Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

• ABD’den gelen veri setinin beklenti altında kalması piyasalardaki risk iştahını kesti. Ülkede üretici enflasyonu %7,3’ten %7,2’ye beklentiler dahilinde gerilemesi olumlu karşılansa da sanayi üretiminde %0,1 daralma beklentisinin üzerinde %0,7 daralma görülmesi ve perakende satışların %0,9 olan gerileme beklentisinin %1,1 ile gerçekleşmesi resesyon beklentilerini körükledi. Buna ek olarak Fed’in Bej Kitap raporundaki zayıf istihdamı işaret etmesi ve Fed yetkililerinin faiz yorumları piyasaları baskıladı.
• ABD endeksleri güne pozitif başlasa da gün sonunda %1,5 civarında gerilemeyle seansı sonlandırdı. ABD vadelilerde ise yataya yakın karma bir görünüm hakim.
• Avrupa endekslerinde yataya yakın karma bir görünümle günü tamamladı. Bölgede, AMB yetkililerinden tekrar 50 baz puan faiz artşı beklentileri dile getirildi.
• Asya endekslerinde yataya yakın karışık bir seyirle işlem görüyor. Nikkei tarafında eksilerin %1,5 seviyesine yaklaştığını söyleyebiliriz.
• BIST100 Endeksi dünü 69.14 (% 1.30) puanlık yükseliş ile 5.384 seviyesinden ve 124.170 milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsa İstanbul’da çıkış sürüyor. Gün içinde gelen zayıf satış denemeleri piyasa tarafından karşılanırken hisse bazlı hareketlilik yoğundu. Ancak banka hisseleri genelde satıcılı seyretti. Döviz kurlarında yükseliş eğilimi sürüyor. Dolar bazlı grafiklere baktığımızda 286$ seviyesinden fiyatlanmaktayız. 283$ seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması halinde 290$ ve 300$ dirençleri hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 275$ desteğini izliyor olacağız.
• Bugünün gündeminde TCMB’den gelecek faiz kararı olacak. Ayrıca saat 12:00’de AMB Başkanı Lagarde’ın Davos’ta konuşması bekleniyor.
• BİST100 endeksinde pozitif bir açılış bekliyoruz.


Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

 https://www.dinamikyatirim.com.tr/

***
Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Endeks & Kur & Hisse teknik analiz bülteni, alım satım için uygun seviyeler, kısa ve orta vadeli son pozisyonlarımız, en çok açığa satılan hisseler ve tarihsel açığa satış bilgileri, bugün endeksten pozitif anlamda ayrışmasını beklediğimiz hisseler


 Detaylı bilgi almak, İş Yatırım’ın güncel raporlarına ulaşmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

 https://arastirma.isyatirim.com.tr/2023/01/19/teknik-bulten-19-01-2023/
 
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.isyatirim.com.tr

                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 Endeksi
ABD’de enflasyonda düşüş beklentileri devam ederken, zayıf finansal sonuçlar ve beklenti altı veri akışı borsalarda satış getirmekte. Dün %1-2 aralığındaki satışın ardından bu sabah vadeli piyasalarda negatif bölgede. BİST’te yükseliş beşinci günde de devam ederken dipten toparlanma yaklaşık %17 oranında. BİST100 endeksinde geri çekilmede 5310 ve 5200 destekleri öne çıkarken, yükselişte ise 5420 ve 5500 dirençleri izlenebilir.
Günlük hisse önerilerimiz: BIMAS, DOAS, AYGAZ, KERVT

Dirençler 5420 5500 5570
Destekler 5310 5200 5140

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasalarda Dün…
Ø Endeks, dün güne pozitif açılışla başlamasının ardından seans boyunca dalgalı bir seyir izledi. 22 günlük hareketli ortalama üzerinde tutunmayı başaran BIST100, günü %1,30 değer kazancıyla 5384,1 puanla tamamladı. XU100 endeksinde 5420, 5500 ve 5570 dirençleri ile 5310, 5200 ve 5140 destekleri izlenebilir.
Ø Dolar/TL, bugün açıklanacak olan TCMB faiz kararı öncesi sakin seyrini koruyor. Kısa ve orta vade hareketli ortalamalar kalındığı takdirde kurda 18,95-19,00 bandı yeniden hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 18,65 ilk destek olmak üzere 18,40’a düşüş devam edebilir.
Bugünün Gündeminde…
Ø Fed’in Bej Kitap anketine göre, genel ekonomik faaliyetin kasım ayından bu yana değişim göstermediği belirtildi. Raporda, "Diğer perakendeciler, yüksek enflasyonun özellikle düşük ve orta gelirli haneler arasındaki tüketicilerin satın alma gücünü düşürmeye devam ettiğini belirtti." değerlendirmesine yer verildi. Ayrıca yüksek borçlanma maliyetlerinin ticari kredileri baskılamaya başladığı da ifade edildi.
Ø Yurtiçi veri gündeminde TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararı (14:00) öne çıkarken, anketler politika faizinin %9,00 seviyesinde bırakılacağı beklentisine işaret ediyor.
Ø Yurtdışında Euro Bölgesi’nde Kasım ayı cari denge (12:00), ABD’de ise konut başlangıçları, inşaat izinleri, Philadelphia Fed İş Dünyası Görünüm Endeksi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları (16:30) izlenecek. Bugün ayrıca, Endonezya, Malezya, Norveç, Sri Lanka merkez bankalarının da faiz kararları açıklanacak. ECB Başkanı Lagarde ise TSİ 13:30’da Davos’ta katılacağı panelde konuşacak.
Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar…
Ø Yurtdışı piyasalara baktığımızda, ABD’de enflasyonda gerileme iyimserliği kısa soluklu kalırken zayıf finansal sonuçlar satış getiriyor. Teknik açıdan, S&P 500 endeksinin dört gün boyunca test ettiği 200 günlük hareketli ortalamasını ve 4000 psikolojik direnç seviyesini aşamaması negatif bir görünüm sunuyor. Benzer zayıflamayı Dow Jones Sanayi ve Nasdaq Kompozit endekslerinde de görüyoruz. ABD vadelileri de bu sabah hafif negatif bölgede. Asya’da ise, BoJ’dan gelen mesajlarla volatilite artışı görülen Nikkei %1,5 aşağıda, geri kalan Asya borsaları hafif pozitif bir görünüm sunuyor.
Ø EURUSD, kasım ayının başlarından itibaren oluşan yükseliş trend kanalı içinde işlem görmeye devam ediyor. 1,0870 direncinin geçilmesi halinde 1,10 yeniden hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 10 günlük hareketli ortalama 1,0732 destek olarak izlenebilir.


  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

.

BIST100 Endeksi

Destekler : 5247- 5150- 5050
Dirençler : 5400- 5468 -5500

BIST 100 endeksinin güne yükselişle başlamasını beklemekteyiz…
BIST 100 endeksi, haftanın üçüncü işlem gününü %1,30 oranında değer kazanımıyla 5384,17 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 124,2milyar TL olarak gerçekleşti. Günü bankacılık endeksi -0,42% oranında değer kaybıyla, Sınai endeksi %1,78 oranında değer kazanımıyla tamamladı. BIST100 endeksinde dün 5310 - 5424 hareket bandında hareket edildi. Bankacılık sektörünün pozitif etkisiyle günün ilk yarısında 5400 üzerine yükseliş kaydeden endeks, bu seviye üzerinde kalıcı olamadı. Gün içerisinde ASELS, TUPRS ve SASA endeksi destekleyen tarafta yer aldı. Günün ikinci yarısında bankacılık sektörünün negatif ayrışması endeksi baskılayan unsur oldu. Momentum’da tekrardan 100 üzerine geçilmesi, MACD’de 0 bölgesinde toparlanma işaretleri ve 5 günlük AO’nın 22 günlük AO’yı yukarı kesme çabası teknik olarak pozitif. BIST100’de yukarı yönlü hareketlerde 5400 ilk olmak üzere Fibonacci %78,6 düzeltme seviyesi 5468 ile 5500 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. 5400 üzerinde kalıcı hareketin devamında son zirve 5704 hedef olarak takip edilebilir. Endekste oluşabilecek olası düzeltmelerde 22 günlük AO 5247 ilk destek olmak üzere, 5150 ve 5050 destekleri olarak izlenebilir. 25 Ocak itibariyle Arçelik ile başlayacak olan 4Ç22 finansal sonuçları endekste sektör ve hisse bazlı ayrışmaları önplana çıkarabilir. BIST100’de havacılık, otomotiv, holding ve gıda perakendeciliği bu dönemde pozitif ayrışabilir. Endeks dün günü dolar bazında 2,86 centten tamamladı. Endekste 2,85 üzerinde kalıcı hareketin devamında kritik eşik 3,00 - 3,20 cent direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Geri çekilmelerde 2,75 ve 2,50 cent destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

ABD’de takip edilen veriler ile artan resesyon endişeleri ve Fed üyelerinden gelen şahin mesajlar sonrası bu sabah küresel piyasalarda risk iştahı zayıf seyretmektedir. ABD ve Avrupa vadeli endekslerinde satıcılı seyrin hakim olduğu görülürken, Asya borsaları günü karışık seyir ile tamamlamaya hazırlanıyor. Japonya’da ihracat %11,5 ile %10,1 olan beklentinin üzerinde artış kaydederken, ülkede ticaret açığı Aralık ayında 1,45 trilyon Yen’e geriledi. ABD ÜFE’nin sert geri çekilmesi sonrası yaklaşık 7 (yedi) ayın en düşük seviyesi 101,52 seviyesini test eden dolar endeksi (DXY), Fed üyeleri Bullard ve Mester’ın mesajları sonrası yeni güne 102,30 seviyelerinden yatay yönde başlıyor. ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,33’te satıcılı seyretmektedir. Tahvil getirilerinde görülen sert geri çekilme sonrası Ons altın fiyatları güne 1910 dolar seviyesinden yatay pozitif seyrediyor. Küresel piyasalarda bugün Euro Bölgesinde ECB Başkanı Lagarde’ın mesajları ile yurt içerisinde yılın ilk TCMB faiz kararı takip edilecek. Foreks’in anketine göre faizlerin %9,00’da sabit kalması bekleniyor. BIST100 endeksinde güne yükselişle başlanmasını ve gün içinde 5420 ile 5500’ün önemli dirençler olmasını beklemekteyiz.

VIOP30 Endeks Yakın Vade Kontratı

Destekler : 6000- 5950- 5910
Dirençler : 6090- 6150- 6200

VIOP30 Yakın Vade Kontratı dün günü %0,77 oranında değer kazanımıyla 6045,25 uzlaşma fiyatından tamamladı. Kontratın gün içi hareket bandı 5960 - 6085 olarak gerçekleşti. Endeks kontratı dün güne yatay yönde başlangıç gerçekleştirdi. Günün ilk yarısından güçlü alımlar ile orta vadeli kanalın alt bandı ile kritik eşik olarak izlediğimiz 6085’e doğru yükseliş kaydetti. Gün içerisinde kar satışlarının etkisiyle 6000’e doğru geri çekilen endeks günü 6000 üzerinde tamamladı. Şubat vadeli kontratta 5 günlük AO’nın 22 günlük AO’yı yukarı yönlü kesmesi teknik olarak pozitif. Kontratta yukarı yönlü hareketlerde 6090 ilk olmak üzere, 6150 ve 6200 direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Kontratta olası düzeltmelerde 6000 ile 5950 ve 5 günlük AO 5910 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

USD/TL Spot
Destekler : 18,70- 18,65- 18,50
Dirençler : 18,85- 19,00- 19,50

Dünkü işlem gününde dolar/TL 18,73 - 18,80 dar bant aralığında hareket etti. BOJ dün faiz ve tahvil getiri eğrisinde değişiklik gerçekleştirmez iken, karar sonrası dolar endeksi (DXY) 102,9’a doğru yükseliş kaydetti. ABD’de ÜFE’de görülen sert geri çekilme ve büyümenin öncü göstergesi ve tüketici davranışlarına ilişkin sinyal vermesi açısından takip edilen sanayi üretimi ve perakende satışların resesyona işaret etmesi sonrası DXY ve ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde negatif görünüm hız kazandı. Ve ABD’de ÜFE yıllık bazda %7,4’ten %6,2’ye geri sert geri çekildi. Sanayi üretimi -0,10% olan beklentilerden fazla düşüş ile -0,70% ve perakende satışlar -1,10% daralma kaydetti. Veri sonrası DXY 101,52’yi 10 yıllık tahvil faizi ise %3,37’yi test etti. ABD’de yoğun veri akışı sonrası konuşan Fed’in şahin üyelerinden Bullard politika faizinin tam olarak kısıtlayıcı alanda olmadığını ve en az %5'in üzerinde olması gerektiğini belirtti. Bullard sonrası DXY tekrardan 102 üzerine yükseliş kaydetti. Yurt içerisinde bugün yılın ilk TCMB faiz kararı öne çıkan gelişmeler arasında yer alırken, ABD’de işsizlik başvuruları takip edilecek. Foreks’in anketine göre TCMB’nin politika faizini %9,00’da sabit tutması bekleniyor. Kurda yukarı yönde yatay kanalın üst bandı 18,85 ilk olmak 19,00 ve 19,50 sıralı direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Aşağı yönde 18,70 ilk destek olurken, bu seviye altında kanal desteği 18,65 ve 18,50 destek seviyeleri olarak izlenebilir.


EURO/USD Paritesi

Destekler : 1,0747 - 1,0700 - 1,0685
Dirençler : 1,0860 - 1,0930 - 1,0975

Euro/Dolar paritesi veri akışının yoğun seyrettiği gün içerisinde 1,0766 - 1,0887 bant aralığında hareket etti. Günün erken saatlerinde BOJ kararı sonrası güç kazanan dolar endeksi (DXY) paritede baskıyı arttı. Gün içerisinde Euro Bölgesinde TÜFE’nin öncü verilere paralel olarak %10,1’den %9,2’ye geri çekilmesi pariteye destek verdi. ABD’de Aralık ayına ilişkin ÜFE ile büyümenin öncü göstergesi ve tüketici davranışlarına ilişkin sinyal vermesi açısından takip edilen sanayi üretimi ve perakende satışların resesyona işaret etmesi pariteye destek veren bir diğer unsur olurken, Euro/Dolar paritesi Nisan 2022’den bu yana en yüksek seviye 1,0887’ye yükseliş kaydetti. Veriler sonrası konuşan Fed’in şahin üyesi Bullard, Aralık 2023’te faizlerin %5,25 - 5,50 bant aralığında olması gerektiğini belirtmesi sonrası DXY tekrardan 102 üzerine yükseliş kaydederken, parite 1,0800 altına sarktı. Euro Bölgesinde bugün ECB Başkanı Lagarde’ın mesajları ile ABD’de işsizlik başvuruları takip edilecek. Lagarde’ın 2 Şubat toplantısına ilişkin 25 veya 50 baz puan sinyal vermesi halinde paritede volatilite yüksek seyredebilir. Euro/Dolar paritesinde trend takipçisi olarak izlediğimiz 22 günlük AO (1,0720) üzerinde pozitif görünüm devam ediyor. Parite de yukarı yönde 1,0860 - 1,0880 bölgesi kritik direnç seviyesi olurken, son 1(bir) haftalık işlemlerde bu seviye üzerinde kalıcılık sağlamadı. Euro/Dolar paritesi 1,0750 üzerinde kaldığı sürece 1,0860- 1,0900 ile 1,0975 potansiyel hedefleri olarak izlenebilir. Oluşabilecek geri çekilmelerde Fibonacci %61,8 düzeltme seviyesi 1,0747 önemli destek seviyesi olurken, bu seviye altında 1,0700 ve 1,0685 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.

XAU/USD (Ons Altın/$)

Destekler : 1900-1870-1850
Dirençler : 1920-1965-2000
                    
Haftaya düşüşle başlayan ONS altın, ABD’de açıklanan ÜFE verilerinin ardından yeniden 1920 doların üzerine çıkmasına rağmen, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Değerli maden dün 1896-1925 bandında hareket ettikten sonra günü %0,29 düşüşle 1903 dolardan tamamladı. ABD’de aralıkta ÜFE yıllık bazda %7,4’ten %6,2’ye geriledi. Beklentinin %0,1 düşüş olduğu aylık ÜFE ise %0,5 düştü. Çekirdek ÜFE yıllık bazda %5,5 olurken, aylık bazda %0,1 artış kaydetti. Ülkede perakende satışlar da aralıkta %1,1 düştü. Verilerin ardından Fed’in şubatta 25 baz puan faiz artıracağı beklentileri kuvvetlenirken, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,40 seviyesine geriledi. ÜFE sonrası 101,5 seviyesine düşen dolar endeksi günü 102 seviyesinin üzerinde tamamladı. ONS altına teknik olarak baktığımızda; 1920 dolar kısa vadeli direnç seviyesi. Değerli maden bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda, yeniden yükselişe geçebilir. Öte yandan, 1920 doların aşılamaması durumunda satış baskısı artabilir. Kısa vadeli destek seviyesi 1900 dolar. Bu seviyenin altında ise 1870 dolar (22 günlük AO) ana destek seviyesi olarak takip edilebilir.

GBP/USD Paritesi

Destekler : 1,2310-1,2200-1,2112
Dirençler : 1,2450-1,2590-1,2661

Dolar endeksindeki dalgalanma ve İngiltere Merkez Bankası’nın şubatta 50 baz puan faiz artıracağı beklentileriyle GBP/USD’de yükseliş hızlandı. Parite dün 1,2255-1,2436 bandında hareket ettikten sonra günü %0,48 yükselişle 1,2338 seviyesinden tamamladı. ABD’de ÜFE yıllık bazda %6,2’ye gerilerken, perakende satışlar %1,1 düşüş kaydetti. Verilerin ardından dolar endeksi 101,5 seviyesine kadar geri çekilmesinin ardından günü 102 seviyesinin üzerinde tamamladı. İngiltere’de ise enflasyon beklentilere paralel gerçekleşti. Kasımda %10,7 olan yıllık TÜFE %10,5’e geriledi. TÜFE aylık bazda %0,4 artış kaydetti. Ülkede çekirdek TÜFE yıllık bazda %6,3, aylık bazda %0,5 arttı. Zirve seviyesine yakın seyreden enflasyon için gözler İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) şubat ayı toplantısına çevrildi. Aralık ayında faizi %3,5 ile 14 yılın zirvesine çıkaran BoE’nin şubat ayındaki toplantıda 50 baz puan faiz artırımı yapması bekleniyor. Açıklanan verilerin ardından, 1 ay önce gördüğü 1,2450 seviyesini test eden parite, buradan gelen kar satışlarıyla bir miktar geriledi. GBP/USD’nin bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda, 1,2590-1,2661 seviyeleri hedeflenebilir. Bu seviyelerin aşılması durumunda ise 1,30 direnç olarak takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ilk destek seviyesi 1,2310 (5 günlük AO). Bu seviyenin altında ise 1,22 seviyesi takip edilebilir.


 Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
 http://www.anadoluyatirim.com.tr/
 
                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Dün ABD'de perakende satışlar ve ÜFE verileri resesyon endişelerini beslerken Amerikan endeksleri %1,2-1,8 arasında geri çekildiler. Avrupa'da da piyasalar karışık seyretti. Euro Stoxx 50 endeksi yatay bir kapanış kaydetti. Diğer taraftan, yurtiçi tarafta BİST-100 ardışık 5. günde de yükseliş kaydetti. Endeks 5.311-5.424 seviyeleri arasında işlem gördü. Gün sonu 5.384'den gerçekleşirken günlük değişim %1,3 olarak hesaplandı. BİST-100'deki 62 hissenin artıda kapattığı endekste SASA, ASELS ve TUPRS pozitif ayrışan hisseler olarak ön plandaydı. Bugüne bakıldığında Avrupa vadelileri pozitif seyrederken Amerikan vadelileri negatif tarafta. Asya'da ise olumsuz bir görüntü var. Bu ortamda, yurtiçinde yatay bir açılış yapılmasını bekliyoruz. Bugün yurtiçinde TCMB'nin faiz kararı TSİ 14:00'de açıklanacak (değişiklik beklenmiyor). Yurt dışında ise Avrupa'da ECB'nin toplantı tutanakları ile ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması takip edilecek. Amerika'da konut başlangıçları, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Philadelphia Fed İmalat endeksi izlenecek diğer veriler arasında yer alıyor. Ek olarak, Procter & Gamble ve Netfix'in finansal sonuçları açıklanacak. Bunun yanında, Fed Başkan Yardımcısı Brainard'ın ve Boston Fed Başkanı Collins'in konuşmaları izlenecek.

 

 
    
MAKROEKONOMİ

 
ABD'de aralık ayı manşet ÜFE, aylık bazda %0,5 gerileyerek beklentilerin (%0,1 düşüş) üzerinde düşüş kaydetti ve böylece Nisan 2020'den bu yana en büyük düşüşü sergiledi, yıllık bazda ise %7,3'ten %6,2 seviyesine yavaşlayarak Mart 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti, beklentiler ise %6,8 seviyesine yavaşlaması yönündeydi. Detaylara bakıldığında, aralık ayında manşet ÜFE'de aylık bazda beklentilerin üzerindeki düşüşte, enerji ürünleri fiyatlarındaki aylık düşüşün belirgin şekilde hızlanması (%3,2 düşüşten %7,9 düşüşe) ve gıda fiyatlarının düşüşe geçmesinin (%3,3 artıştan %1,2 düşüşe) belirleyici olduğu gözlendi. Ayrıca hizmet grubu fiyatlarının artış hızında ise yavaşlama (%0,2 artıştan %0,1 artışa) görüldü. Bunun yanında, gıda ve enerji ürünlerini dışlayan çekirdek ÜFE ise aralık ayında aylık bazda %0,1 artışla beklentilerle uyumlu gerçekleşirken, yıllık bazda da beklentiler dahilinde %6,2'den %5,5 seviyesine yavaşladı ve böylece Mayıs 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

Ayrıca ABD'de sanayi üretimi, aylık bazda aralıkta %0,7 oranında gerileyerek beklentilerin (%0,1 düşüş) üzerinde düşüş kaydetti ve böylece düşüşünü üçüncü aya taşıdı, kapasite kullanım oranı da %79,4'ten %78,8'e geriledi.

Bunun yanında, ABD'de iç talebin seyrine ilişkin sinyal veren perakende satışlar aralık ayında, aylık bazda %1,1 gerileyerek beklentilerin (%0,9 düşüş) üzerinde düşüş kaydetti, söz konusu düşüş, Şubat 2021'den bu yana kaydedilen en büyük aylık düşüş oldu ve böylece perakende satışlar iç talep görünümüne yönelik son iki aydır zayıflama sinyali vermeyi sürdürdü.

Diğer yandan, İngiltere'de aralık ayında TÜFE ise, aylık bazda %0,4 artışla beklentilerle uyumlu olarak artış kaydederken, yıllık bazda ise %10,7'den %10,5 seviyesine geriledi ve böylece ekim ayında ulaştığı 1981'den bu yana en yüksek seviye olan %11,1'den son üç ayda yavaşlamayı sürdürdü. Aralıkta enflasyondaki yavaşlamada, akaryakıt ve giyim fiyatlarının azalmasının belirleyici olduğu gözlendi.

Yurt içinde ise, TCMB tarafından kasım ayı uluslararası yatırım pozisyonu istatistikleri yayınlandı. Net uluslararası yatırım pozisyonu açığı kasım ayı itibarıyla bir önceki aya göre 15,7 milyar USD artışla -265 milyar USD seviyesine yükseldi, uluslararası yatırım pozisyonu/GSYH oranı ise -%29,6 seviyesinden -%31,5 seviyesine geldi (GSYH için 2022 yılı üçüncü çeyrek kümülatif verisini dikkate almaktayız).

Yurt dışında bugün veri takvimine bakıldığında,

ABD tarafında, konut piyasası verilerinden, aralık ayı konut başlangıçları ve gelecek döneme ilişkin konut talebinin bir göstergesi olan inşaat izinleri verileri TSİ 16.30'da takip edilecek. Ayrıca ABD'de istihdam piyasası verilerinden, 14 Ocak haftasına ilişkin haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları verisi TSİ 16.30'da izlenecek. Son açıklanan haftalık yeni işsizlik maaşı başvuruları, hafif artış beklentilerine karşın 206 bin kişi seviyesinden 205 bin kişi seviyesine gerileyerek düşük seviyelerdeki seyrini sürdürmüştü ve istihdam piyasasında sıkı görünümün korunduğuna işaret etmişti.

Bunun yanında, TSİ 21.15'te Fed Başkan Yardımcısı Brainard'ın ve TSİ 17'de Boston Fed Başkanı Collins'in konuşmaları, Fed'in para politikasına yönelik olası yeni sinyaller bakımından yakından takip edilecek.

Avrupa tarafında ise, piyasaların odak noktasında ECB'nin 14-15 Aralık tarihli toplantısına ilişkin tutanakların TSİ 15.30'da yayınlanması olacak. ECB, geçen ayki toplantısında faizleri 50 baz puan artırarak faiz artış hızını yavaşlatmıştı. Karar metninde, faiz artışlarının devam edeceğine ilişkin sinyal verilirken, faizlerin halen önemli ölçüde ve kademeli olarak artmaya devam etmesi gerektiği belirtilmişti. Ayrıca ECB, tahvil portföyünü de mart ayından itibaren küçültmeye başlayacağını açıklamıştı. Faiz kararının ardından konuşan ECB Başkanı Lagarde ise, Banka'nın, faizde piyasanın fiyatladığından fazlasını yapması gerektiğini ve bir süre daha 50 baz puanlık faiz artışı beklenebileceğini belirtmişti. Bu kapsamda, bugün yayınlanacak tutanaklar, para politikasına ilişkin verebileceği olası daha fazla sinyaller bakımından yakından takip edilecektir.

Öte yandan, başta ECB Başkanı Lagarde'ın TSİ 13.30'da Dünya Ekonomik Forumu'nda gerçekleştireceği konuşma olmak üzere, TSİ 17'de ECB Yönetim Konseyi Üyesi Knot'un ve TSİ 20'de ECB Yönetim Kurulu Üyesi Schnabel'in konuşmaları da, Banka'nın para politikasına ilişkin olası yeni sinyaller bakımından takip edilecek.

Yurt içinde ise, TCMB'nin PPK toplantısı TSİ 14'te izlenecek. TCMB, kasım ayında faiz indirim döngüsünün sonlandırıldığını belirtmesinin ardından geçen yılın son toplantısında politika faizini %9 seviyesinde sabit tutmuştu ve mevcut politika faizinin küresel talebe ilişkin artan riskleri dikkate alarak yeterli düzeyde olduğunu değerlendirmeyi sürdürmüştü. Banka, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini destekleyecek araçlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğini yinelerken fonlama kanalları başta olmak üzere tüm politika araç setini liralaşma hedefleriyle uyumlu hale getireceğini vurgulamıştı. Banka'nın bugünkü toplantısında da politika faiz oranını sabit tutması bekleniyor.

Diğer yandan, bugün TCMB tarafından haftalık DTH, rezerv ve sermaye hareketleri istatistikleri yayınlanacak.
• Yurt içi yerleşiklerin dolarizasyon hareketine BDDK'nın yayınladığı günlük verilerden de bakıyoruz. 13 Ocak haftasında toplam DTH miktarı 3,74 milyar USD (bireysel 1,89 milyar USD artış ve kurumsal 1,85 milyar USD artış) arttı. Toplam YP mevduatın toplam mevduat içerisindeki oranı %46,8'den %46,5'e geriledi. TL kredilerde haftalık %1,27 artış, YP kredilerde %1,63 artış, toplam kredilerde ise kur etkisinden arındırılmış bazda baktığımızda %1,38 artış görmekteyiz.
• TCMB Analitik Bilanço verilerine göre, 13 Ocak haftasında toplam ve net rezervin arttığını hesaplamaktayız. İlgili haftada toplam rezervin 0,8 milyar USD artışla 127,3 milyar USD seviyesine, net uluslararası rezervin ise 0,7 milyar USD artışla 25 milyar USD'ye geldiğini öngörmekteyiz.

ŞİRKET HABERLERİ

Girişim Elektrik - Smart Güneş Enerjisi (GESAN - SMRTG, Sınırlı Pozitif): Girişim Elektrik'le, Smart Güneş Enerjisi arasında yurtiçi büyük GES projelerinde kullanılmak üzere, güneş paneli alımı için ile sözleşme imzalamıştır. Sözleşme bedeli vergiler hariç toplam 9,5mn USD'dir.

Sasa Polyester (SASA, Sınırlı Pozitif): Şirkete tahsis edilen Yumurtalık yatırım alanında, 2026 yılı ilk yarısında tamamlanması planlanan, ciroya katkısının bugünkü şartlarla 1,2 Milyar USD, yatırım bedelinin ise 1,5 Milyar USD olması beklenen 1.000.000 ton/yıl kapasiteli Propilen (PDH tesisi) Üretim Tesisi kurulması ile ilgili şirket ile Honeywell UOP arasında lisans, teknik hizmet ve garanti anlaşmaları imzalanmıştır.
 
Sabancı Holding (SAHOL, Nötr): Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler, Enerjisa üretim tarafı için şu anda halka arz planlarının olmadığını söyledi. Kaynak: Bloomberght

Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): Türk Hava Yolları (THY), çalışanlarının maaşına yapılacak zam oranı belli oldu. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, şirket ile Hava-İş Sendikası arasında imzalanan ek protokolle 27. Dönem Toplu İş Sözleşmesi'ne göre %16,4 oranında yapılacak ücret artışı %20'ye yükseltildi. (Kaynak: AA)

SEKTÖR HABERLERİ

Borsa İstanbul: BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti (Kural Seti) dikkate alınarak yapılan BIST Temettü Endeksleri dönemsel değerleme çalışması tamamlanmıştır. Yapılan dönemsel değerleme çalışması sonucu, Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü tarafından; 01/02/2023-31/01/2024 dönemi için BIST Temettü ve BIST Temettü 25 Endekslerinde Ek'te gösterilen (Ek için tıklayınız) değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.
 
Ek olarak, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında CEOEM.E payları 19/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

VBTS kapsamında BFREN.E, ONCSM.E ve SDTTR.E paylarında 19/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.

Yine VBTS kapsamında KAREL.E ve SEGYO.E payları 19/01/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/02/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

DİĞER ŞİRKET HABERLERİ

Akiş GYO (AKSGY): Şirket'e ait İstanbul'da "Dükkan" niteliğindeki bağımsız bölüm, alıcı ile şirket arasında Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi uyarınca 45,1mn TL + KDV (%18) bedelle satılmış, KDV dahil satış ve devir bedeli nakden ve defaten tahsil edilmiştir.

Arzum Elektrikli Ev Aletleri (ARZUM): Şirket'in, %100 bağlı ortaklığı olan Arzum Asya Pasifik'in %100 bağlı ortaklığı olarak ve dolayısıyla Şirket'in dolaylı yoldan %100 bağlı ortaklığı olarak Arzum Shangai Limited, Şangay'da fiilen kurulmuştur. Kurulan Arzum Shangai Limited'in sermayesi ise 100bin USD'dir.

Creditwest Faktoring (CRDFA): Şirket, temsilinde kullanmak üzere 1 adet araç alınmasına, söz konusu aracın alımı için 11mn TL+ yasal masraflar olacak şekilde üst sınır belirlenmesine karar vermiştir.

Çuhadaroğlu Metal (CUSAN): Şirketin mevcut iş hacmi, sektör ve piyasa koşulları ile ekonomik gelişmeler göz önünde bulundurularak; artan talebi karşılamak, büyüme, rekabet avantajı sağlamak ve başta otomotiv, ulaştırma (kara, hava ve raylı sistemler), savunma, yenilenebilir enerji ve beyaz eşya sektörü olmak üzere farklı sektörlere hizmet verebilmek için mevcut alüminyum profil üretim kapasitesini yaklaşık %70 oranında artıracak yeni bir üretim tesisi için 30mn USD yatırım yapılması kararı verilmiştir.

Gen İlaç (GENIL): Şirket'in üç ilaç geliştirme proje başvurusunu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Kabul edilen üç ilaç geliştirme projesi için TÜBİTAK tarafından şirkete toplam 15,3mn TL AR-GE desteği sağlanacak olup, buna ek olarak; yine üç ilaç geliştirme projesi özelinde, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında şirkete KDV İstisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, Vergi İndirimi, Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği, Gelir Vergisi Stopajı Desteği, Faiz veya Kar Payı Desteği ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanacaktır. Bu desteklerin projelere toplam katkı tutarının 31,7mn TL seviyesinde olacağı değerlendirilmektedir.

Merko Gıda Sanayi (MERKO): Şirketin Freeze-dry Yatırımına ilişkin olarak; ilgili projenin konumlanacağı arsamızın imar işlemleri devam etmekte olup, ilgili merasimin tamamlanmasına müteakip oluşan imar planına göre alt yapı çalışmalarına başlanacaktır. Arsanın nihai çalışmalarının son çeyrekte sonuçlanacağı öngörülmektedir. Konuya ilişkin ayrıntılar bu aşamada netleşecektir.

Netaş (NETAS): Şirket, Türk Telekom Mobil ile 13.12.2021 tarihinde imzalanan cNFVI (Common NFVI) sözleşmesi dahilinde, 5G Core şebekesinin bir Network Fonksiyonu olarak kullanılacak olan 5G-EIR (Equipment Identity Register) ve mevcut cNVFI platformunda storage kapasite artırımı için yazılım ve donanımlarının tedariki, kurulumu, entegrasyonu ve bakım/destek hizmetlerinin sağlanmasına yönelik 1,9mn USD bedelli yeni bir sipariş almıştır. İlgili sipariş, Türk Telekom Mobil'in 5G network planlamaları kapsamında mobil abonelere hizmet verecek olan 5G Core şebekesinin bir Network Fonksiyonu olarak kullanılacak olan 5G-EIR (Equipment Identity Register) sistemlerinin yazılım ve donanımlarının tedariki, kurulumu, entegrasyonu ve bakım/destek hizmetlerinin sağlanmasını kapsamaktadır.

Özak GYO (OZKGY): Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca; kamuya açıklanan son finansal tablolarda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım ve kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında; 2022 yılı içerisinde Şirket portföyünde yer alan taşınmazlardan Fişekhane, Bulvar 216, ve İş İstanbul Plaza'da yıllık yaklaşık 45,9 milyon TL+KDV sabit kira tutarında yeni kiralama sözleşmesi imzalanmış olup, Büyükyalı, Göktürk 1-2, Hayat Tepe projelerinde yaklaşık 3,27 milyar TL+KDV tutarında satış işlemi gerçekleştirilmiştir.

Ray Sigorta (RAYSG): Şirketin 2022 yılı Ocak - Aralık aylarını kapsayan döneme ait denetimden geçmemiş tahmini prim üretimi 6,1 milyar TL'dir. Prim üretiminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %176,93 oranında artış meydana gelmiştir.

FAİZ PİYASALARI

Çarşamba günü ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %9 seviyesinde yatay seyretti. TCMB dün 5 milyar TL'lik (%9'dan, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Toplam fonlama tutarı ise repo ihaleleri kaynaklı 135 milyar TL oldu.

 
Yurt içi tahvil piyasasında, dün verim eğrisi genelinde faizlerde düşüşler görüldü. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta 30 baz puana yaklaşan düşüşler gözlenirken, orta ve uzun vadeli tarafta 50 baz puana varan düşüşler görüldü


Ziraat Yatırım Menkul Değerler
www.ziraatyatirim.com.tr

                                   ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST-100 Strateji
BIST-100 endeksinde dün gün içi artan oynaklık ile beraber pozitif tarafta kapanış gerçekleşti. Mevcut durumda fiyatlama 22 günlük basit
hareketli ortalama (5.320) ile fibo%61,8 düzeltme seviyesinin (5.283) üzerinde hareket ediyor. Bu bağlamda gün içerisinde 5.320 ve 5.283
seviyelerini destek olarak izleyeceğiz. Fiyatlamaların 5.283 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda 5.215 ve 5.150 seviyelerinin
gündeme gelebileceğini değerlendiriyoruz. Endekste 5.283 seviyesine kadar düşüşler düzeltme hareketi olarak izlenebilir. Yukarı yönlü
fiyatlamaların devamı halinde ise 5.420 - 5.425 aralığını direnç olarak izlenebilir. Bu aralık üzerindeki fiyatlamalarda 5.470 ve 5.550
seviyelerinin gündeme gelebileceğini değerlendiriyoruz

 
 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.