Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Paramount Global'e ait Amerikan seç-izle dijital video yayın platformu Paramount Plus ile Amerikan kablolu televizyon kanalı Showtime birleşme kararı aldı. Artan rekabetle birlikte Netflix'in dahi, işini daha büyütmek için reklam kuşaklarını açtığı günümüz yayıncılık dünyasında konsolidasyon kaçınılmaz hale geldi.

Paramount Plus platformunda, 30 binin üzerinde film, dizi, belgesel yer alıyor. Showtime, ise CBS Corporation'ın bir bölümü olan Showtime Networks, Inc. firmasına ait kablolu yayın kanalı.
Şirket, entegrasyonun hem akışlı hem de doğrusal platformları içereceğini, yani Paramount Plus’ın artık "Paramount + with Showtime" olarak yeniden adlandırılacağını açıklandı. Showtime doğrusal TV ağının da ABD'de aynı şekilde adlandırılacağı duyuruldu. Paramount'un kendisinin Paramount+, Pluto TV, Showtime, Noggin ve BET+ genelinde yaklaşık 67 milyon küresel abonesi var. Paramount Plus, Showtime ile birleşerek, 95 milyon küresel aboneye sahip olan Warner Bros. Discovery ile doğrudan rekabet halinde olacak.

Şirketten yapılan açıklama, değişikliklerin bu yıl içinde abonelerin kullanıma sunulacağı yönünde oldu.

Paramount CEO'su Bob Bakish, haberi duyururken çalışanlara yazdığı bir notta, "Bu birleşme, tüketicilerle daha derin bağlar kurmak ve dağıtım ortaklarımız için daha fazla değer sağlamak üzere tüm içerik koleksiyonumuzdan nasıl yararlanabileceğimizi gösteriyor. Ve en önemlisi, bu entegrasyon, daha geniş portföyümüzde operasyonel verimliliklerin ve finansal faydaların kilidini açacaktır” dedi.

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/abdde-paramount-plus-ve-showtime-birlesiyor-2324308

BIST100 Endeksi

Destekler : 5050- 5000- 4915- 4800
Dirençler : 5200- 5260- 5350 -5420

BIST100 endeksinde açılışın negatif yönde olmasını beklemekteyiz…
BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününü -1,84% oranında değer kaybıyla 5096,26 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 76,5milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi %0,19 değer kazanımıyla, Sınai endeksi ise -1,53% oranında değer kaybıyla tamamladı. BIST100 endeksi yeni haftaya yatay yönde başlangıç gerçekleştirdi. Endeksin gün içi hareket bandı 5096 - 5232 olarak gerçekleşti. Açılış sonrası bankacılık sektörünün pozitif etkisiyle 5232’ye doğru yükseliş kaydeden endeks, 5200 üzerinde kalıcılık sağlamadı. Kapanışa yakın artan satışlar ile endeks günü gün içi en düşük seviyeden tamamladı. Endeksi TUPRS ve THYAO baskılarken, AKBNK destekleyen tarafta yer aldı. TUPRS ve THYAO endeksi toplamda 29,16 puan aşağı çekti. BIST100’de son üç günlük işlemlerin 50 günlük AO 5260 altında kapanış gerçekleşmesi, teknik yönden izlediğimiz MACD’nin “SAT” konumunda olması ve Momentum’un 100 seviyesi altına çekilmesini teknik olarak negatif olarak değerlendiriyoruz. BIST100’de teknik görünümün güç kazanması açısından 5 günlük AO 5190 - 5200 ilk olmak üzere 50 günlük AO 5260 üzerinde kalıcı hareketin sağlanması gerektiğini düşünmekteyiz. 5260 üzerinde 5350 ve alçalan kanal direnci 5420 ile 5570 dirençleri olarak takip edilebilir. 5260 altında kalıcı hareketin devamında ise 5050 ve kritik eşik 5000 destek olarak takip edilebilir. 5000 altında 100 günlük AO 4925 ilk olmak üzere 4700-4600 destek bölgesi olarak izlenebilir. BIST100’de bugün seans sonrası AKBNK ve OTKAR’ın 4Ç22 finansal sonuçları takip edilecek. Endekste önümüzdeki süreçte yoğunluğunu artırması beklenen 4Ç22 finansal sonuçları ile seçime ilişkin haber akışları fiyatlamalarda etkili olabilir. BIST100 için genel görüşümüz 5000 - 5400 bandı dışında kalıcı hareket yön konusunda belirleyici olacaktır. Endeks günü dolar bazında 2,71 centten tamamladı. BIST100’de 3,00 - 3,20 cent önemli direnç seviyeleri olurken, geri çekilmelerde 2,45 ana destek olarak izlenebilir.

Küresel merkez bankaları (Fed, ECB ve BoE) faiz kararları öncesinde güç kazanan dolar endeksi (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil getirileri küresel risk iştahını baskılıyor. Bu sabah ABD ve Avrupa vadeli endeksler de satıcılı seyrin hakim olduğu gözlemlenirken, Asya borsalarında Çin ve Japonya’da takip edilen makro ekonomik veri akışı sonrası günü düşüş ile tamamlayamaya hazırlanıyor. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’de kovid kısıtlamalarının kaldırılması sonrası Ocak ayında İmalat ve Hizmet PMI rakamları 50 eşik değerin üzerine yükseliş kaydederek, sektörde büyümeye işaret etti. Japonya’da perakende satışlar Aralık ayında yıllık bazda %3,0 olan beklentilerin üzerinde %3,80 oranında artış kaydetti. IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporunda büyüme tahminlerini yükseltti. Raporda, dünya ekonomisinin 2022'de yüzde 3,4 büyüdüğünün tahmin edildiği, büyüme hızının 2023'te yüzde 2,9'a düşmesinin ardından 2024'te yüzde 3,1'e çıkmasının beklendiği kaydedildi. 2023 yılına ilişkin ABD ekonomisinin büyüme tahmini yüzde 1'den yüzde 1,4'e, Euro Bölgesi ekonomisi büyüme tahmini yüzde 0,5'den yüzde 0,7'ye revize etti. BIST100 endeksinde 5568 puandan gelen kısa vadeli düzeltme hareketi devam ediyor. Endeks son beş aydır hareket ettiği orta vadeli yükselen kanal desteğine yakın hareket etmektedir. Yılbaşından bu yana %16,64 oranında değer kaybeden bankacılık endeksinin toparlanması halinde, endeks 5000 üzerinde tutunma çabasına girebilir. Küresel piyasalarda bugün ABD’de CB Tüketici Güveni ile Chicago PMI, Euro Bölgesinde öncü GSYH rakamları ve yurt içerisinde dış ticaret istatistikleri ile hizmet ÜFE öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. BIST100 endeksinde güne negatif yönde başlanmasını beklemekteyiz. Gün içerisinde kritik ve psikolojik eşik 5000 önemli destek olurken, yukarı yönlü hareketlerde 5 günlük AO 5190 - 5200 bölgesi direnç olarak takip edilebilir.

VIOP30 Yakın Vade Kontratı

Destekler : 5680- 5630- 5550- 5480
Dirençler : 5870- 6000 -6150- 6300

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü -2,68% oranında değer kaybıyla 5717 uzlaşma fiyatından tamamladı. Endeksin gün içi hareket bandı 5707 - 5899 olarak gerçekleşti. Yeni haftaya yatay yönde başlayan Şubat vadeli kontratta gün içerisinde volatilite oldukça yüksek seyretti. Açılış sonrası 5899’a yükseliş kaydeden, endeks 50 günlük AO 5870 üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Kontratta 50 günlük AO 5870 altında kalıcılık sağlanması halinde negatif görünüm artabilir. Bu seviye altında ise 5680- 5630 ve 5550 destek seviyeleri olarak takip edilebilir. 100 günlük AO’nın bulunduğu 5480 ana destek olarak izlenebilir. MACD’nin “SAT” konumunda olması ise satışları teyit eder nitelikte. Teknik görünümün güç kazanması açısından 5870 ilk olmak üzere alçalan kanal direnci ve psikolojik eşik 6000 takip edilebilir. 6000 üzerinde 6150 ve 6300 dirençlerini oluşturmaktadır.


USD/TL Spot
Destekler : 18,70- 18,60- 18,50
Dirençler : 19,00- 19,25- 19,50

Yurt içerisinde veri akışının sakin olduğu gün içerisinde Dolar/TL 18,79 - 18,88 dar bant aralığında hareket etti. Kurda son süreçte 18,85 üzerine doğru ataklar dikkat çekmeye devam ediyor. Majör merkez bankaları (Fed, ECB ve BoE) faiz kararı öncesinde dolar endeksi (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde görülen güç kazanımı küresel risk iştahını baskılıyor. Yurt içerisinde Ocak ayında ekonomik güven endeksi %2,7 oranında yükseliş ile 100,8’e yükseldi. Güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. 03 Şubat Cuma TSI 10:00’da açıklanacak olan yılın ilk enflasyon rakamına ilişkin tahmin sonuçları kesinleşti. Foreks’in 17 ekonomist ile düzenlediği ankete göre Ocak ayında TÜFE’nin aylık medyan tahmini %3,80 yıllık bazda %53,50 olarak gerçekleşti. Enflasyonun yüksek baz etkisi ve son dönemde enerji fiyatlarında görülen geri çekilmenin pozitif etkisiyle Ocak ayında düşüş eğilimini sürdürmesi beklenmektedir. Dolar/TL’de 18,85 üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 19,00 ilk olmak üzere 19,25 ara ve 19,50’ye doğru yükselişler görülebilir. Piyasalarda bu hafta gözler majör merkez bankaları faiz kararları ile yurt içerisinde yılın ilk enflasyon rakamlarına çevrildi. Piyasalarda Fed’in 25 baz puan faiz artırımı gerçekleştirmesi ile federal fon oran aralığını %4,50 - 4,75’e yükseltilmesi bekleniyor. Fed faiz kararı 1 Şubat Çarşamba TSI 22:00’de açıklanacak. Karar sonrası Fed Başkanı Powell’ın mesajları ile volatilite yüksek seyredebilir.

EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0800 - 1,0735 - 1,0685
Dirençler : 1,0944 - 1,0975 - 1,1050

Majör merkez bankaları (Fed, ECB ve BoE) faiz kararları öncesinde dolar endeksi (DXY) ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde görülen güç kazanımı küresel risk iştahını baskılıyor. DXY’de dün 102 üzerine yükseliş kaydedilmesi sonrası Euro/Dolar paritesi 1,0850’ye doğru geri çekildi. Gün içerisinde Almanya’da 4Ç22 öncü büyüme rakamları öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı. Alman ekonomisi yılın son çeyreğinde beklentilerin aksine -0,20 oranında daralma kaydederek, yıllık bazda %0,80 olan beklentilerin altında %0,50 büyüme kaydetti. Ülkede yılın son çeyreğinde beklenmedik daralmanın ana sebebi olarak yüksek seyreden enflasyonun özel tüketimi yavaşlatması olduğu belirtiliyor. Küresel piyasalarda bugün ABD’de CB Tüketici Güveni ile Euro Bölgesinde öncü GSYH öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. Euro/Dolarda 01 Şubat Fed ve 02 Şubat ECB’nin faiz kararları yön konusunda belirleyici olabilir. Piyasalar Fed’in 25, BoE ve ECB’nin 50’şer baz puan faiz artırımı gerçekleştirmesini bekliyor. Powell’ın basın toplantısında Mart’ta 25 baz puan faiz artırımı sonrası bir süre faizlerde değişikliğe gitmeme (“faiz artışlarında durma”) mesajı pariteye destek verebilir. Euro/Dolar paritesinde teknik olarak 1,0800 üzerinde kalındığı sürece yukarı yönlü ivme devam edebilir. Paritede 1,0880 - 1,0900 kritik direnç bölgesi olurken, bu bölge üzerinde alınacak haftalık kapanışlar ile 1,0975 ile 1,1050 potansiyel hedef olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0800 ilk olmak üzere- 1,0735 ve 1,0685 destek seviyeleri olarak izlenebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1920-1900-1880
Dirençler : 1965-2000-2070

Ons altın haftaya negatif seyirle başladı. 1920-1934 bandında hareket eden değerli maden günü %0,23 düşüşle 1922 dolardan tamamladı. Resesyon endişelerinin hafiflemesi, dolar endeksinin 102 seviyesine yükselmesi ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinin yeniden %3,50 seviyesinin üzerine çıkması değerli madeni baskılayan faktörler arasında yer aldı. 6 haftadır yükselen ons altında gözler bu hafta Fed’in faiz kararında olacak. Amerikan Merkez Bankası’nın çarşamba günkü toplantıda 25 baz puan artışla faizi %4,50-4,75 aralığına yükseltmesi bekleniyor. Toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell’ın önümüzdeki döneme ilişkin mesajları yakından takip edilecek. Geçtiğimiz hafta 1949 dolar ile 9 ayın en yüksek seviyesini test eden değerli madende bu hafta volatilite artabilir. Ons altına teknik olarak baktığımızda; 1920 dolar kısa vadeli destek seviyesi. Buranın altında 1911 (22 günlük AO), 1900 ve 1880 dolar seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü olarak ise 1965-2000 dolar seviyeleri izlenebilir. Ons altının 2000 dolar üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda ise tarihi zirvesi olan 2075 dolar hedeflenebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2340 -1,2200-1,2125
Dirençler : 1,2450-1,2590-1,2661

GBP/USD haftanın ilk işlem gününü %0,35 düşüşle 1,2348 seviyesinden tamamladı. Parite gün içerisinde 1,2337-1,2418 bandında hareket etti. Fed toplantısı öncesi, dolar endeksinin yukarı yönlü hareketi pariteyi baskılayan unsurlar arasında yer aldı. İngiltere’de geçtiğimiz hafta açıklanan PMI verileri resesyon ihtimalini kuvvetlendirmesine karşı, iş dünyasının ekonomiye güveni 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ülkede pazartesi günü açıklanan verilere göre, iş dünyasının ekonomiye güveni 5 puan artışla %22 seviyesine yükseldi. GBP/USD’de bu hafta BoE’nin faiz kararı takip edilecek. İngiltere Merkez Bankası’nın politika faizini 50 baz puan artışla %4,00 seviyesine çıkarması bekleniyor. 1,2450 seviyesinin güçlü direnç olduğu paritede, bu seviyenin aşılması durumunda 1,2590-1,2661 seviyeleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde, 1,2340 ilk destek seviyesi. Buranın altında 1,2200 seviyesi (22 günlük AO ve Fibo %38,2) ana destek olarak takip edilebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Merkezi bankası kararları ve veri yoğun bir haftanın hakim olduğu haftanın ilk işlem gününde ABD piyasalarında risk alma iştahı negatifti. Dow Jones ve S&P 500 %0,8 ve %1,3 düşüş kaydederken, Nasdaq endeksi %2,0 geriledi. Endekslerin geri çekilmesinde özellikle teknoloji hisselerine gelen satışlar etkiliydi. Avrupa'da ise piyasalar İngiltere hariç ekside kapattı. Euro Stoxx 50 endeksi %0,5 düşüş kaydetti. Yurtiçi tarafta ise BİST-100 endeksi ardışık 6. İşlem gününde olumsuz bir görüntü sergiledi. Kapanış gün içi en düşük seviye olan 5.096'dan gerçekleşirken günlük %1,8'lik düşüş kaydedilmiş oldu. İşlem hacmi de yaklaşık son 3 ayın en düşük seviyesi olan 76,5 milyar TL'yi gösterdi. BİST-100'de 69 hisse negatif tarafa yer alırken, endeksteki düşüşe en fazla etki eden hisseler TUPRS, THYAO, TUPRS ve SISE olarak sıralandı. Geçen hafta %11 gerileyen XBANK ise %0,2 yukarıda günü tamamladı. Bugüne bakıldığında ABD ve Avrupa vadelileri negatif bölgede seyrediyor. Asya piyasalarında da genel olarak olumsuz bir görüntü var. Bu ortamda, BİST-100'ün güne hafif satıcılı bir açılış yapmasını bekliyoruz. Diğer taraftan, sabah erken saatlerde IMF "Global Ekonomik Görünüm" raporu takip edildi. Raporda, Türkiye ekonomisi için 2022 büyüme tahminini yükseltilirken (%5'ten %5,5'e), 2023 (%3) ve 2024 (%3) beklentileri değişmedi. Veri tarafında bugün yurtiçinde dış ticaret dengesi açıklanacak. Ek olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Şubat-Nisan iç borçlanma programını açıklaması bekleniyor. Ayrıca, seans kapanışından sonra Akbank ve Otokar'ın finansalları takip edilecek. Yurtdışında ise, Avrupa Bölgesi'nde son çeyrek büyümesi, ABD'de ise CB tüketici güven endeksi izlenecek. ABD'de bugün açıklanacak finansallar arasında Exxon Mobil, General Motors ve Pfizer öne çıkıyor.

 
 

 
    
MAKROEKONOMİ

 
Almanya ekonomisi geçen yılın üçüncü çeyreğinde çeyreklik bazda %0,5 oranında büyümenin ardından yılın son çeyreğinde öncü verilere göre %0,2 oranında daralma kaydetti, beklentiler ise büyüme hızının %0 seviyesine yavaşlaması yönündeydi. Son çeyrekteki daralmada, yüksek seyreden enflasyon ve artan faiz oranlarıyla finansal koşulların sıkılaşmasının etkisiyle hanehalkı tüketimindeki düşüş belirleyici oldu. Son çeyrekte yıllık bazda büyüme hızı ise %1,4'ten %1,1 seviyesine yavaşladı.

Yurt içinde, TÜİK tarafından ocak ayına ilişkin ekonomik güven endeksi yayınlandı. Hizmet, perakende ticaret, inşaat, reel kesim ve tüketici güven endekslerinin belirli alt endeksleri ile hesaplanan ekonomik güven endeksi ocakta; aylık %1,3 oranında arttı ve Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviye olan 99,33 seviyesine yükseldi, bununla birlikte iyimserlik eşik değerinin altında kalmaya devam etti. Detaylara bakıldığında, ocakta ekonomik güven endeksindeki yükselişte; tüketici güven endeksinin aylık %4,6 oranında, reel kesimin (imalat sanayi) %1,8 oranında ve inşaat sektörünün %0,6 oranında artışlarına karşın hizmet sektörünün %1,7 oranında ve perakende ticaret sektörünün ise %1 oranında azalması belirleyici oldu. Ayrıca TÜİK tarafından ekonomik güven endeksi serisine yönelik revizeye gidildi, buna göre aralık ayı endeks verisi ise 97,58'den 98,09'a revize edildi.

Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,

ABD tarafında, ocak ayına ilişkin Conference Board tüketici güveni endeksi verisi TSİ 18'de takip edilecek. Aralık ayında Conference Board tüketici güven endeksi, 100,2'den 108,3'e yükselerek nisan ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı. Tüketici güvenindeki toparlanmada, enflasyon beklentilerinin gerilemesinin ve son dönemde özellikle akaryakıt fiyatlarındaki düşüşlerin etkili olduğu gözlenmişti. Ocak ayında da tüketici güveninin 108,9 seviyesine hafif yükselerek toparlanmasını sürdürmesi bekleniyor.

Ayrıca ABD'de kasım ayı S&P/Case-Shiller 20 Kent Konut Fiyat Endeksi verisi izlenecek. Ekim ayı S&P/Case-Shiller 20 Kent Konut Fiyat Endeksi, aylık %0,8 gerileyerek düşüşünü dördüncü aya taşırken, yıllık artış hızı da %10,4'ten %8,6'ya gerileyerek yavaşlamayı sürdürmüştü ve Ekim 2020'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşmişti. Özellikle, Fed'in, faiz artışlarını sürdürmesiyle mortgage faizlerinin yüksek seviyelerdeki seyrinin etkisiyle konut piyasasının baskı altında kalması bekleniyor. Bu kapsamda, kasımda konut fiyatlarının aylık bazda %0,5 gerileyerek düşüşünü sürdürmesi ve yıllık artış hızının da %6,8 seviyesine yavaşlaması bekleniyor.

Öte yandan, Fransa'da TSİ 09.30'da, İtalya'da TSİ 11'de ve Euro Bölgesi'nde TSİ 13'te geçen yılın son çeyreğine ilişkin GSYH büyümesi öncü verileri açıklanacak. Öncü verilere göre, geçen yılın son çeyreğinde yüksek seyreden enflasyon, devam eden enerji krizi ve ECB'nin faiz artırımlarıyla birlikte sıkılaşan finansal koşulların etkisiyle Fransa ekonomisinin çeyreklik bazda büyüme hızının %0,2'den %0 seviyesine yavaşlayarak durağan seyretmesi, İtalya'da %0,5 büyümeden %0,2 oranında daralmaya ve Euro Bölgesi'nde %0,3 büyümeden %0,1 oranında daralmaya geçmesi bekleniyor. Bununla birlikte, son dönemde Avrupa'da doğal gaz fiyatlarının gevşemesinin yanında, tedarik zinciri sorunlarının hafiflemesiyle fiyat artışı baskılarının zayıflaması, enflasyonda tepe noktanın geride kaldığının değerlendirilmesi ve Çin'de birçok kısıtlayıcı tedbirin gevşetilmesinin etkisiyle bölgede olası resesyonun öngörülenden daha hafif olması beklentilerinin arttığı gözlenmekte. Nitekim, ECB Başkanı Lagarde da, Euro Bölgesi ekonomisine ilişkin olarak küçük bir daralmanın artık resesyondan daha olası olduğunu belirterek, son haftalarda gelen haberlerin çok daha olumlu hale geldiğini, bunun yanında, Euro Bölgesi'nde iş gücü piyasasının hiç bu kadar canlı ve hareketli olmadığını da ifade etmişti.

Yurt içinde ise, TÜİK tarafından aralık ayına ilişkin dış ticaret dengesi verisi TSİ 10'da yayınlanacak. Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan aralık ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerine göre, aylık dış ticaret açığı 10,4 milyar USD gelerek 2022 yılı ortalaması olan 9,2 milyar USD'nin üzerinde gerçekleşmişti. İhracattaki aylık toparlanmanın ithalattaki aylık yükselişten daha sınırlı kaldığı gözlenmişti. 2022 yılı boyunca ithalattaki yüksek seviyelerde belirleyici olan enerji ve altın ithalatında da aralıkta aylık artış gözlenmişti. Altın ithalatı 3,1 milyar USD ile geçen yılın ortalaması olan 2 milyar USD'nin üzerinde kalmıştı. Enerji ithalatı da aralıkta 2022 yılı ortalaması olan 8,1 milyar USD'nin üzerinde 8,8 milyar USD gerçekleşmişti. 2022 yılında altın ithalatı 23,5 milyar USD ile 2021 yılındaki 7,1 milyar USD'nin üzerinde ve yüksek altın ithalatı gördüğümüz 2020 yılının (26,6 milyar USD) ise kısmi altında gerçekleşmişti. 2021 yılında 50,7 milyar USD gerçekleşen enerji ithalatı 2022 yılında 97,1 milyar USD'ye yükselmişti. 2022 yılında yıllık ihracat 254,2 milyar USD ile OVP hedefi civarında (255 milyar USD) gerçekleşirken, ithalat ise 364,4 milyar USD ile OVP hedefinin (360 milyar USD) sınırlı üzerinde kalmıştı.

Ayrıca TSİ 11'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından aralık ayı gelen yabancı ziyaretçi sayısı istatistikleri yayınlanacak. Kasım ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı aylık %46,9 düşüş sergileyerek düşüşünü üçüncü aya taşımıştı, bununla birlikte yıllık bazda artış hızı ise %38,4'ten %44,6'ya yükselmişti. Pandemi öncesi dönem olan Kasım 2019'a göre de gelen yabancı ziyaretçi sayısı %16,5 yukarıda gerçekleşmişti ve neticede veri tarihsel olarak en iyi kasım ayına işaret etmişti. Öncesinde açıklanan DHMİ aralık ayı verilerine göre, dış hat yolcu sayısı, aylık bazda %3,9 gerileyerek düşüşünü dördüncü aya taşımıştı. Öte yandan, dış hat yolcu sayısının aralık ayında ulaştığı aylık 6,85 milyon kişilik seviye, salgın öncesi dönem olan Aralık 2019'daki seviyeyi (6,16 milyon kişi) de aşarak en yüksek aralık ayı verisi olmuştu. Aralıkta dış hat yolcu sayısının yıllık artış hızı ise %42,9'dan %44'e yükselmişti ve turizm gelirlerinin güçlü seyrini sürdürdüğüne işaret etmişti.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Şubat-Nisan dönemine ilişkin İç Borçlanma Stratejisi Raporu TSİ 17'de yayınlanacak.

TCMB Analitik Bilanço verilerine göre, 27 Ocak haftasında toplam ve net rezervin azaldığını hesaplamaktayız. İlgili haftada toplam rezervin 1,6 milyar USD azalışla 127,1 milyar USD seviyesine, net uluslararası rezervin ise 0,6 milyar USD azalışla 26,1 milyar USD'ye geldiğini öngörmekteyiz.

ŞİRKET HABERLERİ

İş GYO (ISGYO, Sınırlı Pozitif): İş GYO 4Ç2022'de 8.186mn TL net dönem karı yazmıştır. Bizim kar beklentimiz 7.645mn TL iken, piyasanın ortalama kar beklentisi de 7.460mn TL idi. Şirket bir önceki yılın son çeyreğinde 1.319mn TL kar açıklamıştı. Karın yüksek gelmesinde yatırım amaçlı gayrimenkul değerleme gelirinin net 7.949mn TL gerçekleşmesi (4Ç2022: 1.140mn TL) etkili olmuştur. İş GYO'nun satış gelirleri 4Ç2022'de 163,4mn TL gerçekleşerek yıllık %19,1 oranında düşüş kaydetmiştir. Bu gelirlerin 110,5mn TL'si kira gelirleri (üst hakkı gelirleri dahil), 24,9mn TL'si konut satışlarından oluşmuştur. Kira gelirleri yıllık %61,1 oranında artarken, konut satışları %80,8 oranında düşüş kaydetmiştir. FAVÖK ise 109,5mn TL ile (Beklenti: 63mn TL) yıllık %6,1 oranında artış kaydetmiştir. FAVÖK marjı da %67,0 (4Ç2021: %51,1) olmuştur. Öte yandan, Şirket yılın son çeyreğinde 165,6mn TL net finansman gideri kaydetmiştir.

Dördüncü çeyrek karı sonrasında İş GYO'nun 2022'deki net dönem karı 8.364mn TL'ye yükselmiştir. Şirket 2021 yılında 1.330mn TL kar yazmıştı.

Enka İnşaat (ENKAI, Nötr): Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., Şirket'in Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını "BB+" ve Uzun Vadeli Ulusal Notunu "AAA (Tr)", Kısa Vadeli Ulusal Notunu "J1+ (Tr)" olarak belirlemiştir.

Girişim Elektrik (GESAN, Sınırlı Pozitif): Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Cezayir'de yerleşik bir firmadan muhtelif sayıda ve özellikte orta gerilim hücre ürünlerinin tedariki için sipariş almıştır. Sipariş bedeli 6,13mn USD'dir.

Koza Altın (KOZAL, Nötr): 19.08.2022 tarihli KAP açıklamasında, çeşitli bankalarda toplam 1.109mn TL'lik kur korumalı mevduat hesabı açıldığı bildirilmişti. Vadesi dolan bu mevduatlar, vade dönüş tutarları olan toplam 1.201,5mn TL üzerinden 6 ay uzatılmıştır. Elde edilen gelir için, Stopaj ve Kurumlar vergisi ödenmeyecektir.

SEKTÖR HABERLERİ

Bankacılık: Bankacılık sektörünün aralık ayı net dönem karı bir önceki aya göre %16,4 oranında azalarak 44,4 milyar TL'ye gerilemiştir. Dönem sonunun da etkisiyle karşılık giderlerindeki artışın yanı sıra operasyonel giderlerdeki yükseliş ve gerileyen ticari kar, net dönem karının düşmesinde etkili olmuştur. Aralık ayında özel bankaların karı aylık %3,4 oranında azalarak 37,5 milyar TL'ye gerilerken, kamu bankalarının karı %51,6 oranında düşerek 6,9 milyar TL olmuştur. Aralık ayı karı ile birlikte bankacılık sektörünün 2022 yılı net dönem karı yıllık %366 oranında artarak 433,5 milyar TL'ye çıkmıştır. Öte yandan, aynı yılda özel ve kamu bankalarının karı ise sırasıyla 329,1 milyar TL ve 104,3 milyar TL ile geçen yılın aynı dönemindeki 71,5 milyar TL'lik ve 21,4 milyar TL'lik karın oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Çeyreksel olarak bakıldığında; özel sektörün karı bir önceki çeyreğe göre %20,7 oranında artarak 4Ç22'de 110,4milyar TL'ye çıkarken, kamu bankalarının karı %42,6 oranında yükselmiş ve 36,7 milyar TL olmuştur. Bankacılık sektörünün aralık ayı net faiz gelirleri, menkul kıymetlerden alınan faizlerin önemli desteğiyle (TÜFE endeksli tahvil getirilerinde enflasyon düzeltmesi kaynaklı yüksek gelir kaydedilmesi) kasım ayına göre %25 oranında artmış ve 106,6 milyar TL'ye yükselmiştir. Düzenlemelerin etkisiyle artan rekabet mevduat faizlerine yansımış ve TL mevduata verilen faizlerde %14,7'lik artış gözlenmiştir. Bankacılık sektörünün net ücret ve komisyon gelirleri de %14,7 oranında artarak 15,6 milyar TL'ye yükselmiş ve karı desteklemiştir. Bununla birlikte diğer faaliyet gelirleri %150 oranında yükselmiş ve 14,9 milyar TL'ye çıkmıştır. Öte yandan, ticari karın %13,8 oranında gerileyerek 5,6 milyar TL'ye (kurlardaki düşük oynaklık) düşmesi, operasyonel giderlerin %35 oranında artarak 32 milyar TL'ye çıkması ve karşılık giderlerinin %202 oranında artarak 58,5 milyar TL'ye yükselmesi karın düşmesinde önemli faktörler olmuştur. Aralık ayında TL krediler aylık bazda %6,5 oranında büyürken; tüketici kredileri %5,5 artmıştır. Kredi kartlarında %12,1'lik artış gözlenirken, kobi kredilerindeki büyüme %7,4 olarak gerçekleşmiştir. Fonlama tarafında bakıldığında, TL mevduatlarda büyüme devam etmiş ve aralık ayında %12,7 büyüme gözlenmiştir. Bankacılık sektörünün kredi/mevduat ise %83,2 ile 20 baz puan düşüş göstermiştir. Sektördeki net faiz marjı aralık ayında %6,46'ya kadar (önceki ay: %6,18) genişlemiştir. Azalan dönem karıyla birlikte sektörün ortalama özsermaye karlılığı ve aktif karlılığı ise gerilemiştir. Söz konusu karlılık oranları %39,0 ve %3,8 olarak gerçekleşmiştir. Öte yandan, Bankacılık sektörü sorunlu kredi oranı %2,08 ile 6 baz puan iyileşirken, sermaye yeterlilik oranı aralık ayında 11 baz puan artarak %19,46 seviyesine yükselmiştir.

Borsa İstanbul: Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ONCSM.E payları 31/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı, brüt takas ve emir paketi tedbirleri) tek fiyat işlem yöntemi tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

VBTS kapsamında PRZMA.E ve RODRG.E payları 31/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Yine VBTS kapsamında GZNMI.E ve INTEM.E payları 31/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 27/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.


DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Ahlatçı Doğalgaz (AHGAZ): Şirket tarafından %99,7 oranında bağlı ortaklığı olan Enerya Enerji Anonim Şirketi'nin paylarının halka arz edilmesine ilişkin çalışmaların başlatılmasına karar verildiği açıklanmıştır.
 
Burçelik Vana (BURVA): Şirket ile yurtdışındaki bir müşterisi ile 926 bin 584 USD tutarlı, Haziran 2023 tarihine kadar teslim edilecek vanaların temini konusunda anlaşılmış olup, söz konusu sözleşme imzalanmıştır.

Cosmos Yatırım Holding (COSMO): Şirketin bağlı ortaklığı Mekatronik Yapı yurtiçi müşterisi ile hassas kontrollü temiz oda ve Arge laboratuvarı kurulumuna yönelik sözleşme imzalamıştır. Sözleşmenin toplam bedeli KDV dahil 12,4mn TL'dir.

Ulusoy Un (ULUUN): Şirketin ürün çeşitliliğinin artırılması amacıyla Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesi'nde 37.200 ton/yıl kapasiteli makarna üretim hattı için proje çalışmalarına başlanmış ve teşvik belgesi çıkarılmıştır.
 
FAİZ PİYASALARI

Pazartesi günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %9 seviyesinde yatay seyretti. TCMB dün 60 milyar TL'lik (%9'dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise repo ihaleleri kaynaklı 198 milyar TL oldu.
 

Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisinde kısa vadeli tarafta düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta ise yükselişler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta 5 baz puana varan düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 35 baz puana yaklaşan yükselişler görüldü


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Banka Bilançoları Akbank İle Başlıyor
Küresel piyasalarda haftanın işlem gününde risk iştahında azalma izlenirken Borsa İstanbul'da satıcılı seyir devam etti. BIST100 endeksi yüksek oynaklığın devam ettiği haftanın ilk işlem gününü %1,84 düşüş ile 5096 puanda tamamladı.

Sektörel görünümde ise haftanın ilk işlem gününde ana metal sanayi ve bankacılık pozitif yönde ayrışırken ulaştırma ve holding sektöründe satışlar yoğunlaştı. Ana metal sanayi %0,44 ve bankacılık %0,19 yükseliş kaydetti. Negatif tarafta ise ulaştırma %3,84 ve holding %2,28 düşüş ile ilk sıralarda yer aldı. Sınai endeksi ise %1,53 geriledi. BIST100 endeksini hisse bazında ise AKBNK, FROTO ve GESAN ağırlıklı pozitif yönde etkilerken TUPRS, THYAO ve SISE ağırlıklı negatif yönde etkiledi.

Yurt içi tahvil piyasasında 2 yıllık tahvil faizi %10,45 seviyesinde ve 10 yıllık tahvil getirisi %10,58 seviyesinde yatay seyretti. ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,55 seviyelerinde yatay seyretti.
Bugün AKBNK, ANSGR ve OTKAR'ın 4.Çeyrek finansallarını açıklaması bekleniyor.

AKBNK'ın 4.Çeyrekte net karını bir önceki çeyreğe göre %27 yıllık bazda ise %644 arttırarak 20.316 mn TL açıklaması bekleniyor.

ANSGR'ın 4.Çeyrekte medyan beklentilere göre 217 mn TL net kar açıklaması bekleniyor.

OTKAR'ın 4.Çeyrekte medyan beklentilere göre 4.293 mn TL ciro 742 mn TL FAVÖK ve 533 mn TL net kar açıklaması bekleniyor.

BDDK verilerine göre Aralık 2022'de bankaların net karı 433 milyar 457 milyon lira olurken Aralık 2021'e göre yüzde 366,37 artış gösterdi. Aralık 2021'de bankacılık sektörünün toplam net karı 92.4 milyar lira seviyesindeydi. Aralık 2022 döneminde sektörün, aktif büyüklüğü 14 trilyon 344 milyar 402 milyon TL olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre ekonomik güven endeksi 2022 Aralık ayında 98,1 iken, 2023 Ocak ayında %1,3 oranında artarak 99,3 değerini aldı. Bir önceki aya göre Ocak ayında tüketici güven endeksi %4,6 oranında artarak 79,1 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %1,8 oranında artarak 103,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %0,6 oranında artarak 93,2 değerini aldı.

Ekonomik takvimde bugün yurt içinde ticaret dengesi takip edilecek. Yurt dışında ise Euro Bölgesi büyüme verisi, Almanya TÜFE ve ABD Tüketici güveni takip edilecek.

KAP Haberleri
AHGAZ: Ahlatcı Doğal Gaz, bağlı ortaklığı Enerya'nın halka arz çalışmalarının başlatılmasını kararlaştırdı.
KOZAL: 19.08.2022 tarihli KAP açıklamamızda, çeşitli bankalarda toplam 1.109.006.730 TL'lik kur korumalı mevduat hesabı açıldığı bildirilmişti. Vadesi dolan bu mevduatlarımız, vade dönüş tutarları olan toplam 1.201.520.616,81 TL üzerinden 6 ay uzatılmıştır. Elde edilen gelir için, Stopaj ve Kurumlar vergisi ödenmeyecektir.

Pay Alım Satım Bildirimleri
TURSG (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 30.01.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 10,45 TL fiyattan toplam 250.000 TL nominal değerli TURSG payları geri alınmıştır.
MPARK (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 30.01.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 79,94 TL fiyattan toplam 21.578 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır.
MEDTR (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 30.01.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 36,13 TL fiyattan toplam 13.651 TL nominal değerli MEDTR payları geri alınmıştır.

BIST100 Endeksi Teknik Görünüm
BIST100 endeksinde kısa vadeli görünümde 5063 ara destek bölgesi üzerinde hareketin korunması durumunda 5142 / 5187 sıralı direnç seviyeleri takip edilebilir. Aşağı alanda ise 5063 kısa vadeli destek bölgesinin ihlali durumunda ise 5005 / 4946 bandına doğru geri çekilme yaşanabilir.
Dirençler : 5142 / 5187 / 5237
Destekler : 5063 / 5005 / 4946

BIST30 Vadeli Kontrat Teknik Görünüm
BIST30 vadeli kontratında kısa vadeli görünümde 5642 ara destek bölgesi üzerinde hareketin korunması durumunda 5732 / 5776 sıralı direnç seviyeleri takip edilebilir. Aşağı alanda ise 5642 kısa vadeli destek bölgesinin ihlali durumunda ise 5581 / 5536 bandına doğru geri çekilme yaşanabilir.
Dirençler : 5732 / 5776 / 5830
Destekler : 5642 / 5581 / 5536
 
 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin'in yeniden açılmasının beklenenden daha hızlı bir toparlanmanın yolunu açtığını belirterek, 2023 için küresel büyüme tahminini %0,2 artırarak %2,9'a çıkardı. IMF, risk dengesinin aşağı yönlü olmaya devam ettiği, ancak olumsuz risklerin geçen yılın Ekim ayından bu yana azaldığı konusunda uyardı. Fonun tahminlerine göre, küresel büyüme ilk olarak 2022'de tahmini %3,4'ten 2023'te %2,9'a düşecek ve 2024'te %3,1'e yükselecek. IMF ayrıca, dünya çapındaki merkez bankalarının para politikası düzenlemelerinin ve Rusya-Ukrayna çatışmasının ekonomik aktiviteyi etkilemeye devam etmesini beklediğini belirtti.
Avrupa Komisyonu Pazartesi günkü nihai raporunda, Euro bölgesi tüketici güven göstergesinin Ocak 2023'te AB'de 1,4 puan ve avro bölgesinde yüzde 1,1 puan iyileşerek toparlandığını açıkladı. Ekonomik Duyarlılık Göstergesi AB'de %2,3 artarak 99,9'a ulaştı. İstihdam Beklentileri Göstergesi de AB ve Euro bölgesinde 2,3 puan ve 2,7 puan artarak uzun vadeli ortalamasının oldukça üzerinde yer aldı. Sanayi güveni %1,7, Hizmetler güveni %1,6 arttı.
Alman ekonomisi dördüncü çeyrekte beklenmedik bir şekilde küçülerek resesyon endişelerini yeniden canlandırdı. Federal istatistik ofisi, gayri safi yurtiçi hasılanın çeyreklik bazda %0,2 azaldığını açıkladı. Yıllık bazda ise ekonomik büyüme oranı tahmini %1,4'den %1,1'e geriledi. 2022 için yıllık GSYİH büyümesi de yıllık bazda %1,9'dan %1,8'e revize edildi. İstatistik ofisine göre özel tüketimdeki azalma büyümenin önündeki en büyük engel oldu.
İspanya İstatistik Ofisi'nin Pazartesi günkü ön raporunda, İspanya'da yıllık enflasyonun Ocak ayında %5,8 ile 5 aylık düşüş serisini kırarak Aralık 2022'de kaydedilen %5,7'nin üzerine çıktığını açıkladı. Ancak, aylık bazda bu rakam Ocak ayında %0,3 düştü. Gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları yıllık bazda %7,5 artarken, aylık okuma %0,2 azaldı.
Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'nın açıkladığı ön rapora göre, Japonya'nın sanayi üretim endeksi Aralık ayında yıllık %2,8 ve aylık %0,1 düşüşle 97,2 oldu. Stok oranı ve stok endeksi yıllık bazda sırasıyla %9,8 ve %3,2 arttı ve sevkiyat endeksi %3,0 oranında kötüleşti. Aylık bazda sevkiyat endeksi %0,7 düştü, stok oranı %1,2 arttı ve stok endeksi %0,5 azaldı.
Japonya'nın perakende satışları Aralık ayında yıllık bazda %3,8 artarak 15,2 trilyon Yen'e ulaştı. Aylık bazda satış değeri %1,1 arttı. Ticari satışların toplam değeri, Aralık 2021'e kıyasla %3,3 daha fazla mal satışıyla 54,6 trilyon yen oldu. Toptan satış sektöründe mevsimsellikten arındırılmış satış değeri yıllık %3,1 artışla 39,5 trilyon Yen'e ulaştı.
Japonya'nın işsizlik oranı Aralık ayında aylık mevsimsellikten arındırılmış bazda %2,5'e indi. Rakam beklentilerin biraz altında kaldı ve Kasım ayında görülen işsizlik oranı ile karşılaştırıldığında değişmedi.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) İmalat Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Aralık ayında genişleme bölgesine girerek 50,1'e yükseldi. Geçen ayki 47'ye göre iyileşerek tahminlerin üzerinde açıklanan PMI sektörde genel bir büyümeye işaret etti.
Çin'de sanayi şirketlerinin karları 2022 yılında yüzde 4 daraldı. Ocak-Kasım döneminde sanayi şirketlerinin karları yüzde 3,6 gerilemişti.
Rus hükümeti, Devlet Başkanı Putin'in 27 Aralık'ta yayınladığı kararnamenin uygulanmasına yardım için yeni tedbirler aldı. Hükümet, yurt içi petrol ihracatçılarının ve gümrük kurumlarının Batı'nın Rus petrolüne fiyat sınırı uygulamasına uymalarını yasakladı

 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİYASALARA BAKIŞ
BIST 100, dünkü işlemlerde %1,84 azalışla 5096 puandan günü tamamlarken; toplam işlem hacmi 76,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. 28 hissede yükseliş görülürken, 69 hisse değer kaybı ile kapandı. TUPRS, THYAO ve SISE hisseleri, endekse en yüksek negatif etkiyi yaparken; AKBNK ve FROTO hisseleri ise pozitif taraftaydı. VIOP30 Yakın Vade Kontratı %3,13 azalışla 5690 puandan günü kapattı. BİST'e sektörel olarak baktığımızda; sektör endeksleri arasında en çok yükselen %3,97 ile Aracı Kurumlar ve %3,16 ile Spor endeksi olurken; en çok düşenler arasında %3,84 oranı ile Ulaştırma endeksi yer aldı. Yurtiçinde takip edilen Ekonomik Güven Endeksi Ocak'ta 97,60 seviyesinden 99,30 seviyesine yükselirken; enflasyondaki baz etkisinde düşüşün başlaması beklentilerde iyimserlik sağladı.
ABD borsalarında; Dow Jones %0,70, S&P 500 %1,14 ve Nasdaq %1,91 azalışla kapattı. Endeksler, beklenen FED kararı ve açıklanacak finansal sonuçların etkisi altında günü kayıpla tamamladı. FED'in 2 gün sürecek olan toplantısı bugün başlarken; faizi 25 baz puan artırması bekleniyor.
Avrupa endekslerinde; Dax endeksi yatay negatif ve Londra FTSE 100 endeksi hafif alıcılı kapandı. Euro Bölgesinde takip edilen Sanayi Güveni Ağustos ayından bu yana negatif bölgede bulunurken, Ocak ayında 1,3 seviyesine yükselmesiyle pozitif bölgeye geçti. Tüketici Güveni ise -20,9 ile piyasa beklentisine paralel yönde gerçekleşti. Almanya'da açıklanan öncü GSYİH verisi 2022 yılının son çeyreğinde %0,2 daralırken, yıllık bazda %0,5'lik artışla piyasa beklentisinin gerisinde kaldı. Ülkede yaşanan enerji krizi ve yükselen enflasyonun etkisiyle ekonomik performans yavaşlama kaydetti.
Asya borsalarına baktığımızda; Nikkei 225 endeksi ve Şangay endeksi hafif alıcılı kapanış gerçekleştirdi. Bu sabah itibariyle Nikkei 225 endeksi ve Şangay endeksi negatif bir seyir izlemektedir. Japonya'da takip edilen İşsizlik oranı Aralık'ta %2,5 ile beklentiye paralel yönde açıklandı. Öncü Sanayi Üretimi %0,1 azalırken, Perakende Satışlar ise yıllık bazda %3,8 beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Çin'de İmalat PMI Ocak'ta 50,1 ve İmalat Dışı PMI da 54,4 seviyesi ile daralma bölgesinin üzerinde geldi. Ekonomik aktiviteye dair bu pozitiflikte; Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesinin katkısı oldu.
Küresel vadeli endekslerde sabah saatlerinde; ABD piyasası hafif satıcılı bir seyir izlemektedir. Avrupa piyasalarında da; Dax endeksi ve FTSE 100 endeksi negatif ilerlemektedir. Borsa İstanbul'un, yeni güne negatif başlangıç yapmasını bekliyoruz.

BİST 100 ENDEKSİ
Dünü, günün en düşük seviyesi olan 5096 puandan noktalayan endekste, yeni işlem gününde de satıcılı işlemler oluşması durumunda; 5050, 5015 ve 4947 destek noktalarını ilk etapta takipte olacağız. Özellikle de, 4947 seviyesinin altında kalıcılıklarda; teknik olarak, 100 günlük SMA(Basit Hareketli Ortalama)'nın geçtiği 4500 seviyesine doğru satış baskısı derinleşebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise; 5165, 5255 ve 5300 direnç seviyeleri izlemeye alınabilir.
Dirençler: 5165 /5255
Destekler: 5050 / 4947

VİOP 30 ENDEKSİ
Dünkü işlem gününü 185 puanlık kayıpla noktalayan Yakın Vade kontrat'ta, geri çekilmelerin bugün de devam etmesi halinde; 5610, 5553, 5480 ve 5425 destek noktaları, sırasıyla izlemeye alınabilir. Olası yukarı yönlü ataklarda ise; 5733, 5791 ve 5877 direnç seviyelerini yeniden izlemede olacağız.
Dirençler: 5791 / 5877
Destekler: 5610 / 5553

KAP HABERLERİ
AHGAZ: Şirket, %99,7 oranında paylarına sahip olduğu Enerya Enerji Anonim Şirketi (Enerya Enerji) paylarının halka arz edilmesine ilişkin çalışmaların başlatılmasına, halka arz işlemleri kapsamında yapılması gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli hazırlıkların, bildirim, başvuru ve diğer tüm iş ve işlemlerin yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
AYEN: Şirket tarafından Aydın İli Didim İlçesi Akbük mevkiinde işletilmekte olan 31,5 MWe gücünde rüzgar enerjisi santraline 6 MWe'lik güç ilavesine ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK)'na yaptığı başvuru EPDK tarafından onaylanmıştır. Santral toplam kurulu gücü 37,5 MWe'ye yükselmiştir.
BURVA: Şirket ile yurtdışındaki bir müşterisi 926.584 USD tutarlı, Haziran 2023 tarihine kadar teslim edilecek Vanaların Temini konusunda anlaşılmış olup, söz konusu sözleşme imzalanmıştır.
COSMO: Bağlı ortaklığı Mekatronik Yapı Taahhüt San. yurtiçi müşterisi ile hassas kontrollü temiz oda ve arge laboratuvarı kurulumuna yönelik sözleşme imzalamıştır. Sözleşmenin toplam bedeli KDV dahil 12.390.000 TL'dir.
ESCOM: Bağlı ortaklığı Alesta Elektronik Teknoloji, kendi geliştirdiği patentli teknolojiyle ileri aşamalarında körlüğe yol açan Glaucom hastalığını ameliyatsız ve ilaçsız durdurmayı hedefleyen Glaucot Teknoloji Anonim Şirketi'ne, 1.636.981 TL bedel karşılığında %2,75 ilave iştirak ederek toplam payını %8,72'ye yükseltti.
GESAN: Şirket %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon, Cezayir'de yerleşik bir firmadan ''Muhtelif sayıda ve özellikte Orta Gerilim Hücre'' ürünlerinin tedariki için sipariş almıştır. Sipariş bedeli 6.132.000 USD'dir.
HKTM: Şirketin grup firması olan Toplam Enerji Merkezi Sanayi ve Ticaret ile Çağlar Makine Sanayi ve Ticaret arasında "Karabük OSB'de bulunan fabrika çatısına Öztüketim Güneş Enerji Santrali" kurulumu sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV hariç 676.000 USD'dir. Sözleşme 27.01.2023 tarihinde imzalanmıştır.
KLNMA: Banka mülkiyetinde bulunan toplam 6.725.000 TL muhammen bedelli 6 adet muhtelif gayrimenkulun satışa çıkarılmaları, satışı gerçekleşmeyen gayrimenkullerin kiraya verilmesi veya sürekli satış yöntemiyle satışta tutulması için Genel Müdürlük Makamı'nın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
YGGYO: Şirket, %100 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Proen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin sermayesinin 100.000 TL'den 15.250.000 TL artırılarak 15.350.000 TL'ye yükseltilmesine iştirak edilmesine karar verilmiştir.
ULUUN: Şirket ürün çeşitliliğinin artırılması amacıyla Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesi'nde 37.200Ton/Yıl kapasiteli makarna üretim hattı için proje çalışmalarına başlanmış ve teşvik belgesi çıkarılmıştır.
ZEDUR: Şirket, paylarının %99 'una sahip olduğu bağlı ortaklığı "Isparta Elektrik Üretim A.Ş." ile aynı bağlı ortaklığına ait paylarının %100 üne sahip olduğu Dinar Elektrik Üretim A.Ş.'ni, ortaklık payları ve yönetim hakimiyeti değişmeyecek şekilde "Isparta Elektrik Üretim A.Ş. " çatısı altında "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" kapsamında birleştirme kararı almıştır.

PAY ALIM / SATIM
ESEN: (PAY ALIM )-(GERİ ALIM) Şirket, 65,75 - 67,30 TL fiyat aralığından (Ortalama 66,7180) 1.504 adet pay geri alınmış ve sahip olduğu ESEN Payları 102.504 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %0,1602. Pay geri alım işlemleri kapsamında toplam geri alınan pay miktarı 1.038.482 adete ulaşmıştır.
INDES: (PAY ALIM )-(GERİ ALIM) Şirket, 60.000 adet pay geri alınmış ve sahip olduğu INDES payları 869.925 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı % 0,39'a ulaşmıştır.
MACKO: (PAY ALIM )-(HEDEF PORTFÖY) Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının portföylerindeki Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. (MACKO) hisselerinin toplamı, 1.500.000 TL nominal hisse alımı sonucunda %5 sınırını aşarak %6'ya ulaşmıştır.
MEDTR: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, 35,94 TL-36,30 TL fiyat aralığından (ortalama 36,13 TL) 13.651 adet pay geri alınmış ve sahip olduğu MEDTR payları toplam 209.011 adet olmuştur. Şirket sermayesine oranı %0,17564 ulaşmıştır.
MPARK: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, 79,00 TL - 80,95 TL (ağırlıklı ortalama 79,94 TL) fiyat aralığından toplam 21.578 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 8.551.500 TL olup, bu payların sermayeye oranı %4,1106'ya ulaşmıştır.
TURSG: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, pay başına 10,43 TL - 10,47 TL (ağırlıklı ortalama 10,45 TL) fiyat aralığından toplam 250.000 TL nominal değerli TURSG payları geri alınmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %0,93'e ulaşmıştır.


  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

GÜNLÜK BÜLTEN

Piyasalarda Dün…
¢ Haftanın ilk iş gününe yatay açılışla başlayan endeks, seans başlarında zayıf performans sergileyerek geri çekildi. 50 günlük hareketli ortalama üzerinde tutunmaya devam eden BIST100, günü %1,84 değer kaybıyla 5096,2 puanla tamamladı. Endekste 5140,0 seviyesini direnç olarak izleyeceğiz. Bu seviye üzerinde kalınması halinde 5230,0 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 5000,0 ilk destek olmak üzere 4930,0'a düşüş devam edebilir.
¢ Dolar/TL, dün gece saatlerinde 18,74 seviyesine kadar geri çekildi. Ardından toparlayan kur, yeniden 22 günlük hareketli ortalama üzerinde işlem görmekte. 18,85 seviyesi üzeri kapanışlarda 19,00-19,05 bandı hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 18,70 destek olarak takip edilebilir.
Bugünün Gündeminde…
¢ Uluslararası Para Fonu ( IMF), yayınladığı son raporda küresel ekonomik büyüme hızının Rusya-Ukrayna savaşı ve devam eden enflasyonla mücadelenin etkisiyle yüzde 3,4'ten bu yıl yüzde 2,9'a gerileyeceğini tahmin etti. Raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini de yüzde 3 olarak korunurken, ülke ekonomisinin 2024'te de yüzde 3 büyüyeceği öngörüldü.
¢ Yurtiçi veri gündeminde Aralık ayı dış ticaret dengesi (10:00, - 10,4 mlr$ açık bekleniyor), turizm verileri (11:00) takip edilecek. BIST kapanışı sonrasında ise AKBNK, OTKAR ve ANSGR 4Ç22 sonuçları bekleniyor.
¢ Yurtdışında Almanya perakende satışlar (10:00) ve işsizlik oranı (11:55), Euro Bölgesi 4Ç22 GSYH büyüme (13:00, yıllık %1,7 büyüme bekleniyor) ve ABD konut fiyatları endeksi (17:00), Chicago PMI (17:45), Conference Board tüketici güven endeksi (18:00) ile Dallas Fed Hizmet aktivite endeksi (18:30) açıklanacak.
Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar…
¢ Yurtdışı piyasalara baktığımızda, Fed, ECB ve BoE'den beklenen faiz artırımları öncesinde küresel risk iştahı zayıf kalmaya devam ediyor. ABD'de 4Ç22 bilanço sezonunun zayıf geçmesi ve bankacılık sisteminde daralan likidite göstergeleri de satışlarda etkili. Asya borsaları ise daha belirgin şekilde negatif bölgede. Avrupa piyasaları da enflasyon rakamları öncesi açılışta negatif olması bekleniyor.
¢ EURUSD, saatlik grafiklerde oluşan OBO formasyonu dikkat çekiyor. 1,0835 desteğinin kırılması halinde formasyon onayının alınacağı paritede, trend kanalı alt bandı 1,0750'e geri çekilme görülebilir. Olası yükselişlerde ise 1,09 direnci üzerinde 1,10 hedeflenebilir.

Kapanıştan Sabaha Piyasalar Dönemsel Performans
Amerika BİST Kapanış Son Fark(%) Aylık (%) YBB (%) Yıl F. (%)

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Borsa, Ocak Ayının Bitmesini Bekliyor



Borsa İstanbul, Ocak ayında 2022 yılının ikinci yarısı itibariyle ilk aylık bazda değer kaybı yaşamaya hazırlanıyor. Şubat ayında ise finansalların gelecek olması ve temettü beklentileri yatırımcılardaki risk iştahını artırabilir.



Borsa İstanbul dün günü yüzde 1,84 seviyesinde gerileme göstererek haftanın ilk işlem gününü 5096 seviyesinden tamamladı. Özellikle ulaştırma ve holding sektörlerine gelen satışlar endekste yaşanan geri çekilmenin en önemli destekçileri arasında yer aldı. Günü pozitif tamamlayan sektörler ise metal ana sanayi ve bankacılık oldu. Bu süreçten sonra endekste takip edilebilecek önemli seviyeler arasında 5230 direnç noktası 4970 ise destek noktası olarak yer almaktadır. Yurt içerisinde dün ekonomik güven endeksini karşıladık. 2023 yılının ilk ayında 99,3’e yükselen endekste en önemli neden tüketici güvenindeki artıştan kaynaklandı.



Küresel piyasalarda ise haftanın ilk işlem gününde Cuma günü aldığı kazançları geri verdi. Hisse senetleri Pazartesi günü, yatırımcıların Fed'in faiz kararı ve bir dizi teknoloji şirketinin finansalları öncesinde daha ihtiyatlı davranmasıyla geriledi.



Borsa İstanbul’da bugün yatay bir açılış bekliyoruz.



Şirket Haberleri



BURVA: Şirket ile yurtdışındaki bir müşteri 926.584,00 USD tutarlı, Haziran 2023 tarihine kadar teslim edilecek Vanaların Temini konusunda anlaşılmış olup, söz konusu sözleşme bugün itibari ile imzalanmıştır.



COSMO: Şirketin bağlı ortaklığı Mekatronik Yapı Taahhüt San. A.Ş. yurtiçi müşterisi ile 30.01.2023 tarihinde hassas kontrollü temiz oda ve arge laboratuvarı kurulumuna yönelik sözleşme imzalamıştır. Sözleşmenin toplam bedeli KDV dahil 12.390.000 TL'dir.

Sözleşmenin toplam bedeli KDV dahil 12.390.000 TL'dir.



GESAN: Şirket yüzde 70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., Cezayir'de yerleşik bir firmadan ‘'Muhtelif sayıda ve özellikte Orta Gerilim Hücre'' ürünlerinin tedariki için sipariş almıştır. Sipariş bedeli 6.132.000,00 dolardır.



YGGYO: Şirket Yönetim Kurulu Toplantısında, yüzde 100 oranında pay sahibi olduğumuz bağlı ortaklığımız Proen Yenilenebilir Enerji A.Ş.'nin sermayesinin 100.000 TL'den 15.250.000 TL artırılarak 15.350.000 TL'ye yükseltilmesine iştirak edilmesine karar verilmiştir.



Teknik Analiz



BİST Teknik Görünüm

Bist100 endeksi, Pazartesi yüzde 1,84 gerileme göstererek günü 5096 seviyesinden tamamladı. Endekste yukarı yönlü hareket halinde 5230 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 4970 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.



Dirençler: 5230 / 5350 / 5420

Destekler: 4970 / 4700 / 4450



VIOP Teknik Görünüm

VIOP30 kontratı, Pazartesi günü yüzde 3,13 gerileyerek günü 5730 puandan tamamladı. Endekste yukarı yönlü hareketlerde 5880 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 5630 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.



Dirençler: 5880 / 6020 / 6280

Destekler: 5630 / 5550 / 5340

 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.