Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

LAGARDE AÇIKLAMALARI PİYASADA OYNAKLIĞI ARTIRDI

Sabah yazının yazıldığı sıralarda Asya piyasalarının genelinde endekslerin yukarı, ABD vadelilerinin de yatay hareket ettiği gözleniyor. Dün ABD endeksleri teknoloji hisselerinin desteğiyle önceki günü yükselişlerle kapattı. Yarı iletken hisse senetleri tarafından desteklenen teknoloji ağırlıklı Nasdaq'ın başı çekmesiyle üç büyük hisse senedi endeksi de Cuma günkü kazançlarını artırdı. Dow Jones %0,76 artışla 33.629,56, S&P 500 %1,19 artışla 4.019,81 ve Nasdaq Composite %2,01 artışla 11.364,41 seviyesine ulaştı. Bu hafta piyasa değeri yüksek şirketlerin açıklanacak finansal sonuçları ve beklenen önemli veriler riskli varlıklarda dalgalanmaların oluşabileceğine işaret ediyor.

Avrupa borsaları ise Avro bölgesi ekonomisinin sert bir resesyondan kaçınma olasılığına ilişkin iyimserliğin Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinden gelen şahin açıklamaları gölgede bırakmasıyla, teknoloji şirketlerinin kazançlara öncülük etmesiyle dün yükseldi. Stoxx 600 %0,6 artışla kapandı. Endeks, önceki seansta, finansal sonuçlara ilişkin endişeler ve Avrupa Merkez Bankası da dahil olmak üzere büyük merkez bankalarının yaklaşan faiz oranı kararları nedeniyle yılın ilk haftalık düşüşünü açıklamıştı. Stoxx 600 endeksi, Avrupa'da sıcak geçen kış ve Çin'in sıkı COVID-19 kurallarını terk etmesiyle geçen hafta dokuz ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Az önce bahsettiğimiz gibi piyasalar dün ECB yetkililerinden gelen mesajları da takip etti. Avro bölgesinde enflasyonun yatıştığına dair işaretlere rağmen, ECB yönetim kurulu üyeleri Klaas Knot ve Peter Kazimir'in iki adet daha 50 baz puanlık faiz artırımı için destek vermesiyle şahin tutumlarını sürdürüyor. Yatırımcılar, günün ilerleyen saatlerinde ECB Başkanı Christine Lagarde konuşurken merkez bankasının sıkılaştırma planları hakkında daha fazla ipucu arayacak. Finansal sonuç döneminin başlamasıyla birlikte yatırımcılar, sonuçların endekslerde son günlerde yaşanan yükselişleri desteklemeye devam edip etmeyeceğini görmek için bekliyor. Bugün açıklanacak olan Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) anketinin, Ocak ayı Avro bölgesi iş aktivitesinde bir iyileşme göstermesi bekleniyor. Dünkü verilere göre, Euro bölgesi tüketici güveni Ocak ayında Aralık ayına göre iyileşti.

Asya-Pasifik'te ise piyasalar, bölgenin çoğunda Yeni Ay Yılı tatili gözlemlenirken yükselişte işlem gördü. 10 yıllık Japon Devlet Tahvillerinin getirisi merkez bankasının tolerans aralığının üst tavanının altında işlem görmeye devam etti ve son olarak yüzde 0,39'da kaldı.

Dün açıklanan verilere göre Türkiye'de tüketici güven endeksi Ocak ayında %4,6 artarak 79,1 puana yükseldi. Bu sonuç hane halkı güveni ve ekonomik durumdaki belirgin iyileşmelerle bir ay sonra tekrar yükselişe işaret etti. Güvendeki en büyük artış, Ocak ayında bir önceki aya göre %7,4 artarak 61,6 puana ulaşan hane halkının mevcut mali durumunda görüldü. Veriler, önümüzdeki 12 aya ilişkin genel ekonomik durum beklentisine olan güvenin %7 artarak 82,7 puana yükseldiğini gösterdi.


USDTRY

Kurda yatay fiyatlamanın devam ettiğini söyleyebiliriz. Gün içi oynaklığında yıl başından beri sınırlı kalması yatay fiyatlamayı destekliyor. Bu nedenle bugün de kur tarafında gün içi işlem aralığının dar olmasını bekliyoruz. Bugün yurt içinde veri kışı zayıf, ABD'de ise küresel piyasaların genelinde olduğu gibi Ocak ayı Satın alma müdürleri Endeksi (PMI) ayrıca Richmond Fed sanayi endeksi açıklanacak.18,75TL ilk destek bölgesini 18,70TL ve daha aşağıda 18,65TL destek bölgeleri takip edilebilir, yükselişlerde ilk direnç 18,80TL ve devamında ise 18,85TL ve 18,90TL diğer direnç bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor.

EURTRY

Çaprazda Türk Lirası'nda yatay fiyatlama devam ediyor. Dün paritede gerçekleşen fiyat dalgalanmaları ile birlikte 20,30- 20,55TL aralığında fiyatlama gördük. Özellikle paritede 1,0900 üzerine geçilmesi yükselişte etkili oldu. Bugün yurt içinde veri akışı zayıf, Avrupa tarafında ise Ocak ayı PMI verilerini takip edeceğiz. 20,40 TL ana destek bölgesi. Diğer destekler 20,35 TL ve 20,30 TL olarak izlenecek. Yükselişlerde 20,45 TL üzerinde kalıcılık durumunda 20,50 TL ve 20,55 TL seviyeleri direnç bölgeleri olarak takip edilebilir.

EURUSD

Paritede dün Lagarde açıklamalarında enflasyonun halen çok yüksek olduğunu, merkez bankasının faiz oranlarını önemli ölçüde artırma mesajları verdiğini söyledi. Şubat ayında ise bankanın 50 baz puan faiz artışına gitmesi bekleniyor. Bugün her iki bölgeden Ocak ayı PMI verilerini takip edeceğiz. ABD'de ayrıca Richmond Fed sanayi endeksi açıklanacak. Dün parite 1,1900 üzerine yükselmesine rağmen kalıcılık sağlayamadığını görüyoruz. Gün içi 1,0890 ana direnç bölgesini 1,0900 ve 1,0910 direnç bölgeleri takip ediyor. Seans içi geri çekilmelerde ana destek bölgesi 1,0860 geri çekilmenin devamı durumunda ise 1,0850 ilk destek, diğer destek bölgesi ise 1,0840 olarak takip edebilir.

ONS ALTIN

Ons altında dün 1910-1935$ aralığında fiyatlamalar gerçekleşti. Geri çekilmelerin çok kalıcı olmadığını görüyoruz. Benzer bir şekilde dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinde de yükselişler kalıcı olamıyor. Bu nedenle ons altında hafta genelinde yükselişin devam etmesini bekliyoruz. Bugün küresel Ocak ayı PMI verileri takip edilirken büyüme yönünde sinyalleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Destekte 1930 ana seviye olarak takip edilirken 1925 ile 1920 dolar seviyeleri diğer destekler olarak gün içi takip edilebilir. 1930 dolar üzerinde yükselişin devamı durumunda 1935 ve 1940 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak öne çıkıyor.

GBPUSD

Paritede dün 1,2320-1,2450 aralığında geniş fiyat değişimleri ile işlemler devam etti. Dolar endeksinin geri çekilmesine rağmen paritede yükselişlerin sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Özellikle son dönemdeki yükseliş sonrası dün de 1,2400 geçildikten sonra oluşan zirveden kar satışları geldiğini düşünüyoruz. Bugün her iki bölgeden Ocak ayı PMI verilerini takip edeceğiz. ABD'de ayrıca Richmond Fed sanayi endeksi açıklanacak. İlk direnç seviyesi 1,2410 üzerinde kalıcılık devam etmesi durumunda 1,2420 ve 1,2430 kısa vadeli direnç seviyeleri. Geri çekilmelerde 1,2380 ilk destek bölgesi, bu seviye altında fiyatlama için 1,2370 ve 1,2350 destek bölgeleri takip edilebilir.

GRAM ALTIN

Gram altında bir değişken olan kur tarafı yatay fiyatlanmaya devam ediyor ve bu hafta genelinde yatay fiyatlamanın devam etmesini bekliyoruz. Diğer taraftan Uzakdoğu'da Çin piyasalarının kapalı olması ve bazı diğer piyasalarda bu hafta içinde tatil nedeniyle kapalı olması beklenmesi ons altında geri çekilmelerin sınırlı kalmasına neden oluyor ve ons altın yükselişine devam ediyor. Gün içinde 1170 TL ana direnç seviyesi olarak takip edilecek. Bu seviye üzerinde yükseliş için ise 1175TL ve 1180 TL seviyeleri kısa vadeli direnç bölgesi olacaktır. Seans içi geri çekilmelerde 1165 TL ve 1160 TL seviyeleri destek olarak takip edilebilir.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

2022’nin Kasım ve Aralık ayları boyunca kaydedilen Bitcoin akümülasyonuna genellikle büyük cüzdanlar (>$1M) öncülük etti. Bu cüzdanlar ve büyük oyuncular, FTX çöküşü ve diğer düşüşlerin ardından gelen arzı absorbe etmişlerdi. Ocak ayının ikinci haftasından bu yana $1k ve $10k dolarlık cüzdanların sayısındaki artış ise dikkat çekiyor. Buna göre balinalar spot pozisyonlarını sıkı bir şekilde korurken küçük yatırımcılar ise BTC’nin bu son yükselişine daha yeni katıldılar.
 
Bitcoin Madencilerinde Görülen Rahatlama
 
Madencilik hisselerini %80'lik bir düşüşe sürükleyen ve birçoğunun iflasına yol açan madenci kapitülasyonu en sonunda duruldu.
Madencilerin satış baskısı son 3 yılın en düşük seviyesine ulaştı. Öyle ki, haftalık bazda 100 BTC'den daha az satış gerçekleşiyor. Bu durum madencilerin artık ya halihazırda bir alım baskısı kaynağına dönüştüğünü ya da dönüşme sürecinde olduğunu gösteriyor.
2022’de adeta bir kısır döngü şeklinde gerçekleşen madencilerin çıkardıklarından daha fazla BTC sattığı durumla tam tersi bir durum söz konusu. Şu an için borsalardaki madenci bakiyeleri (satış baskısının azaldığını göstermektedir) 2022’nin sonlarında yükseldikten sonra 2020 ve 2021 seviyelerinden daha düşük seyrediyor.
 
Bu hareketin altında yatan neden Bitcoin hash oranı ve hash ribbonlardır. Yani bu madencilerin karlılığını artırma çabalarının ve açılan madencilik teçhizatı sayısının bir göstergesidir.
 
USD ve USDt İşlem Çiftleri İçin Açık Faiz Hızla Düştü!
 
BTC, 14 Ocak itibariyle Kasım 2022’den beri ilk defa 20.000 $ direncini kırdı. Fakat bu kırılmanın akabinde fiyatı 20k ila 21,5k$ arasında sıkışıp kaldığı için USD ve USDt işlem çiftlerinde açık faiz hızlı şekilde düştü. Nihayetinde, piyasalar hafta sonu kapandığında BTC daha da yükselmeye devam etti ve 2022 ayı piyasasında görülen en düşük seviyelerinden neredeyse %50 daha yüksek olan 23k$ dolar seviyelerine ulaştı.
 
USD ve USDt vadeli işlemlerindeki açık faiz oranının, Ocak 2023'teki bu yükseliş boyunca daha düşük zaman dilimi aralıklarındaki kırılmaların ardından düştüğünü belirtmek önemlidir. Diğer yandan, BUSD açık faiz oranı hareket sırasında çok daha düşük bir yüzdeyle azalırken çok değişmedi.
 
Bu olgu ve short likidasyonların sayısı (Bitfinex Alpha'nın son baskısında yer alan veriler) ile net short pozisyon kapanışları sert yükselişi destekledi. Piyasadaki net likidite oldukça düşük seyrederken ve düşük piyasa derinliği, daha az sayıda yatırımcının fiyatları keskin bir şekilde yukarı çekmesine imkân verdi.
 
Organik talepten ziyade, short pozisyonların kapatılması ve short pozisyonların likidasyonu yükselişi desteklemiştir. Bitfinex'teki net short pozisyonlar yılın başından bu yana %76,4 azalmıştır. Nitekim, düşük likidite nedeniyle, altcoinlere yaşanan talep dolayısıyla slipajlar tüm zamanların en yüksek seviyesinde seyrediyor. Tüm bu veriler tek bir şeyi gösteriyor: Piyasa, özellikle küçük yatırımcılar için ayı piyasasında.
 
Bu durum her ne kadar ilk bakışta olumsuz gibi görünse de, küçük yatırımcının ya da Bitcoin karideslerinin türev işlemlerde herhangi bir BTC hareketine katılan son kişiler olduğuna dikkat etmek önemli. Mevcut yükselişi çevreleyen şüpheli ortam, spot talep nedeniyle rahatladı. Vadeli işlemlerdeki düşük likidite nedeniyle, birçok balina spot pozisyonlarına ilaveler yapmaya devam ediyor.
 
    ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
ABD’de teknoloji şirketlerinin bu hafta açıklanacak finansallarına
yönelik iyimserlik risk iştahını destekliyor. Son haftalarda ECB
üyelerinden 50 baz puanlık artırımların devam edeceğine dair şahin
tonda açıklamalar gelirken, dün akşam ECB Başkanı Lagarde’ın
açıklamalarında da şahin tonun korunduğu görüldü. Bugün küresel
çapta ocak ayına ilişkin öncü PMI rakamları takip edilecektir.
Verilerde zayıflamanın sürmesi resesyon kaynaklı endişeleri
yeniden artırabilir.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 12:00 Euro Bölgesi - Öncü İmalat/Hizmet PMI Önem: Yüksek
• 17:45 ABD - Öncü İmalat/Hizmet PMI Önem: Yüksek

 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ENDEKSTE TEPKİ ALIMLARI GELECEK mi?

Borsa İstanbul’da önceki güne olumlu başlangıç yapılmış olsa da kapanış saatine yaklaşılırken başlayan satışlar zaman zaman hız kazandı ve takip ettiğimiz 5.300 seviyesi yakınlarına kadar gelindi. Fakat kapanışa baktığımızda bu seviyenin üzerinde kalınabilmiş olmasını olumlu buluyoruz. Endekste 5.400-5.300 seviyelerinin üzerinde tutunma devam edebilirse bugün tepki alımlarının geldiğini görebiliriz. Endekste geçen yılın Eylül sonu itibarıyla başlayan yükseliş kanalına doğru tekrar girişin olup olmadığını takip etmeyi sürdürüyoruz. Bunun sağlanması için 5.700 seviyesi üzerinde kapanışları görmemiz gerekecek. Dünkü düşüşe en fazla katkıyı veren ilk beş hisse SASA, HEKTS, SISE, EREGL ve THYAO oldu. Sabah yazının yazıldığı sıralarda Asya piyasalarının genelinde endekslerin yukarı, ABD vadelilerinin de yatay hareket ettiği gözleniyor. Endeksin güne yatay-hafif yükselişle başlamasının olası olduğunu düşünüyoruz.

Dün ABD endeksleri teknoloji hisselerinin desteğiyle önceki günü yükselişlerle kapattı. Yarı iletken hisse senetleri tarafından desteklenen teknoloji ağırlıklı Nasdaq'ın başı çekmesiyle üç büyük hisse senedi endeksi de Cuma günkü kazançlarını artırdı. Dow Jones %0,76 artışla 33.629,56, S&P 500 %1,19 artışla 4.019,81 ve Nasdaq Composite %2,01 artışla 11.364,41 seviyesine ulaştı. Bu hafta piyasa değeri yüksek şirketlerin açıklanacak finansal sonuçları ve beklenen önemli veriler riskli varlıklarda dalgalanmaların oluşabileceğine işaret ediyor.

Avrupa borsaları ise Avro bölgesi ekonomisinin sert bir resesyondan kaçınma olasılığına ilişkin iyimserliğin Avrupa Merkez Bankası (ECB) yetkililerinden gelen şahin açıklamaları gölgede bırakmasıyla, teknoloji şirketlerinin kazançlara öncülük etmesiyle dün yükseldi. Stoxx 600 %0,6 artışla kapandı. Endeks, önceki seansta, finansal sonuçlara ilişkin endişeler ve Avrupa Merkez Bankası da dahil olmak üzere büyük merkez bankalarının yaklaşan faiz oranı kararları nedeniyle yılın ilk haftalık düşüşünü açıklamıştı. Stoxx 600 endeksi, Avrupa'da sıcak geçen kış ve Çin'in sıkı COVID-19 kurallarını terk etmesiyle geçen hafta dokuz ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Az önce bahsettiğimiz gibi piyasalar dün ECB yetkililerinden gelen mesajları da takip etti. Avro bölgesinde enflasyonun yatıştığına dair işaretlere rağmen, ECB yönetim kurulu üyeleri Klaas Knot ve Peter Kazimir'in iki adet daha 50 baz puanlık faiz artırımı için destek vermesiyle şahin tutumlarını sürdürüyor. Yatırımcılar, günün ilerleyen saatlerinde ECB Başkanı Christine Lagarde konuşurken merkez bankasının sıkılaştırma planları hakkında daha fazla ipucu arayacak. Finansal sonuç döneminin başlamasıyla birlikte yatırımcılar, sonuçların endekslerde son günlerde yaşanan yükselişleri desteklemeye devam edip etmeyeceğini görmek için bekliyor. Bugün açıklanacak olan Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) anketinin, Ocak ayı Avro bölgesi iş aktivitesinde bir iyileşme göstermesi bekleniyor. Dünkü verilere göre, Euro bölgesi tüketici güveni Ocak ayında Aralık ayına göre iyileşti.

Asya-Pasifik'te ise piyasalar, bölgenin çoğunda Yeni Ay Yılı tatili gözlemlenirken yükselişte işlem gördü. 10 yıllık Japon Devlet Tahvillerinin getirisi merkez bankasının tolerans aralığının üst tavanının altında işlem görmeye devam etti ve son olarak yüzde 0,39'da kaldı.

Dün açıklanan verilere göre Türkiye'de tüketici güven endeksi Ocak ayında %4,6 artarak 79,1 puana yükseldi. Bu sonuç hane halkı güveni ve ekonomik durumdaki belirgin iyileşmelerle bir ay sonra tekrar yükselişe işaret etti. Güvendeki en büyük artış, Ocak ayında bir önceki aya göre %7,4 artarak 61,6 puana ulaşan hane halkının mevcut mali durumunda görüldü. Veriler, önümüzdeki 12 aya ilişkin genel ekonomik durum beklentisine olan güvenin %7 artarak 82,7 puana yükseldiğini gösterdi.



XU100

Endeks önceki işlem gününü %1.56 düşüşle 5.404,43 seviyesinde tamamladı. 116,1 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %0.42, sanayi endeksi ise %2 düşüş yaşadı. Haftaya yükselişle başlayan endeks gün sonuna doğru başlayan satışların hız kazanmasıyla 5.300 destek seviyesinin yakınlarına kadar geldi fakat gelen tepkiyle bu seviye tam olarak test edilemedi. Endekste kapanışların 5.300 üzerinde olması yükselişin devam etmesi adına önemli. Haftanın ikinci işlem gününe geldiğimiz bugün endeks 5.300 üzerinde tutunmaya devam edebilirse yine 5.500 ve aşılabilirse 5.580 seviyesi hedeflenebilir. Bu bölge aşılabilirse 5.700’e doğru hareketini sürdürebilir. Gün içinde olası düşüşlerin 5.300 seviyesi altında sürmesi durumunda 5.150 ve 5.000 seviyeleri diğer destekler olarak izlenecek.

Dirençler: 5.500 / 5.580 / 5.700
Destekler: 5.300 / 5.150 / 5.000


ENDEKS 30 KONTRATI

Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününü %1.90 düşüşle 6.054 seviyesinde tamamladı. Kontrat önceki işlem günü en yüksek 6.275 seviyesini, en düşük ise 6.024,75 seviyesini gördü. Şubat ayı vadeli kontratta gün içinde yukarı yönlü hareketler etkili olurken akşamüstü itibarıyla gelen satışlar etkili oldu ve satış isteği akşam seansında da devam etti. Olası tepki hareketleriyle yükseliş yönlü hareketlerde 6.100 seviyesi ilk direnç olarak izlenmeli. Burası aşılabilirse 6.250 ve 6.350 seviyeleri gündeme gelebilir. Olası gün içinde devamı gelebilecek satış hareketlerine göre 5.900 ilk desteği altına sarkmalar oluşursa 5.700 ve 5.550 seviyeleri diğer destekler olarak takip edilecektir.

Dirençler: 6.100 / 6.250 / 6.350
Destekler: 5.900 / 5.700 / 5.550


USDTRY KONTRATI

Ocak ayı vadeli kontrat önceki gün %0.18 düşüşle 18.8403 TL seviyesinde tamamladı. Kurda 18.70-18.85 bandındaki hareket eğilimleri gözleniyor. DolarTL kurunda 18.80 ve çevresindeki dar aralıktaki hareketler yaşanırken bu görünüm halen önemli bir oynaklığa işaret etmiyor. Bu durum kontratın da belli seviyelerin altına doğru geri çekilmesinin önünde engel oluşturuyor ve kısa vadelerde dar bir aralıkta kur 18.50-18.45 bandına yaklaştıkça yeniden yukarı yönlü hareket alanı tanıyor. Teknik olarak baktığımızda ise Ocak ayı vadeli kontratın önümüzdeki günler için 19.0000 seviyesi üzerinde kalıp kalamayacağını izleyeceğiz. Bu seviye altında kalmaya devam ederse düşüş yönlü hareket etme isteği ön planda kalabilir. Genel görünümde Türk Lirası’ndaki zayıf seyir kontratta geri çekilmelerde alım fırsatlarını karşımıza çıkarabilir. Bugün ilk olarak 18.8700-18.8900 direnç seviyeleri takip edilmeli. Gün içi düşüşlerde ise 18.8300 ve 18.8200 seviyeleri destek olarak izlenmeli.

Dirençler: 18.8700 / 18.8900 / 19.0000
Destekler: 18.8300 / 18.8200 / 18.8000


ONS ALTIN KONTRATI

Şubat ayı ons altın vadeli kontrat önceki işlem günü %0,14 düşüşle 1.938,90 seviyesinde tamamladı. En yüksek 1.943 TL seviyesini, en düşük ise 1.925,70 USD seviyesini gördü. Altın fiyatları, doların kazançlarını azaltmasıyla Pazartesi günü rotasını tersine çevirdi ve yatırımcılar faiz artırımlarının daha yavaş olacağı beklentileri arasında daha fazla ABD ekonomik verisinin açıklanmasını bekliyor. Dolar endeksinin bu hafta 102.00 seviyesinin üzerine doğru geçip geçemeyeceğini takip edeceğiz. Bu seviye üzerine geçilebilirse spot ons Altın’da aşağı yönlü hareket devam edebilir. Şubat ayı vadeli kontratta bugün 1.930 desteği üzerinde tutunma sağlanırsa gelebilecek alımlarla 1.945 ve 1.955 seviyeleri hedeflenebilir. Yaşanan son gelişmeler çerçevesinde bugün 1.930 seviyesi altına sarkma oluştuğu durumlarda 1.920 ve 1.910 destek seviyeleri takibimizde olacak.

Dirençler: 1.945 / 1.955 / 1.962
Destekler: 1.930 / 1.920 / 1.910


HİSSE HABERLERİ

ASUZU: Anadolu Isuzu, uluslararası pazarlarda büyüme hedefi doğrultusunda, Portekiz pazarında faaliyet göstermek üzere Nors Group bünyesindeki Auto Sueco ile distribütörlük anlaşması imzaladı.

ISBIR: İşbir Sentetik'in Hindistan'daki iştiraki kapasite artırımı için fabrika binası araştırma çalışmalarına başladı.

VBTYZ: VBT Yazılım, Vizyon Teknik Bilgi Sistemleri ve İnsan Kaynakları AŞ'nin %50,00 oranındaki paylarının 5,5 milyon TL bedelle satın alınması sözleşmesini imzaladı.

GOODY: Goodyear, hakim ortak Goodyear S.A. ile 450 milyon TL kredi anlaşmasının vadesinin 3 ay uzatılmasına ve 600 milyon TL tutarında kredi kullanılmasına karar verdi.

BJKAS.E ve EYGYO.E payları 24/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 23/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

FLAP.E paylarında 24/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 23/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacak.

Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arz edilecek payları 26-30 Ocak arasında 3 iş günü süreyle satışa sunulacak.



 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/01/24/sgmk-bulteni-24-01-2023/

 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğine göre, yüzde 99 veya daha yüksek saflıkta dökme etil alkolün 1,15 dolar/Kg'nin altında birim gümrük kıymeti haiz olanları ile malto dekstrin türevlerinin 1,25 dolar/Kg'nin altında birim gümrük kıymetini haiz olanlarının ithalatı, İthalat Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenecek gözetim belgesiyle yapılabilecek.

  bloomberght.com internet sitesinde yayınlanan sözkonusu habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.bloomberght.com/dokme-etil-alkol-ithalatina-gozetim-2323842

Piyasalar FED’in şahinlik dozunu azaltmasına odaklanmış durumda. Fiyatlama ise buna dayanarak olumlu yönde ilerleme çabası sergiliyor. Haftaya Çarşamba akşamı FED’in 25 bp faiz artışı yaptım demesi bekleniyor. Piyasa yüzde 100’e yakın bu konuda konsensüs sağlamış durumda.
Avrupa Merkez Bankası ise enflasyon konusunda FED kadar şanslı değil. O yüzden şahinlik dozunu korumak zorunda. Hızı azaltmak için erken. Tabi enflasyonla mücadeleye ECB, FED kadar kararlı başlamadı. FED daha hızlı adımlar attı. Doğal olarak süreç aynı ilerlemiyor. FED ileri bir safhada diyebiliriz. Bankanın başkanı Lagarde dün şahin konuştu, kararlılık mesajı verdi. Şahin konuşma beklenendi, o yüzden sürpriz etkisi yaratmadı.
Özetle enflasyon konusunda ABD daha avantajlı. Alınan sıkılaştırıcı kararlar sonuç üretmeye başlamış durumda. Avrupa’da ise enflasyon düşüşe yeni başladı diyebiliriz. ECB’nin şahinlik tonu biraz daha sürmeli. Zira, enerji enflasyonu aşağı geliyor ama temel enflasyon yukarı gidiyor sözü ile Lagarde riskin devam ettiğini işaret ediyor.
ABD şirketlerinden gelen haberler piyasayı olumlu etkiledi. Özellikle teknoloji şirketleri öne çıktı. Tabi FED’in 25 bp faiz artışı yapmasının beklenmesi faizden etkilenen teknoloji şirketleri için iyi haber. Pivot noktasının yaklaşmış olması sektörün üzerindeki bulutları dağıtabilir. Bu durum diğer sektörler için de geçerli olabilir.
Ana resimde FED’in şahinlik temposunu azaltıyor olmasına dayalı olumlu fiyatlama davranışı söz konusu. Haftaya Çarşamba gününe kadar piyasa bu modda fiyatlamasını sürdürebilir. Çarşamba sonrası ise FED karar setine bağlı olarak piyasa yönünü netlik kazanabilir.
Dün ABD borsalarında yüzde 1-2 civarında primlendi. Avrupa borsaları daha sınırlı arttı (yüzde yarım). Tahvil faizleri biraz arttı. Kıymetli madenler ayrıştı; altın arttı, gümüş düştü.
Bu sabah globalde risk iştahı karışık. Doğu alıcılı, batı hafif negatif. ABD vadelileri sıfıra yakın yatay. Asya’da iştah belirgin. Japonya 1,5% civarında alıcılı. Çin ve Hong Kong kapalı. ABD 10 yıllık tahvil faizi 3,52%, Dolar Endeksi 101,9, ons altın 1.934 Usd civarında işlem görüyor.

Lokal tarafta günü Borsa yüzde 1,5 düşüşle tamamladı. TL Tahviller kısada hafif yükseliş gördü; uzun taraf yatay kaldı. Eurobondlar sınırlı primlendi. TL ise günü yatay tamamladı.
Makro veri tarafında Çarşamba kapasite kullanımı ve reel sektör güveni açıklanacak. Dün açıklanan tüketici güveni beklentilerden iyi geldi. Daha önemlisi veri son ayların en iyisi oldu.
Hazine bu hafta 4 ihale düzenleyecek. Bu ayın takvimi tamamlanmış olacak. Dün iki ihale tamamlandı. Toplam 43,5 milyar TL borçlanma yapıldı. Bugün de iki kıymet ihraç edilecek.
Seçim tarihi olarak cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs’ı işaret etti.



Usd/TL: Piyasalar FED toplantısı yaklaşırken Usd talebini azaltma eğilimi gösteriyor. FED’in 25 bp faiz artışı yapma ihtimali neredeyse yüzde 100 olmuş durumda. Banka sıkılaşma yolunda azalan tempo ile ilerleme kaydedeceği sinyali vermişti. Kaldı ki son aksiyonları ve açıklamaları da bunu teyit eder nitelikte.
Dolar Endeksi, yaz sonunda 115 civarında idi. Bu sabah ise 101,9 civarında bulunuyor. Başka faktörlerin de etkisi olmakla birlikte FED şahinliğinin azalmasının da etkisi fiyatlamaya tesir etmiş durumda. Az önce ifade ettiğimiz gibi, FED yavaşlamaya devam edecek ise Usd biraz daha zayıf kalabilir.
Lokalde mali açıdan yük yaratacak kararlar öne çıkıyor. Kamuda 450 bin üzerinde geçici çalışan kalıcı kadrolara alınacak. Düşük faizli konut kredisi desteği sağlanacak. Dünkü Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergi yapılandırmasının detaylarını açıkladı.
Seçim tarihi olarak 14 Mayıs tarihi açıklandı.
Kur bu sabah 18,81 civarında işlem görüyor. Aşağıda 18,79 ve 18,77; yukarıda 18,82 ve 18,85 gün içi öne çıkan teknik seviyeler.


TL Tahvil/Bono: Hazine dün 3 yıl vadeli TLREF’e endeksli ve 5 yıl vadeli sabit kuponlu kıymetler ihraç etti. ROT dahil sırasıyla 3,5 milyar TL ve 40 milyar TL finansman sağlandı. İhale faizleri ise yine sırasıyla 17,49% ve 9,90% oldu.
Bugün 5 yıl vadeli sukuk ve 10 yıl vadeli TÜFE kuponlu kıymetler ihraç edilecek.
Kamunun son dönemde aldığı kararlar mali açıdan yükü artırıyor. Kararların yarattığı finansman ihtiyacında ise iç borçlanma önemli bir kaynak konumundan. Bu yüzden tahvil piyasası genişleyebilir. Bir de faiz hadleri biraz yukarı gelebilir.
2 yıllık ve 10 yıllık TL gösterge tahviller günü sırasıyla 7 baz puan artışla %10,26 ve yatay %10,13 ile tamamladı.


Hisse Senedi (Yapı Kredi Yatırım): Geri çekilmelerde 5,250 seviyesini destek noktası olarak izliyoruz... 12 Ocak tarihinde başladığı kısa vadeli yükseliş trendi içerisindeki güçlü seyrini dün 5,568 seviyesine kadar sürdüren piyasada, bu noktadan kapanışa doğru seans içi kar realizasyonu oluştuğunu gözlemliyoruz.
Haftanın ilk işlem gününü -%1.56 oranında değer kaybıyla tamamlayan piyasada, seans içi geri çekilmelerde 5,250 seviyesini ilk önemli destek noktası olarak izliyoruz. 5,250 üzerinde dengelenmeyi başaracak hareketlerin ardından piyasanın yukarı seyrini sürdüreceğini düşünüyoruz. Bu durumunda 5,704 zirve seviyesine yönelik yükseliş potansiyeli korunacaktır.
Dolayısıyla 5,250 üzerindeki hareketlerin piyasada yükseliş eğilimini sürdüreceğini düşünüyoruz. 5,250 altındaki olası seyrin ise yeniden aşağı baskı oluşturabileceğini göz önünde bulunduruyoruz. Böyle bir gelişme ise yeniden 4,950 desteğini baskı altına alabilir.


Eur/Usd: ECB başkanı Lagarde şahin konuştu. Enflasyonu aşağı çekmek için gerekeni yapacaklarını, önemli faiz artışlarına gideceklerini ifade etti. Son günlerde ECB kanadında bu tonda açıklamalar geliyordu. Başkan bu açıklamaları destekler nitelikte konuşmuş oldu.
Enflasyonla mücadele konusunda paritenin her iki tarafı da şahin duruş sergiliyor. Mücadele evresi açısından FED daha önde. Öyle ki faiz artış hızını yavaşlatma yolunda ilerliyor.
Tabi FED’in sıkılaşmada yavaşlamaya gitmesi aynı anda ECB’nin şahinlik tonunu koruması para piyasalarını etkiliyor. Usd zayıflarken diğer paralar güçleniyor. Esasında Usd son zamanlardaki kazanımlarını geri veriyor diyebiliriz. Ancak günlük haber akışları ters yönlü seyir yaratabiliyor.
Gelelim fiyatlamaya… Lagarde’ın sözleri için sürpriz diyebilir miyiz? Bizce diyemeyiz. O yüzden açıklamanın fiyata tesiri sınırlı kaldı. ABD tarafında ise şirket haberleri moral verdi. Parite mevcut veri seti üzerinden seyrine devam ediyor. Ana resimde FED yavaşlaması üzerine kurulmuş iyimserlik sürüyor. Haftaya FED faiz kararına kadar bu yönde çaba sürebilir.
Bu hafta veri akışı yoğun. ABD verileri ilk sırada yer alıyor. Bugün S&P imalat ve hizmet PMI’lar açıklanacak. Sapma hareket yaratabilir.
Bu sabah 1,088 seviyesindeki paritede 1,085 ve 1,082 seviyeleri gün içi destek; 1,091 ve 1,096 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay seyir bekliyoruz.


Gbp/Usd: Yeni hafta iyimserliğin korunduğu fiyatlama ile başladı. Usd güne zayıf başlasa da günün devamında yeniden primlendi. Tabi burada Lagarde’ın sürpriz yapmaması, ABD tarafından gelen haber akışının Usd lehine olmasının etkilerini görüyoruz.
FED kararına kadar olan sürede mevcut iyimser fiyatlama çabasının sürmesini bekliyoruz. Usd talebi zayıf kalabilir diye düşünüyoruz. Tabi günlük haber akışı USD lehine sonuçlar doğurabiliyor. Yine de Usd güç kaybını sürdürüyor.
Bu sabah 1,238 seviyesinde bulunan paritede 1,236 ve 1,233 seviyeleri gün içi destek; 1,241 ve 1,245 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay seyir bekliyoruz.


Altın: Dünkü seyirde varlık sınıfları arasında farklı fiyatlamalar oluştu. Örneğin hisse senetleri alındı, tahviller satıldı. Para piyasalarında Usd önce zayıfladı, günün devamında güçlendi. Piyasalar iyimser yönde çaba gösteriyor. En azından FED toplantısına kadar bunun devam edeceğini düşünüyoruz. Ancak, haber akışı zıt içerikte, farklı içerikte olabiliyor. Yatırımcılar karmaşık sonuçlarla baş etmek için güvenli liman talebini artırabiliyor. Son dönemde olan da esasen bu şekilde bizce.
Dün Lagarde’ın şahin sözleri, ABD şirket haberleri fiyatlara tesir etti. Risk iştahı büyük oranda korundu. Kıymetli madenler primli kapatmayı başardılar.
Bu sabah 1.934 Usd seviyesindeki ons altında 1.928 ve 1.925 Usd seviyeleri gün içi destek 1.939 ve 1.947 Usd seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay seyir bekliyoruz.


Eurobond: Tahvil piyasaları sınırlı satıcılı seyir izledi dün. Haber akışına baktığımızda Lagarde’ın enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını vurgulaması öne çıktı. Sözler sürpriz değildi. O yüzden etkisi çok olmadı. Diğer yandan ABD tarafında FED’in 25 bp faiz artışı yapacağı ve faizde zirve noktaya yakın olunduğu (zirve seviyesi konusunda bir farklı düşünceler var, netlik yok) algısı öne çıkıyor.
Tahvil piyasası FED toplantısına kadar olan periyotta olumlu fiyatlama arzusu içinde olabilir. FED kararına bağlı olarak toplantı sonrası netlik kazanabilir.
Lokal tarafta ise mali açıdan yükü artırıcı kararlar alınıyor. Ekonomik canlılığın sürmesi için hareket ediliyor. Bu yaklaşımın para politikasına yansıması ise gevşek para politikası şeklinde oluyor.
Türkiye Eurobond faizleri ve CDS globale yakın fiyatlama yapıyor. 5 yıllık CDS günü 548 seviyesinde kapandı.
Eurobondlar pozitif seyretti. Birim fiyatlar, kısalarda 23-31 cent; orta vadelilerde 40-49 cent; uzunlarda 62-66 cent artış oldu. Faizler ise sırasıyla 7,83%, 8,19% ve 9,14% oldu.
  

Yapı Kredi Bankası A.Ş.
www.yapikredi.com.tr
  ***
Çekince

 Bu rapor, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Satış Bölümü tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Satış Ekibi ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. müşterileri için hazırlanmıştır. Bu rapor tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, Bankamız tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup; bu kaynakların doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. / Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmekte olup; işbu raporla Bankamız tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Bankamız hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi ile aracılık teklifini içermemektedir. / Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. / Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.
Yasal Uyarı

  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir
Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır
ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A Ş nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz,
yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.