Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

5,250 desteğini koruma çabası devam
ediyor ...
Endeks 30 Yakın Vade Kontratı'nda devam
eden kısa vadeli düşüş trendi içerisindeki aşağı
hareketin, 5,250 desteğini koruma çabası
devam ediyor.
Günü -%2.02 oranında değer kaybıyla 5,375
puandan tamamlayan piyasada, genel olarak
baktığımızda ise son dönemde oluşan zayıf
seyrin taban oluşturmaya çalıştığını
gözlemliyoruz. Seans içi geri çekilmelerde ise
5,250 seviyesini ilk önemli destek noktası
olarak izlemeyi sürdürüyoruz. İlk etapta 5,250
üzerinde dengelenmeye çalışacak olan
piyasada, bu seviye altında ise 5,000 ana
desteğine yönelik aşağı baskının devam
edebileceğini göz önünde bulunduruyoruz.
Seans içi yukarı ataklarda ise 5,750 seviyesini
ilk önemli direnç olarak izliyoruz. Piyasada sert
satış baskısının ardından tepki sürecine yönelik
bir hareket oluşabilmesi için 5,750 ara
direncinin aşılması gerekiyor

Yapı Kredi Bankası A.Ş.
www.yapikredi.com.tr
  ***
Çekince

 Bu rapor, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Satış Bölümü tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Satış Ekibi ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. müşterileri için hazırlanmıştır. Bu rapor tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, Bankamız tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup; bu kaynakların doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. / Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmekte olup; işbu raporla Bankamız tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Bankamız hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi ile aracılık teklifini içermemektedir. / Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. / Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.
Yasal Uyarı

  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir
Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır
ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A Ş nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz,
yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.


  

YORUM
Haftanın son işlem gününde içeride takip edilecek önemli makro veri akışı bulunmuyor, ABD tarafında
istihdam verisi izlenecek. BIST dün gün içerisindeki kazançlarını koruyamadı ve 4600 direncine
yaklaşan endekste satışlar bu bölgeden gelişti. Sanayi endeksi, bankacılık endeksinin üzerinde
performans gösterdi. Güne yatay başlamasını beklediğimiz BIST için 4600 direnç seviyesini
sürdürüyor, destek olarak ise 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 4350 noktası izlenebilir.
İZLENECEKLER
-AGHOL 1ç23 Bilanço (bekl: TL320mn net kar)
ŞİRKET HABERLERİ
-ENJSA 1ç23 net karı TL369mn oldu, beklenti ise TL873mn olması yönündeydi. Ciro TL28.6mr ile
beklentilerin üzerinde gelirken, Favök ise TL1.87mr ile 1ç22’ye benzer görünüm sergiledi. ENJSA 2023
yılında TL20-24mr aralığında faaliyet geliri, TL4.5-6.0mr aralığından net kar, TL11-15mr aralığında
yatırım harcaması öngörüyor.
-SASA yılın ilk çeyreğinde TL2.49mr net kar açıkladı, önceki sene TL2.33mr’dı. Şirketin cirosu
TL8.13mr (önceki TL7.1mr), brüt karı TL990mn (önceki TL2.2mr), FAVÖK’ü TL536mn (önceki
TL1.75mr), Favök Marjı ise 18pt düşüşle %6.6 olarak gerçekleşti.
-CIMSA 1ç net karı TL251mn oldu, beklenti TL323mn’du. Aynı dönemde şirketin cirosu TL2.36mr ile
%74, brüt kar TL424mn ile %140, Favök TL314mn ile %129 artarken, Favök Marjı ise %13 (önceki %10)
oldu.
-KOZAL hisse başı brüt TL0.40 nakit kar payı dağıtım kararı alındığını, 14 Temmuz tarihinde temettü
ödemesinin gerçekleştirileceğini duyurdu.
-HURGZ, İstanbul/Esenyurt’ta bulunan gayrimenkulünü TL816mn bedelle sattığını açıkladı,
değerleme sonucu tutar ise TL925mn’du.
-GWIND bugün 2022 yılı karından hisse başı brüt TL0.51 nakit temettü ödemesi gerçekleştirecek.
-BIZIM 2022 yılı karından hisse başı brüt TL0.83 temettü dağıtılması kararı aldı.
-CW Enerji Mühendislik bugün ‘’CWENE.E’’ kodu ve 108.60TL/baz fiyat ile Yıldız Pazar’da işlem
görmeye başlayacak.

 Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.terayatirim.com
                                 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

AVRUPA MERKEZ BANKASI FED’e AYAK UYDURDU
FED’in faiz artırımı kararının ardından bir gün sonra Avrupa Merkez Bankası'nın önceki gün faiz oranlarını artırması ve daha fazla sıkılaştırma yapılması gerektiğinin sinyalini vermesiyle, küresel hisse senetleri art arda dördüncü gününde düşerken dolar bir miktar değer kazandı. ABD’nin üç büyük endeksi de üst üste dördüncü gün kayıp yaşarken bu hareketler Nasdaq için Aralık ayından bu yana en uzun düşüş dönemi oldu. ABD tahvil getirileri düşerken, petrol fiyatları hafta başındaki keskin düşüşün ardından toparlandı. Piyasaların merkez bankası mesajları konusundaki tedirginlikleri yanı sıra, ABD endeksleri, üçüncü büyük bir bölgesel bankanın iflas etmesi durumuyla alakalı düşüşün ayrıca baskısı altındaydı. Los Angeles merkezli PacWest Bancorp'un satış dâhil stratejik seçenekleri değerlendirme hamlesinin, düzenleyici kurumların ülkenin bankacılık sektörünü desteklemek için daha fazla adım atması yönündeki baskısını artırırken, ABD'li bankaların sağlığına ilişkin korkuları yeniden derinleştirmesi riskli varlıklar üzerinde baskı kurmayı sürdürebilir. Bu arada, ABD bankacılık endişelerinin güvenli liman varlığına kaçışı hızlandırmasıyla spot altın, son yılların en yüksek seviyesine dokundu.
Beklendiği üzere Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası toplantısı ardından 25 baz puan artış ile gecelik mevduat faizini 3.25 seviyesine taşımış oldu. Açıklama ardından EURUSD paritesinde 1.09 seviyesine kadar geri çekilme görüldü. Geçtiğimiz günlerde açıklanan veriler dahilinde manşet enflasyon yüksek iken çekirdek enflasyonun son 11 ayın en düşük seviyesinde olması faiz artışlarında karar verilirken temel gösterge olarak baz alındığını gösteriyor. ECB Başkanı Lagarde konuşmasında faiz arttım yolculuğunun sonuna gelmediklerini, enflasyonun orta vade hedefi olan yüzde 2 ‘ye uzak ve yüksek olduğunu, tüm politika yapıcıların faiz artırımının gerekliliği konusunda hem fikir olduğunu hatta bazı üyelerin 50 baz puan artırımı uygun gördüklerini söyledi. Güçlü ücret artışları ve kar marjlarının yükselmesinin enflasyonu yukarı çıkarma ihtimali olduğunu, ücret baskılarının ise daha da güçlendiğini ekledi. Lagarde konuşmasında enerji fiyatlarındaki düşüşe de değindi. Enerji fiyatlarındaki düşüşün ardından hükümetlere mali desteği azaltma çağrısında bulundu. ‘ Aksi takdirde orta vadede ECB ‘nin tepki vermek zorunda kalacağı daha yüksek bir enflasyon riski olacak ‘ dedi.
Günlük veri takviminde bulunan Amerika tarım dışı istihdamın öncekine oranla %24 oranla düşük, işsizlik oranı ise önceki veriye yakın kısmen yüksek bekleniyor olması iş gücü piyasası büyümenin beklenildiği kadar yavaş olmayacağına dair umut veriyor.

USDTRY
Dolar TL kurunda 19,45TL ile 19,50TL seviyesi arasında dart bantta ılımlı pozitif yükselişler devam ediyor. Kur tarafında özellikle Mart ayı sonrası yükselişlerin kendini hissettirmesi bu senenin başından itibaren TL’nin dolar karşısında %4’ün üzerinde değer kaybetmesine neden oldu. Her iki bölgenin faiz kararı kur üzerinde büyük etkiye neden olmazken yurtiçinde seçim belirsizliğine karşın kur kontrol altında tutulmaya çalışılıyor. Gün içerisinde kurda 19,45TL üzerinde yükseliş hareketlerinin devamında 19,50TL ve 19,55TLdirenç bölgelerini izliyor olacağız. Geri çekilmelerin gözlenmesi durumunda ise, 19,45TL ilk destek bölgesinin altında fiyatlama için 19,43TL ile 19,40TL seviyeleri destek bölgeleri olarak izlenebilir.

EURTRY
Paritede yukarı yönlü ivmenin güç kazanması ile birlikte çaprazda yükselişler hız kazanmış ve 21,60TL seviyesinin üzerinde fiyatlamalar gözlenmişti. Dün paritede geri çekilme bu yükselişin sınırlanmasına neden oldu ve Euro TL karşısında dün %0,3’e yakın prim kaybetti. Bu sınırlı geri çekilmelere karşın çaprazda 50 ve 200 günlük üssel ortalamaların üzerinde güçlü görünüm yerini koruyor. Teknik açıdan 21,50TL altı fiyatlamalarda destek bölgeleri olarak 21,40TL ve 21,30TL seviyeleri takip ediliyor. Yükseliş hareketlerinin devam etmesi halinde 21,60TL ilk direnç seviyesi olarak izlenebilir. Bu seviye üzerinde sırasıyla 21,70 ve 21,80TL direnç bölgelerini takip ediyor olacağız.

EURUSD
Fed’in faiz artışı paritede yukarı yönlü yükselişlere sebep olmuştu. Dün açıklanan Euro Bölgesi’nin faiz kararı sonrası ise paritede geri çekilmeler kaydedildi. Dün Euro Bölgesi’nde ECB 25 baz puan artırarak faizleri yüzde 3,75 seviyesine taşıdı. Kararın ardından parite 1,10 seviyesine kadar geri çekildi. ABD tarafında ise işsizlik başvuruları 242 bin ile artış gösterirken tarım dışı verimlilikte düşüş kaydedildi. Teknik olarak 1,1050 seviyesini ve üzeri fiyatlama için 1,1070 ve 1,1090 direnç bölgelerini takip ediyor olacağız. İlk destek bölgesi olarak ise 1,1040 bölgesi izlenirken, aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 1,1020 ile 1,1000 destek bölgelerinin izlenmesi gerekebilir.

GBPUSD
Dün ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerine çıkarken tarım dışı verimlilik ise ilk çeyrekte düşüş gösterdi. Buna karşın ülkenin dış ticaret açığı ise Mart’ta yüzde 9,1 düşerek 64,2 milyar dolara geriledi. Parite ise özellikle ABD verilerinden sonra kısmi olarak yükselen dolar endeksi karşısında yükselişlerini sınırlarken, diğer para birimlerine karşın dolar karşısında daha güçlü bir görünüm sergiledi ve 1,2572 seviyesinde kapanış gerçekleşti. Gün içinde 1,2600 üstünde fiyatlama için 1,2620 ve 1,2640 seviyeleri direnç bölgeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1,2590 seviyesi ilk destek bölgesi olarak takip edilecek. Bu seviye altında fiyatlama için ise 1,2570 ve 1,2550 destek bölgelerini takip ediyor olacağız.

ONS ALTIN
Fed tarafında faizlerin 25 baz puan artırılması ve piyasalarda bu sene içerisindeki son faiz artışının gerçekleştiğinin beklentilerine dair fiyatlamalar ons altında kararın hemen ardından 2060 dolar seviyesinin de aşılmasını sağlamıştı. Dün 2064 dolar seviyesinde açılış gerçekleştiren ons altın kar realizasyonları sonrası nispeten geri çekilsede 2050 dolara yakın fiyatlama görmeye devam ediyor. Teknik olarak gün içinde destek seviyesi olarak 2045 dolar takip edilirken 2035 ve 2025 dolar seviyeleri diğer destek bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Gün içerisinde direnç seviyeleri olarak ise 2050 dolar ve yükseliş hareketlerinin devamında ise 2055 ve 2060 dolar seviyeleri takibimizde olacak.

GRAM ALTIN
Yurt içinde gram altın fiyatları zirve yenilemeye devam ediyor. Dün gün içerisinde 1291TL seviyesini test eden gram altın bu yıl içerisinde %15’in üzerinde prim yaptı. Ons altın fiyatlamasında nispeten geri çekilme dün gram tarafında etkili olsa da 5 günlük ortalamasının üzerinde fiyatlanıyor ve yurtiçinde güvenli liman ihtiyacı arayışındaki yatırımcıların ilk tercihi olan sarı metale talep yerini koruyor. Teknik olarak gün içerisinde 1285TL ana direnç seviyesi olarak takip edilecek. Bu seviye üzerinde 1290TL ve 1295TL seviyeleri direnç bölgeleri izlenecek. Gün içi geri çekilmelerde ise 1280TL destek bölgesi ve bu seviye altında fiyatlama için 1275 TL ve 1270TL destek bölgeleri takibimizde olacak.


 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

ECB FAİZ ARTIRIMLARI TAMAM DEMEDİ…
Güne pozitif başlayan Borsa İstanbul kapanış saatlerinde satıcılı seyir izleyerek günü negatif kapattı. Yatırımcıların seçim belirsizliğini fiyatlamaya devam ettiği süreçte 4.500 seviyesinin üzerinde ilk etapta kapanışları görmek gerekiyor. Bu şart sağlanabildiği takdirde bu durum endeks için 5.000 puan yönünde hareketin başlangıcı olabilir. 4.400-4.600 bandında denge bulmaya çalışan BIST100 endeksi düşük hacimle seçim tarihine kadar dalgalı seyirle tutunmaya çalışıyor diyebiliriz. Yükselişlerin hız kazanması için işlem hacimlerinin artması da gerekiyor ki bir süredir bu gelişmenin de uzağındayız. Son dönemde kur korumalı mevduata artan ilgi artışı yatırımcıların seçimler sonuçlanana kadar riskli varlıklara karşı temkinli yaklaştığını göstermeye devam ediyor.
FED’in faiz artırımı kararının ardından bir gün sonra Avrupa Merkez Bankası'nın önceki gün faiz oranlarını artırması ve daha fazla sıkılaştırma yapılması gerektiğinin sinyalini vermesiyle, küresel hisse senetleri art arda dördüncü gününde düşerken dolar bir miktar değer kazandı. ABD’nin üç büyük endeksi de üst üste dördüncü gün kayıp yaşarken bu hareketler Nasdaq için Aralık ayından bu yana en uzun düşüş dönemi oldu. ABD tahvil getirileri düşerken, petrol fiyatları hafta başındaki keskin düşüşün ardından toparlandı. Piyasaların merkez bankası mesajları konusundaki tedirginlikleri yanı sıra, ABD endeksleri, üçüncü büyük bir bölgesel bankanın iflas etmesi durumuyla alakalı düşüşün ayrıca baskısı altındaydı. Los Angeles merkezli PacWest Bancorp'un satış dâhil stratejik seçenekleri değerlendirme hamlesinin, düzenleyici kurumların ülkenin bankacılık sektörünü desteklemek için daha fazla adım atması yönündeki baskısını artırırken, ABD'li bankaların sağlığına ilişkin korkuları yeniden derinleştirmesi riskli varlıklar üzerinde baskı kurmayı sürdürebilir. Bu arada, ABD bankacılık endişelerinin güvenli liman varlığına kaçışı hızlandırmasıyla spot altın, son yılların en yüksek seviyesine dokundu.
Beklendiği üzere Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası toplantısı ardından 25 baz puan artış ile gecelik mevduat faizini 3.25 seviyesine taşımış oldu. Açıklama ardından EURUSD paritesinde 1.09 seviyesine kadar geri çekilme görüldü. Geçtiğimiz günlerde açıklanan veriler dahilinde manşet enflasyon yüksek iken çekirdek enflasyonun son 11 ayın en düşük seviyesinde olması faiz artışlarında karar verilirken temel gösterge olarak baz alındığını gösteriyor. ECB Başkanı Lagarde konuşmasında faiz arttım yolculuğunun sonuna gelmediklerini, enflasyonun orta vade hedefi olan yüzde 2 ‘ye uzak ve yüksek olduğunu, tüm politika yapıcıların faiz artırımının gerekliliği konusunda hem fikir olduğunu hatta bazı üyelerin 50 baz puan artırımı uygun gördüklerini söyledi. Güçlü ücret artışları ve kar marjlarının yükselmesinin enflasyonu yukarı çıkarma ihtimali olduğunu, ücret baskılarının ise daha da güçlendiğini ekledi. Lagarde konuşmasında enerji fiyatlarındaki düşüşe de değindi. Enerji fiyatlarındaki düşüşün ardından hükümetlere mali desteği azaltma çağrısında bulundu. ‘ Aksi takdirde orta vadede ECB ‘nin tepki vermek zorunda kalacağı daha yüksek bir enflasyon riski olacak ‘ dedi.
Günlük veri takviminde bulunan Amerika tarım dışı istihdamın öncekine oranla %24 oranla düşük, işsizlik oranı ise önceki veriye yakın kısmen yüksek bekleniyor olması iş gücü piyasası büyümenin beklenildiği kadar yavaş olmayacağına dair umut veriyor.
XU100
BIST100 Endeksi önceki işlem gününü %0.04 düşüş ile 4.484,35 seviyesinden tamamladı. Gün içi en düşük seviye 4.447,53 olur iken, test edilen en yüksek seviye 4. 577,73 oldu. Toplam işlem hacmi 41,1 Milyar TL oldu. En çok işlem hacmi THYAO, KOZAL ve EUPWR hisse senetlerinde gerçekleşti. 4.500 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışan BIST100 Endeksi içerisinde 36 hisse senedi negatif kapanış yaparken, 62 hisse pozitif kapandı. Seçim belirsizliği fiyatlamaya devam ederken haftanın son gününde takip edeceğimiz ilk direnç aralığı 4.650- 4.660 seviyelerinde, ilk destek aralığı ise 4.450-4.440 seviyelerinde yer alıyor.
 
Dirençler: 4.660 / 4.740 / 4.820
Destekler: 4.440 / 4.350 / 4.220
 
ENDEKS 30 KONTRATI
BIST30 Endeksi Haziran Vade kontratı son işlem gününü %1.42 düşüş ile 5.379,25 seviyesinden tamamladı. Gün içi en düşük görülen seviye 5.329,75 olurken, en yüksek seviye ise 5.534,00 olarak gerçekleşti. Vade kontratının spot fiyattan daha negatif fiyatlama yaptığı bir işlem günü oldu. Takip edeceğimiz ilk direnç aralığı 5.500-5.600 olurken, destek aralığı ise 5.300-5.200 seviyesinde yer alıyor.
 
Dirençler : 5.500 / 5.600 / 5.750
Destekler : 5.300 / 5.200 / 5.150
 
USD/TRY KONTRATI
Mayıs vade USDTRY kontratı önceki işlem gününü %0.71 düşüş ile 20.7299 seviyesinden tamamladı. Gün içi en düşük seviye 20.6849 olurken, en yüksek seviye 20.8692 olarak gerçekleşti. Temel göstergelere bakarsak dolardaki ılımlı yükselişin devamı beklenebilir. DolarTL kuru Mayıs vade kontratında takip ettiğimiz ilk direnç aralığı 20.80 -20.87, geri çekilmelerde destek aralığı ise 20.68-20.65 seviyesinde yer alıyor.
 
Dirençler: 20.8000 / 20.8700 / 21.1000
Destekler: 20.6800 / 20.6500 / 20.6000
 
ONS ALTIN KONTRATI
Ons Alın Haziran vade kontratı önceki işlem gününü %0.60 artış ile 2.072,75 seviyesinden kapandı. Gün içi gördüğü en yüksek seviye 2.082.65 en düşük seviye ise 2.056,00 dolar oldu. Altın Perşembe günü, ABD bankacılık endişelerinin güvenli liman varlığa kaçışını hızlandırması ve ABD faiz artırımlarının duraklatılacağına dair beklentilerin yönlendirdiği yükselişini sürdürmesiyle rekor seviyelere doğru bir kez daha hareket eğilimi gösterdi. Haziran vade kontratında yükseliş takip ettiğimiz ons altın spot fiyatında ise negatif fiyatlama izlendi. Bugün açıklanacak Amerika tarım dışı istihdam verisi ons altın yatırımcıları tarafından önemli veri olarak takvimde yer alıyor. Takip edeceğimiz ilk direnç aralığı 2.080 - 2.085 seviyelerinde, destek ise 2.065 - 2.055 aralığında yer alıyor.
 
Dirençler: 2.080 / 2.085 / 2.095
Destekler: 2.065 / 2.055 / 2.045
 
HİSSE HABERLERİ
 
ENJSA - Enerjisa 2023 yılı 3 aylık konsolide net dönem karı 369.572.000 TL (Önceki 193.026.000 TL) Enerjisa, 2023 yılında faaliyet gelirlerinin 20-24 milyar TL aralığında olmasını bekliyor. Baz alınan net kar 4,5-6,0 milyar TL aralığında olurken, yatırım harcamaları 11,15 milyar TL aralığında belirlendi. Şirket, düzenlemeye tabi varlık tabanını 30-35 milyar TL aralığında öngörüyor.
CIMSA: Çimsa, yılın ilk çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 74 artışla 2 milyar 363 milyon TL ciro ve yüzde 129 artışla 314 milyon TL FAVÖK kaydetti.
POLHO: Polisan Kansai Boya'nın solvent bazlı yeni üretim tesisi tamamlandı ve test üretimlerine başlandı.
EUREN: Europen Endüstri, Romanya'da kurulu kapı ve pencere tesisinin satınalma görüşmelerini sonlandırdı.
GESAN: Girişim Elektrik, Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi tarafından gerçekleştirilen ihalede ilk sırada yer aldı.
TSKB: TSKB, Avusturya Kalkınma Bankası’ndan 25 milyon euro tutarında kaynak temin etti
ENSRI: Ensari Deri Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Nasdaq/New York borsasında kote olmak için ABD menşeli bir aracı kurumla sözleşme imzaladı.
GOKNR: Göknur Gıda, Niğde'deki komple yeni yatırım için ÇED sürecini başlattı.
ORGE: Orge Enerji, Bakırköy-Kirazlı Metro Projesinde ilave iş alınmasına yönelik sözleşme imzaladı.
MIATK: Mia Teknoloji, ABD'de ortak olarak yer aldığı şirketin kuruluş işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.
PAGYO.E payları 05/05/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 02/06/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.
 

 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler
http://www.ahlatciyatirim.com.tr
   
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

İç talep ve tüketim zayıf
Ücret baskıları daha da güçlendi
Enflasyonda riskler yukarı yönlü
Avrupa merkez bankası ECB, dünkü toplantısında faizi 25 bp artırdı. Karar fiyatlandığı için piyasaya etkisi nötr oldu. Ancak esas konu sözel taraftı. Orada banka enflasyonda risklerin sürdüğünü yine vurguladı.
Faiz artışında henüz durma noktasında değil ECB. Ancak çok uzak da değil. Zira bazı parametrelerde zayıflık olduğunu ifade etti. Karşı tarafta ise gıda fiyatları var. Gıda yine tehdit yaratan tarafta.
Faizde durma noktasına gelme konusunda ECB, FED'i gerisinde. Ancak iki banka arasındaki farkın çok olmadığını ve uzun süre devam edemeyeceğini söyleyebiliriz. Buradan hareketle ECB bir süre sonra FED'e yakınsayabilir. ABD enflasyonla mücadele konusunda AB'nin ilerisinde. Avrupa Bölgesi'nde enflasyon daha dirençli. O yüzden ECB'nin biraz daha zaman ihtiyacı olduğu görülüyor.
Gündemin diğer bir konusu olan ABD bankacılık sorununda yeni banka isimleri duyuluyor. PacWest Bancorp'un sıkıntılı olduğuna yönelik birkaç gündür haberler gündemde. Bir de Western Alliance'ın ismi ortaya çıktı. Financial Times, bankanın sorun yaşadığını yazdı. Haber ilgili banka tarafından sonradan yalanlansa da ok yaydan çıkmıştı.
FED'in hızlı temposunun yan etkiler üretmesi kaçınılmaz ve doğal. O yüzden kredi tarafında, bilançolar tarafında sorunlara yol açması sürpriz değil. Şu ana kadar ortaya çıkan sorunlara hızlı müdahale edildi, ediliyor. Yayılma, bulaşma olmadan çözüm sağlanıyor. Ancak sıkılaşma baki, yan etkiler baki. O yüzden sorunlu banka listesinin uzaması çok olası.
Haftanın kritik bir gündeyiz. Bugün ABD istihdam veri seti açıklanacak. Çarşamba özel sektör istihdamı beklentilerden oldukça güçlü geldi. FED karar günü olduğu için biraz gölgede kaldı. Dün haftalık istihdam verisi beklentilere yakın geldi. Gözler bugün aylık işe girenlerin sayısında, işsizlik oranında, ortalama saatlik kazançlarda olacak. İstihdam zayıflama konusunda direnç gösterirse hem piyasalar üzerinden hem FED üzerinde biraz baskı yaratabilir (saat 15:30).
Dünkü bültende 'Genel olarak piyasanın sınırlı iyimser modda olmasını bekliyoruz.' demiştik. Ancak ABD bankacılık haberi iştahı azalttı. Dün ABD borsaları yüzde yarımın üzerinde düştü. Avrupa borsaları da eksi idi, yüzde 0,5-1 bandında kayıplar oldu. Tahvil faizleri dalgalı seyretti. Avrupa tarafında düşüş, ABD'de de ise yatay kapanışlar görüldü. Altın yatay kaldı, gümüş biraz primlendi. Dolar ise sınırlı kazançla günü tamamladı.
Bu sabah globalde risk iştahı sınırlı pozitif. ABD vadelileri yüzde çeyrek-yarım civarı alıcılı. Asya'da Çin yüzde yarım eksi, Hong Kong aynı oranda artı. ABD 10 yıllık tahvil faizi 3,38%, Dolar Endeksi 101,1, ons altın 2.049 Usd civarında işlem görüyor.

Lokal tarafta borsa çok hafif civarında düştü. TL Tahvillerde faizler kısa taraf sınırlı, uzun tarafta biraz daha fazla düştü. Eurobond fiyatları sınırlı prim elde etti (bu hafta globaldeki iyimser havadan az yararlandılar). TL ise hafif zayıfladı (geniş resimde TL'nin değer kaybı söz konusu).
Seçim yaklaşıyor. Seçim sonrası ekonomi politikalarının nasıl olacağı lokal varlıklar için kritik. Seçime dair beklentiler-anketler piyasalarda hareket yaratabiliyor.



Usd/TL:
FED'den sonra sahne alan ECB, 25 bp faiz artışı yaptı. Enflasyonla mücadelede FED kadar ilerleme sağlamış değil, o yüzden faiz artışlarına devam sinyali verdi.
ABD tarafında ise bankacılık sektörüne dair haber akışı baskı yaratıyor. Bölgesel bankalardan ikisinin daha adı duyuluyor. Bu sebeple piyasaların iştahı baskılanıyor. Para piyasalarına yansıma ise karışık hareketler şeklinde oluyor.
FED, ECB ardından bugün ABD aylık istihdam verisi açıklanacak. Çarşamba günü özel sektör istihdamı güçlü gelmişti. Bugün aylık veri güçlü gelirse piyasayı negatif etkileyebilir.
Lokal tarafta seçime az bir süre kaldı. Haber akışı yatırımcılar açısından önem arz ediyor. Özellikle ekonomi politikalarının seçim sonrası nasıl olacağı merak konusu.
Kur belli bir ivme ile yükselişini sürdürüyor. Bu sabah 19,50 civarında işlem görüyor. Aşağıda 19,45 ve 19,40; yukarıda 19,55 ve 19,65 gün içi öne çıkan teknik seviyeler.


TL Tahvil/Bono:
Tahvil faizlerinde son birkaç günde kısa taraf hızlı bir şekilde tek haneye geri döndü. Seçime çok az bir süre kala, seçim sonrası ekonomik yaklaşıma bağlı olarak faizler yön bulabilir.
Tek haneye inen kısa taraf ile mevduat ve enflasyon arasındaki fark biraz daha artmış oldu.
Global tarafta FED, ECB ve ABD bankacılık sektörü fiyatlamayı etkiliyor. Bankacılık sorunu, bir miktar baskı yaratıyor. Öte yandan ECB enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi.
2 yıllık ve 10 yıllık TL gösterge tahviller günü sırasıyla 38 baz puan düşüşle %7,60 ve 82 baz puan düşüşle %12,28 ile tamamladı.


Hisse Senedi (Yapı Kredi Yatırım):
Seans içi yükseliş denemeleri zayıf kalıyor...
Kısa vadeli düşüş trendi içerisindeki aşağı hareketin devam ettiği piyasada, önceki gün 4,311 ile 2023 yılının en düşük seviyesinden oluşan seans içi yükseliş denemelerinin dün zayıf kaldığını gözlemliyoruz.
Seans içerisinde 4,577 seviyesine kadar yükselen BIST 100 Endeksi, günü kapanışa doğru oluşan satış baskısının ardından -%0.04 oranında hafif bir değer kaybıyla 4,484 puandan tamamladı. Sert satış baskısının ardından oluşan yükseliş denemelerinin zayıf kaldığı piyasada, 4,500 seviyesini ilk önemli direnç noktası olarak izliyoruz. Bu seviye üzerinde güç kazanacak yukarı atakların ise ilk etapta 4,577 olmak üzere 4,750 seviyesini hedefleyerek yükseliş denemelerinin gündeme gelebileceğini düşünüyoruz.
Geri çekilmelerde ise 4,200/4,250 bandını uzun vadeli ana destek bölgesi olarak izlemeyi sürdürüyoruz.


Eur/Usd:
101-102 aralığında seyreden Dolar Endeksi, FED, ECB kararları sonrasında da aynı aralıkta kalmayı sürdürüyor. Gözler bugün ABD istihdam verisinde. Veri farklı gelirse aralığında dışına çıkmayı gündeme getirebilir.
FED bir yandan faiz artışlarında duracağı mesajı verirken aynı zamanda devam da edebilirim mesajı da verdi. Dün ise ECB, enflasyonda risklerin yukarı yönlü olduğunu, tehdidin sürdüğünü ifade etti. Faiz artışlarını duracağına dair mesaj vermedi. Ama ekonomide bazı parametrelerde zayıflık olduğunu belirtti. Örneğin, iç talep, tüketim.
İki bankanın toplantısın ardından gözler bugün ABD istihdam verisinde. Verinin güçlü-zayıf gelmesine bağlı olarak para piyasaları tepki verebilir diye düşünüyoruz.
Bu sabah 1,104 seviyesindeki paritede 1,10 ve 1,096 seviyeleri gün içi destek; 1,108 ve 1,113 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay-sınırlı pozitif seyir bekliyoruz. ABD istihdam veri seti güçlü-zayıf gelmesine göre hareket yaratabilir (saat 15:30 sonrası).


Gbp/Usd:
İngiltere'de konur kredisi başvuruları beklentilerden iyi geldi. Konut sektöründe olumlu tarafa doğru bir kıpırdama söz konusu.
Avrupa'da ise merkez bankası, faizi artırdı. Enflasyonda riskin sürdüğüne dikkat çekti. Faiz artışlarının süreceğini ima etti.
ABD tarafında ise FED sonrası önemli bir gündeyiz. Tarım dışı istihdam veri seti açıklanacak. Verinin beklentilerin neresine düşeceğine bağlı olarak piyasada hareket yaratabilir.
Bu sabah 1,261 seviyesinde bulunan paritede 1,257 ve 1,252 seviyeleri gün içi destek; 1,265 ve 1,269 seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay-sınırlı pozitif seyir bekliyoruz. ABD istihdam veri seti güçlü-zayıf gelmesine göre hareket yaratabilir (saat 15:30 sonrası).


Altın:
Makro veriler tarafı, merkez bankaları tarafı, ABD bankaları tarafı… 3 yönden gelen haberler kıymetli madenlere olan talebi çoğunlukla destekliyor. FED'in ayağını fazdan çekeceğine yönelik sınırlı iyimser mesajı, dün ECB'nin riskler sürüyor mesajı farklı sinyaller oldu. Tabii esas endişe yaratan ise ABD bölgesel bankalarına dair tatsız haberler oluyor. Güveni zayıflatan nitelikte çünkü. Hal böyle olunca yatırımcıların güvenli liman araçlarına gösterdikleri ilgi canlı kalıyor.
Gözler bugün ABD tarım dışı istihdam veri setinde olacak. İstihdamın direnç göstermesi piyasa üzerinde baskı yaratabilir.
Bu sabah 2.049 Usd seviyesindeki ons altında 2.030 ve 2.019 Usd seviyeleri gün içi destek, 2.055 ve 2.075 Usd seviyeleri gün içi direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Bugün yatay seyir bekliyoruz. ABD istihdam veri seti güçlü-zayıf gelmesine göre hareket yaratabilir (saat 15:30 sonrası).


Eurobond:
Yavaşlayan FED tahvil faizleri için aşağı yönü işaret ediyor. Diğer yandan ECB henüz o noktada değil. FED'i arkadan takip ediyor. Ancak faizde tepe noktasına çok uzak olmayabilir. Kaldı ki FED ve ECB arasındaki politika farklılığının uzun sürmesi de kolay değil, alışılmış değil. O yüzden ECB çok uzak olmayan bir vadede durma noktasına gelebilir sözleri duyuluyor.
Tahvil faizleri aşağı meylini sürdürebilir. Bugün açıklanacak ABD aylık istihdam veri seti ya bunu destekleyecek ya da bir süre geciktirecek diye düşünüyoruz. Güçlü veri hep piyasayı hem FED'i rahatsız eder kanaatindeyiz.
Lokal tarafta seçim yaklaşıyor. Seçim sonrası uygulanacak ekonomi politikası önemli. Seçim öncesinde anketler, beklentiler ve tabii ki dış gelişmeler eurobondları etkileyebilir. 5 yıllık CDS dün günü 552 seviyesinde tamamladı.
Türkiye eurobondları, globalde bu hafta yaşanan faiz gevşemesine pek iştirak edemiyor.
Eurobondlar dün çoğunlukla sınırlı pozitif seyretti. Kısa taraf hafif satış gördü, diğer vadeler prim sağladı. Birim fiyatlar, kısalarda -8 ile -17 cent; orta vadelilerde 14-9 cent; uzunlarda 46-51 cent değişim gösterdi. Faizler ise sırasıyla 8,53%, 8,10% ve 8,55 oldu.

  

Yapı Kredi Bankası A.Ş.
www.yapikredi.com.tr
  ***
Çekince

 Bu rapor, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Varlık Yönetimi Satış Bölümü tarafından, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Satış Ekibi ile Yapı Kredi Bankası A.Ş. müşterileri için hazırlanmıştır. Bu rapor tarafsız ve dürüst bir bakış açısıyla düzenlenmiş olup, alıcısının menfaatlerine ve/veya ihtiyaçlarına uygunluğu gözetilmeksizin ve karşılığında maddi menfaat elde etme beklentisi bulunmaksızın hazırlanmış bir derlemedir. Bu raporda yer alan bilgi ve veriler, Bankamız tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenmiş olup; bu kaynakların doğrulukları ayrıca araştırılmamıştır. Bu rapor içerisindeki veriler değişkenlik gösterebilir. / Bu rapor yatırımcıların genel olarak bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların bu rapordan etkilenmeyerek kararlarını vermeleri beklenmekte olup; işbu raporla Bankamız tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. Bu raporun ticari amaçlı kullanımı sonucu oluşabilecek zararlardan dolayı Bankamız hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Bu rapor hiç bir şekilde menkul değerlerin satın alınması veya satılması için bir teklifi ile aracılık teklifini içermemektedir. / Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. / Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.
Yasal Uyarı

  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir
Yatırım danışmanlığı hizmeti aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır
ve tavsiyeler genel niteliktedir. Görüşler müşterilerimizin mali durumu ile risk ve getiri tercihlerine
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

 Bu raporun tümü veya bir kısmı Yapı ve Kredi Bankası A Ş nin yazılı izni olmadan çoğaltılamaz,
yayınlanamaz, üçüncü kişilere gösterilemez veya ileride kullanılmak üzere saklanamaz.


  

" Fed kararının ardından Euro Bölgesi'nden faiz kararını takip ettik. AMB, 25 baz puan artış gerçekleştirerek politika faizini %3,25 seviyesine yükseltti. AMB Başkanı Lagarde, faiz artışlarına devam ve varlık alımlarının son bulacağını belirtmesi önemli nokta idi. Beklentiler yönünde gelen açıklamalarda çekirdek enflasyonda görülen düşüşe rağmen ücretlerde görülen baskının devam ettiği söyleminin ardından eurusd paritesi 1,10 seviyesinin altına sarktı.
" ABD endeksleri %1'i aşan düşüşle günü tamamladı. ABD tarafında ise bankacılık sektörüne ilişkin stresin devam etmesi endeksleri aşağıya çekmeye devam ediyor. 4 gündür düşen ülke endeksleri yılbaşından bu yana gerçekleştirdiği kazanımları geri verdi. Öte yandan Applı bilançosu ise beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ABD vadelileri ise alıcılı işlem görüyor.
" Avrupa endekslerinde %1'in üzerinde geri çekilmeyi takip ettik. Öte yandan İngiltere'de bankacılık sisteminde mevduat çıkışında gözle görülür bir artış kaydedildi.
" Asya endeksleri alıcılı işlem görüyor. Ancak, bu haftanın özelinde Çin piyasaları 3 gün kapalı kaldı bugün ise Japonya ve G.Kore piyasaları kapalı dolayısıyla işlem hacimleri düşük seyretti. Hacim düşülklüğüne ragmen endeksler hafta özelinde pozitif tarafta kaldı. Makro ekonomik gündeme baktığımızda Çin'den gelen Caixin hizmet PMI 57,8'den 56,4 seviyesine geriledi.
" BIST100 Endeksi dünü 1.62 (% 0.04) puanlık düşüş ile 4.484 seviyesinden ve 41.106 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul'da volatile seyir devam ederken düşüş hareketi tepki alımlarıyla karşılaşırken tepki çıkışı güç kazanamadı, satışlar sürdü. İşlem hacmi zayıftı. Hisse bazlı hareketlilik yoğunluk kazanmaya başladı. Döviz kurlarında yükseliş hareketi devam ediyor.
" Bugün piyasalarda saat 15:30'da ABD'Den tarım dışı istihdam verisini takip edeceğiz. Verinin piyasa beklentisi 182 bin seviyesinde olurken önceki ay gerçekleşen ise 236 bin idi. İçeride ise BDDK verilerini takip edeceğiz.
" BİST100 endeksinde yataya yakın bir açılış bekliyoruz.



Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.