Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

ABD hisselerinde sert yükselişle güne başlıyoruz. S&P 500 tepki alımıyla yeniden 200 günlük ortalamasının üzerinde. Faizlerdeki artışa rağmen sert yükselen Nasdaq teknik olarak pozitif sinyal veriyor.
“Para politikasının yeterince sıkı olmaya yakın olduğuna yönelik Fed açıklaması” piyasalardaki iyimser havanın arkasında temel gerekçe. ABD ve Avrupa’nın durgunluğa girmesi ihtimalinin azalması risk iştahını destekliyor.
Borsa İstanbul dünyadan bağımsız bankaların önderliğinde yükselişini sürdürüyor. Koç Holding, Şok Marketler, Türkcell diğer güçlü hisseler. Havacılık, Doğan Holding, Enka, Ülker negatif ayrışıyor.
ABD ve Avrupa borsalarının seyri Borsa İstanbul’da yatay bir açılışa işaret ediyor. Sert yükseliş sonrası bankalarda kar satışı gelip gelmeyeceği günün sorusu. Geçmiş veri genelde sert yükseliş sonrası kar satışı geldiğini gösteriyor.
Maliye Bakanı Nebati’nin Türk lirasının fazla değer kazandığına yönellik açıklamaları sonrası kurda sınırlı hareketlilik göze çarpıyor. Türk lirasının reel olarak aşırı değer kazanması nedeniyle önümüzdeki haftalarda kurun kontrollü bir şekilde biraz daha hızlı yükselmesini bekliyoruz.
Bugün hareketlenmesi muhtemel hisseler: Anadolu Grubu Holding, Akbank, Koç Holding, Sabancı Holding, Tüpraş.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/01/23/piyasalarda-bugun-23-01-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile
yürütülen Aylık Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven
Endeksi’nin Ocak ayı sonuçları saat 10:00'da açıklanacak.

 Tüketici Güven Endeksi değeri Aralık ayında 75.6 olarak açıklanmıştı.
 
 Not:
 
 Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel
ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek dönem
beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülmektedir.
 
 Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer
alabilmektedir. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici
güveninde iyimser durumu,100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser
durumu göstermektedir.
 
 Tüketici eğilimine ilişkin endekslerden, tüketimin finansmanı amacıyla borç
kullanma ihtimali endeksinin artması iyimser durumu, azalması ise kötümser
durumu göstermektedir. Benzer şekilde tüketici fiyatlarının değişimine
ilişkin düşünce ve beklenti endekslerinin artması tüketici fiyatlarında düşüş
düşüncesini/beklentisini, azalması ise tüketici fiyatlarında artış
düşüncesini/ beklentisini göstermektedir. İşsiz sayısı beklentisi endeksinin
artması işsiz sayısında azalma beklendiğini, endeksin azalması ise işsiz
sayısında artış beklendiğini ifade etmektedir.

.

Borsa endeksi haftayı %10.14 yükselişle kapatırken, Bankacılık endeksindeki güçlü tepki dikkat çekti. Diğer yandan alımların ağırlıklı olarak BIST30 endeksinde yoğunlaştığını gözlüyoruz. Bilanço beklentilerinin hisse bazlı hareketleri yoğunlaştırmasını bekliyoruz. Bankalar, Aselsan, Tüpraş, Arçelik gibi hisselerde bunu net olarak görmekteyiz. 25 Ocak tarihinde Arçelik 4Ç bilançosu gelmesi bekleniyor. Ardından Şubat ayı ile birlikte bilançolar yoğunlaşacak. Kar beklentili alımlar Borsada devam edebilir ve destek olabilir. Gün içi vadede 5350 seviyesi destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece yukarı ataklar görebiliriz. Genel olarak 5705 direnci zirve direnci olması nedeni ile önemli olacak.

https://www.gcmyatirim.com.tr/arastirma-analiz/borsa-gunluk-analiz/2023-01-23-makro-ekonomik-gelismeler

 GCM Forex
 GCM Menkul Kıymetler A.Ş.
 www.gcmforex.com


                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Veri Akışında Bugün Neler İzlenecek?
• Euro Bölgesi, Tüketici Güven Endeksi - Öncü (Oca), ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması
• Türkiye, Tüketici Güven Endeksi (Oca)
Küresel borsalar karışık yönde bulunuyor...
Küresel piyasalar yeni haftaya karışık bir seyirle başlıyor. ABD vadeli endeksleri sabah saatleri itibarıyla yatay seyrederken, bu hafta ABD’de teknoloji şirketlerinin öncülüğünde bilançolar takip edilmeye devam edilecek. Avrupa vadeli endekslerinde pozitif bir seyir hakimken, Çin borsalarında yeni yıl tatili nedeniyle hafta boyunca işlem gerçekleştirilmeyecek. Bu sabah dolar endeksi (DXY) 102 altında negatif yönde hareket etmektedir. Geçtiğimiz hafta %3,32 seviyelerine kadar gerileyen ABD 10 yıllık tahvil getirileri sabah saatleri itibarıyla %3,47 seviyesinde negatif seyrediyor. Yeni yılda yükselişini hızlandıran ONS Altın fiyatları güne 1928 dolar seviyelerinden başlıyor. Küresel piyasalarda bugün Euro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi ve ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması takip edilecek. BIST 100 endeksi haftanın son işlem gününü %1,25 yükselişle 5490,34 seviyesinden tamamladı. Endekste yeni haftaya pozitif yönde başlanmasını ve gün içerisinde 5560-5600’ün önemli dirençler olmasını beklemekteyiz.

Piyasalarda cuma günü neler oldu?

ABD borsaları haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı. Dow Jones %1,00, S&P 500 %1,89 ve Nasdaq %2,66 değer kazandı. ABD’de mevcut konut satışları %1,5 düşüş ile 4,02mn’ye geriledi. Böylelikle mevcut konut satışlarında 2010’dan bu yana en düşük seviye görülmüş oldu. Diğer yandan Fed üyesi Waller, şubat ayındaki toplantıda 25 baz puanlık faiz artırımını destekledi. Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker ise faiz artırımlarında yavaşlama zamanının geldiğini belirtti. Dünya Ekonomik Forumu’ndaki bir panele katılan ECB Başkanı Lagarde, Çin’deki yeniden açılmanın enflasyonist bir baskı yaratacağını söyledi. Lagarde faiz artışları konusunda ise rotanın korunması gerektiğini belirtti. Almanya’da yıllık ÜFE %28,2’den %21,6’ya geriledi. Üretici fiyatları son bir yılın en düşük seviyesinde gerçekleşirken, beklenti %20,8 artış olması yönündeydi. Aylık ÜFE ise Aralıkta %0,4 düşüş gösterdi. İngiltere’de perakende satışlar aralıkta beklentilerin üzerinde düşüş kaydetti. Perakende satışlar aylık bazda %1, yıllık bazda ise %5,8 düştü. Yurt içinde tarımsal girdi fiyat endeksi kasımda aylık bazda %2,38, yıllık bazda %121,49 artış kaydetti. Yurt dışı ÜFE ise aralıkta aylık bazda %2,77, yıllık bazda %49,90 arttı.

Veri Gündemi: Piyasalar yeni haftaya sakin veri gündemiyle başlıyor. ABD’de öne çıkan bir veri olmazken, Euro Bölgesi’nde tüketici güven endeksi ve ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması takip edilecek. Aralıkta -22,20 olan tüketici güveninin Ocakta -20’ye yükselmesi bekleniyor. Yurt içinde de tüketici güven endeksi takip edilecek. Endeks Aralıkta 75,60 seviyesinde gerçekleşmişti. Küresel piyasalarda bu hafta öncü PMI verileri öne çıkan gelişmeler arasında yer alıyor. Diğer yandan ABD’de Fed’in yakından takip ettiği tüketici harcamaları ve dayanıklı mal siparişleri takip edilecek.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Brezilya ve Arjantin'in ortak para birimine geçmek için hazırlık
yapmaya başladığı belirtildi. Avrupa Merkez Bankası üyesi ve
Finlandiya MB Başkanı Olli Rehn, kış aylarında ve baharın
başlarında ciddi faiz artırımları için zemin bulunduğunu söyledi. Çin
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi baş epidemiyoloğu Wu
Zunyou, devam eden Ay Yeni Yılı tatil döneminde insanların toplu
hareketinin salgını yayarak bazı bölgelerde enfeksiyonları
artırabileceğini, ancak yakın vadede ikinci bir Kovid-19 dalgasının
olası olmadığını söyledi. Türkiye’de bugün tüketici güven endeksi
yayımlanacak. Yurtdışında Euro Bölgesi tüketici güven endeksi
takip edilecek. Bu sabah Asya endeksleri karışık bir görünüm
sergilerken, ABD vadelileri yatay işlem görüyor. Borsa İstanbul’un
alıcılı başlamasını öngörüyoruz.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Haftanın son işlem gününe pozitif başlayan ve seans içinde alıcılı seyrini sürdüren BİST100 Endeksi, %1,25 kazançla 5.490,34 puandan günü tamamladı. Bankacılık Endeksi %5,62 ve Sınai Endeks %0,84 değer kazandı. Türkiye 2 yıllık tahvil faizi bir önceki kapanışa göre 11 baz puan azalarak %9,35 seviyesine gerilerken, 10 yıllık tahvil faizi değişmeyerek %8,83 seviyesinden günü tamamladı. Dolar/TL 18,71-18,84 ve Euro/TL 20,30-20,46 aralığında hareket etti. Türkiye'nin dolar bazlı 5 yıl vadeli CDS oranı 553,9 seviyesinden işlem gördü.

TÜİK verilerine göre tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,38, bir önceki yılın aynı ayına göre %121,49 artarak 560,89 olarak gerçekleşti.

Fitch Ratings, yaptığı açıklamada 2023 genel seçimleri öncesinde yüksek ekonomik büyümeyi ve istihdamı korumayı amaçlayan politikaların Türkiye'nin uluslararası rezervlerindeki sürekli iyileşmeyle tutarlı olmadığını söyledi. 2023 ortası seçimleri öncesinde maaş artışları ve genişletici maliye ve kredi politikalarıyla birleşen derin negatif reel faizler, devam eden döviz talebi ve yüksek cari açık nedeniyle lira ve uluslararası rezervler üzerindeki baskıyı sürdüreceğini belirtti.

ABD Borsaları karışık seyirle başladıkları günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones Endeksi %1 artışla 33.375 puana, S&P500 Endeksi %1,89 kazançla 3.973 puana ve Nasdaq Endeksi %1,69 primle 11.140 puana yükseldi. Avrupa Borsaları da günü yükselişle tamamladı.

ABD'de ikinci el konut satışları, yüksek mortgage faiz oranlarının etkisiyle 2022 yılı Aralık'ta aylık bazda %1,5 azalarak 4,02 milyona geriledi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde para politikası yapıcıların, enflasyonda zirve görülse de bir süre daha aynı rotada devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Bugün Ne Bekliyoruz…

Yeni güne başlarken Asya Borsalarında pozitif bir seyir izleniyor. Dow Jones vadeli endeksi yatay. Dolar/TL 18,80, Euro/TL 20,48 seviyelerinden işlem görüyor. Dolar endeksi 102 seviyesinde bulunurken, Euro/Dolar paritesi 1,0890 sınırında. Brent tipi petrol 87,5 dolardan, altının onsu 1.924 dolardan ve gramı ise 1.163,2 liradan alıcı buluyor.

Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi verisi takip edilecekken yurt dışında önemli bir veri akışı bulunmuyor.

Uzun Vadede Ne Bekliyoruz…
7,84x olan BİST100 cari F/K çarpanı 7,7x olan 5 yıllık ortalamasına göre %1,3 primli. Türkiye özelinde 2018 ve 2019 yılında artan piyasa volatilitesinin azalmasıyla Borsa İstanbul son dönemde önemli bir ralli yaparak rekor tazelemesine rağmen koronavirüs ve petrol fiyatlarındaki hareketler nedeniyle uluslararası endekslere paralel şekilde 2017 yılından beri en düşük seviyelerini de gördü. Mevcut çarpandaki ıskontoya rağmen önümüzdeki dönem için belirsizliklerin artıyor olması BİST için aşağı yönlü riskleri artırabilir.
Aralık ayında %1,18 artan TÜFE'nin Ocak 2023 tarihli TCMB piyasa katılımcıları anketine göre; Ocak ayında %2,65, Şubat ayında %2,24, 2023 yılı sonunda %32,46 ve 12 ay sonrasında %30,40 artması beklenmektedir. Yine aynı ankette Dolar/TL'nin 2023 sonunda 23,12, 12 ay sonrasında ise 23,43 olması öngörülmektedir. Cari dengenin 2023 sonunda 30,7 milyar dolar, 2024 yılında ise 23,6 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. GSYH büyümesinin 2023 ve 2024'te sırasıyla %4,1 ve %4,3 olacağı öngörülmektedir. TCMB haftalık repo faizinin cari ay sonunda %9,00, 3 ay sonrasında %9,00 ve 12 ay sonrasında ise %13,65 olması beklenmektedir.


 BMD Araştırma
 Bizim Menkul Değerler A.Ş.
 bmd.com.tr
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Outlook:
The BIST100 Index started Friday positively, thereafter following a fluctuating intraday course to close at 5,490.34, up 1.25%. The Banking Index rose 5.62%, being the driving force of the Index gain. On a weekly basis, while the BIST100 Index yielded 10.14%, the Industrial Index gained a lesser 8.63%, and the Banking Index outperformed, up 12.92%. In the short term, we expect the index rise to continue, where the divergence in stocks with strong balance sheet expectations is likely to prevail. However, volatility will continue ahead of the elections, which are expected to take place on May 14. Risk appetite prevails in major global stock markets. On Friday, the U.S., European and Asian Stock Markets closed with gains. The VIX has regressed to 19, indicating that volatility has decreased. The U.S. futures are priced somewhat negatively this morning, while German DAX futures and Asian Stock Markets are bullish. Domestically, the VIOP-30 Index ended the Friday evening session flat. Locally, we expect the Benchmark Index to start Monday positively, and for the uptrend to be maintained as pullbacks in turn present buying opportunities. SUPPORT: 5,444 - 5,302 RESISTANCE: 5,568 - 5,652.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.