Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Piyasa Beklentimiz
 
Borsa endeksinde dün yatay bir eğilim hakimdi. Günlük kapanış 9009 seviyesinde gerçekleşti. Dünün gündem maddesi yurtiçinde yapılan kabine toplantısı ve İstanbul’da Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen görüşmeydi. Bu yönde çıkan haber akışları gün içerisinde zaman zaman piyasada oynaklığa sebep oldu ancak kalıcı bir etki yaratmadı. Görüşmelerde ise ciddi bir adım atıldığını söylemek güç. Henüz risk iştahının yüksek seyrettiğini söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra piyasa da artık odak noktası bugün açıklanacak olan enflasyon rakamları olacak. Piyasa beklentisi aylık enflasyonun %2,00 seviyesinde gelmesi yönünde. Bu rakam bir önceki ay %3,00 seviyesindeydi. Beklentinin altında gelebilecek bir enflasyon, piyasada olumlu algılanabilir. 19 Haziran’da yapılacak PPK toplantısında henüz faiz indirim beklentisi bulunmuyor. Bundan ötürü gelebilecek ılımlı bir enflasyon verisi, bu yönde beklentileri artırabilir. Teknik anlamda ise BİST100 endeksinin 9250 seviyesini aşması ve üzerinde kalıcılık sağlaması önemli. Bu hareketliliği destekleyebilecek önemli katalizör ise bankacılık endeksinin performansı olacak. Enflasyon rakamlarına bağlı Merkez Bankası faiz indirim beklentileri şekilleneceği için, piyasadaki hareketliliğin bankacılık endeksi öncülüğünde olmasını bekleriz.

Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:

AKBNK, CIMSA, ENKAI: 50 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
DOHOL, HALKB: 100 günlük ortalamayı aşma potansiyeli
ASELS, TTKOM: 50 günlük ortalama desteğinden tepki beklentisi
BIMAS, BTCIM: Teknik göstergelerde güçlenme eğilimi

*Haftalık takibimizdeki hisselerde ULUFA stop oldu. Diğer hisselerde beklentimiz devam ediyor.

BIST 100 Endeksi
 
BİST100 endeksinde dün yatay bir eğilim hakimdi. Günlük kapanış 9000 seviyesinin üzerinde geldi. Yukarı yönlü hareketliliğin hız kazanması halinde 9250 seviyesini direnç bölgesi olarak takip etmeye devam ediyoruz. Gelen alımların kalıcı olabilmesi için bu seviye üzerinde fiyatlamaya ihtiyaç var. Öte yandan olası satış baskısı durumunda 8870 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 9000 / 8870 / 8600
Dirençler: 9150 / 9250 / 9330

VIOP STRATEJİ - XU030 SPOT ENDEKS
BİST 30 spot endeksi haftanın ilk işlem gününde %0,32 değer kazanarak günü 9971 puan seviyesinden tamamladı. Spot endekste 10050 puan seviyesini yakın direnç olarak takip etmeye devam ediyoruz. Spotta bu seviyenin altındaki seyrin devam etmesi halinde aşağı yönde 9750 puan desteğine doğru geri çekilme sürebilir. Bu nedenle vadeli taraftaki kısa pozisyonların korunması kazanç yaratabilir. Yukarı yönlü eğilimin güç kazanması ve spotta 10050 puan direncinin üzerinde gün sonu kapanışları gelmesi halinde ise vadeli taraftaki kısa pozisyonların sonlandırılarak uzun pozisyonların açılması faydalı olabilir.


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Haftanın ilk işlem gününe sınırlı satıcılı bir seyirle başlayan BİST100 Endeksi, günün
devamında dalgalı bir seyir izlerken günü %0,12 düşüşle 9.008,87 puandan tamamladı.
Bankacılık Endeksi %1,50 yükselişle pozitif ayrışmasını sürdürürken Sınai Endeks %
1,14 geriledi. Kısa vadede pozitif beklentisi bulunmayan BİST’te azalan global risk alma
iştahının da etkisiyle zayıf seyir devam ediyor. Global tarafta ise haftanın ilk işlem günü
risk iştahı karışık bir seyir izledi. ABD Başkanı Trump'ın çelik ithalatına uygulanan
gümrük vergisini iki katına çıkaracağını açıklaması ile güne satışlarla başlayan ABD
borsaları günü yükselişle tamamlarken, İngiltere hariç Avrupa borsaları günü düşüşle
tamamladı. Bu sabah ABD vadelileri negatif bir seyir izlerken, Alman DAX vadelilerinde
ve Asya borsalarında ise sınırlı pozitif bir seyir hakim. VİOP30 Endeksi akşam seansını
%0,22 yükselişle pozitif tamamladı. Makroekonomik veri gündeminde bugün yurtiçinde
saat 10:00’da açıklanacak Mayıs ayına ilişkin enflasyon verileri takip edilecek. Piyasa
beklentisi TÜFE’nin Mayıs ayında aylık %2.1 artış yaşayacağı yönünde bulunurken,
Şeker Yatırım olarak beklentimiz Mayıs ayında TÜFE’nin aylık %2 artacağı yönünde
bulunuyor. BIST100 Endeksinin güne sınırlı tepki alımları ile başlamasını, günün geri
kalanında ise yükseliş çabasında olmasını bekliyoruz

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

FPGSUS:"Yükseliş denemeleri momentum kazanıyor..."

  
FPGSUS:"Yükseliş denemeleri momentum kazanıyor..." k.v alçalan trend direnci 251.00 bölgesinin üzerine çıkmayı başaran hissede, bu eğilimin kalıcı olabilmesi halinde yükseliş eğiliminin ilk etapta 260/262.00 direncine doğru ivme kazanabileceğini düşünüyor ve hisseyi 246.00 stop olmak üzere ALIM yönünde izlemeyi öneriyoruz.
Fiyat: 247.00 (2.Haz.Kapanış)
Hedefler: 260.00-262.00- 276.00- 280.00
Destek: 252.00- 248.00
Stop-Loss: 246.00


 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dolar Endeksinde Düşüş
Haftanın ilk işlem gününde EURUSD paritesi sert bir yükselişle 1.1445 seviyesine kadar
tırmanarak günü bu seviyede kapattı. USDTRY ise 39.10 seviyesine gerileyerek günü
düşüşle tamamladı. Küresel belirsizliklerin artmasıyla birlikte ons altın %3’e yakın
değer kazanarak 3381 seviyesinden kapanış yaptı. Dolar Endeksi ise 99 seviyesinin
altına geriledi. Çin, Washington’un Cenevre ticaret anlaşmasını ihlal ettiğine yönelik
suçlamalarını reddederken, ihlalin esasen ABD tarafından yapıldığını savundu; bu
söylemler iki ülke arasındaki ticaret müzakerelerinin olumsuz yönde seyrettiğine işaret
etti. Öte yandan, ABD'de Nisan ayına ilişkin inşaat harcamaları %0.4 düşüş kaydederek
piyasa beklentilerinin altında kaldı.
EURUSD:
1.1455 seviyesine kadar yükseldikten sonra, bu bölgeden gelen kâr realizasyonlarıyla
birlikte 1.14 desteğine kadar geri çekilen parite, bu seviyeden tepki alarak yeniden
yükselişe geçebilir. Bu durumda, ilk etapta 1.1423, ardından ise yeniden 1.1455 seviyeleri
hedef konumuna gelebilir. Teknik tarafta ise, kısa vadeli hareketli ortalamanın
uzun vadeli ortalamayı yukarı kesmesiyle oluşan ‘Golden Cross’ formasyonu, yükseliş
senaryosunu desteklemektedir.
USDTRY:
Hafif bir düzeltme hareketi içerisine giren parite, 39.05 destek bölgesine kadar geri
çekildikten sonra bu seviyeden tepki alarak toparlanma eğilimine girebilir. Bu toparlanma
hareketinin devam etmesi durumunda, kısa vadede 39.3048 seviyesine kadar bir
yükseliş potansiyeli oluşabilir.
ALTIN:
3392 seviyesine iğne atan değerli metal, bu noktadan itibaren satış baskısıyla geri
çekilmeye başladı ve anlık olarak 3357 desteğinden tepki buldu. Kısa vadede 3392
seviyesi direnç, 3357 ise destek konumunda izlenmeye devam edilebilir.
NASDAQ:
200 saatlik hareketli ortalama desteğinin kırılmasıyla birlikte düşüşünü ivmelendiren
endeks, Fibonacci düzeltme seviyelerinden biri olan 21135'e kadar geri çekilebilir. Bu
seviyenin aynı zamanda 400 saatlik hareketli ortalamaya denk gelmesi, teknik açıdan
buranın önemini artıran bir diğer dinamik olarak öne çıkmaktadır. Öte yandan, yukarı
yönlü toparlanmalarda 21359 seviyesi ara direnç konumunda takip edilebilir
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 www.sekeryatirim.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftanın ilk işlem gününde 8.965 - 9.084 seviyeleri arasında görece dar bir bantta hareket eden BIST100 endeksi günü yatay bir görünümle 9.009 seviyesinden tamamlarken, 74 hisse günü ekside kapattı. Sektör bazlı ayrışmaların yaşandığı günde, İnşaat ve Bankacılık öne çıkan sektörler oldu. Bim'in öncülüğünde Ticaret ve Ulaştırma endeksleri de pozitif taraftaydı. Diğer yandan İletişim, Madencilik, Sigorta gibi sektör endeksleri kötü bir performans sergiledi. Sınai tarafındaki zayıflık da devam etti. Bugün sabahtan mayıs ayı enflasyon verisi takip edilecek. Beklenti aylık enflasyonun %2 civarında gerçekleşmesi yönünde. Böylelikle yıllık enflasyonun %36'ya gerilemesi (Önceki: %37,9) öngörülüyor. Beklentilere yakın veya daha düşük bir veride piyasa tepkisi olumlu olabilir. BIST100 endeksinde dün, geçen haftaki baskının kısmen azaldığı gözlenirken, bugün 8.950 - 9.000 destek bölgesinin üzerinde kalıcılık sağlanıp sağlanmayacağı önemli. Jeopolitik tarafta, Ukrayna - Rusya barış müzakereleri dün de devam etti. Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Türkiye'de görüşmeye "açık" olduğunu açıkladı. Diğer taraftan, ticaret politikalarına yönelik gelişmeler izlenmeye devam ediliyor. Trump'ın Çinli mevkidaşı Xi ile bu hafta bir görüşme yapması bekleniyor. İki ülke arasında üst düzey görüşmelerde ilerleme sağlanamaması risk iştahı üzerinde baskı yaratmıştı. Bu sabah Çin'de PMI rakamlarının zayıf gelmesine karşın Asya borsalarında genel olarak olumlu bir hava var. Hong Kong borsası %1'in üzerinde primli. Diğer yandan, dün artı bölgede kapatan ABD borsaları bu sabah satıcılı. Pariteler tarafında EURUSD'da hafif gerileme gözleniyor. Parite bu sabah 1,14'ün hafif üzerinde. Dün ABD'de açıklanan zayıf imalat verisinin de etkisiyle EURUSD 1,1450 seviyesine kadar yükseliş kaydetmişti. Haftanın ilk işlem gününde %2,8 oranında prim yapan Ons Altın'da da hafif geri çekilme gözleniyor. Bugün Euro Bölgesi'nin öncü TÜFE ve işsizlik oranı verileri yayımlanacak. ABD'de ise JOLTS açık iş pozisyonları ve fabrika siparişleri takip edilecek.


 
 

 


MAKROEKONOMİ

Ziraat Bankası Ekonomik Araştırmalar tarafından yayımlanan, küresel ve yurt içi ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı Haftalık Ekonomik Veri Takvimi ve Ekonomik Araştırmalar Bülten'ine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 
 

ŞİRKET HABERLERİ

Aksa Akrilik (AKSA, Sınırlı Pozitif): Şirket'in %50 oranında pay sahibi olduğu DowAksa Advanced Composites Holdings B.V.'de, diğer ortak Dow Europe Holding B.V.'ye ait kalan %50 payın tamamı, 125mn USD bedelle devralınmak üzere taraflar arasında bağlayıcı hisse devir sözleşmesi imzalanmıştır. Pay devrine ilişkin işlemlerin, 2025 yılı üçüncü çeyreğinde sonuçlanması beklenmektedir.

Eczacıbaşı İlaç (ECILC, Sınırlı Pozitif): Şirket'in %37,28 oranında pay sahibi olduğu Eczacıbaşı Holding A.Ş. tarafından, maliki olduğu İstanbul Levent - Şişli'de bulunan 193 Ofis Binası, 2,25 milyar TL+KDV bedel ile satılmıştır.

Graintürk Holding (GRTHO, Sınırlı Pozitif): Şirket'in %100 bağlı ortaklığı olan ve halka arz süreci için izahname onayı amacıyla SPK'ya başvuruda bulunulan Özova Tarım A.Ş.'ye, yabancı kurumsal bir yatırımcı tarafından sermaye artırımı, pay devri veya diğer finansal yöntemlerle yatırım yapılmasına yönelik görüşmelere başlanmıştır. Yatırım sürecinde, Özova Tarım A.Ş. için 260mn USD şirket değeri üzerinden pazarlık usulü görüşmeler yürütülmektedir.

Tekfen Holding (TKFEN): Şirket'in bağlı ortaklıklarından Tekfen İnşaat, %100 hissesi kendisine ait olan OOO Rusfen ile birlikte işveren OOO Kharampurneftegaz'a karşı açtığı davada, Moskova Arbitraj Mahkemesi'nin verdiği ret kararına yönelik yapılan itiraz, Moskova Temyiz Mahkemesi tarafından dünkü duruşmada değerlendirilmiş ve ilk derece mahkemesinin grup şirketler aleyhine verdiği ret kararı onanmıştır.

SEKTÖR HABERLERİ

Bankacılık: Bankacılık sektörünün nisan ayı net dönem karı, aylık bazda %51 oranında gerileyerek 48,1 milyar TL'ye düşmüştür. Net faiz gelirlerindeki azalış, ticari kardan ticari zarara geçilmesi ve diğer faaliyet gelirlerindeki düşüş bu gerilemede etkili olan başlıca kalemler olmuştur. Diğer yandan, aynı dönemde kamunun net karı %68 oranında azalarak 13,9 milyar TL'ye inerken, özel sektörün karı %37 oranında düşmüş ve 34,2 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Nisan ayı karı ile birlikte sektörün 2025 yılının Ocak - Nisan 2025 dönemi net dönem karı geçen senenin aynı dönemine göre %38,5 oranında artarak 264,2 milyar TL'ye yükselmiştir. Kamunun net karı %75, özel sektörün karı ise %23 oranında artarak sırasıyla 100,6 milyar TL ve 163,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki ay görece yüksek bir artış sergileyen net faiz gelirleri, nisan ayında gerilemiştir. Net ücret ve komisyon gelirlerinde de önemli bir artış yaşanmamıştır. Öte yandan, sermaye piyasası işlemlerinde azalan gelirlerle birlikte bu çeyrekte 5,1 milyar TL ticari zarar yazılmıştır. Önceki 9, 9 milyar TL ticari kar idi. Öte taraftan, diğer faaliyet gelirlerinin %42 oranında düşerek 27,7 milyar TL'ye inmesi net karın aylık bazda düşmesinde önemli bir diğer faktör olurken, takipteki alacak karşılık giderleri %21 oranında yükselerek 29,6 milyar TL'ye çıkmıştır. Nisan ayında TL kredilerde %3,7'lük artış yaşanırken; ihtiyaç ve kredi kartlarındaki büyüme öne çıkmıştır. Kobi kredilerindeki büyüme ise %4,0 olarak gerçekleşmiştir. YP kredilerindeki büyüme eğilimi sürmüştür. Sektörün net faiz marjı nisan ayında yatay kalarak %3,7 olarak gerçekleşmiştir. Azalan karlılığa bağlı olarak özsermaye karlılığı %18,6'ye (Önceki: %38,3) inmiştir. Öte yandan, sorunlu kredi oranı 10 baz puan artarak %2,03'e çıkmıştır. Son olarak, sermaye yeterlilik oranı 21 baz puan azarak %17,42'ye gerilemiştir.

Otomotiv: ODMD verilerine göre, otomobil satışları 2025 yılı mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre %6,1 artarak 107.730, hafif ticari araç pazarı ise %12,8 artarak 22.607 adete çıkmıştır. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak - Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,7 oranında artarak 489.366 adet olarak gerçekleşmiştir.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Büyük Şefler Gıda (BIGCH): Şirket, mayıs ayında Nevşehir Bigchefs şubesini operasyonel verimlilik çalışmaları kapsamında kapatmıştır. Böylelikle Şirket'in 2 Haziran 2025 tarihi itibarıyla şube sayısı, Türkiye'de 29 şehirde 126 şube, yurt dışında 10 ülkede 13 şube olmak üzere, toplamda 139 olarak kaydedilmiştir.

DCT Trading (DCTTR): Şirket'in açıklamış olduğu verilerine göre, mayıs ayında toplam satış hasılatı önceki yılın aynı ayına göre %176 artışla 253,7mn TL olmuştur. 2025 yılının ilk beş ayındaki kümülatif satış toplamı önceki yılın aynı dönemine göre %91 artışla 1.914mn TL olmuştur. Satış hasılatı kesilen KDV dahil faturaların toplamı olup enflasyon muhasebesi uygulanmamış rakamlardır.

Ebebek Mağazacılık (EBEBK): 30 Nisan 2025 tarihi itibarıyla 261 tanesi geleneksel, 15 tanesi ise mini mağaza konseptinde olmak üzere Türkiye'de toplam 276 mağazaya sahip olan şirketin mağaza sayısı 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla 262 tanesi geleneksel, 15 tanesi mini olmak üzere 277'e ulaşmıştır. 1 Mayıs - 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında; Antalya'da 1 mağaza açılmıştır.

MHR GYO (MHRGY): Şirket Yönetim Kurulu'nun kararı doğrultusunda, 827mn TL olan ödenmiş sermayesinin %50 oranında artırılarak 1.240,5mn TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Artışın tamamı iç kaynaklardan karşılanacaktır. Bu kapsamda, ihraç belgesinin onaylanması ve esas sözleşmenin yeni sermaye yapısına uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Özyaşar Tel (OZYSR): Şirket, yurt dışındaki çeşitli müşterilerinden toplam yaklaşık 874bin USD ve 421bin EUR tutarında yeni siparişler almıştır. Siparişlerin ihracat gelirlerine katkı sağlaması beklenmektedir.

Suwen Tekstil (SUWEN): 1 Mayıs 2025 - 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında Trabzon Cevahir Avm ve İstanbul Pendik Cadde mağazaları açılmış; Ürdün Gardens Mall, Türkmenistan Berkarar Mall ve Katar Mall Of Qatar mağazaları kapatılmıştır. Şirket'in 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla yurtiçinde 183 ve yurtdışında 16 olmak üzere toplam 199 mağazası mevcuttur.


 Ziraat Yatırım Menkul Değerler
 www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST100
BIST100 Endeksi pazartesi gününü %0,12 düşüş ile 9.008 puandan kapattı. Endeks gün içinde 8.964-9.083 bandında hareket etti. Endeksin hacmi ise 72,29mlr TL gerçekleşti. Yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta yükselen trend direnci olan 9.140 seviyesi izlenebilir. Yükselen trendin yukarı yönlü kırılması durumunda yatay trend direnci olan 9.200 seviyesi takip edilebilir. Yatay trendin yukarı yönlü kırılması durumunda yatay trend direnci olan 9.420 seviyesi izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ilk etapta yatay trend desteği olan 8.855 seviyesi takip edilebilir. Yatay trend desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda yatay trend desteği olan 8.570 seviyesi hedeflenebilir.
Dolar Bazlı BIST100 Endeksi güne 230USD seviyesinden başladı ve gün içinde 229USD-232USD bandında hareket etti. Günü 230USD seviyesinden kapattı. Yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta yatay trend direnci olan 234USD seviyesi izlenebilir. Yatay trend direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda yatay trend direnci olan 245USD seviyesi takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde yatay trend desteği olan 226 USD seviyesi izlenebilir.

VIOP30
VIOP30 Yakın Vade Kontratı, pazartesi gününü %0,92 yükseliş ile 10.296 puandan kapattı. Kontrat gün içinde 10.115-10.314 bandında hareket etti. Teknik bakımdan yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta yatay trend direnci olan 10.320 seviyesi takip edilebilir. Yatay trendin yukarı yönlü kırılması durumunda yatay trend direnci olan 10.445 seviyesi takip edilebilir. Yatay trend direncinin yukarı yönlü kırılması durumunda alçalan kanal direnci olan 10.580 seviyesi izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerde alçalan kanal desteği olan 9.865 seviyesi hedeflenebilir.

USDTRY
USDTRY kurunda pazartesi günü 39.12-39,27 bandında hareket edildi. Dolar/TL’de geri çekilmelerde ilk etapta yükselen kanal üst bandı desteği olan 39,15 seviyesi izlenebilir. Yükselen kanal üst bandı desteğinin aşağı yönlü kırılması durumunda yükselen kanal desteği olan 38,52 seviyesi takip edilebilir. Desteğin aşağı yönlü kırılması durumunda uzun vadeli yükselen kanal üst bandı desteği seviyesi olan 38,32 seviyesi takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta yükselen trend direnci olan 39,83 seviyesi izlenebilir. Yükselen trendin yukarı yönlü kırılması durumunda tarihi zirvesi olan 41,53 seviyesi hedeflenebilir.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bugün Ne Bekliyoruz? Bu sabah Asya hisse senedi piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi. Çin ana kara endeksleri tatilin ardından zayıf gelen imalat PMI verisi sonrasında hafifçe pozitif seyretti. Hong Kong Hang Seng Endeksi %1,29 yükseldi. Japonya endeksleri fazla değişmedi. Güney Kore piyasaları Cumhurbaşkanlığı seçimi dolayısıyla bugün kapalı. Tayvan Taiex Endeksi %0,59, Avustralya S&P/ASX200 Endeksi %0,67 arttı. ABD endeks vadelileri satıcılı bir seansı işaret etmektedir. Avrupa piyasaları ise TÜFE verisi öncesinde pozitif bir açılışa hazırlanmaktadır.
Çin Caixin imalat PMI (Mayıs)
Çin’de de bugün mayıs Caixin imalat PMI verisi açıklandı. Perşembe günü hizmet PMI takip edilecek. Çin’de Caixin imalat PMI nisanda 51,2’den 50,4’e gerilemişti; mayısta 50,8’e yükselmesi beklenmekteydi, sürpriz bir şekilde 48,3’e geriledi.
Euro Bölgesi enflasyon verileri (Mayıs-öncü)
Euro Bölgesi’nde bugün mayıs ayı öncü TÜFE, perşembe günü nisan ÜFE verileri açıklanacak. TÜFE nisanda aylık %0,6, yıllık %2,2 arttı; mayısta yıllık %2,0 artması beklenmektedir. Çekirdek TÜFE nisanda aylık %1,0, yıllık %2,7 artmıştı.
ABD JOLTs açık iş sayısı (Nisan)
Hafta boyunca ABD iş gücü piyasasına ilişkin bir dizi önemli veri açıklanacak. Bugün JOLT anketinin sonuçları takip edilecek. JOLT anketine göre ABD’de açık iş sayısı martta 7,48 milyondan 7,19 milyona gerilemişti. Açık iş sayısında 2022’nin ikinci yarısında başlayan düşüş eğilimi devam etmekte olup pandemi öncesinde görülen yüksek seviyelere gerilemiştir.
TÜİK TÜFE/ÜFE (Mayıs)
Yurt içinde haftanın en önemli verisi mayıs enflasyon rakamları karşılanacak. Yarın mevsim etkisinden arındırılmış TÜFE verileri yayımlanacak.
ForInvest Haber anketine göre piyasanın medyan tahmini TÜFE için aylık %2,10, yıllık %36,15, C Endeksi çekirdek TÜFE için tahmin aylık %2,90, yıllık %35,67 oldu.
TÜİK’in son verilerine göre nisanda, TÜFE aylık %3,00, aralıktan beri %13,36, yıllık bazda ise %37,86 artmıştı. Çekirdek TÜFE nisanda aylık %3,34, yıllık %37,12 artış kaydetti. Aynı dönemde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) aylık %2,76, aralıkta beri %10,19, yıllık %22,50 arttı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın 22 Mayıs’ta sunumunu gerçekleştirdiği yılın ikinci Enflasyon Raporu’nda Banka’nın 2025 sonu enflasyon tahmini orta nokta %24 olmak üzere %19-29 aralığında korundu. Yılın ilk enflasyon raporunda orta nokta %21’den %24’e yükseltilmişti. İkinci Enflasyon Raporu’nda 2026 tahmini yine değişmeyerek orta noktası %12 olmak üzere %6-18 aralığında kaldı. 2027 sonu tahmini de %8 olarak korundu.
ForInvest’in geçen haftaki anketine göre katılımcıların 2025 sonu TÜFE medyan tahmini %30,35, çekirdek TÜFE için tahmini %31,50 olurken 2026 sonu için TÜFE tahmini %18,00, çekirdek TÜFE tahmini %21,25 oldu.
Katılımcıların USDTRY kuru için 2025 sonu medyan tahmini 43,80, 2026 sonu tahmini 51,40 oldu.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? ABD Başkanı Donald Trump’ın çelik tarifelerine ilişkin açıklamalarının ardından hisse senedi piyasaları haftaya karışık bir seyirle başladı. Asya’da, Japonya Nikkei225 Endeksi %1,30, Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,57, Avustralya S&P/ASX200 Endeksi %0,24 gerilerken Tayvan Taiex Endeksi %1,61, Güney Kore Kospi Endeksi fazla değişmedi. Çin, Malezya ve Yeni Zelanda piyasaları bayram tatili nedeniyle kapalıydı. Avrupa’da Stoxx Europe 600 Endeksi %0,14, Almanya DAX Endeksi %0,28, Fransa CAC40 Endeksi %0,19 düştü, İngiltere FTSE100 Endeksi fazla değişmedi. ABD’de S&P500 Endeksi %0,41, Nasdaq Bileşik Endeksi %0,67 yükselirken Dow Jones Endeksi fazla değişmedi.
Küresel PMI verileri (Mayıs-nihai)
Haftanın ilk işlem gününde dünya genelinde mayıs ayına ilişkin nihai imalat PMI verileri açıklandı.
İmalat PMI tarafında;
v Japonya öncü veriye göre mayısta 48,7’den 49,0’a yükselmişti; nihai veri 49,4’e yukarı revize edildi.
v Almanya öncü veriye göre mayısta 48,4’ten 48,8’e yükselmişti; nihai veri 48,3’e aşağı revize edildi.
v Euro Bölgesi öncü veriye göre mayısta 49,0’dan 48,4’e gerilemişti; nihai veri 49,4’e yukarı revize edildi.
v İngiltere öncü veriye göre mayısta 45,4’ten 45,1’e gerilemişti; nihai veri 46,4’e yukarı revize edildi.
v ABD (S&P Global) öncü veriye göre mayısta 50,2’den 52,3’e yükselmişti; nihai veri 52,0’ye aşağı revize edildi.
v ABD’de (ISM) imalat PMI mayısta 49,0’dan 48,7’ye gerilese de beklentinin üzerinde geldi.
İSO Türkiye imalat PMI raporu (Mayıs)
Yurt içinde İstanbul Sanayi Odası (İSO) mayıs ayı Türkiye PMI® İmalat Sanayi Raporu yayımlandı. Mayısta, imalat PMI verisi 47,3’ten 47,2’ye gerileyerek yılın en düşük değerini aldı ve büyüme ve daralma arasındaki eşik değer 50,0 seviyesinin altında kalmaya devam etti. Faaliyet koşullarında kesintisiz yavaşlama eğilimi on dördüncü aya taşındı.
Mayıs raporuna göre imalat sektöründe yeni siparişler üst üste 23. ay ivme kaybetti. Firmalar üretim, istihdam ve satın alma faaliyetlerini yavaşlattı. Girdi maliyetleri ve nihai ürün fiyatlarında artışlar hız kesti.
Dış Ticaret İstatistikleri (Mayıs-Öncü)
Ticaret Bakanlığı mayıs ayının öncü dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre mayısta, ihracat yıllık %3 artışla 24,83mrl USD, ithalat yıllık %2 artışla 31,30mlr USD, dış ticaret açığı ise fazla değişmeyerek 6,47mlr USD oldu.
Ocak-mayıs döneminde ihracat %4 artışla 110,95mlr USD, ithalat %6 artışla 152,00mlr USD, dış ticaret açığı %5 artışla 262,95mlr USD seviyesinde gerçekleşti. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre sınırlı bir düşüşle 86,67mlr USD seviyesinde gerçekleşti.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Öne çıkan gelişmeler
Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününde volatilite yüksek seyretti. Özellikle ABD-Çin ilişkilerine yönelik haber akışı fiyatlamalarda belirleyici oldu. ABD Başkanı Trump’ın, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bu hafta içinde görüşme planladığı yönündeki haberler risk iştahını desteklerken, bazı Çin ürünlerine yönelik gümrük tarifelerinin 31 Ağustos’a kadar uzatılması da ticaret tansiyonunun kısa vadede düşebileceği beklentisini beraberinde getirdi. Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, söz konusu görüşmenin gerçekleşme ihtimalinin güçlü olduğunu ifade ederken, piyasalar bu temasın olumlu sonuçlar doğurabileceğine odaklandı. Diğer tarafta, Fed üyelerinden gelen açıklamalar para politikasına dair temkinli duruşun sürdüğünü ortaya koydu. Başkan Goolsbee, enflasyon verilerinin şu ana dek sürpriz şekilde etkisiz kaldığını ve bu durumun yakın vadede değişeceğine dair net bir beklentileri olmadığını belirtti. Fed üyesi Logan ise enflasyonun hala hedefin üzerinde olduğunu ve ABD ekonomisinin artan belirsizlik ve dalgalanmalara karşı dirençli duruşunu koruduğunu söyledi. Makroekonomik veri tarafında ise Mayıs ayı S&P Global imalat PMI verisi 52,0 ile beklentilerin hafif altında kalırken, ISM imalat PMI ise 49,5 seviyesinde gerçekleşerek sektördeki zayıf görünümün sürdüğüne işaret etti.
 
 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.