Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

Merkez Bankaları Haftasında Vadeli Piyasalarda Riskten Kaçınma İle Alımların Sürdüğü Görülüyor

ABD Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) verilerine göre 26 Nisan - 2 Mayıs Haftasını kapsayan raporda, ABD ve Avrupa Merkez Bankaları’ndan gelen para politikası kararları öncesinde riskten kaçınma odaklı alımların arttığı görülüyor. Ons altında net long pozisyonlarda yükseliş görülürken uzun pozisyon oranı %79,69 ile Nisan ortalaması olan %80’e paralel. EURUSD paritesinde de benzer şekilde son iki haftadır güçlenen alımlar görülüyor. Başkan Lagarde’ın şahin tonda açıklamaları sonrasında düşüşlerin ön planda olduğu EURUSD paritesi 1,10 seviyesi üzerinde işlem görmeyi sürdürüyor. Ham petrol tarafında ise, haftalık bazda %5 ila %7 düşüş gördüğümüz petrol fiyatlarına paralel olarak net long pozisyonlarda sert düşüş dikkat çekmekte.


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

TCMB'nin bugün valörlü 3 ay vadeli 200 milyon dolar tutarında döviz karşılığı TL swap ihalesine 294 milyon dolar teklif geldi. Gerçekleşen tutar 284 milyon dolar oldu.

İhalede swap puanı minimum 1,311.00 , ortalama 1,331.16, maksimum 1,440.00 oldu. Swap puanı teklif ortalaması ise 1,330.38 olarak gerçekleşti.

Yurtdışı Makroekonomik Gelişmeler Piyasalar
Fed fonlama faizini beklentilere paralel olarak 25 baz puan artırarak %5,00-%5,25 aralığına yükseltti. Böylece
Fed, Mart 2022'den bu yana üst üste 10. toplantısında da faiz artırımına giderken, faiz seviyesi Ağustos 2007'den
bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Açıklamadaki en kayda değer değişiklik, hafif bir politika değişikliği olarak
algılanabilecek "Komite, bir miktar ek politika sıkılaştırmasının uygun olabileceğini öngörmektedir" cümlesinin
çıkarılması oldu. ABD'deki son bankacılık kriziyle ilgili olarak Banka, ifadesini biraz değiştirerek Fed'in artık daha
sıkı kredi koşulları nedeniyle ekonomik faaliyetin, işe alımların ve enflasyonun yavaşlamasını beklediğini
belirtmiştir. Fed ayrıca istihdam piyasasının güçlü yapısını da vurguladı.
Avrupa Merkez Bankası beklendiği gibi politika faizini 25 baz puan artışla %3.75'e getirdi. Marjinal fonlama oranı
%4'e, mevduat faizi ise %3.25'e yükseltilmiş oldu. Faiz kararından ziyade Başkan Lagarde’ın enflasyonla ilgili
açıklamaları oldukça önemliydi. Enflasyondaki düşüşe rağmen fiyat baskılarının halen güçlü bir şekilde devam
ettiğini belirten Lagarde Euro Bölgesi’nde enflasyonun Nisan ayında %6.9'dan %7'ye yükseldiğinin altını çizdi.
Başkan Lagarde düşen enflasyon ve de arz yönlü baskıların hafiflemesinin yanı sıra hanehalkı ve şirketlere
sağlanan mali desteklerin ekonomiyi güçlü tuttuğuna değinirken özel tüketim ve iç talebin zayıf seyrettiğini,
tüketici güveninin halen Rusya Ukrayna Savaşı'nın başlangıcının gerisinde olduğunu ekledi.
Piyasa Yorumu
Fed toplantısının geride kaldığı haftada Powell'ın faiz artırımlarına tam olarak kapıyı kapatmaması Haziran
ayında çok zayıf da olsa yeni bir faiz artırımının fiyatlanmasına neden oluyor. Fakat piyasa beklentileri Fed'in
bu yılın içerisinde faiz indirimine başlayacağı yönünde. Fed'in yıl içerisinde faiz indirmemesi piyasalar
tarafından olumsuz algılanabilir potansiyel risk olarak karşımıza çıkıyor. Diğer taraftan AMB'nin sıkı para
politikasına devam edilecek yönündeki vurgusu oldukça önemli. Bu koşullar altında küresel piyasaların
dirençli bir görünüm sergilediği söylenebilir. DXY endeksinin 101,2 seviyesine kadar gerilediği haftada
EURUSD paritesi 1,102'de dengelenmiş görünüyor. Sabit getiriler tarafında ise, ABD 10 yıllık tahvil faizi 2 baz
puan yükselerek %3,44 seviyesine otururken, 2 yıllık tahvil faizi ise 10 baz puan düşüşle %3,90 bölgesine
geldi. Alman 10 yıllık tahvil faizlerinin 2 baz puan gerilediği haftada İngiltere 30 yıllık tahvil faizlerinin tehlikeli
bölge olan %4,25'e yaklaştığı görüldü. Tahvil faizlerindeki yatay seyir küresel borsalara da yansıdı. ABD
endekslerinin karışık seyrettiği haftada Avrupa endekslerinin de %-1 ile %1 arasında getiriler sağladığı
görüldü. Değerli metallerin değer kazandığı haftanın kaybedeni ise enerji emtiaları oldu. Küresel büyümeye
dair endişeler enerji emtialarındaki satışın ana kaynağı oldu

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Gündem Masası

ABD'de Cuma günü açıklanan istihdam verisi beklentilerin üzerinde gerçekleşe de geçmiş aylara dair aşağı yönlü revizyonlar verinin güçlü görünümünü dengelemiş oldu. Fed beklentilerinde bu çerçevede önemli bir değişme yaşanmadı. Fed Başkanları ise Haziran toplantısı için faiz artırım kapısını açık tutmaya çalışıyor. Cuma günü ABD borsalarında %1,6-2,1 arasında yükseliş izledik. Bu sabah ise vadeli piyasalar sakin seyrederken Asya piyasaları ise pozitif. Ekonomik ajanda da bugün, Euro Bölgesi'nde Mayıs ayı Sentix Yatırımcı Güveni (11:30) izlenecek. Son olarak ABD'de bugün Mart ayı toptan eşya stok ve satışları (17:00) öne çıkmakta. Bilanço sezonunun Mayıs sonuna kadar devam etmesi beklenirken, ABD'de teknoloji sektöründen gelecek olan finansallar tamamlandı denebilir. Hafta boyunca orta ölçekli şirketlerden gelmesi beklenen 130 bilanço takip edilecek. Gün özelinde ise PayPal'ın 1Ç23 sonuçları öne çıkıyor.

ABD'de bankalara ilişkin Cuma günü azalan endişeler görsek de, yerel banka hisseleri kritik teknik dirençlerin altında işlem görüyor. S&P 500 Finans Endeksi 2008 sonrasında on yılda ulaştığı 517 zirvesinin altında işlem görüyor. Bu seviye altındaki düşüş yönlü işlemler hisse senedi piyasalarının geneli için de baskıyı beraberinde getirebilir.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, daha önce belirttiği temerrüde düşme tarihi olan 1 Haziran yaklaşırken borç tavanı hatırlatmasını yineledi. Yellen, krizin çözülmesinde kilit noktanın ABD Kongresi olduğunu işaret ederken olası bir anayasal krizin önlenmesi için borç tavanının acil artırılması gerektiğini belirtti.

Bu hafta açıklanacak olan İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde, Bloomberg tarafından yayımlanan analizde Avrupa Merkez Bankası'nın Temmuza kadar iki faiz artırımına daha gitmesi bekleniyor. Öte yandan Goldman, Avrupa'da yenilenen bankacılık endişelerinin, sıkılaşma döngüsünün daha erken sona ermesine yol açabileceğini öngörüyor.


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Cuma günü ABD tarafında beklenen veriler açıklandı. Tarım dışı istihdam verisi 253K olarak açıklandı, beklenti 180K idi. Mart ayında 236K olarak açıklanan veri de 165K’ya revize edildi. İşsizlik oranları da %3,4 olarak açıklandı, beklenti %3,6 idi. Son 54 yılın en düşük seviyesine gerileyen işsizlik oranı FED için enflasyonla mücadelede elini güçlendirdiği yorumları yapıldı. Bu verilere ek olarak saatlik ücretlerde beklenen aylık %0,3’lük artış %0,5 olarak gerçekleşti ve güçlü istihdam piyasasına işaret etti.

Dolar endeksi cuma gün 101,77 seviyelerini test ettikten sonra düşüş yaşamıştı. Bugün ise 101,30 seviyelerinde başladığı güne 101,07 seviyelerinde devam ediyor.

Gelişmekte olan ülkeler para birimlerine karşı karışık seyreden dolar, G10 ülkelerine karşı ise değer kaybediyor, Japon Yeni negatif ayrışıyor.

Cuma günü açıklanan veri sonrasında 1,096 seviyelerine kadar çekilen EURUSD paritesi kendini 1,10 seviyesinin üzerine atmıştı. Güne 1,1020 seviyelerinde başlayan parite seyrine 1,1040 seviyelerinde devam ediyor. Yükselişin sürmesi durumunda Bollinger üst bandı 1,108 seviyelerinde direnç oluşturabilir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/05/08/fx-teknik-analiz-raporu-08-05-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

USD/TRY: Cuma günü ABD'de tarım dışı istihdam verileri izlendi. Buna göre, nisan ayında tarım dışı istihdam artışı, 253 bin kişi seviyesinde gelerek beklentilerin (185 bin kişi) üzerinde gerçekleşti. İşsizlik oranı ise nisanda %3,5'ten %3,4 seviyesine geriledi. Enflasyonun seyri açısından bakılan ortalama saatlik kazançlar, yani ücretlerdeki artış hızı ise nisanda aylık bazda %0,3'ten %0,5 seviyesine yükselişle beklentilerin (%0,3 artış) üzerinde gelirken, yıllık bazda artış hızı ise %4,3'ten %4,4 seviyesine yükseldi ve böylece ücretler kaynaklı enflasyonist baskıların canlı olduğuna işaret etti. Öte yandan, bir önceki istihdam verisi aşağı yönlü revize (236bin kişiden 165bin kişiye) edildi. Fiyatlamalar tarafında ise Dolar ilk etapta sert bir yükseliş kaydetse de sonrasında risk iştahındaki artışla birlikte geri çekildi. Bu arada Fed'e yönelik yılın ikinci yarısındaki faiz indirim beklentileri devam ediyor. Bu sabah ise risk algısındaki olumlu görüntü korunurken, Dolar baskı altında. Veriye bağlı söylemlerin ardından ABD'de bu hafta enflasyon rakamları yakından izlenecektir. Yurtiçinde ise hafta sonu gerçekleştirilecek seçim öncesinde kurda bankalar arası fiyatlamalarda önemli bir değişiklik gözlenmiyor. Kur bu sabah, cuma günü kapanışı olan 19,50 civarında seyrediyor. Günün geri kalanında da yatay hareketler sürebilir.

 


EUR/USD: Cuma günü ABD'de istihdam piyasası verileri beklentilerden güçlü geldi. Verilerin ardından resesyon endişelerinin hafiflemesiyle risk iştahında artış görüldü. Bu hafta ise ABD'de çarşamba günü Fed'in para politikasına yön verecek olan nisan ayı TÜFE ve perşembe günü ÜFE verilerine odaklanılmışken risk algısında olumlu görüntü sürüyor. Öte yandan, hafta boyunca Fed üyelerinin konuşmaları, Fed'in para politikasına yönelik olası yeni sinyaller bakımından yakından takip edilecek. Dolar endeksi geçen haftayı %0,4 düşüşle 101,2 seviyesinden kapatmasının ardından bu sabah gelişmiş ülke para birimlerine karşı gerileyişini sürdürüyor. Avrupa tarafında ise ECB'nin şahin üyeleri tarafından enflasyon karşısında faizleri artırmaya devam çağrısı sürüyor. ECB geçtiğimiz perşembe 25 baz puan faiz artışıyla mevduat faizini %3,25'e yükseltmişti. ECB karar metni ve Başkan Christine Lagarde'ın konuşmaları da daha fazla faiz artışının yolda olduğuna işaret etmişti. Bu gelişmeler çerçevesinde parite de aylık ortalamanın yakın bulunduğu 1,0990 seviyesinin üzerinde kalmakta ki bu desteğin üzerindeki bir kalıcılıkta 1,1090 hedefte kalabilir. Sonraki yakın direnç ise 1,1120 seviyesinde. Öte yandan, 1,0990 desteğinin kırılması durumunda 1,0940 hedef olabilir.

 

XAU/USD: Cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrasında 2.000 seviyesine doğru sert satışlarla karşılaşan değerli maden günü %1,6 oranında düşüşle 2.017 seviyesinden tamamladı. Veri, resesyon endişelerini azaltsa da detaylarda önceki istihdam rakamının aşağı yönde revize edilmesi önemliydi. Bu arada Fed yetkililerinin açıklamalarına karşın piyasanın yılın ikinci yarısındaki faiz indirim beklentisi de sürüyor. Diğer yandan, veriye bağlı söylemler ile önümüzdeki dönemde açıklanacak makro verilerin fiyatlamalar üzerindeki etkisi yüksek kalmaya devam edebilir. Bu çerçevede de bu hafta ABD'de çarşamba günü açıklanacak enflasyon rakamları önemli. Veri öncesinde Ons Altın'da yaklaşık 2.000 - 2.050 arasında dalgalanma bekliyoruz.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BRENT
Brent Petrol’de Cuma günü alıcı seyir izlendi
ve gün %3.77 oranında değer kazanımı ile
75.21 seviyesinden tamamlandı.
İndikatörlerin pozitif görünümü gün içinde tepki
ataklarının devam edileceğine işaret ediyor.
Gün içinde ilk direnç olarak 77.70 seviyesini
verebiliriz.
77.70 direncinin aşılması yukarı yönlü
harekete ivme kazandırabilir.
Üst dirençler olarak 80.30 ve 83.90 seviyelerini
verebiliriz.
Beklentimizin aksine gerçekleşecek kar
realizasyonlarında öncesinde direnç olarak
takip ettiğimiz 73.70 seviyesini ise ilk destek
olarak verebiliriz.
DESTEK 73.70 71.50 69.30
DİRENÇ 77.70 80.30 83.90

 A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.
 www.a1capital.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Birmingham City, ABD'li finansör Tom Wagner'in kulübün %45.64 hissesini satın almayı kabul ettiğini duyurdu