Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/02/17/gunluk-yabanci-oranlari-17-02-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Genel | Public
Borsa İstanbul'da Yükselişin Ardından Dalgalanma
17.02.2023 / Cuma
Küresel piyasalarda dün Avrupa endekslerinde pozitif fiyatlama izlenirken ABD endeksleri beklentilerin üzerinde gelen üretici fiyat endeksi verilerinin ardından günü negatif tamamladı. Borsa İstanbul'da ise Çarşamba günü güçlü yükselişin ardından dün dalgalanma izlendi. BIST100 endeksi seans açılışında %7,5 yükseliş göstermesinin ardından gelen satışların etkisiyle günü %1,17 yükseliş ile tamamladı. BIST100 dışı şirketler ise satışların etkisiyle negatif ayrıştı. BIST TUM-100 endeksi dün %3,12 geriledi.
Sektörel görünümde ise bankacılık, sınai ve ana metal sanayi pozitif görünüm sergiledi. Madencilik, ulaştırma, iletişim ve holding endeksleri negatif yönde ayıştı. Ana metal sanayi %6,26 sınai endeksi %2,82 ve bankacılık %1,83 yükseliş kaydetti. Madencilik %3,44 ve ulaştırma endeksi %0,97 geriledi. Hisse bazında BIST100 endeksini TUPRS, SASA ve EREGL ağırlıklı pozitif yönde etkilerken TCELL, GUBRF ve PSGUG negatif yönde etkiledi.
Türkiye gösterge tahvil faizi %11,18 seviyesinde yatay seyrederken uzun vadeli tahvil getirileri ise %11,95seviyesine geriledi. ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,90 seviyesine yükseldi.
Yurt dışı yerleşik kişiler hareketlerinden arındırılmış verilere göre 10 Şubat haftasında 130,5 milyon dolar hisse alımı gerçekleştirdiler TCMB verilerine göre yurt dışı yerleşiklerin DİBS alımları 3,6 milyon dolar oldu. Yurt dışında yerleşik kişilerin toplam hisse senedi stokları piyasa değeri 23 milyar 924,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.
TCMB verilerine göre, bir önceki hafta 195 milyar 477,9 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 10 Şubat ile sona eren haftada 193 milyar 528,1 milyon dolara geldi. Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 1 milyar 606,5 milyon dolar azalarak 114 milyar 377,0 milyon dolar, tüzel kişilerin döviz mevduatı 343,3 milyon dolar azalarak 79 milyar 151,1 milyon dolar oldu. Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 251 milyon dolar azaldı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları 477 milyon dolar azalırken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 196 milyon dolar artış gösterdi.
TCMB'nin verilerine göre, 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 5,3 oranında artan Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 167,8, reel olarak ise yüzde 58,7 oranında arttı.
Yurt içinde bugün konut satış verileri takip edilecek. Yurt dışında ise ABD öncü endeks ve İngiltere perakende satışlar takip edilecek.

KAP Haberleri
AKBNK: Banka azami 52.000.000 pay veya azami 1.000.000.000 TL olacak şekilde pay geri alım programı başlattı.
FONET: Şirket azami 4.000.000 pay veya azami 50.000.000 TL olacak şekilde pay geri alım programı başlattı.
ORGE: Şirket azami 40.000.000 TL olacak şekilde pay geri alımını revize etti.
INDES: Şirket azami 300.000.000 TL olacak şekilde pay geri alımını revize etti.
DESPC: Şirket azami 20.000.000 TL olacak şekilde pay geri alımını revize etti.
DGATE: Şirket azami 20.000.000 TL olacak şekilde pay geri alımını revize etti.
SUNTK: Şirket azami 2.200.000 pay veya azami 100.000.000 TL olacak şekilde pay geri alım programı başlattı.
OZRDN: Şirket azami 1.050.000 pay veya azami 11.000.000 TL olacak şekilde pay geri alım programı başlattı.
IZFAS: Şirket azami 1.500.000 pay veya azami 10.000.000 TL olacak şekilde pay geri alım programı başlattı.
ALARK: Şirket azami 380.000.000 TL olacak şekilde pay geri alımını revize etti.
UNLU: Şirket azami 5.000.000 pay veya azami 35.000.000 TL olacak şekilde pay geri alım programı başlattı.
PNLSN: Panelsan, Ankara merkezli özel bir firmadan KDV dahil 1.770.000 USD tutarında sandviç panel siparişi aldı.
GOLTS: Göltaş: Toplam klinker üretim kapasitemizin yaklaşık %60 'ını temsil etmekte olan 2.fırınımızın 3 haftalık bir süre için duruşa geçirilmesine karar verilmiştir. Planlı klinker stokumuz dolayısıyla söz konusu duruş satışlarımızı etkilememektedir.

Pay Alım Satım Bildirimleri
GRSEL (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 16.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 12,05 TL fiyattan toplam 40.000 TL nominal değerli GRSEL payları geri alınmıştır.
HLGYO (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 16.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 4,36-4,47 TL fiyattan toplam 385.000 TL nominal değerli HLGYO payları geri alınmıştır.
SKBNK (ALIM)-(GERİ ALIM) : Bankamızca 16.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 2,56 TL fiyattan toplam 500.000 TL nominal değerli SKBNK payları geri alınmıştır.
TURSG (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 16.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 9,65 TL fiyattan toplam 3.466.136 TL nominal değerli TURSG payları geri alınmıştır.
BIOEN (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 16.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 14,30 TL fiyattan toplam 200.000 TL nominal değerli BIOEN payları geri alınmıştır.
VAKBN (ALIM)-(GERİ ALIM) : Bankamızca 16.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 9,28-9,42 TL fiyattan toplam 250.000 TL nominal değerli VAKBN payları geri alınmıştır.
HALKB (ALIM)-(GERİ ALIM) : Bankamızca 16.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 10,31-10,64 TL fiyattan toplam 2.500.000 TL nominal değerli HALKB payları geri alınmıştır.
NTHOL (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 16.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 9,71-9,97 TL fiyattan toplam 470.000 TL nominal değerli NTHOL payları geri alınmıştır.
ISFIN (ALIM)-(TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.) : 16.02.2023 tarihinde İş Finansal Kiralama A.Ş. payları ile ilgili olarak 5,42-5,54 TL fiyat aralığından 650.000 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İş Finansal Kiralama A.Ş. sermayesindeki paylarımız %30,52 sınırına ulaşmıştır.
BIMAS (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 16.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 136,18 TL fiyattan toplam 50.000 TL nominal değerli BIMAS payları geri alınmıştır.

 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün ABD'de ÜFE'nin beklentilerin üzerinde gelmesi (Gerçekleşme: %0,7, Beklenti %0,4) ile istihdam piyasası verilerinin sıkı görünümünü koruması Fed'in sıkılaştırıcı politikalarının devam edeceği endişelerini artırdı. Risk negatif ortamda Amerikan borsaları %1,3-1,8 arasında düşüş kaydettiler. Tahvil faizleri de yükseliş trendinde kalmaya devam etti. Avrupa'da ise piyasalar genel olarak pozitifti (Euro Stoxx 50 %+0,4). Yurtiçinde, güne alıcılı başlayan endeks %7,5'lik prime ulaştıktan sonra kar satışları ile karşılaştı ve öğle saatlerinde %0,1 eksiyi gördü. Gün sonu kapanış ise 5.009'dan gerçekleşirken, günlük yükseliş %1,2 oldu. İşlem hacmi ise 93,2 milyar TL'yi gösterdi. BİST-100'de sadece 26 hisse günü artıda kapatabildi. Günlük yükselişe destek veren hisselerde TUPRS, SASA ve EREGL ön plandaydı. TCELL, GUBRF ve PGSUS ise negatif ayrıştı. Diğer taraftan, BİST100 Dışı Endeks dün %3,12 oranında değer kaybetti. Bu sabaha bakıldığında dolar endeksinin (DXY 104,5) son 6 haftanın en yüksek seviyesine çıktığını görüyoruz. Piyasalar tarafında ise ABD ve Avrupa vadelileri satıcılı seyrediyor. Asya'da da piyasalar negatif (Japonya hariç MSCI Asya Pasifik %-1,0). BİST-100'ün de güne yatay bir açılış yapmasını bekliyoruz. Bugün yurtiçinde izlenecek veriler arasında konut satışları, piyasa katılımcıları beklenti anketi ve kısa vadeli dış borç istatistikleri bulunuyor. Yurtdışında ABD'de İhracat ve İthalat fiyatları açıklanacak ayrıca, Barkin ve Bowman'ın konuşmaları takip edilebilir.

  
 
    
 
MAKROEKONOMİ

 
ABD'de ocak ayı ÜFE verileri takip edildi. Ocak ayı manşet ÜFE, aylık bazda %0,7 artışla beklentilerin (%0,4 artış) üzerinde artış kaydetti ve böylece son yedi ayın en yüksek aylık artışını sergiledi, yıllık bazda ise %6,5'ten %6 seviyesine yavaşlayarak Mart 2021'den bu yana en düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü, beklentiler ise %5,4 seviyesine yavaşlaması yönündeydi. Detaylara bakıldığında, ocak ayında manşet ÜFE'de aylık bazda beklentilerin üzerindeki artışta, enerji ürünleri fiyatlarının iki aylık düşüşün ardından yeniden artışa (%6,7 düşüşten %5 artışa) geçmesinin etkili olduğu gözlendi. Öte yandan, hizmet grubu fiyatlarının artış hızı bir önceki aya benzer şekilde (%0,4 artış) gerçekleşmekle birlikte, ağustos ayından bu yana en yüksek seviyelerde bulunmakta.

Ayrıca ABD'de istihdam piyasası verilerinden, 11 Şubat haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi, 195 bin kişi seviyesinden 194 bin kişi seviyesine hafif gerilemekle birlikte düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü ve istihdam piyasasında sıkı görünümün korunduğuna işaret etti.

Yurt içinde ise, TCMB tarafından yayınlanan aralık ayı konut fiyat endeksi endeksinin aylık artış hızı %3,86'dan %5,29 seviyesine hızlanırken, yıllık artış hızı ise %174,5'ten %167,8 seviyesine geriledi ve böylece eylül ayında ulaştığı rekor seviye olan %189,1 seviyesinden düşüşünü sürdürdü. Konut fiyatları reel olarak da yıllık %58,7 arttı.

Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,

Bugün TSİ 16.30'da Richmond Fed Başkanı Barkin'in, TSİ 16.45'te Fed Yönetim Kurulu Üyesi Bowman'ın ve TSİ 14.30'da ECB Yönetim Konseyi Üyesi Villeroy'un konuşmaları, Fed'in ve ECB'nin para politikalarına ilişkin olası yeni sinyaller bakımından yakından takip edilecek.

Ayrıca İngiltere'de iç talebin seyrine ilişkin olarak ocak ayı perakende satışlar verisi TSİ 10'da takip edilecek. Perakende satışların, sıkılaşan finansal koşulların etkisiyle ocakta aylık %0,3 gerileyerek düşüşünü sürdürmesi bekleniyor.

Yurt içinde ise, TSİ 10'da TÜİK tarafından ocak ayı konut satışları verileri yayınlanacak. Toplam konut satışları, aralıkta aylık bazda %76,5 artış kaydederek yükselişini ikinci aya taşımıştı ve 207.963 adet seviyesinde gerçekleşmişti, bunun yanında yıllık bazda aralık ayında %8,2 oranında düşüş sergileyerek düşüşünü altıncı aya taşımıştı. Toplam konut satışlarının 2022 yılı genelinde ise bir önceki yıla göre %0,4 oranında sınırlı düşüşle 1,49 milyon adet seviyesinde gerçekleştiği gözlenmişti. Ayrıca yabancılara yapılan konut satışları ise aralık ayında aylık %5 oranında artış kaydetmiş ve böylece yükselişini üçüncü aya taşımıştı, bunun yanında yıllık bazda %18,6 oranında düşüşle son altı ayda gerilemeyi sürdürmüştü.

Ayrıca TSİ 10'da TCMB tarafından aralık ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri yayınlanacak. Buna göre, kasımda kısa vadeli dış borç stoku aylık 3 milyar USD artarken, yıllık ise 24,1 milyar USD artışla 145,4 milyar USD'ye yükselmişti. Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verileri kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ise, kasım ayında aylık 2,7 milyar USD artarken, yıllık ise 21,5 milyar USD artarak 189 milyar USD seviyesinde gerçekleşmişti.

Bunun yanında, TSİ 10'da TCMB tarafından şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlanacak.

ŞİRKET HABERLERİ

Türkiye Sigorta (TURSG, Nötr): Şirket'in 4Ç2022'deki net dönem karı (konsolide) yıllık %46,9 oranında artarak 422,4mn TL'ye çıkmıştır. Ortalama piyasa beklentisi 370mn TL kar idi. Şirket'in genel teknik bölüm dengesi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %52,3 oranında düşüş kaydederek 4Ç2022'de 155,9mn TL'ye gerilemiştir. Diğer yandan, net yatırım gelirleri %196,3 oranında artarak 245,6mn TL'ye yükselmiştir.

Son çeyrek karı sonrasında Şirket'in 2022 yılı net dönem karı 962,4mn TL olarak gerçekleşmiş ve yıllık %11,4 oranında gerilemiştir.
 
Akbank (AKBNK, Sınırlı Pozitif): Akbank pay piyasasında sağlıklı fiyat oluşumu ve istikrarının desteklenmesi suretiyle pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması için; pay geri alım yapılmasına, bu pay geri alımında 52mn TL nominal hisseye kadar geri alım işlemi için ayrılan fonun azami 1 milyar TL olarak belirlenmesine ve geri alım işlemlerinin karar tarihinden itibaren 31.12.2023 tarihine kadar olan sürede gerçekleştirilmesine ve geri alıma ilişkin konularda Genel Müdürlük'ün yetkili kılınmasına karar vermiştir.

Alarko Holding (ALARK, Sınırlı Pozitif): Şirket'in bağlı ortaklığı Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş., 3 ayrı lokasyonda Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi Projesi için toplamda 208 MW kurulu gücünde kapasiteye sahip olacak şekilde rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri ve bu tesisler kapsamında 208 MWsaat kapasiteli elektrik depolama tesisi kurmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na önlisans başvurusunda bulunmuştur.
 
Girişim Elektrik (GESAN, Sınırlı Pozitif): Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji Litvanya'da yerleşik bir firma aracılığı ile Litvanya Elektrik Dağıtım Şirketi ESO'ya muhtelif güçte ve sayıda dağıtım trafosu tedariki için sipariş almıştır. Sipariş bedeli 7,4mn EUR'dur.

Ayrıca sözü geçen bağlı ortaklık Portekiz Bayisi aracılığı ile Güneybatı Afrika ülkesi Angola Cumhuriyeti'nde yerleşik bir firmaya 'Muhtelif sayıda ve özellikte Metal Clad, Modüler Hücre ve Dağıtım Trafosu' tedariki konusunda sipariş almıştır. Siparişin bedeli 331bin EUR ve 135bin USD'dir. Güncel baz Euro TL ve USD/TL kuru ile siparişlerin toplam bedeli 9,3mn TL'dir.

Ek olarak aynı bağlı ortaklık Estonya'da yerleşik bir firmadan 'Muhtelif güçte ve sayıda Dağıtım Trafosu'' tedariki için sipariş almıştır. Sipariş bedeli 935bin EUR'dur. Güncel Euro/TL kuru ile sipariş bedeli 18,9mn TL'dir.

Pegasus Hava Taşımacılığı (PGSUS, Nötr): Ocak ayı yolcu sayısı 2,14mn kişi ile 2022'nin aynı döneminin %38 üzerinde gerçeklemiştir. Yolcu doluluk oranı ise geçen yıla göre 10,1 puan artışla %84,5'i göstermiştir.

Turkcell İletişim (TCELL, Nötr): Şirket veya iştirakleri tarafından, Şirket'e, iştiraklerine ve yurt içi ve dışındaki diğer taraflara siber güvenlik ürünleri ve hizmetleri geliştirmek üzere bir şirket kurulmasına karar verildiği açıklanmıştır.
 
En son hisse geri alım programı açıklayan şirketler:

 
 
Geri alım programı açıklayan şirketlerin tamamı için tıklayınız…


SEKTÖR HABERLERİ

Konut: TCMB tarafından Aralık 2022 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verileri açıklandı. Buna göre, 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %5,3 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak %167,8, reel olarak ise %58,7 oranında artmıştır.

SPK: SPK, deprem bölgesindeki işletmelerin 31.12.2022 tarihli finansal raporlarının kamuya açıklanmasına ilişkin aldığı ilke kararını açıkladı. Konuya ilişkin aşağıdaki açıklama Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteninde yer aldı. SPK bülteni için tıklayınız…

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

ARD Grup Bilişim Teknolojileri (ARDYZ): Şirket tarafından, Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS) başta olmak üzere, Sistem Entegrasyon projeleri, yenilikçi yazılımların geliştirilmesi ve ihracatının gerçekleştirilmesi amacıyla, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yer alan INNO Teknopark da %100 bağlı ortaklığı olacak şekilde yeni bir şirket kurulmasına karar verilmiştir.

Göltaş (GOLTS): Toplam klinker üretim kapasitemizin yaklaşık %60 'ını temsil etmekte olan 2.fırınımızın 3 haftalık bir süre için duruşa geçirilmesine karar verilmiştir. Planlı klinker stokumuz dolayısıyla söz konusu duruş satışlarımızı etkilememektedir.

Mia Teknoloji (MIATK): Şirketin AR-GE birimi tarafından geliştirilen "Radyo Frekansı ile Bakım Takip ve Analiz Uygulama Sistemi" projesi Gazi Üniversitesi Teknopark Yönetimi tarafından onaylanmıştır. Projenin içeriği, hasta ve yaşlı insanların bulunduğu yerlerdeki insan hareketlerini ve konumlarını ölçerek gerçek zamanlı hasta bakım takibi ve hasta durum analizine imkân sağlayan Radyo Frekansı ile Bakım Takip ve Analiz Uygulama Sistemi'dir.

Park Elektrik (PRKME): Şirket, deprem neticesinde üretime ara verdiğini duyurmuştu. Bölgede yapılan ön durum tespit çalışmaları neticesinde, 1) Maden sahasındaki çalışma bölgeleri ile Islahiye arasında ulaşımın sağlanabilmesi için yürütülen onarım çalışmaları tamamlanmak üzere olup en geç önümüzdeki hafta başı ulaşım yolunun kullanıma açılacağı öngörülmektedir. 2) Şantiye bölgesindeki binalarda ve tesisteki makine/ekipmanlarda önemlilik arz edecek bir hasar tespit edilmemiştir. 3) Maden sahasının elektrik üretim hattına henüz enerji verilememekte olup, hattın kontrolüne ve gerekli görülen onarım çalışmalarına CTC Enerji Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("CTC Enerji") tarafından başlanmıştır. Bu çerçevede, sahada rödovansçı firma olarak çalışan CTC Enerji yetkilileriyle yapılan görüşmeler çerçevesinde, sahadaki üretim faaliyetlerine Mart ayı ortasında tekrar başlanabileceği değerlendirilmektedir.

SDT Uzay ve Savunma (SDTTR): Şirket, yurt içi bir müşteriden 16.02.2023 tarihinde savunma sistemleri konusunda 3,9mn USD tutarında yeni bir sipariş almıştır. Siparişe konu ürünlerin teslimatlarının 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Suwen Tekstil (SUWEN): Şirketin parfümeri ürünlerinin yanı sıra kozmetik ürünlerinde de üretim, alış/satış, pazarlama ve dağıtım yapabilmesi amacıyla hazırlanan şirket esas sözleşmesinin amaç ve konu başlıklı 3'üncü maddesine değişiklik içeren tadil metnine ilişkin gerekli uygunluk SPK tarafından gönderilen yazı ile alınmıştır. Süreçle ilgili olarak gerekli izinlerin amacıyla Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulacaktır.

Tureks Turizm (TUREX): Şirket İSTAÇ İstanbul Çevre Yönetimi ile 13.06.2024 tarihine kadar sürecek olan "Personel Taşıma Sözleşmesi" imzalamıştır. Sözleşme bedeli 31,9mn TL + KDV'dir.

YEO Teknoloji Enerji (YEOTK): Şirket ile bir müşterisi arasında 46,8 MW Rüzgar Enerjisi Üretim Santralinin enterkonnekte şebekeye bağlantısını sağlayacak olan Enerji İletim Hattı'nın anahtar teslim yapılması için sözleşme imzalanmıştır. İş kapsamındaki tüm elektrik, mekanik ve inşaat işleri YEO Teknoloji tarafından yapılacaktır. Sözleşme bedeli 1,8mn USD'dir.
 
 

   
FAİZ PİYASALARI

Perşembe günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %9 seviyesinde yatay seyretti. TCMB dün 25 milyar TL'lik (%9'dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise repo ihaleleri kaynaklı 57 milyar TL oldu.
 

Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde faizlerde düşüşler görüldü. Buna göre, kısa vadeli tarafta 5 baz puana yaklaşan düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 40 baz puana yaklaşan düşüşler görüldü.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ABD'de üretici fiyatları Ocak ayında aylık bazda %0,7 artarak piyasa beklentilerini aştı. Gıda, enerji ve ticaret hizmetleri hariç üretici fiyatları aylık %0,6 artarak Mart 2022'deki %0,9'luk artıştan bu yana en büyük artış oldu. Bu hafta açıklanan verilerin ABD'de kalıcı enflasyon tehlikesine işaret etmesi dolar endeksini yükselti. Salı günü %3.62 seviyesine kadar gerileyen ABD 10 yıllık tahvil faizleri de yaşanan gelişmelerin ardından %3.90'a kadar yükseldi. Düşüş trendini sonlandıran DXY'de bir ay aranın ardında 104.40 seviyesinin üzerine yükselirken, ABD borsalarında satıcılı bir seyir izlendi S&P 500 %1,38 NASDAQ %1,78 düştü. Yaşanan gelişmelerin etkisiyle kıymetli madenlerde değer kaybı izleniyor.
Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, faiz oranlarının %5'in üzerine çıkması ve bir süre bu seviyede kalması gerektiğini söyledi. Mester, %5'in üzerindeki artışların boyutu gelen verilere bağlı olacak dedi. Mester, son raporun yıllık TÜFE artışını %6,4 olarak belirtmesinin ardından enflasyonun hala çok yüksek olduğunu da belirtti. Cleveland Federal Rezerv Bankası Başkanı Loretta Mester, merkez bankasının yüksek enflasyonu soğutma girişiminin ABD'de durgunluğu tetikleyebileceğini konusunda da uyarıda bulundu.
St. Louis Fed Başkanı James Bullard, enflasyonun piyasa beklentilerinden daha az yavaşladığını gösteren son verilerin, fiyat artışlarının hızını düşürme mücadelesinin uzun olacağına ilişkin görünümüyle tutarlı olduğunu belirtti. Bullard, Fed'in son toplantısında yeterince kısıtlayıcı bir seviyeye ulaşmak için yarım puanlık bir artışı savunduğunu söyledi.
Goldman Sachs, Fed'in tepe faizine ilişkin beklentisini 25 baz puan artırarak %5,50'ye çıkardı. Kuruluş Fed'in Mart, Mayıs ve Haziran aylarında 25'er baz puan faiz artırmasını bekliyor.
Atlanta Fed'in GDPNow uygulamasında ABD ekonomisinin ilk çeyrek büyümesi için tahmin %2,4'ten %2,5'e çıktı.
ABD'de hanehalkı borcunun 4. çeyrekte %2,4 artarak 16,9 trilyon dolarla rekor yüksek seviyeye çıktığı açıklandı.
ABD'de konut başlangıçları Aralık ayına göre %4,5 düşüşle 1.309.000 olarak gerçekleşti. Konut başlangıçları, beklenen %3,4'ten daha fazla düştü. Yıllık bazda, konut başlangıçları %21,4 geriledi.
ABD'de ilk işsizlik başvurularının sayısının 11 Şubat'ta sona eren haftada 1.000 azalarak 194.000'e geriledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş Ekonomisti Philip Lane, mevcut faiz artırım döngüsünün etkilerinin büyük kısmının önümüzdeki aylar ve yıllarda gerçekleşmesinin beklendiğini söyledi. Temmuz 2022'den bu yana kümülatif 300 baz puanlık artışın, euro bölgesi tarihindeki en hızlı oranlı artış döngüsü olduğunu kaydetti.
ECB Yöneticisi Stournaras, Euro Bölgesi'ni sert iniş senaryosuna götürecek kadar faiz artırımına ihtiyaç olmayabileceğini belirtti.

 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

" ABD'den gelen üretici enflasyonunda görülen yükseliş ve fed yetkililerinden gelen 50 baz puan faiz söylemleri piyasalardaki risk iştahını kesti.
" ABD endeksleri %1,78'e varan düşüşle günü sonlandırdı. ABD vadelileri ise negatif işlem görüyor.
" Avrupa endeksleri bilançoların etkisiyle bankacılık sektörü önderliğinde iyimser bir seyir izledi. Commenzbank'ın bilançosunun beklentileri aşması ve geleceğe yönelik beklentilerini yukarı revize etmesi şirket hisselerinde %10'un üzerinde prime yol açtı.
" Asya endeksler %1'e varan düşüşle işlem görüyor.
" BIST100 Endeksi dünü 58.11 (% 1.17) puanlık yükseliş ile 5.008 seviyesinden ve 93.199 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'da sert yükseliş hız kesmesine rağmen korundu. Özellikle deprem sonrası hareketlenmesi muhtemel sektörler (çimento, demir çelik, cam) dikkat çekti. Gün içinde görülen satışlara rağmen bu sektörlerdeki primler devam etti. Dalgalı seyirle birlikte işlem hacmi artışı kayda değer bir diğer bir artış yaşanırken döviz kurlarında ise zayıf tepki alım denemelerine rağmen yatay hareket devam etti.
" Bugün Almanya'dan üretici enflasyonunu ve içeride ise enflasyon tahmini verisi gündemimizde olacak.
" BİST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.


Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Teknik Bülten

BIST 100 Endeksi
ABD'de beklentilerin üzerinde gelen ÜFE verisi, öncesinde gelen kuvvetli istihdam verisi ve Fed açıklamalarının da etkisiyle faiz artırım beklentilerini yukarı çekmiş oldu. Dün gerileyen ABD endeksleri ardından bu sabah Asya piyasaları ise gerileyen risk iştahı ile düşüşte. İçeride dün yükselen hacim son bir ayın ortalaması üzerine yerleşmeyi başardı. Finansallar gelmeye devam ederken beklenen karlarla hesaplanan F/K çarpanı 4,7'lere yakın ve orta uzun vade için dip seviyelerdeki yerini koruyor. Teknik olarak BİST100 endeksinde 5080, 5250 ve 5,400 direnç olarak öne çıkarken, geri çekilmede ise 4960, 4880 ve 4800 destek olarak takip edilebilir.
Günlük hisse önerilerimiz: -
Dirençler 5080 5250 5400
Destekler 4960 4880 4800

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

DTH Azalırken Yatırımcının KKM İlgisi Artıyor
 
Türkiye'de dün menkul kıymet istatistikleri yayınlandı. TCMB tarafından alınan kararın uygulanmaya başlamasıyla birlikte KKM tarafına ilgi daha da artmaya başladı. Geçtiğimiz hafta 27,682 milyar TL'lik yeni bir giriş olan KKM hesaplarında toplam tutar 1.483 milyar TL'ye ulaştı. Böylelikle artarda 5. haftasında da yükseliş eğilimini sürdüren hesaplarda 2023 yılında görmüş olduğu dip seviyeden yaklaşık yüzde 8 yükseldi. Yurt dışı yerleşiklerin ise hisse senedi portföylerinde 130,53 milyon dolarlık artış gözlemlendi. Fakat hisse senedi tutar değişiminde gerileme gerçekleşerek 23.924,18 milyon USD oldu. Yurt içi yerleşik döviz tevdiat hesapları ise geçtiğimiz hafta 1.949 milyon dolar azalarak 193.528 milyar dolara geriledi.
 
Borsa İstanbul'da ise dün gelen yükseliş ile psikolojik 5000 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleşti. Sabah seans açılışı ile 5320 seviyelerine kadar yükselen endekste gelen kâr realizasyonları bu seviyelerden geri çekilmeye neden oldu. Endekste pozitif etki TUPRS, SASA, EREGL hisselerinden gelirken TCELL, GUBRF ve PGSUS negatif etki sağlayan şirketler oldu. Endeks bu süreçten sonra 5200 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlayarak yükseliş trendine tekrar tutunmaya çalışacaktır. Aşağı tarafta ise 4700 seviyesi güçlü bir destek noktası olarak öne çıkmaktadır.
 
ABD piyasalarında ise dün açıklanan ABD üretici enflasyonunda beklenti üzerinde gelmesi ve geçtiğimiz hafta boyunca açıklanan diğer veriler Fed'in beklenen faiz artışına ek olarak 25 bps'lik bir artış ihtimaline gitme olasılığı ABD endekslerinde satıcılı bir görünüme neden oldu.
 
Borsa İstanbul'da volatil bir açılış bekliyoruz.
 
Şirket Haberleri
 
ARDYZ: S?irket Yo?netim Kurulumuzun 16.02.2023 tarihli toplantısında, Elektronik Denetleme Sistemleri başta olmak üzere, Sistem Entegrasyon projeleri, yenilikçi yazılımların geliştirilmesi ve ihracatının gerçekleştirilmesi amacıyla, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yer alan INNO Teknopark da %100 bağlı ortaklığımız olacak şekilde yeni bir şirket kurulmasına karar verilmiştir.
 
GESAN: Şirketimiz %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., Litvanya'da yerleşik bir firma aracılığı ile Litvanya Elektrik Dağıtım Şirketi ESO' ya ''Muhtelif
güçte ve sayıda Dağıtım Trafosu'' tedariki için sipariş almıştır. Sipariş bedeli 7.403.000,00 Euro'dur.
 
YEOTK: Şirket ile bir müşterisi arasında 46,8 MW Rüzgar Enerjisi Üretim Santralinin enterkonnekte şebekeye bağlantısını sağlayacak olan Enerji İletim Hattı'nın anahtar teslim yapılması için sözleşme imzalanmıştır. İş kapsamında ki tüm elektrik, mekanik ve inşaat işleri şirket tarafından yapılacaktır. Sözleşme bedeli 1.775.000 USD'dir.
 
SNICA: Adıyaman bölgesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından gerçekleştirilecek konut inşaatlarında kullanılmak üzere üst yapı borularının temini ile ilgili olarak 40.000.000 TL tutarında satış sözleşmesi 16.02.2023 tarihinde (bugün) bayimizle imzalanmış olup, üst yapı borularının teslimatları 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilecektir.
 
TUREX: Şirket İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN.VE TİC.A.Ş. ile 13.06.2024 tarihine kadar sürecek olan "Personel Taşıma Sözleşmesi" imzalamıştır. Sözleşme bedeli 31.928.040,00 TL'dir.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Bist100 endeksi, Perşembe günü yüzde 1,17 yükseliş göstererek günü 5008 seviyesinden tamamladı. Endekste yukarı yönlü hareketlerin devamı halinde 5200 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 4940 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler: 5200 / 5315 / 5420
Destekler: 4940 / 4760 / 4710
 
VIOP Teknik Görünüm
VIOP30 kontratı, Perşembe günü yüzde 0,40 yükselerek günü 5610 puandan tamamladı. Endeks kontratında yukarı yönlü hareketlerde 5780 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 5470 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler: 5780 / 5900 / 6000
Destekler: 5470 / 5300 / 5100


 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasalarda Dün…
Ø Endeks dün güne pozitif açılışla başlamasının ardından satış baskısıyla karşılaştı. 50 günlük hareketli ortalama üzerinde tutunmayı başaran BIST100, günü %1,17 değer kazancıyla 5008,5 puanla tamamladı. Endekste 5080, 5250 ve 5,400 direnç olarak öne çıkarken, geri çekilmede ise 4960, 4880 ve 4800 destek olarak takip edilebilir.
Ø Dolar/TL, kısa ve orta vade hareketli ortalamalar üzerinde işlem görmeye devam ediyor. 18,90 seviyesi üzerinde kapanış gerçekleştirmesi halinde 19,25-19,30 bandı yeniden hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 18,75 ilk destek olmak üzere 18,50’ye düşüş devam edebilir.
Bugünün Gündeminde…
Ø Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'de federal hükümetin borç limitini yükseltmediği veya askıya almadığı olumsuz bir senaryonun piyasa aksamaları da dahil olmak üzere ABD bankaları için dolaylı etkilere sahip olabileceği ve bunun bankaların faaliyet ortamı ile kredibilitesine ilişkin değerlendirmeyi olumsuz etkileyebileceği yorumunda bulundu. Hali hazırda ABD'de federal hükümet, temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunuyor. Kongrede Demokratlar ile Cumhuriyetçilerin borç limiti konusunda yaşadıkları anlaşmazlığın piyasaları tedirgin etmeye devam ediyor. Öte yandan ABD-Çin arasında yaşanan gerginlik zaman zaman tırmanmaya devam etmekte. Geçtiğimiz günlerde yaşanan balon krizi ardından, ABD'den Tayvan’a planlana üst düzey ziyareti iki ülke arasında yeniden gerginliğe yol açabilir.
Ø Yurtiçi veri gündeminde Şubat ayı TCMB piyasa katılımcıları anketi (10:00) takip edilecek (10:00).
Ø Yurtdışında Almanya UFE (11:00), Euro Bölgesi’nde ödemeler dengesi (12:00) ve ABD’de ise ithalat fiyatları endeksi (16:30) izlenecek.
Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar…
Ø Yurtdışı piyasalara baktığımızda, ABD’de beklentilerin üzerinde gelen ÜFE verisi, öncesinde gelen kuvvetli istihdam verisi ve Fed açıklamalarının da etkisiyle faiz artırım beklentilerini yukarı çekmiş oldu. 10 yıllık faizde %3,9’un hemen altındayız ve bu yılın zirvelerinde seyrediyor. Dün bu çerçevede gerileyen ABD endekslerinde bu sabah vadeli kontratlar hafif satıcılı. Asya piyasaları ise gerileyen risk iştahı ile düşüşte.
Ø EURUSD, yükseliş trend kanalı üst bandı altında işlem görüyor. 1,0650 desteği altında kalınması ile geri çekilmenin devamını görebileceğimiz paritede 100 günlük hareketli ortalama 1,0530 bir sonraki destek olarak izlenebilir. Olası yükselişlerde 1,07 direnç olarak takip edilebilir


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.