ocak’ta 47,4 ile Mayıs 2020’den beri en düşük seviyeye indi. Beklenti 48’di. Endeksin 50’nin altında değer alması sektörde daralmaya işaret ediyor. Endeks Aralık’ta 48,4 olmuştu. Böylece düşüş 5. ayda da devam etti.

Fed Şubat ayı toplantısında politika faizini 25 baz puan artırdı. Böylece politika faizi yüzde 4,5-4,75 aralığına çıktı. Karar oybirliğiyle alındı. Karar sonrası basın toplantısında konuşan Başkan Powell daha yapacak çok işleri olduğunu söyledi.

ABD de JOLTS Açık İş Sayısı, geçen yıl aralıkta piyasa beklentilerinin aksine 572 bin artarak 11 milyon 12 bine çıktı.
ABD'de özel sektör istihdamı Ocak'ta 106 bin artışla 2 yılın en yavaş artışını gerçekleştirdi. ADP Başekonomisti Nela Richardson istihdamdaki olumsuz tablonun olumsuz hava koşullarından kaynaklandığına vurgu yaptı.

ABD Hazine Bakanlığı, 3, 10 ve 30 yıl vadeli 96 milyar dolarlık tahvil satışı yapacağını duyurdu.

Avrupa
Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Alman kabine toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, bu kış sonunda Almanya'nın doğalgaz depolarında yeterli gaz olması durumunda ülkenin enerjide geçen yılki rekor fiyat artışlarını görmeyeceğini belirtti.

Euro Bölgesi'nde tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ocak’ta aylık yüzde 0,4 azalırken, yıllık bazda yüzde 8,5 artış gösterdi.

Petrol
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, gerçekleştirdiği toplantı sonrası üretim politikasını devam ettirme kararı aldı.

ABD ham petrol stokları 4,140 milyon varil açıklandı. Beklenti 0,376 milyon varil açıklanması yönündeydi.
Forex Yorumları

Altın Fed'i güvercin algıladı
ABD'de veri akışı oldukça yoğundu. ABD de ISM imalat endeksi Ocak’ta 47,4 ile Mayıs 2020’den beri en düşük seviyeye indi. Beklenti 48’di. Endeksin 50’nin altında değer alması sektörde daralmaya işaret ediyor. Endeks Aralık’ta 48,4 olmuştu. Böylece düşüş 5. ayda da devam etti. ABD'de özel sektör istihdamı Ocak'ta 106 bin artışla 2 yılın en yavaş artışını gerçekleştirdi. ADP Başekonomisti Nela Richardson istihdamdaki olumsuz tablonun olumsuz hava koşullarından kaynaklandığına vurgu yaptı. Öte yandan küresel piyasalarda gözler Fed toplantısındaydı. ABD Merkez Bankası 2 günlük toplantı sonrası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Fed beklendiği gibi faiz artış hızını yavaşlattı ve 25 baz puanlık artış yaptı. Faiz artışlarının devam etmesinin uygun olacağı belirtildi. Karar sonrası basın toplantısında konuşan Başkan Powell daha yapacak çok işleri olduğunu söyledi. Para politikasını aşırı sıkılaştırmak istemiyoruz ancak aşırıya kaçarsak bunu düzeltmek için de araçlarımız var dedi. Powell'ın aşırı sıkılaştırmadan kaçınmasını altın fiyatlarının güvercin algılanması ile birlikte dolar endeksinin gerilemesi altın fiyatlarının zirve seviyeye yükselmesine neden oldu. Bu sabah altın fiyatlarında yükseliş eğilimi devam ediyor.

Teknik Analiz: Altın fiyatlarında Powell'ın aşırı sıkılaştırmadan kaçınmasına değinmesi üzerine zirve fiyatlamalar izlemekteyiz. Kanal içerisindeki yukarı yönlü hareketin devamı halinde 1970 seviyesi direnç olarak karşımıza çıkmaktadır. Geri çekilmelerde 1930 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 1930/1909/1890
Dirençler: 1970/1980/1990
Petrol baskılarla baş başa

Petrol Fed sonrası yeni güne yükselişle başladı. Dün OPEC+ toplantısından herhangi bir önemli açıklama gelmemesine ek olarak ABD’den gelen verilerle birlikte Fed toplantısı öncesinde petrol fiyatlarında düşüş gözükse de Fed’in faiz kararı sonrası ve Fed başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları sonrasında bir miktar yükseliş kaydedildi. Dün ABD İmalat PMI verisinin piyasa beklentisi olan 48,0 seviyesinin altında kalarak 47,4 seviyesinde gerçekleşmesiyle birlikte ABD Ham Petrol Stoklarının 27 Ocak haftasında 4,140 Milyon Varil artması petrolü Fed toplantısı öncesi baskılayan etkenlerden oldu. Fed toplantısından ise piyasa beklentilerinin tersine bir şey çıkmaması ve daha fazla şahin açıklamaların gelmemesi petrolü bir miktar rahatlattı.

WTI Teknik Analiz: Günlük ortalamaların altında fiyatlanan ham petrolde yukarı yönlü bir hareket sergilenmesi halinde 78,22 seviyesi direnç seviyesi olarak takip edilebilir. Geri çekilme hareketlerinde ise 75,86 seviyesi izlenebilir.

Destekler: 75,86 / 74,54 / 73,70

Dirençler: 77,56 / 78,22 / 81,52

BRENT Teknik Analiz: 50 günlük hareketli ortalaması 83,06’dan destek alan Brent Petrol 22 günlük ortalamasının altında fiyatlanıyor. Yukarı yönlü bir harekette 22 günlük hareketli ortalaması olan 83,94 direnç seviyesi olarak takip edilebilir.

Destekler: 83,06 / 82,46 / 81,85

Dirençler: 83,94 / 84,72 / 87,10

EURUSD Fed Rüzgarı

EURUSD paritesi Fed ile beraber kritik eşik olan 1.10 seviyesinin üzerinde tutunmayı başardı. Fed’in beklentiler dahilinde 25 baz puan artırım yapmasına karşın, Fed başkanı Powell’ın söylemleri piyasalarda olumlu bir rüzgarın esmesine sebep oldu. Karar metninde yeni bir gelişmeye işaret edecek bir sözel yönlendirme değişikliği hemen hemen yok gibi. Kelime değişiklikleri var. Fed faiz artırım hızı yerine zamanlamasına odaklanmış görünüyor. Powell, enflasyonun son zamanlarda hafiflemesine rağmen hala çok yüksek olduğunu vurguladı. "Son gelişmeler cesaret verici olmakla birlikte enflasyonun sürekli bir düşüş patikasında olduğundan emin olmak için daha fazla kanıta ihtiyacımız olacak. Daha fazla dezenflasyon ekonomik aktiviteyi artırabilir” diye konuştu. Dezenflasyon kelimesine odaklanan küresel piyasalarda risk iştahı artarken Amerikan endeksleri yükselirken, dolar endeksi 100.8 bandına geriledi. Gün içerisindeki diğer verilerde ise ADP Özel Sektör ishtdam verisi beklentinin (178.000) altında 106.000 olarak açıklandı. ISM İmalat PMI verisi ise 47.4 olarakgeçmiş verinin (48.4) altında kaldı. Euro bölgesinde ise enflasyon verisi %9.2’den %8.5’a geriledi. Bugün Euro bölgesinde faiz kararı ve ECB başkanı Lagarde’ın konuşmaları takip edilecek. ECB’nin 50 baz puan artış yapması bekleniyor. ABD tarafında ise Fabika Siparişleri verisi açıklanacak.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1.10 seviyenin üzerinde günü karşıladı. Analiz yazılırken parite 1.102 seviyesinde seyrediyor. Paritenin 1.10 üzerinde kalabilmesi yukarı yönlü hareketlerin devamı için oldukça önemli görünüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 1.117 seviyesi önemli bir direnç noktası olarak öne çıkıyor. Paritedeki geri çekilmelerde 1.095 seviyesi izlenebilir. Geri çekilmelerin devam etmesi halinde 1.09-1.087 seviyeleri sırasıyla takip edilebilir.

Destekler: 1.10/1.095/1.087
Dirençler: 1.117/1.139/1.15

DolarTL'de dinamikler aynı
Amerika Merkez Bankası şaşırtmadı ve piyasa beklentisine paralel olarak 25 baz puan faiz artırımı gerçekleştirdi. Böylece politika faizi yüzde 4,5-4,75 aralığına çıktı. Karar oy birliği ile alındı. Fed Başkanı Jerome Powell, kararın ardından basın mensuplarının karşısına geçti. Powell açıklamaları; “Enflasyon hedefe ulaşana dek daha fazla artışın uygun olacağını düşünüyoruz. Hızlı parasal sıkılaştırmanın tam etkileri henüz hissedilmedi. Enflasyon hala hedefimizin üzerinde. Enflasyonun düşüş trendinde olduğundan emin olmak için daha fazla kanıta ihtiyacımız olacak. Para politikasını aşırı sıkılaştırmak istemiyoruz ancak aşırıya kaçarsak bunu düzeltmek için de araçlarımız var.” Karar ile birlikte ABD borsa endekslerinde ve ons altında pozitif seyir izlendi. İç tarafta cuma günü açıklanacak Ocak ayı TÜFE ve ÜFE verileri takip edilecek. Aralık ayında yıllık enflasyon baz etkisiyle yüzde 64,27’ye gerilemişti. DolarTl’de uzun süredir izlediğimiz bant aralığı olan 18,40 - 18,65’ in üzerinde fiyatlamaları izliyoruz. Dolar endeksi DXY ılımlı olarak 100,9, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,41 seviyesinde bulunmaktadır.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz 18,80 ve 18,40 bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.80 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 19.47 \ 19.20 \ 18.92
Dirençler: 20.73 \ 21.00 \ 21.40
Viop Kontratları

Endeks Kontratı

30 endeks VIOP kontratı, Spot BIST30 endeksindeki satışların derinleşmeye devam etmesiyle birlikte günü geri çekilmeyle tamamladı. Spot BIST30 endeksinin dün kapanış yaptığı ve aynı zamanda önemli destek seviyesi olarak gördüğümüz 5200 seviyesinin üzerinde tutunması, kontrattaki risk iştahını artırabilir. Kontrattaki geri çekilmenin devam etmesi durumunda ise Spot BIST30 endeksindeki 5050 seviyesi önemli destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Düşük hacimle birlikte gün içi dalgalanmanın devam ettiği kontratta kısa pozisyonlar için ise 5050 seviyesinin altında oluşabilecek fiyatlamalar takip ediliyor edilebilir.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 5300 / 5400 / 5435
Destekler: 5100 / 5050 / 5000

Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir izlenen 18,40-18,80 bant aralığındaki yatay hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça sığ bir şekilde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.80 \ 19.00 \ 19.40

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında 1909 seviyesi üzerinde kaldığı sürece mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. Geri çekilmeler alım fırsatı verebilir. 1970 seviyesi üzerindeki işlemlerde ilave uzun pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1930/1909/1890
Dirençler: 1970/1980/1990



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeks & Kur & Hisse teknik analiz bülteni, alım satım için uygun seviyeler, kısa ve orta vadeli son pozisyonlarımız, en çok açığa satılan hisseler ve tarihsel açığa satış bilgileri, bugün endeksten pozitif anlamda ayrışmasını beklediğimiz hisseler


 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/02/02/teknik-bulten-02-02-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne pozitif başlangıç yapan BIST-100 endeksi bankacılık
endeksindeki %7,85 öncülüğünde düşüşünü sertleştirerek günü %
5,29 düşüşle 4.713,39’dan tamamladı. Endeks orta vadeli yükseliş
trendini hem de önemli destek olan 50 GHO’nı (5.046) aşağı kırarken,
kısa vadede 5.030 altında kaldıkça yükselişlerin tepki olarak kalması
ve satış baskısının 4.700 altında 4.380-4.450 aralığına devam etmesi
beklenmektedir. Endeks 4.850 üzerine dönebilirse 4.925-4.930 aralığı
ilk hedef olmak üzere 5.010-5.030 aralığına kadar tepki yükselişinin
güç kazanması beklenir. Kısa vadede 4.600 ve altına düşüş tepki
yükselişi için trade amaçlı alım fırsatı, 4.925 ve üzerine tepki yükselişi
ise tekrar satış fırsatı olarak takip edilebilir. Teknik göstergelerdeki
güçlü negatif görünüm tepki yükselişleri oluşsa da satış fırsatı
olacağına ve endekste kısa vadede satış baskısının devam
edeceğine işaret ediyor. Ancak kısa vadeli göstergelerin aşırı satıma
gelmesi satışların momentum kaybederek ve endekste tepki yükselişi
denemeleri oluşacağına işaret etmektedir. Endeksin güne pozitif
eğilimle başlaması ve gün içinde satış baskısı devam etse de
düşüşlerin alım fırsatı olarak kullanılarak tepki yükselişi denemeleri
oluşması beklenmektedir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.