Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

BIST-100 Strateji
Yaşanan sert satışların ardından geçen haftanın ikinci yarısı itibariyle toparlanma çabasının gözlendiği BIST-100 Endeksi yeni haftaya da pozitif
bir seyirle başladı. Dün itibariyle endekste toparlanma çabası güç kazanırken, endeks günü önemli bir direnç olarak izlediğimiz 5.078 seviyesi
ile kısa vadeli üssel ortalamalar üzerinde 5.208 puandan tamamladı. Endekste toparlanma çabasının devamında 5.258 - 5.330 aralığı ilk
önemli direnç bölgesi olarak izlenecektir. Bu bölge üzerinde yükselişlerin devamı ve 5.400’lü seviyelerin test edildiği görülebilir. Yeniden
satışların yaşanması durumunda ise 5.155 - 5.123 ve 5.078 kısa vadeli destekler olup, 5.078 altında 4.981 - 4.925 ve 4.870 seviyeleri gündeme
gelebilir. Yurt içinde bir süre daha yüksek seyredebilecek volatiliteye karşı hazırlıklı olunmalıdır.
 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Günün Ajandası

İngiltere İşsizlik Oranı (Kasım): 2022 yılı Kasım ayına ilişkin verinin %3.7 seviyesinde gelmesi bekleniyor. Verinin bu yıl içerisinde en yüksek gördüğü oran %4,1 seviyesiydi. Verinin beklentinin üstünde gelmesi durumunda GBP tarafında olumsuzluk yaşanabilir. (10:00)

Almanya TÜFE (Aralık): TÜFE, enflasyon değişimini ölçmek için kullanılan önemli bir veridir. Bireyin satın alma gücünde ne ölçüde azalma yada artış olduğunu göstermektedir. Veri ön yayın ve nihai veri olmak üzere her ay iki kere açıklanır. Aralık ayına ait açıklanan öncü veri aylık -%1,2 yıllık %9,6 artışa işaret etmişti. Aralık ayı nihai verisinin aylık -%1,2 yıllık %9,6 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Verinin beklentilerden sapma göstermesi halinde Euro’da sınırlı hareketlilik gözlenebilir. (10:00)

Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi ve Beklenti Anketi: Ocak ayı beklentisinin -58.3 olduğu görülmekte. Son veri -61.4 seviyesinde açıklanmıştı. Ek olarak, beklentilerin -15 olarak yoğunlaştığı ZEW Mevcut Durum Anketi’nin beklentiden iyimser açıklanması,olumlu karşılanabilir. (13:00)

Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi: Euro Bölgesi ZEW beklenti anketi 2022 yılı içinde oldukça değişkenlik gösterdi. 2022 yılı Temmuz ayında açıklanan 51,1’den sonra Ekim ayında -59,7’ye kadar düşmüştü. 2022 yılı ortasında yakalanan iyimser havanın geri dönmeye başlaması halinde sürmesi Euro’da değer kazancı yaşanmasına neden olabilir. (13:00)

ABD New York Empire State İmalat Endeksi (Kasım): New York eyaletindeki 200 imalat sektörü üreticisi ile yapılan anket sonucuna göre üretim sektörünün durumu hakkında bilgi verir. Değerin 0’ın üzerinde olması sektörde genişleme olduğunu göstermektedir. Endeks en son Temmuz ayında 0’ın üzerinde açıklanmıştı. Endeksin Ocak ayında -8,70 açıklanması beklenmektedir. (16:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye'nin merkezi yönetim bütçesi gelirleri 2022'de 2021 yılına göre yüzde 99,9 artarak 2 trilyon 802 milyar 355 milyon lira, giderleri de yüzde 83,4 yükselerek 2 trilyon 941 milyar 420 milyon lira olarak gerçekleşti.

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Aralık'ta yıllık yüzde 151,03 artarken, aylık yüzde 4,82 yükseldi.

Türkiye’de özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu Kasım sonu itibariyle 2021 yıl sonuna göre 7,2 milyar dolar azalarak 161,2 milyar dolar oldu.

TÜİK verilerine göre sanayi, ücretli çalışan sayısı üst üste ikinci ay geriledi. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Kasım ayında 14 milyon 824 bin 187 kişi oldu.

Avrupa
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Euro Bölgesi ülkelerinin yüzde 60'ının 2023'te resesyona gireceğini tahmin ediyor.

Barclays bugün yayınladığı raporda, İngiltere ekonomisinin kısa vadede tahmin edilenden daha iyi performans göstermesinin beklendiğini bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) baş ekonomisti Philip Lane, 2022 yılının genişlemeci politikadan sınırlayıcı politikaya büyük geçiş yıl olduğunu söyledi.

Asya
Çin ekonomisi, 2022'de yıllık bazda yüzde 3 büyüme kaydetti.

Rusya
Rusya'nın deniz üzerinden taşıma yoluyla ham petrol ihracatı geçtiğimiz hafta Nisan'dan bu yana en yüksek seviyeye yükselirken bu durum ülkenin AB'nin uyguladığı yaptırımların ilk darbelerini geride bıraktığına işaret etti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, ülkesinin geçen yıl petrol üretim ve ihracatını artırdığını belirterek, "Petrol ve doğalgaz sektöründen elde edilen bütçe gelirleri de 2022'de yüzde 28 artarak 2,5 trilyon rubleye çıktı" dedi.

Dünya
Uluslararası Para Fonu (IMF), dünya ekonomisindeki ayrışmanın küresel üretimin yüzde 0,2 ila yüzde 7'sine mal olabileceğini bildirdi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye ile NATO müzakerelerinin normal seyrinde devam ettiğini ve olumlu bir noktada olduklarını söyledi.

Dünya Ekonomik Forumu toplantıları devam ederken CEO’lar ve ekonomistler 2023 küresel ekonomik görünüm için kötümser öngörülerde bulundu.
Forex Yorumları
Altında kısa bir mola
Geçtiğimiz hafta ABD’de açıklanan ekonomik veriler piyasalarda fiyat baskılarının beklentiler doğrultusunda soğumaya başladığını, azalma eğilimi gösterdiği yönünde beklentileri güçlendirmişti. Altın fiyatları, yeni haftanın ilk işlem gününde 9 ayın zirvesinde işlem gördü. Fed 'in faiz artırım hızını yavaşlatacağı ve 2023 sonunda faiz indirimlerine başlayacağı beklentilerinin satın alınması, ABD dolarının euro karşısında Nisan 2022'den bu yana görülen en düşük seviye inmesi altın fiyatlarına da destek veriyor. Geçtiğimiz gün Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, dün açıklanan ve 1 yıldan uzun sürenin en düşük enflasyon verisinden sonra ufak montanlı faiz artışından yana olduğunu söylemesi altın fiyatlarında yükseliş hızını artırdı. Bu sabah yükseliş ivmesini kar satışlarına bıraktığını söylemek mümkün olacaktır.

Teknik Analiz: Altın fiyatları 9 ayın zirvesine doğru yükselip, bu seviyeden gelen kar satışları etkisiyle biraz dinlenmeye geçmiş olduğunu söyleyebiliriz. İçinde bulunduğu kanalın üst bandı olan 1929 seviyesinden gelen kar satışları etkisiyle geri çekildi. Pozitif momentumun hız kazanması halinde kanalın üst bandını kararak 1950 seviyesine doğru alımlar hız kazanabilir. Kar satışlarının artması halinde 1880 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 1880/1865/1840
Dirençler: 1929/1950/1970

Petrol desteğini buluyor

Petrolde risk iştahı Çin ekonomisinin büyümesiyle hızlandı. Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı konumunda olan Çin, 2022 yılının son çeyreğinde yıllık bazda %2,9 büyüme göstererek piyasa beklentisi %1,8’in üzerinde bir büyüme kaydetti. Çin’in sanayi üretiminde ise %13’lük büyüme gerçekleşti. Çin ekonomisinin büyümeye devam etmesi ve resesyon sinyallerini güçlendirmemesi petrol üzerindeki baskıyı bir nebze hafifletti. Piyasa bugün OPEC Aylık raporunu ve New York Empire State İmalat Endeksi verisini yakından takip ediyor olacak.

WTI Teknik Analiz: 50 günlük ortalamasından destek alan ham petrolde 78,88 seviyesi önem kazanıyor. 81,10 seviyesi yukarı yönlü bir harekette direnç seviyesi olabilir.

Destekler: 78,88 / 77,21 / 76,17
Dirençler: 81,10 / 81,66 / 82,11

BRENT Teknik Analiz: 50 günlük ortalaması 84,59’a yakın fiyatlanan Brent Petrol’de geri çekilme hareketinin yaşanması halinde 22 günlük hareketli ortalama 82,07 destek seviyesi olabilir. Yukarı yönlü bir hareketin gerçekleşmesi halinde 86,03 direnç bölgesi olabilir.

Destekler: 82,46 / 82,07 / 79,82
Dirençler: 86,03 / 87,10 / 89,93

EURUSD'de Rüzgar Kesildi mi?

EURUSD paritesi geçtiğimiz günkü yatay hareketine devam ediyor. ABD enflasyon verilerindeki iyileşme ve Fed yetkililerinin güvercin tondaki mesajlarıyla birlikte dolar endeksindeki zayıflama paritenin geçtiğimiz hafta yükselişinde önemli rol oynamıştı. Euro bölgesinde de mesajlar gelmeye devam ediyor. ECB baş ekonomisti Philip Lane, Financial Times'a verdiği demeçte, "Geçen yıl oranları daha normal seviyelere getirmemiz gerektiğini açık bir şekilde söyleyebilirdik ve şimdi aslında onları kısıtlayıcı bölgeye getirmemiz gerektiğini söylüyoruz" dedi. Gün içerisinde Euro bölgesinden gelecek veriler paritenin yönünde belirleyici olabilir. Almanya TÜFE verileri ve ZEW beklenti anketleri Euro bölgesinden gelecek önemli veriler arasında bulunuyor. Almanya TÜFE’de beklenti aylık -%1,2,yıllık %9,6 seviyesinde bulunuyor. ABD tarafında ise New York Empire State İmalat Endeksi verisi açıklanacak.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1.080 üzerindeki hareketine devam ediyor. Paritenin 1.080 desteği üzerinde kalması yukarı yönlü hareketler için pozitif bir görünüm çiziyor. Yukarı yönlü hareketlerin devamı halinde 1.087 seviyesi önemli bir direnç seviyesi olarak ele alınabilir. Satışların hızlanması halinde ise 1.080 ve 1.073 seviyesi takip edilebilir.

Destekler: 1.080/1.073/1.065
Dirençler: 1.087/1.095/1.011

DolarTL'de pozitif seyir sürüyor

TCMB makro ihtiyati tedbir kapsamında 3 aydan uzun vadeli Türk lirası mevduat için zorunlu karşılık oranlarını sıfırladı. Ayrıca, yurt dışından doğrudan temin edilen 6 aydan uzun vadeli yabancı para yükümlülüklerdeki artış için 2023 yıl sonuna kadar zorunlu karşılık oranlarının yüzde sıfır olarak uygulanmasına karar verildiğini bildirdi. Alınan iki karar ile liralaşma stratejisi uygulanmaya devam etmektedir. Bu hafta Perşembe günü TCMB tarafında faiz kararı açıklanacak. Beklenti yüzde 9’da sabit kalması yönünde. Küresel tarafta ılımlı hava devam ediyor. Geçtiğimiz hava ABD’de enflasyonda düşüş ivmesinin devam etmesi 1 Şubat’ta yapılacak olan Fed toplantısında faiz artırım hızında yavaşlama olabileceğini gündeme getirdi. DolarTl’de uzun süredir izlediğimiz bant aralığı olan 18,40 - 18,65’ in üzerinde fiyatlamaları izliyoruz. Dolar endeksi DXY ılımlı olarak 102,3, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise 3,53 seviyesinde bulunmaktadır.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi ana resimde yükselen kanal içerisinde hareketini sürdürüyor. Geniş bant aralığı olarak ekim ayından itibaren izlediğimiz 18,78 ve 18,40 bant aralığının üstünde ılımlı pozitif hareketini sürdürmektedir. Teknik olarak yatay direnç seviyesi 18.66 üzerinde yakın direnç olarak 19.00 seviyesini takip ediyoruz. Aşağı yönlü harekette 18.40 seviyesinin aşağısında 18.22 seviyesi destek olarak izlenebilir.

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.78 \ 19.00 \ 19.40

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 19.47 \ 19.20 \ 18.92
Dirençler: 20.40 \ 20.72 \ 21.00

Viop Kontratları

Endeks Kontratı
30 endeks VIOP kontratı günü spottaki değer kazancına paralel sert yükselişle tamamladı. Takip ettiğimiz kısa ve orta vadeli ortalamaların üzerinde tepki alışlarının devam ettiği kontratta bugün, spot BIST30 endeksindeki 5800 seviyesi takip ediliyor olacak. 5800 seviyesi aşılabilirse kontrattaki yukarı yönlü hareketin devamı beklenebilir. Olası tepki satışları durumunda ise spot BIST30 endeksindeki 5550 seviyesinden tepki alışları görülebilir. Geri çekilmenin ardından kayıplarının bir kısmını geri alan kontratta kısa pozisyonlar için temkinli olmakta fayda görüyoruz. Piyasalardaki risk iştahının azalması durumunda oluşabilecek 5550 seviyesinin altındaki fiyatlamalar ise kısa pozisyonlar için değendirilebilir.

Spot Endeks teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Dirençler: 5750 / 5800 / 5900
Destekler:5600 / 5550 / 5460


Dolar Kontratı
DolarTL uzun süredir izlenen 18,40-18,78 bant aralığındaki yatay hareketine devam ediyor. Gün içi işlemler oldukça düşük bir hacimde gerçekleşiyor. Aşağı yönlü harekette mevcut seyir için 18.22 seviyesi kalıcı bir şekilde kırılmadıkça kısa pozisyonlar uygun görünmüyor. Kontratta spottaki 18.40 seviyesi stop loss alınarak uzun pozisyonlar takip edilebilir.

Spot DolarTL teknik seviyeler (Dayanak varlık)

Destekler: 18.40 \ 18.22 \ 17.97
Dirençler: 18.78 \ 19.00 \ 19.40


Ons Altın Kontratı
Ons altın VIOP kontratında spotta 1910 seviyesinde işlem görmektedir. 1840 seviyesi üzerinde kaldığı sürece mevcut uzun pozisyonlar korunabilir. Geri çekilmeler alım fırsatı verebilir. 1930 seviyesi üzerindeki işlemlerde ilave uzun pozisyonlar denenebilir.

Spot Ons altın teknik seviyeler (Dayanak varlık)
Destekler: 1880/1865/1840
Dirençler: 1929/1950/1970


 İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.integralmenkul.com.tr

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

The BIST100 Index started Monday on a positive trend, closing the day up 4.47%. The Banking Index diverged positively, up 5.32%. The regulation regarding the required reserves of banks was supportive of banking shares. While volatility in the Index decreases, we think that developments regarding the election date may increase volatility again in the medium term. The general expectation is that the election may be set for May, and any earlier date would likely increase volatility. If the elections take place in May, the rise among companies with strong balance sheet expectations would likely continue. On the global front, while the U.S. Stock Markets were on holiday, European Stock Markets were positive and Asian Stock Markets followed a mixed course yesterday. Global risk appetite remains strong, and the VIX hovering around 18 indicates that volatility has decreased in the U.S. Stock Markets. We expect global risk appetite to maintain its strengthening trend if data to be released and statements from the Fed have a dovish tone. The U.S. and German DAX futures were trading negatively this morning, with Asian Stock Markets painting a mixed picture. Growth data from China has pointed to the slowest growth of the past 10 years, at 3%, suppressing the markets excluding Japan. The Nikkei has moved positively, focusing on the scheduled Bank of Japan meeting. The VIOP-30 Index closed the evening session positively. Locally, we expect the Benchmark Index to start today with an uptrend and try to maintain it during the day, even amid volatility. SUPPORT: 5,170 - 5,110 RESISTANCE: 5,230 - 5,420.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Davos Zirvesi Devam Ediyor
Haftanın ilk işlem gününde EURUSD paritesi geçen hafta ABD’de enflasyonun gerilemesi ile Fed’in faiz artış hızının
yavaşlatacağı düşüncesiyle 1.08 üzerindeki hareketini sürdürdü ve 1.0821 seviyesinden kapandı. Kademeli yükselişine
devam eden USDTRY paritesi ise 18.7808 seviyesinden kapanış gerçekleşti. Altında 1920 direncinden bir miktar
kar satışıyla karşılaştı ve 1914 seviyesinden kapandı. İsviçre'nin Davos kasabasında 16 Ocak’ta başlayıp 20 Ocak'a
kadar sürecek olan, birçok ülkenin ve uluslararası organizasyonun lideri ile iş dünyası temsilcilerinin yer alacağı
forum, 130 ülkeden 50'si devlet/hükümet başkanı olmak üzere 2 bin 700'den fazla katılımcıyı bir araya getirecek. Bu
yıl "Parçalanmış Bir Dünyada İşbirliği" temasıyla 53'üncüsü düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu'nda liderlere
"dünyanın karşı karşıya olduğu krizleri birlikte ele alma ve koordineli eylem planı geliştirme" çağrısı yapılacak.
Rusya'nın petrol ve doğalgaz geliri 2022'de arttı. Bugün ise Almanya'da TÜFE verisi takip edilecek.
EURUSD:
EURUSD paritesinde satışların yoğunlaşması halinde 1.0810 seviyesi test edilebilir. Bu seviyenin kırılması durumunda
1.0785 desteğine kadar geri çekilmeler olabilir. Olası yukarı yönlü ataklarda ise sırasıyla 1.0850 ve 1.0875 direnç
noktaları hedeflenebilir.
USDTRY:
Yükseliş eğiliminde olan Dolar/TL kurunun 18.7827 üzerindeki fiyatlamalarında Türk Lirası aleyhine işlemlerin
kuvvetlenmesi beklenebilir. Bu durumda 18.8113 direnç noktası test edilebilir. Kurun olası geri çekilmelerinde ise
18.7507 ve 18.7473 seviyeleri destek oluşturabilir.
ALTIN:
Yukarı yönlü fiyatlamalarda 1921 seviyesi kırılmadığı sürece değerli metalde satış baskısının devam etmesi beklenebilir.
Bu durumda 1898 ve 1875 seviyeleri test edilebilir. Alımların güçlenmesi halinde ise 1921 noktasından sonra
1945 seviyesi direnç oluşturabilir.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.sekeryatirim.com
 

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Yurt İçinde Konut Verileri Takip Edilecek
Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününde sınırlı pozitif görünüm izlenirken Borsa İstanbul’da toparlanma hız kazanarak pozitif yönde ayrışma izlendi. BIST100 endeksi haftanın ilk işlem gününü %4,47 yükseliş ile 5207 puanda tamamladı.

Sektörel görünümde ise haftanın ilk işlem gününde yükselişin genele yayıldığı izlendi. Ağırlıklı olarak madencilik, ulaştırma ve bankacılık sektörlerinde yükseliş izlendi. Madencilik %8,35 ulaştırma %6,72 ve bankacılık %5,32 yükseliş kaydetti. Sınai endeksi ise %4 yükseldi. BIST100 endeksini hisse bazında ise THYAO, TUPRS ve SISE ağırlıklı pozitif yönde etkilerken SASA ve ODAS negatif yönde etkiledi.

Yurt içi tahvil piyasasında 2 yıllık tahvil faizi %9,94 seviyesinde ve 10 yıllık tahvil getirisi %10,32 seviyesinde yatay seyretti. ABD 10 yıllık tahvil getirileri ise %3,50 seviyesinde yatay seyretti.
Hazine ve Maliye Bakanlığının, 2022 yılının Aralık ayı ve Ocak-Aralık dönemi bütçe sonuçlarına göre; Aralık 2022'de bütçe gelirleri, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 96,7 artarak 255 milyar 199 milyon liraya yükseldi. Bütçe giderleri de aynı dönemde yüzde 31,3 artışla 373 milyar 816 milyon liraya çıktı. Geçen ay bütçe açığı 118 milyar 617 milyon lira olarak hesaplandı. Bütçe gelirleri 2022'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 99,9 artarak 2 trilyon 802 milyar 355 milyon lira, bütçe giderleri de yüzde 83,4 yükselerek 2 trilyon 941 milyar 420 milyon lira oldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi açığı, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 31 geriledi ve 139 milyar 65 milyon lira olarak gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre 2022 yılı Kasım ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %7,1, inşaat sektöründe %6,3 ve ticaret-hizmet sektöründe %7,3 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Kasım ayında bir önceki aya göre %0,6 arttı. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Kasım ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,4, inşaat sektöründe %1,5 ve ticaret-hizmet sektöründe %0,5 arttı.

Ekonomik takvimde yurt içinde bugün konut verileri takip edilecek. Türkiye genelinde konut satışlarında Kasım ayında yıllık bazda gerileme devam etmişti. Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre konut satışları %34,1 azalarak 117 bin 806 olarak gerçekleşmişti. Yabancılara yapılan konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,4 azalarak 6 bin 83 oldu. Yurt dışında ise bugün Almanya’da enflasyon verisi , İngiltere’de işsizlik verisi ve ABD’de imalat endeksi takip edilecek.

KAP Haberleri
ALARK: Bağlı ortaklığımız Altek Alarko Elektrik Santralları Tesis İşletme ve Ticaret A.Ş.'nin Adana İli, Karaisalı İlçesi, Çukur Mahallesi Mevkiinde bulunan 76 MWe kapasiteli Karakuz Barajı ve Hidroelektrik Santralı bünyesinde kurulması planlanan 1,5323 MWp gücündeki ilave yardımcı kaynak Güneş Enerjisi Santrali projesi ile ilgili, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararı ile uygun bulunmuştur.
KIMMR: Ersan Alışveriş Hizmetleri, GES yatırımı için sözleşme imzaladı.
QUAGR: QUA Granite, Türkiye'deki en büyük dağıtıcısı Mehmet Ceylan Yapı ile 2023 yılını kapsayan 1 milyar TL tutarında satış anlaşması imzaladı.
ALARK: Alarko Holding bağlı ortaklığı Altek, 827,5 MWsaat kapasiteli elektrik depolama tesisi kurmak için EPDK'ya önlisans başvurusunda bulundu.
GLYHO: Global Ports Holding'in limanlarına gelen gemi sayısı Aralık 2022'de, 2019 Aralık ayının %94`ü seviyesinde gerçekleşirken, yolcu sayısı da 2022 Aralık ayında 2019 seviyesinin %20 üzerinde gerçekleşti.
KMPUR: Şirketimiz nezdinde, Rigid sektöründe (Sert Köpük Sistemleri) yer alan ürün portföyümüze yönelik, yaklaşık 340 Milyon TL tutarında yeni satış bağlantıları gerçekleştirilmiştir. Bu tutarın 27 Milyon TL'lik kısmı 'biyo poliol' kullanımlı yeni ürün grubumuza yönelik yapılacaktır. Söz konusu satışlara ait sevkiyatların 2023 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.
ASTOR: Astor Enerji payları 18 Ocak'tan itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Pay Alım Satım Bildirimleri
LIDER (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 16.01.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 86,25 TL fiyattan toplam 10.000 TL nominal değerli LIDER payları geri alınmıştır.
MPARK (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 16.01.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 77,99 TL fiyattan toplam 63.331 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır.
EKGYO (ALIM)-(GERİ ALIM) : Şirketimizce 16.01.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına ortalama 7,92-8,15 TL fiyattan toplam 15.010.429 TL nominal değerli EKGYO payları geri alınmıştır.

BIST100 Endeksi Teknik Görünüm
BIST100 endeksinde kısa vadeli görünümde 5172 ara destek bölgesi üzerinde hareketin korunması durumunda 5237 / 5300 sıralı direnç seviyeleri takip edilebilir. Aşağı alanda ise 5172 kısa vadeli destek bölgesinin ihlali durumunda ise 5132 / 5075 bandına doğru geri çekilme yaşanabilir.
Dirençler : 5237 / 5300 / 5359
Destekler : 5172 / 5132 / 5075

BIST30 Vadeli Kontrat Teknik Görünüm
BIST30 vadeli kontratında kısa vadeli görünümde 5825 ara destek bölgesi üzerinde hareketin korunması durumunda 5913 / 5965 sıralı direnç seviyeleri takip edilebilir. Aşağı alanda ise 5825 kısa vadeli destek bölgesinin ihlali durumunda ise 5776 / 5732 bandına doğru geri çekilme yaşanabilir.
Dirençler : 5913 / 5965 / 6030
Destekler : 5825 / 5776 / 5732
 
 Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 https://www.burganyatirim.com.tr/
                           ***
                  Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasalarda Dün…
Ø Haftanın ilk iş gününe pozitif açılışla başlayan endeks, seans başlarından itibaren güçlü duruşunu korumayı başardı. 10 günlük hareketli ortalama üzerinde kapamayı başaran BIST100, günü %4,47 değer kazancıyla 5207,6 puanla tamamladı. Yukarı yönlü hareketlerin devamı halinde 5250,0’yi direnç olarak izleyeceğiz. Bu seviye üzerinde kalınması halinde 5340,0 yeniden hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 5110,0 ilk destek olmak üzere 5000,0’e düşüş devam edebilir.
Ø Dolar/TL, dün akşam saatlerinde 18,72 seviyesine kadar geri çekilmiş olsa da toparlanma kaydetti. 18,80-18,85 bandı üzerinde kapanış gerçekleşmesi halinde 19,00-19,05 bandı yeniden hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 18,60 ilk destek olmak üzere 18,40’a düşüş devam edebilir.
Bugünün Gündeminde…
Ø IMF'nin "Jeoekonomik Ayrışma ve Çok Taraflılığın Geleceği" başlıklı rapor yayınladı. Raporda, on yıllardır süren küresel ekonomik entegrasyondaki artışın ardından dünya ekonomisinin ayrışma riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı. Ayrıca, kovid-19 salgını ve Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın uluslararası ilişkileri daha da test ettiği ve küreselleşmenin faydalarına dair şüpheleri artırdığı kaydedildi. Raporda, dünya ekonomisindeki ayrışmanın küresel üretimin yüzde 0,2 ila yüzde 7'sine mal olabileceği kaydedildi. Ayrışmanın derinliği maliyetlerin de o derece etkileneceğini vurgulandı.
Ø Yurtiçi veri gündeminde Aralık ayı konut satışları (10:00) ve Kasım ayı konut fiyat endeksleri (14:30) açıklanacak.
Ø Yurtdışında Almanya’da 2022 TÜFE verisi netleşecek (10:00). Yıllık TÜFE’nin %8,6 ile 1970’lerden bu yana en yüksek düzeyde gerçekleşmesi bekleniyor. Almanya ve Euro Bölgesi’nde ayrıca ZEW beklenti endeksleri açıklanacak (13:00). ABD’de ise, Empire State imalat endeksi izlenecek (16:30).
Açılış Öncesi Yurtdışı Piyasalar…
Ø Yurtdışı piyasalara baktığımızda, ABD vadeli endeks kontratları bu sabah negatif bölgede işlem görüyor. Son iki haftada yükseliş kaydederek moral toplayan ABD’de önemli bir haber akışı görmüyoruz. Asya’da ise, Tokyo borsası ayrışmaya devam ederken Japonya hariç Asya borsaları negatif bölgede. Avrupa piyasaları da açılışta satıcılı olması bekleniyor.
Ø EURUSD, kasım ayının başlarından itibaren oluşan yükseliş trend kanalı içinde işlem görmeye devam ediyor. 1,0870 direncinin geçilmesi halinde 1,10 yeniden hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde 10 günlük hareketli ortalama 1,0732 destek olarak izlenebilir

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

BIST 100 Endeksi
Son haftalarda yükselişi koruyan ABD endekslerinde vadeli kontratlarda bu sabah sınırlı satışlar var. Asya’da ise Japonya hariç satıcılı seyir ön planda. ABD’de faizlerin diplerden yükselişe geçmesi ve kar satışları küresel risk iştahını baskılıyor. İçeride ise dün %4,5’lik tepki ve momentumdaki toparlanma öne çıkmakta. 5250 yukarı hareketin devamında ilk direnç olarak öne çıkarken, geri çekilmede ise 5110 ilk destek olarak takip edilebilir.
Dirençler 5250 5340 5420
Destekler 5110 5000 4930

  Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
  https://www.yf.com.tr/

                                  ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Piyasa Gündemi
ABD’de yavaşlayan enflasyon rakamlarına ve Fed’e ilişkin daha ılımlı beklentilere bağlı olarak son dönemde küresel risk iştahının güç kazandığı görülüyor. Aynı zamanda Çin ekonomisinin Kovid tedbirlerini kaldırarak açılmaya gitmesi ve küresel çapta yavaşlayan enflasyon da resesyon endişelerini yatıştıran ana gelişmeler oluyor. Bu sabah açıklanan veriye göre Çin ekonomisi 2022 yılını %3,0 oranında büyümeyle tamamlarken, bu rakam 1976'dan bu yana kaydedilen en düşük yıllık hasıla artışı oldu.
Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler
• 10:00 Almanya - TÜFE Önem: Orta
• 13:00 Euro Bölgesi - ZEW Ekonomik Güveni Önem: Orta
BIST-100 Güne Başlangıç
Fed üyelerinden gelen faiz artış hızını düşürme sinyalleri ile sıkılaşma ve resesyon kaynaklı endişelerin yatışması son dönemde küresel hisse piyasalarında pozitif bir seyri beraberinde getiriyor. Merkez bankalarının kararları ve ekonomik veri akışları fiyatlamaları belirlemeye devam edecektir. BIST-100 Endeksi dün günü %4,47 oranında yükselişle 5.207,67 puandan tamamladı. ABD borsaları dün tatil nedeniyle işlem görmezken, ABD vadelilerinde bu sabah hafif satıcılı bir seyir etkili oluyor. Asya piyasalarında kırmızı bir renk hâkim. Avrupa borsalarının güne hafif satıcılı açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 18,79 - 18,80 aralığında bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:50 itibariyle 18,79’lu seviyelerden işlem görmekte. BIST- 100 Endeksi’nin güne pozitif bir açılışla başlamasını bekliyoruz.
BIST-100 Strateji
Yaşanan sert satışların ardından geçen haftanın ikinci yarısı itibariyle toparlanma çabasının gözlendiği BIST-100 Endeksi yeni haftaya da pozitif bir seyirle başladı. Dün itibariyle endekste toparlanma çabası güç kazanırken, endeks günü önemli bir direnç olarak izlediğimiz 5.078 seviyesi ile kısa vadeli üssel ortalamalar üzerinde 5.208 puandan tamamladı. Endekste toparlanma çabasının devamında 5.258 - 5.330 aralığı ilk önemli direnç bölgesi olarak izlenecektir. Bu bölge üzerinde yükselişlerin devamı ve 5.400’lü seviyelerin test edildiği görülebilir. Yeniden satışların yaşanması durumunda ise 5.155 - 5.123 ve 5.078 kısa vadeli destekler olup, 5.078 altında 4.981 - 4.925 ve 4.870 seviyeleri gündeme gelebilir. Yurt içinde bir süre daha yüksek seyredebilecek volatiliteye karşı hazırlıklı olunmalıdır.
Önemli Sektör Şirket Haberleri
MLP SAĞLIK / MPARK 16.01.2023 21:11:16 Pay geri alım kapsamında pay başına 76,55 TL - 79,95 TL (ağırlıklı ortalama 77,99 TL) fiyat aralığından toplam 63.331 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 8.132.331 TL olup, bu payların sermayeye oranı %3,9091'e ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)
EMLAK KONUT / EKGYO 16.01.2023 23:40:18 Pay geri alım kapsamında ortalama 8,02 TL fiyattan 15 milyon TL nominal değerli pay geri alınmıştır. 16.01.2023 tarihi itibarıyla geri alınan paylarla birlikte, şirket uhdesindeki payların toplam nominal değeri 141.890.291 TL olup, bu payların sermayeye oranı %3,73'ye ulaşmıştır. (SINIRLI POZİTİF)

 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
 www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.