Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Dün akşam Fed beklentiler dahilinde faizleri 25 baz puan artırdı. Karar sonrasındaki açıklamalarında Powell faiz artırımlarına devam edilmesinin uygun olacağını tekrarlarken, enflasyonun aşağı yönlü patikada ilerleyeceğine güvenmek için daha fazla kanıta ihtiyaç duyulduğunu ekledi. Açıklamalar faiz artışlarına devam edileceği sinyali verse de Powell'ın enflasyondaki yumuşamayı kabul etmesi risk iştahını arttırdı. Açıklamaları takiben tahvil faizleri 2 yıllıklar 4,09'a, 10 yıllıklar ise %3,39'a kadar geri çekilirken, EURUSD 1,1'in üzerini test etti, ons altın ise 1.955'e kadar yükseliş kaydetti. Bu ortamda, Dow Jones yatay kapanış yaptı. S&P 500 ise %1,1 yükseliş kaydetti. Nasdaq endeksi %2,0 prim yaptı. Avrupa'da ise piyasalar yatay kapattı. Euro Stoxx 50 endeksi %0,2 yükseliş kaydetti. Diğer taraftan, yurtiçi tarafta ise BİST-100 endeksi ardışık 8. işlem gününde olumsuz bir görüntü sergiledi ve kümülatif gerileme %14,2'ye ulaştı. Kapanış gün içi en düşük seviye olan 4.713'den (yaklaşık son 10 haftanın en düşük seviyesi) gerçekleşirken günlük %5,3'lük düşüş kaydedilmiş oldu. İşlem hacmi de 78,7 milyar TL'yi gösterdi. BİST-100'de 97 hisse negatif tarafa yer alırken, endeksteki düşüşe en fazla etki eden hisseler THYAO, TUPRS ve AKBNK olarak sıralandı. Sektör bazlı bakıldığında, Bankacılık ve GYO sırasıyla %7,9 ve %7,3 düşüşlerle en olumsuz ayrışan gruplar olarak ön plandaydı. Bugüne bakıldığında hem Avrupa hem de Amerika vadelileri pozitif seyrediyor. Asya'da da olumlu bir görüntü var. Bu ortamda, yurtiçinde endeksin alıcılı bir açılış yapılmasını bekliyoruz. Bugün yurtdışında İngiltere ve Avrupa Merkez Bankalarının faiz kararları ile ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasını takip edeceğiz. Her iki bankanın da faizi önceki toplantılarında olduğu gibi 50'şer baz puan artırması bekleniyor. ABD'de ise aralık ayına ilişkin fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri verileri açıklanacak veriler arasında. Ayrıca, ABD'de Alphabet, Amazon ve Apple gibi teknoloji şirketlerinin, yurtiçinde ise Yapı Kredi Bankası ve TOFAŞ'ın finansal sonuçları açıklanacak.

 
 

 
    
MAKROEKONOMİ

 
ABD'de ekonomik faaliyetin son görünümüne ilişkin sinyal veren ocak ayı S&P Global imalat sektörü PMI, 46,8'den 46,9'a yukarı yönlü revize edilerek imalat sektöründe daralma hızının hafif yavaşladığına işaret etti, bununla birlikte son üç aydır daralma bölgesindeki seyrini sürdürdü.

ABD'de ocak ayına ilişkin ISM imalat sanayi endeksi ise 48,4'ten 47,4 seviyesine gerileyerek imalat sanayinde daralma hızının arttığına işaret ederken, son üç aydır daralma bölgesindeki seyrini sürdürdü.

ABD'de ADP özel sektör istihdam artışı, ocakta yavaşlamayı sürdürdü ve 106 bin kişi seviyesinde gerçekleşerek 180 bin kişi öngörülen beklentilerin altında gerçekleşti, önceki ayki veri 235 bin kişiden 253 bin kişiye revize edildi. Böylece, ocak ayında gerçekleşen 106 bin kişilik istihdam artışı, firmaların işten çıkarmaya giderek istihdamın düşüş sergilediği Ocak 2021'den bu yana kaydedilen en düşük seviye oldu. Ayrıca ADP'den yapılan açıklamada, ocak ayındaki olumsuz hava koşullarının istihdam ölçümlerinde referans alınan haftaya denk gelmesi nedeniyle bunun etkilerinin gözlendiği, bununla birlikte ayın geri kalan kısmında istihdam eğiliminin güçlü seyrettiği belirtildi.

Avrupa genelinde son ekonomik görünüme ilişkin bilgi veren ocak ayı S&P Global imalat sektörü nihai PMI verileri takip edildi. Buna göre, ocak ayında imalat PMI'lara bakıldığında Almanya'da 47'den 47,3'e ve İngiltere'de 46,7'den 47'ye hafif yükselerek daralma hızının yavaşladığına işaret ederken, Euro Bölgesi'nde ise 48,8 seviyesinde yatay seyrederek daralmanın devam ettiğini gösterdi. Buna karşın Fransa'da ise 50,8'den 50,5'e hafif aşağı yönlü revize edilerek imalat sektöründe büyümenin hafif yavaşladığına işaret etti. Ocak ayı imalat PMI verileri aralık ayı verileriyle karşılaştırıldığında ise, enerji fiyatlarındaki düşüş ve Çin'de açılmanın beklenenden hızlı olmasının katkısıyla tümünde iyileşmeler gözlenmekte.

Bunun yanında Euro Bölgesi'nde ocak ayı TÜFE öncü verisi, aylık %0,4 düşüşle beklentilerin (%0,3 düşüş) üzerinde gerileyerek düşüşünü üçüncü aya taşırken, yıllık bazda ise %9,2'den %8,5 seviyesine gerileyerek son sekiz ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti (beklenti: %9) ve böylece ekim ayında ulaştığı rekor seviye olan %10,6'dan yavaşlamayı sürdürdü. Gıda ve enerji fiyatlarını dışlayan çekirdek TÜFE ise ocakta aylık %0,8 gerileyerek temmuzdan bu yana ilk kez düşüş kaydederken, yıllık bazda ise %5,2 seviyesinde yatay seyretti.

Yurt içinde ise, ocak ayı S&P Global/İSO imalat sektörü PMI verisi takip edildi. Ocak ayında S&P Global/İSO Türkiye imalat PMI, 48,1 seviyesinden 50,1 seviyesine yükselerek 10 aylık daralma döneminin ardından 50 eşik seviyesinin üzerine çıkarak yeniden büyüme bölgesine geçti. Veri, nihayetinde 2023 yılının başlarında imalat sanayi sektörünün toparlanmaya başladığına yönelik sinyal verdi.
• Detaylara bakıldığında, ocakta sektörlerin büyük kısmının üretim ve yeni siparişlerini artırdığı gözlendi. Üretimde ve yeni siparişlerde en güçlü artışlar elektrikli ve elektronik ürünlerde görülürken, üretimin ise sadece gıda ürünleri ve tekstilde yavaşladığı gözlendi.
• Ocakta yeni ihracat siparişlerindeki düşüşün ise hız kaybetmesine karşın belirgin bir şekilde sürdüğü gözlendi.
• İstihdam ise ocakta üst üste üçüncü ay yükseldi.
• Ayrıca sektörlerin tamamına yakınında maliyet enflasyonunun yükseldiği ve satış fiyatlarının hızlı arttığı gözlendi. Girdi maliyetleri enflasyonunun keskin bir şekilde hızlanmasının, büyük oranda asgari ücretteki artıştan kaynaklandığı görüldü. Bu kapsamda, girdi fiyatları artışı son altı ayın en yüksek hızında gerçekleşirken, ham madde maliyetlerindeki yükseliş ile liradaki zayıf seyrin de genel maliyetlerin artışında etkili olduğu gözlendi. Böylece firmaların, ürün satış fiyatlarını Haziran 2022'den bu yana en yüksek hızda artırdıkları görüldü.
• Bunun yanında tedarikçilerin teslimat süreleri, üç aylık iyileşmenin ardından ocakta ılımlı bir artış sergiledi ve girdi talebinin yavaşlaması tedarik zinciri baskılarını hafifletti.
 
Ayrıca İTO tarafından yayınlanan Ücretliler Geçinme İndeksi bültenine göre, ocak ayında perakende fiyatlarda aylık artış hızı %2,94'ten %5,94'e hızlanırken, yıllık artış ise %92,97'den %79,68'e yavaşladı. Böylece, yıllık bazda İTO enflasyonu ekim ayında ulaştığı %108,7 seviyesinden üçüncü ayda yavaşlamayı sürdürdü. Harcama grupları bazında bakıldığında ise, ocakta aylık bazda giyim ürünleri hariç tüm alt gruplarda artışlar görüldü. Ocakta aylık bazda en yüksek artış, ulaştırma ve haberleşme grubunda (%23,94) gözlenirken, onu sağlık ve kişisel bakım grubu (%15,92), gıda grubu (%6,07) ve kültür eğitim ve eğlence grubu (%4,17) izledi. Öte yandan, konut grubu (%3,82'den %2,30'a) ve ev eşyası grubunda (%3,89'dan %3,62'ye) ocakta aylık bazda artış hızı yavaşlama kaydetti. Buna karşın giyim grubu mevsimsel fiyat hareketlerinin de etkisiyle aylık %0,83 oranındaki gerilemeyle düşüş kaydeden tek grup oldu.

Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,

ABD tarafında, aralık ayı dayanıklı mal siparişleri nihai verisi TSİ 16.30'da takip edilecek. Aralık ayı dayanıklı mal siparişleri, öncü veriye göre aylık %5,6 artışla beklentilerin üzerinde artış kaydetmişti ve böylece Temmuz 2020'den bu yana en sert artışı sergilemişti. Ayrıca ABD'de üretimin görünümüne ilişkin sinyal verecek olan verilerden aralık ayı fabrika siparişleri verisi TSİ 18'de takip edilecek. Kasım ayı fabrika siparişleri, aylık bazda %1,8 oranında gerilemeyle beklentilerin üzerinde düşüş kaydederek üretimin görünümüne ilişkin zayıflama sinyali vermişti.

Bunun yanında, ABD'de istihdam piyasası verilerinden, 28 Ocak haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi izlenecek. Son açıklanan haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları, hafif artış beklentilerine karşın 192 bin kişi seviyesinden 186 bin kişi seviyesine gerilemeyle nisan ayından bu yana en düşük seviyede gerçekleşerek düşük seviyelerdeki seyrini sürdürmüştü ve istihdam piyasasında sıkı görünümün korunduğuna işaret etmişti.

Avrupa tarafında ise, piyasaların odak noktasında TSİ 16.15'te ECB'nin faiz kararı ve TSİ 16.45'te ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması olacak. ECB, geçen ayki toplantısında faizleri 50 baz puan artırarak faiz artış hızını yavaşlatmıştı. Karar metninde, faiz artışlarının devam edeceğine ilişkin sinyal verilirken, faizlerin halen önemli ölçüde ve kademeli olarak artmaya devam etmesi gerektiği ve faiz artışlarının toplantı bazında alınacağı belirtilmişti. ECB Başkanı Lagarde ise, Banka'nın, faizde piyasanın fiyatladığından fazlasını yapması gerektiğini ve bir süre daha 50 baz puanlık faiz artışı beklenebileceğini belirtmişti. Ayrıca son dönemde birçok ECB üyesinin enflasyonu hedefe getirebilmek amacıyla gelecek iki toplantıda 50 baz puanlık faiz artırımlarını destekleyerek şahin duruş sergiledikleri gözlenmekte. Bu kapsamda piyasa beklentisi, ECB'nin bugünkü toplantısında faizleri 50 baz puan artırması yönünde.

Diğer yandan, TSİ 15'te İngiltere'de BoE'nin faiz kararı takip edilecek. BoE, geçen ayki toplantısında politika faizini 50 baz puanlık artışla %3,50 seviyesine yükseltmişti ve böylece faiz artış hızını yavaşlatmakla birlikte politika faiz oranını 2008 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıkartmıştı. Faiz kararında ise bölünmeler gözlenmişti, buna göre BoE Başkanı Bailey dahil 6 üye 50 baz puanlık faiz artışından yana oy kullanırken, bir üye 75 baz puan artışı savunmuştu, 2 üyenin ise faiz artışlarının henüz ekonomiye tam etkide bulunmadığına ve enflasyonu hedefe döndürmek için yeterli seviyeden fazla faiz artırıldığına dikkat çekerek faizlerde değişiklik olmaması yönünde oy kullandıkları gözlenmişti. Banka'nın bugünkü toplantısında da politika faiz oranını 50 baz puanlık artışla %4 seviyesine yükseltmesi bekleniyor.

Ayrıca küresel ticaretin görünümüne ilişkin de sinyal verecek olan Almanya aralık ayı dış ticaret verileri TSİ 10'da açıklanacak.

Diğer yandan, bugün TCMB tarafından haftalık DTH, rezerv ve sermaye hareketleri istatistikleri yayınlanacak.
• Yurt içi yerleşiklerin dolarizasyon hareketine BDDK'nın yayınladığı günlük verilerden de bakıyoruz. 27 Ocak haftasında toplam DTH miktarı 1,83 milyar USD (bireysel 0,67 milyar USD düşüş ve kurumsal 1,16 milyar USD düşüş) azaldı. Toplam YP mevduatın toplam mevduat içerisindeki oranı %46,3'ten %45,6'ya geriledi.
• TCMB Analitik Bilanço verilerine göre, 27 Ocak haftasında toplam ve net rezervin azaldığını hesaplamaktayız. İlgili haftada toplam rezervin 1,6 milyar USD azalışla 127,1 milyar USD seviyesine, net uluslararası rezervin ise 0,6 milyar USD azalışla 26,1 milyar USD'ye geldiğini öngörmekteyiz.
ŞİRKET HABERLERİ

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB, Nötr): TSKB'nin 4Ç2022'deki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %25,7 oranında artarak 1.411mn TL'ye yükselmiştir. Bizim kar beklentimiz 1.407mn TL iken, piyasanın ortalama kar beklentisi 1.402mn TL idi. Çeyreksel bazda; net faiz gelirleri %8 oranında artarak 4Ç2022'de 2.070mn TL'ye yükselmiştir. Net ücret ve komisyon gelirleri ise %6,4 oranında artarak 39mn TL'ye yükselmiştir. Bununla birlikte operasyonel giderlerin %19,3 oranında düşerek 126,5mn TL'ye gerilemesi ve iştirak gelirlerinin 644,7mn TL'ye (önceki çeyrek 114,5mn TL) çıkması karı net dönem karını destekleyen diğer kalemler olmuştur. Öte yandan, ticari karın 328,7mn TL'den 5,1mn TL'ye gerilemesi ve karşılık giderlerin %10,1 artarak 913mn TL'ye çıkması karın daha yüksek gelmesini engellemiştir. Banka'nın ortalama özsermaye karlılığı çeyreksel bazda yatay kalarak %50,4 olurken, aktif karlılık 70 baz puan artarak %5'e yükselmiştir. Banka'nın takipteki kredi oranı ise 21 baz puan azalmış ve %2,91 olarak gerçekleşmiştir.

Dördüncü çeyrek karı sonrasında TSKB'nin 2022 yılındaki net dönem karı 4.055mn TL olmuştur. Banka 2021 yılında 1.089mn TL net kar açıklamıştı.

TSKB 2023 beklentilerini paylaşmıştır. Buna göre; kurdan arındırılırmış kredi büyüme beklentisi yaklaşık %5 civarındadır. Net faiz marjı (YP pozisyon gelirleri hariç) beklentisi %5'ten büyük iken, özsermaye karlılığı beklentisi %35 civarındadır. Faaliyet giderleri artış öngörüsü yaklaşık %90 olan Banka'nın, gider/gelir tahmini %13'ten küçüktür. Diğer yandan, sermaye yeterlilik oranı öngörüsü yaklaşık %17 iken, takipteki krediler beklentisi %2,5 civarındadır.

Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO (BASGZ, Nötr): Rekabet Kurumu'nun Kararı ile; AKCEZ Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ortak kontrolünün Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve iştiraki Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. aracılığıyla Torunlar Grubu tarafından devralınması işlemine izin verildiği açıklanmıştır.
 
TAV Havalimanları (TAVHL, Nötr): Şirketin, DHMİ tarafından düzenlenen Ankara Esenboğa Havalimanının kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç/dış hatlar, genel havacılık, CIP terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanmak suretiyle verilmesi ihalesini en iyi teklifi vererek kazandığını ve gerekli onayların alınması ve hukuki prosedürlerin tamamlanmasını takiben DHMİ ile bir kira sözleşmesi imzalanacağını 20 Aralık 2022 tarihinde açıklanmıştı. Ankara Esenboğa Havalimanını'na ihale konusu yatırımların yapılması ve havalimanının 2025 yılından itibaren 2050 yılına kadar (25 yıl süreyle) işletilmesi faaliyetlerini yürütmek üzere kurulan ve şirketin tamamına sahip olduğu TAV Ankara Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. ile DHMİ arasında imtiyaz kira sözleşmesi 1 Şubat 2023 tarihinde imzalanmıştır.

Emlak Konut GYO (EKGYO, Nötr): Şirket projelerinden "İstanbul Maltepe Küçükyalı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım İşi" kapsamında, toplam 6 adet Bağımsız Bölüme ait Yapı Ruhsatları 30.01.2023 tarihinde alınmıştır. Proje kapsamında toplam bağımsız bölüm sayısı 2.244 adet olmuştur.


SEKTÖR HABERLERİ

Petrol: Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, gerçekleştirdiği toplantı sonrası üretim politikasını devam ettirme kararı aldı. OPEC+ ülkeleri, 5 Ekim 2022'deki toplantıda, günlük petrol üretimini Kasım 2022'den itibaren 2 milyon varil azaltma kararı almıştı. Kaynak: Bloomberght

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Desa Deri Sanayi (DESA): DESA ürünleri Zalando'da Satılmaya Başladı. 08.08.2022 tarihli özel durum açıklamasında bildirildiği üzere şirkete ait DESA markasının ürünlerinin, Avrupa'nın önde gelen moda e-ihracat/e-ticaret platformu Zalando'da online satışa sunulması için gerekli anlaşma yapılmıştır.

Gen İlaç (GENIL): Formülasyonu GEN AR-GE laboratuvarlarında geliştirilen ve şirketin klinik araştırma geliştirme safhasındaki araştırma ilacı olan GN-037 topikal kremin hafif ve orta şiddetli plak tipi sedef hastalığının (psoriasisin) tedavisinde klinik etkililiğinin ve güvenliliğinin değerlendirildiği Faz 2 çalışmasında ilk hasta çalışmaya dahil edildiği açıklanmıştır. Bu Faz 2 çalışmasına 12 araştırma merkezinde 18-65 yaş aralığında plak tipi sedef hastalığı tanısı almış olan toplamda 190 hastanın dahil edilmesinin planlandığı, Faz 2 çalışmasının toplam süresinin ise yaklaşık 12 ay olarak öngörüldüğü paylaşılmıştır.
 
Marshall Boya (MRSHL): SPK'nın şirketin yapmış olduğu tahsisli sermaye artırımı başvurusuna ilişkin kararı çerçevesinde, 30.01.2023 tarihi itibarıyla TSP Prosedürü çerçevesinde Borsa'ya başvurulmuş olup, baz fiyat çerçevesinde satış fiyatının kesinleştirilmesinin ardından ihraç belgesinin onaylanması amacıyla SPK'ya başvurulacaktır. Tahsisli sermaye artırımı SPK onay haberi sonrasında son 4 işlem gününde hisse fiyatındaki yükseliş %46,4'e ulaşmıştır.

Erciyas Çelik Boru (ERCB): BOTAŞ tarafından Batı Karadeniz Faz 2 DGBH Projesi Çelik Boru Mal Alımı İşi ile ilgili olarak doğalgaz boru hattı için 30.12.2022 tarihinde açılan ihaleye İş Ortağı ile birlikte teklif verildiği 30.12.2022 tarihinde açıklanmıştı. İlgili ihalen Şirket uhdesinde kalmamıştır.

Mondi Turkey (MNDTR): 26 Aralık 2022 tarihinde yapılan açıklamada belirtildiği üzere Şirket tarafından Adana Batı Fabrikasındaki faaliyetlerin durdurulmasına ve Adana Batı Fabrikasının kapatılması nedeniyle Şirketin başka işyerlerinde görevlendirilmesi mümkün olmayan çalışanların iş akitlerine son verilmesine karar verilmişti. Bu kapsamda 26 Aralık 2022 tarihinde Şirket tarafından yapılan açıklamada 83 olarak belirtilen iş akdine son verilen çalışan sayısı 85 olmuştur. 26 Aralık 2022 tarihinde yapılan açıklamada ayrıca 2023 yılı kıdem tazminatı tavanı ve 2023 yılı ücret artışları belirlendikten sonra ödenmesi planlanan kıdem ve ihbar tazminatı toplamının revize edileceği belirtilmiştir. Söz konusu duyuru sonrasında açıklanan 2023 yılı kıdem tazminatı tavanı, 2023 yılı ücret artışları ve iş akdine son verilen çalışan sayısındaki güncelleme kapsamında, iş akdine son verilen çalışanlara ödenen kıdem ve ihbar tazminatı toplamı 21,4mn TL olmuştur.

Panelsan (PNLSN): Ankara merkezli özel bir firmadan, 31.01.2023 tarihinde, KDV dahil 3,7mn USD tutarında sandviç panel siparişi alınmıştır.

Sanica Isı (SNICA): Alken İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından gerçekleştirilen Elazığ 3. Bölge İçme Suyu Projesi ve Aydın (Söke) Belediyesi Kanalizasyon ve Terfi Hattı Projesi'nde kullanılmak üzere alt yapı borularının temini ile ilgili olarak 1mn USD tutarında satış sözleşmesi imzalanmış olup, alt yapı borularının teslimatları Mart 2023 ayı içerisinde gerçekleştirilecektir.

Suwen Tekstil (SUWEN): Şirket ile Türkmenistan'da yerleşik bir firma arasında münhasır bayilik sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmeye göre, 2023-2027 yılları arasında toplamda 3 mağaza açılması planlanmaktadır.

Zedur Enerji (ZEDUR): Şirket, paylarının %99 'una sahip olduğu bağlı ortaklığı "Isparta Elektrik Üretim A.Ş." ile aynı bağlı ortaklığa ait paylarının %100 üne sahip olduğu Dinar Elektrik Üretim A.Ş.'ni, ortaklık payları ve yönetim hakimiyeti değişmeyecek şekilde "Isparta Elektrik Üretim A.Ş. " çatısı altında Türt Ticaret Kanunu' nun 155. Maddesi uyarınca "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" işlemleri ile ilgili olarak Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü' ne başvuru yapılmıştır.
  
FAİZ PİYASALARI

Çarşamba günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %9 seviyesinde yatay seyretti. TCMB dün 10 milyar TL'lik (%9'dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise repo ihaleleri kaynaklı 221 milyar TL oldu.
 

Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde düşüşler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta 80 baz puana varan düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 40 baz puana yaklaşan düşüşler görüldü.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Deutsche Bank, yüksek faiz oranları ve elverişli piyasa koşullarından destek alarak üst üste 10. çeyrek kârını bildirdi.
 
 Deutsche Bank, dördüncü çeyrek için 1,8 milyar euro net kar bildirdi ve 2022 için yıllık net karını 5 milyar euroya çıkardı.

Alman bankası, dördüncü çeyrekte 910.93 milyon Euro'luk analist tahminini neredeyse ikiye katladı ve yılın tamamındaki 4.29 milyar Euro'luk projeksiyonu aştı.

Çarşamba günü satıcılı seyrin devam ettiği hisse senedi piyasasında BIST100 Endeksinin günü %5,29'luk kayıpla 4,713 seviyesinden tamamladığını görüyoruz...
Genel olarak baktığımızda ise, TL bazındaki zirve 5,700 bölgesinden başlayan düzeltme eğiliminin sert dalgalanmalarla devam ettiğini ve satış baskısının ivmesini koruduğunu söyleyebililriz.
Yaşanan bu süreçte teknik açıdan yaşanan daha olumsuz nokta ise, BIST100 Endeksinin Temmuz 2022'de 2,400'lü seviyeleden beri geçerli olan yükselen trend kanalını aşağı yönde kırması oldu. Dolayısıyla, son dönemde yaşanan satıcılı seyrin endeksin yükselen trendine de zarar verdiğini ve yaklaşık 5,000 bölgesinde bulunan bu trende yeniden dönüş yaşanamaması halinde, piyasadaki teknik bozulmanın daha geniş bir sürece yayılma riskinin ortaya çıktığını söyleyebiliriz.
Daha kısa vadeli bir bakışta ise, 11.Ocakta yaşanan düşüş hareketinin kapanışı olan 4,700 seviyesini ve bir sonraki gün yaşanan düşük seviye 4,600 puanı önemli destekler olarak izliyoruz. Belirtilen seviyelerden gelmesi muhtemel toparlanma çabalarının ise, 5,000 bölgesi aşılarak eski trende dönüş yapamadığı sürece de, tepki karakterinden kurtulama ihtimalinin düşük olduğunu söyleyebiliriz.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

KAP HABERLERİ
 
ASTOR, Litvanya'da yerleşik özel firmalardan 7.257.200 Euro bedelle “Güç Transformatörü", 1.687.296 Euro "Dağıtım Transformatörü", İspanya'da yerleşik özel bir firmadan 1.983.000 Euro bedelle "Dağıtım Transformatörü" siparişi aldı. Her iki ülkeden alınan toplam sipariş bedeli 8.944.496 Euro 'dur. (P.Değ: 26,1 Milyar TL, F/K: 19,3)
 
BVSAN halka arzında bireysel yatırımcılara tahsis edilen 6,1 Milyon adet hisseye 1,3 Milyar adet talep (220 kat) geldi.
 
ERCB, BOTAŞ tarafından Batı Karadeniz Faz 2 DGBH Projesi Çelik Boru Mal Alımı İşi ile ilgili olarak doğalgaz boru hattı için 30.12.2022 tarihinde açılan ihaleyi kazanamadığını bildirdi. 30 Ocak’ta yapılan bildirimde Batı Karadeniz Faz 3 ihalesinin kazanıldığını bildirilmişti. (P.Değ: 9,8 Milyar TL, F/K: 135,3)
 
GENIL, sedef hastalığının tedavisi için geliştirdikleri bir topikal ilacın Faz 2 çalışmalarına başlandığını bildirdi. Faz 2 çalışmasının toplam süresi yaklaşık 12 ay olarak öngörülmektedir. Resmi onayı alması halinde ilac satılabilir hal alacak. Mevcut bilgilere göre ülkemizde yaklaşık 1.300.000 sedef hastasının bulunduğu ve bu hastaların yaklaşık 900.000'inin topikal ilaçlarla tedavi edildiği tahmin edilmektedir. (P.Değ: 15,3 Milyar TL, F/K: 19,7)
 
GESAN, %70 bağlı ortaklığı Europower A.Ş.'nin, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından açılan bir ihaleye katıldığını ve en avantajlı fiyat verilerek ihalede 1. olduğunu bildirmişti. TEİAŞ İhale Komisyonu, işin Europower A.Ş. uhdesinde kaldığına dair kesinleşen karanı bildirdi. İşin bedeli KDV hariç 70.313.035 TL'dir. (P.Değ: 26,3 Milyar TL, F/K: 50,3)
 
GESAN, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından gerçekleştirilen ‘'HARİCİ TİP OG AYIRICI ALIMI'' ihalesine katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olmuştur. İhalede teklif edilen bedel vergiler dahil 568.760 ABD doları. Güncel baz USD/TL kuru ile ihale bedeli vergiler dahil 10.692.680 TL’dir. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 3,4 Milyar TL’dir.
 
PNLSN, Ankara merkezli özel bir firmadan KDV dahil 3.705.200 ABD doları sandviç panel siparişi aldı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 1,04 Milyar TL’dir. (P.Değ: 2,3 Milyar TL, F/K: 14,6)
 
SNICA, yurtiçinde bir inşaat firması tarafından gerçekleştirilen Elazığ 3. Bölge İçme Suyu Projesi ve Aydın (Söke) Belediyesi Kanalizasyon ve Terfi Hattı Projesi'nde kullanılmak üzere alt yapı borularının temini ile ilgili olarak 1.084.000 ABD Doları tutarında satış sözleşmesi imzaladı. Altyapı borularının teslimatları Mart 2023 ayı içerisinde gerçekleştirilecektir. (P.Değ: 3,7 Milyar TL, F/K: 60,2)
 
SUWEN, Türkmenistan'da yerleşik bir firma arasında bayilik sözleşmesi imzaladı. Söz konusu sözleşmeye göre, 2023-2027 yılları arasında toplamda 3 mağaza açılması planlanmaktadır. (P.Değ: 2,7 Milyar TL, F/K: 20,7)
 
TEDBİR KARARLARI
 
GUBRF ve MRSHL payları VBTS kapsamında 01/03/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
ÖNEMLİ HABERLER
 
FED 25 baz puan faiz artırdı. Fed faiz artışlarına devam sinyali verse de yatırımcılar Fed Başkanı Jerome Powell’ın enflasyondaki yumuşamayı kabul etmesine odaklandı. Fed sonrası yüksek risk iştahıyla hisseler yükselirken dolar ve tahvil getirileri düştü.
Bugün saat 16:15’de Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.
Asya-Pasifik'te hisse senetleri, FED’in 25 baz puanlık daha küçük oran artışını sindirmesi ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonun düştüğünü kabul etmesiyle Perşembe günü çoğunlukla yüksek işlem gördü.Hong Kong'un endeksi %0,54 yükselirken,. Anakara Çin'de, Şanghay Bileşik de %0,14 ve Shenzhen Bileşeni % 0,36 yükseldi.Hükümet verilerine göre, Güney Kore’de %0,5 ve. Ülkenin tüketici fiyat endeksi 2023'ün ilk ayında yıllık bazda yüzde % 5,2 artarak üç aydan sonra ilk kez yükseldi
 
BİST100 TEKNİK ANALİZ
 
Bist100 endeksi Çarşamba gününü %5,29 düşüşle 4713 puanda tamamladı.
4850 yatay trendi ve 50 günlük ortalamanın belirlediği 5050 en yakın direnç bölgeleri. Endekste satış baskısının azalması için 5050 üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiğini düşünüyoruz.
3070 - 5700 yükselişinin ikinci fibonacci desteği olan 4700 en yakın destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
4700 desteği aşağı kırılırsa düzeltme hareketi, son yükseliş hareketinin yarısını temsil eden 4400 desteğine doğru derinleşebilir.
 
VİOP30 TEKNİK ANALİZ
 
Şubat Vade Endeks30 sözleşmesi seans boyunca devam eden satış baskısı ile 5300 seviyesinden kapanış gerçekleşti. 5300 Kasım ayından bugüne iki kez test edilmiş ancak kırılamamış kuvvetli bir destek. Bu kuvvetli destekten tepki alımları gelebilir. Tepki alımları 5400’e kadar sürmesi halinde 5300 desteği güç kaybeder. Gün için dahil olsa yeni bir uzun pozisyon almak için sözleşmenin 5400 üzerinde tutunduğunu görmek gerekir. Bir sonraki güne taşınacak uzun pozisyon almak için ise sözleşmenin en azından 10 günlük ortalamanın üzerinde kaldığını görmekte fayda var.
 


PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasalarda Dün…
Ø Endeks dün güne hafif pozitif açılışla başlamasının ardından yeniden satış tarafına geçti. 5000,0 üzerinde tutunmaya çalışsa da başarılı olamayan BIST100, günü %5,29 değer kaybıyla 4713,3 puanla tamamladı. Endekste 4600,0’ü bir sonraki destek olarak izleyeceğiz. Bu seviye altında kalınması halinde 4500,0’e geri çekilme devam edebilir. Olası yükselişlerde 4864,0 ilk direnç olmak üzere 4980-5000,0 bandı hedeflenebilir.
Ø Dolar/TL, kısa ve orta vade hareketli ortalamalar üzerinde işlem görmeye devam ediyor. 18,85 üzeri kapanışlarda 19,00-19,05 bandı yeniden hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 18,70 ilk destek olmak üzere 18,60’a düşüş devam edebilir.
Bugünün Gündeminde…
Ø Daha önce dile getirilen ABD’nin borç limitinin artırılması konusu dünkü Beyaz Sarayda gerçekleşen toplantıda neticeye varamadı. Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, görüşmede borç limiti konusunda herhangi bir karara varılmadığını ve herhangi bir söz verilmediğini belirterek, Amerika'yı daha güçlü, güvenli ve dengeli hale getirmek adına müzakerelere devam edeceklerinin altını çizdi. ABD’nin borcunun, gayrisafi yurtiçi hasılasından yüzde 120 daha fazla.
Ø Yurtdışı veri gündeminde İngiltere Merkez Bankası (BoE-15:00) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB-16:15) faiz kararlarının bekleneceği bugün ayrıca ABD’de işsizlik maaşı başvuruları (16:30) ve istihdam maliyet endeksleriyle (16:30) birlikte fabrika siparişleri (18:00) takip edilecek. Ayrıca ECB Başkanı Lagarde’ın 16:45 ve 18:15’de konuşma yapması bekleniyor.
Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar…
Ø Yurtdışı piyasalara baktığımızda, ABD’de dün Fed’den beklentilere paralel olarak 25 bp faiz artırımı geldi ve enflasyona dair temkinli bakış açısı öne sürüldü. Şu aşamada Fed’den en az 2 adet 25 bp faiz artırımı daha beklenebilir. Powell, ABD’de iş gücü piyasasının ekonomiyi desteklemesini bekliyor fakat bir taraftan da Fed’in enflasyonu hala yüksek bulduğu görüşünde. Piyasalarda aşırı bir Fed korkusu oluşmadı. Bu da başta ABD faizlerini aşağı çekerken, dün ABD borsalarında S&P500 ve Nasdaq’da %1’in üzerinde yükselişler izledik. Bu sabah vadeli piyasalarda görünüm dengeli. Asya piyasalarının genelinde pozitif hava hakim.
Ø EURUSD, dün Fed’in, beklentilere paralel faizlerde 25 baz puan artışa gitmesiyle 1,10 seviyesi üzerine yerleşti. Yükseliş trend kanalı içinde işlem görmeye devam eden paritede 1,1250 sonraki hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0940 ilk destek olmak üzere 1,0850’ye düşüş devam edebilir.


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kuruluştan yapılan açıklama aşağıda bulunuyor:
 

Spinn Danışmanlık ve Bahçeşehir Üniversitesi tarafından Ocak ayında ilki düzenlenen Piyasa
Profesyonelleri Anketi’nden portföylerde hisse senedinin ağırlığını azaltma, altın, yurtdışı hisse
senedi ve USD’ye dayalı enstrümanların ağırlığını artırma tavsiyesi çıktı.

Anket katılımcılarının önümüzdeki 3 aydaki portföy tercihleri ile ilgili sorulan sorulardan yurtiçi hisse
senedi ile ilgili olarak anket katılımcılarının %42.1’i hisse senetlerinin ağırlığının düşürülmesi gerektiği
görüşünü bildirirken %9.2’si ağırlığının çok düşürülmesi gerektiğini belirtti.

Ankette yer alan varlık sınıflarından altın konusunda neredeyse bir konsensüs oluşmuş, katılımcıların
%68.4’ü önümüzdeki 3 ayda altının portföylerdeki ağırlığının artırılması gerektiğini savunmuştur.
%11.84’lük kesim ise ağırlığını çok artır yönünde görüş vermiştir. Ağırlığını çok düşür şeklinde görüş
veren piyasa katılımcısı bulunmazken %3.95’lik oranı oluşturan 3 katılımcı altının ağırlığının
düşürülmesi gerektiğini savunmuştur.

Ankete katılanların %61.84’ü USDTRY’nin portföylerdeki ağırlığının artırılması gerektiği görüşünü
paylaşırken %10.53’ü ağırlığı çok artırmak gerektiği görüşünü paylaştı. Nötr kalmak gerekir diyenlerin
oranı ise %21.0 seviyesinde gerçekleşti.

Benzer şekilde yurtdışı hisse senetlerinin ağırlığını artırma yönünde tavsiyede bulunanlar soruyu
yanıtlayanların %60’ını oluştururken %10.7’lik kesim ağırlığı çok artır tavsiyesinde bulundu. Ağırlığı
düşür diyenler %6.7 gibi düşük bir oranda kalırken %22.7 nötr kalmaktan yana tercihte bulundu.
Önümüzdeki 3 ayda TL mevduatın portföylerdeki yeri ile ilgili olarak katılımcıların %39.5’i nötr kal
tavsiyesinde bulundu; %35.5’i ağırlığı düşür tavsiyesinde bulunurken %25’i ağırlığın artırılması
gerektiği görüşünü savundu.

Önümüzdeki 3 ayda kısa ve uzun vadeli yurtiçi borçlanma araçları ile ilgili olarak her iki vade için de
nötr kal tavsiyesi ağır basmış katılımcıların %34.2’si kısa vadeli yurtiçi borçlanma senetlerinin, %40.8’i
uzun vadeli yurtiçi borçlanma senetlerinin portföydeki ağırlığı ile ilgili nötr kalınması gerektiğini
belirttiler. Ağırlığı çok artır seçeneğini işaretleyen katılımcı bulunmazken katılımcıların %23.7’si kısa
vadede, %22.4’ü uzun vadede ağırlığı çok düşürme yönünde görüş verdi.

PİYASALARDA FED FAİZ KARARI FİYATLANIRKEN AMB VE BoE FAİZ KARARLARI TAKİP EDİLİYOR

Sabah yazının yazıldığı sıralarda Asya piyasalarında yükseliş yönlü hareketler gözlenirken, ABD vadelilerinin ise Dow Jones dışında pozitif yönde gözleniyor. Endeksin güne tepki hareketleriyle başlangıç yapmasının olası olduğunu düşünüyoruz.
Haftanın beklenen önemli gelişmelerinden birisi olan FED faiz kararı dün açıklandı. Bugünkü yazımızda bu konuya ağırlık vereceğiz. FED, beklendiği gibi politika faizini 25 baz puan artışla %4.50-4.75 aralığına yükseltti. Faiz oranı çeyrek puan artırılırken enflasyona karşı halen çözümlenmemiş mücadelesinin bir parçası olarak borçlanma maliyetlerinde "devam eden artışlar" ifadesine yer verilmeye devam edildi. Aynı şekilde Powell da basın toplantısında faiz artırımlarına devam edilmesinin uygun olduğunu düşünüyoruz ifadesine yer verdi. Geçen yıl fiyat artışlarının 40 yılın en yüksek seviyelerinden başlayan hızını düşürmede kaydedilen ilerlemenin açık bir şekilde kabul edildiğini gösteren açıklamasında, "Enflasyon bir miktar azaldı, ancak yüksek kalmaya devam ediyor" denildi. Fed’in Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının halen "yükselen küresel belirsizliği" artırdığını söylemesine rağmen politika yapıcıların savaşı ve Covid-19 salgınını artan fiyatlara doğrudan katkıda bulunanlar olarak gösteren önceki ifade dilini bu defa kullanmayı bıraktığı gözlendi. Buna karşın toplantı metninde ABD ekonomisinin "ılımlı bir büyüme" ve "sağlam" istihdam kazanımları elde ettiğini ve politika yapıcıların "enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli" olduğunun dile getirildiği görüldü.
Fed Başkanı Jerome Powell ise basın toplantısında enflasyondaki son ilerlemenin -"memnuniyet verici" olsa da- faiz artırımlarının sona erdiğinin sinyalini vermek için hala yetersiz olduğunu vurguladı. Powell, basın toplantısında ayrıca, "Enflasyonun hedefe doğru düşüş yönlü hareket ettiğinden emin olmak için önemli ölçüde daha fazla kanıta ihtiyacımız olacak" dedi. Bununla birlikte Powell, Fed'in %2'lik enflasyon hedefine önemli bir ekonomik yavaşlama olmadan gidiş yolu olduğuna inandığını ve merkez bankasının enflasyonu bu hedefe getirmek için yeterince kısıtlayıcı olduğunu düşündüğü seviyeden "birkaç faiz artırımı" daha olabileceğini söyledi. Powell ayrıca bilanço küçültmeye de devam edileceğini belirtti.
Faiz kararı öncesinde ılımlı bir şekilde düşen hisse senetleri, Powell konuşurken keskin bir şekilde yükseldi ve gösterge S&P 500 endeksi seansta yaklaşık %1 arttı. Baktığımızda piyasalar FED’in son faiz artırımını ve gelen açıklamaları nasıl yorumlayacağını çözemiyor gibi göründü. Hisse senetleri başlangıçta düşük seviyelerinden yükseldi. Sonra Dow vites değiştirdi ve 450 puandan fazla düştü. Fed basın toplantısının 15. dakikasında ve Fed açıklamasının yayınlanmasından 45 dakika sonra Dow yeniden düşük seviyelerinden uzaklaştı ve S&P 500 ve Nasdaq hızlı bir şekilde yükseldi. Yaşanan yükselişte Powell’ın agresif faiz artışlarına rağmen ekonomik yumuşak iniş umutlarının canlı kaldığını söylemesi etken olmuş olabilir. Piyasalar ayrıca yılın ikinci yarısında FED'in faiz indirimi olasılığını fiyatlıyor. FED Watch’a göre ise FED’in bir sonraki toplantıda 25 baz puan faiz artırması %85.6 olasılıkla fiyatlanıyor.


USDTRY

Fed Faiz kararı öncesinde değer kazanan dolarda rağmen dün 18,80TL seviyelerinde fiyatlamalar devam etti. Yurt içinde İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) 50.1 olarak açıklanırken, ABD tarafında ise 47.4 olarak açıklandı. ABD özel sektör istihdam verisi beklentilerin altında 106 bin kişi açıklandı. Bugün yurt içinde veri akışı zayıfken ABD’de ise Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları, Dayanıklı Mal ve Fabrika Siparişleri verileri takip edilecek. Gün içerisinde ana direnç noktası 18,85 TL olarak takip edilecek. Teknik olarak yükseliş hareketlerinin devamında ise 18,90 ve 18,95 TL direnç bölgelerini izliyor olacağız. Gün içi geri çekilmelerin yaşanması durumunda 18,75 TL ilk destek bölgesini takip ederken, bu seviye altında fiyatlamada 18,70 ile 18,65 TL destek bölgeleri olarak izlenebilir.

EURTRY

Çaprazda sınırlı geri çekilme yerini yükselişe bıraktı. Dün yurt içinde İmalat PMI 50 eşiğinin üzerinde 10 aylık daralmaya son vererek 50.1 olarak açıklandı. Euro Bölgesi’nde ise Ocak Imalat PMI 48,8 ve yıllık enflasyon Ocak ayında %0,4 gerileme göstererek yıllık %8,5 oldu. Bugün yurt içinde veri akışı zayıfken, Avrupa Bölgesi’nde ise Merkez Bankası faiz kararı piyalar tarafından takip edilecek. ECB’nin 50 baz puan faiz artırması bekleniyor. Gün içi 20,70 TL ana destek bölgesini 20,65 ve 20,60 TL diğer destek seviyeleri olarak takip ediyor. Yükselişlerde 20,75 TL üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise 20,80 ve 20,85 TL direnç bölgeleri takip edilecek.

EURUSD

Fed faiz kararı öncesinde piyasalardaki tedirginliğin dolara pozitif yansıdığını gözlemlerken dün dolardaki kazanç silindi. Dolar endeksinde geri çekilmeler ve paritede yükseliş gözlendi. Fed tarafından açıklanan faiz kararı beklentilere paralel olarak gerçekleşti ve 25 baz puan artış kaydedildi. ABD özel sektör İstihdam Raporu 106 bin kişi oldu. Euro Bölgesi’nde Ocak İmalat PMI 48,8 ve Yıllık Enflasyon %+8,5 olarak açıklandı. Bugün ECB’nin faiz kararı takip edilecek. Gün içi 1,1030 direnç bölgesini ve üzeri fiyatlama için 1,1040 ve 1,0150 direnç bölgelerini takip ediyor olacağız. Geri çekilmelerde ilk destek bölgesi 1,0990 ve düşüşün devamı durumunda 1,0970 ile 1,0950 destek bölgelerini takip edeceğiz.


ONS ALTIN

Fed toplantısı öncesinde doların baskısı altında fiyatlama gören ons altın dün dolar tarafında gerçekleşen gevşeme hareketi ile birlikte seans açılışının üzerinde ve 10 günlük basit ortalaması 1931$ seviyesinde fiyatlama gördükten sonra 1953$ seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. Fed 25 Baz puan faiz artışı gerçekleştirdi. Diğer taraftan piyasa açıklamaları güvercin algıladı. BUgün ons altında geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. İlk destek 1945 dolar gün içinde takip edilirken 1940 ve 1935 dolar seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. 1950 dolar ve üzerinde yükselişin devamı 1955 ve 1960 dolar seviyelerini direnç bölgeleri olarak takip etmemizi gerektirecek.


GBPUSD

ABD Faiz kararı öncesinde paritede gördüğümüz düşüş dün dolar tarafında geri çekilme ile birlikte yükselişe geçti. Dün İngiltere’de İmalat PMI Ocak’ta 47.0 olarak beklentinin üzerinde açıklanırken ABD tarafında ise İmalat PMI 47.4, ADP Raporu beklentilerin altında 106 bin kişi ve Fed Faiz kararı beklentilere paralel olarak 25 baz puan artış olarak gerçekleşti. Yarın İngiltere Merkez Bankası’nın faiz kararı takip edilecek. İlk direnç seviyesi 1,2400 olarak takip edilirken, üzeri fiyatlamada 1,2410 ve 1,2430 kısa vadeli direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Seans içi geri çekilmelerde ise 1,2380 ilk destek bölgesini 1,2360 ve 1,2340 destek seviyeleri takip ediyor.


GRAM ALTIN

Ons altında gördüğümüz geri çekilmeler gram altın tarafında da karşılık bulurken dün ons altında toparlanma sonrası gram altının 5 günlük basit ortalaması 1166TL üzerinde fiyatlandığını gördük. Gram altında 1170TL seviyelerinde test edilen zirve denemelerinin ons altında 1950 dolar ve üzeri fiyatlamalar ile birlikte 1200TL zirvesine taşınabileceği kanaatindeyiz. Fed faiz kararı beklentilere paralel gerçekleştiği için yükseliş trendinde devamlılık öngörüyoruz. Gün içinde 1180 TL ana direnç seviyesi olarak takip edilirken yükselişlerde ise 1185 TL ve 1190 TL seviyeleri kısa vadeli direnç bölgesi olacaktır. Destek bölgeleri ise 1175 TL altında fiyatlama için 1170 TL ve 1165 TL seviyeleri olarak karşımıza çıkıyor.




 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

FED Faiz Artış Hızını Azalttı
EURUSD paritesinde Fed’in faiz kararı sonrası dolar endeksinin değer kaybetmesi ile birlikte yükseliş görüldü ve günü
1.0987 seviyesinden tamamladı. Yatay hareketine devam eden USDTRY paritesi ise 18.7968 seviyesinden kapanış
gerçekleşti. Altın 1900 seviyesi üzerinde hareketine devam etti ve 1949 seviyesinden kapanış yaptı. Euro Bölgesi'nde
yıllık enflasyon ocakta %8,5 oldu. ABD'de inşaat harcamaları Aralık 2022'de düştü. ABD'de ISM imalat endeksi düşüşünü
sürdürdü. ABD imalat sektöründe kötüleşme 5. ayda da devam etti. Siparişler ve üretimdeki azalma, bu düşüşte
etkili oldu. Ülkede açık iş sayısı ise beklentilerin aksine yükseldi. ADP verilerine göre, ABD'de özel sektör istihdamı
Ocak'ta 106 bin artışla 2 yılın en yavaş artışını gerçekleştirdi. ABD Merkez Bankası 2 günlük toplantı sonrası merakla
beklenen faiz kararını açıkladı. Fed beklendiği gibi faiz artış hızını yavaşlattı ve 25 baz puanlık artış yaptı. Faiz artışlarının
devam etmesinin uygun olacağı belirtildi. Karar sonrası basın toplantısında konuşan Başkan Powell daha yapacak
çok işleri olduğunu söyledi. Bugün ECB faiz kararı ve BoE faiz kararı piyasaların takibinde olacaktır.
EURUSD:
Alıcıların baskın olduğu EURUSD paritesinde bugün yukarı yönlü eğilimin devamı halinde direnç olarak sırasıyla 1.104
ve 1.1095 seviyeleri takip edilebilir. Paritenin 1.0891 aşağısında tutunması halinde ise 1.0797 seviyesinin destek
oluşturması beklenebilir.
USDTRY:
Dolar/TL kurunda Türk Lirası lehine işlemlerin devamı durumunda 18.7766 desteği hedeflenebilir. Bu seviye aşağısında
ise 18.7713 ikinci destek noktası olarak gündeme gelebilir. Kurun 18.8054 üzerindeki fiyatlamalarında ise 18.8289
direncine doğru yükseliş kaydedilebilir.
ALTIN:
Yukarı yönlü fiyatlamalarla desteklenen değerli metalin bugün gerçekleşecek işlemlerde 1964 üzerinde tutunması 1978
direncinin gündeme gelmesine neden olabilir. Olası aşağı yönlü fiyatlamalarda ise ons altında 1930 desteği gündeme
gelebilir. Bu seviyenin kırılması durumunda 1890 seviyesine doğru geri çekilme olabilir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.