Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Piyasa Beklentimiz
Borsa endeksinde bir önceki hafta en çok satılan sektör hisselerinde bu hafta kayıplar hızla telafi edilmiş görünüyor. 30 sektör endeksleri içinde %15.1 ile iletişim, %14,3 ile madencilik ve %13,3 ile ulaştırma endeksleri en çok yükselen sektör endeksleri arasında oldu. Bankacılık endeksi ise %12,9 yükseldi. Perşembe günü gerçekleştirilen TCMB PPK toplantısından sonra gelen ZK’lara yönelik makro ihtiyati tedbir bankacılık endeksinin yükselmesine katkı sağlamış görünüyor. Bankacılık endeksi 4700 seviyesinin üzerine yükselmesi ve yerleşmesi halinde endekse katkısı daha güçlü olacaktır. Borsa endeksi yükselen eğilimini kaybetse de hala güçlü. Teknik olarak 5320 seviyesi üzerindeki seyirlerin korunması halinde yükseliş hızı 5700 seviyesine dek sürebilir. Bu hafta 2022 yılı . çeyreğe ilişkin bilançolar gelmeye başlayacak. 25 Ocak’ta Arçelik bilançosuyla başlıyoruz. Bilanço beklentilerinin borsa endeksinde hissedilmeye başlandığını söylemek mümkün. Önümüzdeki günlerde hisse bazlı hareketliliğin daha fazla ön plana çıkmasını beklemekteyiz.
Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler : ASELS, BIMAS, CCOLA, EKGYO, ENJSA, EREGL, FROTO
BIST 100 Endeksi
BIST100 endeksi bir önceki haftayı yüzde 10,14, bir önceki işlem gününü ise yüzde 1,25 yükselişle 5490,3 seviyesinden tamamladı. Endeks, ilk ve önemli direnç seviyesi olarak belirttiğimiz 5500 bölgesinin üzerini test etmesine karşın kalıcı olamayarak geçen haftayı 5500 seviyesinin hemen altında kapattı. Haftalık bazda tarihi en yüksek kapanışını gerçekleştiren endekste teknik göstergeler ise pozitif görünümünü koruyor. Endeksteki risk iştahının artması durumunda 5550 seviyesi ilk güçlü direnç bölgesi olarak karşımıza çıkarken olası kar satışlarıyla birlikte oluşabilecek geri çekilmelerde ise 5400 seviyesi ana destek bölgemiz olmaya devam ediyor.
Dirençler: 5550 / 5620 / 5700
Destekler: 5450 / 5400 / 5300
BIST 30 Endeksi ve VIOP
BIST30 endeksi bir önceki haftayı yüzde 10,67, bir önceki işlem gününü yüzde ise 1,58 yükselişle 6045 seviyesinden tamamladı. Tarihi en yüksek haftalık kapanışını yapan endeks, günlük bazda ise gün içi gördüğü en yüksek seviye olan 6056 seviyesine yapın bir bölgeden kapattı. 6 günlük yükselişinin ardından 7. günde yükselişine devam eden endekste takip ettiğimiz teknik göstergelerden olan CCI ve RSI pozitif sinyal vermeye devam ediyor. Endeks 6000 seviyesinin üzerinde tutunabilirse bir önceki zirvesi olan 6180 seviyesi tekrardan test edilebilir. Endekste görülebilecek satış baskısında ise 5940 seviyesi takip ediliyor olacak.
30 endeks VIOP kontratı, spottaki yükselişle birlikte Cuma gününü yükselişle kapattı. Spot BIST30 endeksinin haftayı önemli bir direnç seviyesi olarak gördüğümüz 6000 seviyesinin üzerinde kapatması kontrattı desteklese de yukarı yönlü trendin devamı açısından Spot BIST30’un 6000 seviyesinin üzerinde kalıcı olması önemli olacak. Spot BIST30 endeksi 6000 seviyesinin üzerinde kalıcı olabilirse kontrattaki yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Olası kar satışlarında ise spottaki 5940 seviyesi takip ediliyor olacak. Tepki yükselişinin devam ettiği kontratta ana yön yukarı.
Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 6090 / 6180 / 6250
Destekler: 6000 / 5940 / 5830


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Güne yükselişle başlayan BİST100 Endeksi, seans boyu dalgalansa da günü %1,25
yükselişle 5.490,34’den tamamladı. Bankacılık Endeksi %5,62 yükselerek endekste
yükselişin ana itici gücü oldu. Haftalık bazda ise BİST100 Endeksi %10,14 getiri
sağlarken Sınai endeks %8,63 yükselişle negatif, Bankacılık Endeksi %12,92 yükselişle
pozitif ayrıştı. Endekste kısa vadede, güçlü bilanço beklentileri olan hisselerde
ayrışmaların ve yükselişin sürmesini bekleriz. Bununla beraber 14 Mayıs’ta
gerçekleşeceği belirtilen genel seçimler öncesinde volatilite devam edecektir. Küresel
marjor borsalarda ise risk iştahı korunmaya devam ediyor. Cuma günü ABD, Avrupa ve
Asya Endeksleri günü yükselişlerle tamamladı. VIX ise tekrar 19 seviyelerine gerileyerek
volatilitenin azaldığına işaret ediyor. Bu sabah ABD vadelileri hafif negatif fiyatlanırken
Alman DAX vadelisi ve Asya Endekslerinde alıcılı bir seyir izleniyor. VIOP-30 endeksi
Cuma akşam seansını yatay eğilimle tamamladı. Endeksin güne pozitif eğilimle
başlamasını ve geri çekilmeler yaşansa da alım fırsatı olarak değerlendirilerek yükseliş
eğiliminin korunmasını bekliyoruz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yeni Haftanın Gündemi ve Beklentiler
• 23 Ocak Pazartesi Japonya; Para Politikası Toplantı Tutanakları Türkiye; Tüketici Güven Endeksi (Ocak) Euro Bölgesi; Tüketici Güven Endeksi (Ocak)
• 24 Ocak Salı Dünya Geneli; PMI Verileri (Ocak-Öncü) Almanya; GfK Tüketici Güveni İklimi (Şubat) ABD; Richmond Fed İmalat Endeksi (Ocak)
• 25 Ocak Çarşamba İngiltere; ÜFE (Aralık) Türkiye; Reel Kesim Güven Endeksi ve Kapasite Kullanım Oranı, Sektörel Güven Endeksleri (Ocak) Almanya; Ifo İş İklimi Endeksi (Ocak)
• 26 Ocak Perşembe Türkiye; TCMB Enflasyon Raporu (2023 - I) ABD; GSYİH (4Ç22-Öncü), Dayanıklı Mal Siparişleri (Aralık), Yeni Konut Satışları (Aralık), Kansas City Fed İmalat Endeksi (Ocak)
• 27 Ocak Cuma ABD; PCE Fiyat Endeksi (Aralık), Kişisel Gelirler/Harcamalar (Aralık), Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (Ocak-Öncü), Bekleyen Konut Satışları (Aralık)

- ABD enflasyonunda düşüş eğiliminin sürdüğünü gösteren aralık TÜFE/ÜFE verilerinin ardından bu hafta aynı döneme ilişkin Fed’in yakından izlediği PCE enflasyon rakamları takip edilecek. ABD’de inşaat izinleri, konut başlangıçları ve ikinci el konut satışlarının ardından aralık dönemi konut piyasasıyla ilgili veriler sürecek. Ayrıca, ABD’de geçen yılın dördüncü çeyreğine ilişkin büyüme verileri izlenecek. S&P500 şirketlerinin bilançoları açısından piyasaları yoğun bir hafta bekliyor.
Haftanın son işlem gününde ABD’de aralık PCE Fiyat Endeksi takip edilecek. Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi, bankanın %2’lik hedefinin oldukça üzerinde olsa da fiyat artışlarında yavaşlama eğilimi olduğunu işaret ediyor. PCE Fiyat Endeksi kasımda aylık %0,1 artmış yıllık bazda artış da %5,5’e gerilemişti. Çekirdek endeks artışı kasımda aylık %0,2’ye gerilerken yıllık artış %4,7’ye indi. Endeksin aralıkta aylık %0,3, yıllık %4,4 arttığı tahmin ediliyor. Çekirdek göstergelerdeki gerileme eğilimi fiyat baskılarının hafiflemesiyle birlikte enflasyonun zirve görmüş olabileceğini işaret etmekte. Zira küresel önemdeki merkez bankalarının sıkılaştırmacı adımlarında yavaşlama enflasyondaki düşüş eğilimine uyumludur. Ancak, enflasyonla mücadele vurgusunu koruyan Fed yetkililerinin sözlü yönlendirmelerinde riskli piyasalarda son dönemdeki iyimserliğe paralel bir gevşeme sinyali henüz görülmemektedir. PCE verilerinin beklenti altında kalması halinde 31 ocakta başlayacak yılın ilk Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı için 25bp faiz artırımı fiyatlaması artabilir. Yaklaşık iki hafta önce açıklanan verilere göre TÜFE aralıkta mayıs 2020’den beri ilk kez aylık bazda gerilerken yıllık artış bir yıldan uzun bir sürenin en düşüğüne geriledi. Yıllık bazda çekirdek TÜFE artışı da aralıkta on iki ayın en düşüğüne geriledi. Yıllık TÜFE artışı Haziran 2022’de %9,1 ile kırk yılın zirvesini görmüştü.
Perşembe günü ABD’de dördüncü çeyrek büyüme rakamları yayınlanacak. ABD ekonomisi geçen yılın ilk iki çeyreğinde art arda küçülmesinin ardından üçüncü çeyrekte %3,2 büyümüştü. Son çeyrekte mevsim etkisinden arındırılmış olarak yıllıklandırılmış %2,6 büyümesi beklenmekte. Büyüme, tüketici harcamalarındaki yavaşlamanın etkisiyle üçüncü çeyreğe kıyasla azalabilir. Sanayi üretiminde de yavaşlama eğilimi mevcut.
ABD’de 4Ç22 bilanço sezonunun en yoğun haftalarından birinde, teknolojiden iletişime, havacılıktan finans sektörüne kadar dünyanın en büyük şirketlerinin finansalları açıklanacak. Hafta boyunca salı günü Microsoft, J&J, Verizon, General Electric, 3M, çarşamba Tesla, IBM, Boeing, US Bancorp, perşembe Visa, Mastercard, Intel, Deutsche Bank ve cuma günü Chevron ile AmEx bilançoları öne çıkıyor. Piyasa tahminleri S&P500 şirketlerinin 4Ç22 kârlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre %3-4 civarında düştüğü yönünde. Ekonomik yavaşlamayla birlikte tenkisat yapan teknoloji şirketlerinin finansalları ve projeksiyonları yakından izlenecektir. Geçen hafta Alphabet (Google) 12 bin, Microsoft 10 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı. Ekonomik yavaşlamayla birlikte bu yılın ilk yarısında da yıllık bazda hafifçe düşüş kaydedilmesi beklenmekte.

- Yurt içinde bu hafta ocak ayı tüketici güveni, imalat sektörü güveni ve kapasite kullanım oranı ve yılın ilk Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Raporu takip edilecek.
TÜİK haftanın ilk işlem gününde tüketici güven endeksini yayınlayacak. Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi aralıkta bir önceki aya göre %1,3 azalarak 75,6 puana gerilemişti.
TCMB çarşamba günü Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ve İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranını (KKO) yayınlayacak. Mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA) aralıkta önceki aya göre 0,3 puan artarak 101,6 seviyesine yükselmişti. Aynı dönemde KKO-MA bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak %76,4 seviyesine geriledi. Ayrıca, çarşamba günü TÜİK sektörel güven endekslerini yayınlayacak. Aralıkta mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde güven endeksleri yükseldi.
TCMB perşembe günü yılın ilk Enflasyon Raporu’nu yayınlayacak. Başkan Şahap Kavcıoğlu Ankara’da TSİ10.30’da raporun sunumunu gerçekleştirecek. Geçen yılın son raporunda enflasyon 2023 sonunda %22,3, 2024 sonunda %8,8 olarak tahmin edilmişti. Ayrıca, TCMB, perşembe günü geçen haftaki para politikası toplantısının özetini yayınlayacak.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Seçim sonrasında, politik yapıcıların, Türkiye’ye yönelen portföy akımlarındaki azalışa ve TL’nin değersizleşmesine sessiz kalmaları beklenemeyeceği için yılın ikinci yarısından itibaren politika faiz artışlarına gidileceği oldukça yüksek olasılıktır. Ancak, birinci yarıda faiz artırım ihtiyaçları regülasyon baskılarıyla geçiştirilecek ve ertelenecektir.

 Yurt içi yerleşiklerin portföy tercihleri yılın ikinci yarıya kadar değişmeyeceği için, KKM‘ ın bütçe yükü artmayacaktır. Yılın ikinci yarısından itibaren ise KKM ’ın bütçe üzerinde yaratacağı yükü tamamen azaltmanın en tercih edilecek yolu kademeli faiz artışları ve KKM miktarını düşürmeye ve sonunda bitirmeye yönelik uygulama kurallarının değiştirilmesi olacaktır.

 Enflasyondaki baz etkisi dip noktasına ulaştıktan sonra, yılın ikinci yarısında, yatay seyir izleyebilmesi için kur artışlarının durmuş olması birincil öncelikli ihtiyaç olacaktır. Bu açıdan da faiz artışına gidilmesi ana anahtar olacaktır. Aksi dururumda enerji fiyatları başta olmak üzere enflasyon genel olarak tekrar yükselmeye başlayacaktır.

 Enerji fiyatlarındaki artış yükünün dengelenebilmesi için, 2022 yılında başlanan kamu sübvansiyonlarının sürdürülebilirlik olasılığı zayıflamaktadır.

 Cari açığın mevcut finansman şekli sürdürülebilir değildir: Cari açığın finansmanına katkı sağlayan yüksek tutarlı net hata-noksan kalemiyle sağlanan girişler, sıcak ilişkilerle mevduat/kredi adı altında bazı ülkelerden sağlanan fonlar iç piyasadaki ekonomik ünitelerden TCMB’ nın sağladığı dövizler kalıcı fonlama kanalları değillerdir.

 Regülasyonlara dayalı ekonomi yönetim anlayışı seçim sonrası sonlandırılacaktır: Makro ihtiyati tedbirler ve regülasyonların öne çıkartılarak para politikası başta olmak üzere, para ve maliye politikalarının önemsizleştirme tercih ve politikaları yılın ikinci yarısında sona erecektir.

 2023 yılında bankacılık kesimi için faiz riski en ön sıraya geçmiş durumdadır. Bankacılığın varlık yapısı içerinde regülasyonlarla suni olarak oluşturulan dengeler açısından yılın ikinci yarısından sonra ortaya çıkacak olan faiz riskleri ciddi ölçülerde sermaye kayıplarına yol açacaktır.

 Orhan Ökmen
 Başkan
Sesmir Kurumsal ve Finansal Danışmanlık A.Ş
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100, Cuma günkü işlemlerde %1,25 artışla 5490 puandan günü tamamlarken; toplam işlem hacmi 104 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. 65 hissede yükseliş görülürken, 33 hisse değer kaybı ile kapandı. AKBNK, TCELL ve ISCTR hisseleri en yüksek pozitif etkiyi yaparken; THYAO ve ENKAI hisseleri ise negatif taraftaydı. VIOP30 Yakın Vade Kontratı %1,33 artışla 6171 puandan günü kapattı. BİST’e sektörel olarak baktığımızda; TCMB’nin, bankaların fazla yabancı para zorunlu karşılık tesislerine %4,5 faiz ödeme kararının ardından; bankacılık endeksi %5’in üzerinde değer artışıyla, risk iştahını olumlu desteklerken, bu yükselişi iletişim endeksi takip etti. Yurtiçinde takip edilen Merkezi Hükümet Borç Stoku Aralık’ta 4.03 trilyon TL olarak açıklandı.
ABD borsalarında; Dow Jones %1,0, S&P 500 %1,86 ve Nasdaq %2,86 artışla günü kapattı. Ekonomik takvimde takip edilen Mevcut Konut Satışları, mortgage faiz oranlarının artmasıyla birlikte Aralık’ta %1,5 azalarak 4.02 milyona geriledi. FOMC Yönetim Kurulu Üyesi Waller: gelecek toplantıda 25 baz puan faiz artışından yana olduğunu belirtirken; Philadelphia Fed Başkanı Harker: para politikası yeterince kısıtlayıcı olduğunda faiz oranlarını tutmaktan yana olduğunu ifade etti. ABD Hazine Bakanı Yellen: borç limitinin artırılmaması halinde ABD'nin temerrüde düşmesinin küresel bir mali krize yol açabileceğini, ABD dolarının rezerv para birimi rolünün zarar görebileceğini vurguladı.
Avrupa endekslerinde; Dax endeksi %0,76 ve Londra FTSE 100 endeksi %0,30 artışla kapandı. Almanya’da takip edilen Üretici Fiyatları, Aralık’ta %0,4 azalırken; son üç ayda düşüş gösterdi. Ancak enerji maliyetlerindeki düşüşün yavaşlaması nedeniyle Üretici Fiyatlarında piyasa beklentisinden daha az sınırlı yavaşlama görüldü. ÜFE yıllık bazda da %28,2’den %21,6’ya düştü. İngiltere’de takip edilen Perakende Satışlar verisi, Aralık’ta aylık %1 ve yıllık %5,8 daralmaya işaret etti. ECB Başkanı Lagarde: para politikası yapıcıların, enflasyonda zirve görülse de bir süre daha aynı rotada devam etmeleri gerektiğini söylerken; ECB üyesi Rehn, kış aylarında ve baharın başlarında ciddi faiz artırımları için zemin bulunduğuna dair şahin yönde açıklamada bulundu.
Asya borsalarına baktığımızda; Nikkei 225 endeksi %0,56 ve Şangay endeksi %0,76 artışla kapanış gerçekleştirdi. Bu sabah itibariyle Nikkei 225 endeksi pozitif ilerlerken, Çin tarafında Yeni Yıl nedeniyle piyasalar bu hafta itibariyle tatil. Çin’de Kovid-19 endişeleri sürerken, Çin hükümeti önümüzdeki iki veya üç ay içinde Kovid-19 dalgasının tekrarlama olasılığının uzak olduğunu, çünkü insanların %80'inin enfekte olduğunu söyledi.
Küresel vadeli endekslerde sabah saatlerinde; ABD piyasası yatay negatif bir seyir izlemektedir. Avrupa piyasalarında da; Dax endeksi hafif alıcılı ve FTSE 100 endeksi negatif ilerlemektedir. Bugün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası çıkacak kararlar takibimizde olacakken; Borsa İstanbul’un, yeni güne yatay başlangıç yapmasını bekliyoruz.

BİST 100 ENDEKSİ
Geçtiğimiz Cuma gününü 5490 seviyesinden alıcılı kapatan Bist100 endeksinde, böylece pozitif kapanış serisi de 7 işlem gününe çıktı. Yeni haftaya da alıcılı başlangıç yapılması durumunda; 5550-5565 kritik direnç bölgesini ilk etapta takipte olacağız. Öyle ki, burası kalıcılıkla geçilecek olursa; ilerleyen günler için, endekste yeni rekor denemeleri ortaya çıkabilir. Olası geri çekilmelerde ise; 5350 ve 5275 destek noktalarını sırasıyla izlemeye alabiliriz.

Dirençler: 5565 /5700
Destekler: 5350 /5275

VİOP 30 ENDEKSİ
Geçtiğimiz haftanın son işlem gününe de 6171 seviyesinden pozitif kapatan Viop30 Yakın Vade Kontratında, yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde; 6280-6320 direnç bölgesini ilk etapta izlemede olacağız. 6150 altına olası geri çekilmelerde ise; 6000 ve 5800 destek noktaları takip edilebilir.

Dirençler: 6280 /6320
Destekler: 6000 / 5800

KAP HABERLERİ
BERA: Şirket, çıkarılmış sermayesinin 1.024.800.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalacak şekilde, 341.600.000 TL'den %100 oranında artırılarak 683.200.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle yapılacak 341.600.000 TL tutarındaki bedelsiz sermaye artışını ilişkin pay ihracı SPK tarafından onaylanmıştır.
DNISI: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden komple yeni yatırımlarda kullanılmak üzere, Çatı Güneş Enerji Santrali projesi yatırımı kapsamında, PE Köpük Üretim Tesisi için 15.305.020 TL'lik 20.01.2023 tarih ve XPS Köpük Üretim Tesisi için 12.079.130 TL'lik, XPE Köpük Üretim Tesisi için 13.386.990 TL'lik Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır.
EKGYO: Şirket, projelerinden İstanbul Başakşehir Kayabaşı 7. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Başakşehir Avrasya Konutları)'nın yüklenicisi ile yapılan sözleşmeye ek protokol ile 256.000.000 TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri, 278.299.261,29 TL'ye yükselmiştir.
HUNER: Şirket, sahip olduğu lisanslı elektrik üretim santrallerinden Salihli'deki Biyokütle elektrik santrali tesisinin birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi amacıyla kurulu gücün %15'ine tekabül eden 1.5 MW kapasiteli yardımcı kaynak GES yatırımı 19.01.2023 tarihinde kabulü yapılmış ve devreye alınmıştır.
INVES: Şirket, doğrudan ve dolaylı % 30,83 oranındaki iştiraki Enda Enerji Holding A.Ş.'nin 345.477.486 TL ödenmiş/çıkarılmış sermayesinde doğrudan sahip olduğu 13.000.000 adet payın pay başına 9,525 TL fiyat üzerinden toplam 123.825.000 TL bedelle Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye satılmasına karar verilmiş olup, Şirket ile Alıcı arasında ‘Pay Devir Sözleşmesi' imzalanmıştır.
KLKIM: Şirket, Yerköy Kale Seramik Özel OSB adresinde 5 farklı parselde 171.477,07m² alanın 99.520,07m²'sinde 5MWe, Balıkesir fabrika çatısına ise 0,96MWe olmak üzere toplam 5,96 MWe kurulmasına, yaklaşık 6,0 milyon USD'lık yatırım yapılmasına karar verilmiştir.
KONTR: Pomega Energy Storage Technology adında 40MLY USD başlangıç sermayeli bağlı ortaklık şeklinde şirket kuruluş çalışmaları devam etmektedir. Toplam fabrika yatırımının yaklaşık 270-290 MLY USD civarında olması öngörülmekte olup, fonlama yapısı özkaynak+dış finansman şeklinde olacaktır. Tesisin 2024 yılında tamamlanması planlanmaktadır. "Lityum-Ion Hücre, Batarya ve Enerji Depolama Ürünleri Fabrikası" temel atma töreni 02.02.2023 tarihinde eyalet yetkililerinin katılımı ile yapılacaktır.
PSGYO: Şirket, 5.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.000.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut hissedarların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak Borsa İstanbul AŞ'nin "Toptan Alış Satış İşlemleri Prosedür"ü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 533.890.515 TL satış bedeli karşılığı hesaplanacak nominal tutarda artırılması ve sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek B grubu payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Fatih ERDOĞAN, Abdulkerim FIRAT ve Mehmet ERDOĞAN'a satılmasına karar verilmiştir.

PAY ALIM / SATIM
BOBET: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, 130.000 adet pay en düşük 14,57 TL en yüksek 14,58 TL olmak üzere ortalama fiyat 14,575 TL fiyatla alım emri gerçekleştirilmiş olup alınan payların sermayeye oranı % 0,3421'dir. Toplam Geri alınan pay adedi 11.887.323 adet olup sermayeye oranı %3,12824'dür.
ESEN: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, 69,75 - 71,20 TL fiyat aralığından (Ortalama 70,675) 1.000 adet pay geri alınmış ve sahip olduğu ESEN Payları 93.553 adete ulaşmıştır. Şirket sermayesine oranı %0,1462'dur. Pay geri alım işlemleri kapsamında toplam geri alınan pay miktarı 1.029.531 adete ulaşmıştır.
LIDER: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, 98,75 TL - 99,89 TL fiyat aralığından (ortalama 99,318 TL) 5.000 adet pay geri alınmış ve sahip olduğu LIDER payları 3.605.000 adete ulaşmıştır. Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı % 5,4621 'dir.
MEDTR: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, 40,40 TL-40,50 TL fiyat aralığından (ortalama 40,45 TL) 15.000 adet pay geri alınmış ve sahip olduğu MEDTR payları toplam 115.000 adet olmuştur. Şirket sermayesine oranı %0,09664'dur.
MPARK: (PAY ALIM)-(GERİ ALIM) Şirket, pay başına 83,20 TL - 84,60 TL (ağırlıklı ortalama 84,03 TL) fiyat aralığından toplam 50.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Geri alınan payların toplam nominal değeri 8.338.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %4,0079'a ulaşmıştır.
RNPOL: (PAY ALIM)-(HFP) Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının portföylerindeki Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret A.Ş. (RNPOL) hisselerinin toplamı, 18.01.2023 tarihinde, 2.999.000 TL nominal hisse alımı sonucunda, %5 sınırını geçerek %9,99'a ulaşmıştır.
TDGYO: (PAY ALIM)-(GÜLŞAH YİĞİDOĞLU) Trend GYO payları ile ilgili olarak pay başına 13,10 TL fiyattan, 1.000.000 TL nominal adet A Grubu ve 5.000.000 TL nominal adet B Grubu olmak üzere toplam 6.000.000 TL nominal tutarlı TDGYO paylarını Borsa dışında almıştır. Trend GYO sermayesindeki payları/oy hakları %20’dir.
TDGYO: (PAY ALIM)-(ALAEDDİN ŞENGÜLER ) Trend GYO payları ile ilgili olarak pay başına 13,10 TL fiyattan, 528.000 TL nominal adet A Grubu ve 4.462.000 TL nominal adet B Grubu olmak üzere toplam 4.990.000 TL nominal tutarlı pay alım işlemini Borsa dışında gerçekleştirilmiştir. Trend GYO sermayesindeki payları/oy hakları %22,19 sınırına ulaşmıştır.
TDGYO: (PAY SATIM)-(ARWA SALEH M.MANGOUSH ) Trend GYO payları ile ilgili olarak pay başına 13,10 TL fiyattan, sahip olduğu 153.000 TL nominal adet A Grubu ve 537.000 TL nominal adet B Grubu olmak üzere toplam 690.000 TL nominal tutarlı paylarının satışı Borsa dışında gerçekleştirilmiştir. Trend GYO sermayesindeki payları/oy hakları %12,07’dir.
TDGYO: (PAY SATIM)-(OSAMA YAHYA O FELALİ) Trend GYO payları ile ilgili olarak pay başına 13,10 TL fiyattan, sahip olduğu 1.375.000 TL nominal adet A Grubu ve 8.925.000 TL nominal adet B Grubu olmak üzere toplam 10.300.000 TL nominal tutarlı paylarının Borsa dışında satışı gerçekleştirilmiştir. Trend GYO sermayesindeki payları/oy hakları kalmamıştır.


  Galata Menkul Değerler
  www.galatamenkul.com
                 ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Sabah yazının yazıldığı sıralarda Asya piyasalarının genelinde endekslerin yukarı, ABD vadelilerinin de hafif yükseliş yönünde hareket ettiği gözleniyor. Geçen Cuma günü ABD’de 2022 dördüncü çeyrek sonuçlarının Netflix'i yükseltmeye yardımcı olmasıyla Nasdaq %2'den fazla yükselirken S&P 500 ve Dow Jones'da günü yükselişle tamamladı. Netflix’in dördüncü çeyrekte beklenenden daha fazla abone eklemesi hisse performansına olumlu etki etti. FED’in faiz oranı patikasının Microsoft ve Amazon gibi şirketleri yönlendirdiği durgunluk endişeleri nedeniyle engellerle karşılaştığı bir dönemde gelen bu sonuç endekslerin yükselişinde bir diğer etken oldu.

FED yetkilileri, FED’in yüksek enflasyonu düşürmeye çalıştığı bu dönemde faiz oranlarının bu yıl en az %5'e çıkmasını beklediklerini söylemeye devam ediyor. Cuma günü Fed Başkanı Christopher Waller, merkez bankasının faizlerin enflasyonu düşürmek için "yeterince kısıtlayıcı" olduğu bir noktaya "oldukça yakın" olabileceğini söyledi. Waller’ın bu yorumu da hisse senetlerine ek bir destek sağladı. Fed’in 1 Şubat’ta büyük ölçüde oranları 25 baz puan artırması bekleniyor. Fakat yine de ABD ekonomisi yavaşlama ve olası bir durgunluk belirtileri gösterdiğinden, kurumsal kazançlarla ilgili endişeler devam ediyor.

Avrupa borsaları ise Cuma gününü yükselişle kapattı ancak yatırımcıların bilanço sezonuna ve yaklaşan merkez bankası kararlarına temkinli yaklaşmasıyla haftalık kayıplar kaydetti. Stoxx 600, hayal kırıklığı yaratan finansal sonuç raporları, zayıf ABD ekonomik verileri ve merkez bankacılarından gelen şahin yorumların ağırlığı altında, haftanın başlarında dokuz ayın en yüksek seviyesine ulaşmasına rağmen, haftalık bazda %0,1'lik kayıp yaşadı.

Çin, Covid-19'a karşı savaşında en kötüsünün geride kaldığını söyledi. Bu hafta ise Çin Yeni Yılı nedeniyle enfeksiyonların daha fazla artması korkusunu besleyen kitlesel bir insan hareketi olan, yılların en yoğun seyahat günlerinin yaşanması bekleniyor.

Bu hafta ABD’de yine önemli şirketlerden finansal sonuç raporları gelecek. Piyasa değerine göre en büyük ikinci ABD şirketi olan Microsoft'u Salı günü Tesla takip edecek. Ardından sonraki hafta ABD'nin en büyük şirketi ve Google ana şirketi olan Apple’ın finansal sonuçları açıklanacak. Sonuç olarak, S&P 500'ün piyasa değerinin yarısından fazlasına sahip şirketlerden önümüzdeki iki hafta boyunca bilanço sonuçları beklenecek. Perşembe günkü yeni ev satışları ve Cuma günkü kişisel tüketim harcamaları endeksi de dahil olmak üzere, piyasayı harekete geçiren diğer katalizörler ekonomik veriler de yakından takip edilecek.

Küresel ekonominin gerçekten daha az kasvetli bir yere gidip gitmediğini görmek için tüm gözler, yöneticilerin iş ortamına ilişkin görüşlerini özetleyen satın alma yöneticileri endekslerinde olacak. Aralık ayındaki JPMorgan Küresel Bileşik PMI verisi genişlemeyi daralmadan ayıran 50 kriterin altında kaldı. Ayrıca 48,2 ile Kasım'ın 29 ayın en düşük seviyesinin birkaç tık üzerindeydi. Hisse senedi piyasaları, endeksin sürdürülebilir yükselişi öncesinde sıçrama eğilimi göstermesi muhtemel küresel PMI seviyelerini takip edecek. Gelişmiş ekonomilerden PMI okumalarındaki olası iyileşmeler muhtemelen risk iştahını artıracaktır. Devam edecek bir düşüş, ayıların yeniden kükremesine neden olabilir.



USDTRY

Kurda yatay fiyatlama geçen haftanın tamamında devam etti. Bu haftaya başlarken de benzer fiyatlamaların devamını bekliyoruz. Merkez Bankası politika faizini geçen hafta değiştirmemesi sonrası seçime kadar aynı faiz oranı ile devam edebilir. Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi açıklanacak. ABD’de ise CB öncü göstergeler endeksi takip edilecek. 18,75TL ilk destek bölgesini 18,70TL ve daha aşağıda 18,65TL destek bölgeleri takip edilebilir, yükselişlerde ilk direnç 18,80TL ve devamında ise 18,85TL ve 18,90TL diğer direnç bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor.
EURTRY

Çaprazda fiyat değişimleri paritede gerçekleşen fiyatlamalar ile olmaya devam ediyor. 1,0800 üzerinde parite tutunmaya devam ettikçe çaprazda 20,25TL üzerinde kalıcılığın sürdüğünü görüyoruz. Türk Lirasında yatay fiyatlama neredeyse 4 aydır devam ediyor. Bu nedenle Avrupa’da yaşanan ve pariteyi etkileyen gelişmeler ön plana çıkıyor. Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi açıklanacak. Avrupa tarafında ise tüketici güven endeksi ile ECB Başkanı Lagarde açıklamaları takip edilecek.20,45 TL ana destek bölgesi. Diğer destekler 20,40 TL ve 20,35 TL olarak izlenecek. Yükselişlerde 20,50TL üzerinde kalıcılık durumunda 20,55 TL ve 20,60 TL seviyeleri direnç bölgeleri olarak takip edilebilir.
EURUSD

Paritede ECB faiz artışlarında vereceği karar piyasa tarafında bir beklenti olarak gerçekleşmezken, 1,0800 üzerinde kalıcılık geçen haftanın son iki işlem gününde devam etti. Bugün Avrupa’da ECB Başkanı Lagarde açıklamaları takip edilmeye devam ederken, tüketici güveni açıklanacak. ABD’de ise veri akışı sınırlı CB öncü göstergeler endeksi açıklanacak. Gün içi 1,0900 ana direnç bölgesini 1,0910 ve 1,0920 direnç bölgeleri takip ediyor. Seans içi geri çekilmelerde ana destek bölgesi 1,0880 geri çekilmenin devamı durumunda ise 1,0870 ilk destek, diğer destek bölgesi ise 1,0850 olarak takip edebilir.

ONS ALTIN

Ons altında bu haftanın genelinde Çin piyasalarının yeni yıl tatilinde olması ve Uzakdoğu piyasalarında bazı ülkelerin hafta içinde tatil nedeniyle piyasalarının kapalı olması yükselişin devamını beraberinde getirebilir. Geçen haftayı 1925$ üzerinde haftalık kapanış ile tamamlayan altında dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerinde aşağı yönlü baskının devamı ile yükselişin 1950$ seviyesine kadar devam ettiğini görebiliriz. Destekte 1925 ana seviye olarak takip edilirken 1920 ile 1915 dolar seviyeleri diğer destekler olarak gün içi takip edilebilir. 1930 dolar üzerinde yükselişin devamı durumunda 1935 ve 1945 dolar seviyeleri direnç bölgeleri olarak öne çıkıyor.

GBPUSD

Paritede dolar endeksi 102 seviyesi altına geri çekilince haftalık kapanış 1,2400 seviyesine yakın gerçekleşti. Geçen hafta yükseliş trendinde devam ederken geri çekilmelerinde sınırlı kaldığı bir parite izledik. Bugün ABD’de CB öncü göstergeler endeksi açıklanacak. İngiltere tarafında ise veri akışı zayıf. İlk direnç seviyesi 1,2440 üzerinde kalıcılık devam etmesi durumunda 1,2445 ve 1,2450 kısa vadeli direnç seviyeleri. Geri çekilmelerde 1,2400 ilk destek bölgesi, bu seviye altında fiyatlama için 1,2380 ve 1,2350 destek bölgeleri takip edilebilir.

GRAM ALTIN

Gram altında kur tarafında yaşanan yatay fiyatlama geçen haftanın tamamında devam etti. Bu haftada Türk lirası fiyat değişimleri sınırlı kalırken, gram altında kur fiyatlama etkisinin sınırlı kalmasını bekliyoruz. Diğer taraftan ons altında yükseliş devam ediyor. Bu hafta Uzakdoğu piyasalarında Çin başta olmak üzeri bir çok piyasada tatil nedeniyle kapalı piyasalar olacak. Ons altının 1925$ üzerinde kapanış gerçekleştirmesi yükselişin devamını işaret ediyor. Gün içinde 1170 TL ana direnç seviyesi olarak takip edilecek. Bu seviye üzerinde yükseliş için ise 1175TL ve 1180 TL seviyeleri kısa vadeli direnç bölgesi olacaktır. Seans içi geri çekilmelerde 1160TL ve 1155 TL seviyeleri destek olarak takip edilebilir.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

.

GOÜ’lerin içinde dolara karşı son işlem gününde en iyi performans gösteren para birimi %0.85 ile G.Afrika para birimi olurken en zayıf para birimi ise Brezilya para birimi olarak gerçekleşti. %-0.59

GOÜ ülke endeksleri içinde son işlem gününde en iyi performans gösteren ülke % 5.32 ile Arjantin olurken en zayıf GOÜ endeksi % -0.78 ile Brezilya olarak gerçekleşti.

Emtia piyasasında en yüksek fiyat artışı % 4.29 ile Gaz Yağı de gerçekleşti.en çok değer kaybeden emtia ise %-3.08 ile Dogal Gaz oldu.

ABD 10 yıllık ve 2 yıllık devlet tahvillerinin kapanış seviyeleri sırası ile ; 3.412 ve 4.16 olarak gerçekleşmiştir.
 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/01/22/sgmk-bulteni-23-01-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.