Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BIST-100 endeksinde seans içi yükseliş denemeleri zayıf kalıyor
Küresel piyasalarda resesyon endişeleri, merkez bankaları politikaları ve bankacılık sektörüne yönelik gelişmeler takip edilen ana konu başlıkları olmaya devam ediyor. Ocak diplerinden tepki yükselişleri ile hedef direnç bölgelerini test eden piyasalarda bu hafta merkez bankalarından gelen politika sinyalleri odak noktasında yer aldı. ABD Merkez Bankası Fed her ne kadar faiz arışlarında duraklamaya işaret etse de özellikle Powell'ın sıkı kredi koşullarına yönelik vurgusunun soru işaretlerine neden olduğunu, Avrupa Merkez Bankası ECB'nin ise sıkılaşmada son aşamaya girildiğine dair sinyaller verdiğini gördük. Bu doğrultuda önümüzdeki dönemde likidite ve resesyon endişeleri öncülüğünde risk algısındaki eğilim ile birlikte bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam ve haftaya açıklanacak enflasyon verisinden gelecek sinyallerin riskli varlıklar açısından önemli olacağını hatırlatalım. Bankacılık sektörüne yönelik endişeler soru işaretlerine neden olmaya devam ederken (bölgesel bankacılık hisseleri sert düşüşler yaşamaya devam etti), 4170 direnç bölgesinden kar satışları ile geri çekilen küresel risk barometresi olarak da izlediğimiz S&P 500 endeksi dün günü %0.7 ekside 4061 seviyesinde (yukarıda 4170 direnç bölgesi, aşağıda 4050 destek bölgesi öne çıkıyor), teknoloji endeksi Nasdaq %0.4 ekside, Dow Jones sınai endeksi %0.9 ekside ve Russell 2000 endeksi ise %1.2 ekside tamamladı. (Dolar bazında MSCI Dünya: %-0.6, MSCI EM: %+0.7, MSCI Türkiye ETF: %-0.2, Türkiye cds spread: +6 baz puan 555). Diğer taraftan Apple iPhone satışlarının yeniden tırmanışa geçmesiyle beklentilerden iyi bir bilanço açıkladı. Bu yılın en düşük seviyelerine gerileyen dolar endeksinde 101 destek bölgesi üzerinde tutunma çabası devam ederken, uzun vadeli tepe sinyalleri üreten tahvil faizlerinde aşağı baskının devam ettiğini ( ABD iki yıllık tahvil faizi bu hafta 22 baz puan geriledi), altının ise zirve test ettiğini görüyoruz. Biz hisse senetlerinde ayı piyasasının sonlanmadığını, parasal sıkılaşmanın gecikmeli etkileri belirginleştikçe, resesyon fiyatlaması oluşmasını ve bankacılık sektöründe son yaşanan kargaşanın daha görünür hale gelmesinin önemli bir risk oluşturduğunu düşünüyoruz.


Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.ykyatirim.com.tr

***
                 Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Avrupa Merkez Bankası'nın 25 baz puanlık faiz artırımı, Başkan Jerome Powell ile Başkan Christine Lagarde'ın farklılaşan mesajları ve ABD bankacılık sistemine yönelik korkular dünün ana gündem maddeleri olarak öne çıktı. PacWest hisseleri %50 oranında geriledi ve bölgesel bankacılık endeksi art arda dördüncü gün de satıcılı işlem gördü. Kanada'lı Toronto-Dominion Bank Group, First Horizon’ın $13.4 milyarlık satın alımını iptal ederek ABD bankasının hisselerinde %33'lük bir düşüşü tetikledi. Financial Times, Western Alliance’ın satın alınma da dahil olmak üzere stratejik opsiyonları değerlendirdiğini haber yaptı. Haber sonrası banka hisseleri %55 üzerinde satış gördü ancak, banka haberi yalanladı ve kayıplar %35 civarında dengelendi. Reuters, Beyaz Saray'ın "sağlıklı bankalar üzerindeki açığa satış baskılarını" takip ettiğini, ABD federal ve eyalet yetkililerinin banka hisselerindeki sert hareketlerin arkasında "piyasa manipülasyonu" olasılığını değerlendirdiklerini bildirdi. ABD hisse senedi piyasaları bankacılık sektörü önderliğinde baskılandı. ECB Başkanı Lagarde sıkılaşma adımlarının henüz sona ermediğini, politika kararında bazı üyelerin 50 baz puandan yana olduğunu söyledi. Paylaşılan resmi metin sonrasında 1.10 seviyesine gerileyen EURUSD paritesi, açıklamalar sonrasında 1.1050'ye kadar yükseldi.
Yatırımcılar, Perşembe günkü kapanışın ardından Apple da dahil olmak üzere bilanço açıklamalarını takip etti. Teknoloji devi, iPhone satışlarıyla desteklenen mali ikinci çeyrek için beklentilerin üzerinde kalmayı başardı. Apple hisseleri, seans sonrasında %2'den fazla değer kazandı. Bu sabah itibari ile vadeli endeks kontraları hafif primli. Piyasa oyuncuları, ABD’de tarım dışı istihdam raporuna odaklanacak. İşsizlik oranını ve ücret artışına ilişkin bilgileri içeren Nisan ayı bordro verileri, Fed'e bir sonraki adımına karar verirken başka önemli bir veri noktası olacak. İsviçre tüketici enflasyonu öne çıkan bir diğer veri.

 Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş
 https://www.garantibbvayatirim.com.tr/
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. iş burada yer alan bilgilerin, doğruluğundan, yeterliliğinden veya tamlığından ve bu bilgiler ışığında yapılan ve yapılacak olan ileriye dönük yatırımların sonuçlarından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin yazılı izni olmadıkça içeriği kısmen ya da tamamen üçüncü kişilerce hiç bir şekil ve ortamda yayınlanamaz, iktisap edilemez, alıntı yapılamaz, kullanılamaz. İleti, gönderilen kişiye özel ve münhasırdır. İlave olarak, bu raporun gönderildiği ve yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kullanıldığı ülkelerdeki yasal düzenlemelerden kaynaklı tüm talep ve dava haklarımız saklıdır.

Veri Akışında Bugün Neler İzlenecek?

" ABD, Ortalama Saatlik Kazançlar, Tarım Dışı İstihdam, İşsizlik Oranı (Nis),
" Euro Bölgesi, S&P Global İnşaat PMI (Nis), Perakende Satışlar (Mar),
" Türkiye, Menkul Kıymet İstatistikleri, Para ve Banka İstatistikleri (Haf), AGHOL Finansal Sonuçları (1Ç23),

Küresel risk iştahı Tarım Dışı İstihdam öncesinde zayıf...
ABD borsaları bölgesel banka hisselerinde yaşanan satış sonrası günü değer kayıplarıyla tamamladı. Tarım Dışı İstihdam (TDI) öncesinde bu sabah küresel piyasalarda risk iştahı zayıf seyrediyor. ABD vadeli endeksleri dün yaşanan satıcılı seyir sonrası güne tepki alımlarıyla başlıyor. Avrupa vadeli endeksleri ve Asya borsalarında ise karışık görünüm hakim. Küresel piyasalarda tarım dışı istihdam öncesinde varlık fiyatlamalarına baktığımızda ise; Ons Altın fiyatları 2047 dolarda, ABD 10 yıllık tahvil getirisi %3,37'de ve dolar endeksi (DXY) 101,10 bulunuyor. Haftayı kapatırken, bugün ABD'de Tarım Dışı İstihdam yakından takip edilecek. TSI 15:30'da açıklanacak TDI'da beklenti 180 binde bulunuyor. Verinin beklentilere paralel açıklanması halinde Ocak 2021'den bu yana açıklanan en düşük veri olarak kayıtlara geçecek. TDI'da 200-250bin bandı ve üzerinde bir veri risk iştahı ve altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir. Gün içinde ayrıca Euro Bölgesinde perakende satışlar ile yurt içinde para ve banka istatistikleri takip edilecek. 4200'ün geçilememesi sonrası yönünü aşağı çeviren küresel risk barometresi SPX, ABD'de bölgesel bankalara ilişkin endişelerinin artması sonrası 4100 desteği altına geri çekildi. Dünkü işlemleri negatif görüntü ile kapatan BIST100 endeksinde açılışın hafif artı yönde olmasını beklemekteyiz. Kısa vadede 4550-4600 bölgesi altında kalınması halinde zayıf görüntü devam edebilir.
  
Piyasalarda dün neler oldu?
ABD borsaları bankacılık sektörüne ilişkin artan endişelerle günü düşüşle tamamladı. Dow Jones %0,86, S&P 500 %0,72 ve Nasdaq %0,49 değer kaybetti. ABD'de haftalık işsizlik başvuruları 242bin artış kaydetti. Piyasada beklenti 240binde bulunmaktaydı. Bir önceki veri 230binden 229bine revize edildi. Dört haftalık ortalama 239,25bin olarak gerçekleşti. Ülkede ticaret dengesi ise martta 64,2mlr dolar açık verdi. Beklenti 63,3mlr dolar açık olması yönündeydi. Euro Bölgesi'nde gözler ECB'nin faiz kararındaydı. ECB faizi 25 baz puan artırımla %3,75 seviyesine yükseltti. Karar sonrası açıklamalarda bulunan ECB Başkanı Lagarde, enflasyonda yukarı yönlü riskin devam ettiğini belirterek, bankanın faiz artışlarına ara vermediğini ve yolun sonunda olmadıklarını söyledi. Bölgede ayrıca ÜFE rakamları ile final PMI verileri izlendi. Martta ÜFE %1,6 düşüşle yıllık bazda %13,3 seviyesinden %5,9 seviyesine geriledi. Beklentinin 54,4 olduğu bileşik PMI nisanda 53,7'den 54,1'e yükseldi. Hizmet PMI ise 56,2 seviyesinde gerçekleşti. Almanya'da bileşik PMI nisanda 54,2 seviyesinde gerçekleşti. Beklentinin 53,9 olduğu bileşik PMI martta 52,6 seviyesinde bulunuyordu. Ülkede hizmet PMI ise 53,7'den 56,0'a yükseldi. İngiltere'de bileşik PMI 54,9 ile 53,9 olan beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede hizmet PMI ise 52,9 seviyesinden 55,9 seviyesine yükseldi. Beklenti 54,9 seviyesinde bulunuyordu. Yurt içinde TCMB aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Merkez Bankası'nın enflasyon değerlendirmesinde, "Aylık enflasyonun seyrinde bir önceki ayda olduğu gibi gıda ve hizmet grupları öne çıkarken, enerji fiyatları belirgin bir oranda gerilemiştir." ifadelerine yer verildi. Diğer yandan, TCMB Başkanı Kavcıoğlu yılın ikinci enflasyon raporu sunumunu gerçekleştirdi. Kavcıoğlu, yıl sonu enflasyon tahminlerini %22,3, 2024 yıl sonu tahminlerini %8,8 seviyesinde sabit tuttuklarını açıkladı. 2023 sonu gıda enflasyonu tahmini ise %22'den %27,9'a yükseltildi. Reel efektif döviz kuru endeksi nisan TÜFE bazında 58,94'e gerilerken, ÜFE bazında 90,09 seviyesine yükseldi. 21 Nisan haftasında 116,1mlr dolar seviyesinde bulunan TCMB rezervleri 28 Nisan ile sona eren haftada %1,03 düşüş ile 114,9mlr dolar oldu. Swap hariç net rezervler ise -52,7mlr dolar oldu.

Veri Gündemi: ABD'de bugün Fed'in yakından izlediği iş gücü istatistikleri (Ort. Saatlik Kazançlar, Tarım Dışı İstihdam (TDI), İşsizlik Oranı) takip edilecek. Tarım dışı istihdamda beklenti 180 binde bulunuyor. Verinin beklentilerin altında kalması halinde altın ve hisse senedi piyasasına etkisi pozitif olabilir. Ort. saatlik kazançların nisanda %0,30 artışla yıllık bazda %4,20 seviyesinde sabit kalması, işsizlik oranının %3,50'den %3,60'a yükselmesi bekleniyor. Euro Bölgesi'nde tüketici davranışlarına ilişkin sinyal vermesi açısından takip edilen perakende satışların martta %0,10, yıllık bazda ise %3,10 düşüş göstermesi bekleniyor. Bölgede ayrıca S&P Global tarafından yayımlanan inşaat PMI izlenecek. İnşaat PMI martta 45,0 seviyesinde bulunuyordu. Yurt içinde haftalık olarak yayımlanan menkul kıymet istatistikleri ile para ve banka istatistikleri takip edilecek. TCMB verilerine göre 21 Nisan haftasında yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinde 37,1mn USD net alım gerçekleştirdi. Böylelikle yabancılar iki haftada toplam 216mn dolar alım gerçekleştirmiş oldu. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı ise 907mn dolar artışla 188,8mlr dolar oldu.


1Ç23 Finansal Sonuçları

¢ Birleşim Mühendislik (BRLSM, Pozitif): Şirket'in, 2023 yılı ilk çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı 48,4 kat artarak, 56,6mn TL'ye yükselmiştir. Şirket'in 1Ç22'de ana ortaklık net dönem karı 1,17mn TL'de bulunmaktaydı. Şirket'in cirosu 1Ç23'te yeni projelerin alınması etkisiyle bir önceki yılın aynı dönemine göre %131,5 ve bir önceki çeyreğe göre %21 artarak, 562,17mn TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket'in FAVÖK'ü 1Ç23'te 23,2 kat artarak, 50,06mn TL'ye yükselmiştir. 1Ç22'de FAVÖK 2,16mn TL'de bulunmaktaydı. Şirket'in FAVÖK marjı 1Ç23'te bir önceki yılın aynı dönemine göre 8,0 baz puan artarken, bir önceki çeyreğe göre 1,4 baz puan azalarak, %8,91 olarak gerçekleşmiştir.

¢ Çimsa Çimento Sanayi (CIMSA, Nötr): Şirketin 2023 yılı ilk çeyrek ana ortaklık net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %102,5 artışla 251,7mn TL olmuştur. Net kar çeyreklik bazda ise %44,9 (4Ç22: 456,9mn) düşüş göstermiştir. Net karda piyasa beklentisi medyan tahmini 311mn TL'de bulunmaktaydı. Şirketin satış gelirleri 1Ç23'de bir önceki yılın aynı dönemine göre %74,4 artarken, çeyreksel bazda %7,5 düşüş ile 2.363mn TL olmuştur. Yurt içinde görülen güçlü bölgesel talep satış gelirlerindeki artışta önemli rol oynarken, ürün portföyündeki çeşitliliğin katkısı ile şirket cirosunun yaklaşık yarısı döviz bazlı satışlardan kaydedilmiştir. Şirket 1Ç23'de 314mn TL FAVÖK karı elde etmiştir. Bu rakam yıllık %129, bir önceki çeyrek dönem olan 4Ç22'ye göre ise %30,3 artışı göstermektedir. FAVÖK'te beklenti 292mn TL'de bulunmaktaydı. Şirketin FAVÖK marjı 1Ç23'de bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,2, bir önceki çeyreğe göre ise 3,9 puan artış ile %13,29 seviyesinde gerçekleşmiştir.

¢ Enerjisa Enerji (ENJSA, Nötr): Şirket'in, 2023 yılı ilk çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %91,5 artarak, 369,57mn TL'ye yükselmiştir. Net kar bir önceki çeyreğe göre ise %97 düşüş göstermiştir. (4Ç22:12.122mn TL) Net karda piyasa beklentisi medyan tahmini 860mn TL'de bulunmaktaydı. Şirket'in beklentilerin altında net kar açıklamasında; deprem dolayısıyla gerçekleştirilen 780mn TL'lik operasyonel gider etkili oldu. Ciro 1Ç23'te bir önceki yılın aynı dönemine göre %60 artarak, 28.641mn TL'ye yükselmiştir. Konsensüs beklentisi cironun 22.674mn TL olacağı yönündeydi. Şirket, 1Ç23'te 2.188mn TL FAVÖK karı elde etmiştir. Bu rakam yıllık %43,5 artışı ve bir önceki çeyrek dönem olan 4Ç22'ye (4Ç22:2.493mn TL) göre ise %12,2 azalışı göstermektedir. FAVÖK'te konsensüs beklentisi 2.481mn TL'de bulunmaktaydı. Şirket'in FAVÖK marjı 1Ç23'te bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,9 ve bir önceki çeyreğe göre 2,7 baz puan düşerek, %7,64 olarak gerçekleşmiştir. Enerjisa 1Ç23 finansal sonuçları ardından, 2023 yılına ilişkin beklentilerini paylaştı. Şirket, 2023 yılında faaliyet gelirlerinin 20-24mlr TL, net karın 4,6-6,0mlr TL, yatırım harcamasının 11-15mlr TL ve düzenlemeye tabi varlık tabanının 30-35mlr TL olacağını öngörmektedir.

¢ Sasa Polyester (SASA, Nötr): Şirketin 2023 yılı ilk çeyrek ana ortaklık net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %7,0 artışla 2.496mn TL olmuştur. Net kar çeyreklik bazda ise %3,3 (4Ç22: 2.581mn) düşüş göstermiştir. Şirketin net satışları 1Ç23'de yıllık bazda %14,4, çeyreklik bazda %15,8 artış ile 8.130mn TL'ye yükselmiştir. Şirketin FAVÖK'ü yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %63,0 düşüşle 739,3mn TL olmuştur. FAVÖK 4Ç22'ye göre ise %15,0 artış göstermiştir. Şirketin FAVÖK marjı 1Ç23'de bir önceki yılın aynı dönemine göre 19,1, bir önceki çeyreğe göre 0,1 puan düşüşle %9,1 seviyesinde gerçekleşmiştir.


¢ Yünsa Yünlü Sanayi (YUNSA, Nötr): Şirketin 2023 yılı ilk çeyrek ana ortaklık net karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %97,8 artışla 108,4mn TL olmuştur. Net kar çeyreklik bazda ise %34,3 (4Ç22: 165,2mn) düşüş göstermiştir. Şirketin net satışları 1Ç23'de yıllık bazda %75,9 artarken, çeyreklik bazda %12,1 düşüş ile 397,1mn TL olmuştur. Şirketin yurtdışı satışları bu dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre %100,7 artış ile 231,6mn TL'ye yükselmiştir. Şirketin FAVÖK'ü yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %51,2 artışla 120,9mn TL olmuştur. FAVÖK 4Ç22'ye göre ise %10,2 düşüş göstermiştir. Şirketin FAVÖK marjı 1Ç23'de bir önceki yılın aynı dönemine göre 5,0 puan düşerken, bir önceki çeyreğe göre 0,6 puan artışla %30,4 seviyesinde gerçekleşmiştir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/39111

BIST100
BIST100 Endeksi dünkü işlemleri %0,04 oranında hafif düşüş ile 4.484 puandan kapattı. Endeks güne hafif eksi bir görünüm ile başladıktan sonra gün içinde 4.447-4.577 bandında dalgalı hareket etti. Günün ilk yarısında 5 günlük AO (mavi) 4.527 seviyesinin üzeri test edilse de kalıcı olunamadı ve gün sonu gelen satışlar etkili oldu. Endeksin işlem hacmi 41,11mlr TL ile görece düşük bir tutarda gerçekleşti. Teknik açıdan kısa vadede 5 günlük AO (4.527) seviyesini takip etmekteyiz. Bu seviyenin üzerine yerleşme olması durumunda tepki alımları görülebilir, orta vadeli yönde takip ettiğimiz 200 günlük AO (yeşil) 4.815 seviyeleri hedeflenebilir. Geri çekilmelerde geçmişte yatay destek konumunda test edilen 4.460 seviyesini önemsemekteyiz. USD bazında 2,29 cent seviyesinden başlayan endeks günü 2,30 centten kapattı. Gün içinde 2,28-2,34 cent bandında dalgalı hareket edildi. Teknik bakımdan aşağı yönlü hareketlerde önemli seviye olarak 2,25 cent desteği izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 5 günlük AO (2,32 cent) seviyesini takip etmekteyiz.

VIOP30
VIOP30 Yakın Vade Kontratı, günü 5.377 uzlaşma fiyatından sert satıcılı bir görünüm ile kapattı. Kontrat gün içinde 5.329-5.534 bandında dalgalı hareket etti. Teknik bakımdan yukarı yönlü hareketlerde 22 günlük AO (kırmızı) 5.479 seviyesini önemsemekteyiz. Bu seviyenin üzerine yerleşme olması durumunda tepki alımlarının görülebileceğini düşünmekteyiz. Geri çekilmelerde 5.300-5.200 seviyeleri kısa vadeli destekler olarak izlenebilir.

USDTRY
USDTRY kurunda dünkü işlemlerde 19,4500-19,5051 bandında hareket edildi. Teknik açıdan kısa vadede 19,00 seviyesini önemsemekteyiz. Bu seviyenin üzerinde kalıcı olunması ile pozitif görünüm devam edebilir. Geri çekilmelerde 18,70 desteği ve Aralık 2021 zirvesini (18,36) takip etmekteyiz.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

https://www.piramitmenkul.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/39112

Bugün Ne Bekliyoruz? Asya hisse senedi piyasalarında karışık seyir devam ediyor. Bu sabah, Çin’de Caixin hizmet PMI’nın sektörün büyüme bölgesinde kalsa da önceki aya göre yavaşladığını göstermesinin ardından Şanghay Bileşik Endeksi %0,52, Shenzhen Bileşik Endeksi %0,94 ekside seyretmekte. Hong Kong Hang Seng Endeksi %0,56 yükseldi. Japonya ve Güney Kore piyasaları tatil nedeniyle bugün kapalı. MSCI Japonya dışı Asya Endeksi %0,46 arttı. Küresel piyasalarda bankalara yönelik yeniden gündeme gelen endişelerin riskli varlıklar üzerindeki baskılayıcı etkisi devam etmektedir. ABD’de üç ana endeksin de art arda dördüncü seansı kayıpla geçmelerinin ardından vadeli kontratlar pozitif bir açılışı işaret etmektedir. Haftanın son işlem günü veri takviminde ABD’de nisan ayı resmi istihdam raporu takip edilecek. Tarım dışı istihdamın 236 binden nisanda yaklaşık 180 bine gerileyerek pandemi dönemi olan Aralık 2020’den beri en zayıf artışı kaydetmesi bekleniyor. Zira iş gücü piyasasında gevşeme sinyalleri ve ekonomik yavaşlama, Fed’in para politikasında sıkılaştırmacı döngüsünün sona ermesini destekleyecektir. İşsizlik oranının %3,5’ten nisanda %3,6’ya yükselmesi bekleniyor. Ortalama saatlik kazançlardaki artışın aylık %0,3, yıllık %4,2 ile marta paralel gerçekleşmesi beklenmektedir. Resmi veride düşüş beklentisi olmakla birlikte ADP Enstitüsü’nün çarşamba günkü verileri özel sektör istihdamının nisanda 296 bin ile beklentinin çok üzerinde arttığını işaret etmişti.

Piyasalarda Dün Ne Oldu? Avrupa ve ABD hisse endekslerinde dün satıcılı fiyatlamalar hâkim oldu. Avrupa’da; FTSE 100 Endeksi %1,10, CAC 40 Endeksi %0,85 ve DAX Endeksi %0,51 düştü. ABD tarafındaysa üç ana endeks art arda dördüncü seansı da düşüşle tamamladı. Dow Jones Endeksi %0,86, S&P 500 Endeksi %0,72 ve Nasdaq Bileşik Endeksi %0,49 geriledi. Bölgesel küçük banka hisselerinde volatil seyir ile satışlar görüldü. Dolar Endeksi (DXY) sınırlı artışla 101,3 puana yükselirken EUR/USD paritesi 1,10 düzeyine indi. ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi hafifçe artarak %3,38’den işlem gördü. Ons altın %0,56 değerlenerek 2.050USD’den fiyatlandı. Emtia grubundan Brent petrol tepki alışlarıyla varil başına 72USD’ye çıktı. Avrupa Merkez Bankası (AMB) dün piyasaların beklentisi doğrultusunda faizleri 25bp artırarak politika faizini %3,50’den %3,75’e yükseltti. AMB’nin karar metninde, ‘Gelecek toplantılarda alınacak kararlar politika faizinin yeteri kadar kısıtlayıcı seviyelere yükselmesine yardımcı olacak.’ ifadesine yer verildi. Kararın ardından konuşan Başkan Christine Lagarde, yeteri kadar sıkılaştırıcı seviye için bir rakama sahip olmadıklarını ancak bu seviyeye ulaşıldığında görüleceğini söyledi.
BIST 100 Endeksi günün ilk işlem saatlerinde 4.577 puana kadar yükseldi. Ancak günün geri kalanında kalıcı olamadı ve 4.484 puana indi. Böylece Endeks dün sınırlı satıcılı bir görünüm ortaya koydu. USD/TRY kuru yatay alıcılı seyrini korurken EUR/TRY kuru %0,36 düşüşle 21,47 TL’ye indi. Gram altın 1.283 TL’ye yükselerek rekor tazeledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bu yılın ikinci enflasyon raporunda 2023 için yıl sonu enflasyon tahmininde revize yapmayarak %22,3’te sabit tuttu. Ayrıca TCMB nisan ayına dair açıkladığı verilerde reel efektif döviz kurununun (REDK) 58,94’e gerilediğini işaret etti. REDK, bir önceki ay 59,38 değerini almıştı.


Piramit Menkul Kıymetler A.Ş
www.piramitmenkul.com.tr

 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Fed Sonrası Gözler Tarım Dışı İstihdam Verisinde
Çarşamba günü Fed tarafından alınan 25 bps’lik artış sonrası gözler Tarım Dışı İstihdam verisinde olacak.
 
AMERİKA
• Biden yönetimi, ABD'de yedi yeni Ulusal Yapay Zeka Araştırma Enstitüsü kurmak için 140 milyon dolar yatırım yapacağını açıkladı.
• ABD'li bölgesel banka Western Alliance, satış için stratejik seçeneklerin araştırılması amacıyla danışman tuttuklarına dair haberi yalanladı.
• Apple 2023 1. çeyrek döneminde elde ettiği gelir, yıllık yüzde 3 azalarak 94,8 milyar dolara gerileme gösterse de piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
 
AVRUPA
• Norveç Merkez Bankası, faiz oranlarını beklentilere paralel 25 baz puan artırarak yüzde 3,25 seviyesine yükseltti.
• ECB dün gerçekleştirdiği toplantıda piyasa beklentilerine paralel olarak 25 bps’lik bir artış gerçekleştirdi.
• ECB Başkanı Lagarde, dün faiz kararı sonrası yaptığı açıklamalarda verilere bağlı olunduğunu ve enflasyonda yukarı yönlü risklerin devam ettiğini bildirdi.
 
TÜRKİYE
• TCMB'nin net rezervleri 1,5 ayda 12,5 milyar dolar azaldı.
 
ASYA
• Anonim bir Hindistan şirketinin milyar dolarlık değerinde Rus petrolü aldıkları ortaya çıktı.
• Çin holding grubu Putailai, Norveç’te anot fabrikası kuracaklarını açıkladı.
 
EUR/USD Teknik Analizi
EURUSD sabah saatlerinde 1.1035 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.1060 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.1000 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 1.1060 / 1.1100 / 1.1170
Destekler : 1.1000 / 1.0960 / 1.0850
 
XAUUSD - Altın Teknik Analizi
Ons Altın, sabah saatlerinde 2046 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 2075 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 2030 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 2075 / 2100 / 2125
Destekler : 2030 / 2000 / 1970
 
GBPUSD Teknik Analizi
GBPUSD sabah saatlerinde 1.2590 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 1.2610 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.2545 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 1.2610 / 1.2660 / 1.2770
Destekler : 1.2545 / 1.2430 / 1.2340
 
NAS100 - Teknik Analizi
Nasdaq, sabah saatlerinde 13095 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 13240 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 13050 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 13240 / 13350 / 13550
Destekler : 13050 / 12925 / 12800
 
UKOIL Teknik Analizi
Ukoil sabah saatlerinde 73.32 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 76.30 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 71.40 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 76.30 / 80.80 / 87.00
Destekler : 71.40 / 70.10 / 65.00
 
WHEAT Teknik Analizi
Wheat, sabah saatlerinde 648 seviyesinde işlem görmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde 680 seviyesi direnç noktası olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerde 624 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir.
 
Dirençler : 680 / 700 / 721
Destekler : 624 / 610 / 600

 Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.albyatirim.com.tr
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Borsa İstanbul’da Yön Arayışı İzleniyor
Küresel piyasalarda dün FED ve Avrupa Merkez Bankasının beklentilere paralel faiz kararlarının ardından negatif seyir izlendi. ABD ve Avrupa endeksleri günü %0,50-1 bandında düşüş ile tamamladı. Borsa İstanbul’da ise dalgalı seyrin ardında yön arayışı izleniyor. BIST100 endeksi %2 yükselişin ardından seans sonlarında kazançlarını geri vererek günü yatay 4484 puanda tamamladı.
Sektörel görünümde ise madencilik %2,32 sınai %0,75 ve holding %0,15 yükseliş göstererek pozitif yönde ayrıştı. İletişim %0,80 bankacılık %0,23 ve ulaştırma %0,36 düşüş göstererek negatif performans sergiledi. Senet bazında BIST100 endeksini CCOLA, HEKTS ve SASA ağırlıklı pozitif yönde etkilerken TUPRS, THYAO ve EREGL negatif yönde etkiledi.
Türkiye gösterge tahvil faizi %7,60 seviyelerine gerilerken uzun vadeli tahvil getirileri %12,28 seviyesine geriledi.

CIMSA 1Ç’de medyan beklentilere paralel 2.363 mn TL ciro beklentilerin %7 üzerinde 314 mn TL FAVÖK ve beklentilerin %20 altında 252 mn LT net kar açıkladı. Net karı 67 mn TL vergi geliri destekledi.

ENJSA 1Ç’de medyan beklentilerin %26 üzerinde 28.641 mn TL ciro beklentilerin %11 altında 2.188 mn TL FAVÖK ve beklentilerin %57 altında 370 mn TL net kar açıkladı.
TCMB enflasyon raporunda 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3; 2024 tahminini ise yüzde 8,8 seviyesinde tuttu.

TCMB'nin brüt rezervleri 28 Nisan haftasında 114,9 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta brüt rezervler 116,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Net rezervler ise geçen hafta 6,4 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta net rezervler 8,3 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Bugün BIMAS, SAHOL ve TTKOM ın 2023 1Ç finansallarını açıklaması bekleniyor.

Ekonomik takvimde yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken yurt dışında ise ABD tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri takip edilecek.
KAP Haberleri
ENSRI: Şirketimiz ile ABD menşeli bir aracı kurum arasında; şirketimiz paylarının Nasdaq/New York borsasında kote edilerek işlem görebilmesi amacıyla 04.05.2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
GOKNR: Göknur Gıda, Niğde'de 'Konsantre Meyve ve Sebze Suyu Entegre Üretim Tesisi Projesi' ile ilgili ÇED süreci başlattı.
ORGE: Orge Enerji'nin Bakırköy - Kirazlı Metro Projesi'nde toplam sözleşme büyüklüğü 10.9 milyon euro seviyesine ulaştı.
POLHO: Polisan Holding iştiraki Polisan Kansai Boya'nın solvent bazlı yeni tesisinde test üretimlerine başlandı.
EUREN: Europen, Romanya'da kurulu kapı ve pencere tesisinin satınalma görüşmelerini, satınalma fiyatında anlaşma sağlanamaması nedeniyle süreç sonlandırdı.
TTKOM: Şirketimize, TEİAŞ, Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği çerçevesinde 317,8 MWe kurulu güç kapasitesi tahsis etti. Bu kapasite mevcut toplam elektrik tüketimimizin yaklaşık %50'sine tekabül etmektedir.
HEKTS: HEKTAŞ'ın "Pet Mama" üretim tesisinde faaliyetler başladı

Pay Alım Satım Bildirimleri
MPARK (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 04.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 63,92 TL fiyattan toplam 50.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır.
TURSG (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 04.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 9,34 TL fiyattan toplam 320.000 TL nominal değerli TURSG payları geri alınmıştır.
KRVGD (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 04.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 14,32 TL fiyattan toplam 128.000 TL nominal değerli KRVGD payları geri alınmıştır.
YAYLA (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 04.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 25,84 TL fiyattan toplam 220.200 TL nominal değerli YAYLA payları geri alınmıştır.
VAKBN (ALIM)-(GERİ ALIM) : Bankamızca 04.05.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 8,09-8,19 TL fiyattan toplam 298.101 TL nominal değerli VAKBN payları geri alınmıştır.
ISCTR (ALIM)-(T.İŞ BANKASI A.Ş.MENS.MUNZ.SOS.GÜV.VE YAR.SAN.VAKFI) : 04.05.2023 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde özel emir işlemi ile Tecim Yapı Elemanları İnşaat Servis ve Yön. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nden 10,72 TL fiyattan 39.650.000 TL nominal tutarlı alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Türkiye İş Bankası A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 04.05.2023 tarihi itibarıyla %37,72 sınırına ulaşmıştır.


 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BİST:
Güne alıcılı bir seyirle başlayan BİST100 Endeksi, sonrasında gelen satışlarla günü %
0,04 sınırlı düşüşle 4.484,35’den tamamladı. TUPRS, THYAO gibi endeks ağırlığı
yüksek hisseler endeksi baskılarken Bankacılık Endeksi %0,23, Sınai Endeks %0,75
geriledi. 14 Mayıs’ta gerçekleşecek seçim belirsizliği, seçim sonrasında uygulanacak
ekonomi politikalarına yönelik belirsizlik ve son dönemde mevduat faizlerinde yaşanan
yükseliş, yurt içi piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Bu beklentiler
ışığında, BIST’te seçim tarihine kadar geniş bantta dalgalı seyrin devam edeceğini
düşünüyoruz. Global major borsalarda ise bankacılık sistemine ilişkin endişeler risk
iştahı üzerinde baskı yaratmayı sürdürüyor. ABD ve Avrupa’da endeksler dün satıcılı
seyretti. Bu sabah ABD vadelileri ve Alman DAX vadelisinde hafif alıcılı bir seyir
izlenirken, VIX ise 20 üzerine yükselerek ABD borsalarında volatilitenin tekrar arttığını
gösteriyor. Bankacılık sistemine ilişkin gelişmelerin piyasalara yön vermeyi
sürdürmesini bekliyoruz. Yurt içinde, VİOP30 endeksi akşam seansını %0,07 sınırlı
yükselişle tamamladı. Endeksin güne pozitif eğilimle başlamasını ve gün içinde dalgalı
seyrin devam etmesini bekliyoruz.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.