Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

• Piyasalarda her ne kadar resesyon endişeleri de olsa bilanço döneminin getirdiği iyimserliğin fiyatlandığını söyleyebiliriz.
• ABD endeksleri 2,5’I aşan yükselişle günü sonlandırdı. Alımlarda Netflix hissesi ön plana çıktı. ABD vadelilerde yataya yakın ekside işlem görüyor.
• Avrupa endekslerinde %1’e yakınsayan yükselişleri takip ettik.
• Asya endekslerinde %1,5’I aşan yükselişleri takip ediyoruz.
• BIST100 Endeksi Cuma gününü 67.97 (% 1.25) puanlık yükseliş ile 5.490 seviyesinden ve 104.023 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul’da çıkış hareketi sürüyor. Banka hisseleri lokomotif işlevi görürken hisse bazlı hareketlilik yoğundu. Döviz kurlarında yükseliş eğilimi ılımlı bir şekilde sürüyor.Dolar bazlı grafiklere baktğımızda 292$ seviyesinden fiyatlanmakayız. 290$ seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 300$ ve 307$ dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilme ise 290$ desteğini takip ediyor olacağız.
• Bugünün gündeminde AMB Başkanı Lagarde konuşma yapacak. Çin piyasaları ise hafta boyunca kapalı olacak.
• BİST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.


Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/01/23/gunluk-yabanci-oranlari-23-01-2023/ “Günlük Yabancı Oranları” adlı raporumuzun içeriğinde; Günlük, haftalık, aylık, yıllık bazda hisselerin yabancı oranları değişimlerini, bütün hisselerin cari yabancı oranlarının güncel halini, son 10 günlük periyotta yabancı oranı artış ve azalış trendinde olan hisseleri ve BIST-50 şirketleri için son 3 aylık yabancı oranı grafiklerini bulabilirsiniz.

Bugün çıkan raporumuzda, günlük bazda yabancı oranı en çok artan hisseler; EUHOL:1.95 bps, YESIL:1.26 bps, KZBGY:1.18 bps, iken, azalan hisseler ise; DAGI:-2.73 bps, SEGYO:-1.9 bps, GRSEL:-1.72 bps. olarak görüntülenmektedir.

Son günlerde yabancı oranı sürekli artan hisselerden 5 tanesi; YATAS:10 gün, AGYO:8 gün, ALKA:7 gün, ARDYZ:7 gün, RTALB:7 gündür yabancı oranları sürekli artış gösteriyor.
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100
Geçtiğimiz haftayı yüzde 9,50 civarında oldukça iyi bir yükselişle geçiren endekste, yeni haftaya da pozitif başlanması halinde; 5550 ve 5700 direnç seviyeleri takibimizde olacak. Özellikle, 5700 seviyesi üzerinde kalıcılıkta; yükselen kanalın üst bandına denk gelen 6000 seviyesi hedef haline gelebilir. Endekste, olası negatif hareketlerde ise; 6350, 6280, 6210 ve 6165 destek noktaları sırasıyla izlemeye alınabilir.

Dirençler: 5550 / 5700
Destekler: 5350 / 5210

USD/TRY
Geçtiğimiz haftada da sığ hareketlerin devam ettiği kurda 18.80 bölgesi üzerine kalıcılıkla çıkılması durumunda; teknik olarak 18.90 ve 19.00 bölgeleri ilk etapta izlemeye alınabilir. Özellikle 19.00 seviyesi kritik olup, buranın kalıcılıkla aşılması durumunda; TL üzerinde baskı oluşabilir. Öte taraftan, 18.80 altı kalıcılıkta ise; aşağı tarafta 18.70 ve 18.60 seviyeleri takibimizde olacak.
Dirençler: 18,90 / 19,00
Destekler: 18,70 / 18,60

EUR/USD
Yaklaşık 9 ay sonra 1.0900 eşiğinin üzerine çıkan paritede, yükselişlerin devam etmesi halinde; 1.0950 ve 1.1000 direnç seviyeleri takibe alınabilir. Özellikle de, 1.1000 seviyesinin aşılması; teknik olarak yükselişlerin ivme kazanmasına neden olabilir. Olası USD lehine işlemlerde ise; 1.0855, 1.0790, 1.0735 ve 1.0700 destek noktaları ilk etapta izlemeye alınabilir.
Dirençler: 1,0950 / 1,1000
Destekler: 1.0855 / 1.0790

ONS ALTIN
Son 9 ayın en yüksek seviyelerinde 1932-1935 direnç bölgesini zorlayan ‘Değerli Metal’de, buranın da aşılması halinde; 1958, 1974 ve 2000 direnç seviyeleri, teknik olarak takibe alınabilir. Olası geri çekilmelerde 1900 seviyesi altına inilmesi halinde ise; 1864, 1833 ve 1823 destek seviyeleri ilk etapta izlenebilir.
Dirençler: 1958 / 1974
Destekler: 1864 / 1823

BRENT PETROL
Geçtiğimiz haftayı 4,5 Dolar civarında yükselişle kapatan Brent tipi ham petrolde, yeni haftada da alıcılı işlemler görülmesi durumunda; 90.00 Dolar seviyesi psikolojik anlamda önemli olacak. Öyle ki, buranın kalıcılıkla aşılması; 100,00 Dolar seviyesini yeniden radara sokabilir. Olası geri çekilmelerde ise; 87.00, 85.30 ve 83.00 Dolar seviyesindeki destek noktaları sırasıyla izlemeye alınabilir.
Dirençler: 90,00 / 93,00
Destekler: 87,00 / 85,30

GBP/USD
Aralık ortasında gördüğü seviyeleri test ederek, kısa vadeli görünümde ikili tepe oluşumu söz konusu olan Pound/Dolar’da, bu kapsamda 1.2440 bölgesi hayli kritik durumda. Öyle ki, burası kalıcılıkla aşılacak olursa; yükselişler ivme kazanabilir. Öte taraftan, 1.2440 üzerine kalıcılıkla geçilememesi durumunda ise; ikili tepe formasyonu gereği teknik olarak satış baskısı oluşabilir.
Dirençler: 1.2440 / 1,2600
Destekler: 1.2250 / 1.2160


  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 
Endeksin yeni işlem gününe hafif alıcılı bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz.
 
 
Geçtiğimiz hafta, ABD’de açıklanan veri akışının karmaşık bir görünüm sergilemesi ve Fed üyelerinin yaptıkları açıklamalarda fikir ayrılıklarının ön plana çıkması, küresel piyasalarda fiyatlama davranışlarında oynaklığın artmasına neden oldu.
 
BIST100 endeksi haftanın son işlem gününü, yüzde 1,25 değer kazanarak 5490 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 104,0 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Endekse, Cuma günü AKBNK, TCELL, ISCTR ve KCHOL olumlu, THYAO, ENKAI, KONTR ve DOHOL negatif yönde katkı yaptı.
 
Yeni işlem gününde, risk iştahının seyrine bağlı olarak Asya seansında işlem gören endeks ve endeks vadeli işlem sözleşmelerinin birçoğunda kısa vadede toparlanma eğiliminin devam ettiği izleniyor.
 
Endeksin yeni işlem gününe hafif alıcılı bir açılış ile başlamasını öngörüyoruz. Teknik olarak bakıldığında, endeks açısından 5450 seviyesi kritik bir eşik olarak takip edilebilir. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 5510-5530 ve 5590 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Olası bu seviye altına çekilmelerde ise 5410-5380-5340 destek seviyeleri olarak izlenebilir.
 
Bugün, yurt içinde açıklanacak olan tüketici güven endeksi verisi takip edilecek. Gün içerisinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında Kabine Toplantısı gerçekleştirilecek. Küresel piyasalarda ise Euro Bölgesi’nde açıklanacak olan tüketici güven endeksi izlenecek. Ayrıca, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Lagarde ve ECB üyesi Panetta’nın açıklamaları takibimizde olacak. Çin’de resmi tatil nedeniyle piyasalar kapalı olacak. ABD’de bazı şirketlerin 2022 yılı son çeyreğine ilişkin açıklayacağı finansallar yakından izlenecek.
 
 



  Global Menkul Değerler
  www.global.com.tr
                                 ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*Hazine, 3 yıl vadeli TLREF'e endeksli 3 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

*Hazine, 5 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

*Çin yeni yılı nedeniyle kapalı olacak.

Türkiye Tüketici Güveni (Ocak): Tüketici güveni, tüketicilerin ülke ekonomisiyle ilgili beklentilerini ve kaygı düzeyini ölçer. Tüketim alışkanlıkları ve gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimleri hakkında bilgi verir. Veri, en son Aralık ayında 75,60 seviyesinde açıklandı. Aralık ayına yönelik verinin beklentisi bulunmuyor. (10:00)

ABD Öncü Endeks (Aylık) (Aralık) : Bileşik ekonomik endeksler, iş döngüsündeki tepe ve dipleri işaretlemek için tasarlanmış analitik sistemlerin kilit unsurlarıdır. Öncü, uyumlu ve gecikmeli ekonomik endeksler temelde bazı öncü, uyumlu ve gecikmeli göstergelerin bileşik ortalamalarıdır. Veride beklenti -%0.70 olarak açıklandı. (18:00)

ECB Başkanı Lagarde Konuşması: Toplantı sonrası Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın piyasaya vereceği mesajlar yakından takip edilmeli. (20:45)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Fitch Türkiye'nin uluslararası rezervlerindeki iyileşmenin sürdürebilir olmadığını söyledi. Yapılan açıklamada, Türkiye'nin genel seçim öncesinde yüksek seviyede ekonomik büyüme ve istihdam için uyguladığı politikaların kalıcı iyileşmeye uygun olmadığı ifadeleri yer aldı.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TİM ile yaptığı toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Döviz kurunun istikrarlı şekilde devam ettiğini ve kur hedefleri olmadığını belirten Kavcıoğlu rezervlerdeki artışın kura olumlu yansıdığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan, 24 milyon 660 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı bildirildi.

Merkezi yönetim brüt borç stoku, 2022 aralık ayı sonu itibarıyla 4 trilyon 33,2 milyar lira olarak belirlendi.

TÜİK verilerine göre, yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 49,90, aylık yüzde 2,77 arttı. Yurt dışı ÜFE imalat yıllık yüzde 49,95 artış gösterirken aylık artış yüzde 2,79 olarak kaydedildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bankaların fazla yabancı para zorunlu karşılık tesislerine yüzde 4,5 faiz ödeyecek.

ABD
ABD Başkanı Joe Biden, federal hükümetin 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşması üzerine Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Kevin McCarthy ile bu konuyu görüşeceğini söyledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitinin artırılmaması halinde ABD'nin temerrüde düşmesinin küresel bir mali krize yol açabileceğini, ABD dolarının rezerv para birimi rolünün zarar görebileceğini ifade etti.

Fed Guvernörü Christopher Waller piyasa beklentilerinde olduğu gibi gelecek toplantıda 25 baz puan faiz artışından yana olduğunu söyledi.

ABD'de ikinci el konut satışları, yüksek mortgage faiz oranlarının etkisiyle geçen yıl Aralık’ta aylık bazda yüzde 1,5 azalarak Kasım 2010'dan bu yana en düşük seviyeye indi.

Avrupa
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yarının güçlü Avrupa'sı için silahlı kuvvetlere ve savunma sanayisinin temellerine daha fazla yatırım yapmaları gerektiğini belirtti.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde para politikası yapıcıların, enflasyonda zirve görülse de bir süre daha aynı rotada devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Morgan Stanley, Euro Bölgesi için 2023 yılı GSYH büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti. 2022'nin son çeyreğinde ekonominin beklentilerden daha iyi performans gösterdiğine ve düşen enerji fiyatlarına işaret eden Morgan Stanley, 2023 için GSYH büyüme tahminini yüzde 0,2'den yüzde 0,5'e çıkardı.

Asya
Japonya ile ABD, 5G ötesi olarak bilinen yeni nesil iletişim standartlarının AR-GE çalışmalarında daha yakın işbirliği yapılmasında anlaştı.

Dünya
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, küresel durgunluk konusunda birkaç ay öncesine göre daha iyimser olduklarını ancak dünya genelindeki ekonomik toparlanmanın hala “kısmi ve dengesiz” olduğunu söyledi.

Brezilya ve Arjantin’in ortak para birimine geçmek için hazırlık yapmaya başladığı belirtildi.

Forex Yorumları

Altında zayıf dolar izleri
FED yetkilileri, FED’in yüksek enflasyonu düşürmeye çalıştığı bu dönemde faiz oranlarının bu yıl en az %5'e çıkmasını beklediklerini söylemeye devam etmektedir. Fed Başkanı Christopher Waller, merkez bankasının faizlerin enflasyonu düşürmek için "yeterince kısıtlayıcı" olduğu bir noktaya "oldukça yakın" olabileceğini söyledi. Waller’ın bu yorumu da hisse senetlerine ek bir destek sağladı. FED' in 1 Şubat’ta büyük ölçüde oranları 25 baz puan artırması fiyatlanmaya başladı. Bugün veri akışı sakin.Bu sabah dolar endeksinde geri çekilme etkisi ile altın fiyatları yükseliş eğilimine devam etmektedir. Bugün veri akışı sakin.

Teknik Analiz: Amerika Merkez Bankası(Fed)'in daha yavaş faiz artışına gidebileceği umutları altın fiyatlarının zirvede kalmasını sağlamaktadır. Dolar endeksinde geri çekilme hareketinin oluşması halinde 1950 seviyesi test edilebilir.Dolar endeksinin güçlenmesi halinde 1901 seviyesi test edilebilir.

Destekler:1900/1864/1840
Dirençler:1950/1970/1990

Petrol hafif satıcılı

Petrol yeni haftaya hafif satıcılı başladı. Bu hafta Uzak Doğu ülkelerinin Yeni Ay Yılı tatilinde olması nedeniyle petrole yönelik talebin bir miktar azalacağı beklentisi satışlara neden olsa da söz konusu durumun kalıcı bir durum olmaması düşüşü sınırlandırıyor. G7 Ülkelerinin Rus petrol ürünlerine yönelik uygulayacağı yeni tavan fiyat yaptırımı ise Mart ayına ertelendi. Yaptırımın 5 Şubat’ta başlaması planlanıyordu. Bu hafta Fed’in gelecek hafta gerçekleştireceği toplantıya yönelik açıklamaların gelmesi petrol fiyatlarına yön verebilir. Piyasa bu hafta ABD Büyüme verisini ve küresel ekonomilerdeki PMI verilerini yakından takip ediyor olacak.

WTI Teknik Analiz: Uzun süredir yatay bantta hareket eden ham petrol, 80$ üzerinde kalıcılığını sürdürmek istiyor. Geri çekilme hareketinin yaşanması halinde 50 günlük hareketli ortalaması 78,32 destek seviyesi olarak takip edilebilir. Yukarı yönlü bir harekette 84,24 direnç seviyesi olabilir.

Destekler: 78,32 / 78,20 / 74,16
Dirençler: 84,24 / 85,70 / 88,86

BRENT Teknik Analiz: Günlük ortalamalarının üzerinde fiyatlanan Brent Petrol’de geri çekilme hareketinin yaşanması halinde 83,97 seviyesi destek seviyesi olarak takip edilebilir. 90,10 seviyesi yukarı yönlü bir harekette direnç bölgesi olabilir.

Destekler. 85,15 / 83,97 / 83,31
Dirençler: 90,10 / 95,23 / 100,37

EURUSD'de ECB Etkisi

EURUSD paritesi haftaya geçtiğimiz Nisan ayından bu yana göremediği 1.090 seviyesine dokunarak başladı. Analiz yazılırken 1.0895 seviyesinde seyreden paritede hafta sonu Avrupa Merkez Bankası (ECB)’den gelen şahin tonda mesajlar yukarı yönlü bir baskı oluşturdu. Pazar günü ECB yöneticilerinden Klass Knot “ECB tek bir 50 baz puanlık artıştan sonra durmayacak. ECB birkaç kez 50 baz puanlık artış planlıyor” açıklamalarını yaptı. Reuters havuz anketine göre de ECB faizlerin yılın ikinci yarısında %3.25 ile zirve noktasına ulaşacak. Anket sonuçları geçtiğimiz ayda %2.75 seviyesini işaret ediyordu. Gün içerisinde ABD tarafında Aralık ayı Öncü Endeks verisi açıklanacak. Piyasa beklentisi verinin -%0.7 olarak açıklanması yönünde. Euro bölgesinde ise ECB başkanı Lagarde’nin TSİ 20:45’te yapacağı konuşma takip edilecek.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi analiz yazılırken 1.089 seviyesinde seyrediyor. Paritenin yukarı yönlü hareketinin devamı için 1.087 seviyesinin üzerine kalması oldukça önemli görünüyor. Hareketin devamı halinde 1.095 seviyesi parite için önemli bir durak olabilir. Yukarı yönlü trend kanalının içindeki hareketin devam ettiği paritede 1.080 seviyesinin üzerinde kalınması parite için oldukça önemli. Aşağı yönlü sert hareketlerde ise sırasıyla 1.080 ve 1.073 seviyesi izlenebilir.

Destekler: 1.087/1.080/1.073
Dirençler: 1.095/1.010/1.013

DolarTL'de dinamikler benzer
Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ilk toplantısında piyasa beklentilerine paralel şekilde politika faizini yüzde 9'da tuttu. TCMB geçen toplantıda karar metninde yer verdiği mevcut politika faizinin yeterli olduğu ifadesini kullanmadı. Ocak ayı toplantısının karar metninde TCMB enflasyonda iyileşmelerin görülmeye başlandığını belirtti. Fed üyelerinden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Waller; faiz oranlarını yıl sonuna kadar düşürmek yerine daha uzun süre yüksek tutmamız gerekecek. Enflasyon tekrar yükselirse faiz artışları devam edecek. Bir durgunluk olursa, hafif ve kısa sürecek. DolarTl’de uzun süredir izlediğimiz bant aralığı olan 18,40 - 18,65’ in üzerinde fiyatlamaları izliyoruz. Dolar endeksi DXY ılımlı olarak 101,7, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,46 seviyesinde bulunmaktadır.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz 18,79 ve 18,40 bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.79 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 19.47 \ 19.20 \ 18.92
Dirençler: 20.50 \ 20.72 \ 21.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı, spottaki yükselişle birlikte Cuma gününü yükselişle kapattı. Spot BIST30 endeksinin haftayı önemli bir direnç seviyesi olarak gördüğümüz 6000 seviyesinin üzerinde kapatması kontrattı desteklese de yukarı yönlü trendin devamı açısından Spot BIST30'un 6000 seviyesinin üzerinde kalıcı olması önemli olacak. Spot BIST30 endeksi 6000 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse kontrattaki yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Olası kar satışlarında ise spottaki 5940 seviyesi takip ediliyor olacak. Tepki yükselişinin devam ettiği kontratta ana yön yukarı.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Dirençler: 6090 / 6180 / 6250
Destekler: 6000 / 5940 / 5830

Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir izlenen 18,40-18,78 bant aralığındaki yatay hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor. Kontratta spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.78 \ 19.00 \ 19.40


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında 1864 seviyesi üzerinde kaldığı sürece mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. Geri çekilmeler alım fırsatı verebilir. 1950 seviyesi üzerindeki işlemlerde ilave uzun pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler:1900/1864/1840
Dirençler:1950/1970/1990



 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

• The BIST100 pared the previous week’s 6.68% losses by closing last week 10.14% higher, led by the gains in the Mining, Transportation, and Banking stocks. The benchmark closed Friday 1.25% higher at 5490, with a turnover of TRY 104bn, thanks to the hungry appetite in the Banking stocks, rising by 5.62%.
• Thus, the top 3 spots at the BIST30 were taken by AKBNK, ISCTR and GARAN, with TCELL coming in 4th, whereas DOHOL, ARCLK and THYAO found themselves at the bottom of the BIST30 standings.
• The TRY traded flat last week against the USD, while depreciating by 0.33% against the Euro, and on the commodity front, Brent surged by 2.47%, whereas ounce and gram Gold rose slightly by 0.33% and 0.42%, respectively.
• Today, we expect the positive mood from last week to spill-over to today.
• As of Friday’s close, the TRY is trading flat against the USD at 18.80 but continuing to weaken against the Euro at 20.49. The 2yr bond yields fell by 6bps to 10.19%, whereas the 10yr yields were flat at 10.13%.
• On the commodity front, Brent is trading calm at USD 87.65, and both ounce and gram GOLD are flat at USD 1927 and TRY 1165, respectively.
• Speaking at Davos, IMF Managing Director, Georgieva stated that the global “outlook is less bad than we feared a couple of month ago.”
• US Treasury Secretary Janet Yellen has warned that the United States could see a recession and "cause a global financial crisis" if it defaults on its national debt as lawmakers grapple over raising the debt limit.
• Please note that ARCLK will kick-off the 4q22 financial season, and ECH Head Christine Lagarde will be speaking tonight after the markets close.
NEWS FLOW
• HKTAS/SASA: The CMB has extended the ban on short-selling and margin trading for another month.
• ENKAI: Disclosed that its shareholder, Ali Gulcelik, has made 30mn shares untradeable at the BIST
• VERUS/MAGEN: MAGEN disclosed that it will purchase 30.4% share of VERUS’s subsidiary Enda Enerji for TRY 1bn.
AGENDA:
• On the local front this week, The Consumer Confidence Index will be released, as well as the Capacity Utilization Rate, and the CBRT Inflation Report, whereas on the U.S. side, PMI, Non-Durable and Durable Goods Orders, Pending Home Sales figures, and the Michigan Consumer Confidence numbers will be released.
• The Eurozone will be tracking the PMI and President Lagarde’s speech on Friday, and Germany will be disclosing the IFO Index. Please note that China will be closed this week celebrating the Lunar New Year.

 TFG Istanbul Menkul Değerler A.Ş.
  www.tfgistanbul.com/arastirma-raporlar
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
ABD’de beklentilerden daha fazla gerileyen ÜFE verisi ile zayıf gelen ekonomik veriler geçen haftanın ikinci yarısında resesyon endişelerini artırarak risk iştahı üzerinde baskı oluşturdu. Cuma günü ise risk iştahında toparlanmanın kaydedildiği ve resesyon endişelerinin bir miktar yatıştığı görüldü. Son dönemde Fed üyelerinden faiz artırım hızının yavaşlatılmasına ilişkin açıklamalar gelirken, ABD’de başlayan finansal sonuç dönemi de piyasaların takibinde yer alıyor.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 10:00 Türkiye - Tüketici Güven Endeksi Önem: Düşük
• 18:00 Euro Bölgesi - Tüketici Güven Endeksi Önem: Orta
BIST-100 Güne Başlangıç
ABD’de açıklanan ÜFE verisi ve artış kaydeden resesyon endişeleriyle geçen haftanın ikinci yarısında satışların öne çıktığı küresel hisse piyasalarında cuma günü yeniden alımlar güç kazandı. BIST-100 Endeksi cuma gününü %1,25 oranında değer kazanımıyla 5.490,34 puandan tamamladı. ABD borsaları cuma gününü yükselişlerle tamamlarken, ABD vadelilerinde bu sabah yataya yakın bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında Çin başta olmak üzere birçok piyasa tatil nedeniyle işlem görmezken, açık olan piyasalarda yeşil bir renk hâkim. Avrupa borsalarının güne hafif alıcılı açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 18,80 - 18,81 aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:40 itibariyle 18,80’li seviyelerden işlem görmekte. BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif alıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
BIST-100 Strateji
Ocak ayının ilk yarısında yaşanan sert satışların ardından geçen hafta toparlanma çabasının güç kazandığı ve teknik görünümün iyileşme kaydettiği BIST-100 Endeksi’nde cuma günü de bankacılık sektörünün desteğiyle yukarı yönlü seyir etkisini sürdürdü. Endekste yükselişlerin devamında 5.550 seviyesi ilk önemli direnç noktasıdır. 5.550 seviyesi üzerinde tutunma sağlanması halinde 5.610 ve tarihi zirvenin bulunduğu 5.704,83 seviyesi direnç olarak önem kazanacaktır. Zirvenin aşılması halinde yükselişlerin yeni bir ivme kazanacağı endekste finansal sonuç beklentileri de yükselişleri destekleyebilir. Endekste yeniden satışların yaşanması halinde ise 5.424 - 5.400 aralığı kısa vadeli ilk destek bölgesi olup, devamında 5.350 - 5.300 ve 5.208 seviyeleri destek olarak izlenebilir.
Önemli Sektör Şirket Haberleri
MLP SAĞLIK / MPARK 20.01.2023 20:18:00 Pay geri alım kapsamında pay başına 83,20 TL - 84,60 TL (ağırlıklı ortalama 84,03 TL) fiyat aralığından toplam 50.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 8.338.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %4,0079'a ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasalarda Cuma Günü…
Ø Geçtiğimiz haftanın son işlem gününe hafif pozitif açılışla başlayan endeks, seans boyunca dalgalı bir seyir izledi. Kısa ve orta vade hareketli ortalamaların üzerinde tutunmaya devam eden BIST100, günü %1,25 değer kazancıyla 5490,3 puanla tamamladı. XU100 endeksinde 5570’i direnç olarak takip edeceğiz. Bu seviye üzerinde kalınması halinde 5650 hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 5430 ilk destek olmak üzere 5360’a düşüş devam edebilir.
Ø Dolar/TL, 18,80-18,85 bandında işlem görmeye devam ediyor. Bu bant üzerinde kalınması halinde 19,00-19,05 yeniden hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 18,65 ilk destek olmak üzere 18,40’a düşüş devam edebilir.
Bugünün Gündeminde…
Ø Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, dünkü bir söyleşide küresel durgunluk konusunda birkaç ay öncesine göre daha iyimser olduklarını ancak dünya genelindeki ekonomik toparlanmanın hala “kısmi ve dengesiz” olduğunu söyledi. IMF'nin 2023 için yüzde 2,7'lik büyüme tahminini düşürmesini beklenmediğini belirten Georgieva, "2023'ün sonuna doğru, umarız 2024'te daha yüksek bir büyüme yoluna doğru trendin tersine döndüğünü göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
Ø Yurtiçi veri gündeminde Ocak ayı tüketici güveni (10:00) ile 15:00’te başlaması beklenen Kabine toplantısından çıkacak mesajlar izlenecek. Kabine’nin gündeminde, EYT düzenlemesi öne çıkıyor. Ek olarak, dış ilişkiler, sosyal düzenlemeler vb. konular gündemde olacak.
Ø Yurtdışında Euro Bölgesi’nde Ocak ayı tüketici güveni, ABD’de ise Aralık ayı öncü göstergeler endeksi açıklanacak (18:00). ABD ekonomisinde olası dönüm noktalarını 7 ay önceden tahmin etme amaçlı takip edilen öncü göstergeler endeksi Kasım’da negatif bölgeye geri dönmüş ve 2023 ortalarında ABD’de yaşanabilecek bir resesyona işaret etmişti
Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar…
Ø Yurtdışı piyasalara baktığımızda, ABD’de Cuma günü %1,0 - %2,7 arası güçlü yükselişler yaşanırken kısa vadeli desteklerden orta vadeli dirençlere hızlı bir yönelim gördük. Gelecek hafta 1 Şubat Çarşamba akşamı açıklanacak Fed faiz kararına kadar Fed yöneticilerinin “sessiz döneme” girmesi nedeniyle ABD borsalarında Fed yöneticilerden gelen açıklamaların yarattığı volatilite yatışacaktır. Avrupa piyasaları da açılışta pozitif olması bekleniyor.
Ø EURUSD, dolar endeksindeki geri çekilme ile yeniden yükselişe geçti. 1,0875 seviyesinin geçilmesi ile yukarı yönlü hareketlerin devamını görebileceğimiz paritede, 1,10 yeniden hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0815 ilk destek olmak üzere 1,0715’e düşüş devam edebilir.

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.