Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Dün ABD'de açıklanan veriler (TÜFE Şubat'ta yıllık %6,4'ten %6'ya geriledi) beklentilere paralel gerçekleşti. Diğer taraftan, bankacılık sektöründeki bulaşma riskine ilişkin endişeler azaldı. 22 Mart'ta açıklanacak olan Fed'in faiz kararı toplantısında 25 baz puanlık artış beklentisi %79 seviyesini gösteriyor. Bu ortamda piyasalarında risk alma iştahı pozitifti. Dow Jones ve S&P 500 %1,1 ve %1,7 yükseliş kaydederken, Nasdaq endeksi %2,1 yukarıda kapattı. Avrupa'da da piyasalar pozitif taraftaydı. Euro Stoxx 50 endeksi %2 yükseldi. Diğer taraftan, Pazartesi %3,43'e kadar düşüş kaydeden ABD 10 yıllıklarında ise bu sabah ise yeniden %3,70'lere doğru yükseliş kaydedildi. Geçen hafta 105,9 seviyelerinde olan Dolar endeksi de (DXY) şu aralar 103,6'larda. Ek olarak, Brent petrolün varili 76,6 USD seviyesine (12 Aralık'tan beri en düşük) kadar geri çekildi. Yurtiçi tarafta BİST-100 ardışık 3. işlem gününde gerilemeye devam etti. Endekste kapanış günün en düşük seviyesi olan 5.207'den gerçekleşirken, günlük %2,2'lik düşüş kaydedilmiş oldu. İşlem hacmi de 74,6 milyar TL ile zayıftı. BİST-100'deki 81 hissenin ekside kapattığı endekste, SASA, TUPRS ve THYAO'daki düşüşler etkili oldu. ASELS, ISCTR ve GLYHO endeksten pozitif ayrıştı. Bugüne bakıldığında hem ABD hem de Avrupa vadelileri artıda. Japonya hariç MSCI endeksi %0,9 artıda. Bu sabah BİST-100'ün güne hafif alıcılı bir açılış yapmasını bekliyoruz. Makro takvimde bugün yurtiçinde bütçe dengesi takip edilecek. ABD'de ise ÜFE ve perakende satışlar açıklanacak. Ek olarak, ABD'ye ait İHA'ların Rus savaş uçakları tarafından düşürüldüğü açıklandı. Bu konuyla ilgili olarak politik haber akışı da izlenebilir.

  
 
    
 
MAKROEKONOMİ

 
ABD'de şubat ayı TÜFE verileri takip edildi. Şubat ayında TÜFE'nin aylık bazda artış hızı beklentilerle uyumlu olarak %0,5'ten %0,4 seviyesine yavaşlarken, yıllık bazda da beklentilerle uyumlu olarak %6,4'ten %6 seviyesine geriledi ve böylece Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyelerde gerçekleşti. Detaylara bakıldığında, aylık bazda TÜFE'deki yavaşlamada, enerji ürünleri fiyatlarının bir önceki aydaki %2 oranında artışın ardından şubatta %0,6 oranında düşüş sergilemesi ve gıda fiyatlarının artış hızının yavaşlaması (%0,5 artıştan %0,4 artışa) belirleyici oldu.
" Hizmet fiyatlarına bakıldığında, kira artış hızının (%0,7 artıştan %0,8 artışa) ve ulaşım hizmetleri fiyatlarının artış hızının (%0,9 artıştan %1,1 artışa) arttığı görülürken, sağlık hizmetleri fiyatlarının düşüşünü (%0,7 düşüş) ikinci aya taşıdığı görüldü.
" Gıda ve enerji fiyatlarını dışlayan çekirdek TÜFE ise, şubatta aylık bazda beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, yıllık bazda ise beklentilerle uyumlu geldi. Buna göre, şubatta çekirdek TÜFE aylık bazda %0,4'ten %0,5 seviyesine beklentilerin (%0,4 artış) üzerinde yükselirken, yıllık bazda ise beklentilerle uyumlu olarak %5,6'dan %5,5 seviyesine yavaşladı ve böylece Aralık 2021'den bu yana en düşük seviyelerdeki seyrini sürdürdü.
Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,

ABD tarafında, piyasaların odak noktasında TSİ 15.30'da Fed'in para politikasına yön vermesi açısından yakından takip edilecek verilerden şubat ayı ÜFE verisi olacak. Ocakta manşet ve çekirdek ÜFE verileri beklentileri aşmıştı ve enflasyonun hızlı bir şekilde yavaşlamayabileceğine işaret eden verilere eklenmişti. Şubatta ise manşet ÜFE'nin aylık bazda %0,3 oranında artış sergilemesi ve yıllık bazda %6'dan %5,4 seviyesine yavaşlaması ve çekirdek ÜFE'nin ise aylık artış hızının %0,5'ten %0,4'e yavaşlaması ve yıllık bazda ise %5,4'ten %5,2 seviyesine yavaşlaması bekleniyor.

Bunun yanında, ABD'de imalat sanayinin gidişatına ilişkin sinyal verecek olan New York Fed Empire State imalat sanayi endeksi mart ayı verisi TSİ 15.30'da izlenecek. New York Fed Empire State imalat sanayi endeksi şubat ayında, -32,9 seviyesinden -5,8 seviyesine yükselerek beklentilerin üzerinde toparlanma kaydetmişti.

Öte yandan, ABD'de iç talebin seyrine ilişkin sinyal verecek olan perakende satışlar şubat ayı verisi TSİ 15.30'da açıklanacak. Perakende satışlar, aylık bazda iki aylık düşüşün ardından ocak ayında %3 artışla beklentilerin üzerinde toparlanma sergilemişti ve böylece aylık bazda Mart 2021'den bu yana en sert artışı kaydetmişti. Söz konusu veri, artan borçlanma maliyetlerine karşın güçlü iş gücü piyasasının da etkisiyle tüketim harcamalarının toparlandığına işaret etmişti. Perakende satışların şubatta aylık %0,2 artışla yükselişini yavaşlayarak sürdürmesi bekleniyor.

Ayrıca Euro Bölgesi'nde üretimin seyrine ilişkin olarak ocak ayı sanayi üretimi verisi TSİ 13'te takip edilecek. Bölgede sanayi üretimi, aylık bazda aralıkta %1,1 düşüş kaydederken, yıllık bazda ise %2,8 artıştan %1,7 daralmaya geçmişti.

Yurt içinde ise, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından TSİ 11'de Merkezi Yönetim bütçe dengesi verisi yayınlanacak. Bütçe dengesi, ocak ayında 32,2 milyar TL açık vermişti, 2022 yılı Ocak ayında vergi ve diğer gelirlerdeki güçlü artışla 30 milyar TL fazla verilmişti. Ocak aylarında ise tarihsel ortalama yaklaşık 3 milyar TL fazlaya işaret etmekteydi. 12 aylık kümülatif bütçe açığı, 139,1 milyar TL'den 201,4 milyar TL'ye yükselirken, bütçe açığı/GSYH oranı da aralık ayındaki %0,9 seviyesinden ocak ayında %1,3'e yükselmişti (2022 yılı GSYH olarak 4. çeyrek gerçekleşme baz alındı). Öncesinde açıklanan Hazine nakit dengesi, şubatta gelirlerdeki düşüşün yanında giderlerdeki artışın etkisiyle 171,5 milyar TL seviyesinde belirgin açık vermişti, bu kapsamda şubatta bütçenin açık vermesi beklenebilir.

Ayrıca TSİ 10'da TÜİK tarafından şubat ayı konut satışları verileri yayınlanacak. Toplam konut satışları, aralıkta aylık bazda %76,5 oranında güçlü artışın ardından baz etkisiyle ocakta aylık %53 düşüşle 97.708 adet seviyesinde gerçekleşmişti, bunun yanında yıllık bazda altı aylık düşüşün ardından ocakta %10,6 oranında artış kaydetmişti. Ayrıca yabancılara yapılan konut satışları ise aylık bazda üç aylık artışın ardından ocakta aylık %34,8 oranında düşüş kaydetmişti, bunun yanında yıllık bazda %0,6 oranında düşüşle son yedi ayda gerilemeyi sürdürmüştü.

Bunun yanında, TSİ 10'da TÜİK tarafından şubat ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksi verisi yayınlanacak.

ŞİRKET HABERLERİ

Mavi Giyim (MAVI, Pozitif): Mavi Giyim'in 4Ç2022'deki ana ortaklık net dönem karı 295,3mn TL ile hem bizim ve hem de piyasa beklentisi olan 260mn TL'nin hafif üzerinde gerçekleşmiştir. Mavi Giyim 4Ç2021'de ise 117,3mn TL ana ortaklık net dönem kar elde etmişti. Mavi Giyim'in satış gelirleri bir önceki yılın son çeyreğine göre %128,7 oranında artarak 4Ç2022'de 3.267mn TL'ye (Beklenti: 3.048mn TL) ulaşmıştır. Satış büyümesinde fiyat artışının yanı sıra adet büyümesi de etkili olmuştur. Tüm ürün kategorilerinde adetsel büyüme gerçekleşmiştir. Brüt kar da aynı dönemde %120,5 oranında artış kaydetmiş ve 1.626mn TL'ye çıkmıştır. Şirketin faaliyet giderleri ise %104,9 oranında artarak bu çeyrekte 1.139mn TL'ye çıkarken, FAVÖK 633,4mn TL gerçekleşmiş (Beklenti: 603mn TL) ve yıllık %126,5 oranında artış kaydetmiştir. FAVÖK marjı ise 0,2 puan düşerek %19,4 olmuştur. Yılın son çeyreğinde 94,4mn TL net finansman gideri kaydeden Şirket, 72,9mn TL de vergi gideri yazmıştır.

Son çeyrek karı sonrasında Şirket'in 2022 yılındaki ana ortaklık net dönem karı 1.439mn TL'ye yükselmiştir. 2021 yılında 400,4mn ana ortaklık net dönem karı yazılmıştı.

Öte yandan, ilk çeyrekte gerçekleşmiş bazı rakamları paylaşmıştır. Buna göre; Türkiye perakende satışları Şubat ayında %98 ve Mart'ın ilk 12 gününde %154 büyümüştür. Türkiye e-ticaret satışları Şubat ayında %27 ve Mart'ın ilk 12 gününde %157 büyümüştür.

Şirket, makro-ekonomik değişkenlerdeki belirsizlikler nedeniyle 2023 yılına ilişkin yönetim beklentilerini Haziran ayında ilk çeyrek sonuçlarıyla birlikte açıklayacaktır.

Şirket'in Yönetim Kurulu, hisse başına brüt 4,32 TL (net 3,89TL) kar payı dağıtım teklifini Genel Kurul onayına sunma kararı almıştır. Son kapanış değerine göre temettü verimi %4 olarak hesaplanmaktadır.

Şirket ayrıca 99,3mn TL'lik çıkarılmış sermayesini, iç kaynaklardan bedelsiz olarak %100 artırarak 198,6mn TL'ye yükseltilmesine karar vermiştir.

Aygaz (AYGAZ; Nötr): Sermayesinde %55 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Sendeo Dağıtım Hizmetleri A.Ş. ('Sendeo')'nin sermayesinin 313.500.000,00-TL dönem net zararından mahsup edilmek suretiyle ilk önce 190.000.000,00-TL'ye tenzil edilmesi ve eş zamanlı olarak 430.000.000,00-TL artırım ile 620.000.000,00-TL'ye yükseltilmesi amacıyla yapılacak sermaye artırımına payımız oranında iştirak edilmesine ve şirketimiz payına isabet eden 236.500.000 TL'lik rüçhan hakkının 165.000.000-TL tutarındaki kısmının işlemin tescili öncesinde, kalan tutarın ise 31.12.2023'e kadar nakden ödenmesine karar verilmiştir.

Aselsan (ASELS, Nötr): Şirket, uluslararası büyük bir tersanenin kullanımına yönelik savunma sistemlerini kapsayan, toplam bedeli 18,9mn USD tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalamıştır.
 
Pegasus Hava Taşımacılığı (PGSUS, Nötr): Şubat ayı yolcu sayısı 2mn kişi ile 2022'nin aynı döneminin %27 üzerinde gerçeklemiştir. Yolcu doluluk oranı ise 2022'ye göre 4,3 puan artışla %85,9'u göstermiştir. 2023'ün ilk 2 ayında yolcu sayısı 2022'nin aynı dönemine göre %33 artışla 4,14mn seviyesinde gerçekleşmiştir. İlgili dönemin yolcu doluluk oranı ise 2022 dönemine göre 7,3 puan artışla %85,2'yi göstermiştir.

Tüpraş (TUPRS, Nötr): Şirket sermayesinin tamamı iç kaynaklardan (bedelsiz) karşılanmak suretiyle 1.926.795.598 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 1.651.539.084 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Esas Sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6 maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla bugün Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu yapılmıştır.

SEKTÖR HABERLERİ

Borsa İstanbul: Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansal durumunun bozulmuş olması nedeniyle Kotasyon Yönergesinin 23/1-d maddesi kapsamında uyarılmasına karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ONCSM.E payları 15/03/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 14/04/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Işık Plastik (ISKPL): Şirket ile yurtiçindeki bir müşteri arasında KDV hariç 6mn EUR tutarlı, Haziran 2023 tarihine kadar üretilerek teslim edilecek levhaların satışı konusunda anlaşılmış olup, söz konusu işleme ilişkin ilk ödeme alınmıştır.

Kafein Yazılım (KFEIN): Şirket'in Yönetim Kurulu hisse başına brüt 0,10 TL (net 0,09TL) kar payı dağıtım teklifini Genel Kurul onayına sunma kararı almıştır. Son kapanış değerine göre temettü verimi %0,4 olarak hesaplanmaktadır.

Konfrut Gıda (KNFRT): Şirketin %100 iştiraki Konfrut AG, İzmir-Menderes'te mukim bir üretim tesisiyle başta sanayi domatesi ve kalıntısız çilek olmak üzere sözleşmeli sebze ve meyve fidelerinin tedariki hususunda 1 yıllık süreyle iş birliği anlaşması gerçekleştirmiştir. Anlaşma çerçevesinde tesiste üretilen fidelerin tamamı Konfrut AG'nin sözleşmeli tarım kapsamında faaliyetlerini sürdüren çiftçilerine temin edilecektir. Bununla birlikte, Konfrut AG'nin bir yılın sonunda 20bin m2 arazi üzerine kurulu ve 13bin m2 kapalı alanda son teknoloji ile yıllık 150mn adet fide üretme kapasitesi bulunan bu şirketin paylarının %51'ini satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ekonomik sürdürülebilirlikte fide kalitesi, ürün verimliliğini doğrudan etkilemekte olup kritik öneme sahiptir. Gerçekleştirilen iş birliği sayesinde bu yeni iş kolundan Konfrut AG, 2023 yılı içerisinde yaklaşık olarak 50mn TL ciro elde etmeyi hedeflemektedir.

Suwen Tekstil (SUWEN): Şirket 2023 yılı beklentilerini paylaşmıştır. Buna göre 2022 yılında 940,0 milyon TL olarak gerçekleşen konsolide net satışların 2023 yılında 1,8 - 2,0 milyar TL aralığında (%91- %113 yıllık büyüme), 2022 yılında 304,2 milyon TL olarak gerçekleşen FAVÖK'ün 2023 yılında 567 - 656 milyon TL aralığında (%86 - %116 yıllık büyüme) ve 2022 yılında 169,2 milyon TL olarak gerçekleşen net karın 2023 yılında 322 - 384 milyon TL aralığında (%90 - %127 yıllık büyüme) olacağı tahmin edilmektedir.

FAİZ PİYASALARI

Salı günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %8,50 seviyesinde yatay seyretti. TCMB dün 1 milyar TL'lik (%8,50'den, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise repo ihaleleri kaynaklı 144 milyar TL oldu.
 

Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde faizlerde yükselişler görüldü. Buna göre, kısa vadeli tarafta 30 baz puana yaklaşan yükselişler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 165 baz puana varan yükselişler görüldü.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

HARSH SELL-OFFS AT CLOSE DUE TO MOUNTING ELECTION TENSION
" The BIST100 diverged negatively from its peers yesterday, falling by 2.18% to 5207, with a turnover of TRY 74.6bn, whereas the Banks managed to fall by a mere 0.33%, due to their poor performance the day before, whereas the 2% losses were uniform across the sectors.
" VESTL, ASELS and ISCTR led the gains among the BIST30 stocks, whereas SASA pared its gains from the previous day, and was followed by EKGYO and BIMAS. We also observed the small-cap stocks fare better than their blue-chip peers.
" Today, we expect the BIST to rebound after yesterday's harsh sell-offs.
" As of yesterday's close, the TRY is trading slightly weaker against the USD at 19.98 against the USD, and slightly weaker against the Euro at 2040 against the Euro, whereas the DXY is trading calm at 103.69.
" On the commodity front, Brent is trading slightly higher, but a hairline below the USD 78 ticker, and ounce and gram GOLD have fallen to USD 1900 and TRY 1160, respectively.
" The U.S. February Inflation rates came in-line with y/y expectations of 6% vs the previous month's reading of 6.4%, however, still presenting the Fed with a headache, come next week when the FOMC convenes on March 22nd.
" Yesterday, The U.S. European Command said that two Russian fighter jets conducted an "unsafe and unprofessional" intercept of an American drone over the Black Sea, striking the unmanned aircraft's propeller so U.S. forces had to bring the drone down.
" OPEC held its 2023 global oil demand forecast steady, and sees improved Chinese oil demand more than offset by resilient Russian output.
4Q22 FINANCIAL RESULTS:
" MAVI: SLIGHTLY POSITIVE: Mavi's 4Q22 operational lines are in line with estimates, while the net income surpassed the consensus by 26%. The EBITDA margin is a tad softer than expectations at 19.4%, while the market was envisaging 20.1%. We like company's the cash generation as the net cash doubled q-q to an all-time high TRY1.1bn. The company trades at attractive 7.45x trailing P/E and 3.8x EV/EBITDA. With top-line and EBITDA growth more than twofold the inflation y-y, we believe Mavi's relative valuation looks appealing. In details; MAVI posted TRY295mn net profit, TRY633mn EBITDA and TRY3267mn sales in its 4Q22 financials. Net sales is 6% above the consensus mean whereas EBITDA was in line with expectations.
NEWS FLOW:
" AEFES: Reportedly, Carlsberg has agreed to sell its eight Baltika breweries in Russia to Anadolu Efes as soon as 1H23, as both parties have reached an agreement in principle, and are now just hashing out the details. However, it may pose an issue with the Russian antitrust authority since AEFES's share of the Russian market will exceed 50% after the deal.
" PGSUS: February passenger numbers rose by 27% y/y to 2mn, capacity rose by 4.3pts to 85.9%, accruing total PAX to 4.14mn, an increase of 33% ytd.
AGENDA:
" On the local front, February Budget Balance will be disclosed, whereas on the international front, U.S. Retail Sales, PPI, and the New York Empire State Manufacturing Index will be released.

 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

PHİLLİPCAPİTAL GÜNLÜK BÜLTEN ve HİSSE ÖNERİLERİ 15.03.2023
 
KAP HABERLERİ
 
ANGEN, hisse başına net 1,07 TL kâr payı dağıtımını genel kurula sunacak. Gene kurul kabul ederse ödeme 3 Mayıs'ta gerçekleşecek. (P.Değ: 3,0 Milyar TL, F/K: 9,1)
 
ANGEN %100 bedelsiz sermaye artırım kararı aldı.
 
ASELS, uluslararası büyük bir tersanenin kullanımına yönelik savunma sistemlerini kapsayan, toplam bedeli 18.872.400,- ABD Doları tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı. Şirketin son dört çeyrek hasılatı 35,2 Milyar TL'dir. (P.Değ: 132,1 Milyar TL, F/K: 11,1)
 
EUREN, kendi enerji tüketiminde kullanmak amacıyla 27.10.2022 tarihinde almış olduğu Ges yatırımları kararı doğrultusunda, devam eden yatırımlara ilave olarak Eskişehir ilinde yapılmak üzere , 4,05 MW gücünde 2.390.916 ABD doları tutarında "Aşıcıoğlu Group AŞ" ile Çatı Ges yapımı anlaşması imzaladı. (P.Değ: 7,9 Milyar TL, F/K: 18,4)
 
KNFRT, %100 iştiraki Konfrut AG Tarım A.Ş. İzmir'in Menderes ilçesinde mukim bir üretim tesisiyle başta sanayi domatesi ve kalıntısız çilek olmak üzere sözleşmeli sebze ve meyve fidelerinin tedariki hususunda 1 yıllık süreyle iş birliği anlaşması gerçekleştirmiştİrdi. Anlaşma çerçevesinde tesiste üretilen fidelerin tamamı Konfrut AG'nin sözleşmeli tarım kapsamında faaliyetlerini sürdüren çiftçilerine temin edilecek. Bununla birlikte, Konfrut AG'nin bir yılın sonunda 20.000 m2 arazi üzerine kurulu ve 13.000 m2 kapalı alanda son teknoloji ile yıllık 150 milyon adet fide üretme kapasitesi bulunan bu şirketin paylarının %51'ini satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Gerçekleştirilen iş birliği sayesinde bu yeni iş kolundan Konfrut AG, 2023 yılı içerisinde yaklaşık olarak 50 milyon TL ciro elde etmeyi hedeflemekte. (P.Değ: 2,1 Milyar TL, F/K: 16,2)
 
MAVI, %100 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı. (P.Değ: 10,7 Milyar TL, F/K: 7,5)
 
MAVI, hisse başına net 3,89 kâr payı dağıtımını genel kurula sunacak. Genel kurul kabul ederse ödeme 10 Mayıs'ta gerçekleşecek.
 
MIATK %1200 bedelsiz sermaye artırım kararı aldı. (P.Değ: 4,1 Milyar TL, F/K: 12,4)
 
PGSUS Şubat ayı trafik sonuçlarını açıkladı. Buna göre geçen yıl %81,7 olan koltuk doluluk oranı bu yıl %85,9'a yükseldi. Yılın ilk ayı bazında bakıldığında ise 2022'de %77,9 olan koltuk doluluk oranı 2023'de %85,2'ye yükseldi. (P.Değ: 49,5 Milyar TL, F/K: 7,0)
 
YYLGD, "Toprak Mahsülleri Ofisi" (TMO) tarafından açılan Yemlik Arpa ihalesine vermiş olduğu teklif kapsamında 136.904.678 TL tutarında yemlik arpa Nisan 2023 sonuna kadar teslim edilecektir. (P.Değ: 17,5 Milyar TL, F/K: 17,6)
 
TEDBİR KARARLARI
 
ONCSM payları VBTS kapsamında 14/04/2023 seans sonuna kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.
 
GENEL KURUL, SERMAYE ARTIRIMI VE TEMETTÜLER
 
KATMR, %65 bedelli sermaye artırımı bugün gerçekleşecek.
 
ÖNEMLİ HABERLER
 
ABD enflasyonu Şubat ayında, Ocak ayındaki %6,4'un ardından yavaşladı ve beklentilere paralel olarak %6 olarak gerçekleşti.
 
Asya-Pasifik piyasaları, Wall Street'teki banka hisselerinin Silikon Vadisi Bankası'nın kontrol altına alınmasından sonra yükseldi. Hong Kong endeksi bölgedeki kazançlara öncülük ederek %1,16 yükselirken, Çin'de, Şanghay endeksi %0,67 ve Shenzhen Bileşeni %0,44 yükseldi. Güney Kore'de Kospi %1,5 Kosdaq, %3,3 yükseldi. Japonya'da endeks %0,2 yükseldi.
 
BİST100 TEKNİK ANALİZİ
 
Bist100 endeksi Salı gününü %2,18 düşüşle 5207 puanda tamamladı.Endeksin günü 21 günlük ortalama desteği altında tamamlaması teknik açıdan olumsuz.
 
 Endeks 21 günlük ortalamanın belirlediği 5250 üzerinde tutunamazsa, 50 günlük ortalama desteğinin belirlediği 5140'e ve 5000 yatay trend desteğine doğru geri çekilmeler yaşayabilir.
 
Endeksin bir önceki zirvesi olan 5700 direncine doğru yükselişini sürdürebilmesi için 5350 yatay trend direnci üzerinde kalıcılık sağlaması gerektiğini düşünüyoruz.
 
VİOP30 TEKNİK ANALİZİ
 
Nisan Vade Endeks30 sözleşmesi dün sert düşerek hem kısa vadeli ortalamasını kırdı hem de azalan trendin içinde kapanış gerçekleştirdi. Teknik analiz açısından geçtiğimiz hafta kırılan azalan trend direncinin dün destek olarak çalışması beklenirdi.
 
 Bu yüzden 5800 seviyesi bugün için önemli. Sözleşme 5800'in üzerine çıkacak bir yükseliş yapamazsa azalan trendin içine yeniden dönüş yapar ve 100 günlük ortalamanın bulunduğu 5500 e doğru geri çekilir. 5800'ün geçilmesi halinde 5845 ve 5900 hedefli uzun pozisyon alınabillir.
 
GÜNLÜK HİSSE ÖNERİLERİ
 
ASELS
Kısa vadeli ortalamalarından destek bulan ASELS yükselen dip görüntüsü oluşturdu.
Hedef Fiyat: 60,40 TL, 63,50 TL
Zarar Kes: 55,60 TL
 
GLYHO
50 günlük ortalamasından destek bulan GLYHO yükselen dip görüntüsü oluşturdu.
Hedef Fiyat: 10,50 TL, 11,00 TL
Zarar Kes: 9,70 TL
 
SISE
50,00 TL üzerinde kalıcı olamayarak geri çekilen SISE 21 günlük ortalamasından destek buldu.
Hedef Fiyat: 48,30 TL, 50,50 TL
Zarar Kes: 44,50 TL



PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
www.phillipcapital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/38027

BIST100
BIST100 Endeksi dünkü işlemleri %2,18 oranında sert düşüş ile 5.207 puandan kapattı. Endeks güne hafif alıcılı bir görünüm ile başladıktan sonra gün içinde 5.207-5.347 bandında dalgalı hareket etti. Endekste günün ikinci yarısında artan sert satışlar etkili oldu ve gün içi en düşük seviyede (5.207) kapanış yapıldı. Teknik açıdan yukarı yönlü hareketlerde 5 günlük AO (mavi) 5.320 seviyesini takip etmekteyiz. Bu seviyenin üzerine yerleşme olması ile kısa vadeli teknik görünümün pozitife dönebileceğini düşünmekteyiz. Geri çekilmelerde 50 günlük AO (kırmızı) 5.182 seviyesini önemsemekteyiz. Teknik bakımdan 50 günlük AO (5.182) seviyesinin altına yerleşme olması durumunda psikolojik destek konumunda önemsediğimiz 5.000 seviyesine geri çekilme görülebilir. USD bazında 2,80 cent seviyesinden başlayan endeks günü 2,74 centten kapattı. Gün içinde 2,74-2,81 cent bandında dalgalı hareket edildi. Teknik bakımdan yukarı yönlü hareketlerde psikolojik direnç konumunda önemsediğimiz 3,00 cent seviyesini takip etmekteyiz. Aşağı yönlü hareketlerde 2,67 cent desteği izlenebilir.

VIOP30
VIOP30 Yakın Vade Kontratı, günü 5.789 uzlaşma fiyatından sert satıcılı bir görünüm ile kapattı. Kontrat gün içinde 5.748-5.965 bandında dalgalı hareket etti. Güne yatay bir görünüm ile başlayan Kontratta, günün ikinci yarısında artan sert satışların etkili olduğunu izledik. Teknik açıdan yukarı yönlü hareketlerde 5 günlük AO (5.927) seviyesini takip etmekteyiz. Bu seviyenin üzerine yerleşme olması durumunda geçmişte yatay direnç konumunda test edilen 6.150-6.380 seviyeleri hedefe girebilir. Geri çekilmelerde 5.700- 5.650 seviyeleri kısa vadeli destekler olarak izlenebilir.

USDTRY
USDTRY kurunda dünkü işlemlerde 18,8324-19,0230 bandında dalgalı hareket edildi. Teknik açıdan kısa vadede Aralık 2021 zirvesini (18,36) takip etmekteyiz. Yukarı yönlü hareketlerde psikolojik direnç konumunda takip ettiğimiz 19,00 seviyesini önemsemekteyiz. Dolar/TL'de bu seviyelerin dışındaki kapanışların teknik bakımdan belirleyici olabileceğini düşünmekteyiz



Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün Ajandası

Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Ocak): Sanayi üretimi verisi sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını göstermektedir. İmalat sektörü ağırlığı en yüksek olan sektördür. Sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda yerel para birimine olumlu etki etmesi beklenmektedir. Veri en son Aralık ayında aylık -%1.10, yıllık -%1.70 artış göstermişti. Ocak ayında aylık %0.40, yıllık %0.20 azalma gerçekleşmesi bekleniyor. Veri, beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro'da hareketlilik gözlenebilir. (10:00)

ABD New York Empire State İmalat Endeksi (Mart): New York eyaletindeki 200 imalat sektörü üreticisi ile yapılan anket sonucuna göre üretim sektörünün durumu hakkında bilgi verir. Değerin 0'ın üzerinde olması sektörde genişleme olduğunu göstermektedir.Endeksin Şubat ayında -8 açıklanması beklenmektedir. (15:30)

ABD ÜFE: ABD Merkez Bankasının faiz artış sürecinde mercek altında tuttuğu enflasyon oranları için öncü nitelikte olan ABD ÜFE oranında son dönemde yaşanan gerileme piyasada enflasyon baskısının azalacağı beklentisini yaratıyor. 2022 yılı zirvesine Haziran ayında açıklanan %11.3 oranından bu yana gerileme gösteren veri için Şubat ayı beklentisi yıllık bazda %5.4 seviyesinden bulunuyor. ÜFE'de yaşanabilecek düşüş Dolar endeksinde gerilemeye neden olabilir.(15:30)

ABD Perakende Satışlar (Şubat): ABD perakende satışları verisi, en son Ocak ayında aylık %0.70 yıllık %6.0 açıklanmıştı. Şubat ayında verinin aylık %0.40, yıllık %5.20 artış göstermesi bekleniyor. Veri beklentilerin üzerinde açıklanması halinde Dolar üzerinde pozitif, beklentilerin altında kalması halinde negatif etki edebilir. (15:30)

ABD DOE Ham Petrol Stokları(Haftalık): DOE ham petrol stokları, haftalık olarak ABD'de oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. 10 Mart haftasında petrol stoklarında 1 milyon 188 bin varil olması bekleniyor. 3 Mart ile biten haftada stokların 1 milyon 694 bin varil azalma göstermişti. bekleniyor. Verinin beklentilerden sapması petrol fiyatları üzerinde sınırlı hareketlilik yaratabilir. (17:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg'un merak edilen fiyatı açıklandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Togg'un ilk modelinin fiyatı 953 bin TL'den başlıyor. Togg, C-segment elektrikli SUV modelinin fiyatı ile birlikte, aracın ismini de açıkladı. Buna göre, otomobilin adı T10X şeklinde belirlendi. Yapılan açıklamaya göre, otomobil için ön siparişler 16-27 Mart tarihleri arasında Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden alınacak.

ABD
ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Şubat'ta tahminlere paralel gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise aylık bazda yükseldi. Bu yükselişin Fed üzerindeki baskıyı artırabileceği belirtiliyor.

ABD'de yaşanan Silicon Valley Bank krizinin ardından mudilerin mevduatlarını büyük bankalara taşımaya başladığı belirtildi.

ABD'de bankacılık krizi tahvil getirilerinde de sert düşüşe neden oldu. ABD'nin 2 yıllık tahvil getirilerinde 36 yılın en sert düşüşü kaydedildi.

ABD Senatosu Bankacılık Komitesi Başkanı Sherrod Brown, Kongre'nin bankalar için stres testlerinin, sermaye ve likidite standartlarının sıkılaştırılmasına yönelik finansal düzenlemeleri yasalaştırması gerektiğini, ancak böyle bir adımın atılmasının çok düşük bir olasılık olduğunu söyledi.

JPMorgan Chase & Co. stratejisti Marko Kolanoviç hisse senedi piyasası için riskler görmeye devam ettiğini bildirdi. Kolanoviv, Silicon Valley Bank'ın batmasının ardından ABD'li regülatörlerin yatırımcıları yatıştırmaya çalışmalarına karşına artan durgunluk korkuları üzerine bankanın önerilen hisse senedi tahsisini bir kez daha düşürdü.

Fed, orta ölçekli bankaları yöneten kurallarında daha sıkı sermaye ve likidite gereklilikleri ve yıllık stres testlerini güçlendirme adımlarını içerebilecek değişiklikler yapmayı düşünüyor.

Avrupa
Avrupa Birliği'nden (AB), Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) Birlik düzeyinde çok sınırlı bir varlığı bulunduğu, bu nedenle de ABD'deki banka iflaslarının yayılmasının beklenmediği tahmini geldi.

SVB krizi sonrası risk iştahı düşerken, Alman tahvilleri yükselişe geçti. Para piyasalarında Avrupa Merkez Bankası'na yönelik faiz artış beklentilerini aşağı çekilirken, Alman kısa vadeli tahvilleri rekor yükseliş kaydetti.

AB Komisyonu, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin küresel piyasalardan ortaklaşa doğal gaz alımı yapmalarına yönelik bir uygulamanın başlatılması için atılacak yeni adımları yarın açıklayacak.

ABD'de Silicon Valley Bank'ın batmasının finansal sistem konusunda ortaya çıkardığı endişeler sonrasında yatırımcılar, BoE'nen gelecek hafta yapacağı Para Politikası Komitesi toplantısında faiz artırımına ara vermesi olasılığını yüzde 40 olarak fiyatlıyor.

Avrupa Birliği (AB), tüketicileri fiyat artışlarından korumak için elektrik piyasası kurallarını değiştirmeye ve sabit fiyatlı elektrik sözleşmeleri kullanımını yaygınlaştırmaya yönelik reform teklifi hazırladı.

Asya
Çin Ulusal İstatistik Bürosu Sözcüsü Fu Linghui, bazı baskılar olsa da Çin'in 2023 yılı için yüzde 3 civarı olarak belirlenen enflasyon hedefini başarabilecek durumda olduğunu söyledi.

Çin'de ekonomik aktivite 2023 yılının ilk 2 ayında ılımlı şekilde toparlandı. Ocak-Şubat döneminde perakende satışlar yeniden büyümeye döndü. Ancak sanayi üretiminde artış beklentilerin hafif altında kaldı.

Petrol
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), bu yıl için küresel petrol talebine yönelik artış öngörüsünü sabit tuttu.

Forex Yorumları

Altın 1900 seviyesinde tutunuyor
ABD istihdam verilerinde manşet veri beklentinin üzerinde seyretse de veri detayları küresel piyasalarda bir iyimserlik havası yarattı. Veri sonrası 22 Mart'ta yapılacak Fed toplantısında 25 baz puanlık faiz artışı fiyatlanmaya başlarken, ons altın da bu iyimserliğe olumlu tepki gösterdi. Altında geçtiğimiz hafta tarım dışı istihdam verisinin ardından başlayan yükseliş hikayesi devam ediyor. Bu yükseliş hikayesini haftasonu ABD'de Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) ve ardından New York merkezli Signature Bank'ın iflas etmesiyle yatırımcılar güvenli limanlara sığındı. Tüm bu gelişmeler önderliğinde Fed 22 Mart'taki Para Politikası Toplantısında pas geçebilir beklentileri fiyatlandı. Ek olarak dün ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Şubat'ta tahminlere paralel gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise aylık bazda yükseldi. Bu yükselişin Fed üzerindeki baskıyı artırabileceği belirtiliyor. Açıklanan verinin ardından altın fiyatları 1900 seviyesinde tutunuyor. Bugün ABD ÜFE verileri açıklanacak. Veriler altının yön bulması bakımından önemli olacaktır.

Teknik Analiz: İstihdam verileri ile başlayan yükselme hikayesi 1872 seviyesinde gelen yukarı yönlü risk iştahı etkisiyle birlikte altında zirve fiyatlamalar görmeye devam ediyoruz. ABD ÜFE verisine bağlı olarak seans içerisinde dolar endeksinde geri çekilme hareketinin devam etmesi halinde 1920 seviyesi direnç olarak izlenebilir. Buna karşın verinin beklentilerden sapmasına bağlı olarak dolar endeksinde yaşanabilecek olası yükselişlerde 1890 seviyesi destek olarak takip edilebilir.

Destekler:1890/1872/1850
Dirençler:1920/1940/1960
Petrolde belirsizlikler tedirgin edici

Petrol, ABD'de yaşanan gelişmelerin ardından 3 Ayın en düşük seviyesinde işlem görmeye başladı. Dün ABD'de şubat ayı enflasyonu açıklandı. ABD'de Şubat ayı enflasyonu piyasa beklentisine paralel gelerek yıllık bazda %6,0 olurken, aylık enflasyon %0,4 seviyesinde gerçekleşti. ABD'de bazı bankaların yarattığı belirsizlikler ise devam ediyor. Fed'in bütün bu olan gelişmelere karşı nasıl bir faiz kararı alacağı ise merak konusu. Fed gelecek faiz toplantısını 22 Mart tarihinde gerçekleştirecek. Bu sabah ise Çin Sanayi Üretimi verisi açıklandı. Çin'de Şubat ayı sanayi üretimi yılık bazda %2,4 oranında yükselirken piyasa beklentisi büyümenin %2,6 olması yönündeydi. Piyasa bugün ABD ÜFE verisi ve ABD Ham Petrol Stoklarındaki değişim verisini takip ediyor olacak.
 
WTI Teknik Analiz: WTI 72$ seviyesine yakın fiyatlanıyor. Yukarı yönlü hareketlerde 76,44 seviyesi direnç seviyesi olabilir. Geri çekilme hareketlerinin güç kazanması halinde 70,70 seviyesi destek görevi görebilir.
Destekler: 70,70 / 69,78 / 65,89
Dirençler: 76,44 / 77,66 / 82,70

BRENT Teknik Analiz: Brent Petrol 80$'ın altında fiyatlanıyor. Brent Petrolde risk iştahının artması durumunda 82,70 seviyesi direnç oluşturabilir. Brent Petrolde geri çekilme hareketlerinin güç kazanması durumunda 75,73 seviyesi destek bölgesi olabilir.

Destekler: 77,64 / 75,73 / 74,37
Dirençler: 78,75 / 82,70 / 86,17

EURUSD İvmesini Korumak İstiyor

EURUSD paritesi analiz yazılırken 1.073 seviyesinde bulunuyor. Paritede geçtiğimiz gün açıklanan ABD TÜFE beklentilere paralel olarak aylık %0.4, yıllık %6 oldu. Küresel piyasalarda 22 Mart Fed toplantısında verilecek karar öncesi 25 baz puan faiz artışı ihtimali oldukça güçlendi. ABD'de yaşanan bankacılık krizinin etkilerinin ölçülmesi açısından hafta içerisinde gelecek habe akışları oldukça önemli olacak. Karadeniz'de yaşanan Rusya-ABD gerginliği şimdilik piyasaları tedirgin etmemiş olmasına rağmen haber akışları önemli olabilir. Gün içerisinde ABD tarafında ÜFE verileri ve Perakende Satışlar verileri takip edilecek. Euro bölgesinde ise Sanayi Üretimi verisi açıklanacak.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1.073 seviyesinde seyrediyor. Paritede 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1.072 destek noktası olarak takip edilebilir. 1.074 seviyesi yukarı yönlü hareketlerde izlenebilir.

Destekler:1.065/1.062/1.06
Dirençler: 1.072/1.074/1.079

DolarTL'de pozitif seyir hakim

ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Şubat'ta tahminlere paralel gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise aylık bazda yükseldi. Bu yükselişin Fed üzerindeki baskıyı artırabileceği belirtiliyor. ABD yıllık enflasyon yüzde 6,4'ten yüzde 6'ya geriledi. Aylık bazda ise enflasyon yüzde 0,4 oldu. Çekirdek enflasyon aylık yüzde 0,4'ten yüzde 0,5'e yükselirken yıllık bazda yüzde 5,6'dan yüzde 5,5'e geriledi. Gelen veriler bankacılık sektörü kriziyle karşı karşıya kalan ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı açısından zorlayıcı olabilir. DolarTl'de uzun süredir izlediğimiz yatay bant aralığının üstünde fiyatlamalar izliyoruz. Dolar endeksi DXY ılımlı olarak 103,6, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,66 seviyesinde bulunmaktadır.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak izlediğimiz bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Genel hareket eğiliminin pozitif yönde olduğunu izliyoruz. Hem teknik hem de psikolojik direnç seviyesi olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.65 seviyesinin aşağısında 18.40 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 18.65 \ 18.40 \ 18.00
Dirençler: 19.00 \ 19.20 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 19.47 \ 19.20 \ 18.92
Dirençler: 20.40 \ 20.73 \ 21.10

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spot BIST30 endeksindeki satış baskısı sonrası akşam seansında da kayıplarını artırarak günü geri çekilmeyle tamamladı. Kontratta bugün spot BIST30 endeksindeki 5700 seviyesi takip ediliyor olacak. Spot BIST30 endeksi 5700 seviyesinin üzerinde tutunabilirse kontratta tepki yükselişleri beklenebilir. Satışların derinleşmesiyle birlikte oluşabilecek satış baskısında ise spot BIST30 endeksindeki 5600 seviyesi ilk güçlü destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Spot BIST30 endeksi 5700 seviyesinin üzerinde kalıcı olamazsa kontrattaki yukarı yönlü hareketler sınırlı kalabilir.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 5800 / 5860 / 5930
Destekler: 5700 / 5600 / 5550

Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir takip ettiğimiz 18,40-18,82 bant aralığındaki yatay hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Kontratta spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.20 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor. Yukarı yönlü harekette ise 19.00 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanırsa pozitif seyir devam edebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 18.65 \ 18.40 \ 18.00
Dirençler: 19.00 \ 19.20 \ 19.40


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında 1890 seviyesinin altındaki kapanışlarda stop loss kullanılarak kısa pozisyon denenebilir. Buna karşın 1920 seviyesi üzerindeki işlemlerde stop loss kullanılarak uzun pozisyonlar denenebilir. 1960 seviyesi üzerindeki kapanışlarda stop loss kullanılarak ilave uzun pozisyon denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler:1890/1872/1850
Dirençler:1920/1940/1960
Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Veri Beklenti Önceki
10:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Aylık (Ocak) 0,40% -1,10%
10:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Yıllık (Ocak) 0,20% -1,70%
15:30 USD Orta ABD New York Empire State İmalat Endeksi (Mart) -8,00 -5,80
15:30 USD Yüksek ABD ÜFE (Aylık) (Şubat) 0,30% 0,70%
15:30 USD Yüksek ABD ÜFE (Yıllık) (Şubat) 5,40% 6,00%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek ÜFE (Aylık) (Şubat) 0,40% 0,50%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık) (Şubat) 5,20% 5,40%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Şubat) -0,10% 2,30%
15:30 USD Yüksek ABD Perakende Satışlar (Aylık) (Şubat) -0,30% 3,00%
15:30 USD Yüksek ABD Perakende Satışlar (Yıllık) (Şubat) 6,38%
17:30 USD Yüksek ABD DOE Ham Petrol Stokları (10 Mart) 1,188M -1,694M
17:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (10 Mart) -0,890M


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmForex ve VIOP Bülteniaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Akışında Bugün Neler İzlenecek?

" ABD, ÜFE, Perakende Satışlar (Şub), New York Empire State İmalat Endeksi (Mar),
" Euro Bölgesi, Sanayi Üretimi (Şub),
" Almanya, Cari Denge (Şub),
" Türkiye, Konut Satış İstatistikleri, Tarım ÜFE, Bütçe Dengesi (Şub)

Küresel piyasalar bu sabah pozitif yönde...
ABD'de Silicon Valley Bank'a ilişkin haber akışları ve Çin'de izlenen makro ekonomik verilerin etkisiyle küresel piyasalar güne karışık görünüm ile başlıyor. ABD ve Avrupa vadeli endekslerinde negatif seyrin olduğu gözlemlenirken, Asya borsaları günü değer kazançlarıyla tamamlamaya hazırlanıyor. Çin'de Şubat'ta perakende satışlar piyasa beklentilerine paralel olarak %3,5 arttı. Ülkede sanayi üretimi ise %2,6 olan beklentilerin altında %2,4 artış gösterdi. Bu sabah erken kotasyonlarda dolar endeksinde (DXY) 103,50 -60 bölgesinde dengelenme çabası dikkat çekmektedir. ABD 10 yıllıkların tekrardan %3,60 üzerine yükselmesi sonrası Ons Altın fiyatları güne 1900 dolar seviyelerinden başlıyor. Küresel piyasalarda bugün makro ekonomik veri akışı oldukça yoğun. ABD'de bugün Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), perakende satışlar ile NY empire state imalat endeksi, Euro Bölgesinde sanayi üretimi öne çıkan veriler arasında yer alıyor. Ayrıca yurt içinde bütçe dengesi izlenecek. ABD'de TÜFE'nin beklentilere paralel gerçekleşmesi sonrası Fed'in 22 Mart toplantısında 25 baz puan faiz artırım beklentisi %80'li seviyelere yükseldi. Bugün ÜFE'de düşüş eğiliminin devam etmesi endeksleri pozitif yönde etkileyebilir. ÜFE'de beklenti aylık %0,3 artarak yıllık %6,0'dan %5,4'e gerilemesi bekleniyor. BIST100'de güne yatay yönde başlanmasını beklemekteyiz. Endekste gün içinde 5180 (50 günlük AO) ilk destek ve 5280-5300 direnç bölgesi olarak takip edilebilir.

Piyasalarda dün neler oldu?
ABD borsaları enflasyon rakamları sonrası günü yükselişle tamamladı. Dow Jones %1,06, S&P 500 %1,65 ve Nasdaq %2,14 değer kazandı. ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta piyasa beklentilerine paralel olarak %6,0'a geriledi. TÜFE'deki aylık bazda artış ise %0,4 olarak gerçekleşti. Şubatta çekirdek TÜFE %0,5 artarak, %5,5'e geriledi. Silicon Valley Bank (SVB) iflası sonrası Fed'e ilişkin zayıflayan faiz artırım beklentileri enflasyonda düşüş eğiliminin devam etmesi ile güç kazandı. İngiltere'de ortalama gelir endeksi + ikramiye ocakta %5,7 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Ülkede beklentinin %3,8 olduğu işsizlik oranı ise %3,7 seviyesinde sabit kaldı.

Veri Gündemi: Küresel piyasalarda bugün yoğun veri akışı takip edilecek. ABD'de tüketici enflasyonunun ardından üretici fiyat endeksi (ÜFE) izlenecek. ÜFE'nin aylık bazda %0,30 artması, yıllık bazda ise %6,00'dan %5,40'a gerilemesi bekleniyor. Ülkede diğer yandan perakende satışlar ve New York Empire State imalat endeksi takip edilecek. Perakende satışların şubatta %0,30 azalması, imalat endeksinin -8,00 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Euro Bölgesi'nde gözler sanayi üretiminde olacak. Ocakta %1,10 azalan sanayi üretiminin şubatta %0,40 artması bekleniyor. Almanya'da cari denge takip edilecek. Ülkede cari denge ocakta 24,3mlr euro fazla vermişti. Yurt içinde konut satış istatistikleri, tarım ÜFE ve bütçe dengesi izlenecek. Ocakta 97,7 bin konut satılmıştı. Tarım ÜFE aylık bazda %11,08, yıllık bazda %142,84 artmıştı. Bütçe ise ocak ayında 32,24mlr TL açık vermişti.

Temettü Açıklamaları

Hisse Kodu Şirket Son Kapanış (TL) Brüt Temettü
(Hisse Başı Net Temettü
(Hisse Başı) Son Kapanışa Göre Brüt Temettü Verimi (%)
MAVI Mavi Giyim 108,00 4,32 3,89 4,00
KFEIN Kafein Yazılım 26,44 0,10 0,09 0,38
ANGEN Anatolia Tanı 27,42 1,19 1,07 4,35

     Ekonomi Haberleri

¢ ABD'de tasarruf sahibi büyük bankalara gidiyor. Üç küçük bankanın arka arkaya iflas etmesinden sonra, ABD'nin en büyük bankaları, krizin yayılmasından korkan mevduat sahiplerinin akınına uğruyor. Bloomberg'in konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre ABD'nin en büyük bankası JPMorgan Chase & Co. son günlerde milyarlarca dolarlık mevduat girişi yaşarken, Citigroup A.Ş. ve Wells Fargo & Co.'ya da normalden daha yüksek hacimli para girişi gerçekleşti. Diğer bankalar da mevduat girişlerinde artış görüyor. Citizens Financial Group Inc. pazartesi günü, "son birkaç gün içinde olası yeni müşterilerden normalden daha yüksek ilgi gördüğünü" ve bu taleplere yetişebilmek için şube saatlerini geçici olarak uzatacağını duyurdu. (BloombergHT)

¢ ABD'de küçük işletmelerin faaliyetleri beklentilerin aksine toparlandı. ABD'de küçük işletmelerin faaliyetleri piyasa beklentilerinin aksine olumlu yönde bir seyir izledi. Ulusal Bağımsız İşletmeler Federasyonu(NFIB) tarafından ForeksHaber ile mail yoluyla paylaşılan ve küçük işletmelerin piyasaya bakışını yansıtan endeks, 2023 yılı Şubat ayında 0,6 puan artışla 90,9 puana çıktı. Analistlerin beklentisi bir önceki ay 90,3 puan olan endeksin 90,0 puana ineceği yönündeydi. Endeks son 13 aydır 48 yıllık ortalama olan 98 puanın, son 16 aydır 100 puanın altında kalıyor. NFIB Baş Ekonomisti Bill Dunkelberg, ""Küçük işletme sahipleri, iş koşullarının önümüzdeki aylarda daha iyi olacağına dair şüphelerini sürdürüyorlar. Büyümeyi engelleyen tarihi enflasyon ve iş gücü kıtlığıyla mücadele etmeye devam ediyorlar. Sahip oldukları ekonomik zorluklara rağmen, şirket sahipleri ekonomiyi ve firmalarını güçlendirmek için yeni işler yaratmak için çok çalışıyorlar." şeklinde konuştu. (Foreks)

¢ BoE'nin Mart toplantısında faiz artırımına ara vermesi olasılığı %40 olarak fiyatlanıyor. ABD'de Silicon Valley Bank'ın batmasının finansal sistem konusunda ortaya çıkardığı endişeler sonrasında yatırımcılar, BoE'den gelecek hafta yapacağı Para Politikası Komitesi toplantısında faiz artırımına ara vermesi olasılığını yüzde 40 olarak fiyatlıyor. BoE'nin faiz artırımına ara vermesi olasılığı bir ara yüzde 50'ye kadar fiyatlandı. Geçtiğimiz hafta ise, BoE'nin Mart toplantısında faiz artırımına ara vereceği beklentisi yüzde 10 civarında fiyatlanıyordu. BoE'nin gelecek perşembe faizi 25 baz puan artırması olasılığı yüzde 60. (Foreks)

¢ JPMorgan stratejisti Kolanovic hisse senedi piyasası için riskler görmeye devam ediyor. JPMorgan Chase & Co. stratejisti Marko Kolanoviç hisse senedi piyasası için riskler görmeye devam ettiğini bildirdi. Kolanoviv, Silicon Valley Bank'ın batmasının ardından ABD'li regülatörlerin yatırımcıları yatıştırmaya çalışmalarına karşına artan durgunluk korkuları üzerine bankanın önerilen hisse senedi tahsisini bir kez daha düşürdü. Kolanovic liderliğinde JPMorgan starejistleri dün yayınladıkları müşterileri notunda, hisse senetleri için "ağırlığını azalt" çağrılarını geniş ölçüde güçlendirdiler. Stratejistler, "Son ABD bankacılık manşetlerini takiben, bir 'kötü haber kötü haberdir' ticaret ortamına doğru gittiğimizi düşünüyoruz ve piyasalar resesyon risklerine karşı daha hassaslar" diye yazdılar. (Foreks)

¢ Küresel petrol üretimi Şubat ayında 600 bin varil/gün arttı. Küresel petrol üretimi, 2023 Şubat ayında bir önceki aya göre günlük ortalama 0,6 milyon varil artarak 101,9 milyon varil/gün olarak gerçekleşti. Üretim, 2022 Şubat ayına göre ise 2,4 milyon varil/gün arttı. OPEC'in ForeksHaber ile mail yoluyla paylaştığı aylık "Petrol Piyasası" raporuna göre, Şubat ayında OPEC'in ham petrol üretimi bir önceki aya göre 117 bin varil/gün artarak 28,92 milyon varil/gün olarak gerçekti. Toplam petrol üretimi içinde OPEC'in pazar payı 28,4 oldu. OPEC dışı petrol arzı ise Şubat ayında 0,5 milyon varil/gün artarak 73 milyon varil/gün oldu. Üretim, geçen yılın aynı dönemine göre 2,4 milyon varil/gün arttı. (Foreks)


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/38028

Bugün Ne Bekliyoruz? Asya hisse senedi piyasalarında bu sabah alış ağırlıklı bir seans izlenmektedir. ABD'de bankacılık sistemine yönelik endişelerin küresel piyasalarda sert satışlara neden olması sonrasında riskin sisteme yayılma endişelerinin azalmasıyla birlikte piyasalarda iyimserlik hâkim. Bu sabah Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi %0,58 artıda, Shenzhen Bileşik Endeksi yatay seyretmekte. Hong Kong Hang Seng Endeksi %1,3 yükseldi. Japonya'da banka hisselerinde erken işlemlerdeki kazançların geri verilmesinin ardından Nikkei225 Endeksi %0,36 ekside, Topix Endeksi %0,35 artıda seyrediyor. Güney Kore Kospi Endeksi %1,26, Kosdaq Bileşik Endeksi %2,89 yükseldi. MSCI Japonya dışı Asya Endeksi bugün %1,15 arttı. Takvimde ABD'de beklentiye büyük ölçüde paralel gelen şubat TÜFE enflasyonunun ardından bugün ÜFE rakamı takip edilecek. Aylık ÜFE artışının %0,7'den %0,3'e, yıllık artışın %6,0'dan %5,4'e gerilemesi bekleniyor. Yıllık ÜFE artışı Mart 2022'de %11,7 ile 40 yılın zirvesine çıkmıştı. Ayrıca, bugün ABD'de şubat ayı perakende satışlar verisi takip edilecek. Perakende satış hacmi ocakta bir önceki aya göre %3 artarken yıllık bazda artış %5,89'dan %6,38'e yükselmişti. Perakende satışlar Aralık 2022'de %5,89 ile Aralık 2020'den beri en düşük yıllık artışı kaydetmişti. İş gücü piyasasındaki sıkılık ve görece güçlü nominal ücret artışlarına karşın ekonomik yavaşlamayla birlikte perakende satış hacmindeki artışın yavaşladığı görülmektedir. Şubatta aylık bazda sınırlı bir zayıflama olması bekleniyor. Yurt içinde veri akışı açısından yoğun bir gün olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı (HMB) şubat ayı Merkezi Yönetim Bütçe İstatistiklerini yayımlayacak. Merkezi Yönetim bütçesi ocakta 32,2mlr TL, faiz dışı denge 10,9mlr TL açık vermişti. TÜİK, şubat tarım ÜFE ve Konut Satış İstatistiklerini duyuracak. Tarım ÜFE ocakta aylık %11,08, yıllık %142,84 artmıştı. Yıllık bazda artış kasımdan bu yana geriliyor. Konut satışları tarafında; ocak ayında Türkiye genelinde yıllık %10,6 artışla 97 bin 708 konut satışı yapıldı.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Dün Avrupa ve ABD hisse endekslerinde pozitif kapanışlar gerçekleşti. Avrupa'da; CAC 40 Endeksi %1,86, DAX Endeksi %1,83 ve FTSE 100 Endeksi %1,17 arttı. ABD tarafında Nasdaq Bileşik Endeksi %2,14'lük artışla yukarı yönlü harekette öncü oldu. S&P 500 Endeksi %1,65 ve Dow Jones Endeksi %1,06 arttı. Dolar Endeksi (DXY) 103,7 puanda ve EUR/USD paritesi 1,073 seviyesinde yatay kaldı. Son günlerde sert gerileyen ABD Hazine tahvili faizleri dün bir miktar yükseldi; 10 yıllıkların faizi 14bp artarak %3,69'a ve 2 yıllıkların faizi 25,9bp artarak %4,24'e yükseldi. Kıymetli madenlerden ons altın %0,52 değer kaybetti ancak 1.900USD'nin üzerinde kaldı. OPEC aylık petrol piyasası raporunda; küresel petrol talebinin bu yıl 101,9 milyon varile ulaşacağını öngördü. Ancak OPEC, talepteki artış öngörüsünün küresel ekonomik aktivite ve devam eden jeopolitik gelişmeler dâhil olmak üzere birçok belirsizliğe bağlı olduğunu belirtti. Brent petrol dün %4'e yakın düşüşle aralık ayı başından bu yana ilk defa varil başına 77USD'ye indi. ABD'de tüketici fiyat endeksi (TÜFE) şubatta piyasa tahminleri doğrultusunda aylık %0,4 ve yıllık %6,0 arttı. Çekirdek TÜFE aylık %0,5'lik artışla tahminleri hafifçe aşarken yıllık %5,5'lik artışla beklentileri karşıladı. Çekirdek enflasyonun aylık bazda %0,4'ten %0,5'e hızlanması, bankacılık sektörü kriziyle karşı karşıya kalan Fed'in alacağı faiz kararının zorlu olacağını işaret etti.
BIST 100 Endeksi dün %2,18'lik düşüşle küresel hisse endekslerinden oldukça negatif ayrıştı. Böylece Endeks, 5.207 puanla kısa vadeli geri çekilmelerde takip ettiğimiz 22 günlük AO'nın altında kapanış yaptı. Ancak Endeks'in işlem hacmi 74,57 milyar TL ile görece düşük bir tutarda gerçekleşti. Dün kur tarafında yatay fiyatlamalar hâkim olurken gram altın hafifçe düşerek 1.161,5 TL'ye indi.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 Strateji
Geçen hafta 5.350 - 5.500 bölgesinde konsolide olan BIST-100 Endeksi’nde bu hafta satıcılı bir fiyatlama takip ediliyor. Pazartesi gününü 5.350
seviyesi altında bir kapanışla tamamlayan endekste dün de satıcılı seyrin etkisini sürdürdüğü görüldü. Kısa vadeli teknik görünümün zayıflama
kaydettiği endekste 50 günlük basit hareketli ortalama (5.200) altında satıcılı seyrin devam edebileceğini değerlendiriyoruz. Ortalama altındaki
fiyatlamalarda 5.136 - 5.078 - 5.000 ve 4.950 seviyeleri destek olarak takip edilebilir. 50 günlük ortalama üzerinde tutunma korunabilirse
yaşanabilecek tepki alımlarında 5.240 - 5.280 aralığı ve 5.300 seviyesi kısa vadeli ilk direnç noktalarıdır. Bu seviyeler üzerinde 5.350 - 5.400 ve
5.440 seviyeleri direnç olarak izlenebilir.


 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.