Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

YÜKSEK VOLATİLİTE SÜRÜYOR
 
Seçim sonuçlarının ardından Borsa İstanbul'da artan hareketlilik etkisini sürdürüyor. Geçen haftaki fiyatlamaların terse dönmesi ile özellikle bankacılık sektörü üzerindeki baskı daha yüksek seyrediyor. Sektörün endeks üzerindeki ağırlığının yüksek olduğunu düşünürsek Borsa İstanbul'un kalıcı şekilde toparlanması için öncelikle bankaların denge bulması gerektiğine yönelik görüşümüzü koruyoruz. Bu noktada arka arkaya iki işlem gününde taban seviyeleri gören büyük ölçekli hisselerde dün tepki alımları eşliğinde tabanların çözülmeye başlaması giderek daha iyimser bir tabloya işaret ediyor. Yüksek volatilitenin kalan iki işlem gününde de devam etmesini bekliyoruz. Yurt dışında ise odak noktasında ABD yer almaya devam ediyor. Özellikle borçlanma tavanına ilişkin belirsizliğin sürmesi yatırımcıları temkinli kalmaya iten önemli bir unsur olarak çalışıyor.
 
TL: USD/TL kurunda son dönemde gördüğümüz hafif yukarı yönlü eğilim seçimin ardından da sürüyor. Bu kapsamda dün bankalararası piyasada 19,70 seviyesinin de üzeri test edilmeye başlandı. Ayrıca 5 yıllık vadede CDS primlerinin 640 baz puan sınırına yükselerek son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaşması oldukça dikkat çekiyor. TL'nin reel faiz dezavantajı da düşünüldüğünde kurdaki hafif yukarı yönlü eğilimin sürmesi en olası senaryo olarak kabul edilebilir. Öte yandan TCMB verilerine göre özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu 2022 yıl sonuna göre 1,2 milyar dolar azalarak 158 milyar dolar olarak gerçekleşti. EBRD ise deprem etkisinin yanında kredi sıkılaşması beklentisini yansıtarak Türkiye için 2023 yılı büyüme tahminini %3'ten %2,5'e indirdi.
 
Borsa İstanbul: Borsa İstanbul seçim sonrasında son derece yüksek volatiliteye sahne oluyor. Pazartesi günkü satışların ardından dün sınai endeksinin artıya geçmesi ile çok daha dengeli bir görünüm oluştuğunu söyleyebiliriz. Ayrıca arka arkaya iki işlem gününde taban seviyeleri gören AKBNK, ISCTR ve KCHOL gibi hisselerde tabanların çözülmeye başlaması yavaş yavaş daha iyimser bir tabloya işaret ediyor. Baskının giderek azalmasını beklesek de volatilitenin yüksek seyrini koruyacağını tahmin ediyoruz. Teknik açıdan ise 4500 ve 4700 seviyelerini önemli buluyoruz. Özellikle 4500 puanın üzerindeki rakamların yukarı yönlü denemeleri destekleyen bir zemin yaratacağını düşünüyoruz.
 
BIST-30 EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 5330.5 puanda kapatan BIST-30 kontratlarında 5294, 5251, 5214 ve 5171 destek olarak izlenebilir. 5368, 5411, 5448 ve 5491 ise direnç noktalarını oluşturuyor.
 
USD/TL EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 19.9806 seviyesinde kapatan USD/TL vadeli işlem kontratlarında 19.9605, 19.9205, 19.8805 ve 19.8010 destek olarak izlenebilir. 20.0005, 20.0405, 20.0805 ve 20.1605 ise direnç noktalarını oluşturuyor



 ÜNLÜ Menkul
  unlumenkul.com
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

GÜNÜN YORUMU
Konut satışlarında Şubat’ta başlayan düşüş eğilimi Mart ayının
ardından Nisan ayında da devam etti ve Mart’ta geçen senenin aynı
ayına göre %21,4 daralan konut satışları Nisan’da %35,6’lık
düşüşle 85.652’ye geriledi. TCMB, bankalara gerçek kişi dövizi için
yeni dönüşüm hedefi belirledi ve bankalara verdiği dövizden TL'ye
ek dönüşüm yükümlülüğü eşiklerini değiştirdi. ABD Başkanı Biden,
borç limiti konusunu görüşmek üzere bugün Kongre liderleriyle bir
araya geldi. Biden'ın iki partinin de desteğini alan bir bütçe
anlaşması konusunda iyimser olduğu belirtildi. Japonya ekonomisi,
pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından gelen turizmdeki
toparlanmanın yardımıyla ilk çeyrekte beklenenden daha hızlı
büyüdü. Bugün Türkiye’de önemli bir veri akışı bulunmuyor.
Yurtdışında ABD konut başlangıçları takip edilecek. Bu sabah Asya
endeksleri karışık bir görünüm sergilerken, ABD vadelileri yatay
işlem görüyor. Borsa İstanbul’un yatay başlamasını öngörüyoruz.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Market Watch - Wednesday, May 17, 2023
Outlook:
The BIST100 Index started Tuesday with sellers. The Benchmark Index then recovered amid purchases to close 1.97% up at 4,589.71. Purchases in stocks of high index weight such as THYAO, EREGL and SASA supported the index. The Banking Index continued its negative divergence, down 7.97%, while the Industrial Index gained 4.55%. We expect volatility to continue ahead of the second round of Presidential elections set for May 28. In the major global stock markets, the issue of raising the debt limit in the US remains important. Yesterday, the US, European and Asian indices traded with sellers. This morning, US futures and German DAX futures have traded with sellers and the Asian indices have observed a mixed course. The VIX has regressed to 18, indicating an easing of selling pressure in the U.S. Stock Markets. Domestically, the VIOP-30 Index closed the evening session limited down 0.10%. We foresee the Benchmark Index starting Wednesday on a negative trend among banking and certain other stocks. Yet despite any intraday pullbacks the uptrend will continue as investors perceive a buying opportunity. SUPPORT: 4,510 - 4,406 RESISTANCE: 4,622 - 4,718.
Money Market:
The Lira was negative yesterday, weakening 0.28% compared to the USD to close to 19.7264. In addition, the currency depreciated by 0.24% against the basket composed of $0.50 and €0.50. Meanwhile, the local fixed income markets were positive. The ten-year benchmark bond was traded within a tight range of 9.81%-9.85%, ending the day at a high of 9.85%, 1.74 pp below its previous closing.
Sector News:
The CBRT's temporary rule regarding securities maintenance for the real person conversion rate from FC deposits to TRY accounts has been published in the Official Gazette.
Accordingly, between 26/5/2023-28/7/2023 banks that fall below the 10% conversion rate from real person FC deposit/participation funds to TRY accounts will maintain securities equal to the missing amount.
As of 28/7/2023, banks that fall below the 30% conversion rate will maintain 10% additional security until the said target is reached.
As may be recalled, in April, this rate had been defined as 5% in the relevant calculation period starting from the calculation date of 28/4/2023. The regulation had covered both individual and legal entity deposits. In the new regulation, only the targets for real persons have been updated.
The provisions of this article will not be applied to banks whose FC deposit/participation fund size is below the amount to be determined by the CBRT, and this will be effective as of the publication date. Negative.
Company News:
Aselsan (ASELS.TI;OP) has signed an agreement with TUSAŞ Partnership and the Presidency of Defense Industries regarding the supply of Radar and Electronic Warfare Systems, development and integration of avionics software. Within the context of this agreement, the value of Aselsan's workshare is TRY365.6mn and USD 18.75mn. The latest deal (~USD 37.3mn) represents 0.4% of the company's total backlog (S. Positive).
In addition to the 317.8 MWe installed power capacity previously allocated to Turk Telekom (TTKOM.TI; OP) by Turkey Electricity Transmission AŞ (TEİAŞ), an additional 88 MWe has been allocated regarding the company's plan to enhance its Solar Power Plant (SPP) capacity. This capacity corresponds to nearly 65% of the company's current total electricity consumption. (Furthermore, Türk Telekom has pending applications for further capacity the assessment process of which is ongoing. Investments in solar power plants are planned to be undertaken in the Diyarbakır, Ağrı, and Sivas provinces on land to be leased for 29 years from the General Directorate of National Property of the Ministry of Environment, Urbanization and Climate Change of the Republic of Turkey).

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Borsada Teknik Tepki
 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalması ile belirsizlik döneminin bir süre daha uzaması CDS'te yukarı yönlü hareketlere neden olurken Borsa İstanbul'da ise aşağı yönlü geri çekilmelere neden oldu. Pazartesi günü satıcılı bir seyir izlenilen borsada salı günü 200 günlük hareketli ortalamadan gelen tepki alımları ile endeks günü pozitif tamamladı. Sektör bazlı ayrışmalar bu hafta da devam ediyor. Bankacılık endeksinde yabancı çıkışı hafta başından beri devam ederken ulaştırma ve madencilik hisselerinde güçlü tepki alımları izlendi.
 
Ayrıca 2008 finansal kriz sonrasında Borsa İstanbul 100 endeksinin F/K'sı en düşük seviyeye gerileme gösterdi. 20 yıllık ortalamanın 10,44 seviyelerinde iken şu an içerisinde bulunduğumuz dönemde F/K çarpanı 4,59 seviyesinde bulunmaktadır.
 
Küresel piyasalarda ise dün ABD başkanı Biden liderliğinde yapılan borç limiti toplantısı sonrasında anlaşmaya doğru ilerlendiğine dair ipuçları verildi. Ayrıca dün Euro Bölgesi'nin 1. Çeyrek büyüme verisi açıklandı. Beklentilere paralel çeyreklik bazda %0,1 büyüme gerçekleşti.
 
Borsa İstanbul'da sınırlı negatif bir açılış bekliyoruz.
 
Şirket Haberleri
 
TTKOM(Nötr) : Türk Telekom Grubu'nun stratejik yatırım planları ve sürdürülebilirlik gündemi doğrultusunda karbon ayak izimizi azaltmak, iklim riski yönetimine katkıda bulunmak ve finansal değer yaratmak amacıyla Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulum çalışmalarımızı yakın gelecekte hızlandırmayı hedeflediğimizi paylaşmıştık.
 Bu kapsamda Şirketimize, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ), Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği'nin ilgili 5/1h maddesi çerçevesinde tahsis edilen 317,8 MWe kurulu güç kapasitesine ek olarak 88 MWe kadar daha kurulu güç tahsis etmiş olup, sürecin devamında teknik detaylara ilişkin görüş verileceğini bildirmiştir. Alınan ek kapasite ile toplam 405,8 MWe kurulu güç kapasitesi, mevcut toplam elektrik tüketimimizin yaklaşık %65'ine tekabül etmektedir.
 
KOZAA(Nötr) : Medya mecralarında, şirketimizin %99,04 oranında sahibi olduğu ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş.'nin taraf olduğu ve İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2017/976 E. sayılı dosyasıyla görülen dava ile ilgili olarak; ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş. adlı bağlı ortaklığımızdan Tuncay Özkan'a milyon dolarlar aktarıldığı yönündeki haberler tamamen gerçek dışıdır.
 
Konuyla ilgili olarak 23.03.2023 ve 20.04.2023 tarihinde davanın safahatı ile ilgili bilgi Sayın Kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu kapsamda şirketimizin bağlı ortaklığı olan ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş. veya herhangi bir grup şirketimiz tarafından, Tuncay Özkan yahut üçüncü kişilere anılan dosya kapsamında ödeme yapılmamıştı
 
YKBNK(Nötr): Bankamızca yurtiçinde halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde toplam 35 Milyar TL nominal tutara kadar bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin gerekli onayın Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verilmiş olduğu 18.11.2022 ve 24.11.2022 tarihli açıklamalarımızla duyurulmuştu. Bu kapsamda nitelikli yatırımcılara 68 gün vadeli 200.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu satışı gerçekleştirilmiştir. Bononun takası 17.05.2023 tarihinde gerçekleştirilecektir.
 
Teknik Analiz
 
BİST Teknik Görünüm
Dün günü 1.97% yükselişle 4.589 puandan tamamlayan BIST 100 endeksinde işlem hacmi de 85.5 milyar TL'ye oldu ve aylık ortalaması üzerinde gerçekleşti.
Teknik açıdan 200 günlük hareketli ortalama 4400 seviyesinden gelen hacimli tepki alımını olumlu bulmakla beraber yüksek volatiliteden dolayı temkinli olunmaya devam edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 4600 üzerinde saatlik kapanışlar gelmeye başlarsa piyasada iyimserlik artabilir. Gün içi düşüşlerde ise 4400 seviyesinin kritik olmaya devam etmesini bekliyoruz.
 
Dirençler:4600 / 4770 /4850
Destekler:4400 / 4311 / 4170
 
VIOP Teknik Görünüm
VİOP30 kontratı dün akşam seansını yatay negatif tamamladı. Bugün de yatay bir açılış sonrası çift yönlü dalgalanma görebiliriz.
Teknik açıdan 5355 üzerinde saatlik kapanışlar gelmediği sürece kısa vadede aşağı yönlü trend devam ediyor. 5355 aşılabilirse 5680 hedeflenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 5050-4940 destek bölgesi tepki alımları açısından takip edilecektir.
 
Dirençler: 5680 / 5850 / 5977
Destekler: 5050 / 4940 / 4680


 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün Ajandası
Euro Bölgesi TÜFE (Nisan): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. İlk okuma ve nihai veri olmak üzere ayda iki kere açıklanmaktadır. Nisan ayı nihai verisinin aylık %0.70, yıllık %7.00 artış olması bekleniyor. Veri, Euro'da hareketliliğe sebep olabilir. (12:00)
ABD Konut Başlangıçları (Nisan): Orta önem düzeyine sahip veri, yapımına başlanmış yeni konut inşaatlarının yıllık olarak hesaplanan seviyesini belirler. Konut aktivitesinin yüksek seviyede olması inşaat sanayisinin sağlıklı olduğunu ve daha yüksek yatırım yapmak için yeterli sermayeye sahip tüketicileri işaret etmektedir. Veri son olarak Mart ayında 1,420M seviyesinde gerçekleşmişti. Verinin Mart ayında 1,400M seviyesinde açıklanması bekleniyor. (16:30)
ABD DOE Ham Petrol Stokları(Haftalık): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD'de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. 3 Mayıs haftasında petrol stoklarında 397 bin varil artış göstermişti. 10 Mayıs ile biten haftada stokların 864 bin artış göstermesi bekleniyor. Verinin beklentilerden sapması petrol fiyatları üzerinde sınırlı hareketlilik yaratabilir. (17:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Merkez Bankası, bankalara verdiği dövizden TL'ye ek dönüşüm yükümlülüğü eşiklerini, gerçek kişi hesapları için değiştirdi. Gerçek kişi hesaplarında 26 Mayıs-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında yüzde 10 TL dönüşümünü sağlayamayan bankalar, eksik kalan kısım için 6 ay süreyle menkul kıymet tesis edecek. 28 Temmuz sonrası için ise dövizden TL'ye ek dönüşüm oranı eşiği yüzde 30'a yükselecek. Oranı tutturamayan banka, bu tarihten sonra hedef tutana kadar ek yüzde 10 menkul kıymet blokesi yapacak.

Merkez Bankası, kredi kartlarıyla yapılan nakit avans çekimi ve kuyum harcamaları için yeni düzenleme yaptı. Her iki başlık için de yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olma şartı getirildi. Nakit avans limitinin düzenleme sonrası azalacağı belirtiliyor.

ABD
ABD'de perakende satışlar geçen ay tahminlerin altında arttı. Bu artış, tüketici harcamalarının istikrar kazandığı sinyali verdi.

ABD'de sanayi üretimi Nisan'da otomobil üretimi öncülüğünde sürpriz yükseliş kaydetti.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonun ısrarcı olması veya şiddetlenmesi durumunda faizlerin daha yukarı çıkarılmasının önünde engel bulunmadığını söyledi.

Bank of America'nın anketine göre Mayıs ayında resesyon ve kredi sıkışıklığı yaşanacağı endişesiyle yatırımcıların beklentileri kötüleşti ve nakite kaçış görüldü.

New York Fed Başkanı John Williams halihazırda atılan faiz adımlarının etkisinin değerlendirilmesi gerektiğini belirterek "bekle-gör" yaklaşımına daha yakın olduğu sinyalini verdi.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan "daha yavaş sıkılaşmaya ihtiyaç duyulabileceğini" belirtti. Logan daha aralıklı ve düşük oranlı faiz artırımını ifade eden kademeli politika ayarlamasının enflasyonla mücadele ve finansal koşullar arasında denge tutturulması için faydalı olabileceğini belirtti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise haziran ayı faiz kararı hakkında konuşmak için henüz erken olduğunu belirtti.

Fed Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr yaşanan banka iflasları sonrası kurumun büyük bölgesel bankalar için kural değişikliklerini değerlendireceğini ve bankaların daha agresif şekilde denetlenmesini sağlayacağını belirtti.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, Fed'in enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirmeye bağlı olduğunu söyledi. Ancak Mester, kısa vadeli para politikası adımlarına ilişkin yorumda bulunmadı.

Avrupa
Almanya'da yatırımcı güveni talep düşüşü ve imalat sektöründeki gerilemenin etkisiyle Mayıs ayında da gerilemeyi sürdürdü. Bu durum, resesyon endişelerinin artmasına yol açtı.

Asya
Japonya ekonomisi, pandemi kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından gelen turizmdeki toparlanmanın yardımıyla ilk çeyrekte beklenenden daha hızlı büyüdü.

Forex Yorumları

Altında güçlü dolar baskısı
Fed başkanlarından şahin sesler yükseliyor. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonun ısrarcı olması veya şiddetlenmesi durumunda faizlerin daha yukarı çıkarılmasının önünde engel bulunmadığını söyledi. New York Fed Başkanı John Williams halihazırda atılan faiz adımlarının etkisinin değerlendirilmesi gerektiğini belirterek "bekle-gör" yaklaşımına daha yakın olduğu sinyalini verdi. Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester ise Fed 'in enflasyonu yüzde 2 hedefine geri getirmeye bağlı olduğunu söyledi. Ancak Mester, kısa vadeli para politikası adımlarına ilişkin yorumda bulunmadı. Tüm bu şahin mesajlar ardından doların ateşlenmesi ile altının ons fiyatı kritik psikolojik seviye olan 2000 seviyesinden gelen satış baskısı ardından 22 günlük hareketli ortalamasında tutunamadı. Bugün ABD inşaat izinleri ve konut başlangıçları verilerini takip ediyor olacağız.

Teknik Analiz: Altın fiyatları güçlenen dolar karşısında 2000 seviyesinden gelen satış baskısına maruz kalmıştır. Risk iştahının hacimle birlikte yükselmesi halinde 22 günlük hareketli ortalaması 2010 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Buna karşın doların güçlenmeye devam etmesi halinde 1980 ve 1970 seviyeleri alım fırsatı verebilir.

Destekler:1980/1970/1960
Dirençler:2010/2032/2050

Petrolde yatay kanalın altında

Petrol resesyon sinyallerinin güçlenmesiyle birlikte baskılanmaya devam ediyor. Haftaya ABD'nin stratejik petrol rezervlerini artıracağını açıklamasıyla iyimser bir hava içerisinde başlayan petrol fiyatları ABD Hazinesinde yaşanan belirsizlikler nedeniyle baskılanıyor. ABD Hazinesi borç limitinin artırılması için Kongre'nin onayı gerekirken, Kongre gerekli onayı vermezse ABD'nin temerrüde düşme ihtimali var. Hazine Bakanı Janet Yellen, söz konusu onayın verilmediği taktirde piyasada bir kriz yaşanabileceğini belirtiyor. ABD'nin borçlarını ödeyememesi halinde resesyon tehlikesi daha da yaklaşabilir. Bugün EURO Bölgesi Enflasyon verisi ve ABD Ham Petrol Stoklarındaki haftalık değişim verisi piyasa tarafından takip edilecek.

WTI Teknik Analiz: Yatay bant olarak takip ettiğimiz 71,24 - 81,21 bandının altıda fiyatlanan ham petrolde geri çekilme hareketlerinin devam etmesi halinde 68,10 destek görevi görebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise ilk olarak 71,24 seviyesi direnç seviyesi olarak takip edilebilir.

Destekler: 68,10 / 65,64 / 63,58
Dirençler: 81,24 / 74,60 / 81,21

BRENT Teknik Analiz: 75$ altında fiyatlanan Brent Petrolde direnç seviyesi olarak takip edilebilecek ilk seviye 75,73 seviyesi. Geri çekilme hareketlerinin yaşanması halinde 73,16 seviyesi destek görevi olarak açılabilir.

Destekler: 73,16 / 72,40 / 71,58
Dirençler: 75,73 / 77,38 / 78,75

EURUSD Paritesi Yatay Seyrediyor

EURUSD paritesi 1.085 seviyesinde seyrediyor. Paritede geçtiğimiz gün Perakende Satışlar, ABD Kapasite Kullanım Oranı, ABD Sanayi Üretimi verileri takip edildi. Perakende Satışlar aylık %0.4 olarak açıklandı. Veride beklenti %0.7 olarak açıklanmıştı. Öte yandan bir önceki ay %79.8 artan kapasite kullanım oranının Nisan ayında %79.7'ye oldu. ABD Sanayi Üretimi Nisan ayında %0.5 olarak açıklandı. Beklenti Sanayi Üretiminin sabit kalması yönündeydi. Gün içerisinde, Euro Bölgesi TÜFE verisi takip edilecek. Veride beklenti aylık %0.7, yıllık %7 olarak açıklandı.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi analiz yazılırken 1.085 seviyesinde seyrediyor. Bu seviyenin kırılması halinde 100 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1.081 seviyesi takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde sırasıyle 1.09-1.097 seviyeleri takip edilebilir.

Destekler:1.071/1.081/1.085
Dirençler: 1.10/1.097/1.090
DolarTL'de pozitif seyir hakim
Merkez Bankası, bankalara verdiği dövizden TL'ye ek dönüşüm yükümlülüğü eşiklerini, gerçek kişi hesapları için değiştirdi. Gerçek kişi hesaplarında 26 Mayıs-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında ek yüzde 10 TL dönüşümünü sağlayamayan bankalar, eksik kalan kısım için 6 ay süreyle menkul kıymet tesis edecek. Böylece daha önce yüzde 5 olan dönüşüm hedefi %15'e çıkmış olacak. 28 Temmuz sonrası için ise dövizden TL'ye ek dönüşüm oranı eşiği yüzde 30'a yükselecek. Oranı tutturamayan banka, bu tarihten sonra hedef tutana kadar ek yüzde 10 menkul kıymet blokesi yapacak. Küresel tarafta ise Fed üyelerinin konuşmaları Haziran ayı için Fed içinde görüş birliği olmadığını ortaya koydu. Küresel piyasalar Fed üyelerinden gelen mesajlarla birlikte ABD'de borç limitine ilişkin gelişmeleri de yakından izliyor.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Teknik seviye olarak 19.60 seviyesini takip ediyoruz. Bu seviye üzerinde 19,90 seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette ise 19.50 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 19.50 \ 19.00 \ 18.65
Dirençler: 19.75 \ 19.90 \ 20.00

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 20.90 \ 20.65 \ 20.40
Dirençler: 21.60 \ 21.85 \ 22.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, önceki günlerdeki sert geri çekilmenin ardından dün, spot BIST30 endeksinden pozitif ayrışarak kayıplarının bir kısmını geri aldı. Kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki 5100 seviyesi takip ediyor olacak. Spot BIST30 endeksi 5100 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Buna karşın kontratta olası geri çekilmelerde ise spot BIST30 endeksindeki 4970 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Spot BIST30 endeksi 4970 seviyesinin üzerinde kalıcı olduğu sürece kontratta geri çekilmeler ise sınırlı kalabilir.

Dirençler: 5200 / 5300 / 5400
Destekler: 4970 / 4900 / 4830


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz bant aralığının üstünde pozitif hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 19.50 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketin devamında ise 19.75 seviyesi direnç olarak izlenebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 19.50 \ 19.00 \ 18.65
Dirençler: 19.75 \ 19.90 \ 20.00


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında dolar endeksinin güçlenmesi ile altın fiyatları satış baskısına maruz kalmıştır. Ons altın VIOP kontratında mevcut kısa pozisyonlar tutulabilir. 1980 seviyesi altındaki kapanışlarda stop loss kullanılarak ilave kısa pozisyonlar eklenebilir. 2000 seviyesi üzerindeki kapanışlarda stop loss kullanılarak uzun pozisyonlar denenebilir.
Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler:1980/1970/1960
Dirençler:2000/2010/2032


Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE Aylık (Nisan) 0,70% 0,90%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE Yıllık (Nisan) 7,00% 6,90%
12:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE Yıllık (Nisan) 5,60% 5,70%
12:50 GBP Yüksek BOE Başkanı Andrew Bailey Konuşması
15:30 USD Orta ABD İnşaat İzinleri (Nisan) 1,437M 1,430M
15:30 USD Orta ABD Konut Başlangıçları (Nisan) 1,400M 1,420M
17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (10 Mayıs) -0,920M 2,951M
17:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (10 Mayıs) 0,864M 0,397M


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün Gözler Euro Bölgesi Enflasyonunda
Bugün Euro Bölgesi’nde nisan ayına ilişkin enflasyon verisi takip edilecek.
 
AMERİKA
• WTI ham petrol vadeli işlemleri Çarşamba günü varil başına 70 dolara kadar geriledi. ABD ve Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler ve beklenmedik bir şekilde ham petrol stoklarının yaklaşık 3.6 milyon varil artması, petrol fiyatlarının düşmesine neden oldu.
• Dolar endeksi Çarşamba günü 102.5 civarında istikrar kazandı, çünkü gözler ABD borç tavanı görüşmeleriyle ilgili güncellemelerdeydi . Başkan Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy Salı akşamı anlaşmaya yaklaşsalar da, henüz bir uzlaşmaya varılmadı.
• ABD'de perakende satışlar aylık bazda %0,4 artış göstererek, ardışık iki ay düşüşten toparlandı, ancak pazar beklentileri olan %0,8'lik artışın oldukça altında kaldı.
 
AVRUPA
• ZEW Ekonomik Hassasiyet -9,4 açıklanarak beklenti olan -1'in altında kaldı.
• Euro Bölgesi’nde 1. Çeyrek GSYİH verisi %0,1 ile beklentilere paralel gerçekleşti.
 
TÜRKİYE
• Birleşmiş Milletler, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin süresinin uzatılmaması halinde 18 Mayıs'ta sona ereceğini ve bu durumun hassas bir noktada olduğunu belirtti. BM, tüm tarafların taahhütlerini yerine getirmesini ve programların devam etmesini umut etmektedir.
 
ASYA
• Japon ekonomisi, 2023 yılının ilk çeyreğinde yıllık bazda %1,6 büyüyerek, pazardaki beklentinin üzerinde bir performans sergiledi. Önceki dönemde revize edilmiş %0,1 küçülmeden sonra, hızlı bir okuma sonucunda ortaya çıktı.
 
EUR/USD Teknik Analizi
Paritede kısa vadede aşağı yönlü trend devam etmektedir. 1.09 üzerinde günlük kapanış olmadığı sürece gün içi yükselişlerde temkinli olunması gerektiğini düşünüyoruz. Bugün Euro Bölgesi enflasyon verileri hareketliliğe yol açabilir. Trend yönünde hareketlerde 1.0780 hedeflenebilir.
 
Dirençler : 1.0900 / 1.0950 / 1.1030
Destekler : 1.0800 / 1.0780 / 1.0680
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Beklentimiz dahilinde Dolar Endeksinin 102 üzerindeki seyri ile Altında baskı dün arttı ve 2000 dolar desteği kırıldı.
Teknik açıdan 2000-2010 dolar direnç bölgesi geçilmediği sürece 1977 dolara doğru gerileme potansiyeli devam ediyor. 50 günlük hareketli ortalama 1977’nin kırılması durumunda satışlar artabilir.
 
Dirençler : 2000 / 2053 / 2075
Destekler : 1977 / 1937 / 1900
 
XAGUSD Teknik Analizi
Ons Gümüş’te ABD tarafından alının ekonomik veriler nedeniyle aşağı yönlü baskılanma devam ediyor. Özellikle aşağı yönlü hareketlerin devamı halinde 23.50 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir. Bu seviyeden gelebilecek tepki alımlarında ise 24.10 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 24.10 / 24.50 / 26.00
Destekler : 23.50 / 23.20 / 22.75
 
NAS100 - Teknik Analizi
Nasdaq100 endeksinde sıkışan üçgen formasyonu takip edilmektedir. Özellikle 2022 Ağustos dönemi sonrasında yeni zirvelere ulaşan endekste 13610 seviyesi güçlü bir direnç noktası olarak takip edilmektedir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 13250 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 13550 / 13610 / 13740
Destekler : 13360 / 13250 / 13000
 
UKOIL Teknik Analizi
Ukoil, ABD’nin stratejik petrol rezervlerini doldurma kararından sonra kısa 75.90 seviyelerine kadar hareket gösterdikten sonra gelen tepki satışları ile 74.30 seviyesine geri çekilme gösterdi. Yukarı yönlü hareketlerde 75.50 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 74.00 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 75.50 / 77.60 / 79.90
Destekler : 74.00 / 72.70 / 74.20
 
WHEAT Teknik Analizi
Wheat, aşağı yönlü trend hareketine devam ederken sabah saatlerinde 640 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 660 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 640 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 660 / 690 / 710
Destekler : 640 / 620 / 603




 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Borsa İstanbul’da sanayi hisseleri öncülüğünde dipten dönüş

ABD hisselerinde sınırlı satış ile güne başlıyoruz. Home Depot tarafından çizilen zayıf görünüm tüketicinin geri çekildiği endişesini artırıyor. Banka, demir-çelik, enerji, gayri menkul, taşımacılık gibi büyümeye duyarlı hisselerde baskı altında. Büyük teknoloji şirketleri ağırlıklı Nasdaq pozitif ayrışıyor.

Türkiye piyasaları sanayi hisseleri öncülüğünde dipten döndü. Kur artışından yararlanan, uluslararası ticari ve mal hizmet üreten şirketler yükselişte başı çekiyor.

Dün vurguladığımız, Arçelik, Enka, Ereğli, Ford Otosan, Koç Holding, Pegasus, Sabancı Holding, Şişecam, THY, Tofaş Fabrika, Tüpraş, Tav, Vestel en çok yükselenler arasında yer alıyor.

Merkez Bankası’nın ve BDDK’nın yaptırımları yüzünden karlılığı baskılanan bankalar son iki günde %19 değer kaybıyla negatif ayrışıyor. Seçim öncesi sert yükselen Anadolu Efes, Coca Cola İçecek ve Koç Holding son iki günde %19 kayıp ile satış baskısı altında.

Dünya borsalarına paralel Borsa İstanbul’da yatay bir açılış bekliyoruz. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 4.530 ve 4.700.

Gerçek kişi ek dönüşüm oranını yakalayamayan bankalara ilave menkul kıymet zorunluğu getirilmesi nedeniyle bankalarda satış baskısının devam etmesini bekliyoruz. KKM dönüşlerinin yoğun olduğu bir dönemde getirilen düzenleme bankaları faiz yarışına zorlayarak faiz marjlarını baskılayacak.

Son iki gündür yabancı satışı ile baskı altında kalan Koç Holding, Anadolu Efes, Coca Cola’yı yakından izliyoruz. Yabancı satışının kesilmesi ile sert tepki alışı görebiliriz.

Büyük projeler açıklayan Emlak GYO pozitif tepki verebilir. Ancak son iki günde %12 yükseliş kısmen bu haberin satın alınması ile ilgili olabilir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/05/17/piyasalarda-bugun-17-05-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EUR/USD
EURUSD paritesinde sınırlı yükseliş izleniyor. Dün Euro Bölgesi'nde büyüme verisi beklentilere paralel açıklandı. Buna göre Euro Bölgesi yılın ilk çeyreğinde %0,1 büyüken yıllık %1,3 büyüdü. ABD'de ise borç krizi çözüme kavuşmazken sanayi üretimi ve perakende satış verileri takip edildi. ABD'de sanayi üretimi aylık %0,1 daralma beklentilerine kıyasla %0,5 büyüme gösterdi. Perakende satışlar ise %0,8 beklentisinin altında 0,4 artış gösterdi. Diğer yandan Fed yetkililerin verilerin faiz indirimi için yeterli olmadığı ve enflasyonun düşmesi için sıkı para politikasının devam etmesi gerektğini ifade etmesi küresel risk iştahını baskıladı. Bugün Euro Bölgesi'nde enflasyon verisi takip edilebilir.
Destekler: 1.0849 - 1.0798 - 1.0749
Dirençler: 1.0895 - 1.0933 - 1.0965
 
USD/TRY
Dolar/TL'de yükseliş sürüyor. Yurt içinde makroekonomik takvim sakinken seçimlere dair haber akışı fiyatlamalarda etkili oluyor. Hatırlarsak, YSK Başkanı Yener, seçimlerde çoğunluğun sağlanamadığı ve ikinci tur seçimlerinin 28 Mayıs'ta gerçekleşeceğini bildirmişti. ABD'de ise çözüme kavuşmayan borç tavanı krizi piyasaları baskılamaya devam ediyor. Haftasonuna kadar borç tavanı krizinin çözümlenmesi bekleniyor. Diğer yandan sanayi üretimi ve perakende satış verileri takip edildi. ABD'de sanayi üretimi aylık %0,1 daralma beklentilerine kıyasla %0,5 büyüme gösterdi. Perakende satışlar ise %0,8 beklentisinin altında 0,4 artış gösterdi. Fed yetkililerinin sahip tonu da dolar endeksini güçlendiriyor.
Destekler: 19.68 - 19.64 - 19.59
Dirençler: 19.75 - 19.81 - 19.86
 
XAU/USD
Ons altında geri çekilme izleniyor. Ons altın yeniden 2000 dolar seviyesinin altında fiyatlanıyor. ABD'de devam eden borç tavanı krizi sürerken Fed yetkililerin de sıkı para politikasına ilişkin şahin açıklamaları küresel risk iştahını baskılıyor. ABD'de borç tavanı krizinin bu haftasonu çözümlenmesi bekleniyor. Dün ABD sanayi üretimi verisi takip edildi. Ülkede sanayi üretimini aylık bazda %0,1 daralma beklentisine kıyasla %0,5 artış gösterdi. Asya piyasalarında ise bugün Japonya öncü büyüme verisi açıklandı. Japonya, çeyreklik bazda %0,1 beklentisinin üstünde %0,4 ve yıllık bazda %0,7 beklentisinin üstünde %1,6 büyüdü. Asya piyasalarındaki olumlu makroekonomik göstergeler altın talebini artırabilir.
Destekler: 1980 - 1956 - 1936
Dirençler: 1998 - 2018 - 2039
 
BRENT
Brent petrolde sınırlı yükseliş gözlemleniyor. Dün Çin'in ardından ABD'de sanayi üretimi verisi açıklandı. Buna göre Nisan'da sanayi üretimi %0,1 daralma beklentisine kıyasla aylık %0,5 büyüme gösterdi. Diğer yandan ABD borç tavanı krizinde haftasonu anlaşmaya varılması beklenirken Fed yetkililerinin şahin açıklamaları risk iştahını baskıladı. Talep tarafına bakıldığında, dün açıklanan ABD API ham petrol stokları azalış beklentisine kıyasla artış göstererek talebin zayıf seyrettiğine işaret etti. Uluslararası Enerji Ajansı dün küresel petrol talebi öngörüsünü günlük 200 bin varil artırdı. Gerekçe olarak Çin'in beklenenden hızlı toparlanma göstermesi belirtildi. Bugün beri gündemi sakin, ABD haftalık ham petrol stokları talep görünümü için takip edilebilir.
Destekler: 74.64 - 73.69 - 72.66
Dirençler: 75.50 - 76.33 - 77.41


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.