Piyasaya Yön Veren Güncel Finans Haberleri

*Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı sona erdi
-Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmayı hedefleyen, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı sona erdi.
-Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmeler için "Olumsuz sonuçlanmadı" dedi
-Ukrayna Savunma Bakanı: Rusya, İstanbul'daki görüşmelerde muhtırayı Ukrayna'ya teslim etti, Kiev belgeyi inceleyecek
-Rus kaynakları: Rusya ve Ukrayna, tüm ağır hasta savaş esirleri ve 25 yaş altındaki kişilerin takası konusunda anlaştı

*Dış ticaret açığı Mayıs ayında daraldı
-Mayıs ayında dış ticaret açığı Mayıs ayında 6.5 milyar dolar (Önceki ay: -12.1 milyar dolar)
-Mayıs ayında ihracat 24.8 milyar dolar (Önceki ay: 20.9 milyar dolar)
-Mayıs ayında ithalat %2.1 artışla 31.3 milyar dolar (Önceki ay: 32.9 milyar dolar)
-İlk 5 ayda toplam ihracatımız %3,5 oranında artışla 110.9 milyar dolara ulaştı

*Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, dış ticaret verilerini değerlendirdi
-Zorlu küresel koşullar, artan rekabet ve takvim etkisine rağmen mayısta ihracat yıllık yüzde 2,7 arttı
-İthalat artışı yüzde 2,1 gerçekleşirken, yıllıklandırılmış dış ticaret açığı geçen aya göre yatay seyretti
-Hedefimiz cari dengede sağladığımız iyileşmeyi, yapısal dönüşüm adımları ve katma değerli üretime yönelik desteklerle kalıcı hale getirmektir

*Bankacılık sektörü yılın ilk 4 ayında 264 milyar lira net kar elde etti
-Bankacılık sektörünün net karı Ocak-Nisan döneminde 264.2 milyar TL (Ocak-Nisan 2024: 190.9 milyar TL)
-Bankacılık sektörü aktif büyüklüğü Ocak-Nisan döneminde 37 trilyon 288 milyar TL (Önceki: 36 trilyon 132 milyar TL)
-Bankacılık sektöründe kredilerin takibe dönüşüm oranı Ocak-Nisan döneminde 2.03% (Önceki: 1.93%)

*İSO Türkiye PMI Mayıs'ta hafifçe geriledi
-İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI Mayıs'ta 47,2 olarak gerçekleşerek Mart ve Nisan aylarında görülen 47,3 değerinin hafif altında kaldı. Böylece endeks, imalat sanayi faaliyet koşullarının aylık bazda belirgin bir şekilde yavaşlamaya devam ettiği yönünde sinyal verdi. Mayıs verisi ile beraber sektörde bozulma eğilimi üst üste 14. aya ulaştı.

*Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi %0,22 oranında arttı
-Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,22 oranında artarak 72,36 değerini aldı

*İTO yıllık enflasyonu Mayıs'ta yüzde 46,6 oldu
-İstanbul'da Mayıs'ta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 2,83, toptan fiyatlar yüzde 0,69 artış kaydetti
-Perakende fiyatlarda artış Mayıs'ta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,57 olarak gerçekleşirken, toptan fiyatların yüzde 40,28 yükseldiği görüldü

*Hane halkı bütçesinden 2024'te en fazla pay konut ve kira harcamalarına ayrıldı
-Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin "hane halkı tüketim harcaması" istatistiklerini yayımladı.
-Buna göre, ülke genelinde hane halklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 26 ile konut ve kira harcamaları aldı. İkinci sırada yüzde 21,6 ile ulaştırma, üçüncü sırada yüzde 18,1 ile gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları geldi

*TEPAV Perakende Güven Endeksi arttı
-TEPAV Perakende Güven Endeksi Nisan ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 17,8 puanlık artış, bir önceki aya göre ise 1,0 puanlık azalışla 7,5 puan değerini aldı

*Trump, çelik ithalatına yönelik tarife oranının %50'ye çıkarılacağını duyurdu
-ABD Başkanı Donald Trump, çelik ithalatına uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 25'ten yüzde 50'ye çıkarılacağını açıkladı

*AB, Trump'ın çelik tarifelerini artırmasına karşı misilleme tehdidinde bulundu
-Avrupa Komisyonu Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Avrupa'nın, ABD Başkanı Donald Trump'ın ithal çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerini iki katına çıkarma planına misilleme yapmaya hazır olduğunu belirtti

*ABD Hazine Bakanı Bessent: ABD asla temerrüde düşmeyecek
-ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD'nin borcunu ödememe gibi bir duruma asla düşmeyeceğini söyledi

*AB, ABD ile tarifelerde uzlaşılamaması halinde misilleme yapacak
-Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Olof Gill, ABD ile tarifeler konusunda müzakerelerin hızlandığını, ancak görüşmelerde bir sonuca ulaşılmaması halinde karşı önlemler alacaklarını ifade etti

*AB, Rusya'ya 18'inci sert yaptırım paketini hazırlıyor
-Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya ham petrol tavan fiyatının düşürülmesini de içeren 18'inci yaptırım paketi hazırlıklarına başladı

*ABD ISM imalat endeks beklentilerin altında kaldı
-ABD'de ISM imalat sektörü PMI Mayıs'ta: 48.5 (Beklenti:49.5 Önceki:48.7)

*Fed/Waller: Bu yılın ilerleyen zamanlarında faiz indirimlerine hala açığım
-Federal Reserve (Fed) Yöneticisi Christopher Waller, Trump yönetiminin gümrük vergilerinin fiyat baskılarını geçici olarak artırma olasılığına rağmen, bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz indirimlerinin mümkün olmaya devam ettiğini kaydetti

*ABD'de imalat PMI geriledi
-ABD'de S&P Global imalat sektörü PMI Mayıs'ta: 52.0 (Önceki: 52.3)

*ABD'de inşaat harcamaları geriledi
-ABD'de inşaat harcamaları Nisan'da aylık: %-0.4 (Beklenti: %+0.3 Önceki: %-0.5)

*Euro Bölgesi imalat PMI 33 ayın en yüksek seviyesinde
-Euro Bölgesinde HCOB imalat sektörü PMI Mayıs'ta: 49.4 (Beklenti: 49.4 Önceki:49.4)
-Almanya'da HCOB imalat sektörü PMI Mayıs'ta: 48.3 (Beklenti: 48.8 Önceki: 48.8)

*ECB'den beklenen faiz indirimi bu döngünün son indirimi olabilir
-ABD'li Varlık Yönetim şirketi Nuveen makro kredi ve yatırım stratejisi başkanı Laura Cooper, Avrupa Merkez Bankası'nın Perşembe günü yapması beklenen 25 baz puanlık faiz indiriminin mevcut döngünün son indirimi olabileceğini söyledi

*EY: Avrupa'da doğrudan yabancı yatırımlar 2024'te son dokuz yılın en düşük seviyesine geriledi
-Avrupa'da doğrudan yabancı yatırım 2024'te son dokuz yılın en düşük seviyesine gerilerken, Fransa, Almanya ve İngiltere'de çift haneli düşüşler yaşandı

*IATA, küresel hava yolu şirketlerinin bu yılki kar tahminini düşürdü
-Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), hava yolu şirketleri için bu yıla yönelik net kar tahminini 600 milyon dolar düşürerek 36 milyar dolara revize etti

*Morgan Stanley: ABD büyümesi yavaşlayacak, dolar yüzde 9 değer kaybedecek
-Morgan Stanley'nin tahminlerine göre, dolar, faiz indirimleri ve büyümedeki yavaşlama nedeniyle gelecek yılın ortasına kadar Covid-19 pandemisi döneminde görülen seviyelere gerilecek
-Matthew Hornbach dahil stratejistlerin 31 Mayıs tarihli bir notunda, ABD Dolar Endeksinin gelecek yıl bu zamanlarda yaklaşık yüzde 9 düşüşle 91 seviyesine ineceği öngörülüyor

*Piyasalarda son durum
-Saat 17.15 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 0.2 düşüşle seyrediyor. Dolar/TL 39.1945 seviyesinde yatay hareket ediyor. Brent petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde yüzde 2.9 artışla 64.45 dolardan işlem görüyor. Altının onsu yüzde 2.6 değer kazancıyla 3.373 dolar seviyesinde bulunuyor

ALTIN
Geçtiğimiz hafta dolar endeksinde yaşanan yükselişlerin ardından 3350 direncinden başlayan düşüşle birlikte ons altın, 3300 desteğinin altına sarkarak bu bölge altında kalıcılık sağlamaya çalışmıştı. Yeni haftada ise dolar tarafında görülen değer kaybıyla birlikte 3300 desteği yakınlarından başlayan altın devam eden alım üstünlüğü ile yukarı yönlü hareketler izlendi. Destekten gelen tepki alımlarıyla 3300 ve 3350 direnç seviyeleri aşılırken, ons altın şu anda 3370 seviyesinde işlem görüyor.

3350 desteği üzerinde kalıcılığın sürmesi halinde, yukarı yönlü hareketlerin devamında ilk önemli direnç 3425 seviyesindedir. Bu direncin aşılması durumunda yeni tarihi zirveler gündeme gelebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise ilk destek 3300 seviyesindeyken, bunun altında 50 günlük hareketli ortalamanın bulunduğu 3250 ve yükseliş trend çizgisine denk gelen 3200 seviyesi önemli destek konumundadır.

Destekler: 3350 - 3300 - 3250

Dirençler: 3425 - 3500 - 3560

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

USDJPY
Geçtiğimiz hafta ABD’nin tarife gündemiyle dolar endeksinde yaşanan dalgalanma, parite üzerinde destek ve direnç bölgeleri arasında oynaklığa neden olmuştu. Bu dalgalı seyrin ardından, yeni haftaya dolar tarafındaki değer kaybı ile birlikte parite, yen lehine düşüşle başladı. Gün içinde devam eden düşüşlerle 143.50 desteğinin altına sarkan paritede, 142.40 desteğine doğru yen lehine hareketler gözleniyor.

Şu an 142.60 seviyesinde fiyatlanan paritede, düşüşlerin devam etmesi durumunda ilk destek 142.40 seviyesindedir. Olası tepki yükselişlerinde ise ilk direnç 143.50 seviyesinde bulunuyor.

Destekler: 142.40 - 140.90 - 140.00

Dirençler: 143.50 - 145.00 - 146.00

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

EURUSD
Geçtiğimiz hafta ABD’nin tarife gündemiyle paritede dalgalı bir seyir izlenmişti. Yeni haftaya ise dolar tarafındaki değer kaybıyla birlikte, parite Euro lehine pozitif ve yukarı yönlü bir başlangıç yaptı. 1.1380 direncinden gelen sınırlı baskıya rağmen gün içinde devam eden yükselişlerle 1.1436 seviyesine kadar bir hareket izlendi.

Şu anda 1.1415 seviyesinde fiyatlanan parite, bu desteğin üzerinde kalıcılığını sürdürürse yükseliş eğiliminin devamında ilk önemli direnç 1.1500 seviyesindedir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.1380 desteğinin altına geçilmesi durumunda, ilk güçlü destek seviyesi 1.1280 olacaktır.

Destekler: 1.1380 - 1.1280 - 1.1200

Dirençler: 1.1500 - 1.1600 - 1.1800

 Ikon Menkul
 ikonmenkul.com.tr

***
                        Yasal Uyarı
 
  Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

  ABD'de TSİ 17:00'de Mayıs ayı ISM imalat sektörü (arz yöneticileri enstitüsü) PMI (satın
alma yöneticileri) endeksi verisi açıklanacak.

  Buna göre bir Önceki ay 48.7 değerini alan ISM imalat PMI endeksinin Mayıs ayında
da 49.5 seviyesinde olması bekleniyor.

ABD'de TSİ 17:00'de Nisan ayı inşaat harcamaları verisi açıklanacak.
Buna göre bir önceki ay %0.5 azalan inşaat harcamalarının Nisan
ayında %0.3 artması bekleniyor.

New York borsası haftaya satıcılı başladı.

Açılışın ardından, Dow Jones endeksi yüzde 0.4, S&P 500 endeksi yüzde 0.3 ve Nasdaq endeksi yüzde 0.2 geriledi.

Elektrik üretimi geçen seneye göre yatay kaldı (nötr)
oMayıs 2025'te elektrik üretimi yıllık bazda %1 azalarak 24.790 GWh'a geriledi. Üretim, 5A25 döneminde 129.289 GWh'ye ulaştı ve yıllık bazda %2 artış gösterdi.

oElektrik tüketimi ise yıllık bazda %2 artarak 27.588 GWh'ye ulaştı. Tüketim, 5A25 döneminde 139.665 GWh'ye ulaştı ve yıllık bazda %4 artış gösterdi.

oMayıs ayında ortalama spot elektrik fiyatları 2.475 TL/MWh seviyesinde gerçekleşti; bu da yıllık bazda %20 artış ve aylık bazda %1 düşüş anlamına geliyor. 5A25 dönemine bakıldığında ise elektrik fiyatları ortalama 2.443 TL/MWh seviyesinde gerçekleşti ve yıllık bazda %21 arttı.

oBIST Elektrik Endeksi (XELKT) Mayıs ayında %4,8 artış gösterdi ve BIST-100 endeksine kıyasla %5,4 daha iyi performans sergiledi.

oElektrik üretim şirketleri arasında Akenerji, ayı BIST-100'e göre %17 daha iyi performansla kapatarak en çok yükselen hisse oldu. Öte yandan, Akfen Yenilenebilir Enerji %12'lik negatif ayrışmayla ayın en kötü performans gösteren hissesi oldu.

oAylık üretim bazında, önceki aylarda olduğu gibi Enka İnşaat geçen yıl Mayıs ayında üretim yapılmaması nedeniyle en büyük artışı gösterdi. Onu Tatlıpınar Enerji (%87), Çan2 Termik (%71) ve Odaş (%68) takip etti. Öte yandan, Akenerji yıllık bazda %29 ile en büyük düşüşü yaşarken, onu Zorlu Enerji (-3%) izledi.

Genel olarak hem elektrik üretimi hem de tüketiminin yıllık bazda büyük ölçüde yatay seyrettiği Mayıs ayı verilerini nötr olarak değerlendiriyoruz. Ortalama spot elektrik fiyatları aylık bazda neredeyse değişmezken geçen yılın aynı dönemine göreyse %20 yükseldi. Böylece 2025'in ilk 5 ayı, %2 daha yüksek üretim hacmi ve yıllık bazda %21 artış gösteren elektrik fiyatlarıyla kapandı. Nisan 2025 itibarıyla saatlik fiyat tavanında yapılan yukarı yönlü revizyon, 2025 yılının ilk çeyreğindeki zayıf performanslarının ardından elektrik üretim şirketlerine bir miktar rahatlama sağlayabilir. Ancak durağan seyreden Dolar/TL kuru ile yüksek enflasyon ve kredi faizleri bu şirketlerin kârlılığı üzerinde baskı yaratmaya devam edebilir. Öte yandan, elektrik tarifelerindeki artıştan faydalanması beklenen elektrik dağıtım şirketleri, enflasyona endeksli gelir yapıları sayesinde göreceli olarak daha dirençli kalabilir. Elektrik sektörü için nötr görüşümüzü koruyoruz.



  Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
  www.gedik.com

                                     ***
                               Yasal Uyarı
 
 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.