Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 4 Mart haftasında 211 bine yükseldi. Ekonomistlerin medyan tahmini 195 bin başvuru gelmesi yönündeydi. o Çin Parlamentosu, Xi Jinping'i üçüncü kez ülkenin devlet başkanı olarak seçti. o Japonya Merkez Bankası(BoJ) tarafından açıklanan verilere göre, üretici fiyatları Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 arttı. Piyasa beklentisi fiyat artışının yüzde 9,5'ten yüzde 8,4'e gerileyeceği yönündeydi. o Japonya'da parlamento, Ueda Kazuo'nun Merkez Bankası'nın (BoJ) yeni başkanı olarak tayin edilmesine onay verdi. o Japonya Merkez Bankası(BoJ), Haruhiko Kuroda'nın görev süresi sona ermeden başkanlık yaptığı son toplantısında faiz oranı ve tahvil getiri kontrol politikasında değişikliğe gitmedi. o Hazine'den yapılan açıklamaya göre, 2023 yılı dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden 2029 vadeli tahvilin ihraç miktarı 2,25 milyar dolar olarak gerçekleşti. 14 Mart 2029 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 9,375, getiri oranı yüzde 9,50 oldu. Hazine ihraca 200'e yakın yatırımcının, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdiğini duyurdu. o Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 3 Mart haftasında 136,9 milyon dolar hisse alımı yaptılar. Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) alımları 69,1 milyon dolar oldu. o Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yabancı para net genel pozisyon/özkaynak standart oranını azami %5'ten %10'a yükseltti. o Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre kur korumalı mevduatlar 3 Mart haftasında 25,4 milyar TL artışla 1,58 trilyon TL'ye ulaştı
 
 Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.trive.com.tr/

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ORUM
Dün ABD’de bankacılık hisseleri öncülüğünde yaşanan düşüşün ardından bu sabah benzer şekilde
negatif görünüm küresel piyasalara yansımış durumda. Gün içerisinde 16:30’da ABD’den tarımdışı
istihdam verisi takip edilecek, Bloomberg beklentisi 225bin olması yönünde. İçeride ise sanayi
üretimi, istihdam verileri takip edilecek. Dün gün sonuna doğru kazançlarını büyük oranda silen ve
günü %0.14 artışla tamamlayan BIST’in güne negatif tarafta başlamasını bekliyoruz.
İZLENECEKLER
-Ocak’23 Sanayi Üretimi (bekl: %2.1)
-Ocak’23 İşsizlik Oranı
-ULKER 4ç22 Bilanço (bekl: TL491mn net kar)
ŞİRKET HABERLERİ
-TCELL 4ç net karı TL6.0mr oldu, beklenti TL1.83mr olması yönündeydi. Aynı dönemde ciro ise
TL15.50mr ile beklentilerin hemen altında geldi. Ertelenmiş vergi kalemi şirketin net karının
artışındaki ana etken oldu. Tüm yılda ise Favök TL22mr ile %46 artarken; net dönem karı TL11mr
oldu, önceki sene TL5.03mr’dı. TCELL 2023 yılı için %55-57 gelir büyümesi ve yaklaşık TL34mr Favök
beklediğini açıkladı.
-EREGL ve ISDMR 2022 yılı karından temettü dağıtmama kararı aldığını duyurdu.
-TUKAS pay biçiminde kar payı ödeme kararı aldı, %200 oranında bedelsiz sermaye artışı
gerçekleştirecek. Diğer taraftan şirket atıl durumda bulunan Turgutlu Fabrika arsasının TL65.2mn
bedelle satılmasına karar verdiğini açıkladı.
-TUPRS bugün hisse başı brüt TL45.4, TTRAK ise TL39.34 nakit kar payı ödemesi gerçekleştirecek.
-KATMR’in ödenmiş sermayesini %65 oranında bedelli olarak TL1.07mr’a çıkarma başvurusu kurul
tarafından onaylandı.
-Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret AŞ’nin halka arz başvurusu kurul tarafından onaylandı.
-KLKIM 2022 yılı karından hisse başı brüt TL1.00 nakit temettü dağıtım kararı aldı.
-SAHOL hisse geri alım programı kapsamında dün TL45.76 fiyat ortalamasıyla toplam 353bin adet
pay alımı yapıldığını bildirdi


 Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.terayatirim.com
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Net profit surpassed expectations thanks to deferred tax income
Turkcell posted TL6bn net profit for 4Q22, up by 333% y/y and 150% q/q, 228% above the consensus of TL1.8bn. Tax income of TL4.1bn from fixed asset revaluation caused a positive impact on bottom-line. EBITDA came in at TL6.7bn (+57% y/y, +10% q/q), slighlty better than the market expectation of TL6.3bn. Top-line grew by 57% y/y and 9% q/q, in line with consensus, with the acceleration in ARPU and strong subscriber net add performance of Turkcell Turkey, as well as the contribution of techfin business. Turkcell International maintained its y/y growth with 41% in 4Q22.

Subscriber growth continued q/q almost in every segment
While the Turkcell Group subscribers increased by 5% y/y and 0.4% q/q to 54mn, Turkcell Turkey followed a similar trend and reached 41.7mn. We see 8% y/y increase in postpaid mobile subscribers (25.7mn users) due to higher data usage and upselling. Fiber users also showed a 12% y/y increase to 2.1mn users. IPTV recorded subscriber gains with 18% y/y and Superbox grew by 11% y/y. Share of digital channel revenue, maintained at 25% of total revenue, kept its strong trend. Mobile churn rate became 2.7% in 4Q22. (4Q21:2.5%).

ARPU growth accelerated slightly, however y/y growth rates could still not match inflation
Postpaid ARPU grew by 49% y/y while prepaid ARPU grew by 67% y/y. Mobile blended ARPU increased by 53% y/y. Weakest growth was recorded in residential fiber ARPU with 33% y/y. Average mobile data usage per user reached 15.7 GB with an 18% y/y increase.

Balance sheet outlook was preserved
Net debt increased to TL23.1bn in 4Q22 from TL22.7bn in 3Q22, maintaining the low-risk outlook at 1.0x of its last-12-month EBITDA.

2023 guidance was released
Turkcell announced its 2023 guidance upwards on the back of acceleration in performance. Accordingly, the company targets a revenue growth of 55-57% (2022: 50%) and EBITDA of c.TL34bn (2022: TL22bn). Also, Operational CapEx to sales ratio guidance was c.22% (2022: 20%).
It also shared the effects of last month's earthquake, which affected around 16% of the total population. It was stated that 1 tower and approximately 150 base stations were destroyed in the disaster. February 6, 2023 earthquake is estimated to have a negative revenue impact of TL1.5bn for 2023, while approximately TL900mn of renewal investments are planned for mobile and fixed network investments.

We changed our rating to “Outperform” and revised our target price to 46.14TL/share
In line with the company’s guidance, we raised our EBITDA and net income forecasts for 2023E to TL33.8bn and TL10.1bn from TL27bn and TL8.1bn, respectively. Thus, our new target price settled to TL46.14/share (previous: TL41.20). The share trades at 2.9x EV/EBITDA and 7.3x P/E multiples based on our updated estimates.


Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Almanya'da sendika ve kiliselere yakınlığıyla bilinen altı büyük yardım kuruluşunu çatısı altında toplayan ve çok sayıda göçmen dernek ve kuruluşunun da bağlı olduğu sosyal yardım kuruluşu das Paritätische Gesamtverband'ın verilerine göre 2021'de ülkedeki yoksul nüfusun oranı yüzde 16,9 oldu. Bu da yaklaşık 84 milyon insanın yaşadığı Almanya’da 14 milyon 100 bin kişiye tekabül ediyor. Kuruluş, bu rakamı daha önce 13 milyon 800 bin olarak duyurmuştu.

Kuruluşun Başkanı Ulrich Schneider, sayının daha da yükselmesini beklemediklerini ifade ederek ortaya çıkan tablodan, önceki Angela Merkel başbakanlığındaki büyük koalisyon hükümetini sorumlu tuttu. Schneider Merkel hükümetini,"Yoksulluğa bile bile göz yumdular" sözleriyle eleştirdi.

Almanya’da 2013’ten 2021 sonuna kadar Merkel başbakanlığında iki kez büyük koalisyon hükümeti kuruldu. Büyük koalisyon ile kastedilen, Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile sadece Bavyera'da örgütlü ve daha da muhafazakar olan kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik‘in (CSU) Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile kurduğu iki dönemlik hükümet.

 Deutsche Welle Türkçe (DW) internet sitesinde yayınlanan habere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

 https://www.inspiredminds.de/tr/almanyadaki-yoksulluk-tahmin-edilenden-b%C3%BCy%C3%BCk/a-64937625

GÜNLÜK BÜLTEN

Piyasalarda Dün…
¢ Dün güne pozitif açılışla başlayan endeks, seans başlarında yükseliş kaydederek kritik 5500 direncini test etti. Bu seviye üzerinde kalamayan BIST100 kar satışlarıyla karşılaştı ve günü %0,14 artıda 5446 puanla tamamladı. BİST100 endeksinde 5500, 5570 ve 5700 dirençleri öne çıkarken, geri çekilmede ise 5400, 5270 ve 5080 destek olarak izlenebilir.
¢ Dolar/TL, 18,90 üzerinde kapanış gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu seviye üzerinde kalıcı olunması halinde 19,20-19,30 bandı yeniden hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 18,80 ilk destek olmak üzere 18,60'a düşüş devam edebilir.
Bugünün Gündeminde…
¢ Dün akşam saatlerinde açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsviçre'nin Cenevre kentinde 13 Mart'ta Rus heyeti ile Birleşmiş Milletler temsilcileri arasında tahıl anlaşması ile ilgili toplantı yapılacağını aktardı. Zaharova, Rus tarım ürünleri ve gübre sevkiyatına yönelik engellerin kaldırılmaması halinde anlaşmanın uzatılması ihtimalinin düşük olduğunu savundu.
¢ Yurtiçi veri gündeminde Ocak ayı işsizlik oranı (10:00) ve sanayi üretimi (10:00) takip edilecek. Yılın ilk ayında sanayi üretiminin aylık %0,7 artması bekleniyor.
¢ Yurtdışında Almanya'da Şubat ayı nihai enflasyon verisi (10:00) izlenecek. ABD'de ise kritik istihdam verileri günün ana gündemi olacak. Beklentiler Şubat ayında tarım dışı istihdamın 225 bin artması ve işsizlik oranının %3,4'te sabit kalması yönünde. Saatlik ücretlerde ise aylık %0,3'lük artış bekleniyor.
Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar…
¢ Yurtdışı piyasalara baktığımızda, ABD'de bugün açıklanacak istihdam verileri öncesinde risk iştahında zayıf görünüm sürmekte. Dün ABD borsalarında %1,5-2 aralığında satışlar izledik ve bu sabah da vadeliler yarım puanın üzerinde satıcılı. Tahvil piyasasında artan gerilim S&P500'de özellikle bankacılık sektöründe satış getirdi. Bugün açıklanacak ABD istihdam verisi de yüksek gelirse Fed endişesi derinleşebilir ve satış baskısı artabilir. Tahminlere paralel bir verinin piyasadaki gerilimi azaltacağını düşünsek de Fed'in bu ayki toplantısı için ana senaryo 50 baz puanlık faiz artırımına dönmüş durumda. Asya piyasaları negatif tarafta seyrederken, Avrupa piyasaları da açılışta satıcılı olması bekleniyor.
¢ EURUSD, dün 100 ve 200 günlük hareketli ortalama 1,0550 desteği üzerinde tutunmayı başardı. Toparlanmanın devamı halinde 1,06 ve 1,064 dirençleri takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde 1,0550 altında 1,0365'e düşüş devam edebilir



  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/03/10/gunluk-yabanci-oranlari-10-03-2023/

 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) sosyal iştiraklerinden olan
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) Perakende Güven
Endeksi (TEPE) çalışmasının Şubat ayı sonuçları yayınlandı.

 TEPAV'dan konuya ilişkin olarak yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

 "TEPE, Ocak 2023’te bir önceki aya göre 2,3 puanlık, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise 3,2 puanlık artışla -8,6 puan değerini aldı. TEPE anketine katılan perakendecilerden geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumunun iyileştiğini belirtenlerin oranı Ocak 2023’te yüzde 5,7’ye gerilerken, önümüzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme bekleyenlerin oranı ise yüzde 7,6 oldu. Önümüzdeki 3 ayda satış fiyatında artış bekleyen perakendecilerin oranı yüzde 96,6 oldu. “Mobilya, aydınlatma ekipmanı ve ev içi kullanım ürünleri” sektörü Ocak ayında perakende güveni en fazla artan sektör oldu. Bölgeler bazında incelendiğinde ise Ocak ayı perakende güveninde en fazla artış Batı Marmara Bölgesi’nde görüldü.

Perakende güveni geçen aya ve geçen yıla göre arttı. TEPE değeri, -8,6 puan değerini alarak geçen yılın aynı dönemine göre 3,2 puan, geçen aya göre 2,3 puan arttı. TEPE değerinin aylık değişiminde geçtiğimiz 3 ayda işlerin durumu göstergesindeki 22,9 puanlık iyileşme etkili oldu. Diğer taraftan, mevcut stok düzeyinin normalin üzerinde olduğu yönündeki 4,8 puanlık değişim endekse olumsuz yansıdı.

Perakendecilerin geleceğe yönelik satış beklentisi geçen aya kıyasla hızla geriledi, tekrar olumsuz görünüm kazandı. Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentilerinin denge değeri Ocak 2023’te -9,0 puan oldu. Buna göre önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentileri, bir önceki aya göre 11,4 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre 5,7 puan arttı.

İşlerin durumuna ilişkin değerlendirmeler geçen aya kıyasla iyileşti ancak, olumsuz görünüm korunuyor. İşlerin (geçen yılın aynı dönemine göre) durumuna yönelik değerlendirmeler, Ocak 2023’te -43,1 puan değerini alarak Aralık 2022’ye göre 22,4 puan, Ocak 2022’ye göre 10,7 puan arttı. "

Güney Kore medyasının bildirdiğine göre, Güney Koreli Hyundai Motor Co, Rusya'daki üretim tesisinin satışı konusunda bir Kazakistan şirketiyle görüşüyor.

 Rusya'daki birçok fabrika, Moskova'nın geçen yıl Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana yaptırımlar ve Batılı imalatçıların ülkeden çıkışı nedeniyle ileri teknoloji ekipman kıtlığı nedeniyle üretimi askıya aldı ve işçileri ücretsiz izne çıkardı.

 Yonhap haber ajansının bir TASS haberine dayandırdığı habere göre, St. Petersburg'daki yerel yönetim, Hyundai'nin Rusya fabrikasını satmak için Kazakistan ile pazarlık yapıyor.

 Yonhap, ismi açıklanmayan bir kaynağa dayanarak, Hyundai'nin St. Petersburg'daki fabrikasını Kazakistan'ın Astana kentindeki otomobille ilgili bir şirkete satma müzakerelerinin son aşamada olduğunu bildirdi. Anlaşmanın Haziran ayı başlarında imzalanabileceği belirtildi.

 Hyundai Motor, geçtiğimiz Mart ayında Rusya'daki fabrikasında faaliyetlerini askıya almıştı.