Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Çarşamba günü, Alman hükümetinin Ukrayna'ya on dört savaş aracı ihraç etmesine izin verme kararının Kiev'in Rusya'ya karşı kendisini savunmasına yardımcı olabileceğinin altını çizdi. Moskova, Alman kabinesinin kararını çok tehlikeli olarak nitelendirerek, bunun Berlin'in daha önceki iddialarıyla çeliştiğini vurguladı. Jeopolitik risk algısının devam etmesi altın fiyatını desteklemeye devam ediyor. Bu sabah ons altın fiyatı geçtiğimiz yıl Nisan ayından sonra gördüğü en yüksek seviye olan 1948 dolara yükseldi. Bugün ise gözler ABD’de açıklanacak olan ekonomik büyüme oranında olacak. Yarın da ABD’de açıklanacak olan PCE rakamı, önümüzdeki hafta yapılacak olan Fed toplantısı öncesinde açıklanacak olan son önemli makro veri olacak. Açıklamalar öncesi dolar endeksi 101 desteğinin üzerinde tutunmaya çalışırken EURUSD paritesinde yükselişin devam ettiği görülüyor.
ABD Mortgage Bankacıları Derneği (MBA) Çarşamba günü haftalık raporunda, konut kredisi başvurularının 20 Ocak'ta sona eren haftada bir önceki haftaya göre %7 arttığını açıkladı. 30 yıllık sabit ipotek oranı, bir önceki haftaki %6,23'e kıyasla aynı dönemde %6,2'de kaldı.
Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (Ifo) Çarşamba günü yayınladığı raporda, Almanya İş Ortamı Endeksi'nin Aralık ayındaki 88,6 rakamından 1,6 puan yükselerek Ocak ayında 90,2 olarak gerçekleştiğini, ancak beklentilerin biraz altında olduğunu bildirdi. Ocak ayında Cari Değerlendirme Endeksi, aylık bazda 0,3 puan düşerek 94,1'e indi. Beklenti Endeksi ise Aralık ayına göre 3,2 puan artarak 86,4 oldu. Enstitünün Ekonomisti Klaus Wohlrabe, "Muhtemelen bir durgunluk olmayacak, ancak GSYİH muhtemelen ilk çeyrekte - esas olarak tüketim nedeniyle - biraz daralacak" açıklamasında bulundu.
Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Almanya'nın bu yıl %0,2 oranında ekonomik büyüme bekleyebileceğini söyledi. Hükümetin ekonomik raporunu sunan Habeck, "belirgin bir durgunluk belirtisi görmüyoruz" dedi.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi Üyesi ve İrlanda Merkez Bankası Başkanı Gabriel Makhlouf Çarşamba günü yaptığı açıklamada, kurumun Mart ayında yeni bir artışı teyit ederken faiz oranlarını ne kadar artıracağı konusunda spekülasyon yapmak istemediğini söyledi.
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık'taki ÜFE oranının Aralık ayına kadar olan on iki ayda %14,7 olduğunu açıkladı. Rakam, üretici çıktı enflasyonunun %16,2 olduğu bir önceki aya göre düşüşe işaret ediyor. Yıllık üretim enflasyonuna aşağı yönlü en büyük katkı petrol ürünlerinden geldi. Aylık bazda, çıktı fiyatları %0,8 düştü. Hizmet üreticisi fiyatları dördüncü çeyrekte 2021'in aynı üç aylık dönemine göre %5,2 arttı.
İngiltere ve Galler Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü (ICAEW) tarafından Perşembe günü yayınlanan bir rapora göre, Birleşik Krallık genelinde iş güveni, hükümetin ekonomi politikasının ve enflasyonist baskıların hafifletilmesinin bir sonucu olarak keskin bir şekilde düştü. Temel iş duyarlılığı endeksi -23,4'e düşerek 2009'daki mali krizden bu yana en düşük seviyeye indi. Raporda, ICAEW'nin yatırım büyümesinde belirgin bir yavaşlama beklediği belirtildi.
ABD Enerji Bilgi İdaresi'nin (EIA) Çarşamba günü bildirdiğine göre, ABD'de Stratejik Petrol Rezervindekiler hariç ticari ham petrol stokları 20 Ocak'ta sona eren haftada 500.000 varil artarak 448.5 milyon varile yükseldi. ABD ham petrol rafinerisi girdileri, bir önceki hafta kaydedilen ortalamaya göre günde 127.000 varil artarak günde ortalama 15 milyon varil oldu. Rafineriler kapasitelerinin %86,1'i ile çalışırken, benzin üretimi günlük ortalama 8,8 milyon varile geriledi. ABD'ye yapılan ham petrol ithalatı, önceki haftaya göre günlük 956.000 varil düşüşle günde ortalama 5.9 milyon varil oldu. Toplam ticari petrol stokları dört milyon varil arttı.
Birleşmiş Milletler’in Dünya Ekonomik Durumu ve Beklentiler raporunda bu yıl için küresel ekonomik büyümenin yüzde 1,9’a gerileceği öngörülürken, Türkiye’de enflasyonun yüzde 42,4’e düşeceği tahmin edildi.
Yeni Zelanda'nın yeni Başbakanı Chris Hipkins Perşembe günü, ülkesindeki işgücü sıkıntısının işletmeler için önemli bir endişe oluşturduğunu vurguladı ve sorunu çözmek için gelecekte göçmenlik yasasında yapılacak düzenlemeleri göz ardı etmeyeceğini de sözlerine ekledi.
Kanada Merkez Bankası faiz oranlarını beklendiği gibi 25 baz puan artırarak %4,5'e çıkardı.

 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

SAP kârını artırmanın yollarını ararken, Qualtrics International Inc.'de kalan hissesinin satışını araştıracağını ve bu yıl çalışan sayısını %2,5 azaltacak bir yeniden yapılandırmaya başlayacağını bildirdi.

 Almanya merkezli yazılım şirketi yaptığı açıklamada, 2023 için düzeltilmiş faaliyet karının sabit kurlarla 8,8 milyar euroya 9,1 milyar euroya yükseleceğini belirtti. Bu, Bloomberg anketinde analistlerin tahmin ettiği ortalama 8,65 milyar euroyu geçti.

 Yeniden yapılanmadan etkilenecek çalışan sayısı yaklaşık 3.000.

 Finans Direktörü Luka Muciç kesintilerle ilgili olarak "Süreç biraz zaman alacak" dedi. "2023 için yalnızca orta düzeyde bir maliyet tasarrufu etkisi ve 2024'te daha belirgin bir etki bekliyoruz."

 

“Sabit Getirili Menkul Kıymetler Bülteni” adlı raporumuzun içeriğinde; İlgili para birimleri üzerinden çıkartılmış devlet, özel sektör, Türk ve başka ülkelerin eurobondlarının fiyat ve piyasa rakamlarını, DIBS ve özel sektör tahvillerinin fiyatlama bilgilerini, DIBS, finans ve finans dışı eurotahvil verim eğrilerini, Türk ve global tahvillerin kredi değerlendirme notlarını, gelişmekte olan ülkelerin kur, endeks fiyatlamalarını, emtia fiyatlarını, ilgili günde kupon ödemesi olacak tahvil bilgilerini ve para piyasası ile ilgili diğer göstergeleri bulabilirsiniz.



 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/01/26/sgmk-bulteni-26-01-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

The BIST100 Index started Wednesday on a positive trend, fluctuated throughout the day and closed at 5,297.77, down 1.28%. The Banking Index lost 3.17% and continued to lead sales, while the Industrial Index declined by 1.21%. We expect Index volatility to continue ahead of the elections, expected to take place on 14 May. On the other hand, we expect the declines in stocks with strong balance sheet expectations to be viewed as buying opportunities in the short term, sustaining the uptrend. On the global front, risk appetite was weak yesterday. The U.S., European and Asian Stock Markets overall ended the day with decreases. We think that the mixed and volatile trend in stock markets may continue ahead of the Fed, BoE and ECB’s meetings of next week. Today, the 4th quarter GDP growth data in the USA and core PCE data, considered the leader of inflation, will be followed. The disclosed data may shape risk appetite. The U.S. and German Dax futures were priced positively this morning. Asian Stock Markets, which were open while the Chinese and Hong Kong stock markets were closed for holidays, were on the rise. Locally, the first inflation report of the year will be followed today. The VIOP-30 Index closed the evening session up 0.13%. We expect the Benchmark Index to start Thursday with a positive trend, while the uptrend will likely be maintained with any interim pullbacks presenting a buying opportunity. SUPPORT: 5,242 - 5,116 RESISTANCE: 5,351 - 5,420.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün Ajandası

ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Aralık): Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi, ekonomideki genel aktivite ve buna bağlı enflasyonist baskıyı ölçmektedir. Veri en son Kasım ayında -0.05 seviyesinde açıklandı.

ABD İlk İşsizlik Başvuruları: İş bulma kurumuna yapılan başvuru sayısını izleyen verinin, geçen döneme göre artış kaydetmesi ekonomide yaşanan yavaşlamayı göstermesinden dolayı, ABD Dolarının üzerinde olumsuz etki yaratması beklenir. Geçtiğimiz döneme göre 190 bin kişi artış kaydetmesi beklenen devam eden işsizlik başvurularında yaşanabilecek artış ABD Dolar’nın değer kaybetmesine neden olabilir. (16:30)

ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları: Devlete ait iş bulma kurumuna ilk kez yapılan başvuruların sayısını izleyen, ilk işsizlik başvuruları verisinde yükseliş yaşanması, ülkede işsiz sayısını artmakta olduğu gösterir. İşsiz sayısında yaşanan artışın, normal şartlarda ülke para birimi üzerinde negatif etki meydana getirmesi beklenmektedir.Son açıklanan veri 1,647 mn olarak açıklanmıştı. Beklenti verinin 1,659 mn kişi olarak açıklanması yönünde. (16:30)

ABD Çekirdek Perakende Satışlar: Veri için Aralık ayı beklentisi -% 0.1 seviyesinde şekil kazanmış durumda. Kasım ayında %0.1 olarak açıklanan veri Fed’in yol haritasını belirlemede önemli olacak. (16:30)

ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aralık): ABD dayanıklı mal siparişleri, tüketimin seyri hakkında bilgi vermektedir. Veri, imalat sektörünün toparlanmanın boyutuna yönelik fikir verebileceğinden yakından takip edilmelidir. En son Kasım ayına işaret eden veri aylık -%2.10 ile azalış göstermişti. (18:00)

ABD GSYİH (4. Çeyrek): Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH), ülke sınırları içerisinde üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin değerini gösteren makro ekonomik göstergelerdendir. Ekonomideki büyüme ya da daralmayı gösterdiği için önemlidir. GSYİH, 2 öncü 1 nihai veri olmak üzere 3 kez yayımlanır. Açıklanacak olan veri 4. Çeyreğe ait ilk okuma verisi olacak. 3. Çeyrek nihai okuma verisi çeyreklik %3.2 genişlemeye işaret etti. 4.çeyrek ilk okuma verisinin %2.60 artış göstermesi bekleniyor. Verinin, beklentilerin üzerinde açıklanması durumunda ABD Doları pozitif etkilenebilir. Beklentinin altında açıklanması durumunda ise ABD Doları’na etkisi olumsuz olabilir. (16:30)

ABD Yeni Konut Satışları (Aralık): Kasım ayında yeni konut satışları, 640 bin seviyesinde gerçekleşti. Kasım ayında 615 bin adet yeni konut satışının gerçekleşmesi bekleniyor. Verinin finansal piyasalarda önemli bir etki oluşturması beklenmiyor. (18:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi kapsamında ticari hayatta liralaşmanın desteklenmesi amacıyla firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümüne destek sağlanmasına karar verdi.

TÜİK verilerine göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ocak ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,7 ve perakende ticaret sektöründe yüzde 1,0 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 0,6 arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan veriye göre reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre 1,8 puan artarak 103,4 oldu. Kapasite kullanım oranı geriledi.

Şirketlerin KKM hesaplarına getirilen kurumlar vergisi istisnası 2022 yılı sonunu kapsayacak şekilde genişletildi.

ABD
ABD'de doğalgaz fiyatı Mayıs 2021'den bu yana ilk kez 3 doların altına indi.

ABD'nin askeri teçhizat ihracatı 2022 mali yılında yaklaşık yüzde 49 artarak toplam 205,6 milyar dolara ulaştı.

Avrupa
Avrupa Merkez Bankası Üyesi ve İrlanda Merkez Bankası Başkanı Gabriel Makhlouf, Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) gelecek iki toplantıda geçen ay yapılan yarım puanlık faiz artışına benzer bir miktarda artış yapmasını desteklediğini söyledi.

Piyasalarda İngiltere Merkez Bankası'nın (BOE) ekonomiyi desteklemek için yıl sonunda faiz oranlarında indirime gitmesi bekleniyor.

Almanya'da IFO iş dünyası güveni durgunluk olmayacağına yönelik iyimserlikle Ocak'ta iyileşti.

İngiltere'de ham petrol, gıda ve parça maliyetleri Aralık ayında düştü. Veriler, tedarik zinciri darboğazlarıyla ilgili endişeleri hafifletiyor.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 2022 yılında Türkiye'ye 1,63 milyar euro yatırım gerçekleştirdi. Böylelikle 2022'de de Türkiye EBRD'nin en fazla yatırım yaptığı ülke oldu.

Asya
Japonya'nın döviz politikasından sorumlu Maliye Bakanlığı Müsteşarı Masato Kanda, kurlarda tek yönlü keskin hareketlerin kabul edilemeyeceğini belirtti ve Japonya'nın kurlarda spekülatif veya ciddi hareketleri frenlemek için müdahaleye kararlı olduğunu teyit etti.

Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) Ocak ayı Yönetim Kurulu toplantısının bugün yayınlanan tutanakları, ücret ve enflasyon görünümünde görüş ayrılıkları yaşandığını ortaya koydu.

Petrol
ABD ham petrol stokları 0,533 milyon varil açıklandı. Beklenti 0,971 milyon varil açıklanması yönündeydi.

Rusya
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ülkeleri grubunun Ağustos ayında düzenlenecek zirvesinde, ortak para birimi konusunun ele alınacağını söyledi.

Dünya
Birleşmiş Milletler (BM), Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yol açtığı gıda ve enerji krizi, Kovid-19'un devam eden etkisi ve kalıcılık gösteren yüksek enflasyon nedeniyle küresel ekonomik büyümenin 2023'te yüzde 1,9'a gerileyeceğini öngördü. Bu oran, son yılların en düşük büyüme tahmini olarak kayıtlara geçti.

Forex Yorumları

Altın zirveyi kaptırmıyor
ABD PMI verileri beklentilerin üzerinde açıklansa da 50 eşik değerin altında kalması daralmaya işaret etti. Önümüzdeki hafta 1 Şubat FED toplantısına yaklaşırken, Fed 'in ılımlı bir faiz artışına gidebileceği beklentileri fiyatlanmaya başlandı. gözler Powell’ın konuşmalarına kilitlenmiş durumda. 1 Şubat’taki Fed toplantısında 25 baz puanlık faiz artışına kesi gözüyle bakılırken faizin hangi seviyeye kadar artırılacağına ve bu seviyede ne kadar kalacağına dair mesajlar ön planda olmaya devam edecektir. Bugün ABD'de veri akışı oldukça yoğun olacak. ABD işsizlik maaşı başvuruları, GSYİH, kişisel tüketim harcamaları, dayanıklı mal siparişlerini takip ediyor olacağız. Açıklanan verilere bağlı olarak altın fiyatlarında hareketlilik oluşabilir.

Teknik Analiz: Altın onsta 1950 dolar ilk takip edeceğimiz direnç noktamız olmaktadır. Bu seviyenin aşılması ile 1960 dolar direncine doğru yönelim ön plana çıkıyor. Olası geri çekilmelerde 1890 seviyesi destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz.

Destekler: 1920/1890/1874
Dirençler: 1950/1960/1970

Petrol, ABD Büyüme öncesi yatay

Petrol yatay seyrine devam ediyor. Çin’de tatilin devam etmesine ek olarak resesyon endişelerinin canlılığını koruması petrol fiyatlarındaki hareketliliği sınırlandırıyor. Çin ekonomisinin tatil dönüşü petrole olan talebinin hangi seviyede gerçekleşeceği petrol fiyatlarını yakından ilgilendirecek. Çin’in dünyanın en büyük petrol ithalatçısı konumunda olduğunu belirtmekte fayda var. Dün ABD Ham Petrol Stoklarındaki değişim verisi açıklandı. 20 Ocak haftasında ABD Ham Petrol Stokları 0,500 Milyon varil artış gösterdi. Bu artışla birlikte ABD Ham Petrol Stokları 4 haftadır artış gösteriyor. Piyasa bugün TSİ 16:30’da açıklanacak ABD Ekonomisinin büyüme verisini takip ediyor olacak. Piyasa beklentisi ABD Ekonomisinin 2022’nin 4. Çeyreğinde yıllık bazda %2,60 büyümesi yönünde.

WTI Teknik Analiz: 80$ üzerinde hareketine devam etmeye çalışan ham petrolde geri çekilme hareketinin yaşanması durumunda 78,41 seviyesi destek seviyesi olabilir. Yukarı yönlü bir harekette 81,52 seviyesi direnç seviyesi olarak dikkate alınabilir.

Destekler: 78,41 / 77,92 / 74,61
Dirençler: 81,52 / 82,58 / 85,05

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol 22 günlük hareketli ortalaması 83,80’in üstünde fiyatlanıyor. Geri çekilme hareketinin yaşanması durumunda 22 günlük ortalama destek görevi görebilir. Yukarı yönlü bir harekette 89,91 direnç seviyesi olabilir.

Destekler: 83,80 / 83,51 / 82,45
Dirençler: 89,91 / 91,53 / 95,25

EURUSD Konsolide Olmaya Çalışıyor

EURUSD paritesi 1.091 seviyesinde seyrediyor. Pariteyi, Euro bölgesinde Avrupa Merkez Bankası ECB’den gelen şahin tonda gelen mesajlar hafta boyunca destekledi. Ek olarak, piyasanın ABD tarafında Fed’in 2 Şubat tarihinde yapacağı toplantıda faizin 25 baz puan artacağı senaryosunu satın olması dolar endeksini zayıflatarak EURUSD paritesinde yukarı yönlü bir baskı oluşturdu. Swap piyasasına göre Fed’in Şubat ayındaki toplantı sonrası faiz artırımlarına ara vermesi olasılığı ilk kez %8 seviyelerine geldi. Gün içerisinde, Euro bölgesinden önemli bir veri beklenmezken, ABD tarafında Chicago Ulusal Aktivite Endeksi ve işsizlik rakamları açıklanacak.

Teknik Analiz: Paritenin yukarı yönlü hareketinin devamı için 1.090 seviyesinin üzerine kalması oldukça önemli görünüyor. Hareketin devamı halinde 1.095 seviyesi kritik bir direnç olarak gözüküyor. Yukarı yönlü trend kanalının içindeki hareketin devam ettiği paritede 1.080 seviyesinin üzerinde kalınması parite için oldukça önemli. Aşağı yönlü sert hareketlerde ise sırasıyla 1.080 ve 1.076 seviyesi izlenebilir.

Destekler: 1.090/1.080/1.073
Dirençler: 1.095/1.010/1.013

DolarTL'de sakin seyir sürüyor
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi kapsamında ticari hayatta liralaşmanın desteklenmesi amacıyla firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümüne destek sağlanmasına karar verdi. Firmaların yurt dışı kaynaklı Dövizlerinin TCMB’ye satışı sırasında, firmalar verecekleri taahhüt karşılığında, Türk lirasına çevrilen tutarın yüzde 2’si kadar döviz dönüşüm desteği alabilecek. ABD Hazine bakanı Yellen ise borç limiti nedeniyle dün itibarıyla Federal Çalışan Emeklilik Sisteminin bir parçası olan Tasarruf Fonu'nun Devlet Menkul Kıymet Yatırım Fonu'na tam olarak yatırım yapılamadığını ifade etti. Yellen, söz konusu fona yönelik yatırımları düzenleyen tüzüğün, Hazine Bakanına yasal borç limitini aşmamak için fona yatırımı askıya alma yetkisini verdiğini kaydederek, seleflerinin de benzer koşullarda aynı eylemi gerçekleştirdiklerini aktardı. DolarTl’de uzun süredir izlediğimiz bant aralığı olan 18,40 - 18,65’ in üzerinde fiyatlamaları izliyoruz. Dolar endeksi DXY ılımlı olarak 101,5, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,44 seviyesinde bulunmaktadır.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz 18,80 ve 18,40 bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.80 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 19.47 \ 19.20 \ 18.92
Dirençler: 20.55 \ 20.72 \ 21.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksindeki dalgalanmaya paralel gün içerisinde sert geri çekilse de kapaışa doğru gelen alımlarla birlikte kayıplarının önemli bir kısmını geri aldı. Bugün spot BIST30 endeksinde güçlü direnç seviyesi olarak çalışan 5940 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot 5940 seviyesini aşamadığı sürece kontrattaki yükselişler sınırlı kalabilir. Olası geri çekilmelerde ise spottaki 5750 seviyesi ilk güçlü destek bölgemiz olmaya devam ediyor. Dalgalanmanın yüksek kalmaya devam ettiği ve kapanışa doğru tepki alımlarının görülebildiği kontratta kısa pozisyonlar için temkinli olmakta fayda var.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 5940 / 6000 / 6085
Destekler: 5800 / 5750 / 5650

Dolar Kontratı
DolarTL 18,40-18,80 bant aralığındaki yatay hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça sığ bir şekilde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.80 \ 19.00 \ 19.40

Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında 1874 seviyesi üzerinde kaldığı sürece mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. Geri çekilmeler alım fırsatı verebilir. 1950 seviyesi üzerindeki işlemlerde ilave uzun pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1920/1890/1874
Dirençler: 1950/1960/1970



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 Strateji
Güne toparlanma çabasıyla başlayan BIST-100 Endeksi’nde açılışın ardından günün ilerleyen bölümünde yeniden satış baskısı artış kaydetti.
Saatlik grafikte destek olarak çalışan 200 periyotluk ortalamasının (5.285) altına sarkan endekste satışların hız kazandığı ve %4’leri aşan
kayıpların yaşandığı görüldü. Kapanışa doğru ise gelen tepki alımlarıyla gün içi kayıplar büyük ölçüde geri alındı. Yurt içinde artış kaydeden
volatilite ve sert fiyat hareketleri öne çıkıyor. Endekste 5.325 - 5.360 aralığı ilk direnç bölgesi olup, devamında 5.400 - 5.450 ve 5.500
seviyeleri takip edilebilir. 200 saatlik üssel ortalama (5.285) altında ise 5.244 - 5.208 bölgesi ilk destek konumundadır. Bu bölge altında 50
günlük basit hareketli ortalama (5.156) ile 5.078 fibo seviyesi gündeme gelebilir
 
 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne pozitif başlamasına rağmen seans genelinde satıcılı bir seyir izleyerek 5.103,3 seviyesine kadar gerileyen BİST100 Endeksi, %1,28 kayıpla 5.297,77 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %3,17 ve Sınai Endeks %1,21 değer kaybetti. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 41 baz puan azalarak %8,94 seviyesine gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi 16 baz puan artarak %8,92 seviyesinden günü tamamladı. Dolar/TL 18,77-18,86 ve Euro/TL 20,41-20,56 aralığında hareket etti. Türkiye’nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 550,6 seviyesinden işlem gördü.

TÜİK verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi 2023 Ocak ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %1,7 ve perakende ticaret sektöründe %1,0 azalırken, inşaat sektöründe %0,6 arttı.

TCMB verilerine göre imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, Ocak ayında bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak %75,8 oldu. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi, bir önceki aya göre 1,8 puan artarak 103,4 seviyesinde gerçekleşti. TCMB, 2023 Yılı Para Politikası ve Liralaşma Stratejisi kapsamında ticari hayatta liralaşmanın desteklenmesi amacıyla firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümüne destek sağlanmasına karar verdi. Bu kapsamda şirketler yurda getirdikleri yurt dışı kaynaklı dövizlerinin en az %40’ını TCMB’ye sattıktan sonra getirilen dövizin kalan kısmını kur korumalı dönüşüm hesabında değerlendirebilecek ve verdikleri taahhüt karşılığında Türk lirasına çevrilen tutarın %2’si kadar döviz dönüşüm desteği alabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, şirketlerin TL cinsi kur korumalı mevduatlarına (KKM) uygulanan kurumlar vergisi istisnası, 2022 yıl sonunu kapsayacak şekilde genişletildi. Şirketlerin 31 Aralık 2022 itibarıyla bilançolarında yer alan yabancı paralarını yıl sonuna kadar KKM kapsamında değerlendirmeleri durumunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançlar kurumlar vergisinden istisna olacak.

ABD Borsaları düşüşle başladıkları günü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones Endeksi, %0,03 artışla 33.744 puana yükselirken, S&P500 Endeksi, %0,02 azalışla 4.016 puana ve Nasdaq Endeksi, %0,18 kayıpla 11.313 puana geriledi. Avrupa Borsaları ise günü düşüşle tamamladı.

Almanya’da Ifo beklentiler endeksi Ocak ayında 86,4'e yükseldi. Beklenti 85,3'tü. Ifo iş dünyası endeksi ise 90,2'ye yükseldi. Aralık'ta endeks 88,6 değerini almıştı. Böylece 4. ayda da iyileşme devam etti.
Bugün Ne Bekliyoruz…
Yeni güne başlarken “Yeni Ay Yılı” nedeniyle Çin piyasaları kapalıyken diğer Asya Borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Dow Jones vadeli endeksi yatay. Dolar/TL 18,80, Euro/TL 20,54 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 101,6 seviyesinde bulunurken, Euro/Dolar paritesi 1,0920 sınırında. Brent tipi petrol 86 dolardan, altının onsu 1.948 dolardan ve gramı ise 1.177,8 liradan alıcı buluyor.

Bugün yurt içinde TCMB ‘Enflasyon Raporu'nu ve 19 Ocak tarihli PPK toplantı özetini yayınlayacak. Yurt dışında ise ABD’de büyüme, işsizlik başvuruları ve dayanıklı mal siparişleri verileri takip edilecek.
Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
7,51x olan BİST100 cari F/K çarpanı 7,7x olan 5 yıllık ortalamasına göre %2,8 iskontolu. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son dönemde önemli bir ralli yaparak rekor tazelemesine rağmen koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler nedeniyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından beri en düşük seviyelerini de gördü. Mevcut çarpandaki ıskontoya rağmen önümüzdeki dönem için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı yönlü riskleri artırabilir.
Aralık ayında %1,18 artan TÜFE’nin Ocak 2023 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Ocak ayında %2,65, Şubat ayında %2,24, 2023 yılı sonunda %32,46 ve 12 ay sonrasında %30,40 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL’nin 2023 sonunda 23,12, 12 ay sonrasında ise 23,43 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2023 sonunda 30,7 milyar dolar, 2024 yılında ise 23,6 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2023 ve 2024’te sırasıyla %4,1 ve %4,3 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %9,00, 3 ay sonrasında %9,00 ve 12 ay sonrasında ise %13,65 olması beklenmektedir.
Şirket Haberleri
Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri (HKTM; Haberin etkisi: Pozitif)
Şirket güneş enerji santralleri anahtar teslimi müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, Toplam Enerji Merkezi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Gemak Genel Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi arasında "Plastikçiler OSB'de bulunan 2 adet fabrika çatısına Öztüketim Güneş Enerji Santrali" kurulumu sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu yatırım ile güneş enerjisinden elektrik üretimi sağlanırken aynı zamanda karbon emisyonunun azalmasına da büyük katkıda bulunulacaktır. Sözleşme bedeli KDV hariç 640.000,00 USD'dir. Sözleşme 25.01.2023 tarihinde imzalanmıştır. Toplam Enerji Merkezi San. Ve Tic. A.Ş. firması Hidropar’ın grup firmasıdır.


 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
 bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

.