Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

PİYASALAR YILIN EN YOĞUN HAFTASINA HAZIR

Sabah yazının yazıldığı sıralarda Asya piyasalarında Hang Seng dışında yukarı yönlü hareketler gözlenirken, ABD vadelilerinin ise satış yönünde eğilimde olduğu gözleniyor. Endeksin güne yine yatay hafif satış yönlü bir başlangıç yapmasının olası olduğunu düşünüyoruz.

Yavaşlayan enflasyon verilerinin FED'in ABD ekonomisinde yumuşak inişi tasarlayabileceği ve bu hafta gerçekleşecek olan FOMC'de agresif parasal sıkılaştırma hızını azaltabileceği umutlarını artırmasıyla, Cuma günü dünya borsaları yükseldi ve dolar sekiz ayın en düşük seviyesinden yönünü yukarıya çevirdi. ABD'de Cuma günü gelen verilere göre tüketici harcamaları Aralık ayında üst üste ikinci ayda düştü ve kişisel gelirde sekiz ay içinde kısmen ılımlı ücret artışını yansıtan en küçük kazancı gösterdi. Bu sonuçlar enflasyon için iyi işaretler veriyor. Kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksindeki yıllık %5,0'lik artış, Fed'in tercih ettiği enflasyon ölçüsünde Eylül 2021'den bu yana en küçük artış olarak dikkat çekiyor. ABD'de bu hafta Cuma günü tarım dışı istihdam raporu FED'in gelecek dönemki kararları açısından yakından izlenecek.

ABD endeksleri haftayı yükselişle tamamladı. Dow Jones %0,08, S&P 500 %0,25 ve Nasdaq üst üste dördüncü haftalık kazancını takiben %0,95 yükseldi. Avrupa'da, Stoxx 600 endeksi, Avrupa'daki tüm büyük borsaların yükseliş yaşamasıyla birlikte %0,26 artışla kapandı.

Bu hafta üç büyük merkez bankasının faiz kararları açıklanacak. Fed'in faiz kararı yanı sıra yatırımcılar, Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın toplantılarını ve yetkililerin, faiz oranlarını artırmaya devam ederken bu ülkelerin ekonomilerinin oldukça iyi durumda olduğunu gösteren verilere nasıl tepki vereceğini bekliyor. ECB Perşembe günü toplanıyor ve faiz oranlarını 50 baz puan artırarak %2,5'a yükseltmesi bekleniyor. İngiltere'de Sterlin, ekonomideki yavaşlamanın BoE'yi kısa vadede poundu zayıflatabilecek bir hareket olan sıkılaştırma döngüsünü yakında sonlandırmasına yol açabileceğine dair yatırımcı tedirginliği üzerine %0,10 düşüşle 1,2393 Dolar'a geriledi. Euro, geçen Pazartesi günü dokunduğu dokuz ayın en yüksek seviyesi olan 1.09295 Dolar'dan %0.22 düşerek 1.0865 Dolar'a geriledi.

Bu hafta Pazartesi günü Euro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ve Almanya'da büyüme, salı günü Euro Bölgesi'nde büyüme ve Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), çarşamba bölge genelinde imalat sanayi PMI ve Euro Bölgesi'nde TÜFE ile işsizlik oranı ve cuma bölge genelinde hizmet sektörü PMI ile ÜFE verileri takip edilecek.

Bu hafta Çin'in yeniden açılmasının etkisi, hizmet sektörünün tekrar genişlemeye başlamasıyla birlikte önümüzdeki Salı PMI'larda kendini gösterebilir. Çin'de imalat muhtemelen halen daralıyor, ancak bunun Yeni Yıl tatilinin zamanlaması ile çok ilgisi olduğunu düşünürsek önümüzdeki ay bu veride güçlü bir toparlanma meydana gelebilir.

Bu hafta yurt içinde ise Ocak ayına ait enflasyon sonuçları yatırımcıların radarında olacak. Cuma günü açıklanacak TÜFE Aralık ayında yıllık enflasyon baz etkisiyle %64,27'ye gerilemişti. Ocak ayında baz etkisinin devamıyla yıllık enflasyonun %50'li seviyelere gerilemesi muhtemel. Bu hafta yurt içinde ayrıca Salı günü dış ticaret dengesi ve Çarşamba imalat sanayi PMI verileri takip edilecek.


USDTRY

Kurda 18,80 TL seviyelerinde fiyatlama kalıcılığını sürdürmeye devam ediyor. Geçen haftanın son işlem gününde Fed enflasyon göstergelerinden biri olan ABD Çekirdek PCE Fiyat Endeksi aylık %+0,3 yıllık %+4,4 kişisel gelirler %0,2 ve kişisel harcamalar -%0,2 olarak açıklandı. Bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi ve bankacılık sektörükarları açıklanacak. ABD'de ise Dallas Fed imalat aktivite endeksi takip edilecek.18,75TL ilk destek seviyesi aşağı yönlü kırılması durumunda 18,70TL ve daha aşağıda 18,65TL destek bölgeleri gün içinde takip edilebilir, yükselişlerde ilk direnç 18,85TL ve olası yükseliş devamında ise 18,90TL ve 18,95TL diğer direnç bölgeleri olarak izlenebilir.

EURTRY

Paritede dolar tarafında görülen değer kazanımı çaprazda düşüş etkisini sürdürmeye devam ederken, Cuma günü AMB Başkanı Lagarde konuşmasında enfasyonun yavaşlatılması için faiz oranlarının hızlı bir şekilde artırılması gerektiğini ifade etti. Bugün Avrupa'da tüketici güven endeksi, yurt içinde ise ekonomik güven endeksi açıklanacak. Teknik olarak geri çekilmelerde 20,40TL ana destek seviyesi olarak izlenecek. Bu seviye altında diğer destekler 20,35 ve 20,30TL olarak takip edilebilir. Gün içinde 20,40TL üzerinde yükselişlerin devam etmesi ve kalıcılığın sağlanması durumunda 20,50TL ve 20,55TL seviyeleri kısa vadeli direnç seviyeleri olarak izlenebilir.

EURUSD

Geçen haftayı yatay fiyatlama ile kapatan paritede haftanın son işlem gününde dolar tarafının değer kazanması ile birlikte kısmi olarak geri çekilme gözlendi. ABD tarafında açıklanan kişisel gelirler ve çekirdek PCE fiyat endeksi aylık ve yıllık bazda beklentileri karşıladı. Amerikan endekslerinde geçen haftanın geneline göre son işlem gününde pozitif ayrışma olduğu gözlendi. Bugün Avrupa'da tüketici güven endeksi, ABD'de Dallas Fed imalat aktivite endeksi açıklanacak. Gün içinde yükselişlerde takip edilecek ilk direnç noktası 1,0890 olarak ve üzerinde fiyatlama için 1,0910 ile 1,0930 bölgeleri takip edilecek. Geri çekilmelerde ise 1,0860 destek seviyesini 1,0850 ve 1,0840 bölgeleri takip edecek.

ONS ALTIN

Geçen hafta yatırım araçları içerisinde güçlü görünüm sergileyen ve 1950$ seviyesinde fiyatlama görerek rekor denemeleri yapan ons altında hafta ortasından itibaren geri çekilme gözlenmişti. Geçen hafta Cuma günü ABD tarafından gelen veriler doları destekler nitelikte seyredince piyasalarda ABD ekonomisine dair iyimser beklentilerin fiyatlamaya etkisi devam etti. Altının yükselen grafiğine baktığımızda bu geri çekilmelerin kalıcı olmayacağını öngörüyoruz. Destek seviyeleri olarak 1930 dolar takip edilirken 1925 ile 1920 dolar seviyeleri diğer destekler olarak gün içi takip edilebilir. 1935 Dolar üzerinde yükseliş ve kalıcılık sağlanması durumunda 1940 ve 1945 Dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak gün içi öne çıkıyor.

GBPUSD

ABD'de büyüme ve kişisel tüketim harcamaları öncesinde yatay seyreden dolar endeksi verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi ile birlikte yükseliş gösterdi. İngiltere'nin Merkez Bankası toplantısı öncesinde, ABD ekonomisine dair iyimser yaklaşım paritede doların güç kazanmasına ve kısmi geri çekilmeye sebep oldu. Haftanın son işlem gününde parite 1,2400 üzerinde kalıcılık sağlayamadı. ABD'de Dallas Fed imalat aktivite endeksi açıklanacak. Ana direnç seviyesi 1,2400 seviyesini 1,2420 ve 1,2440 kısa vadeli direnç seviyeleri takip ediyor. Geri çekilmelerde ise 1,2390 ilk destek seviyesi, bu seviye altında 1,2370 ve 1,2350 bölgeleri gün içi destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

GRAM ALTIN

ABD'de büyüme ve kişisel tüketim harcamaları öncesinde yatay seyreden dolar endeksi verilerin beklentilerin üzerinde gelmesi ile birlikte yükseliş gösterdi. İngiltere'nin Merkez Bankası toplantısı öncesinde, ABD ekonomisine dair iyimser yaklaşım paritede doların güç kazanmasına ve kısmi geri çekilmeye sebep oldu. Haftanın son işlem gününde parite 1,2400 üzerinde kalıcılık sağlayamadı. ABD'de Dallas Fed imalat aktivite endeksi açıklanacak. Ana direnç seviyesi 1,2400 seviyesini 1,2420 ve 1,2440 kısa vadeli direnç seviyeleri takip ediyor. Geri çekilmelerde ise 1,2390 ilk destek seviyesi, bu seviye altında 1,2370 ve 1,2350 bölgeleri gün içi destek seviyeleri olarak takip edilebilir.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

KAP HABERLERİ
 
ALARK, 2030 yılına kadar olan dönem için mevcut iş kollarına ek olarak "Tarım" ve "Gıda Sanayi" sektörlerini yeni yatırım planlamaları çerçevesinde stratejik sektörler olarak belirledi. (P.Değ: 32,7 Milyar TL, F/K: 4,0)
 
CANTE, 23 Şubat’ta yapılacak genel kurula, 2022 yılı karından 480 Milyon TL’nin bedelsiz hisse (%150) olarak dağıtılmasını, nakit kar payı dağıtımı yapılmamasını teklif edecek. (P.Değ: 38,5 Milyar TL, F/K: 18,0)
 
EKGYO, İstanbul Beykoz Riva Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı (Düşler Vadisi) işinin yüklenicisi ile yapılan sözleşmeye Ek-8 No.lu Protokol ile 1.254.437.837 TL olan asgari şirket payı toplam geliri, 2.241.571.551 TL'ye yükseldi. (P.Değ: 30,8 Milyar TL, F/K: 12,8)
 
ERCB, BOTAŞ tarafından açılan Batı Karadeniz Faz 3 DGBH Projesi Çelik Boru Mal Alımı İşi ihalesine katıldığını 3 Ocak’ta bildirmişti. Söz konusu ihale 1,06 Milyar TL bedel ile ERCB’nin %49,9 pay sahibi olduğu iş ortaklığı kazandı. İhalede ERCB’nin payı 528.742.808 TL'dir. Şirketin son 4 Çeyrek hasılatı 3 Milyar TL’dir. (P.Değ: 10,2 Milyar TL, F/K: 141,3)
 
GESAN, 20.000 m²’lik arsası üzerine yeni bir fabrikanın inşası için yükleniciler ile anlaşmalar yapıldı. 2023 yılının son çeyreğinde faaliyete geçecek fabrikada, ikinci 1 GW'lık güneş paneli üretim tesisi ve Europower markası ile endüstriyel ve grid sistemler için yerli invertör üretim tesisi bulunacaktır. Fabrikanın faaliyete geçmesi ile birlikte güneş paneli üretim kapasitesi yıllık 2 GW'a yükselmiş olacak. (P.Değ: 27,0 Milyar TL, F/K: 51,5)
 
GESAN, %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji A.Ş., TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 27/01/2023 tarihinde gerçekleştirilen, 2022/1500078 ihale kayıt numaralı ‘' İTM-391 Referanslı 154kV Derecik TM (DAP) Yapım İşi'' konulu ihaleye katıldı ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede 1. oldu. İhale baz bedeli 81.719.245 TL’dir.
 
GESAN, %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji A.Ş., Gaziantep'te yerleşik bir sanayi firmasından, yapmış oldukları GES projesinde kullanılmak üzere 'muhtelif sayıda ve özellikte modüler hücre ve alçak gerilim pano'' ürünlerinin tedariki için sipariş aldı.Sipariş bedeli 420.000 ABD dolarıdır. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 3.4 Milyon TL’dir.
 
IEYHO, bağlı ortaklığı Işıklar Holding AŞ, sahip olduğu 15.000.000 adet NIBAS paylarına (sermayenin %27’si) ilişkin hazırlanan “Pay Satış Bilgi Formu”nun onaylanması için SPK’ya başvuru yaptı. (P.Değ: 0,9 Milyar TL, F/K: 4,3)
 
KOZAL, Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. kapasite artırımı projesi için verilen “ÇED olumlu” kararının iptali için açılan davada İzmir 4. İdare Mahkemesi “ÇED olumlu” raporunun hukuka uygun olduğunu gerekçesiyle davanın reddine (KOZAL lehine) karar verilmiştir. Çukuralan Altın Madeni İşletmesinde madencilik (üretim) faaliyetleri ilgili mevzuatlara uygun şekilde devam etmektedir. (P.Değ: 84,7 Milyar TL, F/K: 19,9)
 
PSGYO’nun tahsisli sermaye artırımında 63.862.501 TL nominal değerli Şirket payları, tahsisat yapılan şirket ortaklarına 8,36 TL fiyatla toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır. İşlem tamamlandığında PSGYO nun sermayesi 1.063.862.501 TL olacak. (P.Değ: 8,3 Milyar TL, F/K: 4,1)
 
SDTTR, TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş ile uydu yer istasyonu kurulumu konusunda 9.500.000 ABD doları artı 90.000.000. TL tutarında sözleşme imzaladı. (P.Değ: 7,7 Milyar TL, F/K: 47,5)
 
 TMSN, şirketin büyük ortağı Ereğli Tekstil AŞ sahip olduğu paylardan 11,45 Milyon adetinin (sermayenin %9,9’u ) borsada işlem görebilir nitelik kazanması için MKK’ya başvurdu. (P.Değ: 6,8 Milyar TL, F/K: 15,8)
 
YBTAS, Üretim ve bakım planlamları dahilinde, klinker üretim hattının yaklaşık olarak 2,5 aylık bir süre için geçici olarak faaliyetinin durdurulmasına karar verildi. Klinker stoklarının yeter seviyede olduğu; dolayısıyla duruşun çimento üretim ve satışların etkilemeyeceği belirtildi. (P.Değ: 7,0 Milyar TL, F/K: 473,1)
 
TEDBİR KARARLARI
 
EYGYO, SANEL ve SOKE paylarında VBTS kapsamında 27/02/2023 seans sonuna kadar brüt takas uygulanacaktır.
 
BRKSN payları VBTS kapsamında 27/02/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.
 
Genel Kurul, Sermaye Artırımı, Temettüler
 
MARTI genel kurul toplantısı bugün gerçekleşecek.
 
ÖNEMLİ HABERLER
Asya-Pasifik'te hisse senetleri, Pazartesi günü karışık işlem gördü. Shenzhen Bileşeni %1,4 yükselerek kazançlara öncülük etti. Shanghai % 0,55 yükselirken, Hong Kong %0,9 daha düşük işlem gördü. Japonya %0.14 yükseldi. Güney Kore %0.26 değer kaybetti. Yatırımcılar ayrıca Yeni Zelanda'dan gelen ticaret verilerini de değerlendirdi.


 PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
  
 https://www.phillipcapital.com.tr/
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/01/29/teknik-bulten-30-01-2023/


 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftalık Değerlendirme ve Strateji

Borsa İstanbul geçen haftayı yüzde 5.4 değer kaybıyla kapattı. Bankacılık endeksi %11 ile en çok değer kaybeden sektör olurken, finansal kiralama ve faktöring ile tekstil sektörü %9, kağıt, sigorta ve turizm sektörleri %8 civarı değer kaybetti. Geçen hafta değer kazanan ve haftayı getiri ile tamamlayan sektör olmadı.

KKM'nin cazibesini artırmak için açıklanan yeni kararlar borsadaki baskıyı artırdı. Hem mevduat faizlerinde yükselen seviyeler hem de KKM'ye olan ilginin yeniden canlanacak olması borsadaki baskıyı artırmış görünüyor. 2022 yılın da yatırım enstrümanları açısından elimiz oldukça dardı. Ancak 2023 yılı böyle değil. Küresel piyasalarda Fed ve dolar baskısının azalmasıyla yatırım yapılacak enstrümanlarda konusunda daha rahat olduk. Bununla birlikte liralaşmanın yaygınlaşması adına makro ihtiyati tedbirlerin daha da artması yeni olanakları beraberinde getirdi. Buna karşın henüz Borsanın getiri potansiyeli denk olarak karşılattıracağımız bir enstrüman yok. Ancak Türk yatırımcısının yatırım geleneğinde ön sıralarda olan altın ve mevduatın geçen yıldan daha cazip olması ve borsadaki getirinin 2022'de olduğu gibi yükselen bir eğilimde olmaması kar realizasyonlarını hızlandırıyor.

Bankacılık endeksi geçen hafta çıkışların en güçlü olduğu taraf oldu. Son dört haftadır bankacılık endeksinde volatil seyirler izleniyor. Alınan makro ihtiyati kararların bu dalgalı seyirde etkili olduğunu düşünüyoruz. Buna karın bankacılık endeksi 4075 seviyesi üzerinde tutunmakta başarısız olması halinde satışların daha fazla hız kazanması ve endeksteki negatif katkının artması beklenebilir. Dolayısıyla bu hafta gelecek olan 4. Çeyrek banka bilançolarının ne derecede itici güç olacağını izleyeceğiz. Bu taraftan güçlü bir destek gelirse borsa endeksinin 5100 üzerinde güç kazanması beklenebilir. Yarın Akbank, 1 Şubat'ta Garanti ve 2 Şubat'ta ise Yapı Kredi'nin bilançolarının açıklanması bekleniyor.

Borsadaki satıcılı seyrin hız kazmaması kısa vadeli yatırımcıyı olumsuz etkiliyor. Bu açıdan pozisyon değişimlerinin ağırlıklı olarak bu dönemde yaşandığını söylemek mümkün. Endeksin 5185 seviyesi altında kapanış gerçekleştirmesi satıcılı seyrin artmasına olanak sağlayabilir. Bu hafta gelecek bilançolarının etkisi önemli olacak. 5185 altı seyirlerin oluşması halinde yeni yatay bandımız 5185 - 4600 arasında olabilir. Dolayısıyla 2022 yılındaki getiri oranı dikkate alındığında 4600 aşağı yönde kırılmadığı sürece henüz derin bir düzeltme gelmiş sayılmayacak.

Bu hafta küresel gündem yoğun!

Haftanın en önemli iki günü Çarşamba ve Cuma olacak. Her iki günde de veri akışı oldukça yoğun. Çarşamba günü PMI verileri ile Fed Başkanı Powell'ın konuşması takip edilecek. 1Şubat'ta gerçekleşecek Fed toplantısı öncesinde Powell'ın önemli mesajlar vermesi beklenemeyebilir. Ancak para politikası ile ilgili yapacağı açıklamalar piyasanın odağında olacak. Cuma günü ise içeride TÜFE, dışarıda tarım dışı istihdam takip edilecek. Fed toplantısı öncesinde sinyal alacağımız son tarım dışı verisi olacak. Verinin beklentilerden farklı bir sapma göstermesi halinde kısa vadeli oynaklık yaşanabilir. Perşembe günü ise Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankasının faiz kararları takip edilecek.
5700 - 4600 arasında geniş hareket!
Borsa endeksi 4600 seviyesinde yaptığı düzeltme hareketi sonrası buraya önemli bir virgül koydu. 5185 üzerindeki hareket güç kazanarak devam etmesi halinde teknik olarak 5700 bandına doğru hız kazanılması muhtemel olacak. Buna karşın 5185 seviyesi altındaki gün sonu kapanışlarının artması ise endeks teknik hareket alanının 5185 - 4600 arasına kaydıracak. Alçalan tepelerin orta noktası şimdilik 5185 gibi görünüyor. Teknik olarak haftalık grafikte teknik göstergeler hala güçlü dolayısıyla teknik olarak düşüş trendinden bahsetmek için 4600 seviyesinin altında bir alana ihtiyacımız var. Teknik göstergeler şimdilik bu kadar derin bir düşüş eğilimi için güçlü sinyaller vermiyor. 5185 seviyesindeki akıbet borsa endeksinin hareket alanını belirlemesi açısından önemli olacak gibi görünüyor.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

.

Ne Oldu?
• Cumhurbaşkanı Erdoğan: (NATO'ya üyelik) Biz icabında Finlandiya'yla ilgili farklı bir mesaj verebiliriz. Finlandiya'yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak. Ama Finlandiya da aynı yanlışı yapmaması lazım.
• CHP Başkanı Kılıçdaroğlu: (Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı) Şubat'ın 13'ünde Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun başkanlığında konuşacağız, adayımızı belirleyeceğiz.
• Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Kirby, İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki görüşmelere müdahil olmadıklarını, anlaşmazlıkların bu üç ülke arasında çözülmesi gerektiğini söyledi.
• ABD Hazine Bakanı Yellen, ABD'de bir temerrüt krizinden kaçınmanın tek yolunun Kongre'nin federal borç limitini artırması ve kısa vadeli uzatmalar veya harcama kesintileri de dahil olmak üzere önerilen diğer geçici önlemlerden kaçınması olduğunu bildirdi.
• Türkiye’nin ilk şarj edilebilir hibrit otomobili yeni Toyota C - HR, dünyada ilk kez Toyota Otomobil Sanayi Türkiye tarafından Sakarya’da üretilecek.
• Çin Merkez Bankası karbon emisyonunu düşürmeyi amaçlayan firmalara sağlanan ucuz finansman imkanının 2024 sonuna kadar uzatıldığını duyurdu.
• ABD Eski Hazine Bakanı Summers, bu hafta Fed’den beklenen faiz artışı sonrası ekonomik görünümdeki belirsizlikler nedeniyle bankanın yeni bir artış sinyali vermekten kaçınması gerektiğini belirtti.
• Rus yetkili, Ukrayna veya Batı ile müzakere olasılığını dışladı.
• BP, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının uzun vadeli enerji talebi üzerinde baskı oluşturmasının ve ülkeler yerel enerji arzını artırdıkça dünyanın yenilenebilir ve düşük karbonlu enerjiye geçişini hızlandırmasının beklendiğini açıkladı.

Ne Olacak?
• Yurt içinde Ekonomik Güven Endeksi açıklanacak.
• Fed faiz kararı 1 Şubat’ta açıklanacak.
• ABD Başkanı Biden, borçlanma tavanı için McCarthy ile 1 Şubat'ta görüşecek.
• AB - Ukrayna zirvesi 3 Şubat 2023'te toplanacak
• Borsa İstanbul’un bu sabah yatay açılış yapmasını bekliyoruz.

BİST100 endeksinde yatay başlangıç gerçekleşmesini bekliyoruz.
Bu hafta İngiltere, ECB ve Fed'in faiz kararları açıklanacak. Hiç şüphesiz gözler Fed ve ECB'de olacak. Çünkü İngiltere, enflasyonun kontrol altına alınması adına gelişmiş ülkeler arasında ilk faiz artırımına başlayan ülke olmuş ve bu sürecin devam edeceğine dair mesajlar vermişti. Bu ay da İngiltere'den faiz artışına kesin gözüyle bakılıyor.
Fed tarafında önce güvercin açıklamaların başlamasıyla geçtiğimiz ay 50 baz puanlık faiz artırımı yapılmış, enflasyon verilerinin geri çekilmeye devam etmesi ile birlikte ekonominin büyümesi sonrasında bu ay 25 baz puanlık faiz artırımı bekleniyor. Anketler tarafında 25 baz puanlık ihtimal %99'a yükselirken, %1'lik kesim 50 baz puanlık faiz artırımından ziyade faizin sabit kalmasını bekliyor. Şu an için enflasyon tam anlamıyla kontrol altına alınamamış olsa da ileriki dönemde Fed'in faiz oranında değişikliğe gitmemesi bizce sürpriz olmayacaktır. Ancak belirtmemiz gerekir ki istihdam piyasalarının güçlü seyri enflasyon tarafındaki geri çekilmeyi baskılayabilir. Bu hafta Tarım Dışı İstihdam verileri de Fed'in politikaları açısından önem teşkil edecek.
ECB'den faiz artırımlarının devamını bekliyoruz. Gerek euronun değer kazanımı, gerek enflasyon kaynaklı gelişmeler, gerekse de Fed ile faiz makasının kapanması açısından bu ay da faiz artırımlarının devam edeceğini düşünüyoruz.
  

BİST ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
XU100 5.192 -0,75 -5,44 -5,76 -5,76
XU030 5.755 -0,16 -4,80 -3,19 -3,19
XBANK 4.183 -2,82 -11,01 -16,80 -16,80
XUSIN 8.496 -0,30 -4,99 -4,59 -4,59
X30YVADE 5.880,3 0,39 -4,72 -6,14 -6,14

DÜNYA ENDEKSLERİ
Endeksler Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dow Jones 33.978 0,08 0,00 2,51 2,51
S&P500 4.071 0,26 0,01 6,03 6,03
Nasdaq 11.622 0,95 0,00 11,04 11,04
Dax 15.150 0,11 0,00 8,81 8,81
FTSE100 7.765 0,05 0,00 4,21 4,21
Nikkei 27.370 -0,04 -0,04 4,89 4,89
Shangai 3.281 0,51 0,51 6,22 6,22

YÜKSELEN / DÜŞEN PAYLAR
YÜKSELEN DÜŞEN
Pay Kapanış Değişim (%) Pay Kapanış Değişim (%)
ONCSM 96,80 10,00 RODRG 55,80 -10,00
MACKO 45,98 10,00 GUBRF 305,20 -10,00
MRSHL 434,90 9,99 EYGYO 22,32 -10,00
SDTTR 132,20 9,98 VKING 43,52 -9,97
ALARK 75,10 9,96 MERCN 40,32 -7,73
ASTOR 26,72 9,96 HKTM 62,00 -7,12
SANKO 28,50 8,94 KONYA 2555,30 -7,08
ATLAS 3,79 8,29 BIZIM 32,14 -6,89
ULUSE 227,50 7,26 TKFEN 42,16 -6,68
IHAAS 118,00 7,08 BMSTL 39,98 -6,33


GÜNLÜK İŞLEM HACİMİ
Pay Kapanış Milyon TL Pay Kapanış Milyon TL
THYAO 149,80 11.981,9 SISE 41,84 4.343,1
TUPRS 634,70 8.066,2 GUBRF 305,20 3.216,4
ASELS 61,55 6.304,6 EREGL 39,10 3.174,4
KOZAL 555,60 4.691,6 YKBNK 9,09 2.880,6
AKBNK 16,65 4.355,5 KRDMD 17,20 2.840,2

PAYLARIN ENDEKSE ETKİSİ
POZİTİF NEGATİF
Pay Puan Değişim (%) Pay Puan Değişim (%)
SASA 13,39 5,88 GUBRF -8,93 -10,00
TUPRS 10,81 3,17 TCELL -5,33 -2,96
HEKTS 6,75 4,80 KOZAL -5,00 -5,11
ALARK 3,37 9,96 AKBNK -4,21 -2,35
SISE 2,90 1,16 ISCTR -4,07 -3,03


PARİTE ve EMTİALAR
Parite ve Emtia Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Dolar/TL 18,81 0,04 0,04 0,55 0,55
Euro/TL 20,45 0,10 0,08 2,12 2,12
Euro/Dolar 1,09 0,05 0,05 1,62 1,62
Sterlin/Dolar 1,24 1,24 0,09 2,59 2,59
Brent 85,91 -0,19 -0,17 1,88 1,88
Ons Altın 1.933 0,33 0,33 5,99 5,99

FAİZLER
Tahviller Kapanış Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
TR 2Y 10,39 0,68 0,00 4,21 4,21
TR 10Y 10,41 0,48 0,00 5,90 5,90
US 2Y 4,21 0,19 0,10 -4,91 -4,91
US 10Y 3,51 -0,11 -0,34 -9,59 -9,59
GER 10Y 2,24 1,26 0,00 -12,75 -12,75
FR 10Y 2,71 1,27 0,00 -12,70 -12,70

YABANCI TAKASI
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
Yabancı Takası 29,25 -0,17 -0,17 -0,95 -0,95

DOLAR ENDEKSİ
  Son Değişim (%)
Günlük Haftalık Aylık Yılbaşı İtibariyle
DXY 101,85 -0,07 -0,07 -1,61 -1,61

   
 
VİOP 30 Endeks kontratında yatay açılış bekliyoruz.
VİOP 30 Endeks Şubat kontratı, önceki işlem günü 5.627 - 5.914 fiyat aralığında işlem görerek günü 5.857 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontrattaki açık pozisyon sayısı 7.407 azalarak 297.741 adet kontrat olarak gerçekleşti.
VİOP 30 Endeks kontratında 60 dakikalık HO’nın geçtiği 5.913 seviyesinin altında hareket etmemiz kısa vadede düşüş eğilimini arttırırken, 5.900’ün üstüne çıkmamız durumunda ilk aşamada 6.280 seviyesini kısa vadeli hedef haline getirebilir. Aşağı yönde ise kısa vadeli düşüşün devam edebilmesi için 5.780 destek seviyesinin kırılması gerekmektedir. Kısa vadede yukarı yönde 5.900 ve 5.940 seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkarken aşağı yönde ise 5.800 ve 5.760 seviyesi önemli bir destek noktası olarak takip edilecektir.



  • AGYO - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 300 milyon TL’den 600 milyon TL’ye yükseltilmesini Ticaret Bakanlığının onayladığını açıkladı.
• AGHOL - Saha Kurumsal tarafından şirketin uzun vadeli notunun, kısa vadeli ulusal kredi derecelendirme notunun ve not görünümlerinin teyit edildiği açıklandı.
• AKENR - JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal notunun, kısa vadeli ulusal notunun ve not görünümlerinin teyit edildiği açıklandı.
• ALARK - Şirketin Tarım ve Gıda Sanayi sektörlerinde yeni yatırım kararları aldığı açıklanırken, 2023 yılında şirketin net karının 8,5 - 9,5 milyar TL olması bekleniyor.
• AKSGY - JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal notunun, kısa vadeli ulusal notunun ve not görünümlerinin teyit edildiği açıklandı.
• ASELS - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 2 milyar TL’den 10 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvurunun SPK tarafından onaylandığı açıklandı.
• AVGYO - Şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2023’te Vera Gayrimenkul Değerleme ve Aden Gayrimenkul Değerleme firmalarından değerleme hizmeti alınacağı açıklandı.
• AYEN - Şirket tarafından Aydın’da işletilen 31,5 MWe gücünde RES’e 6 MWe'lik güç ilavesine ilişkin EPDK’ya yapılan başvurunun onaylandığı açıklandı.
• BRKSN - VBTS kapsamında şirket paylarına 27 Şubat’a kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı getirildi.
• CEMTS - Yönetici Sorumluluk Sigortası’nın yenilendiği açıklandı.
• DAPGM - Şirket ile EKGYO arasında arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı modeline göre geliştirilen Yeni Levent projesinde 958 olan konut sayısının 967 olarak revize edildiği açıklandı.
• EYGYO & SANEL & SOKE - VBTS kapsamında şirket paylarına 27 Şubat’a kadar brüt takas tedbiri getirilirken, açığa satış ve kredili işlem yasağı da 27 Şubat’a kadar uzatıldı.
• ERCB - BOTAŞ tarafından Batı Karadeniz Faz 3 DGBH projesi çelik boru ihalesinde şirket payına 528 milyon TL’lik sipariş alındığını açıkladı.
• EKGYO -
o İstanbul Beykoz Riva’da Düşler Vadisi projesinde geçici kabul tutanağının alındığı açıklandı.
o İstanbul Beykoz Riva’da Düşler Vadisi projesinden asgari şirket payı gelirinin 1,25 milyar TL’den 2,24 milyar TL’ye yükseldiğini açıkladı.
o İstanbul Beşiktaş’ta 161 konut ve 44 ticari alanın ruhsatlarının alındığı açıklandı.
o İstanbul Başakşehir’de Kayabaşı 9. Etap arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işinin ikinci ihalesinin 7 Şubat’ta yapılacağı açıklandı.
• GESAN -
o Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji’nin TEİAŞ tarafından düzenlenen İTM - 391 Referanslı 154kV Derecik TM (DAP) Yapım İşi ihalesine verdiği 81,7 milyon TL’lik teklifin en avantajlı teklif olduğu, şirketin ihalede birinci olduğu açıklandı.
o Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji tarafından yurt içi bir firmadan 0,4 milyon dolarlık GES proje malzemeleri siparişi aldığı açıklandı.
o Şirketin %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji’nin %60 oranında payını satın aldığı Peak PV Solar’ın Şubattan itibaren üretime başlayacağı açıklandı.
o Şirketin iştiraki olduğu Peak PV Solar üretim tesisinin yanında bulunan 20 dönümlük arazi üzerine yıllık 1 GW’lık güneş paneli üretim tesisi açılarak üretim kapasitesinin 2 GW’a yükseltileceği açıklandı.
• ISGSY - Şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2023’te Reel Gayrimenkul, Harmoni Gayrimenkul, Net Kurumsal Gayrimenkul ve Vera Gayrimenkul Değerleme firmalarından değerleme hizmeti alınacağı açıklandı.
• IEYHO - Şirket bağlı ortaklığı Işıklar Holding’in sahip olduğu 15.000.000 adet NIBAS payının Pay Satış Bilgi Formunun onaylanması talebiyle SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• KERVT - JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal notunun, kısa vadeli ulusal notunun ve not görünümlerinin teyit edildiği açıklandı.
• KOZAL - Şirketin Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. kapasite artırımı projesine ÇED olumlu kararı verildiği açıklandı.
• NUHCM - JCR Eurasia tarafından şirketin uzun vadeli ulusal notunun, kısa vadeli ulusal notunun ve not görünümlerinin teyit edildiği açıklandı.
• PAGYO - Şirket AVM kiracılarının bir kısmına finansal destek amaçlı çeşitli oranlarda iskonto uygulayacağını açıkladı.
• PSGYO - Next Level İstanbul projesi kapsamında 161 adet Konut ve 44 adet Ticari Üniteden oluşan toplam 205 adet Bağımsız Bölüme ait Yapı Ruhsatlarının alındığı açıklandı.
• SDTTR - Şirket ile TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii arasında 9,5 milyon dolar ve 90 milyon TL’lik sözleşme imzalandığı açıklandı.
• SMRTG - Şirket tarafından yurt içi yerleşik bir müşteriyle 1,92 milyon dolarlık panel satışı işi alındığı açıklandı.
• TMSN - Ereğli Tekstil tarafından 11.450.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldığı açıklandı.
• TUKAS - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500 milyon TL’den 4 milyar TL’ye yükseltilmesi kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.
• VAKBN - Şirket kayıtlı sermaye tavanının 10 milyar TL’den 25 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği açıklandı.
• VKGYO - Şirket portföyünde bulunan varlıklar için 2023’te Arge Gayrimenkul Değerleme ve Etik Gayrimenkul Değerleme firmalarından değerleme hizmeti alınacağı açıklandı.
• YBTAS - Yozgat Çimento Fabrikası klinker üretim hattının 2,05 aylık süre için geçici olarak faaliyetinin durdurulmasına karar verildiği açıklandı.
 
• ESEN - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.480 adet pay 65,95 - 68,70 TL fiyat aralığından geri alındı.
• INDES - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 80.000 adet pay 18,18 - 18,36 TL fiyat aralığından geri alındı.
• KONTR - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 5.000 adet pay 140,00 - 140,40 TL fiyat aralığından geri alındı.
• KUYAS - Muhammed Nedim Özdemir tarafından 27,12 TL fiyattan 5.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %2,37’ye yükseldi.
• INDES - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 60.000 adet pay 17,62 - 17,73 TL fiyat aralığından geri alındı.
• LIDER - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.500 adet pay 101 TL fiyattan geri alındı.
• MPARK - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 40.640 adet pay 79,65 - 81,95 TL fiyat aralığından geri alındı.
• MEDTR - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 51.760 adet pay 35,44 - 37,00 TL fiyat aralığından geri alındı.
• ORGE - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 99.413 adet pay 21,70 TL fiyattan geri alındı.
• RODRG - Cüneyt Küçükdoğan tarafından 63,10 TL fiyattan 80.000 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %0,01’e geriledi.
• SAHOL - Şirket paylarının geri alınması kapsamında 500.000 adet pay 38,48 - 40,18 TL fiyat aralığından geri alındı.
 
• CANTE - Şirket sermayesinin 320 milyon TL’den %150 oranında bedelsiz olarak 480 milyon TL kar payından artışla 800 milyon TL’ye yükseltilmesi kararı Genel Kurul’un onayına sunulacak.
• PSGYO - Tahsisli sermaye artırımının bugün gerçekleşeceği açıklandı.
 
Bugün Genel Kurulu Olan Şirket: MARTI
 
Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi
OSMEN 0,1562 0,1405 0,27% 31.01.2023

 
  Net Satışlar FAVÖK Net Kar
Milyon TL 2021 2022 Değişim 2021 2022 Değişim 2021 2022 2022 / 2021 Değişim
OZGYO 94 120 27,1% 17,5 44,0 151,7% 618,4 1.250,1 102,1%
KUYAS 72 243 238,4% 9,2 128,6 1299,3% 127,3 231,2 81,6%
ISYAT 277 310 12,0% 50,8 79,9 57,2% 50,8 80,2 57,9%
ISGSY 23 746 3132,4% 13,8 735,8 5215,1% 12,0 732,0 6012,1%
 
  Net Satışlar FAVÖK Net Kar
Milyon TL 1Ç2022 2Ç2122 3Ç2022 4Ç2022 Beklenti 1Ç2022 2Ç2122 3Ç2022 4Ç2022 Beklenti 1Ç2022 2Ç2122 3Ç2022 4Ç2022 Beklenti
OZGYO 12,7 66,8 4,6 35,9 4,7 25,2 1,1 12,9 13,0 30,3 20,7 1.186,2
KUYAS 13,1 59,6 15,9 154,6 -3,8 8,6 8,7 115,1 41,8 -1,9 10,4 180,9
ISYAT 36,8 33,6 125,7 114,1 16,7 13,0 23,5 26,6 16,9 13,1 23,4 26,8
ISGSY 3,1 3,6 3,5 735,8 0,7 1,4 1,0 732,7 -0,3 0,6 0,2 731,5
 
30.01.2023
Saat Ülke Önem Veri Detay Beklenti Önceki
10:00 Türkiye ? Ocak Ayı Ekonomik Güven Endeksi - 97,60

 



 


 İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.infoyatirim.com

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PİYASALARA BAKIŞ
BIST 100, Cuma günkü işlemlerde %0,75 azalışla 5191 puandan günü tamamlarken; toplam işlem hacmi 98,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. 16 hissede yükseliş görülürken, 84 hisse değer kaybı ile kapandı. GUBRF, TCELL ve KOZAL hisseleri, endekse en yüksek negatif etkiyi yaparken; SASA ve TUPRS hisseleri ise pozitif taraftaydı. VIOP30 Yakın Vade Kontratı %0,32 artışla 5875 puandan günü kapattı. BİST'e sektörel olarak baktığımızda; sadece Kimya-Petrol-Plastik endeksi %1,69 yükseliş ile endeksi olumlu yönde desteklerken, diğer sektör endeksleri ise düşüşle kapandı.
ABD borsalarında; Dow Jones, S&P 500 ve Nasdaq yatay pozitif kapattı. ABD ekonomisinde takip edilen Kişisel Tüketim Harcamaları Aralık'ta %0,1 oranında artarken, yıllık bazda ise %5,5'ten %5,0'e geriledi. Çekirdek veri %0,3 oranında artış gösterirken, yıllık bazda ise %4,7'den %4,4'e düştü. Kişisel Gelirler Aralık'ta bir miktar yükselirken, Kişisel Giderler ise %0,2'lik azalış kaydetti. Verilerdeki yavaşlama eğilimi, Fed'in faiz artırım hızını yavaşlatmasına imkan verebileceği olasılığını artırdı. Mayıs 2022'den bu yana düşüşünü sürdüren Askıdaki Konut Satışları Aralık ayında %2,5 oranında arttı. Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni Ocak ayında 59,7'den 64,9'a yükselerek, toparlanma emareleri gösterdi. Aynı ankette yer alan 1 yıllık TÜFE beklentisinin %4,0'den %3,9'a gerilemesi de piyasalar açısından destekleyiciydi.
Avrupa endekslerinde; Dax endeksi ve Londra FTSE 100 endeksi hafif alıcılı kapandı. Euro Bölgesinde geçtiğimiz haftanın son gününde önemli veri akışı bulunmazken, haber akışında; AB konseyi, Rusya'ya yönelik yaptırımların 31 Temmuz 2023'e kadar uzatılmasının kararlaştırıldığını duyurdu.
Asya borsalarına baktığımızda; Nikkei 225 endeksi yatay pozitif kapanış gerçekleştirdi. Bu sabah itibariyle Nikkei 225 endeksi yatay negatif ve Şangay endeksi hafif alıcılı bir seyir izlemektedir. Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda: ekonomiyi ve şirketleri desteklemek adına ultra gevşek para politikasının önemini belirtti.
Bu hafta yoğun veri akışı bulunurken, piyasalara yön verecek olan Majör Merkez Bankaları'ndan olan; Amerika, Avrupa ve İngiltere Merkez Bankalarının faiz kararını karşılayacağız. Fed'in Çarşamba günkü toplantıda 25 baz puan faiz artıracağı beklenirken, ECB'nin ise 50 baz puan faiz artışına gideceği tahmin ediliyor. Yurtiçinde de dikkatler Cuma günü açıklanacak olan enflasyon verilerine çevrildi.
Küresel vadeli endekslerde sabah saatlerinde; ABD piyasası hafif satıcılı bir seyir izlemektedir. Avrupa piyasalarında da; Dax endeksi ve FTSE 100 endeksi negatif ilerlemektedir. Borsa İstanbul'un, yeni güne negatif başlangıç yapmasını bekliyoruz.

BİST 100 ENDEKSİ
Geçtiğimiz Cuma günü,, 5050 kritik destek noktası altına kısmen sarkan endeks; kapanışı ise 5191 seviyesinden, yüzde 0,75 oranında negatif kapattı. Teknik olarak, kısa vadede negatif görünümün korunduğu endekste, yeni haftanın ilk işlem gününde de oluşabilecek satıcılı işlemlerde; 5050, 4920, 4855 ve 4818 destek noktalarını, sorasıyla takipte olacağız. Olası yukarı yönlü ataklarda ise; 5255, 5300, 5350 ve 5422 direnç seviyeleri izlenebilir.
Dirençler: 5255 /5300
Destekler: 5050 / 4920

VİOP 30 ENDEKSİ
Cuma günü, 5628-5610 destek bariyerinden dönüş sağlayan Yakın Vade Kontrat, günü;5875 seviyesinden bir miktar pozitif kapattı. Yeni haftanın ilk gününde oluşabilecek geri çekilmelerde; 5628-5610 destek bariyeri yine önemli olacak. Öyle ki, burası kırılacak olursa; 5553 ve 5487 destek noktaları da izlemeye alınabilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise; 6000 seviyesi üzerinde kalıcılık oluşup oluşmayacağı, kısa vadeli toparlanma açısından kritik olacak.
Dirençler: 6000 / 6175
Destekler: 5628 / 5610

KAP HABERLERİ
ALARK: Alarko Holding A.Ş. mevcut iş kollarına ek olarak "Tarım" ve "Gıda Sanayi" sektörlerini yeni yatırım planlamaları çerçevesinde stratejik sektörler olarak belirlemiş ve bu alanlardaki çalışmalarını hızlandırmıştır.
CANTE: Şirket, 480.000.000 TL' nin iç kaynaklardan karşılanarak bedelsiz sermaye artırımı çerçevesinde pay olarak dağıtılmasının gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin SPK Tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde tamamlanması ile ilgili Yönetim Kurulu' nun yetkilendirilmesinin 2022 yılı Olağan Genel Kurulu'na önerilmesi karara bağlanacaktır.
EKGYO: Şirket projelerinden İstanbul Beykoz Riva Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı (Düşler Vadisi) İşi'nin Yüklenicisi ile yapılan Sözleşmeye Ek-8 No.lu Protokol ile 1.254.437.837,14 TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri, 2.241.571.551,25 TL'ye yükselmiştir.
GESAN: Şirket %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., Gaziantep'te yerleşik bir sanayi firmasından, yapmış oldukları GES projesinde kullanılmak üzere 'Muhtelif sayıda ve özellikte Modüler Hücre ve Alçak Gerilim Pano'' ürünlerinin tedariki için sipariş almıştır. Sipariş bedeli 420.000 USD'dir.
GESAN: Şirket, %70 oranında bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon'nun 24/08/2022 tarihinde %60 oranında paylarını satın alarak ana hissedarı olduğu Peak PV Solar Teknolojileri A.Ş.'nin Ankara Temelli' de yer alan, mülkiyeti şirkete ait olan ve şirketten kiralamış olduğu fabrika binası bünyesindeki makine ve ekipman yatırımlarının ilk aşamasının kurulum işlemleri tamamlanmış olup, tesisin 2023 yılının Şubat ayında üretime başlaması planlanmaktadır.
GESAN: Şirket dolaylı bağlı ortaklığı Peak PV Solar Teknolojileri A.Ş.'nin faaliyet göstereceği fabrikanın yanında bulunan ve mülkiyeti şirkete ait olan 20.000 m2'lik arsa üzerine yeni bir fabrika yapılması için çalışmalara başlanmıştır. Fabrikanın inşası için yükleniciler ile anlaşmalar yapılmıştır. 2023 yılının son çeyreğinde faaliyete geçecek fabrikada, ikinci 1 GW'lık güneş paneli üretim tesisi ve Europower markası ile endüstriyel ve grid sistemler için yerli invertör üretim tesisi bulunacaktır.
KOZAL: Şirket, Çukuralan Altın Madeni İşletmesi 3. Kapasite Artırımı Projesine ilişkin ilgili mahkeme kararına binaen ÇED Olumlu kararı kapsamında madencilik (üretim) faaliyetleri ilgili mevzuatlara uygun şekilde devam etmektedir.
SMRTG: Şirket ile yurtiçinde yerleşik bir müşteri arasında KDV hariç toplam 1.920.112,00 ABD Doları tutarındaki güneş paneli satışı işine istinaden ön ödeme bedeli alınmıştır.
SDTTR: Şirket, TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş ile 27.01.2023 tarihinde uydu yer istasyonu kurulumu konusunda 9.500.000 USD artı 90.000.000 TL tutarında sözleşme imzalamıştır.
TUKAS: Şirket kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL'den 4.000.000.000 TL' ye artırılması ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması için SPK'ya başvuru yapılmıştır.

PAY ALIM / SATIM
ESEN: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, 65,95 - 68,70 TL fiyat aralığından (Ortalama 67,3883) 1.480 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ESEN Payları 101.000 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %0,1578. Pay geri alım işlemleri kapsamında toplam geri alınan pay miktarı 1.036.978 adete ulaşmıştır.
INDES: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, 80.000 adet pay geri alınmış ve sahip olduğu INDES payları 809.925 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı % 0,36'ye ulaşmıştır.
KONTR: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, pay başına 140,00 TL - 140,40 TL (ağırlıklı ortalama 140,20 TL) fiyat aralığından toplam 5.000 TL (5.000 Adet) nominal değerli KONTR payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 345.982 TL (345.982 Adet) olup, bu payların sermayeye oranı %0,17299'a ulaşmıştır.
LIDER: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, 101,00 TL fiyat ile 1.500 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu LIDER payları 3.650.000 adete ulaşmıştır. Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı % 5,5303 'dür.
MEDTR: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, 35,44 TL-37,00 TL fiyat aralığından (ortalama 36,33 TL) 51.760 adet pay geri alınmış ve sahip olduğu MEDTR payları toplam 195.360 adet olmuştur. Şirket sermayesine oranı %0,16417 ulaşmıştır.
MPARK: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, pay başına 79,65 TL - 81,95 TL (ağırlıklı ortalama 80,59 TL) fiyat aralığından toplam 40.640 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 8.529.922 TL olup, bu payların sermayeye oranı %4,1002'ye ulaşmıştır.
ORGE: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, 21,70 TL fiyattan 30.000 TL toplam nominal tutarlı ORGE payının geri alım işlemi gerçekleştirilmiştir.
SAHOL: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, pay başına 38,48 TL - 40,18 TL (ağırlıklı ortalama 39,81 TL) fiyat aralığından toplam 500.000 TL nominal değerli SAHOL payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 43.976.059 TL olup, bu payların sermayeye oranı %2,1553'e ulaşmıştır.


  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Küresel piyasalarda bu hafta gözler Merkez Bankalarında olacak…

Bu hafta majör merkez bankalarından gelecek olan faiz karaları piyasalar açısından yakından takip edilecek. ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararları haftanın ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. Ayrıca hafta içerisinde öne çıkan gelişmeler arasında; küresel çapta final Satınalma Yöneticileri Endeksleri (PMI), ABD'de iş gücü istatistikleri (Ort. Saatlik Kazançlar, Tarım Dışı İstihdam (TDI) ve İşsizlik Oranı), Conference Board (CB) Tüketici Güveni ile AMD, Exxon Mobil, Spotify, Snap, Meta Platforms, Alphabet, Amazon ve Apple'ın 4Ç22 kar raporu, Euro Bölgesinde final TÜFE ve büyüme rakamları ile yurt içerisinde Ocak ayına ilişkin enflasyon ile yoğunluğun artması beklenen 4Ç22 finansal sonuçları yer almaktadır.

PMI verileri, ekonomik durumu yansıtmaları ve ekonomik aktiviteye ilişkin öncü gösterge olmaları sebebiyle yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta takip edilen PMI rakamları genelinde toparlanma eğilimi dikkat çekti. Küresel piyasalarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin etkisiyle enerji maliyetlerinde tekrardan Rusya - Ukrayna savaşı öncesi seviyelerin görülmesi, enflasyonda zirvenin görüldüğüne ilişkin alınan sinyal ve tedarik zincir sorunlarında iyileşme PMI rakamlarında toparlanmanın temel gerekçeleri olarak sıralanabilir. Final PMI rakamlarının öncü verilere paralel olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.

Haftanın ana gündem maddesi olarak izlenecek ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı 01 Şubat Çarşamba TSI 22:00'de açıklanacak. Yılın son FOMC toplantısında politika faizi 50 baz puan artırılarak, %4,25 - 4,50 aralığına yükseltildi. Aralık toplantısı sonrasında takip edilen enflasyon ve büyüme rakamları ile üyelerden gelen mesajlar Fed'in faiz temposunda yavaşlamaya gitmesine işaret etmesi sonrası küresel risk alma iştahı pozitif seyretti. Gelişmeler çerçevesinde piyasalar bu hafta Fed'ten federal fon oran aralığını 25 baz puan artırarak, %4,50 - 4,75 aralığına yükseltmesini beklemektedir. CME Fed Watch'de bu olasılık %99'da bulunmaktadır. Fed'ten Şubat ve Mart toplantılarında 25 - 25 toplamda 50 baz puan faiz artış gerçekleştirmesini beklerken, Powell'ın basın toplantısında Mart'ta 25 baz puan faiz artırımı sonrası bir süre faizlerde değişikliğe gitmeyeceği ("faiz artışlarında durma") mesajının gelebileceğini tahmin etmekteyiz. Böyle bir senaryo gerçekleşmesi halinde dolar endeksinde (DXY) 102 altında negatif görünüm artabilir ve risk barometresi olarak takip edilen SPX'de 4200 üzerine yükseliş görülebilir.

ABD'de haftanın önemli verileri arasında Fed'in yakından izlemiş olduğu iş gücü istatistikleri (Ort. Saatlik Kazançlar, Tarım Dışı İstihdam (TDI) ve İşsizlik Oranı) takip edilecek. Yaklaşık son 5 (beş) aylık süreçte 200 - 300 bin aralığında açıklanan Tarım Dışı İstihdam'da bu hafta beklenti 185 binde bulunuyor. Tarım Dışı İstihdamın beklentilere paralel gerçekleşmesi halinde Şubat 2021'den bu yana görülen en düşük artışa işaret etmesi bekleniyor. Haftalık olarak açıklanan işsizlik başvuruları istihdam piyasısının Fed'in sıkı para politikasına rağmen güçlü kaldığına ilişkin sinyal vermeye devam ediyor. ABD'de son dönemde teknoloji şirketleri tarafından işten çıkarma programlarının henüz etkisi istihdam piyasasında görülmeye başlanmadı. Şirketler tarafından uygulanan işten çıkarma programlarının önümüzdeki süreçte istihdam piyasasına etkisi Fed'in aksiyon değişikliği açısından yakından takip edilecek. Bu gelişmeler çerçevesinde Aralık ayında %3,7'den %3,5'e gerileyen işsizlik oranını Ocak ayında %3,6, ortalama saatlik kazançların aylık %0,30 oranında artış ile %4,6'dan %4,3'e gerileme kaydetmesi beklenmektedir.

ABD'de büyümenin beklentilerin üzerinde yükseliş kaydetmesi, Tesla'nın beklentilerin üzerinde bilançosu ve PCE enflasyonda düşüş görülmesiyle ABD'nin üç majör endeksi haftayı yükseliş ile tamamladı. Böylece haftayı Dow Jones %1,81, S&P 500 %2,47 ve Nasdaq %4,32 oranında değer kazandı.

Euro Bölgesinde veri akışının yoğun seyredeceği hafta içerisinde Avrupa (ECB) ve İngiltere (BoE) Merkez Bankası faiz kararları ile öncü TÜFE ile GSYH öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. 02 Şubat Perşembe TSI 15:00'te BoE ve 16:15'te ECB faiz kararları açıklanacak. Geçtiğimiz haftalarda piyasalarda ECB'nin 2 Şubat toplantısında 25 baz puan faiz artırımı gerçekleştireceği beklentileri güç kazanmıştı. Davos'ta ve geçtiğimiz hafta içi konuşan ECB Başkanı Lagarde enflasyonu %2 hedefine döndürmek için gerekli her türlü adımı atacaklarını ve gelecek toplantılarda "kayda değer" faiz artışlarının gelebileceğini dile getirmişti. Lagarde'ın mesajları sonrası piyasalarda ECB'ye ilişkin tekrardan 50 baz puan faiz artırımı ön plana çıktı. Enflasyon ile mücadeleye küresel merkez bankaları arasında ilk adımı atan BoE'den sıkılaştırıcı para politikası uygulamasına devam etmesi bekleniyor. Ülkede tüketici enflasyonu Ekim ayında %11,1 ile tarihi zirveyi yenilemesi ardından, son üç aylık süreçte görülen ivme kaybı dikkat çekerken, enflasyon istenilen seviyeden yüksek seyretmeye devam ediyor. Piyasalarda geçtiğimiz hafta BoE'nin faiz artırım temposunda yavaşlama ve 2023 yıl sonunda 25 baz puanlık faiz indirimi gündeme gelen konu başlıkları arasında yer aldı. Bölgede enerji maliyetlerinde son aylarda sağlanan istikrarın pozitif etkisiyle 1 Şubat TSI 13:00'te açıklanacak öncü TÜFE'nin aylık bazda -0,30% oranında düşüşle yıllık %9,2'den %9,1'e gerileme kaydetmesi beklenmektedir. Euro Bölgesinde 4Ç22 büyümenin çeyreksel bazda -0,10% daralma kaydetmesi ile yıllık bazda %2,2 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Asya'da bu hafta Japonya'da büyümenin öncü göstergesi ve tüketici harcamalarına ilişkin sinyal vermesi açısından takip edilen sanayi üretimi ve perakende satışlar ile PMI rakamları öne çıkan gelişmeler arasında yer alırken, Dünya'nın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'de ekonomik aktiviteye ilişkin öncü göstergesi olması açısından yakından takip edilen PMI rakamları izlenecek. Çin'de imalat PMI rakamları son üç aylık süreçte daralmaya devam ediyor. Ülkede kovid'e ilişkin kısıtlamaların kaldırılması sonrası piyasalarda Ocak ayında PMI rakamlarında toparlanma eğiliminin görülebileceği görüşü ağırlık kazandı. PMI'ın Ocak ayında 47'den 47,7'e yükseliş kaydetmesi beklenirken, eşik değer 50 seviyesi altında kalmaya devam etmesi bekleniyor.

Yurt içerisinde bu hafta ISO PMI rakamları ile Ocak ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. Yurt içerisinde Mart 2022'den bu yana 50 eşik değerin altında seyreden imalat PMI rakamları, Kasım ayında 45,7'yi test etmesi sonrası Aralık ayında 48,1'e yükseldi. Aralık ayında açıklanan PMI rakamları faaliyet koşullarındaki yavaşlamanın sürdüğüne işaret etse de Haziran'dan bu yana en yüksek düzeyde gerçekleşti ve sektör performansında zayıflamanın ılımlı olduğunu gösterdi. Aralık ayında üretim ve yeni siparişlerdeki düşüşler yavaşlarken istihdamda Şubat 2022'den bu yana en güçlü artış gerçekleşti. Enflasyonist baskıların yılın önceki dönemlerine göre çok daha ılımlı seyrettiği görüldü.

Yurt içerisinde haftanın ana gündem maddesi arasında yılın ilk enflasyon rakamları öne çıkıyor. Geçtiğimiz hafta TCMB yılın ilk enflasyon rapor sunumunu gerçekleştirdi. Başkan Kavcıoğlu, 2022 yılında savaş nedeniyle enerji ve emtia fiyatlarında olağanüstü yükselişlerin enflasyon olmak üzere tüm ekonomik göstergeleri etkilediğini belirtti. Kavcıoğlu ayrıca, son dönemde başta Avrupa doğal gaz fiyatları olmak üzere enerji fiyatlarında önemli gerilemelerle birlikte normalleşme eğilimi görülmeye başladığını ve 2023 yılına ilişkin büyüme tahminlerinin kasım ayından bu yana birçok ülkede yukarı yönlü güncellendiğini belirtti. Bu gelişmeler çerçevesinde Kavcıoğlu, derin bir resesyon ihtimalinin oldukça azaldığı söyledi.

Enflasyonun bir önceki tahmin orta noktasının yaklaşık bir puan altında gerçekleştiğini ve dışsal değişkenlere yönelik tahminler de çok önemli bir farklılığın olmadığı dile getirilen sunumda enflasyon tahminlerde herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Böylece 2023 yıl sonu enflasyon tahmini %22,3; 2024 yıl sonu enflasyon tahmini ise %8,8'de sabit bırakıldı. Türkiye 2022 yılını %64,27 enflasyon ile tamamlarken, bu hafta gözler 03 Şubat Cuma TSI 10:00'da açıklanacak Ocak ayına ilişkin TÜFE rakamlarında olacak. 2021 Ocak ayında aylık enflasyonun %11,10 olması nedeniyle oluşacak olan yüksek baz etkisi ve son dönemde enerji fiyatlarında görülen geri çekilmenin pozitif etkisiyle TÜFE'nin Ocak ayında düşüş eğilimini sürdürmesi beklenmektedir. BIST100 endeksi volatilitenin yüksek seyrettiği haftayı -5,44% oranında değer kaybıyla tamamladı



 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.