Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

AUDUSD - Risk İştahı Devam Ettikçe AUD Lehine Görüntü Sürüyor…
Avustralya Doları, global ekonomideki risk iştahı artarken değer kazanmaya devam ediyor ve AUDUSD paritesi dün FED toplantısın sonra 0.7130 seviyesi üzerinde fiyatlanmaya başladı.

Parite son zamanlarda 13 günlük ortalama eşliğinde kısa vadede yükseliş eğilimini koruyor. Gün içi hareketlerde 0.7050’ye denk gelen 13 günlük ortalamayı izliyor olacağız. Genel olarak kısa vadeli bakışta bu ortalama üzerinde tutundukça AUD lehine görüntünün sürmesi öngörülebilir.

Bu trend sürerse, ana direnç seviyesi 0.7270 olacaktır.

Destekler: 0.7130 - 0.7050 - 0.6985

Dirençler: 0.7270 - 0.7370 - 0.7450


 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Fed, faiz oranlarını beklendiği gibi 25 baz puan artırdı. Faiz artışı Mart 2022'de başlayan süreçte sekizinci artış oldu. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada bundan sonraki faiz artırımlarının boyutunu; faiz artırımlarının şimdiye kadarki etkileri, politikanın etki ettiği gecikmeler, finansal koşullar ve ekonomideki gelişmeler gibi faktörlere göre belirleneceği açıklandı. Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun düşme sürecinin başladığını söyledi. Powell, enflasyona karşı zafer ilan etmek için erken olduğunu da sözlerine ekledi. Fed kararın ardında dün Dow Jones kapanış zilinde %0.02 artıda kapattı. Nasdaq %2,16 ve S&P 500 %1,05 yükseldi. Altın sabah saatlerinde 1957 doları test etti. EURUSD ise uzun bir aradan sonra 1.10 üzerinde işlem görmeye başladı. Bugün ECB ve BoE faiz kararları takip edilecek. Yarın ise ABD tarım dışı istihdam verileri piyasalardaki dalgalı süreci devam ettirebilir.
ADP Ulusal İstihdam Raporuna göre ABD'de özel sektörde çalışan sayısı Ocak ayında 106 bin arttı. Rakam, beklentilerinin oldukça altında kaldı ve Aralık 2022'nin revize edilmiş 253.000 rakamından önemli ölçüde düştü.
ABD İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ocak ayında ilk tahmine göre 0,1 puan ve bir önceki aya göre 0,7 puan artarak 46,9 oldu.
ABD’de açık iş sayısı Aralık 2022'de bir önceki aya göre 572.000 artarak 11 milyon oldu. Açık iş oranı, bir önceki aya göre 0,3 puan artarak %6,7'ye yükseldi.
ISM tarafından yayınlanan raporuna göre, ABD'de imalat faaliyeti Ocak ayında yavaşladı. İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 47,4 oldu ve 48,4 olan Aralık ayına göre daha da yavaşladı.
ABD'de 30 yıl vadeli konut kredisi için ortalama faiz oranı %6,19'a gerileyerek düşüşünü 4'üncü haftaya taşıdı.
AB istatistik ofisi Eurostat'ın tahminine göre, Euro bölgesi yıllık enflasyonu Aralık ayındaki %9,2'den Ocak 2023'te %8,5'e düştü.
Eurostat'ın Çarşamba günü yayınladığı rapora göre, Euro bölgesinde işsizlik oranı Aralık ayında %6,6 oldu.
Euro bölgesi imalat sektörü Ocak ayında bir önceki aya göre daha az bir daralma kaydetti ve imalat PMI üst üste üçüncü ayda yükselişini sürdürerek 48,8 puana yükseldi. S&P Global tarafından Çarşamba günü yayınlanan nihai bir rapora göre, imalat çıktı endeksi 48,9 puanla 7 ayın en yüksek seviyesine yükseldi. Son verilere göre sadece Fransa, İtalya ve İrlanda imalat sektörleri büyüme kaydederken, Almanya'nın okuması tablonun en altında yer aldı.
Almanya ekonomisinin yaklaşık beşte birini oluşturan imalat sektörü için S&P Global'in nihai Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), bir önceki aya göre 47,1'den Ocak ayında 47,3'e yükseldi. Endeks son üç aydır yükseliş göstermesine rağmen halen 50'nin altında olması olumsuz bir görünüme işaret ediyor. Rapora göre, Ocak ayında azalan yeni siparişler sektör performansı üzerinde baskı oluşturmaya devam etti.
Birleşik Krallık İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), Aralık 2022'deki 45,3'ten yükselerek Ocak ayında 47'ye geldi. Raporda, imalat endeksinin arka arkaya altıncı ayda bozulmaya işaret eden daralma bölgesinde kaldığı belirtildi.
Birleşik Krallık'ta ev fiyatları Ocak ayında yıllık bazda %1,1 arttı. Aralık 2022'ye kıyasla rakam %0,6 azaldı. Birleşik Krallık'ta, Ocak ayında ortalama ev fiyatı bir önceki ay kaydedilen 262.068 Sterlin'den düşerek 258.297 Sterlin oldu.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, İşbirliği Bildirgesi'ne (DoC) bağlılığını yeniden teyit ederek, mevcut petrol üretim seviyelerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağını belirtti.
ABD'de Stratejik Petrol Rezervindekiler hariç ticari ham petrol stokları 27 Ocak'ta sona eren haftada 4,1 milyon varil artarak 452,7 milyon varile yükseldi.

 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Güne yükselişle başlayan BİST100 Endeksi, genele yayılan ve kapanışa yakın artan
satışlarla devre kesti. Devre kesici sonrası kapanış seansıyla devam eden endeks, günü
%5,29 sert düşüşle 4.713,39’dan tamamladı. Sınai Endeks %4,62 düşüşle pozitif
ayrışırken Bankacılık Endeksi %7,85 düşüşle negatif ayrıştı. Seçime yaklaşırken artan
siyasi belirsizliğe ek olarak TCMB’nin karşı taraf olduğu dövizden dönüşlü KKM’lerde faiz
üst sınırı kaldırılırken, mevduat ve KKM’de artan getiri imkanının da Borsa İstanbul’daki
satışlarda etkili olduğunu düşünüyoruz. Bununla beraber bilanço dönemi içerisinde,
güçlü beklentileri olan hisselerin pozitif ayrışmayı sürdüreceğine inanıyoruz. Küresel
tarafta, dün Fed toplantısı takip edildi. Fed beklentilere paralel olarak 25 baz puanlık faiz
artışına gitti. Toplantı sonrası konuşan Başkan Powell, dezenflasyonist sürecin
başladığını ancak takip edildiğini ve aşırı sıkılaşmak istemediklerini söyledi. Powell’ın
açıklamalarını piyasaların güvercin bulması ile, Dolar değer kaybederken riskli varlıklar
değer kazandı. ABD borsaları günü %2’ye varan yükselişlerle tamamladı. VIX ise 18
seviyesi altına gerileyerek ABD borsalarında volatilitenin azaldığına işaret ediyor.
Önümüzdeki dönemlerde açıklanacak ekonomik verilerin daha gevşek para politikasını
desteklemesi halinde risk iştahının güçlü seyrini koruyacağını ve endekslerde başlayan
yükseliş ivmesinin süreceğini düşünüyoruz. Bugün İngiltere ve Avrupa Merkez
Bankalarının toplantıları takip edilecek. Beklentiler her iki bankanın da 50’şer baz puan
faiz artırımı gerçekleştirmesi yönünde. Toplantı sonrası sözlü yönlendirmeler de
piyasaların odağında olacak. Bu sabah ABD vadelileri karışık seyrederken Alman DAX
vadelisi pozitif seyrediyor. Asya Endeksleri ise yükselişte. Yurtiçinde ise, VIOP-30
endeksi akşam seansını yatay negatif eğilimle tamamladı. Endeksin güne pozitif eğilimle
başlayacağını ve satışların momentum kaybedebileceğini düşünüyoruz. Gün içerisinde
satış baskısı sürse de tepki alımları gerçekleşmesini bekliyoruz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Beklentimiz
Dün Amerika Merkez Bankası faiz kararında 25 baz puanlık faiz artırımı gerçekleşti. Piyasadaki beklenti de bu yöndeydi. Dolayısıyla karar metni ve faiz artırım miktarı piyasa açısından sürpriz değildi. Karar oy birliği ile alındı. Fed faiz artırımlarına devam edilmesinin uygun olacağını tekrarladı. Karar metninde yeni bir gelişmeye işaret edecek bir sözel yönlendirme değişikliği hemen hemen yok gibi. Kelime değişiklikleri olmuş. Fed faiz artırım hızı yerine zamanlamasına odaklanmış görünüyor. Genel olarak Fed güvercin olarak algılandı ve piyasa fiyatlaması bu tarafa kaydı. Dün %5 üzerinde satılan Borsa endeksinde Fed kararları olumlu etki edebilir. Borsa endeksinin sekiz gündür düşüyor. Dün satışlar düşük hacimle arttı. Düşüşleri ifade edecek tek bir nedenden bahsetmek zor. Satışlar hacim destekli olmadığından yukarı yönde tepkilerin gelebileceği görüşündeyiz. Fonlardaki çıkışın hızlanması, panik satışların artması ve yüklü kredili işlemlerin kapanması borsada endeksindeki satışları hızlandırmış olabilir. Temel olarak bu kadar hızla satılmasını destekleyecek yeni bir gelişme yok. Dolayısıyla dün yaşanan düşüş sonrası satışların tepkisi gelebilir. Buna karşın 4600 seviyesinin altındaki kapanışlarda pozisyon azaltılmasında fayda olacaktır.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler : ADEL, CIMSA, INVES, HEKTS, SELEC, TUPRS
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi bir önceki işlem gününü yüzde 5,29 düşüşle 4713,4 seviyesinden tamamladı. Açılışta gelen satışlarla birlikte ara direnç bölgesi olarak belirttiğimiz 4850 seviyesinden destek bulan endeks, kapanışa doğru derinleşen satışlarla birlikte günü 4700 seviyesinin hemen üzerinde kapattı. Teknik göstergelerin aşırı satım bölgesine yaklaştığı ve hacmin aşağı yönlü hareketi desteklemediği endekste 8 günlük geri çekilmenin ardından görülebilecek tepki alımlarında ilk güçlü direnç bölgesi olarak gördüğümüz 4800 seviyesi takip ediliyor olacak. Günü gün içinde gördüğü en düşük seviyeden kapatan endekste zayıflamanın devam etmesi durumunda ise daha önceden tepki alımlarının geldiği 4600 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Endeks 4600 seviyesinin üzerinde tutunabilirse yukarı yönlü yükseliş denemeleri görülebilir.
Dirençler: 4800 / 4850 / 4950
Destekler: 4600 / 4550 / 4460
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST30 endeksi bir önceki işlem gününü yüzde 5,13 düşüşle 5200,5 seviyesinden tamamladı. Açılışın ardından gelen satış baskısı sonrası 5400 seviyesinin üzerinde kalıcı olamayan endeks, artan satış baskısı sonrası günü gün içi gördüğü en düşük seviyeden kapattı. Önemli destek seviyesinden kapatan endekste 8 günlük geri çekilmenin ardından görülebilecek tepki yükselişlerinde ilk aşamada 5300 seviyesi takip ediliyor olacak. Endeks 5400 seviyesinin üzerinde tutunamadığı sürece ise tepki yükselişleri sınırlı kalabilir. Satıcıların baskın olduğu endekste satışların derinleşmesi durumunda ise 5100 ve 5050 seviyeleri güçlü destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor.
30 endeks VIOP kontratı, Spot BIST30 endeksindeki satışların derinleşmeye devam etmesiyle birlikte günü geri çekilmeyle tamamladı. Spot BIST30 endeksinin dün kapanış yaptığı ve aynı zamanda önemli destek seviyesi olarak gördüğümüz 5200 seviyesinin üzerinde tutuması, kontrattaki risk iştahını artırabilir. Kontarttaki geri çekilmenin devam etmesi durumunda ise Spot BIST30 endeksindeki 5050 seviyesi önemli destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Düşük hacimle birlikte gün içi dalgalanmanın devam ettiği kontratta kısa pozisyonlar için ise 5050 seviyesinin altında oluşabilecek fiyatlamalar takip ediliyor edilebilir.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 5300 / 5400 / 5435
Destekler: 5100 / 5050 / 5000


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 Endeksi
ABD’de dün Fed’den beklentilere paralel olarak 25 bp faiz artırımı geldi ve enflasyona dair temkinli bakış açısı öne sürüldü. Şu aşamada Fed’den en az 2 adet 25 bp faiz artırımı daha beklenebilir. Piyasalarda aşırı bir Fed korkusu oluşmadı. Bu da başta ABD faizlerini aşağı çekerken, dün ABD borsalarında %1’in üzerinde yükselişler izledik. BİST’te zayıf seyir sürerken, 12 Ocak’ta başlayan yükselişin tamamının geri alındığı görülmekte. Son satışlarla birlikte 4Ç22 / 2023 bilanço beklentileri ile 4,4x tahmini F/K çarpanına gerileyen XU100 endeksinde 4690 ana destek bandına yakınız. Yükselişte ise 4800 ilk direnç olarak takip edilebilir.
Günlük hisse önerilerimiz:
Dirençler 4800 4930 5080
Destekler 4690 4550 4380

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100 Endeksi

Destekler : 4650- 4601- 4567- 4200
Dirençler : 4960- 5015- 5120 -5235

BIST100’de güne tepki alımları ile başlanabilir…
BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününü -5,29% oranında değer kaybıyla 4713,39 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 78,7milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi -7,85%, Sınai endeksi ise -4,62% oranında değer kaybıyla tamamladı. BIST100’de son iki haftalık işlemlerde süren satış baskısı sonrası dün güne tepki alımları ile başlandı. Yıl başından bu yana %14,4 değer kaybeden BIST100 endeksinde 5568’den başlayan satış dalgası sekizinci işlem gününde de devam etti. Endeks gün içerisinde 4713 - 5014 aralığında satıcılı seyir izledi. Açılışın ardından 5014’e doğru yükseliş kaydeden endeks, bu seviye üzerinde kalıcılık sağlayamadı. BIST100 endeksinde gün içerisinde siyasi ve terör kaynaklı gelişen haber akışları etkisiyle kapanışa doğru artan satışlar sonrası devre kesici uygulandı. Endekste dün artan satışlar ile 100 günlük AO’nın (4937) altına geri çekilme yaşanması ve MACD’nin kritik eşik sıfır bölgesi altına doğru geri çekilmesini teknik açıdan negatif olarak değerlendiriyoruz. BIST100’de 100 günlük AO 4937 altında kalıcı hareketin devamında 4650 ilk olmak üzere 12 Ocak’ta test edilen 4601 ve kısa vadeli alçalan kanal desteği 4567 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. Endeksin uzun vadeli trend yönünde takip ettiğimiz 200 günlük AO’sı ise 4200’de bulunuyor. BIST100 endeksinde kısa vadeli teknik görünümün güç kazanması için ilk olarak 5 günlük AO 4960 ile 5015 bandı üzerine yükselişlerin görülmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 5015 üzerinde 5120 ve 50 günlük AO 5235 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. BIST100’de 5700 ve 5568 tepelerinden geçerek oluşan alçalan trend direnci 5350 ise ana direnç olarak izlenebilir. BIST100’de genel görüşümüz satışların kısa vadeli alçalan kanal desteği 4567 ile 12 Ocak’ta test edilen 4601 bölgesinden karşılanabileceğini ve 4Ç22 finansal sonuçlarının pozitif etkisiyle 50 günlük AO 5235’e doğru tepki denemelerinin görülebileceği şeklindedir. Endeks dün günü dolar bazında 2,50 centten tamamladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) federal fon oran aralığını beklentilere paralel 25 baz puan artırarak, %4,50 - 4,75 aralığına yükseltti. Karar sonrası konuşan Başkan Jerome Powell dezenflasyonist sürecin başladığını belirtmesi sonrası ABD’nin üç majör endeksi günü değer kazanımı ile tamamladı. Fed ve Powell’ın mesajları sonrası küresel borsalar yeni güne pozitif risk iştahı ile başlıyor. ABD ve Avrupa vadeli endeskler alıcı seyir izlerken, Asya borsaları günü yükseliş ile tamamlamaya hazırlanıyor. Brezilya Merkez Bankası (BCB) politika faizini %13,75’te sabit bıraktı. Powell’ın mesajlarının piyasalar tarafından ılımlı algılanması sonrası dolar endeksinde (DXY) yaklaşık son 9 (dokuz) ayın en düşük seviyesi 101 bölgesinde dengelenme çabası dikkat çekiyor. ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,42’de bulunmaktadır. DXY ve tahvil getirilerinde görülen sert geri çekilme sonrası Ons Altın fiyatları dokuz ayın en yüksek seviyeleri olan 1950 dolar üzerinde alıcı seyir izliyor. Küresel piyasalarda bugün gözler Avrupa Merkez Bankası (ECB) İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararlarında olacak. TSI 15:00’te BoE ve 16:15’te ECB faiz kararlarını açıklayacak. Piyasalar ECB ve BoE’den 50’şer baz puan faiz artırımı gerçekleştirmesini bekliyor. Euro Bölgesinde TÜFE’nin son dönemde düşüş ivmesini hızlandırması sonrası ECB Başkanı Lagarde’ın mesajları piyasalarda volatilitenin yüksek seyretmesine neden olabilir. ABD’de ise bugün teknoloji devleri arasında yer alan Apple, Amazon ve Alphabet’in kar raporları, işsizlik başvuruları ve fabrika siparişleri öne çıkarken, yurt içerisinde TCMB tarafından haftalık olarak paylaşılan menkul kıymet istatistikleri izlenecek. Yurt içerisinde seans sonrası TOASO ve YKBNK 4Ç22 finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor. Dün günü -5,29% oranında değer kaybıyla tamamlayan endekste yeni güne tepki alımları ile başlanabilir. Yukarı yönde 4850 ile 5 günlük AO 4960 dirençlerini oluştururken, satışların devam etmesi halinde 12 Ocak’ta test edilen 4601 destek olarak izlenebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5235- 5110- 5000
Dirençler : 5573- 5700 -5830

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü -5,09% oranında değer kaybıyla 5295,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeksin gün içi hareket bandı 5262 - 5618 olarak gerçekleşti. Dün güne tepki alımları ile başlayan Şubat vadeli kontrat gün içerisinde satıcılı seyir izledi. Endekste orta vadeli yükselen kanal desteğinin aşağı yönlü geçilmesiyle satışlar ivme kazandı. Kontratta satışların devam etmesi halinde 12 Ocak’ta test edilen 5232 ilk olmak üzere 5110 ve 5000 destekleri gündeme gelebilir. Endekste kısa vadeli teknik görünümün güç kazanması açısından ise 5 günlük AO 5573 üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiğini düşünmekteyiz. 5573 üzerinde 5700 ve 22 günlük AO 5830 direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,70- 18,60- 18,50
Dirençler : 19,00- 19,25- 19,50

Dolar/TL dün 18,79 - 18,87 bant aralığında hareket etti. Kurda yatay bant hareketleri devam ediyor. ABD’de özel sektör istihdamı Ocak 2021’den bu yana en düşük artışı kaydetmesi sonrası dolar endeksinde (DXY) 102 altında negatif görünüm arttı. ABD’de Merkez Bankası (Fed) federal fon oran aralığını beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak, %4,50 - 4,75 aralığına yükseltti. Karar metninde enflasyonun bir miktar gerilediği ancak yüksek seyretmeye devam ettiği mesajı verildi. Ayrıca metinde faiz artışlarının devam edeceğine ilişkin verilen mesaj ise dikkat çekti. Karar sonrası konuşan Fed Başkanı Jerome Powell enflasyonda son dönemde yavaşlamanın memnuniyet verici olduğunu ancak enflasyonun hala hedeflerinin çok üzerinde olduğunu belirtti. Ayrıca Powell konuşmasında dezenflasyonist sürecin başladığını belirtmesi sonrası dolar endeksi 101’e doğru sert geri çekildi. Yurt içerisinde ISO PMI 48,1’den 50,1’e yükseliş kaydederek, 10 (on) aylık daralma döneminin sona erdiği sinyali verdi. Hem üretim hem de yeni siparişlerde yavaşlama Aralık ayına kıyasla hız keserken, bazı firmalar talepte iyileşme belirtileri olduğuna dikkat çekti. Ocak ayında anket kapsamında takip edilen 10 sektörden sekizinde üretim artırdı. Üretimin yavaşladığı iki sektör gıda ürünleri ve tekstil oldu. Dolar/TL’de 18,85 üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 19,00 ilk olmak üzere 19,25 ara ve 19,50’ye doğru yükselişler görülebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0900- 1,0850 - 1,0800
Dirençler : 1,1025 - 1,1050 - 1,1075

Küresel piyasalarda veri akışının yoğun seyrettiği gün içerisinde Euro/Dolar paritesi 1,0850 - 1,1001 bant aralığında hareket etti. Euro Bölgesinde öncü TÜFE rakamları %9,0 olan beklentilerin altında %8,5’e gerilemesi sonrası parite 1,0900 üzerine yükseliş kaydetti. ABD Merkez Bankası (Fed) federal fon oran aralığını 25 baz puan artırarak, %4,50 - 4,75 aralığına yükseltti. Karar metninde enflasyonun bir miktar gerilediği ancak yüksek seyretmeye devam ettiği mesajı verildi. Ayrıca metinde faiz artışlarının devam edeceğine ilişkin verilen mesaj ise dikkat çekti. Karar sonrası konuşan Fed Başkanı Jerome Powell enflasyonda son dönemde yavaşlamanın memnuniyet verici olduğunu ancak enflasyonun hala hedeflerinin çok üzerinde olduğunu belirtti. Ayrıca Powell konuşmasında dezenflasyonist sürecin başladığını belirtmesi sonrası dolar endeksi 101’e doğru sert geri çekilirken, parite 1,1000’a doğru yükseliş kaydetti. Euro/Dolar paritesinde 1,0950 üzerinde kalıcı hareketin devamında 1,1025 ilk olmak üzere 1,1050 ile 1,1075 potansiyel hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0900 ile 22 günlük AO 1,0850 ve 1,0800 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1920-1900-1880
Dirençler : 1965-2000-2070


Ons altın günü %1,30 artışla 1953 dolar seviyesinden tamamladı. Değerli maden gün içerisinde 1920-1953 bandında hareket etti. Fed şubat ayı toplantısında faizi 25 baz puan artırdı. Böylelikle politika faizi %4,50-4,75 aralığına çıkarılmış oldu. Fed’in faiz kararının ardından dolar endeksi 101 seviyesine, ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,50’nin altına geriledi. Faiz kararının ardından yapılan açıklamada, enflasyonun bir miktar gevşediği ancak hala yüksek olduğu ve faiz artışlarına devam edileceği belirtildi. Kararın ardından konuşan Fed Başkanı Powell, daha yapacakları çok iş olduğunu ve faizlerin henüz yeterince sınırlayıcı seviyede olmadığını söyledi. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki gerilemeyle ons altın yeniden 9 ayın en yüksek seviyelerine ulaştı. Değerli madende yukarı yönlü olarak 1965-2000 dolar direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Ons altının 2000 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda ise tarihi zirvesi olan 2075 dolar hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1920 dolar (22 günlük AO) kısa vadeli destek seviyesi. Buranın altında 1900 ve 1880 dolar seviyeleri takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2316 -1,2200-1,2125
Dirençler : 1,2450-1,2590-1,2661

GBP/USD, dün 1,2274-1,2397 bandında hareket etti. Parite günü %0,37 artışla 1,2374 seviyesinden tamamladı. Fed faiz kararı öncesi 102,2 seviyesini test eden dolar endeksinin 101,0 ile 8 ayın en düşük seviyesine gerilemesi pariteyi destekledi. İngiltere’de final imalat PMI açıklandı. Aralıkta 45,3 seviyesinde olan imalat PMI ocakta 47,0 seviyesine yükseldi. Paritede bugün BoE’nin faiz kararı takip edilecek. İngiltere Merkez Bankası’nın 50 baz puan artış ile faizi %4,00 seviyesine çıkarması bekleniyor. Faiz kararının ardından BoE Başkanı Bailey’in önümüzdeki döneme ilişkin mesajları takip edilecek. 1,2450 seviyesinin güçlü direnç olduğu paritede, bu seviyenin aşılması durumunda 1,2590-1,2661 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,2316 (22 günlük AO) ilk destek seviyesi. Buranın altında 1,2200 seviyesi (50 günlük AO ve Fibo %38,2) ana destek olarak takip edilebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100, dünkü işlemlerde %5,29 azalışla 4713 puandan günü tamamlarken; toplam işlem hacmi 78,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Sadece 2 hissede yükseliş görülürken, 97 hisse değer kaybı ile kapandı. THYAO, TUPRS ve AKBNK hisseleri, endekse en yüksek negatif etkiyi yaptı. VIOP30 Yakın Vade Kontratı %4,94 azalışla 5304 puandan günü kapattı. BİST’e sektörel olarak baktığımızda; gün içinde gelen sert satışlar sonrasında birçok sektör endeksinde düşüşler görülürken; %7’yi aşan kayıpla Bankacılık endeksi ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ilk sırada yer aldı. Yurtiçinde takip edilen ISO İmalat PMI sektörlerin artan üretim ve yeni siparişlerinin etkisiyle Ocak’ta 48,10 seviyesinden 50,10 seviyesine yükselerek; sektörde toparlanmaya işaret etti. TCMB son PPK karar metninde; mevcut politika faizinin yeterli olduğu ifadesine yer vermemişti. Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan da: faizin daha da düşeceğini söyleyerek, TCMB’den faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi.
ABD borsalarında; Dow Jones yatay kapanırken, S&P 500 %1,55 ve Nasdaq %2,35 artışla kapattı. Fed’in 2 gün süren toplantısının ardından, faiz oranı 25 baz puan artırılarak %4,50-4,75 aralığına çıkartıldı. Karar metninde, enflasyonun kısmen gevşediği ancak hala yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi. Üyeler, faiz artışlarının devam etmesinin uygun olacağı görüşünü yineledi. Faiz kararının ardından Fed Başkanı Powell: “Enflasyon hedefe ulaşana dek daha fazla artışın uygun olacağını düşünüyoruz ” açıklamasında bulundu. Ayrıca ekonomik takvimde takip edilen Özel Sektör İstihdamı Ocak’ta 106 bin kişi artışla son bir yılın en düşük performansını gösterdi. ISM İmalat PMI, siparişler ve üretimdeki azalmayla Ocak’ta 47,4 ile Mayıs 2020’den beri en düşük seviyeye indi. Açık iş sayısı ise beklentilerin aksine yükseldi.
Avrupa endekslerinde; Dax endeksi %0,35 artarken, Londra FTSE 100 endeksi %0,14 azalışla kapandı. Euro Bölgesi, Almanya ve İngiltere’de açıklanan İmalat PMI da sınırlı iyileşme sonrası daralma bölgesinde kalmaya devam etti. Euro Bölgesinde takip edilen öncü Tüketici Fiyatları enerji fiyatlarındaki gerilemenin etkili olmasıyla Ocak’ta aylık %0,4 azalırken, yıllık bazda %8,5 artış gösterdi. Açıklanan enflasyon verilerinin ardından bugünkü ECB toplantısında; 50 baz puanlık faiz artırımının yanı sıra güvercin açıklamaların gelmesi beklenebilir. Bugün ayrıca İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı izlenecek. Piyasalar faiz kararının 50 baz puan arttırılması yönünde.
Asya borsalarına baktığımızda; Nikkei 225 endeksi ve Şangay endeksi pozitif kapanış gerçekleştirdi. Bu sabah itibariyle Nikkei 225 endeksi ve Şangay endeksi pozitif bir seyir izlemektedir.
Küresel vadeli endekslerde sabah saatlerinde; ABD piyasası karışık bir seyir izlemektedir. Avrupa piyasalarında da; Dax endeksi ve FTSE 100 endeksi pozitif ilerlemektedir. Borsa İstanbul’un, yeni güne negatif başlangıç yapmasını bekliyoruz.

BİST 100 ENDEKSİ
Dünkü işlem gününü, oldukça sert satışlarla; günün en düşük seviyesi olan 4713,39 seviyesinden kapatan endekste, yeni güne de satıcılı başlangıç yapılması olasılığı haliyle güçlü. Böyle bir durumda; 12 Ocak'ta yaklaşık olarak test edilen 4600 seviyesini ve 4530 seviyesi civarındaki 100 günlük SMA(Basit Hareketli Ortalama)'yı takipte olacağız. Olası yukarı yönlü açılışta ise; 4825 ve 5050 direnç bölgeleri izlemeye alınabilir.
Dirençler: 4825 /5050
Destekler: 4600 /4530

VİOP 30 ENDEKSİ
Dünü, sert satışlarla 5304 seviyesinden noktalayan Yakın Vade Kontratta; yeni güne de satıcılı başlangıç beklemekteyiz. Bu kapsamda, aşağı tarafta; 5255, 5120 ve 5075 destek noktaları sırasıyla takibe alınabilir. Olası yukarı yönlü ataklarda ise; 5423 ve 5553 direnç noktaları yeniden izlenebilir.
Dirençler: 5423 / 5553
Destekler: 5255 / 5075

KAP HABERLERİ
ASTOR: Şirket, Litvanya'da yerleşik özel firmalardan muhtelif sayıda olmak üzere,7.257.200 Euro bedelle "Güç Transformatörü", 1.687.296 Euro bedelle "Dağıtım Transformatörü"; İspanyada yerleşik özel bir firmadan 1.983.000 Euro bedelle "Dağıtım Transformatörü" siparişi almıştır. Her iki ülkeden alınan toplam sipariş bedeli 8.944.496 Euro'dur.
EKGYO: Şirket arasında imzalanan "Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü" çerçevesinde Bakanlık adına Şirket tarafından ihale edilen İstanbul Üsküdar Bulgurlu Altınköy-2 Sitesi Kentsel Dönüşüm Projesi İnşaatı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici BAYINDIRLAR Yapı A.Ş. & BURAKYOL Müh. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı ile 27.01.2023 tarihinde imzalanmıştır.
GENIL: Formülasyonu GEN AR-GE laboratuvarlarında geliştirilen ve şirket klinik araştırma geliştirme safhasındaki yenilikçi araştırma ilacı olan GN-037 topikal kremin hafif ve orta şiddetli plak tipi sedef hastalığının (psoriasisin) tedavisinde klinik etkililiğinin ve güvenliliğinin değerlendirildiği çok merkezli, randomize, çift kör, plasebo kontrollü, paralel gruplu Faz 2 çalışmasında ilk hasta çalışmaya dahil edilmiştir.
GESAN: Şirket, Dicle Elektirik Dağıtım tarafından gerçekleştirilen ‘'Harici Tip OG Ayırıcı Alımı'' ihalesine katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. olmuştur. İhalede teklif edilen bedel vergiler dahil 568.760 USD'dir.
GESAN: Şirket %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon, EİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından İTM-435 Referanslı 154kV Diyadin TM (DAP) Yapım İşi, Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş. uhdesinde kaldığına dair kesinleşen karar bildirmiştir. İşin bedeli KDV hariç 70.313.035 TL'dir.
PNLSN: Şirket, Ankara merkezli özel bir firmadan, KDV dahil 3.705.200 USD sandviç panel siparişi almıştır.
SNICA: Alken İnşaat San. tarafından gerçekleştirilen Elazığ 3. Bölge İçme Suyu Projesi ve Aydın (Söke) Belediyesi Kanalizasyon ve Terfi Hattı Projesi'nde kullanılmak üzere alt yapı borularının temini ile ilgili olarak 1.084.000 ABD Doları tutarında satış sözleşmesi imzalanmış olup, alt yapı borularının teslimatları Mart 2023 ayı içerisinde gerçekleştirilecektir.
SUWEN: Şirket ile Bosna Hersek'te yerleşik bir firma arasında münhasır bayilik sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmeye göre, 2023-2027 yılları arasında toplamda 7 mağaza açılması planlanmaktadır.
SUWEN: Şirket ile Türkmenistan'da yerleşik bir firma arasında münhasır bayilik sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmeye göre, 2023-2027 yılları arasında toplamda 3 mağaza açılması planlanmaktadır.
TAVHL: Ankara Esenboğa Havalimanınına ihale konusu yatırımların yapılması ve havalimanının 2025 yılından itibaren 2050 yılına kadar (25 yıl süreyle) işletilmesi faaliyetlerini yürütmek üzere kurulan ve şirket tamamına sahip olduğu TAV Ankara Yatırım Yapım ve İşletme ile DHMİ arasında imtiyaz kira sözleşmesi imzalanmıştır.

PAY ALIM / SATIM
ALARK: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, pay başına 67,50 TL - 66,55 TL (ağırlıklı ortalama 66,97 TL) fiyat aralığından toplam 74.625 TL nominal değerli ALARK payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 3.188.873 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,7331'e ulaşmıştır.
BOBET: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, 720.000 adet pay en düşük 12,07 TL en yüksek 12,49TL olmak üzere ortalama fiyat 12,3167 TL fiyatla alım emri gerçekleştirilmiş olup alınan payların sermayeye oranı % 0,18947'dir.Toplam Geri alınan pay adedi 13.357.323 adet olup sermayeye oranı %3,51509'dir.
DGNMO: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, pay başına 6,63 TL - 6,74TL (ağırlıklı ortalama 6,6746 TL) fiyat aralığından toplam 150.000 TL nominal değerli DGNMO payları geri alınmıştır. Şirket paylarının nominal değeri 3.387.846 TL'ye ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı % 0,97.
ESEN: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, 63,50 - 65,50 TL fiyat aralığından (Ortalama 64,1375) 1.560 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ESEN Payları 105.582 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %0,1650.Pay geri alım işlemleri kapsamında toplam geri alınan pay miktarı 1.041.560 adete ulaşmıştır.
GEDIK: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, 6,30-6,45 TL fiyat aralığından (ortalama 6,375 TL) 200.000 adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında sahip olduğu GEDIK payları 2.374.660 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %0,47'ye ulaşmıştır.
INDES: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, 60.000 adet pay geri alınmış ve sahip olduğu INDES payları 979.925 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı % 0,44'e ulaşmıştır.
INFO: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, 9,48 - 9,80 TL fiyat aralığından 225.000 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir.
KONTR: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, pay başına 136,00 TL - 138,50 TL (ağırlıklı ortalama 137,07 TL) fiyat aralığından toplam 17.500 TL (17.500 Adet) nominal değerli KONTR payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 363.482 TL (363.482 Adet) olup, bu payların sermayeye oranı %0,18174'e ulaşmıştır.
LIDER: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, 112,60 TL - 113,00 TL fiyat aralığından (ortalama 112,667 TL) 6.000 adet pay geri alınmış ve sahip olduğu LIDER payları 3.657.500 adete ulaşmıştır. Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı % 5,5417 ‘dir.
LKMNH: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Lokman Hekim payları ile ilgili olarak 25,14-25,52 TL fiyat aralığından ortalama 25,36-TL fiyattan 20.000 adet alış işlemi ortaklığınca gerçekleştirilmiştir. Lokman Hekim sermayesindeki payları %0,52'ye ulaşmıştır.
MEDTR: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, 33,46 TL-34,22 TL fiyat aralığından (ortalama 33,83 TL) 18.934 adet pay geri alınmış ve sahip olduğu MEDTR payları toplam 277.487 adet olmuştur. Şirket sermayesine oranı %0,23318'ye ulaşmıştır.
MPARK: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, pay başına 77,25 TL - 79,90 TL (ağırlıklı ortalama 79,01 TL) fiyat aralığından toplam 27.500 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 8.608.500 TL olup, bu payların sermayeye oranı %4,1380'e ulaşmıştır.
ORGE: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, 9,72 TL - 20,00 TL fiyat aralığından 100.000 TL toplam nominal tutarlı ORGE payının geri alım işlemi gerçekleştirilmiştir. Geri alınan payların toplam nominal değeri 229.413 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,287'ye ulaşmıştır.
SAHOL: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, pay başına 37,22 TL - 38,50 TL (ağırlıklı ortalama 37,94 TL) fiyat aralığından toplam 710.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 44.686.059 TL olup, bu payların sermayeye oranı %2,1901'e ulaşmıştır.
ULAS: (PAY ALIM)-(TEVFİK MUTLU ULAŞ) Pay sahibi olduğu Ulaşlar Turizm Yatırımları ve Dayanıklı Tüketim Malları Tic. Pazarlama payları diğer Şirket ortaklarından Cüneyt ULAŞ, sahibi olduğu Şirket’in 25.382.175 TL sermayesinin %1,12’sine karşılık gelen her biri beher 1,00 TL nominal bedelli 285.000 adet C Grubu, hamiline ve halka açık olmayan nitelikteki payları virman yolu ile devretmiştir. Şirket sermayesindeki pay oranı %7,05’den %8,17’ye yükselmiştir.
 

  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.