Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Global Piyasalarda Gündem
ABD borç tavanının yükseltilmesi görüşmeleri sürerken, dün ABD Başkanı Joe Biden’ın Kongrenin üst düzey üyeleriyle ülkenin temerrüde düşmeyeceği konusunda hemfikir olduklarını belirterek, olumlu açıklamalar yaptı. Seyahatini kısalttığını doğrulayan Biden Pazar günü Washington'a dönecek. Açıklamaların etkisiyle yükselen S&P500 endeksi Çarşamba gününü %1,19 kazançla tamamladı. Bugün seans öncesinde endeks vadeli sözleşmeleri yataya yakın seyrediyor.
Cisco Systems, açıklanan 3. mali çeyrek bilançosu beklentilerin üzerinde olsa da seans öncesinde değer kaybetti. Cisco, 0,97$ yönündeki beklentilerin üzerine hisse başına 1,00$ kazanç elde ettiğini ve 14,4 milyar$ yönündeki beklentilerin üzerinde, 14,6 milyar$ hasılat elde ettiğini açıkladı. Ancak şirketin ürün siparişlerinde yaşanan yıllık %23’lük azalış, analistler arasında talebe dair belirsizlik oluşturdu. Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) seans öncesinde %3,84 ekside işlem görüyor.
 
Netflix’in yeni kullanıma sunulan reklamlı abonelik seçeneği aylık neredeyse 5 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Aylık 7$ ücretli reklamlı opsiyon geçen Kasım 12 pazarda, aylık 10$’dan başlayan reklamsız seçeneklere alternatif olarak kullanıma sunuldu. Bu uygulamayla, online yayıncılıkta rekabetin artmasıyla, daha fazla müşteriye ulaşmak ve yeni bir gelir kaynağı oluşturmak amaçlanıyor. Netflix (NASDAQ: NFLX) seans öncesinde %1,56 artıda.
Fiyat hassasiyeti yüksek müşterilerin alışverişlerini daha ucuz marketlere kaydırmasından faydalanan Walmart, yıllık hasılat ve kar beklentilerini yükselterek, enflasyon nedeniyle tüketici harcamalarında düşüş yaşanacağı endişelerini yatıştırdı. Şirketin hisseleri, beklenti üzeri 1. çeyrek bilançosunun etkisiyle seans öncesinde yükseldi. Perakende sektörü yükselen masraflarla boğuşurken, Walmart rekabeti savuşturmak adına fiyatları düşük tutmaktaydı. Seans öncesi işlemlerde Walmart (NYSE: WMT) %1,31 artıda.
Micron Technology, Japonya devletinin desteğiyle önümüzdeki yıllarda “uç morötesi” teknolojisine 3,70 milyar$ yatırım yapmayı planlıyor. Üretilecek 1-gamma çipleri, görüntü işleme ağları gibi karmaşık uygulamalarda kullanılan malzemelerin seri üretiminde kullanılacak. Micron uç morotesi teknolojisini üretim için Japonya’ya getiren ilk yarı-iletken şirketi olacak. Seans öncesi işlemlerde Micron Technology (NASDAQ: MU) seans öncesinde %1,80 artıda işlem görüyor.
Çinli Alibaba 4. çeyrekte 208,2 milyar yuan hasılat elde ederek 210,3 milyar yuan yönündeki beklentilerin altında kaldı. Çin tüketici harcamaları, Covid kısıtlamalarının kaldırılması ile momentum kazansa da, sarsıntılı geçen ekonomik toparlanma ortamında, göreceli zayıflık sürmekte. Alibaba (NYSE: BABA) seans öncesinde %2,99 yukarda.
 
VADELİ SÖZLEŞME ÖNERİLERİ
 
S&P500 Haziran Vade Sözleşmesi
 
50 günlük ortalamasından destek bulan S&P500 sözleşmesi 4200 direncine doğru yükseldi.
 
Sözleşme 4200 yatay trend direnci üzerinde kalıcı olabilirse, 4150 altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla 4260 ve 4320 dirençleri hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
50 günlük ortalama ile yatay trendin kesiştiği 4110 önemli bir destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor.
 
4110 desteği aşağı kırılırsa, 200 günlük ortalama (4080) ve 4045 yatay trend desteği hedefli kısa pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
ABD CME Borsasında işlem gören 1 adet mikro S&P500 sözleşmesinde 1.232$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.
 
Ham Petrol Temmuz Vade Sözleşmesi
 
Azalan trend direncini aşan ham petrol sözleşmesi 21 günlük ortalama direncine (73,20$) kadar yükseldi.
 
21 günlük ortalama (73,20$) ve 74,00$ yatay trendi en yakın direnç bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. 74,00$ üzerinde oluşacak yükselen dip görüntüsü 200 günlük ortalama direncine doğru bir yükseliş hareketi oluşturabilir.
 
Sözleşme 74,00$ direnci üzerinde kalıcı olabilirse, 72,00$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 200 günlük ortalama direnci (77,40$) hedefli uzun pozisyon alınmasını öneriyoruz.
 
71,30$ ve 69,00$ yatay trendleri en yakın destek bölgeleri. 69,00$ yatay trend desteği aşağı kırılırsa, 71,30$ üzerinde zarar kes çalıştırmak kaydıyla, 67,00$ ve 64,50$ yatay trend destekleri hedefli kısa pozisyon alınmasını tavsiye ediyoruz.
 
ABD NYMEX Borsasında işlem gören 100 varil büyüklüğündeki 1 adet mikro ham petrol sözleşmesinde 627$ başlangıç teminatıyla işlem yapabilirsiniz.
 
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİSİ
 
Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI)
 
Analog Devices, analog ve dijital sinyal işlemede kullanılan entegre devreler tasarlar ve üretir.Şirketin ürünleri iletişim, bilgisayar, imalat, otomotiv gibi birçok sektörde kullanılmakta.
Analog 15 Şubat'ta yayınlanan 1Ç23 bilançosunda geçen yılın aynı dönemine göre %21 artışla 3,25 milyar$ hasılat ve %255 artışla hisse başına 1,88$ kazanç elde etti.
Şirket yönetimi makroekonomik belirsizliğe rağmen, otomasyon ve elektrikli araç alanların etkisiyle imalat ve otomotiv sektörlerindeki güçlü talebin büyümeyi desteklediğini belirtiyor.
Şirketin hasılatının %50'sinden fazlasını imalat sektörüne yönelik satışlar oluşturmakta. İmalat sektöründe otomasyonun ve daha karmaşık yapılara duyulan ihtiyacın artması şirketin ürünlerine olan talebi destekliyor.
Şirket 24 Mayıs’ta açıklanacak 2Ç23 bilançosunda, 3,20 milyar$ hasılat ve hisse başına 2,75$ kar elde etmeyi bekliyor. (Şirket 2Ç22'de 2,97 milyar$ hasılat ve hisse başına 2,40$ kar elde etmişti.)
 
Azalan trend direncini aşarak yükselen dip görüntüsü oluşturan ADI 188$ yatay direncini aşmayı deniyor. 178$ altında zarar kes çalıştırmak kaydıyla 195$ ve 208$ dirençleri hedeflenebilir.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Kur Korumalı Mevduat 6,8 milyar dolar artarken döviz&kıymetli maden mevduatı parite etkisinden arındırılmamış 3,4 milyar dolar azaldı…

TCMB tarafından haftalık olarak yayınlanan verilere göre 12 Mayıs ile biten haftada yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin döviz mevduatı 301 milyon dolar azalarak 112.017 milyon dolara gerilerken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 3.091 milyon dolar azalarak 73.625 milyon dolara geriledi. Kur korumalı mevduat (KKM) hesapları 6.777 milyon dolar artarak 119.927 milyon dolar (2.247 milyar TL) ile rekor tazeledi.

Yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin toplam döviz mevduatı 12 Mayıs ile biten haftada 3.391 milyon dolar azalarak 185.642 milyon dolar olarak gerçekleşti. 5 Mayıs 2022 kapanışında 19,4647 olan TCMB dolar alış kuru, 12 Mayıs 2023 tarihinde 19,5389 seviyesine yükseldi. Böylelikle yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatının TL karşılığı, 52,2 milyar TL azalarak 3.627,2 milyar TL oldu.

Yurt içi yerleşiklerin TL mevduatı aynı dönemde 18,1 milyar TL artarak 6.020,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Böylece 12 Mayıs ile biten haftada yurt içinde yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin toplam mevduatı içindeki döviz mevduat payı 0,4 puan azalarak 37,6% oldu.

Toplam mevduatlar içindeki döviz payı 2014 yılı başındaki %33 seviyesinden yıllar itibariyle artış göstererek 17 Aralık 2021 haftasında %66,4 seviyesine kadar yükselirken 12 Mayıs 2023 itibariyle 37,6%'e geriledi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından haftalık olarak yayınlanan verilere göre 12 Mayıs ile biten haftada kur korumalı mevduat (KKM) hesapları 6.777 milyon dolar artarak 119.927 milyon dolar (2.347 milyar TL) ile rekor tazeledi. 13 Ocak 2023 tarihi itibariyle 17 haftadır artış yaşanan KKM'deki artış 46.692 milyon dolar oldu.


 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
 bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BRENT
Geçtiğimiz gün 77.50 direncine kadar yaklaşmış olan Brent, bu bölgenin kısa vadede önemli bir direnç bölgesi olması sebebiyle yukarı yönde geçilemedi. Akabinde görüyoruz ki 76.05’e doğru hafif bir bayrak formasyonu hazırlığında. 76.05’in üzerinde kalabilir ve atak yaparsa olası bir bayrak formasyonu gereği bu sefer 77.50’yi kırabilir ve 80.20 seviyesi gündemimize girebilir. Bu belirttiğimiz bölgeleri gün içi yön arayışı adına takip ediyor olacağız.

Destekler: 76.05 - 75.00 - 73.55

Dirençler: 77.50 - 80.20 - 83.40



 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

USDJPY
Japon Yeni, bir süredir raporlarımızda belirttiğimiz orta vadeli direnç olan 137.95 seviyesinin üzerine bugün çıkmış durumda. ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksinin güçlenmesi bunda etkili oldu.

Bu direnç üzerinde bugün günlük mum kapanışı olabilirse, 142.30 direncine doğru hareketleri adım adım izleyeceğiz.

Destekler: 137.95 - 135.15 - 132.90

Dirençler: 139.60 - 142.30 - 145.00


 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ALTIN
ABD 10 yıllık tahvil faizi ve dolar endeksi güçleniyor. Bu durum adım adım Ons Altın tarafını baskılamaya devam ediyor.

Kendi içerisinde 1991 kırıldıktan sonra teknik baskı daha da arttı. Şimdi 1972 desteğini güçlü bir şekilde test ederken, bu seviye kırılırsa 1945 seviyesi haftalık ana destek bölgesi olacaktır.

Destekler: 1972 - 1945 - 1905

Dirençler: 1991 - 2020 - 2050



 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EURUSD
Parite, 0.9550’den gelen trendi geçtiğimiz hafta kırdığından bu yana geri çekilme eğilimi adım adım devam ediyor. Bugün itibariyle, dün görüp tepki verdiği 1.0810 seviyelerine kadar geri çekildi tekrar.

Genel olarak kısa vadede 0.0855 direnci üzerine kendini tekrar atamazsa dolar lehine hareketin kendini hissettirmeye devam etmesini bekleriz.

Destekler: 1.0805/1.0777 - 1.0715 - 1.0660

Dirençler: 1.0855 - 1.0940 - 1.1040



 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nakit avans ve kredili mevduat hesabı kredilerine yönelik menkul kıymet tesisi sınırlamasında 15 bin liranın üzerini dikkate alacağını ifade etti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bankalara gönderdiği yeni uygulama talimatında nakit avans, kredili mevduat hesabı ve kartla yapılan kuyum harcamalarıyla ilgili menkul kıymet düzenlemesinde sınır belirledi.

Yeni uygulama talimatına göre nakit avans, kredili mevduat hesabı ve kartla yapılan kuyum harcamalarında 15 bin TL'ye kadar olan kısım menkul kıymet yükümlülüğü kapsamına girmeyecek.

TCMB, seçimlerden hemen sonra gönderdiği talimatla bu ürünler için de menkul kıymet düzenlemesi yükümlülüğü getirmişti. TCMB'nin bu talimatının ardından bankalarda nakit avanslar ve kredili mevduat hesaplarına sınırlama getirilmişti.

Yüzde 30'luk menkul kıymet tesisi şartı getirilmişti
TCMB’nin 16 Mayıs’ta yaptığı düzenleme sonrasında; müşteri bazında kredi kartı limiti belirli bir tutarın üzerinde olanlar için, bireysel kredi kartlarıyla yapılan nakit çekimi ve kuyum harcamalarının kredi türüne göre yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasına karar verilmişti.

Yapılan açıklamada söz konusu değişikliğin 16 Mayıs 2023 tarihinden itibaren yapılan kuyum harcamaları ve nakit çekimler için geçerli olacağı kaydedilmişti.

Ayrıca, bu düzenlemeyle bankalarda kredi büyüme oranının yüzde 3’ün üzerinde olması halinde, bu oranı aşan kredi tutarı kadar menkul kıymet tesis edilmesi şartına ilave olarak diğer ticari kredi türlerinde de ayrı ayrı aylık artışın yüzde 3'ün üzerinde olması şartı eklenmişti. Yüzde 3’lük oranın aşılması durumunda aşan tutar kadar bankalar tarafından menkul kıymet tesis edilmesi öngörülmüştü.

Merkez Bankası’nın son regülasyonu sonrasında bazı bankalar tüketicilerin kredi kartından, bireysel ihtiyaç kredisi faiz oranından daha düşük bir faize sahip olan ve aylık yüzde 1,36 faiz oranıyla ihtiyaçlarını karşıladıkları nakit avans limitlerini kısıtlarken bazı bankalar da bu limitleri tamamen sıfırlamıştı.

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/nakit-avansa-menkul-kiymet-duzenlemesine-15-bin-tl-siniri-2331673

Yabancılar 135,1 Milyon Dolarlık Hisse Sattı…

5-12 Mayıs 2023 haftasında yurt dışı yerleşik yatırımcılar, reel olarak (fiyat ve kur etkisinden arındırılmış) 135,1 milyon dolar hisse senedi satışı, 31,3 milyon dolar Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS-Kesin Alım1) satışı ve 1,1 milyon dolar Özel Sektör Tahvil alımı gerçekleştirmiştir. BİST100 Endeksi 5-12 Mayıs tarihleri arasında %8,97 değer kazandı. 2 yıllık gösterge tahvil faizinde ise 705 baz puan artış yaşandı.

Yılbaşından beri yurt dışı yerleşikler toplam 1.142,6 milyon dolarlık hisse senedi satışı, 35,5 milyon dolarlık DİBS satışı ve 10,8 milyon dolar ÖST satışı yaptı. Yurt dışı yerleşikler böylelikle 2023 yılında toplam 1.188,8 milyon dolarlık menkul kıymet2 satışı gerçekleştirmiş oldu.

Son 1 yıllık süre zarfında yurt dışı yerleşikler 2.983,7 milyon dolarlık hisse senedi satışı, 816,6 milyon dolarlık DİBS satışı ve 21,6 milyon dolar ÖST satışı gerçekleştirirken menkul kıymet piyasasından2 3.821,9 milyon dolar yabancı çıkışı oldu.

Hisse senedi piyasasında yabancıların payı 12 Mayıs itibariyle %30,2 olurken, önceki haftada bu oran %29,4 seviyesindeydi. 2022 yılı kapanışında %29,6 olan yabancı payı 1 sene öncesinde ise %35,5 idi.

Rapor için tıklayınız.
https://www.bmd.com.tr/application/files/5416/8441/3393/Yabancilarin_Hisse__DIBS_Islemleri_18.05.2023.pdf



 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
 bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.